附录 99.1
股份购买协议
这份股票购买协议 (“协议”)由微宝有限公司(“买方”)于2021年7月2日订立并签订, 以及英属维尔京群岛的一家公司和信控股有限公司 (“卖方”).
然而,卖家拥有 小白迈迈有限公司(“公司”)面值每股0.0001美元的31,980,800股普通股(“普通股”); 和
然而,买家希望 向卖方购买公司31,980,800股普通股(“股份”),卖方希望将其出售给买方 根据此处包含的条款和条件。
因此,现在,在 考虑到此处包含的前提,本协议双方特此协议如下:
1。独奏会。各方 在此承认上述叙述是真实和准确的,并通过本参考文献纳入此处。
2。购买协议 和 “卖出”;“购买价格”。卖方应向买方出售所有股份,买方应从卖方购买所有股份以进行总购入 价格等于截至本协议签订之日股票的市场价值(“购买价格”)。在五个业务范围内 自本协议签订之日起的几天内,买方应将购买价款存入纽约律师事务所德恒陈有限责任公司的托管账户 如本协议第6节所述,其总部位于纽约市纽约市百老汇233号2200套房(“托管代理人”)。
3.关闭;关闭配送 和成交条件。根据本文中的条款和条件,股份的转让应通过电子方式进行 在2021年7月9日左右交换文件,或在所有各方可能共同商定的其他一个或多个地点交换文件 (“截止日期”)。
在收盘时,出现了以下行动和事件 将发生,所有这些都应视为同时发生,任何行动都不应被视为已经完成, 在所有行动完成以及所有文件和证书之前,不得将任何文件或证书视为已送达 已交付:
a. 关闭 可交付成果。卖方应向买方交付或安排交付以下文件:
(i) | 已签发给公司过户代理人的指示信,指示将股份转让给 买方或其指定人的姓名; |
(ii) | 公司信誉良好的证书; |
上述 (i) — (ii) 项 统称为 “文件”,应在五个工作日内由卖方交付给买方 自本协议签订之日起的天数。买方自收到文件之日起最多有五个工作日来处理应付的任何款项 尽职调查买方和卖方都认为有必要确定买方是否将继续关闭(“尽职调查期”)。 只有当买方发现公司在尽职调查期间存在重大风险并发出通知时,才能终止协议 卖方打算终止本协议,此时双方不再对彼此承担进一步的义务。
b. 购买的付款 价格。买方和卖方应共同指示托管代理人根据以下规定通过电汇将购买价格交付给卖方 遵守托管协议的条款(定义见本文第 6 节)。买方应承担与本次交易相关的成本和开支, 与编写本协议相关的律师费和托管费除外,这些费用应由卖方承担。
c. 条件 到关闭。
(i) | 买方关闭义务的条件。买方有义务完善 根据本协议购买股票须在收盘前或收盘时满足以下每项条件: |
a。 | 卖方的陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的 并且在收盘时在所有重要方面均应是真实和正确的,就像在截止日期再次做的那样(除非如此) 陈述和保证明确涉及较早的日期,包括本声明的日期,在这种情况下,此类陈述和 自该日起,担保在所有重要方面均应是真实和正确的); |
b。 | 卖方应已履行并遵守本协议要求的所有义务和承诺 在所有重要方面均应在收盘前或收盘时由其履行或遵守; |
c。 | 据卖方所知,任何法规、规则、规章、命令、法令或禁令都不具备 已由任何政府当局法院颁布、登记、颁布或执行,该法院禁止或禁止完成 本协议并将生效。 |
d。 | 据卖方所知,不得以书面形式提出或威胁采取任何行动、程序, 或向任何法院或政府机构提出的其他申请,质疑或寻求限制或禁止其完成 本协议所设想的交易,或寻求获得任何物质损害的交易。 |
e。 | 卖方应及时获得所有必要的同意、许可和豁免,或 适用于完成本协议所设想的交易。 |
f。 | 第 3 (a) 节中规定的结算交付品应已交付给买方 |
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(ii) | 卖方关闭义务的条件。卖方有义务完善 根据本协议出售股份须在收盘前或收盘时满足以下每项条件: |
