附录 99.1
纳斯达克公布2023年第二季度业绩；
持续执行推动收入稳健增长
纽约，2023年7月19日——纳斯达克公司（纳斯达克股票代码：NDAQ）今天公布了2023年第二季度的财务业绩。
| • | 2023 年第二季度净收入1 增加了 4% 与2022年第二季度相比。解决方案业务2 收入增长了6％，有机增长3 也为6％。 |
| • | 年度经常性收入 (ARR)4 增加了 6% 与2022年第二季度相比。SaaS的年化收入增长了11％，占ARR的36％。 |
| • | 与2022年第二季度相比，反金融犯罪收入增长了19％。大额金融 各机构正在加速采用Verafin的欺诈检测和反洗钱解决方案，包括先前宣布在第二季度与两名一级客户和两名二级客户签约。 |
| • | 与2022年第二季度相比，2023年第二季度GAAP摊薄后每股收益下降了13％。 2023 年第二季度非公认会计准则3 与2022年第二季度相比，摊薄后的每股收益增长了3％。 |
| • | 截至2023年第二季度，该公司向股东返还了1.09亿美元 分红。 |
2023 年第二季度亮点
| （百万美元，每股除外） |
2Q23 | % 变化（同比） | 有机百分比 改变（同比） |
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| 解决方案业务收入 |
$ | 674 | 6 | % | 6 | % | ||||||
| 交易服务净收入 |
$ | 250 | (1) | )% | — | % | ||||||
| 净收入* |
$ | 925 | 4 | % | 4 | % | ||||||
| ARR |
$ | 2,073 | 6 | % | ||||||||
| GAAP 摊薄后每股 |
$ | 0.54 | (13) | )% | ||||||||
| 非公认会计准则摊薄每股收益 |
$ | 0.71 | 3 | % | ||||||||
| * | 净收入包括 2023 年第二季度的 100 万美元其他收入和 400 万美元的其他收入 2022年第二季度。 |
董事长兼首席执行官阿德娜·弗里德曼表示：“纳斯达克又实现了稳健的财务状况 由于我们在扩大为金融客户提供服务以解决他们最复杂的运营挑战方面迈出了重要一步，这导致了不确定的环境。
我们计划收购Adenza是我们多年转型的又一个关键步骤，旨在成为金融领域的领先技术合作伙伴 系统，特别侧重于管理流动性和资本风险，减少金融犯罪和履行监管义务。我们的目标是提供关键任务平台，以增强全球的流动性、透明度和完整性 金融体系。”
1
执行副总裁兼首席财务官安·丹尼森表示：“我们在该领域的稳健财务业绩 第二季度反映了我们业务的耐久性和经常性，以及对我们多元化客户解决方案的弹性需求。
在 6月，我们以优惠利率为收购Adenza获得了50亿美元的债券融资，并看到了对多币种全球债券发行的巨大需求。我们持续的现金流创造使纳斯达克完全有能力执行我们的 去杠杆化计划，同时进行有针对性的有机投资，以推进我们的战略，同时执行我们的股息增长和股票回购策略。”
财务审查
| • | 2023年第二季度净收入为9.25亿美元，较之增长3200万美元，增长4％ 去年同期为8.93亿美元。净收入反映了有机增长带来的3,600万美元（占4％）的积极影响，包括所有细分市场的积极贡献，但部分被有机增长的200万美元减少所抵消 外汇汇率的变化以及收购和资产剥离的净影响减少了200万美元。 |
| • | 2023年第二季度，解决方案业务收入为6.74亿美元，增长了 3,700万美元，占6％，有机增长也为6％。ARR反映了解决方案业务的大部分收入，不包括指数的资产管理规模和交易许可部分，比上年同期增长了6％。 |
| • | 2023年第二季度交易服务净收入为2.5亿美元，下降了 200万美元，占1％。下降反映了有机增长持平以及汇率变动造成的200万美元负面影响。 |
| • | 与去年同期相比，2023年第二季度GAAP运营支出增加了6200万美元，增长了13％。这个 增长主要反映了与收购Adenza相关的合并和战略举措支出的增加，与2022年第四季度启动部门协调计划相关的重组费用增加，以及更高的增加 员工薪酬成本，部分被较低的一般和管理费用所抵消。 |
| • | 2023 年第二季度非公认会计准则运营支出增加 2,800万美元，比上年同期增长7％。这一增长主要反映了与持续投资我们的员工和业务相关的支出增加，以推动长期增长，但部分被外汇汇率的变化所抵消。 |
| • | 该公司在2023年第二季度没有回购任何普通股。截至6月30日 2023年，董事会批准的股票回购计划还剩4.91亿美元。 |
2023 年费用和税收指导 更新5
| • | 该公司正在将其2023年非公认会计准则运营费用指南更新为 介于17.85亿美元至18.15亿美元之间。纳斯达克预计，其2023年非公认会计准则税率将在24％至26％之间。 |
战略和业务更新
| • | 纳斯达克宣布收购Adenza。6月，纳斯达克宣布进入最终协议 同意以105亿美元的现金和股票收购Adenza。该交易增强了纳斯达克成为资本市场风险和监管技术领先提供商的能力。Adenza 运营两个领先的软件平台： Calypso的从头到尾的资本市场风险管理、财资、现金、抵押品管理和交易后解决方案套件；以及AxiomSL的监管 报告、全球股东披露、资本和流动性管理、交易和ESG报告解决方案。Adenza通过增加稳步扩大的市场机会，将纳斯达克的可服务寻址市场扩大了约40％ 随着金融机构从内部解决方案转向值得信赖的合作伙伴解决方案，在监管和市场改革、数字化和现代化以及供应商简化方面具有强大的长期增长动力。 |
2
| • | 纳斯达克为拟议收购Adenza获得了约50亿美元的融资 通过超额认购的债券发行。纳斯达克通过成功发行42.5亿美元以美元计价的债券，期限为2、5、10、30和40年，以及发行7.5亿欧元计价的8年期债券，加权平均利率略低于5.5％，为其提供担保融资。 |
| • | 在Marketplace Technology中，两家领先的拉丁美洲交易所DCV和B3采用了纳斯达克的交易后报告 技术。智利中央证券存管机构Depósito Central de Valores（DCV）已推出纳斯达克中央证券存管平台，用于发行和结算数字证券。另外，纳斯达克与巴西最大的证券交易所巴西、Bolsa、Balcão（B3）签署了为期10多年的合作伙伴关系，以构建下一代清算解决方案，根据该解决方案，B3将迁移到纳斯达克的实时清算 平台并担任产品路线图开发合作伙伴。 |
| • | 纳斯达克宣布计划出售其欧洲能源交易和清算业务。作为其重点的一部分 在优先考虑高价值机会方面，纳斯达克达成了一项出售其欧洲能源交易和清算业务的协议，但仍致力于成为欧洲领先的市场运营商，但仍致力于成为欧洲领先的市场运营商。 |
| • | Verafin加快了其大型客户势头，在第二季度签下了四位重要的新银行客户 季度。正如我们之前宣布的那样，Verafin签署了两家一级银行客户，并签署了另外两家二级银行的反欺诈解决方案。Verafin在大型金融机构的持续增长反映了差异化 其支持SaaS的反洗钱和防欺诈解决方案数据联盟的价值。 |
