附录 99.1
证券购买协议的第一次修正案
本第一修正案(这个 截至2023年12月29日的《证券购买协议》(“第一修正案”)(“原始修正案”) 证券购买协议” 以及经本第一修正案修订、修改和补充的 “证券购买” 协议”),根据新加坡法律注册成立的上市公司VINFAST AUTO LTD. 之间的协议(公司注册) 编号:201501874G)(“公司”)和开曼群岛豁免公司 YA II PN, LTD.(“买方”) 以及 “持有人”),自2024年6月28日起由公司与买方签订。使用的大写术语 但未在此处定义的含义应具有原始证券购买协议中赋予的含义。
而, 2023年12月29日,公司向买方发行并出售了本金总额为5000万美元的可转换债券,债券编号为 VFS-1(“原始可转换债券”),发行价为48,750,000美元。
而, 证券购买协议的各方希望修改、补充和修改证券购买协议和条款 以及自2024年7月1日(“生效日期”)起生效的原始可转换债券的条件。
现在, 因此, 考虑到此处所载的前提和共同契约以及其他有益和宝贵的考虑, 本公司和买方特此确认其收货情况及其充足性,特此协议如下:
1。 | 部分还款和置换债券。2024 年 7 月 1 日:(a) 公司应偿还 (i) 原始可转换债券的本金为25,000,000美元,以及 (ii) 原始可转换债券的所有应计利息 截至该日但不包括该日期,金额为1,013,699美元的债券,通过电汇向持有人将即时可用的资金汇入持有人 持有人为此目的向公司指定的持有人账户,然后是原始可转换债券 此后无效,不再具有进一步的效力或效力;以及 (b) 公司应向买方发行带本金的可转换债券 金额为25,000,000美元,以附录A的形式附于此(“新可转换债券”)。 |
2。 | 定义。 |
(a) | 所有对 “可兑换” 的引用 《证券购买协议》(其第 1 节除外)、《注册权协议》和 担保应被视为对新可转换债券的引用。 |
(b) | 证券购买协议中所有提及 “证券” 的内容均应被视为 作为新可转换债券和转换股份的参考。 |
3. | 对证券购买协议第3(b)节的修订。“交易” 的定义 特此完整删除 “文档”,取而代之的是以下内容: |
“交易文件” 统指本协议、注册权协议、新可转换债券、该特定全球担保协议, Vingroup USA, LLC 于 2023 年 12 月 29 日签订的,以及公司签订或交付的所有其他协议和文书 由公司就本协议及由此设想的交易进行的,可能会不时进行修改。”
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4。 | 第一修正案的影响。本第一修正案仅用于修正、补充和修改 原始证券购买协议,但以此处特别规定的范围为限。除非经特别修正、补充和 经修改后,原始证券购买协议将保持不变,证券购买协议将继续有效 根据本协议发布之日现行的《宪法》规定,具有完全效力和效力。如果发生任何冲突或 证券购买协议的规定与本第一修正案的规定不一致, 应以本第一修正案为准。每当此处和任何其他协议、文件中提及证券购买协议时 和文书,此类提法应指经此修订的《证券购买协议》,由于该协议可能会进一步修订, 补充或以其他方式修改并不时生效。 |
5。 | 持有期。投资者仅以交换方式收购新可转换债券 对于原始可转换债券,为了根据第144条确定持有期,新的 可转换债券应被视为已于2023年12月29日收购。 |
6。 | 管辖法律。本第一修正案以及本修正案中各方的权利和义务应, 在所有方面都受国家法律(不包括法律冲突原则)的管辖和解释 纽约州(包括《纽约州一般义务法》第 5-1401 条和第 5-1402 条),包括 所有与构造、有效性和性能有关的问题。 |
7。 | 同行。本第一修正案可以在两个或更多相同的对应方中执行,所有 该协议应被视为同一项协议, 并应在各方签署并交付对应协议后生效 给另一方。如果任何签名是通过传真传输或通过包含便携式文件的电子邮件传送的 已执行的签名页的格式 (.pdf) 文件,此类签名页应为执行方规定有效且具有约束力的义务 (或以谁的名义签署) 具有与该签名页原件相同的效力和效力. |
[本页的其余部分是故意的 留空]
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在 见证这一点,本公司和买方已促成本第一修正协议自第一日起正式生效 上面写的。
公司:
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VINFAST 汽车有限公司 | ||
作者: | /s/ Le Thi Thu Thuy | |
姓名: | Le Thi Thu Thuy | |
标题: | 主席兼董事 |
为此,公司和 自上述首次撰写之日起,买方已促成本第一修正协议正式生效。
买家:
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YA II PN, LTD. | |||
作者: | 约克维尔全球顾问,LP | ||
它是: | 投资经理 | ||
作者: | 约克维尔顾问全球二期有限责任公司 | ||
它是: | 普通合伙人 | ||
作者: | /s/ Troy Rillo | ||
姓名: | 特洛伊·里洛 | ||
标题: | 会员 |
展品清单:
附录 A:新可转换债券的形式