a。 | 买方的陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的 并且在收盘时在所有重要方面均应是真实和正确的,就像在截止日期再次做的那样(除非如此) 陈述和保证明确涉及较早的日期,包括本声明的日期,在这种情况下,此类陈述和 担保在所有重要方面均应是真实和正确的(自该日期起)。 |
b。 | 买方应已履行并遵守本协议要求的所有义务和承诺 在所有重要方面均应在收盘前或收盘时由其履行或遵守。 |
c。 | 买方已将购买价格存入托管代理人的托管账户。 |
d。 | 托管代理人已收到卖方和买方的联合书面指示,其中双方 不可撤销地指示托管代理将购买价格发放到卖方的指定账户。 |
4。陈述和保证 卖方的。就本节而言,“公司” 一词包括公司及其子公司。“子公司” 或 “子公司” 指所有公司, 信托, 合伙企业, 有限责任公司, 协会, 合资企业, 其中公司拥有不少于 20% 的有表决权证券或其他股权,或者公司直接或间接拥有的股权, 指导或促使管理层和政策方向的权力,无论是通过有表决权的股份的所有权还是管理合同 或者以其他方式。卖方向买方陈述并保证,以下陈述和担保在所有材料中都是真实和完整的 截至本文发布之日,除非此处另有说明,否则截至收盘时的所有重要方面均真实完整 日期:
a. 权力; 正当授权。据卖方所知,公司是一家组织合规、有效存在且信誉良好的公司 根据开曼群岛的法律,并拥有拥有其财产和照原样开展业务所需的公司权力 进行了。根据各自司法管辖区的法律,其子公司组织合理、有效存在且信誉良好。 本协议已由卖方在买方执行和交付本协议时按时有效签署和交付 以及买方履行买方在本协议中的义务将构成卖方的合法、有效和具有约束力的义务, 可根据卖方条款对卖方强制执行,除非此类强制执行可能受破产法或破产法的限制,或 影响债权人权利执行或一般公平原则的其他法律。
b. 标题 转为股票;卖方信誉良好。卖方表示卖方拥有股份,应全额支付且不可估税。 卖方是股份的唯一记录和受益所有人,对上述股份拥有唯一的处置权。卖家有 未就尚未到期或有效撤回的股份向任何人授予代理权。的销售和交付 根据本协议向买方提供的股份将赋予买方合法有效的股份所有权,不含所有留置权和担保 利益、不利索赔或其他任何性质的负担,适用方可能施加的任何限制除外 证券法。
c. 资本化; 普通股。据卖方所知,该公司拥有5亿股经授权的面值0.0001美元的普通股 截至本协议签订之日,尚有48,850,574笔未缴款项。所有此类已发行和流通的股票均已获得正式授权,是有效的 已发行,已全额付清且不可评税。该公司的普通股在纳斯达克上市和交易。该公司有 曾于2019年12月16日收到纳斯达克的通知,称其不符合规定的最低出价要求 在《上市规则》中继续在纳斯达克证券交易所上市,因为公司ADS的收盘价低于1美元 在连续的30个交易日内。该公司后来于2020年9月4日收到纳斯达克的通知,称其已收回 遵守《上市规则》第5550 (a) (2) 条规定的最低出价要求。
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d. 法律 及相关事项。卖方声明并向卖方保证不存在任何诉讼、诉讼、诉讼或调查 本公司或任何可能影响本协议有效性或本协议权利的子公司或目前面临的威胁 卖方签订本协议或完成本协议所设想的交易。没有诉讼、诉讼、诉讼或调查 在任何法院、任何政府机构或任何仲裁委员会面前或在任何政府机构或任何仲裁委员会面前对公司进行审理或目前受到威胁或 法庭,也没有任何法院、政府部门、委员会、机构、部门的任何判决、法令、禁令或命令 或对公司提起仲裁的仲裁员。
e. 财务 公司的状况。据卖方所知,公司的财务报表(“财务报表”) 公允地陈述公司截至其中所示日期和期间的财务状况和经营业绩 如适用,调整为正常的年终审计调整。除财务报表中另有规定外,公司没有重大负债 (偶然或其他)。除非财务报表中披露,否则公司不是任何债务的担保人或弥偿人 任何其他人、公司或公司的。公司在履行或遵守任何重大义务和协议方面没有违约, 任何实质性契约、抵押贷款、信托契约或其他重要文书或协议中包含的契约或条件 它是当事方或其财产受其约束。