| • | 纳斯达克创下了有史以来第二高的单日收盘交叉交易量 六月。在6月下旬进行的年度罗素美国指数重组中，纳斯达克在0.86秒内成功执行了约26亿股股票，相当于620亿美元的市值 纳斯达克上市证券。这是自2004年实施收盘交叉盘以来第二高的股票交易量，表明纳斯达克强大而有弹性的市场基础设施。 |
| • | 纳斯达克保持在美国上市的领先地位。纳斯达克股票市场的运营领先于美国交易所 2023年上半年，公司的首次公开募股总胜率为77％。按筹集资金计算，纳斯达克股票市场上有三家最大的美国运营公司首次公开募股，有大量公司存档并承诺在纳斯达克上市 纳斯达克。 |
3
| 1 | 表示收入减去基于交易的支出。 |
| 2 | 构成来自我们的资本准入平台和反金融犯罪板块和市场的收入 市场平台内的技术业务。 |
| 3 | 请参阅我们的美国公认会计准则与非公认会计准则净收入的对账， 摊薄后的每股收益、营业收入、运营费用和有机影响包含在所附附表中。 |
| 4 | 给定时期的年化经常性收入 (ARR) 是指从以下来源获得的年化收入 具有固定合约价值的订阅合同。这不包括非周期性合约、一次性合约或合同价值根据既定指标波动的合约。ARR 目前是 这是我们评估经常性业务健康状况和轨迹的关键绩效指标之一。ARR没有任何标准化定义，因此不太可能与其他公司提出的类似标题的衡量标准相提并论。ARR 应与收入和递延收入分开考虑，不得与这两个项目合并或取代这两个项目。ARR 不是预测，在报告期结束时用于计算 ARR 的有效合约可能会 或者我们的客户可能无法延长或续订。 |
| 5 | 由于存在固有的困难，未提供美国公认会计准则运营费用和税率指导 量化由于各种因素而产生的某些金额，包括外币汇率变动的不可预测性以及未来的收费或正常业务流程之外的逆转。 |
4
关于纳斯达克
纳斯达克（纳斯达克股票代码：NDAQ）是一家全球科技公司，为企业客户、投资经理、银行、经纪商和交易所运营商提供导航服务 并与全球资本市场和更广泛的金融体系互动.我们渴望提供世界领先的平台，以改善全球经济的流动性、透明度和完整性。我们提供的数据、分析、 软件、交换功能和以客户为中心的服务使客户能够自信地优化和执行其业务愿景。要了解有关公司、技术解决方案和职业机会的更多信息，请在LinkedIn上访问我们， 在 Twitter @Nasdaq 或 www.nasdaq.com 上。
非公认会计准则信息
除了披露根据美国公认会计原则确定的业绩外，纳斯达克还披露了某些非公认会计准则 经营业绩，包括但不限于归属于纳斯达克的非公认会计准则净收益，非公认会计准则摊薄后的每股收益， 非公认会计准则营业收入和非公认会计准则运营支出，包括某些调整或不包括某些费用和收益，如上所述 本新闻稿末尾提供的美国公认会计原则与非公认会计准则信息的对照表。管理层在内部使用这些非公认会计准则信息以及美国公认会计原则 信息，用于评估我们的业绩以及制定财务和运营决策。我们认为，我们提出的这些指标为投资者提供了更高的透明度，并提供了与我们的财务状况有关的补充数据 运营结果。此外，我们认为，这些指标的列报对投资者将业绩与项目进行期内比较很有用 下文对账表中描述的并未反映持续的经营业绩。
这些措施不符合，也不是替代措施 至，美国公认会计原则，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。此外，其他公司，包括我们行业中的公司，可能会以不同的方式计算此类衡量标准，从而减少 它们作为比较衡量标准的用处。投资者在评估我们的业务时不应依赖任何单一的财务指标。这些信息本质上应被视为补充信息，不能替代我们的运营 结果符合美国公认会计原则。我们建议投资者查看本财报中包含的美国公认会计准则财务指标。结合我们的美国公认会计准则业绩和随之而来的对账来看，我们认为，与单独的美国公认会计准则指标相比，这些非公认会计准则指标提供了更高的透明度，更全面地了解了影响我们业务的因素。
据我们了解，分析师和投资者经常依赖非公认会计准则财务指标，例如上述指标，来 评估运营绩效。我们之所以使用这些指标，是因为它们可以更清楚地凸显我们业务的趋势，而在仅依赖美国公认会计原则财务指标时，这种趋势可能并不明显，因为这些指标会从我们的业绩中抹去 对我们持续经营业绩影响较小的特定财务项目。
收入和支出有机增长、有机变化和有机增长 影响 是反映以下调整的非公认会计准则指标：（i）外币汇率同期变动的影响，以及（ii）收入、支出和营业收入 与收购或剥离之日起十二个月内的收购和资产剥离有关。本新闻稿正文中描述了这些措施的协调情况。
外汇影响： 在使用美元以外货币的国家/地区，收入和支出使用月平均汇率进行折算 费率。本新闻稿中的某些讨论隔离了同比外币波动的影响，以更好地衡量不同时期经营业绩的可比性。不包括外币影响的经营业绩 波动的计算方法是将本期的结果换算成前一期间的汇率。
5
分区调整计划: 2022年10月，继我们在9月宣布调整我们的 部门和领导力，我们启动了一项部门协调计划，重点是充分发挥该结构的潜力。与该计划有关，我们预计将产生税前费用 主要与两年期间的员工相关费用, 咨询, 资产减值和合同终止有关.我们希望通过提高客户参与度的形式实现收益 和运营效率。与部门调整计划相关的成本将在我们的合并损益表中记录为 “重组”。为了计算非公认会计准则指标，我们将排除与该计划相关的费用，因为这些费用不能反映持续的经营业绩，也不能反映纳斯达克不同时期的业绩比较。
关于前瞻性陈述的警示性说明
本通信中提供的信息包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。纳斯达克提醒读者 任何前瞻性信息都不能保证未来的表现，实际结果可能与前瞻性信息中包含的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述包括但不限于 (i) 与我们的未来财务业绩、股东总回报、增长、股息计划、交易量、产品和服务、过渡到新业务模式或实施新公司结构的能力、税收相关的预测 以及协同目标的实现, (ii) 关于某些收购, 资产剥离和其他战略, 重组, 技术, 环境, 去杠杆化和资本配置举措，（iii）关于我们整合近期收购的声明，（iv）与任何诉讼、监管或政府有关的声明 我们正在或可能参与的调查或行动，以及（v）其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他纳斯达克无法控制的因素。这些 因素包括但不限于纳斯达克实施其战略举措的能力、经济、政治和市场状况和波动、地缘政治不稳定、政府和行业监管、利率风险、美国 和全球竞争。此外，关于纳斯达克收购Adenza的提议，这些风险和不确定性包括纳斯达克及时或完全按预期条款获得监管部门批准的能力， 纳斯达克成功整合Adenza业务的能力，纳斯达克在交易完成后实施与Adenza业务相关的计划、预测和其他预期的能力，并实现这一目标 预期的协同效应，实现拟议交易的预期收益的能力，包括拟议交易的预期收益无法实现或无法在预期时间内实现的可能性 期间，Adenza的商业模式对纳斯达克预测收入业绩能力的影响，交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难，与转移相关的风险 管理层对纳斯达克持续业务运营的关注、该公告或拟议交易的完成对纳斯达克普通股市场价格或纳斯达克运营的负面影响 结果、重大交易成本、未知负债、与拟议交易相关的诉讼或监管行动的风险、纳斯达克未来的负债水平，包括将由此产生的额外债务 与拟议交易的关系，以及该交易的公告或待定对Adenza业务关系、经营业绩和总体业务的影响。有关这些因素和其他因素的更多信息是 详见纳斯达克向美国证券交易委员会提交的文件，包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告 可在纳斯达克的投资者关系网站 http://ir.nasdaq.com 和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。纳斯达克没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息， 将来发生的事件或其他事件。
