由 Spirit AeroSystems 控股公司提交
根据证券条例第425条 1933 年法案
并被视为根据第 14a-12 条提交
根据1934年的《证券交易法》
标的公司:Spirit AeroSystems 控股有限公司
委员会文件编号:001-33160
精神 收购
队友 —
今天早上,我们宣布了一项协议,波音将通过该协议 获得灵魂。我们还宣布,我们已经签署了一份具有约束力的条款表,根据该条款,空中客车公司将接管某些Spirit的所有权 为空中客车计划服务的资产。我们预计将在2025年中期完成这些交易。
一个小型的Spirit小组将与波音和空中客车团队合作制定详细的整合计划。当我们对这些计划有更多了解时,我们会通知您。此外,我们正在评估可能无法被波音或空中客车公司收购的场地的选项。交易完成后,Spirit的大部分业务将成为波音的一部分。每个地点的未来预期所有权如下所示:
波音
-堪萨斯州威奇托 -俄克拉荷马州塔尔萨 -德克萨斯州达拉斯(售后市场) | 空中客车公司
-贝尔法斯特, 北爱尔兰(A220 资产) -摩洛哥卡萨布兰卡 -北卡罗来纳州金斯顿 -法国圣纳泽尔 | 其他 所有权
-比德福德, 缅因州和罗德岛州文索基特 -北爱尔兰贝尔法斯特(非空中客车项目) -普雷斯蒂克,苏格兰-梳邦,马来西亚 |
前方之路
在与波音和空中客车公司的交易完成之前,我们将继续照常运营,Spirit将继续作为一家独立公司运营。在整个过程中,您的技能、经验和对工艺的掌握对Spirit和我们的客户至关重要。今天的公告并未改变员工的角色、我们的报告结构或我们的日常运营。
您的直属经理应是您的任何询问的第一联系人,以确保您获得准确和最新的信息。我们已经建立了一个反馈回路,供我们的经理收集和上报任何尚未解决的员工问题,这有助于确保尽可能全面地听取和回应您的疑虑。
欲了解更多信息,请访问我们的资源 大厅的枢纽。我们的公司必须用一个声音说话。符合公司政策,如果您收到媒体的任何询问 或其他外部团体,请通过 joe.p.buccino@spiritaero.com 将他们推荐给 Joe Buccino。
谢谢你所做的一切
这个消息 可能会带来喜忧参半的情绪,我想对你所表现出的每时每刻的辛勤工作和奉献表示衷心的感谢。 我知道你可以指望你继续专注于我们满足最高安全、合规和合规标准的重要工作 在我们继续提供优质的飞机结构的同时,为所有客户提供服务。我代表董事会和管理团队,感谢你的 您的持续专注、对卓越的奉献以及对我们客户的承诺。
-帕特
重要信息以及在哪里可以找到
与拟议的交易有关 在 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.(“Spirit”)和波音公司(“波音”)之间 将在S-4表格上向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份注册声明,该声明 将包括Spirit的委托书,该委托书也将是波音公司关于波音普通股的招股说明书 将在拟议交易中发行(“委托书/招股说明书”)。Spirit 和波音也可能提交其他文件 与美国证券交易委员会就拟议的交易进行沟通。此通信不能替代注册声明、委托书/招股说明书 或Spirit或Boeing可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。敦促投资者和证券持有人阅读委托书/招股说明书 以及任何其他已提交或将要向美国证券交易委员会提交的相关文件,因为它们包含或将要向美国证券交易委员会提交 包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以获得 注册声明和委托书/招股说明书(可用时)的免费副本以及其他文件 Spirit或Boeing通过美国证券交易委员会的网站向美国证券交易委员会提交或将要提交 https://www.sec.gov。副本 Spirit 向美国证券交易委员会提交的文件将通过 Spirit 的网站免费提供,网址为 https://investor.spiritaero.com/corporate-profile/default.aspx。 波音公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将通过波音的网站免费提供,网址为 www.boeing.com/投资者。 波音或Spirit网站上包含或可通过其访问的信息未以引用方式纳入本网站 沟通。
招标参与者
Spirit 及其董事以及 Spirit 的某些人 执行官和其他员工,以及波音及其某些董事、执行官和其他员工,可能被视为 参与向Spirit的股东征集与两者之间的拟议交易有关的代理人 Spirit 和波音。将包括按持有的证券或其他方式描述参与者的直接或间接利益 在向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的委托书/招股说明书中。有关 Spirit 的信息 董事和执行官包含在 “提案1——董事选举”、“公司治理” 中 的 “董事薪酬”、“股权” 和 “薪酬讨论与分析” 部分 Spirit于2024年3月12日向美国证券交易委员会提交的2024年年度股东大会的最终委托书如下 Spirit 10-K表年度报告第一部分中的 “注册人执行官” 标题 截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度,于 2024 年 2 月 22 日在 Spirit's Current 第 5.07 项中向美国证券交易委员会提交 2024 年 4 月 29 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格报告,以及在 Spirit 提交的 8-K 表最新报告中 美国证券交易委员会于 2024 年 6 月 5 日发布。