附录 4.1

既不是证券的发行和出售 以本证书为代表的，这些证券可转换成证券的证券均已在证券下注册 经修订的1933年法案或适用的州证券法。证券不得出售、出售、转让或转让 在 (A) 没有 (A) 经修订的1933年《证券法》规定的有效证券注册声明或 (B) 意见的情况下 根据上述规定，以普遍可接受的形式聘请律师（哪位律师应由持有人选定），无需进行登记 行动。尽管有上述规定，证券仍可通过真正的保证金账户或其他贷款或融资进行质押 由证券担保的安排。

本票

对于收到的价值， 特拉华州的一家公司FOXO TECHNOLOGIES, INC.（以下简称 “借款人”）特此承诺向 CLEARTHINK CAPITAL PARTNERS, LLC、特拉华州的一家公司或注册受让人（“持有人”）订购总额为750,000.00美元的订单 连同本文规定的任何利息，即2025年1月30日（“到期日”），并支付未付利息 自本发行之日起，本协议的本金余额按每年百分之十二％（12％）（“利率”）（“利率”）计算（“发行”） 日期”），直到该笔款项到期并付款，无论是在到期时还是加速付款，还是通过预付款或其他方式。这个笔记 除非此处另有明确规定，否则不得全部或部分预付。本票据的任何金额的本金或利息 未在到期时支付的利息应从到期日起按每年百分之二十二 (22%) 的利率支付 已支付（“违约利息”），此后利率应为百分之十二％（12％）。利息应开始累计 票据在发行日全额支付，并应根据365天的一年和实际经过的天数计算。 根据本协议应付的所有款项（在未转换为普通股的情况下，每股面值0.0001美元（“普通股”） 根据本文条款）应以美利坚合众国的合法货币获得。所有款项均应在此处支付 持有人此后应根据本票据的规定通过书面通知向借款人提供的地址。每个 此处使用但未另行定义的大写术语应具有该特定证券购买协议中规定的含义 日期为本票据最初发行的日期（“购买协议”）。

本说明免费提供给所有人 与其发行有关的税收、留置权、索赔和抵押权，不应受先发制人权利或其他类似权利的约束 借款人股东的权利，不会要求其持有人承担个人责任。

以下条款适用于本说明：

第 I 条付款

1.1 强制性预付款。现有ClearThink Capital Partners的STRATA收购协议中未来购买通知的10％ 在还清票据之前，必须用于偿还本票据。

第二条。某些契约

2.1 出售资产。 只要借款人负有本票据规定的任何义务，未经持有人的书面同意，借款人就不得 在正常业务过程之外出售、租赁或以其他方式处置其任何重要资产。对... 的任何同意 处置任何资产都可能以处分所得收益的具体用途为条件。

第三条。违约事件

如果以下任何事件为默认事件（每个），则为 “事件” 违约”）应在本附注项下拖欠款项时发生：

3.1 未能支付本金 和利息。借款人在本票据到期时均未支付本票据的本金或利息，无论是在到期时还是在到期日 在持有人发出书面通知后，加速违规行为将持续五（5）天。

3.2 违反盟约。 借款人违反本票据和任何相关抵押文件中包含的任何重要契约或其他重要条款或条件 包括但不限于购买协议，此类违规行为在收到书面通知后持续三十 (30) 天 持有人向借款人提供。

3.3 违反陈述 和担保。借款人在此处或中提供的任何协议、声明或证书中对借款人的任何陈述或保证 根据本协议或与之相关的内容（包括但不限于购买协议）撰写的内容应是虚假或误导性的 在任何重大方面，如果违规行为已经（或随着时间的推移将产生）重大不利影响 持有人对本票据或购买协议的权利。

3.4 收款人或受托人。 借款人或借款人的任何子公司应为债权人的利益进行转让，或申请或同意指定 其或其大部分财产或业务的接管人或受托人，否则该接管人或受托人应为 任命。

3.5 破产。破产， 破产、重组或清算程序或其他自愿或非自愿程序，要求任何破产下的救济 减免债务人的法律或任何法律应由借款人或借款人的任何子公司制定或针对借款人的任何子公司制定。