网站披露
纳斯达克打算使用其网站ir.nasdaq.com作为披露重要非公开信息的手段，以及 用于遵守美国证券交易委员会法规FD和其他披露义务。
媒体关系联系人
威尔·布里甘蒂
+1.646.964.8169
William.Briganti@Nasdaq.com
6
大卫·卢里
+1.914.538.0533
David.Lurie@Nasdaq.com
投资者关系联系人
Ato Garrett
+1.212.401.8737
Ato.Garrett@Nasdaq.com
NDAQF
7
纳斯达克公司
简明合并损益表
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： |
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| 市场平台 |
$ | 905 | $ | 1,051 | $ | 1,938 | $ | 2,090 | ||||||||
| 资本准入平台 |
438 | 422 | 854 | 841 | ||||||||||||
| 反金融犯罪 |
89 | 75 | 173 | 147 | ||||||||||||
| 其他收入 |
1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
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| 总收入 |
1,433 | 1,552 | 2,966 | 3,087 | ||||||||||||
| 基于交易的费用： |
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| 交易返利 |
(444) | ) | (529) | ) | (931) | ) | (1,111 | ) | ||||||||
| 经纪费、清算费和交易费 |
(64 | ) | (130) | ) | (197) | ) | (191) | ) | ||||||||
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| 收入减去基于交易的支出 |
925 | 893 | 1,838 | 1,785 | ||||||||||||
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| 运营费用： |
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| 薪酬和福利 |
261 | 247 | 517 | 501 | ||||||||||||
| 专业和合同服务 |
30 | 29 | 61 | 64 | ||||||||||||
| 计算机操作和数据通信 |
56 | 50 | 110 | 101 | ||||||||||||
| 占用率 |
32 | 25 | 71 | 52 | ||||||||||||
| 一般、行政和其他 |
22 | 34 | 35 | 55 | ||||||||||||
| 市场营销和广告 |
9 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 |
65 | 65 | 134 | 132 | ||||||||||||
| 监管 |
9 | 8 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 合并和战略举措 |
45 | 12 | 47 | 27 | ||||||||||||
| 重组费用 |
14 | — | 33 | — | ||||||||||||
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| 运营费用总额 |
543 | 481 | 1,044 | 968 | ||||||||||||
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| 营业收入 |
382 | 412 | 794 | 817 | ||||||||||||
| 利息收入 |
8 | — | 15 | 1 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(36) | ) | (32) | ) | (73) | ) | (64 | ) | ||||||||
| 其他（亏损）收入 |
(6) | ) | 8 | (7) | ) | 2 | ||||||||||
| 来自未合并投资者的净（亏损）收益 |
(11) | ) | 9 | 3 | 15 | |||||||||||
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| 所得税前收入 |
337 | 397 | 732 | 771 | ||||||||||||
| 所得税条款 |
70 | 90 | 165 | 182 | ||||||||||||
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| 净收入 |
267 | 307 | 567 | 589 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 |
— | — | 1 | 1 | ||||||||||||
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| 归属于纳斯达克的净收益 |
$ | 267 | $ | 307 | $ | 568 | $ | 590 | ||||||||
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| 每股信息： |
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| 每股基本收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 1.16 | $ | 1.20 | ||||||||
