附录107

申报费计算表

S-3表格

(表格类型)

Verde Clean Fuels, Inc.

(在其章程中指定的注册名称)

表1:新注册的证券 每股面值0.00001美元

证券类型 证券
类别标题
费用
计算
或运载
转发
法则
数量
注册(1)
拟议中的
最大
本次发行后所有可见股数
价格每
分享
最高
总数
本次发行后所有可见股数
价格
费用
费率
注册费用金额
备案
费用
规则 457(o)
先前支付的费用 股权 A类普通股,每股面值0.0001美元(2) 457(c) 31,175,284 (5) (5) (5) (5)
先前支付的费用 股权 认股权,用于购买A类普通股(3) 457(g) 1,879,257 - - (5) (5)
先前支付的费用 股权 A类普通股,每股面值0.0001美元(4) 457(g) 15,383,263 (5) (5) (5) (5)
总发售额 $28,423.03
先前支付的总费用 $28,423.03
总费用抵消 $0.00
应付净费用 $0.00

(1) 根据美国1933年证券法修正案(“证券法”)568(a)条的规定,还注册了若干其他证券,以避免股份拆分,送转或类似交易所导致的稀释。
(2) 包括(i)以定向增发方式最初发行给CENAQ Sponsor LLC(“CENAQ Sponsor”)的3,420,095股A类普通股,(ii)22,500,000股A类普通股,可在以下情况下换股发行:发给Bluescape Clean Fuels Holdings,LLC的C类普通股,面值为$0.0001每股,作为Verde Clean Fuels OpCo,LLC的C类普通单位的交换,并取消等量的C类普通股,(iii)最初根据2022年8月12日的认购协议出售给某些销售证券持有人的3,200,000股A类普通股,(iv)由某些合格机构买家或机构认可投资者直接持有的142,478股A类普通股,这些买家或投资者参加了公司的首次公开发行,(v)在定向增发中最初发行给CENAQ Sponsor的行权指证(“定向增发指证”)可行使1,879,257股A类普通股;以及(vi)最初发行给CENAQ Sponsor的33454股A类普通股,作为由CENAQ Sponsor持有的可转换证券的换股。
(3) 代表1,879,257个定向增发指证的转售。
(4) 包括(i)可行使定向增发指证而发行的2,475,000股普通股,以及(ii)可行使公开销售单位中包括的行权指证(“公开销售指证”)发行的12,908,263股A类普通股,以每股$11.50的行使价格购买A类普通股。
(5) 本登记声明注册(i)31,175,284股A类普通股,(ii)1,879,257个定向增发指证和(iii)可行使公开销售指证而发行的15,383,263股A类普通股。本登记申报书最初于2023年4月20日向证券交易委员会(“SEC”)提交,作为一份S-1表格的登记声明(文件编号333-271360),登记了(x)32,528,461股A类普通股,(y)2,475,000个定向增发指证和(z)可行使公开销售指证发行的15,412,479股A类普通股。当时支付了28423.03美元的申报费,按照证券法457条计算。