附件99.1

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波音将收购SPIRIT AeroSystems

展示对航空安全的承诺,提高波音商用飞机的质量

利用波音企业工程和制造能力

保持美国关键国防和国家安全计划的连续性

支持供应链稳定性和关键制造劳动力

为商业和国防客户、员工和股东提供长期价值

弗吉尼亚州阿灵顿,2024年7月1日--波音[纽约证券交易所:英航]今日宣布已达成收购精神航空系统公司的最终协议[纽约证券交易所:SPR]。此次合并是一项全股票交易,股权价值约为47亿美元,合每股37.25美元。交易总价值约为83亿美元,其中包括S最近报告的净债务。

每股SPIRIT普通股将交换一定数量的波音普通股 股,换股比率在0.18至0.25之间,计算方法为37.25美元除以波音股票在过去一年的成交量加权平均股价 15个交易日截至收盘前第二个交易日的期间(以每股149.00美元的下限和每股206.94美元的上限为限)。SPIRIT 如果成交量加权平均价等于或低于149.00美元,股东将获得每股0.25股波音股票;如果成交量加权平均价等于或高于206.94美元,每股SPIRIT股票将获得0.18股波音股票。

波音公司总裁和首席执行官戴夫·卡尔霍恩表示:我们相信这笔交易最符合飞行公众、我们的航空公司客户、精神航空公司和波音公司的员工、我们的股东和整个国家的最佳利益。通过重新整合SPIRIT,我们可以完全调整我们的商业生产系统,包括我们的安全和质量管理系统,以及我们的员工 ,以安全和质量为中心,遵循相同的优先事项、激励措施和结果。

波音收购S对勇气号的收购将包括基本上所有与波音相关的商业业务,以及额外的商业、国防和售后业务。作为交易的一部分,波音将与勇气号合作,以确保支持S勇气号客户和项目的业务连续性,包括与美国国防部和勇气号防务客户就国防和安全任务进行合作。

卡尔霍恩说,我们为波音公司在支持我们的男女军人方面所发挥的作用感到自豪,并致力于确保S精神防御计划的连续性。


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空中客车SE和SPIRIT还签订了一份具有约束力的条款说明书,根据该条款,空中客车将在波音-SPIRIT合并结束的同时,收购SPIRIT为空中客车执行的某些商业工作包,前提是双方达成了最终协议并收到了任何所需的监管批准。此外,SPIRIT计划出售部分业务,包括北爱尔兰贝尔法斯特的业务(非空中客车业务)、苏格兰普雷斯特威克业务和马来西亚苏邦业务。这笔交易预计将于2025年年中完成,并取决于与某些空客商业工作包相关的SPIRIT业务的出售,以及是否满足惯常的完成条件,包括监管和SPIRIT股东的批准。

PJT Partners担任波音的首席财务顾问,高盛有限责任公司和Consello担任额外顾问。Sullivan&Cromwell LLP担任波音的外部顾问。

有关更多信息,请访问 www.boeing.com/Investors的活动和演示部分。

关于波音公司

作为一家全球领先的航空航天公司,波音公司为150多个国家和地区的客户开发、制造和服务商用飞机、国防产品和空间系统。作为美国最大的出口商,该公司利用全球供应商的人才 提升经济机会、可持续性和社区影响力。波音S多元化团队致力于面向未来创新,以可持续发展引领未来,并基于S安全、质量和诚信的核心价值观培养企业文化。加入我们的团队,在boeing.com/areers找到你的目标。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含《证券法》第27A节、《交易法》第21E节和《1995年私人证券诉讼改革法》(均经修订)所指的前瞻性声明。预计、相信、可能、应该、将、意向、项目、计划、估计、目标、预期、预期和其他类似词汇或表述或其否定等词汇通常可用于帮助识别这些前瞻性表述。前瞻性表述的例子包括与收购的预期收益和协同效应、完成收购的时间表、收购对我们的业务和未来财务状况以及经营业绩的影响有关的表述,以及与任何历史或当前事实没有直接关系的任何其他表述。前瞻性陈述基于我们认为合理的预期和假设,但事实可能并非如此。这些陈述不是担保,可能会受到风险、不确定性以及难以预测的环境变化的影响。许多因素可能导致实际结果与这些 前瞻性陈述大相径庭。在这些因素中,有与以下相关的风险:及时满足完善的条件