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| 摊薄后的每股收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 1.15 | $ | 1.18 | ||||||||
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| 每股普通股申报的现金分红 |
$ | 0.22 | $ | 0.20 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||||||
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| 已发行普通股每股收益的加权平均值： |
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| 基本 |
490.8 | 492.2 | 490.4 | 493.7 | ||||||||||||
| 稀释 |
493.6 | 496.6 | 494.2 | 499.2 | ||||||||||||
纳斯达克公司
收入详情
（在 数百万）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 市场平台 |
||||||||||||||||
| 交易服务收入 |
$ | 758 | $ | 911 | $ | 1,646 | $ | 1,818 | ||||||||
| 基于交易的费用： |
||||||||||||||||
| 交易返利 |
(444) | ) | (529) | ) | (931) | ) | (1,111 | ) | ||||||||
| 经纪费、清算费和交易费 |
(64 | ) | (130) | ) | (197) | ) | (191) | ) | ||||||||
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|||||||||
| 交易服务收入，净额 |
250 | 252 | 518 | 516 | ||||||||||||
| 市场技术收入 |
147 | 140 | 292 | 272 | ||||||||||||
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| 市场平台总收入 |
397 | 392 | 810 | 788 | ||||||||||||
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| 资本准入平台 |
||||||||||||||||
| 数据和上市服务收入 |
187 | 183 | 373 | 365 | ||||||||||||
| 指数收入 |
129 | 124 | 239 | 246 | ||||||||||||
| 工作流程和洞察收入 |
122 | 115 | 242 | 230 | ||||||||||||
|
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| 资本接入平台总收入 |
438 | 422 | 854 | 841 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 反金融犯罪 |
89 | 75 | 173 | 147 | ||||||||||||
| 其他收入 |
1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 收入减去基于交易的费用 |
$ | 925 | $ | 893 | $ | 1,838 | $ | 1,785 | ||||||||
|
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纳斯达克公司
简明合并资产负债表
（单位：百万）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 5,347 | $ | 502 | ||||
| 限制性现金和现金等价物 |
23 | 22 | ||||||
| 默认资金和保证金存款 |
7,134 | 7,021 | ||||||
| 金融投资 |
288 | 181 | ||||||
| 应收账款，净额 |
597 | 677 | ||||||
| 其他流动资产 |
189 | 201 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
13,578 | 8,604 | ||||||
| 财产和设备，净额 |
536 | 532 | ||||||
| 善意 |
8,020 | 8,099 | ||||||
| 无形资产，净额 |
2490 | 2,581 | ||||||
| 经营租赁资产 |
410 | 444 | ||||||
| 其他非流动资产 |
623 | 608 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 25,657 | $ | 20,868 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款和应计费用 |
$ | 199 | $ | 185 | ||||
| 第 31 节应付给美国证券交易委员会的费用 |
184 | 243 | ||||||
| 应计人事费用 |
156 | 243 | ||||||
| 递延收入 |
558 | 357 | ||||||
| 其他流动负债 |
140 | 122 | ||||||
| 默认资金和保证金存款 |
7,134 | 7,021 | ||||||
| 短期债务 |
140 | 664 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
8,511 | 8,835 | ||||||
| 长期债务 |
9,792 | 4,735 | ||||||
| 递延所得税负债，净额 |
474 | 456 | ||||||
| 经营租赁负债 |
427 | 452 | ||||||
| 其他非流动负债 |
206 | 226 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额 |
19,410 | 14,704 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承付款和意外开支 |
||||||||
| 股权 |
||||||||
| 纳斯达克股东权益： |
||||||||
| 普通股 |
5 | 5 | ||||||
| 额外的实收资本 |
1,363 | 1,445 | ||||||
| 国库普通股，按成本计算 |
