424B3

根据424(b)(3)条款提交

登记号333-254176

第三份招股说明书补充

(根据2021年3月31日的招股说明书)

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高达60,936,608股A类普通股

可行权5,787,472股A类普通股的认股权

高达995,833个认股证书,用于购买A类普通股

本招股说明书补充了2021年3月31日招股说明书中的内容,该招股说明书是我们根据表格S-1(登记号:333-254176)的要求而发行的。本招股说明书是为了更新和补充招股说明书中的信息与我们于2022年1月10日向证券交易委员会提交的修订企业简介中的某些信息一致,因此我们已将修订企业简介的一部分附在本招股说明书中。

招股说明书和本招股说明书均与公司发行总数达5,787,472股的A类普通股(每股面值0.0001美元),其中包括:(i)可用于行使私人配售认股权(“私人配售认股权”)的高达162,500股普通股,该私募(“私人配售”)最初发行时发放给EcoR1 Panacea控股有限责任公司(“赞助商”)和PA Co-Investment LLC(“Cowen投资”);(ii)可行权833,333股普通股的认股证书(连同私人配售认股权,统称“私募认股证书”),根据2020年6月30日签订的某项前瞻性购买协议(“前瞻性购买协议”),由Panacea和赞助商及其关联方签署;(iii)高达4,791,639股公募认股证书(“公募认股证书”)行使的可行权普通股。

招股说明书和本招股说明书还涉及到从时间到时间期间由招股说明书中提及的以及其合法的受让方(”卖出股份方“)的股票发售和销售,包括:(i)高达60,936,608股普通股,其中包括:(a)发行给赞助商和Cowen Investments的高达487,500股普通股;(b)发行给赞助商及其关联方的高达2,500,000股普通股;(c)可行权995,833股发行的普通股(d)于2021年2月10日发行的4555,000股普通股,根据2020年10月20日的认购协议;(e)根据2021年2月10日签订的修订后注册权协议,再发行1092,9867股普通股,为我们与卖出股份方签署之间的一部分,并向商业伙伴发放了368,408股普通股。以及(ii)高达995,833家私募认股证书。

普通股和公募认股证书已在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码分别为“NUVB”和“NUVB.WS”。2022年1月7日,我们的普通股在纽约证券交易所的最后报价为6.70美元,公募认股证书的最后报价为1.46美元。

本招股说明书应与招股说明书一起阅读,包括任何修订或补充,其需随本招股说明书一起交付。除非本招股说明书中的信息更新和废除了其中的信息,否则本招股说明书不受招股说明书,包括任何修订或补充的约束。

本招股说明书不完整,除非与招股说明书一起阅读或使用。

我们是根据美国联邦证券法规定的“较小的报告公司”定义来定义的发行人。招股说明书和本招股说明书符合适用于作为较小报告公司的发行人的要求。

投资我们的证券涉及高风险。您应认真审查招股说明书第7页及任何对招股说明书的修订或补充中所描述的风险和不确定性。“风险因素”招股说明书第7页开始以及招股说明书的类似标题下描述的风险和不确定性。

证券和交易委员会或任何州证券委员会未批准或不批准这些证券,或对本说明书或《说明书》的准确性或充分性作出任何裁决。任何相反的陈述都是犯罪行为。

2022年1月10日的招股说明书补充


幻灯片1

以科学为驱动,关注生命。 2022年1月。 展示资料99.1


幻灯片2

前瞻性声明。本演示文稿中包含的某些陈述不是历史事实,而是为了适用于1995年美国私人证券诉讼改革法案下的免责条款的前瞻性声明。前瞻性声明有时伴随着“相信”、“可能”、“将”、“估算”、“延续”、“预期”、“应该”、“愿意”、“计划”、“预测”、“潜在” 、“待定”、“展望”等表达将来事件或趋势的或不是历史性的陈述。这些前瞻性声明包括但不限于有关Nuvation Bio的业务战略、现金资源、当前和潜在的产品候选者、Nuvation Bio产品候选者的潜在治疗效益、预计的申请和临床试验剂量选择、启动和数据呈现的时间以及任何批准产品的市场接受和相关市场机遇等方面。这些声明基于各种假设,无论在本演示文稿中是否确定,并且基于Nuvation Bio管理团队的当前期望,不是实际业绩的预测。实际事件和情况,其中许多超出Nuvation Bio的控制,难以预测或无法预测,可能会使这些前瞻性声明所预示或表明的实际结果与预期的结果不同。可能导致或有助于这种差异的因素包括,但不限于,与制药产品开发和临床试验有关的固有不确定性;意外出现的不良事件或其他不良副作用的风险;由于监管过程,招募受试者或制造或供应此类临床试验产品而引起的临床试验的延迟;与COVID-19大流行相关的正常业务运营中断;Nuvation Bio将无法成功地市场化或获得Nuvation Bio的产品候选者的市场接受;Nuvation Bio的产品候选者可能对患者无益或无法成功商业化;Nuvation Bio存在高估目标患者人群规模、他们愿意尝试新疗法以及医生开处方疗法的意愿的风险;以及竞争环境的发展。Nuvation Bio面临的风险和不确定性在2021年11月10日向美国证券交易委员会提交的第10-Q表格中更详细地讨论,在“风险因素”标题下,并在Nuvation Bio已提交或将提交给美国证券交易委员会的其他文件中。可能存在Nuvation Bio目前不知道的额外风险或Nuvation Bio目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明预示的结果不同。此外,前瞻性声明仅反映Nuvation Bio对未来事件和发展的预期、计划或预测,并仅在本演示文稿日期之日起的意见。Nuvation Bio预计后续事件和发展将导致其评估发生变化。但是,尽管Nuvation Bio可能选择在未来某个时间更新这些前瞻性声明,但Nuvation Bio明确放弃做出此类更新的任何义务。


第53页

即将到来的里程碑和摘要


幻灯片4

广泛的全资管线,借鉴和改进多项临床试验/指标的已验证药物机制。项目产品候选人潜在指标目前阶段预期里程碑项目产品候选人潜在指标潜在指标临床前一期二期预期里程碑CDK 2/4/6 NUV-422 巨细胞瘤复发性GB一期剂量递增数据到2022年年底;二期将在2022年年底启动。乳腺癌2L+aBC单一二期将在2022年底启动,2L+aBC脑转移病变二期也将在2022年底启动。2L/3L-aBC+Fulvestrant一项一期b将于2022年中启动。前列腺癌mCRPC单期二期将在2022年年底启动,mCRPC+Enza一期b也将在2022年中启动。BET NUV-868先进的实体肿瘤急性髓性白血病/实体肿瘤一期将在2022年中启动。WEE1 NUV-569先进的实体肿瘤胰腺癌/其他实体肿瘤一项将于2022年年底提交IND。腺苷受体拮抗剂A2A具有IO固体肿瘤的先进固体肿瘤,通过2022年候选治疗药物的选择,伊索格糖佐解(DDC)平台DDC固体肿瘤前列腺癌临床候选药物的选择,预计在2022年年底。


幻灯片5

跨多个计划的即将到来的催化剂 1H22 2H22 2023 CDK2/4/6在HR+aBC中启动1b组合研究,在mCRPC中启动1b组合研究一期剂量递增数据rGB,HR+aBC和mCRPC的二元启动BET阶段1启动WEE1 IND提交A2A的临床候选人选择在胰腺癌和/或固体肿瘤的Ph1中启动抗肿瘤免疫疗法的DDC临床候选人选择