附件99.2《波音公司SPIRIT AeroSystems收购概览》 2024年7月1日版权所有©2024年波音。版权所有。


本文件包含《证券法》第27A节、《交易法》第21E节和《1995年私人证券诉讼改革法》(分别经修订)所指的“前瞻性声明”。“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“将”、“打算”、“项目”、“计划”、“估计”、“目标”、“预期”以及其他类似的词语或表述,或其否定,通常可用于帮助识别这些前瞻性陈述。前瞻性表述包括有关收购的预期收益和协同效应、完成收购的时间表、收购对我们的业务及未来财务状况和经营结果的影响的表述,以及与任何历史或当前事实无关的任何其他表述。前瞻性陈述是基于我们认为在做出时是合理的预期和假设,但这可能不被证明是准确的。这些陈述不是担保, 会受到风险、不确定性和难以预测的环境变化的影响。许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同。这些因素包括: 及时满足完成拟议交易的条件,包括精神股东的批准;在预期的时间框架内或完全实现收购的预期好处(包括预期的协同效应和质量改进);精神成功地整合到我们的业务和运营中;发生任何可能导致一方或双方有权终止合并协议的事件、变化或其他情况;SPIRIT与空中客车SE签订最终协议并完成相关交易的能力,以处置与某些空客商业工作包相关的SPIRIT业务; 我们或SPIRIT的客户、监管机构、员工或业务合作伙伴的声誉风险和潜在的不良反应,包括因宣布或完成拟议交易而产生的负面反应; 拟议交易完成的成本可能高于预期,包括由于意外因素或事件;管理层将注意力和时间从正在进行的业务运营和与收购相关的事务上的机会上转移;影响波音、SPIRIT和我们各自业务的法律、法规、税务和经济发展;波音和SPIRIT及时或完全满足拟议合并所需的监管批准或满足任何其他条件的能力;经济和我们行业的一般情况,包括监管变化引起的情况;我们对商业航空公司客户的依赖;我们飞机生产系统的整体健康状况、生产质量问题、商用飞机生产率、我们成功开发和认证新飞机或新衍生飞机的能力,以及我们的飞机满足严格性能和可靠性标准的能力;美国政府预算、拨款水平和收购优先事项的变化,以及美国政府拨款的重大延误;我们对分包商和供应商的依赖,以及高技能劳动力和原材料的可获得性;工作停工或其他劳动力中断;我们市场内的竞争;我们在美国以外的业务和对非美国客户的销售;会计估计的变化;实现其他合并、收购、合资企业/战略联盟或资产剥离的预期好处;我们对美国政府合同的依赖;我们对固定价格合同的依赖;我们对成本类合同的依赖;包括在轨奖励付款的合同;未经授权访问我们、我们的客户和/或我们的供应商的信息和系统;潜在的业务中断,包括对物理安全或我们的信息技术系统的威胁、极端天气 (包括气候变化的影响)或其他自然行为、流行病或其他公共卫生危机;新的或未决的诉讼和/或政府查询或调查的潜在不利发展;潜在的环境责任 ;气候变化的影响以及对此类变化的法律、监管或市场反应;信用评级机构的行动和我们以商业合理的条款、具有竞争力的利率和充足的金额获得债务融资的能力的变化;可观的养老金和其他退休后福利义务;我们保险覆盖的充分性;以及客户和飞机在我们客户融资组合中的集中度。有关这些和其他因素的更多信息可以在我们和精神提交给美国证券交易委员会的文件中找到,包括我们和精神最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告。任何前瞻性表述仅在作出之日起 发表,我们没有义务更新或修改任何前瞻性表述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。版权所有©2024波音。保留所有 权利。2.


