美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024年6月
委托公文编号:001-42039
维京控股有限公司
(注册人姓名英文译本)
皮茨湾路94号
百慕大彭布罗克HM 08
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F 表格 40-F ☐
签订实质性的最终协议。
2024年6月27日,维京邮轮有限公司(维京控股有限公司(维京控股公司)的直接全资子公司维京邮轮有限公司(维京邮轮有限公司)与维京控股有限公司(维京控股有限公司)的直接全资子公司维京邮轮有限公司(维京控股有限公司)签订了一份循环信贷协议(信贷协议),该协议由维京邮轮的贷款方与作为行政和抵押品代理(行政代理)的全国性银行协会富国银行(Wells Fargo Bank,National Association)签订。
信贷协议规定了一项本金总额为375,000,000美元的五年期循环信贷安排(循环信贷安排)。根据VCL作为贷款人和VRC AG作为借款人之间的特定公司间循环贷款协议(IRLA),循环信贷融资将用于向VCL(VRC AG)的间接全资子公司维京邮轮公司(Viking River Cruise AG) 提供循环贷款,VRC AG将使用所得资金为持续营运资金需求和其他一般公司用途提供资金。
循环信贷安排下的贷款将按借款类型(按S选择,期限SOFR或基准利率(各自定义见信贷协议)及VCL S担保净杠杆率(定义见信贷协议)计算)计息,定期SOFR贷款利率由1.50%至2.50%不等,基本利率由 0.50%至1.50%不等。VCL还将根据VCL的S担保净杠杆率,就循环信贷安排的日均未使用金额支付30至35个基点的承诺费,按季度支付。
VCL在循环信贷融资项下的责任由VCL的若干直接及间接全资附属公司担保,并由VCL根据IRLA享有的权利作抵押。
信贷协议包含高级担保信贷协议惯用的肯定和否定契约。负面公约包括对资产出售、合并和合并、负债、留置权、股息、投资和与关联公司的交易等方面的限制。信贷协议还包含金融 契约,要求VCL在循环信贷安排下的未偿还贷款总额超过特定门槛时,按照信贷协议中规定的水平保持杠杆率和利息覆盖率。
以上对信贷协议的描述并不完整,在参考信贷协议全文时是有保留的。信贷协议的副本作为本报告的附件10.1以表格6-K提供,并通过引用并入本文。
以引用方式成立为法团。
本表格 应以参考方式并入公司向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的任何注册声明中,该声明根据其条款自动将公司根据1934年证券交易法第13(A)、13(C)或15(D)节向美国证券交易委员会提交的文件和提交的文件合并。
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展品索引
展品编号 |
描述 | |
10.1 | 维京邮轮有限公司作为借款人、贷款方和富国银行全国协会作为行政代理签订的循环信贷协议,日期为2024年6月27日 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期:2024年6月28日
维京控股有限公司 | ||
作者: | /s/ Leah Talactac | |
姓名: | 利亚·塔拉塔克 | |
标题: | 首席财务官 |
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