(583) | ) | (515) | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 |
(2,119 | ) | (1,991) | ) | ||||
| 留存收益 |
7,569 | 7,207 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 纳斯达克股东权益总额 |
6,235 | 6,151 | ||||||
| 非控股权益 |
12 | 13 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 权益总额 |
6,247 | 6,164 | ||||||
|
|
|
|
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| 负债和权益总额 |
$ | 25,657 | $ | 20,868 | ||||
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纳斯达克公司
美国公认会计原则与非公认会计准则净收益、摊薄后每股收益、营业收入的对账
运营费用和有机影响
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 归属于纳斯达克的美国公认会计准则净收益 |
$ | 267 | $ | 307 | $ | 568 | $ | 590 | ||||||||
| 非公认会计准则调整： |
||||||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销费用 (1) |
37 | 39 | 75 | 78 | ||||||||||||
| 合并和战略举措费用 (2) |
45 | 12 | 47 | 27 | ||||||||||||
| 重组费用 (3) |
14 | — | 33 | — | ||||||||||||
| 租赁资产减值 (4) |
5 | — | 23 | — | ||||||||||||
| 来自未合并投资者的净亏损（收益） (5) |
11 | (9) | ) | (3) | ) | (14) | ) | |||||||||
| 清偿债务 (6) |
— | 16 | — | 16 | ||||||||||||
| 其他 (7) |
8 | (8) | ) | (2) | ) | 2 | ||||||||||
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| 非公认会计准则调整总额 |
120 | 50 | 173 | 109 | ||||||||||||
| 对所得税准备金的非公认会计准则调整 (8) |
(37 | ) | (15) | ) | (52) | ) | (29) | ) | ||||||||
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| 扣除税款后的非公认会计准则调整总额 |
83 | 35 | 121 | 80 | ||||||||||||
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| 归属于纳斯达克的非公认会计准则净收益 |
$ | 350 | $ | 342 | $ | 689 | $ | 670 | ||||||||
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| 美国公认会计准则摊薄后每股收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 1.15 | $ | 1.18 | ||||||||
| 上述非公认会计准则净收入的调整总额 |
0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | ||||||||||||
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| 非公认会计准则摊薄后每股收益 |
$ | 0.71 | $ | 0.69 | $ | 1.39 | $ | 1.34 | ||||||||
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| 每股收益的加权平均摊薄后已发行普通股： |
493.6 | 496.6 | 494.2 | 499.2 | ||||||||||||
| (1) | 我们摊销与各种收购相关的无形资产。无形资产摊销 由于分期收购的完成，而不是我们正在进行的业务运营，费用可能因时而异。 |
| (2) | 近年来，我们采取了各种战略举措并完成了收购和资产剥离 导致了本来不会发生的开支。这些费用通常包括整合成本，以及法律、尽职调查和其他第三方交易成本。此类支出的频率和金额各不相同 这在很大程度上取决于交易的规模、时间和复杂性。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，这些成本主要与我们对Adenza的收购有关。 |
| (3) | 2022年10月，继我们在9月宣布调整我们的细分市场和领导层之后，我们启动了 部门协调计划，重点是充分发挥该结构的潜力。就该计划而言, 我们预计将产生主要与员工相关费用相关的税前费用, 两年期间的咨询、资产减值和合同终止。 |
| (4) | 在2023年第一季度，我们启动了对房地产和设施容量要求的审查 这要归功于我们不断发展的新工作模式。因此，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们记录了与运营租赁资产相关的减值费用以及与腾出某些租赁资产相关的租赁权益改善 办公空间，在我们的简明合并收益表中记录在占用费用以及折旧和摊销费用中。 |
| (5) | 我们不包括我们在权益法投资收益和亏损中所占的份额，主要是我们的股权 在期权清算公司或OCC和纳斯达克私募市场有限责任公司中。这为纳斯达克的持续经营业绩提供了更有意义的分析，或对纳斯达克不同时期的表现进行了比较。 |
| (6) | 在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们因提前清偿债务而录得亏损。这个 这两个时期的费用均记录在我们的简明合并损益表中的一般、管理和其他费用。 |
| (7) | 我们在衡量经营业绩时排除了由于其他不可比事件而产生的某些其他费用或收益，包括某些税收项目。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，这些项目主要包括与我们相关的投资收益和亏损 企业风险投资计划。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，这些费用还包括与一般法律事务、行政和其他费用以及专业和合同服务中记录的法律事项相关的保险赔偿 我们的简明合并损益表中的支出。 |
| (8) | 所得税准备金的非公认会计准则调整主要包括 每次非公认会计准则调整的税收影响。 |
