美国

证券交易所

华盛顿特区20549

公司当前报告

根据《证券交易法》第13或15(D)条款的规定

证券交易所法案(1934年)

报告日期（最早报告事项日期）：2024年6月28日

（准据公司章程规定的注册人准确名称）

公司电话号码，包括区号：（713) 574-1880

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

如果Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请勾选适当的框（参见下面的A.2一般说明）：

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下，是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。

新兴成长型公司o

如果是新兴成长型企业，请在复选标记处注明是否选择使用依据1934年证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 o

项目1.01    进入实质性明确协议。

2024年6月28日，Texas limited liability公司 Rio Grande LNG, LLC（RGLNG）作为NextDecade公司（以下简称“公司”）的间接子公司，根据发布于同一日期的合同条款和条件，向 Wilmington Trust, National Association公司，作为受托人（以下简称“受托人”）发行和出售了总面额为11.15亿美元的6.58%到期日为2047年的高级担保票据（以下简称“票据”）。该票据的出售未在《1933年证券法》（以下简称“证券法”）注册，依据证券法第4(a)(2)节的规定在私人定向增发中销售。该票据未在证券法或任何州证券法下注册，未尽披露要求或适用的豁免规定下不得在美国境内或向任何美国公民或居民出售或提供该票据。票据的收益将用于减少Rio Grande LNG设施第一阶段现有期限贷款设备的未偿借款和承诺。

该票据将在2029年9月开始发生利息，并在2047年9月达到最终到期日，根据票据本金应计利率6.58%每年向剩余本金计提，并于每年3月30日和9月30日(或其后的下一个营业日)进行半年支付利息。

该合同是《2023年7月12日共同条款协议》（以下简称“共同条款协议”）下的一份高级担保债务工具，签署方为RGLNG、每个作为方的高级担保债务持有人代表和三菱日联银行股份有限公司，作为P1基础债权代理。票据是RGLNG的高级担保债务，与对票据提供担保的现有和未来高级债务同时等级，包括根据共同条款协议的其他高级担保债务工具的所有债务。

在2047年6月30日之前的任何时间，RGLNG可以按照合同条款中规定的“补偿”价格加上截至兑现日未支付的应计利息，招回所有或部分票据。此外，RGLNG还可以在2047年6月30日之后的任何时间，以招回所有或部分票据等于100%本金加上截至兑现日未支付的利息等于兑现日未支付的利息招回票据。

合同还包括一些惯常条款和触发事件以及某些限制条款，限制RGLNG承担任何额外负担，作出某些投资或支付股权利益或下位债务的股息或分配，购买、赎回或注销股权，出售或转让资产，承担留置权，解散、清算、合并或销售或出租RGLNG的全部或实质性全部资产。合同还要求RGLNG向受托人和票据持有人提交一些报告和信息，维护某些液化天然气销售协议，并从销售初期开始，使债务偿还能力覆盖比率每个财政季度至少达到1.10：1.00。基于某些事件，包括控股权转移事件和资产出售收到某些收益的情况下，合同要求RGLNG按照合同中指定的条件以101%（控股权转移事件）或面值（其他情况）回购票据。

项目2.03. 创建注册人的直接金融债务或离平衡表安排项的责任。

本报告第1.01项中包含的信息已合并引用至本项目2.03。

项目7.01监管FD披露。

本次年报项目7.01中的信息是根据《1934年证券交易法》（以下简称“交易法”）第18节的规定或其他义务来提交的。本次年报项目7.01的信息不是“文件”或其他目的和交易法规定的义务，并且不可作为《证券法》或《交易法》的其他目的的参考。本次年报项目7.01的信息不应被引入任何根据《证券法》或《交易法》的任何注册声明中。

2024年7月1日，公司发表新闻稿，关于RGLNG发行和出售票据的消息。新闻稿副本附在下面作为附件99.1。

项目9.01。财务报表及附件。

签名：/s/ Mark D. Fischer

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

日期：2024年7月1日