美国
证券和交易所 佣金
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国的报告 私人发行人
根据规则 13a-16 或 15d-16
证券交易所的 1934 年法案
七月 2024
委员会文件编号:001-41782
VinFast Auto Ltd
Dinh Vu — Cat 海经济区
猫海群岛,猫 吉海区海镇
越南海防市
(校长地址 行政办公室)
指示 通过复选标记注册人是否在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将要提交年度报告。表格 20-F x 表格 40-F
信息 包含在这份表格 6-K 的报告中
可转换债券
2024 年 6 月 28 日,VinFast 汽车有限公司(“公司”、“VinFast” 或 “我们”)签订了证券修正协议 与YA II PN, Ltd.(“约克维尔”)签订的购买协议(“证券购买协议的第一修正案”), 由总部位于新泽西州山腰的Yorkville Advisors Global, LP管理的基金正在修订证券购买协议 公司与约克维尔之间的日期为2023年12月29日。此类修正案将从 2024 年 7 月 1 日起生效。根据 证券购买协议的第一修正案,公司同意(a)偿还2,500万美元的本金 2023年12月29日向约克维尔发行的可转换债券(“原始可转换债券”),于7月1日 2024年,包括其中的所有应计利息,此后原始可转换债券将无效,不再生效; 以及 (b) 向约克维尔发行本金为25.0美元的新可转换债券(“新可转换债券”) 2024年7月1日为百万股,可转换为公司的普通股(转换后为 “转换股”), 受其中规定的条款和条件的约束。除证券第一修正案中特别修订的内容外 购买协议,原始证券购买协议的条款和条件保持不变。
本金、利息等 根据新可转换债券到期的其他款项将在2024年12月1日(“到期日”)以现金支付, 除非由约克维尔转换或由我们兑换。未偿本金应按每年4%的利率累计利息。该公司 应每月预付本金中的500万美元,以及此类未付未付利息的所有应计未付利息 该预付款日期之前的本金。此类预付款不适用赎回溢价。
约克维尔有权转换 新可转换债券未偿还和未付本金的任何部分,以及任何应计但未付的利息,转入 转换股票的转换价格为每股10.00美元,根据条款和条件进行惯例调整 新可转换债券的。未偿本金的任何转换均应产生减少到期本金的作用 在未来的每月预付款日期,按时间倒序排列。
公司有权利, 但不包括提前赎回新可转换债券下部分或全部未偿还款项的义务。赎回金额 公司支付的款项将等于实际赎回的未偿本金(在约克维尔的任何转换生效后) 在相关的赎回日期之前),加上本金的5%的赎回溢价 已兑换,加上公司赎回的本金的所有应计和未付利息,但不包括相关利息 兑换日期。公司进行的任何可选赎回均应减少下个月预付款的应付本金 按赎回金额计算日期(包括用于计算应计和应付利息,但不包括适用的利息) 赎回溢价),将任何剩余的赎回金额结转以减少每次连续预付款的应付本金 直到用完全部赎回金额的日期。
在全部剩余的日期 本金已偿还、兑换或转换,公司应向约克维尔支付高达730,000美元的管理费,但须遵守以下条件 商定的应计比率以及提前兑换或转换的折扣。
注册权协议 公司与约克维尔于 2023 年 12 月 29 日签订的全球担保协议,以及 Vingroup 于 2023 年 12 月 29 日签订的全球担保协议 支持约克维尔的美国有限责任公司保持不变,并将根据其规定继续完全有效, 但其中提及的原始可转换债券应视为对新可转换债券的提及。
上述描述 证券购买协议第一修正案和新可转换债券的条款完全符合这些条款 以及作为附录99.1所附证券购买协议第一修正案和新可转换债券的条件 分别为 99.2。
此表格 6-K 应为 通过本公司S-8表格(文件编号333-278251)(包括任何招股说明书)上的注册声明视为注册成立 构成该注册声明的一部分),并在本报告提供之日起成为该注册声明的一部分,但以此为限 不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。
展览索引
展览 |
描述 展品的 | |
99.1 | 首先 对VinFast和约克维尔之间于2024年6月28日签订的证券购买协议的修订。 | |
99.2 | 2024年7月1日的新可转换债券。 |
签名
根据证券的要求 经修订的1934年《交易法》,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告 正式授权。
VinFast Auto Ltd | |||
日期:2024 年 7 月 1 日 | 作者: |
/s/ Le Thi Thu Thuy | |
姓名: | Le 周四周四 | ||
标题: | 主席兼董事 |