有关波音董事和执行官的信息包含在 “代理文件” 中 摘要 — 领导层变动”、“董事选举(第 1 项)”、“公司治理”、“薪酬 讨论与分析”、“执行官薪酬” 和 “股票所有权信息” 部分 2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的波音2024年年度股东大会的最终委托书 波音向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第10项 2024 年 1 月 31 日,在波音于 2023 年 12 月 11 日 3 月 25 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告中, 2024 年和 2024 年 5 月 17 日,以及波音 2024 年 2 月 22 日发布的新闻稿,可在波音投资者关系网站上发布 网站位于 www.boeing.com/投资者, 涉及新任首席人力资源干事的任命.其他信息 关于其董事和执行官对Spirit证券的所有权以及其董事对波音证券的所有权 执行官包括在这些人提交的表格3和4上提交的美国证券交易委员会文件中。这些文件和所描述的其他美国证券交易委员会文件 如上文 “重要信息和查找地点” 标题下所述,本段中可免费获得 它。”
不得提出要约或邀请
本通信无意也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区,也不得进行任何证券的出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。
关于前瞻性的警示声明 声明
该通信包括 “前瞻性” 陈述”,涉及许多风险和不确定性。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性来识别 诸如 “目标”、“预测”、“相信”、“可以”、“继续” 等术语 “估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能” “模型”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”, “项目”、“寻找”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 等 相似的词语或短语,或其否定词,除非上下文另有要求。本通讯中的前瞻性陈述 包括但不限于有关拟议收购Spirit(及其合并子公司)的声明, 波音公司(“公司”)(“波音合并交易”)以及部分资产剥离的提议 公司对空中客车股份公司(“空中客车”)及其附属公司的业务(“空中客车业务处置”) 与全资子公司Spirit AeroSystems, Inc. 之间的条款表所设想的波音合并交易有关 Spirit(“运营公司”)和空中客车公司的子公司,包括但不限于关于预期的声明 波音合并交易和空中客车业务处置(统称为 “交易”)的完成时间 而且每一项都是 “交易”)以及交易的其他方面。前瞻性陈述以情况为依据 截至发表声明之日,它们反映了管理层对未来事件的当前看法,是 受已知和未知的风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性预期有重大差异 声明。投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述。
可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括与交易相关的风险和不确定性,其中包括:公司可能无法与空中客车公司及其关联公司就空中客车业务处置进行谈判和达成最终协议;交易各方可能无法获得该交易所需的监管批准,也无法满足该交易完成的其他条件(就波音合并交易而言,包括 Spirit 股东及时或根本批准合并协议;可能发生的事件可能导致波音合并交易合并协议的一方或多方有权终止此类合并协议;在要求Spirit支付终止费的情况下波音合并交易合并协议终止的风险;公司无法完成交易的风险及时或根本不要原因,包括但不限于未能获得所需的监管部门批准、未能获得Spirit股东对波音合并交易合并协议的批准或未能满足任何一项交易的完成的其他条件;交易的宣布或待定或未能完成交易可能对Spirit普通股的市场价格或公司的财务业绩或业务关系产生不利影响;与波音普通股价值相关的风险是在波音合并交易中发布的;交易的预期收益无法全部或根本无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的可能性;与公司业务与波音业务整合相关的成本或困难可能大于预期;与重大交易成本相关的风险;交易的预期或实际税收待遇;与交易或其他与公司相关的潜在诉讼或其他法律或监管行动或可能对公司或此类其他方或Spirit或其他方各自的董事和高级管理人员提起的交易的其他当事方以及任何此类诉讼或其他法律或监管行动结果的影响;与包含可能由交易触发的条款的合同相关的风险;在留住和雇用关键人员方面可能遇到的困难,或者在交易待定或之后出现的与劳资纠纷有关的潜在困难;其他与交易相关的中断的风险对公司的业务,包括业务计划和运营;交易可能将管理层的时间和注意力从正在进行的业务运营上转移开;与交易相关的协议下的合同限制可能对公司寻求其他商机或战略交易的能力产生不利影响;以及竞争对手对交易的回应。