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拟议交易的 ,包括:得到SPIRIT股东的批准;在预期时间内或完全实现收购的预期收益(包括预期的协同效应和质量改进);SPIRIT成功整合到我们的业务和运营中;发生任何事件、变化或其他情况,可能导致一方或双方有权终止合并 协议;SPIRIT是否有能力与空中客车SE达成最终协议,并完成相关交易,以处置与某些空客商业工作包相关的SPIRIT业务;我们或精灵S的客户、监管机构、员工或业务合作伙伴的声誉风险和 潜在的不良反应,包括因宣布或完成拟议的交易而产生的反应;拟议的交易完成的成本可能高于预期的可能性,包括意外因素或事件的结果;管理层将S的注意力和时间从正在进行的业务运营和与收购相关的机会上转移开;影响波音、精灵航空和我们各自业务的法律、监管、税务和经济发展;波音和SPIRITY及时或完全满足拟议合并所需的监管批准或满足任何其他条件的能力;经济和我们行业的一般情况,包括法规变化引起的情况;我们对商业航空公司客户的依赖;我们飞机生产系统的整体健康状况、生产质量问题、商用飞机生产率、我们成功开发和认证新飞机或新衍生飞机的能力,以及我们的飞机满足严格性能和可靠性标准的能力;美国政府不断变化的预算和拨款水平和收购优先事项,以及美国政府拨款的重大延误;我们对分包商和供应商的依赖,以及高技能劳动力和原材料的可获得性;工作停工或其他劳动力中断;我们市场内的竞争;我们的非美国业务和对非美国客户的销售;会计估计的变化;实现其他合并、收购、合资企业/战略联盟或资产剥离的预期好处;我们对美国政府合同的依赖;我们对固定价格合同的依赖;我们对成本类合同的依赖;包括在轨奖励付款的合同;未经授权访问我们、我们的客户和/或我们的供应商的信息和系统;潜在的业务中断,包括对物理安全或我们的信息技术系统的威胁、极端天气(包括气候变化的影响)或其他自然行为、流行病或其他公共卫生危机;新的或未决的 诉讼和/或政府查询或调查的潜在不利发展;潜在的环境责任;气候变化的影响以及对此类变化的法律、监管或市场反应;信用评级机构的行动和我们以商业合理的条款、具有竞争力的利率和足够的金额获得债务融资的能力的变化;大量养老金和其他退休后福利义务;我们保险覆盖的充分性;以及客户和飞机在我们 客户融资组合中的集中度。


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有关这些和其他因素的更多信息,可以在我们和精灵S提交给美国证券交易委员会的文件中找到,包括我们和精灵S最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告。任何前瞻性声明仅在作出之日起发表,我们不承担任何更新或修改任何前瞻性声明的义务,除非法律另有要求,无论是由于新信息、未来 事件或其他原因。

其他信息以及在哪里可以找到它

波音公司将向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份S-4表格的注册声明,其中 将包括一份代表精神声明,该声明也构成了波音的招股说明书,以及与这笔交易相关的任何其他文件。最终的委托书/招股说明书将发送给SPIRIT和波音的普通股持有人。 SPIRIT和波音的投资者和股东应阅读委托书/招股说明书以及任何其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与交易相关的文件,因为它们将包含有关波音、SPIRIT、交易和相关事项的重要信息。波音或SPIRIT向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书/招股说明书以及其他文件在提交后,将在美国证券交易委员会S网站免费提供,网址为www.sec.gov。或者,投资者和股东可以在波音公司的S网站上免费获取波音公司向美国证券交易委员会提交或将提交的文件的副本,包括登记声明和委托书/招股说明书,也可以在精神S公司的网站at https://investor.spiritaero.com/corporate-profile/default.aspx.上免费获取由精神公司向美国证券交易委员会提交的文件的免费副本,包括委托书/招股说明书本新闻稿中不包含波音S或SPIRIT S网站上包含的信息或通过该网站获取的信息。

没有要约或恳求

本新闻稿的目的不是也不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,在根据该司法管辖区的证券法进行适当的注册或资格之前,也不得在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售会属违法的证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。


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征集活动的参与者

波音及其若干董事、高管及其他员工、SPIRIT及其董事及SPIRIT的若干高管S、高管及其他员工可被视为参与就拟议交易向SPIRIT S股东征集委托书的活动。提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的委托书/招股说明书中将包括对参与者的直接或间接利益的描述,包括所持证券或其他方式。有关波音S董事和高管的委托书摘要包含在波音公司领导层变动、董事选举(项目1)、公司治理、高管薪酬讨论和分析、高管薪酬和股权信息等章节中,这是2024年4月5日提交给美国证券交易委员会的波音S 2024年年度股东大会最终代理声明的第10项,位于2024年1月31日提交给美国证券交易委员会的波音S年度报告10-K表中,波音公司S于2023年1月31日提交给美国证券交易委员会的8-K表当前报告2024年5月17日和2024年5月17日,以及波音公司S 2024年2月22日的新闻稿,可在波音公司投资者关系网站www.boeing.com/Investors上查阅 关于任命新的首席人力资源官的 。有关S董事和高管的提案1董事选举、公司治理、董事薪酬、股票所有权和薪酬讨论与分析部分载于2024年3月12日提交美国证券交易委员会的《S精神2024年年度股东大会最终委托书》中,其标题为:S注册人的执行人员,以及S于2024年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财政年度10-K表格年度报告中的第5.07项。S于2024年4月29日提交美国证券交易委员会的表格8-K。而在《勇气号》中,S于2024年6月5日向美国证券交易委员会提交了当前的8-K表格报告。有关董事和高管对波音S证券的所有权以及董事和高管对S证券的所有权的其他信息包含在这些人提交给美国证券交易委员会的表格3和表格4中。这些文件和本段描述的其他美国证券交易委员会文件可以如上所述在附加信息和在哪里标题下免费获得。

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接触

波音媒体关系

邮箱:media@boeing.com