附录107
申报费计算表
S-3表格
(表格类型)
Verde Clean Fuels, Inc.
(在其章程中指定的注册名称)
表1:新注册的证券 每股面值0.00001美元
证券类型 | 证券
类别标题 | 费用 计算 或运载 转发 法则 | 数量 注册(1) | 拟议中的 最大 本次发行后所有可见股数 价格每 分享 | 最高 总数 本次发行后所有可见股数 价格 | 费用 费率 | 注册费用金额 备案 费用 | |||||||||||||||||||
规则 457(o) | ||||||||||||||||||||||||||
先前支付的费用 | 股权 | A类普通股,每股面值0.0001美元(2) | 457(c) | 31,175,284 | (5 | ) | (5 | ) | (5 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||
先前支付的费用 | 股权 | 认股权,用于购买A类普通股(3) | 457(g) | 1,879,257 | - | - | (5 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||
先前支付的费用 | 股权 | A类普通股,每股面值0.0001美元(4) | 457(g) | 15,383,263 | (5 | ) | (5 | ) | (5 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||
总发售额 | $ | 28,423.03 | ||||||||||||||||||||||||
先前支付的总费用 | $ | 28,423.03 | ||||||||||||||||||||||||
总费用抵消 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
应付净费用 | $ | 0.00 |
(1) | 根据美国1933年证券法修正案(“证券法”)568(a)条的规定,还注册了若干其他证券,以避免股份拆分,送转或类似交易所导致的稀释。 |
(2) | 包括(i)以定向增发方式最初发行给CENAQ Sponsor LLC(“CENAQ Sponsor”)的3,420,095股A类普通股,(ii)22,500,000股A类普通股,可在以下情况下换股发行:发给Bluescape Clean Fuels Holdings,LLC的C类普通股,面值为$0.0001每股,作为Verde Clean Fuels OpCo,LLC的C类普通单位的交换,并取消等量的C类普通股,(iii)最初根据2022年8月12日的认购协议出售给某些销售证券持有人的3,200,000股A类普通股,(iv)由某些合格机构买家或机构认可投资者直接持有的142,478股A类普通股,这些买家或投资者参加了公司的首次公开发行,(v)在定向增发中最初发行给CENAQ Sponsor的行权指证(“定向增发指证”)可行使1,879,257股A类普通股;以及(vi)最初发行给CENAQ Sponsor的33454股A类普通股,作为由CENAQ Sponsor持有的可转换证券的换股。 |
(3) | 代表1,879,257个定向增发指证的转售。 |
(4) | 包括(i)可行使定向增发指证而发行的2,475,000股普通股,以及(ii)可行使公开销售单位中包括的行权指证(“公开销售指证”)发行的12,908,263股A类普通股,以每股$11.50的行使价格购买A类普通股。 |
(5) | 本登记声明注册(i)31,175,284股A类普通股,(ii)1,879,257个定向增发指证和(iii)可行使公开销售指证而发行的15,383,263股A类普通股。本登记申报书最初于2023年4月20日向证券交易委员会(“SEC”)提交,作为一份S-1表格的登记声明(文件编号333-271360),登记了(x)32,528,461股A类普通股,(y)2,475,000个定向增发指证和(z)可行使公开销售指证发行的15,412,479股A类普通股。当时支付了28423.03美元的申报费,按照证券法457条计算。 |