8-K

日期：2024 年 6 月 28 日

/s/ 乔尔·里德尔

乔尔·里德尔

首席执行官警官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 6 月 28 日

坦博兰资源公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-42149

93-4111196

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（国税局雇主

识别码）

悉尼国际大厦一号塔39层01号套房

新南威尔士州巴兰加鲁巴兰加鲁大道 100 号 2000

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：澳大利亚 +61 2 8330 6626

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下申报义务，请选中下面的相应复选框以下任何条款下的注册人：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》第14a-12条征集材料 (17) CFR 240.14a-12)

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条，进行启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个课程的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，每股面值0.001美元

TBN

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司 1933年（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴成长型公司 ☒

如果新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所第13（a）条规定的任何新的或经修订的财务会计准则法案。☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

关于坦博兰资源公司（“公司”）对其普通股的首次公开募股（“发行”），面值价值0.001美元（“普通股”），如经修订的1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会提交的2024年6月26日招股说明书（“招股说明书”）中所述（ “证券法”），被视为S-1表格（文件编号333-279119）（经修订的 “注册”）注册声明的一部分声明”），签订了以下协议：

•

公司、谢菲尔德控股有限责任公司及各公司于2024年6月28日签订的注册权协议不时签署该协议的其他签署人（“注册权协议”）；以及

•

公司与谢菲尔德控股有限责任公司于2024年6月28日签订的董事提名协议（ “董事提名协议”）。

注册权协议和董事提名协议随函提交分别附录10.1和10.2，并以引用方式纳入此处。这些协议的条款与先前作为注册声明的证物提交的此类协议的形式中规定的条款基本相同并如其中所述。这些协议的某些当事方与公司有各种关系。欲了解更多信息，请参阅招股说明书中的 “某些关系和关联方交易”。

第 3.02 项

未注册的股权证券销售。

在本次发行完成的同时，公司向Helmerich & Payne International Holdings发行了489,088股普通股，有限责任公司（“H&P”），根据H&P、公司及其担保人于2024年6月4日于2029年到期的5.5％的可转换优先票据（“H&P转换”）。欲了解更多信息，请参见招股说明书中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源——H&P可转换票据”。

根据H＆P转换计划，没有承销商参与普通股的发行。普通股发行于依据《证券法》第4（a）（2）条获得的注册豁免，理由是该交易不涉及公开发行。

项目 8.01

其他活动。

2024 年 6 月 28 日，公司完成了总计 3,125,000 股普通股的首次公开募股，向公众公开募股的价格为 24.00 美元每股。该公司已授予承销商购买最多468,750股公司普通股的期权。自2024年6月26日起，承销商有30天的时间行使此期权。公司的总收益在扣除承保折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用之前，首次公开募股为7500万美元。

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。


展览没有。		描述

10.1		Tamboran Resources Corporation、Sheffield Holdings、LP和其他每个签署方之间的注册权协议，日期为2024年6月28日。

10.2		坦博兰资源公司与谢菲尔德控股有限责任公司于2024年6月28日签订的董事提名协议。

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式要求注册人代表其签署本报告在下方签名经正式授权。