f. 壳牌 状态。据卖方所知,根据证券第12b-2条的定义,公司现在和从来都不是空壳公司 经修订的 1934 年《交换法》。
g. 合规 与其他仪器一起使用。据卖方所知,公司没有违反或违约其证书的任何规定 公司注册或章程,或其作为当事方或其参与的任何文书、判决、命令、令状、法令或合同 受其约束,或受任何联邦或州法规、规则或法规中可能适用的任何条款的约束。执行、交付 并且无论是否通过,本协议的履行都不会导致任何此类违规行为,也不会与之冲突或构成 时间和通知的发出,要么是任何此类条款、文书、判决、命令、令状、法令或合同下的违约行为,要么是 导致对公司任何资产产生任何留置权、押记或抵押或暂停、撤销、减值的事件, 没收或不续订适用于公司、其资产或财产的任何重要许可、许可、授权或批准。
h. 特性 和留置权。据卖方所知,除非公司财务报表中反映的情况和机械师的财务报表除外 还有物资留置权,即尚未拖欠的当期税款的留置权,公司不含任何留置权、索赔, 收费、期权或其他抵押物,包括其所有有形和无形财产,不动产和个人财产,不论是否反映在上述资产中 财务报表,除非随后自该报表发布之日起在正常业务过程中出售或处置财产。 本公司所有不动产和个人财产均处于良好的运营和维修状态,一般磨损除外。
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i. 外国和其他惯例。 据卖方所知,公司没有:(i) 在美国支付任何款项或提供服务或其他优惠,或 任何外国以获得任何政府实体在任何方面的优惠待遇或考虑 公司的业务。公司及其任何高级职员、董事、员工或代理人都不是或现在都不是其标的 任何政府实体对任何此类付款或提供服务的调查。
j. 遵守法律。 据卖方所知,公司的业务并未违反,也没有以可能导致的方式进行 根据任何适用法律、规则或法规、判决、法令或任何政府实体的命令承担的责任,任何违规行为除外 或行为,无论是个人还是总体而言,都没有或不会对公司或业务产生重大不利影响 其业务。
k. 关联方交易。 据卖方所知,本公司的员工、高级管理人员或董事或其直系亲属均不欠本公司 或承诺向公司提供贷款或提供信贷或担保信贷。公司不欠其任何员工、高级职员的债务 或董事或其直系亲属,公司过去和现在都没有承诺提供贷款、延期或担保 归功于任何这样的人。
l. 会议纪要。至 卖方的知识,本公司向买方提供或将要提供的会议记录中包含或将包含完整的 自2020年3月31日以来所有董事和股东会议的摘要,并准确反映了此类会议记录中提及的所有交易 在所有物质方面。
m. 披露。到 卖方知情,卖方在本协议中未作任何陈述或保证,也没有卖方向买方提供的任何相关文件 本协议中包含任何不真实的重大事实陈述,或未陈述作出陈述所必需的重大事实 或从提供这些资料的情况来看,此处或其中的事实没有误导性。
n. 纳斯达克合规。到 卖方所知,该公司已向纳斯达克支付了2021财年的年费,但没有收到任何亏损通知 来自纳斯达克。据卖方所知,公司已向纳斯达克提交了所有必要的通知和申请以及意见 开曼群岛法律顾问免除公司遵守适用于国内发行人的纳斯达克规则。
o. 信赖 和生存。上述陈述和担保均应在交易结束后继续有效,并由卖方在知情的情况下作出 并期望买方依赖于此。
5。买方的陈述和保证。买家 特此向卖方陈述并保证,本第 5 节以下段落中的陈述全部真实完整 截至本文发布之日和截止日期:
a. 豁免交易。买家 了解股票的出售是一项私下协商的交易,涉及直接购买股东的股票 在公司中,也打算根据1933年《证券法》(“该法”)免于注册和豁免 根据任何州法律获得注册或资格。
