美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名 如章程所规定）
| （公司成立的州或其他司法管辖区） | （委员会文件号） | （美国国税局雇主识别号） |
| （主要行政办公室地址）（邮政编码） |
(
（注册人的电话号码， 包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
| 如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框： | ||
| 书面通信 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条 | ||
| 依据索取材料 遵守《交易法》（17 CFR 240.14a-12）下的第 14a-12 条 | ||
| 启动前通信 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条） | ||
| 启动前通信 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条） | ||
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记指明是否
注册人是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）中定义的新兴成长型公司，或
1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否 已选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或经修订的财务会计准则 适用于《交易法》第 13 (a) 条。§
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024 年 6 月 24 日，AutoZone Inc.（“公司”）与公司之间签订了承保协议（“承保协议”） 以及美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、信托证券公司和富国银行证券有限责任公司作为代表 其中提到的几家承销商（“承销商”），根据这些承销商，公司同意向其发行和出售 承销商和承销商同意购买本金总额为6亿美元的公司到期票据 5.100% 2029年（“2029年票据”）以及该公司2034年到期的5.400％票据（“2034”）的本金总额为7亿美元 笔记”，以及与2029年票据一起的 “注释”）。承保协议包含惯例陈述， 公司的担保和协议，以及双方的结算、赔偿权利和义务的惯常条件 终止条款。参照承保协议，对承保协议的描述进行了全面的限定， 其副本作为附录 1.1 附于此。
某些承销商 或其各自的关联公司不时进行过各种财务咨询、商业咨询、商业咨询，并将来可能开展此类工作 为公司及其关联公司提供的银行和投资银行服务，他们为此收取或将要收取惯常费用，以及 费用报销。某些承销商或其关联公司是公司现有循环贷款下的贷款人和/或代理人 信贷设施。
本报告第2.03项中提供的信息已纳入其中 参考本项目 1.01。
| 项目 2.03。 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
2024 年 6 月 28 日， 公司完成了票据的出售。2029年票据的利息固定利率等于每年5.100％，每半年支付一次， 而2034年票据的利息固定利率为每年5.400％，每半年支付一次。
这些票据已经发行 根据公司与作为继任者的地区银行于2003年8月8日签订的契约（“契约”） 受托人，是根据公司向美国证券交易所提交的上架注册声明进行发行和出售的 委员会（“委员会”）于2022年7月19日通过S-3表格（文件编号333-266209），并附有招股说明书补充文件 日期为 2024 年 6 月 24 日，于 2024 年 6 月 26 日向委员会提交。根据契约，公司签发了高级管理人员证书 日期为 2024 年 6 月 28 日，规定了 2029 年附注（“2029 年军官证书”）和《军官证书》的条款 日期为 2024 年 6 月 28 日的证书，其中规定了 2034 年票据（“2034 年军官证书”）的条款，并合计 附有 2029 年军官证书，即 “军官证书”）。
公司将支付利息 从2025年1月15日开始，每年1月15日和7月15日就2029年票据支付利息，公司将支付2034年票据的利息 从 2025 年 1 月 15 日开始，每年 1 月 15 日和 7 月 15 日的笔记。2029 年票据将于 2029 年 7 月 15 日到期，2034 年票据将于 2034 年到期 票据将于2034年7月15日到期。这些票据是公司的优先无抵押债务，与公司的优先无抵押债务相同 其他优先无抵押负债和公司未来任何次级债务的优先债务。本说明受惯例约束 除某些例外情况外，契约限制公司承担以留置权担保的债务、进行出售和 回租交易，或与其他实体合并或合并，或将其几乎所有资产出售给他人。契约 规定了惯常的违约事件，并进一步规定，受托人或本金总额为25％的持有人 未偿还的票据系列可宣布此类票据立即到期并在到期后发生任何违约事件时支付 任何适用的宽限期。
公司可以选择在以下地址兑换票据 兑换时可随时全部或不时部分提前，至少提前 10 天但不超过 60 天发出通知 适用的军官证书中描述的价格。如果发生控制权变更触发事件，如适用的定义 除非公司行使了赎回票据的选择权，否则会发生官员证书，否则票据的持有人可能需要 公司将以适用的官员证书中规定的价格回购票据。
以上对官员证书和附注的描述 根据载有官员条款的契约，参照官员证书完全符合资格 附注和附注的表格，其副本分别作为附录4.1、4.2、4.3和4.4附于此。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展品编号 | 描述 | |
| 1.1 | 本公司与美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、信托证券公司和富国银行证券有限责任公司签订的2024年6月24日承销协议，由其中点名的几家承销商的代表签订并由他们签订。 | |
| 4.1 | 根据2024年6月28日契约第3.2节，2029年票据的官员证书，该证书规定了2029年票据的条款。 | |
| 4.2 | 根据契约第3.2节，日期为2024年6月28日，2034年票据的官员证书，该证书规定了2034年票据的条款。 | |
| 4.3 | 2029 年到期的 5.100% 票据表格（包含在附录4.1中）。 | |
| 4.4 | 2034年到期的5.400％票据的表格（包含在附录4.2中）。 | |
| 5.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的观点。 | |
| 5.2 | Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 的观点。 | |
| 23.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 的同意（包含在附录 5.2 中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已按规定办理 使本报告由经正式授权的下列签署人代表它签署.
日期：2024 年 6 月 28 日
| AUTOZONE, INC. | ||
| 作者： | /s/ 杰米尔·杰克逊 | |
| 姓名： | 詹米尔·杰克逊 | |
| 标题： | 首席财务官 | |