更多信息波音将向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份S-4表格的注册声明,其中将包括一份代表精神声明,该声明也是波音的招股说明书,以及与这笔交易相关的任何其他文件。最终委托书/招股说明书将发送给SPIRIT普通股的持有者。SPIRIT和波音的投资者和股东在获得委托书/招股说明书和任何其他提交或将提交给美国证券交易委员会的与交易相关的文件后,请阅读这些文件 ,因为它们包含有关波音、SPIRIT、交易和相关事项的重要信息。波音或SPIRIT向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书/招股说明书以及其他文件在提交后,将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。或者,投资者和股东可以在波音公司的网站www.boeing.com/Investors上免费获取波音公司向美国证券交易委员会提交或将提交的文件的免费副本,包括注册声明和委托书/招股说明书,也可以在SPIRIT公司的网站上免费获取由SPIRIT公司提交或将提交的文件的副本,包括 委托书/招股说明书,请访问SPIRIT公司的网站https://investor.spiritaero.com/corporate-Profile/default.aspx。波音或勇气号网站上包含或可通过其访问的信息未通过引用并入本文档中。本文件不打算也不应构成出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约,在任何司法管辖区,在根据该司法管辖区的证券法进行适当登记或取得资格之前,不得出售任何此类要约、招揽或出售会属违法的证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。征集活动的参与者波音及其某些董事、高管和其他员工,以及SPIRIT的董事和某些SPIRIT的高管和其他员工,可能被视为参与了与拟议交易相关的SPIRIT股东的委托书征集。在向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书中,参与者的直接或间接利益描述(通过证券持有或其他方式)将包括在与拟议交易相关的委托书/招股说明书中。有关波音董事和高管的信息包含在波音于2024年4月5日提交给美国证券交易委员会的2024年年度股东大会最终代理声明的“委托书摘要- 领导层变动”、“董事选举(第1项)”、“公司治理”、“薪酬讨论和分析”、“高管薪酬”和“股权信息”部分,位于波音于2024年4月5日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财年10-K报表的第10项中。在波音公司于2023年12月11日、2024年3月25日和2024年5月17日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中,以及波音公司2024年2月22日的新闻稿中,可以在波音公司的投资者关系网站www.boeing.com/Investors上查阅,该新闻稿与任命新的首席人力资源官有关。有关SPIRIT公司董事和高管的信息包含在SPIRIT公司2024年3月12日提交给美国证券交易委员会的2024年年度股东大会最终委托书的“建议1-董事选举”、“公司治理”、“美国证券交易委员会薪酬”、“股权”和“薪酬讨论和分析”部分,在SPIRIT公司于2024年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的FORM 10-K年度报告的第一部分中,“注册人的执行人员”的标题下。在SPIRIT于2024年4月29日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告的第5.07项中,以及在SPIRIT于2024年6月5日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告中。有关董事和高管对波音公司证券的所有权以及董事和高管对SPIRIT公司证券的所有权的更多信息包含在这些人的美国证券交易委员会文件中的表格3和表格4中。这些文件和本段描述的其他 美国证券交易委员会文件可以在上文“其他信息和在哪里找到”标题下免费获取。版权所有©2024波音。版权所有。3.


战略亮点»波音[纽约证券交易所:英航]收购SPIRIT AeroSystems[纽约证券交易所:SPR]包括几乎所有与波音相关的商业运营以及其他商业、国防和售后服务运营 飞机表明了对航空安全的承诺,提高了波音商用飞机的质量 调整商业生产系统并优化资源以满足长期需求>利用波音企业工程和制造能力»保持美国国防和国家关键安全计划的连续性 支持供应链稳定性和关键制造劳动力为商业和国防客户、员工和股东提供长期价值版权所有©2024波音。版权所有。4.


交易概述»波音将收购SPIRIT AeroSystems的所有已发行普通股 SPIRIT AeroSystems的全部股票交易价值约为每股47亿美元或37.25美元?SPIRIT每股普通股将交换为相当于交易的数量的波音普通股,交换比率 介于0.18%和0.25%之间,计算方法为37.25美元除以截至收盘前第二个交易日的15个交易日内波音普通股的成交量加权平均股票汇总价格(以149.00美元为下限, 波音普通股每股上限为206.94美元为限)。»表示总交易额约为83亿美元,包括净债务几乎所有与波音相关的商业和额外的商业、国防和售后市场业务 收购的业务主要包括以下地点:KS的威奇托;俄克拉荷马州的塔尔萨;德克萨斯州的达拉斯金融公司预计将从额外的商业、国防和售后市场增加约10亿美元的年收入 运营影响受与某些空客工作声明相关的SPIRIT业务的出售以及时间和惯例成交条件的满足,包括监管和SPIRIT股东的批准 交易预计将于2025年年中完成版权©2024年波音。版权所有。5.