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b. 权力。 买方表示其拥有签订本协议的全部权力和权限。本协议已按时有效执行 并由买方交付,在卖方执行和交付本协议以及卖方履行其义务时交付 此处将构成买方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,除非 因此,强制执行可能会受到破产法或破产法或其他影响债权人权利强制执行的法律的限制,或 根据一般公平原则。
c. 投资 目的。买方在本协议下购买的股票将用于买方自有账户的投资,而不是以被提名人的身份收购 或代理人,不以公开转售或分销为目的,买方目前无意出售,也无意授予任何 参与或以其他方式分发。
d. 买方的 尽职调查。买方已对公司和公司的责任进行了自己的尽职调查,并认为 它有足够的信息可以作为购买股票的投资决策的依据,并且已经获得了 有充分的机会向卖方或公司就此类购买进行查询。
e. 投资 经验。买方明白,购买股票涉及重大风险。买方 (a) 有购买经验 投资处于发展阶段的公司的证券,并承认其可以承担买方投资的经济风险 股票和 (b) 在财务、税务和商业事务方面具有这样的知识和经验,以使买方能够评估利弊 以及投资股票的风险,以保护买方自身与投资相关的利益,并做出知情的决定 与此相关的投资决定。
f. 不作口头陈述。没有 卖方作出的口头或书面陈述不是本协议中规定的或除所述之外的其他陈述,以及 买方在购买股票时不依赖卖方或任何卖方代表或关联公司所作的任何口头陈述。
g. 限制性证券。买家 了解到,根据经修订的1933年《证券法》,这些股票被描述为 “限制性证券”( “法案”),因为它们最初是在不涉及公开募股的交易中从公司收购的 在该法及其下的适用条例中。
h. 信赖与生存。 上述陈述和担保均应在收盘后继续有效,并由买方在知情和期望的情况下作出 卖家依赖于此。
6。托管。托管代理。陈德恒有限责任公司 应为与本协议相关的托管代理人。双方应签订托管协议(“托管”) 协议”)在本协议发布之日生效。根据托管协议的条款,买方应将购买价格转让给律师 在本协议执行后的五 (5) 个工作日内由托管代理人拥有的托管账户。卖方应支付托管费用 根据托管协议,向托管代理人收取费用。
a。 | 资金分配。如果本协议因违反本协议而终止 卖方规定,托管代理人应在买方写信后的三个工作日内将购买价格全额退还给买方 需求。 |
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7。行动 收盘时或之后。
a. 收盘时,卖家 应促使公司的过户代理人完成向买方转让股份。
b. 卖方和买方 应向托管代理人发出书面指示,表明双方不可撤销地同意托管代理人进行转移 将托管账户中的购买价格存入卖家的指定账户。
8。仲裁;律师费;律师; 开支。因本协议或本协议的制定、履行或解释而引起或与之相关的任何索赔争议, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(“CIETAC”)进行仲裁,该仲裁将 应根据申请仲裁和仲裁判决时有效的CIETAC仲裁规则进行 裁决可在对争议标的具有管辖权的任何法院提出。如果双方之间发生争议 与本次交易相关的各方,胜诉方将有权向非胜诉方追讨合理的律师 以及律师费和法庭费用, 包括上诉产生的费用.所有各方承认并同意:(a) 各方正在执行 本协议是自愿的,不受任何胁迫或不当影响;(b) 双方已仔细阅读本协议并提出要求 理解本协议的条款、后果和约束力并充分理解它们所需的任何问题;以及 (c) 双方在签署本协议之前,如果需要,已征求各自选择的律师的建议。律师费 与编写本协议相关的费用应由卖方承担,其他费用和费用应由买方承担。
9。终止。终止后 在检验期内,买方和卖方均不得终止本协议,除非出现重大违反或不符合条件 或要求,在截止日期当天或之前。
10。继任者和受让人。条款 并且本协议的条件应有利于双方各自的继承人和受让人并具有约束力, 但买方不得转让或转让其在本协议下的任何权利或义务。
11。适用法律;地点。任何争议, 因本协议或其执行而产生或与之相关的分歧、解释冲突或索赔应受管辖 根据中国法律。任何此类诉讼的地点应完全位于中国北京。