纳斯达克公司
美国公认会计原则与非公认会计准则净收益、摊薄后每股收益、营业收入的对账
运营费用和有机影响
（单位：百万）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 美国公认会计准则营业收入 |
$ | 382 | $ | 412 | $ | 794 | $ | 817 | ||||||||
| 非公认会计准则调整： |
||||||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销费用 (1) |
37 | 39 | 75 | 78 | ||||||||||||
| 合并和战略举措费用 (2) |
45 | 12 | 47 | 27 | ||||||||||||
| 重组费用 (3) |
14 | — | 33 | — | ||||||||||||
| 租赁资产减值 (4) |
5 | — | 23 | — | ||||||||||||
| 清偿债务 (5) |
— | 16 | — | 16 | ||||||||||||
| 其他 (6) |
1 | 1 | (10) | ) | 5 | |||||||||||
|
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| 非公认会计准则调整总额 |
102 | 68 | 168 | 126 | ||||||||||||
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| 非公认会计准则营业收入 |
$ | 484 | $ | 480 | $ | 962 | $ | 943 | ||||||||
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| 收入减去基于交易的支出 |
$ | 925 | $ | 893 | $ | 1,838 | $ | 1,785 | ||||||||
| 美国公认会计准则营业利润率 (7) |
41 | % | 46 | % | 43 | % | 46 | % | ||||||||
| 非公认会计准则营业利润率 (8) |
52 | % | 54 | % | 52 | % | 53 | % | ||||||||
| (1) | 我们摊销与各种收购相关的无形资产。无形资产摊销 由于分期收购的完成，而不是我们正在进行的业务运营，费用可能因时而异。 |
| (2) | 近年来，我们采取了各种战略举措并完成了收购和资产剥离 导致了本来不会发生的开支。这些费用通常包括整合成本，以及法律、尽职调查和其他第三方交易成本。此类支出的频率和金额各不相同 这在很大程度上取决于交易的规模、时间和复杂性。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，这些成本主要与我们对Adenza的收购有关。 |
| (3) | 2022年10月，继我们在9月宣布调整我们的细分市场和领导层之后，我们启动了 部门协调计划，重点是充分发挥该结构的潜力。就该计划而言, 我们预计将产生主要与员工相关费用相关的税前费用, 两年期间的咨询、资产减值和合同终止。 |
| (4) | 在2023年第一季度，我们启动了对房地产和设施容量要求的审查 这要归功于我们不断发展的新工作模式。因此，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们记录了与运营租赁资产相关的减值费用以及与腾出某些租赁资产相关的租赁权益改善 办公空间，在我们的简明合并收益表中记录在占用费用以及折旧和摊销费用中。 |
| (5) | 在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们因提前清偿债务而录得亏损。这个 这两个时期的费用均记录在我们的简明合并损益表中的一般、管理和其他费用。 |
| (6) | 我们在衡量经营业绩时排除了由于其他不可比事件而产生的某些其他费用或收益，包括某些税收项目。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，这些项目主要包括与一般记录的法律事务相关的保险赔偿， 我们的简明合并损益表中的行政和其他费用以及专业和合同服务费用。 |
| (7) | 美国公认会计准则营业利润率等于美国公认会计准则营业收入除以收入减去基于交易的收入 开支。 |
| (8) | 非公认会计准则营业利润率等于 非公认会计准则营业收入除以收入减去基于交易的费用。 |
纳斯达克公司
美国公认会计原则与非公认会计准则净收益、摊薄后每股收益、营业收入的对账
运营费用和有机影响
（单位：百万）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 美国公认会计准则运营支出 |
$ | 543 | $ | 481 | $ | 1,044 | $ | 968 | ||||||||
| 非公认会计准则调整： |
||||||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销费用 (1) |
(37 | ) | (39) | ) | (75) | ) | (78 | ) | ||||||||
| 合并和战略举措费用 (2) |
(45) | ) | (12) | ) | (47) | ) | (27) | ) | ||||||||
| 重组费用 (3) |
(14) | ) | — | (33) | ) | — | ||||||||||
| 租赁资产减值 (4) |
(5) | ) | — | (23) | ) | — | ||||||||||
| 清偿债务 (5) |
— | (16) | ) | — | (16) | ) | ||||||||||
| 其他 (6) |
(1) | ) | (1) | ) | 10 | (5) | ) | |||||||||
|
|
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| 非公认会计准则调整总额 |
(102) | ) | (68) | ) | (168) | ) | (126) | ) | ||||||||
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| 非公认会计准则运营费用 |
$ | 441 | $ | 413 | $ | 876 | $ | 842 | ||||||||
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| (1) | 我们摊销与各种收购相关的无形资产。无形资产摊销 由于分期收购的完成，而不是我们正在进行的业务运营，费用可能因时而异。 |
| (2) | 近年来，我们采取了各种战略举措并完成了收购和资产剥离 导致了本来不会发生的开支。这些费用通常包括整合成本，以及法律、尽职调查和其他第三方交易成本。此类支出的频率和金额各不相同 这在很大程度上取决于交易的规模、时间和复杂性。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，这些成本主要与我们对Adenza的收购有关。 |