可能导致实际业绩与前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异并在评估公司前景时应考虑的其他重要因素包括但不限于以下因素:全球航空航天供应链的持续脆弱性,包括公司对供应商的依赖,以及原材料和采购零部件的成本和可用性,包括通货膨胀或全球持续导致的能源、货运和其他原材料成本的增加通货膨胀压力;公司及其供应商满足严格的交付(包括质量和及时性)标准以及根据现有合同承诺适应飞机建造率或型号组合变化的能力和意愿,包括为当前产量和预期的产量增长配备适当人员或花费资本的能力或意愿;公司维持其制造设施和供应商设施持续、不间断生产的能力;公司的在竞争激烈的市场中吸引和留住生产和开发所需的熟练劳动力的能力及其供应商的能力;包括利率和通货膨胀率上升在内的经济状况对公司及其客户产品和服务的需求、其在美国和全球运营的行业和市场以及对全球航空航天供应链的影响;地缘政治条件的总体影响,包括俄罗斯入侵乌克兰及其结果正在实施严厉的制裁应对冲突,包括任何贸易和运输限制;以色列和加沙地带的战争以及周边地区冲突扩大的可能性,这可能会影响某些供应商继续生产或及时交付生产和及时交付公司产品所需的供应品的能力,并可能导致为应对冲突而实施制裁,包括贸易和运输限制;公司与代表包括公司在内的许多员工的工会的关系成功谈判新协议、避免与工会代表的员工有关的劳资纠纷和停工的能力;重大健康事件,例如疫情、传染病或其他突发公共卫生事件(包括 COVID-19 疫情)或对此类事件的恐惧,对公司及其客户产品和服务的需求以及对公司在美国和全球运营的行业和市场的影响;全球范围内的时间和条件恢复服务(包括接收)B737 MAX的剩余监管批准)、对飞机的未来需求以及B737 MAX停飞对飞机产量的任何剩余影响;公司大部分收入依赖波音和空中客车及其附属公司;公司客户的业务状况和流动性及其履行对公司的合同义务的能力;公司积压订单的确定性,包括客户取消合同的能力或在短时间内在发货前延迟订单,以及监管部门批准现有和衍生模型的潜在影响;公司准确估计和管理其合同下的业绩、成本、利润率和收入的能力,以及新项目和到期计划可能出现的额外远期亏损;公司对合同收入和成本的会计估计以及这些估计的潜在变化;公司继续增长和多元化业务、执行增长战略和确保替代计划的能力,包括其参与的能力有利可图与更多客户的供应安排;产品保修或缺陷产品索赔的结果以及此类索赔的解决可能对公司会计假设产生的影响;公司运营市场的竞争条件,包括商用航空航天原始设备制造商的内包;公司根据与波音、空中客车及其关联公司和其他客户的供应协议成功谈判或重新谈判未来定价的能力;公司现金流可能无法实现的可能性足以满足其额外资本需求;公司信用评级的任何降低;公司进入资本或信贷市场为其流动性需求提供资金的能力,以及任何额外融资的成本和条款;公司避免网络或其他安全攻击及其他运营中断或从中恢复的能力;影响公司运营的国内外立法或监管行动,包括税法和税率变更以及公司的影响能够准确计算和估计此类变更的影响;美国和其他政府的国防支出;养老金计划假设和未来缴款;公司对财务报告的内部控制的有效性;正在进行或未来的诉讼、仲裁、索赔和监管行动或调查的结果或影响,包括公司面临的潜在产品责任和保修索赔风险;公司保险覆盖范围的充足性;公司通过应收账款融资计划继续出售某些应收账款的能力;公司能够有效地整合最近的收购及其进行的其他收购,并由此产生协同效应和其他成本节约,同时避免意外成本、费用、开支以及业务关系的不利变化和业务中断;以及在国际上开展业务的风险,包括外币汇率波动、关税或禁运的实施、贸易限制、遵守外国法律以及国内外政府政策的风险。
上述因素并非详尽无遗,Spirit无法预测所有可能导致实际业绩与其前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异的因素。这些因素仅代表截至本文发布之日,可能会出现新的因素或上述因素的变化,这些因素可能会影响公司的业务或交易。与任何预测或预测一样,这些陈述本质上容易受到不确定性和情况变化的影响。除非法律要求,否则Spirit没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,也明确表示不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论这些陈述是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关前一段中描述的因素以及可能影响公司业务的其他因素的更完整讨论,请参阅Spirit于2024年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分。
某些劳工问题
空中客车公司(“空中客车”)的具有约束力的条款表 条款表”)规定,尚未就所考虑交易的法国方面达成任何具有约束力的协议 根据空中客车条款表(“空中客车法国交易”)。在加入公司和空中客车公司及其附属公司之前 签订适用于空中客车法国交易的最终协议,运营公司和空中客车公司已同意 履行各自的信息和与适用员工和员工代表的磋商义务。这个 空中客车公司条款表还规定,各方将完成必要的劳资咨询并获得相关人员的必要批准 法律可能要求的不同司法管辖区的工会和劳资委员会。