12。同行。本协议 可以在两个或多个对应方中签署,每份对应方均应视为原件,但所有这些对应方共同构成一个 还有同样的协议。本协议的传真或电子邮件副本及其签名应被视为原件。
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13。标题。标题和标题 本协议中使用的仅为方便起见,在解释或解释本协议时不予考虑。所有参考文献 除非另有规定,否则本协议中的章节、段落、附录和附表均指本协议的章节和段落 以及随函附上的证物和附表,所有这些证物和附表均通过本参考文献纳入本文中。
14。赔偿。
(a) 收到通知后 其中,卖方应赔偿、为买方辩护并使其免受任何及所有索赔、要求、责任、损害、缺陷, 损失、义务、成本和开支,包括律师费和买方应承担或承担的任何调查费用 由于:(i) 卖方违反或未能履行其任何陈述、担保、承诺的任何行为或与之相关, 或本协议中的协议;以及在本协议结束之前发生的涉及公司的任何其他行为或事件。 买方应立即以书面形式通知卖方存在任何索赔、要求或其他需要卖方赔偿的事项 义务将适用,并应给予卖方合理的机会自费并在其律师的陪同下进行辩护 自行选择,前提是买方在任何时候都有权充分参与辩护。如果卖方在合理范围内 在本通知发出后,如果买方未能进行辩护,则买方有权但没有义务进行辩护,并且没有 卖方的书面同意,代表该账户妥协或解决索赔或其他问题,风险由卖方承担 卖家。
(b) 收到通知后 其中,买方应赔偿、捍卫卖方并使其免受任何和所有索赔、要求、责任、损害、缺陷的影响, 损失、义务、成本和开支,包括律师费和卖方应承担或承担的任何调查费用 产生、结果或与之相关:买方违反或未能履行其任何陈述、保证、承诺, 或本协议中的协议;以及本协议结束后发生的涉及公司的任何其他行为或事件。 卖方应立即以书面形式通知买方存在买方提出的任何索赔、要求或其他事项 赔偿义务将适用,并应给予买方合理的机会自费进行辩护 他自己选择的律师,前提是卖方在任何时候都有权充分参与辩护。如果是买家, 在本通知后的合理时间内,如果卖方未能进行辩护,则卖方有权但没有义务进行辩护 在未经买方书面同意的情况下,以账户的名义妥协或解决索赔或其他问题 买方的风险。
15。修正和豁免。任何 本协议的条款可以修改,并且可以放弃对本协议任何条款的遵守(一般或特定条款) 实例(可追溯或预期),但必须得到卖方和买方的书面同意。
16。默认。在违约或违约时 任何一方签署的本协议,在本协议中包含的任何补救期(如果适用)到期后,非违约方应 根据法律或衡平法,或通过法规或其他方式,拥有本协议或现在或将来赋予的所有权利和补救措施。尽管如此 前述条款,如果本协议任何一方在遵守或及时履行其任何义务方面违反或违约 根据本协议,非违约方不予放弃,该违约方有权在5个日历内纠正此类违约行为 在收到有关此类违规或违约的书面通知后的几天内。
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17。可分割性;完整协议。 如果根据适用法律认定本协议的一项或多项条款不可执行,则应将此类条款排除在 本协议和本协议的其余部分应解释为此类条款已被排除在外,并且应予执行 根据其条款。本协议及其所有条款和附表构成整个协议和谅解 双方就本协议主题达成共识,并取代先前的任何和所有谈判、通信、协议、谅解 双方之间在本协议标的方面的责任或义务。
18。进一步的保证。从此以后 本协议签订之日,应买方或卖方的要求,买方和卖方应执行和交付此类文书、文件 或其他为确认和执行以及充分实现意图和宗旨而可能合理必要或可取的文字 本协议的。
19。经纪人的 费用和其他费用。双方同意,买方应支付与本次交易相关的任何经纪人费用或其他费用。
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在证人中 因此,本协议各方自上文首次撰写之日起签署了本协议。
买家: | 卖家: | |
/s/ 微宝有限公司 | /s/ 和信控股有限公司 |
10