| (3) | 2022年10月，继我们在9月宣布调整我们的细分市场和领导层之后，我们启动了 部门协调计划，重点是充分发挥该结构的潜力。就该计划而言, 我们预计将产生主要与员工相关费用相关的税前费用, 两年期间的咨询、资产减值和合同终止。 |
| (4) | 在2023年第一季度，我们启动了对房地产和设施容量要求的审查 这要归功于我们不断发展的新工作模式。因此，在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们记录了与运营租赁资产相关的减值费用以及与腾出某些租赁资产相关的租赁权益改善 办公空间，在我们的简明合并收益表中记录在占用费用以及折旧和摊销费用中。 |
| (5) | 在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们因提前清偿债务而录得亏损。这个 这两个时期的费用均记录在我们的简明合并损益表中的一般、管理和其他费用。 |
| (6) | 我们在衡量经营业绩时排除了由于其他不可比事件而产生的某些其他费用或收益，包括某些税收项目。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，这些项目主要包括与一般记录的法律事务相关的保险赔偿， 我们的简明合并损益表中的行政和其他费用以及专业和合同服务费用。 |
纳斯达克公司
美国公认会计原则与非公认会计准则净收益、摊薄后每股收益、营业收入的对账
运营费用和有机影响
（单位：百万）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 总方差 | 有机影响 | 其他影响 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | $ | % | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
| 交易服务 |
$ | 250 | $ | 252 | $ | (2) | ) | (1) | )% | $ | — | — | % | $ | (2) | ) | (1) | )% | ||||||||||||||
| 解决方案业务 (2) |
674 | 637 | 37 | 6 | % | 36 | 6 | % | 1 | — | % | |||||||||||||||||||||
| 其他 |
1 | 4 | (3) | ) | (75) | )% | — | — | % | (3) | ) | (75) | )% | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
| 收入减去基于交易的支出 |
$ | 925 | $ | 893 | $ | 32 | 4 | % | $ | 36 | 4 | % | $ | (4) | ) | — | % | |||||||||||||||
|
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| (1) | 其他影响包括收购、资产剥离和外汇汇率变动的影响。 |
| (2) | 代表资本准入平台和反金融犯罪领域以及市场技术业务 在市场平台细分市场中。 |
纳斯达克公司
季度主要驱动因素详情
（未经审计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 市场平台 |
||||||||||||||||
| 年化经常性收入（以百万计） (1) |
$ | 516 | $ | 492 | $ | 516 | $ | 492 | ||||||||
| 交易服务 |
||||||||||||||||
| 股票衍生品交易和清算 |
||||||||||||||||
| 美国股票期权 |
||||||||||||||||
| 行业平均每日总交易量（单位：百万） |
39.2 | 36.7 | 40.8 | 38.3 | ||||||||||||
| 纳斯达克 PHLX 与市场份额相当 |
11.5 | % | 11.7 | % | 11.3 | % | 11.6 | % | ||||||||
| 纳斯达克期权市场与市场份额相当 |
6.4 | % | 8.2 | % | 6.8 | % | 8.3 | % | ||||||||
| 纳斯达克BX期权与市场份额相当 |
3.0 | % | 2.1 | % | 3.1 | % | 2.1 | % | ||||||||
| 纳斯达克ISE期权匹配市场份额 |
6.0 | % | 5.4 | % | 5.8 | % | 5.6 | % | ||||||||
| 纳斯达克GEMX期权与市场份额相当 |
2.2 | % | 2.4 | % | 2.1 | % | 2.4 | % | ||||||||
| 纳斯达克MRX期权与市场份额相当 |
1.6 | % | 1.6 | % | 1.6 | % | 1.7 | % | ||||||||
|
|
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|
|||||||||
| 在纳斯达克交易所执行的匹配市场份额总额 |
30.7 | % | 31.4 | % | 30.7 | % | 31.7 | % | ||||||||
| 纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海期权 |
||||||||||||||||
| 期权和期货合约的每日平均总交易量 (2) |
307,754 | 277,008 | 326,687 | 322,390 | ||||||||||||
| 现金股票交易 |
||||||||||||||||
| 在美国上市的证券总数 |
||||||||||||||||
| 行业平均每日股票总交易量（十亿） |
10.8 | 12.6 | 11.3 | 12.7 | ||||||||||||
| 匹配的股票交易量（以十亿计） |
113.7 | 139.0 | 235.5 | 281.2 | ||||||||||||
| 纳斯达克股票市场与市场份额相当 |
16.3 | % | 16.5 | % | 16.1 | % | 16.4 | % | ||||||||
| 纳斯达克 BX 与市场份额相当 |
0.4 | % | 0.5 | % | 0.3 | % | 0.5 | % | ||||||||
| 纳斯达克 PSX 与市场份额相当 |
0.4 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.8 | % | ||||||||
|
|
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|||||||||
| 在纳斯达克交易所执行的匹配市场份额总额 |
17.1 | % | 17.8 | % | 16.8 | % | 17.7 | % | ||||||||
| 向美国金融监管局/纳斯达克交易报告机制报告的市场份额 |
34.2 | % | 34.3 | % | 32.9 | % | 33.9 | % | ||||||||
|
|
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|||||||||
| 总市场份额 (3) |
51.3 | % | 52.1 | % | 49.7 | % | 51.6 | % | ||||||||
| 纳斯达克北欧和纳斯达克波罗 |
||||||||||||||||
| 在纳斯达克交易所执行的股票交易的平均每日数量 |
687,158 | 948,874 | 739,480 | 1,043,461 | ||||||||||||
| 每日平均交易股票总价值（十亿） |
$ | 4.7 | $ | 5.7 | $ | 5.0 | $ | 6.4 | ||||||||
| 在纳斯达克交易所执行的总市场份额 |
71.4 | % | 72.2 | % | 70.1 | % | 72.6 | % | ||||||||
| 固定收益和大宗商品交易和清算 |
||||||||||||||||
| 固定收益 |
||||||||||||||||
| 纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海固定收益合约的日均总成交量 |
110,498 | 124,727 | 100,730 | 125,246 | ||||||||||||
| 大宗商品 |
||||||||||||||||
| 电力合同已获批准 (TWh) (4) |
76 | 115 | 162 | 250 | ||||||||||||
| 市场技术 |
||||||||||||||||
| 订单量（以百万计） (5) |
$ | 90 | $ | 89 | $ | 122 | $ | 127 | ||||||||
| 资本准入平台 |
||||||||||||||||
| 年化经常性收入（以百万计） (1) |
$ | 1,218 | $ | 1,167 | $ | 1,218 | $ | 1,167 | ||||||||
| 首次公开募股 |
||||||||||||||||
| 纳斯达克股票市场 (6) |
23 | 38 | 63 | 108 | ||||||||||||
| 包括纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海的 |
1 | 17 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 新房源总数 |
||||||||||||||||
| 纳斯达克股票市场 (6) |
62 | 84 | 143 | 194 | ||||||||||||
| 包括纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海的 (7) |
6 | 25 | 13 | 44 | ||||||||||||
| 上市公司数量 |
||||||||||||||||
| 纳斯达克股票市场 (8) |
4,106 | 4,269 | 4,106 | 4,269 | ||||||||||||
| 包括纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海的 (9) |
1,249 | 1,260 | 1,249 | 1,260 | ||||||||||||
| 索引 |
||||||||||||||||
| 持牌交易所交易产品（ETP）的数量 |
386 | 374 | 386 | 374 | ||||||||||||
| 追踪纳斯达克指数的期末ETP管理资产（AUM）（以十亿计） |
$ | 418 | $ | 321 | $ | 418 | $ | 321 | ||||||||
|
追踪纳斯达克的季度平均ETP管理资产（AUM） 指数（以十亿计） |
$ | 381 | $ | 350 | ||||||||||||
| TTM (10) 净流入 ETP 资产管理规模跟踪 纳斯达克指数（以十亿计） |
$ | 25 | $ | 71 | $ | 25 | $ | 71 | ||||||||
| TTM (10) 净（折旧）升值 追踪纳斯达克指数的ETP资产管理规模（以十亿计） |
$ | 73 | $ | (90) | $ | 73 | $ | (90) | ||||||||
| 反金融犯罪 |
||||||||||||||||
| 年化经常性收入（以百万计） (1) |
$ | 339 | $ | 288 | $ | 339 | $ | 288 | ||||||||
| 已签署 ARR 总数 (11) |
$ | 365 | $ | 305 | $ | 365 | $ | 305 | ||||||||
| (1) | 给定时期的年化经常性收入（ARR）是支持服务和 SaaS 的年化收入 订阅合同。目前，ARR是我们评估经常性业务健康状况和轨迹的关键绩效指标之一。ARR 没有任何标准化定义，因此不太可能与类似标题相提并论 其他公司提出的措施。应将ARR与收入和递延收入分开考虑，不得与其中任何一项合并或取代这两个项目。ARR 不是预测，也是该期间的活跃合约 我们的客户可能会延长或续订用于计算ARR的报告期，也可能不会延长。 |
| (2) | 包括在欧洲期交所交易的芬兰期权合约，纳斯达克和欧洲期交所的收益共享 安排。 |
| (3) | 包括在纳斯达克股票市场、纳斯达克证券交易所和纳斯达克PSX上执行的交易 系统加上通过金融业监管局/纳斯达克交易报告工具报告的交易。 |
| (4) | 在纳斯达克大宗商品或场外交易上执行并向纳斯达克大宗商品报告清算的交易，计量标准为 太瓦时 (TWh)。 |
| (5) | 代表该期间内签署的订单的合约总价值。 |
| (6) | 新上市包括首次公开募股，包括从其他上市场所转出的发行人、封闭式基金和单独上市的ETP。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，首次公开募股分别包括5和16家SPAC。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，包括15次首次公开募股 分别是 59 个 SPAC。 |
| (7) | 新上市包括首次公开募股，代表在纳斯达克北欧和纳斯达克波罗的海交易所上市的公司，以及 纳斯达克第一北区另类市场上的公司。 |
| (8) | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，纳斯达克股票市场的上市总数 分别包括 547 个 ETP 和 465 个 ETP。 |
| (9) | 代表在纳斯达克、北欧和纳斯达克波罗的海交易所上市的公司以及另类交易的公司 纳斯达克第一北部的市场。 |
| (10) | 过去 12 个月。 |
| (11) | 签署的ARR总额包括本期确认为收入的ARR以及新合同的ARR 已签署，但尚未开始。 |