3.6 普通股的除名 股票。借款人不得维持普通股在至少一个场外交易的上市（具体包括 场外交易市场集团维护的报价平台）或等效的替代交易所、纳斯达克全国市场、纳斯达克 SmallCap市场、纽约证券交易所或美国证券交易所。

3.7 未能遵守 《交易法》。借款人在超过一段时间内未能遵守《交易法》的报告要求 二十 (20) 天；和/或借款人将不再受《交易法》的报告要求的约束。

3.8 清算。任何 借款人或其任何大部分业务的解散、清算或清盘。

3.9 停止运营。 借款人或借款人停止运营的任何行为都承认其通常无法偿还债务 随着此类债务的到期, 但任何关于借款人继续作为 “经营中企业” 的能力的披露都应如此 不应承认借款人无法在到期时偿还债务。

3.10 财务报表 重述。重报借款人在发行后180天后随时向美国证券交易委员会提交的任何财务报表 与未重报的票据相比，本票据不再未兑现的任何日期或期间的日期（如果此类重报的结果是） 财务报表对持有人在本票据或本次收购方面的权利造成了重大不利影响 协议。

3.11 更换转账服务 代理人。如果借款人提议更换其过户代理人，则借款人未能在生效之前提供 此类替换日期，以最初根据购买协议交付的形式完全执行的不可撤销的转让代理人指令 签署的协议（包括但不限于在预留金额中不可撤销地储备普通股的规定） 借款人和借款人的继任转让代理人。

3.12 跨默认。 尽管本说明或其他相关或附带文件中包含任何相反的规定，但仍存在违规或违约行为 在所有适用通知通过后，任何其他协议中包含的任何契约或其他条款或条件的借款人 以及补救期或宽限期，根据持有人的选择，应被视为本附注和其他协议下的违约行为，其中 事件，持有人有权（但在任何情况下都不需要）适用持有人在本票据条款下的所有权利和补救措施 以及由于上述其他协议或以下协议下的违约而导致的其他协议。“其他协议” 合起来是指 (1) 借款人与 (2) 持有人及其任何关联公司之间或为其利益而签订的所有协议和文书 持有人，包括但不限于期票；但是，“其他协议” 一词不应包括 本说明的相关或附带文档。每笔贷款交易都将与其他贷款交易交叉违约 以及借款人欠持有人的所有其他现有和未来债务。

第四条。杂项

4.1 失败或放纵 不是豁免。持有人未能或拖延行使本协议下的任何权力、权利或特权均不起作用 作为其放弃，任何此类权力、权利或特权的单一或部分行使也不得妨碍其他或进一步行使 其或任何其他权利、权力或特权。本协议下存在的所有权利和补救措施是累积的，但不排除 任何其他可用的权利或补救措施。

4.2 通知。所有通知， 本协议要求或允许的要求、请求、同意、批准和其他通信应采用书面形式，除非另有规定 此处规定，应 (i) 亲自送达，(ii) 以邮件形式存放，挂号或认证，要求退货收据，邮费 预付费，（iii）由信誉良好的航空快递服务交付，预付费用，或（iv）通过专人送货、电报或传真传输， 地址如下，或寄往该当事方最近通过书面通知指定的其他地址。任何通知或 根据本协议要求或允许提供的其他通信应视为有效:(a) 亲自交付或传真交付, 由发送传真机生成准确的确认，地址或号码如下（如果送达日期） 接收此类通知的正常工作时间内的一个工作日），或此类交付之后的第一个工作日（如果 在正常工作时间以外的工作日送达（如果要接收此类通知）或（b）在第二个工作日送达 通过特快快递服务邮寄到该地址之日起的第二天，全额预付，或实际收到此类地址后 邮寄，以先发生者为准。此类通信的地址应为：

如果是给公司：

FOXO 科技公司

华盛顿大道北729号，600号套房

明尼苏达州明尼阿波利斯

电话：612-562-9447

电子邮件：mark@kr8.ai

如果对投资者来说：

ClearThink 资本合伙人有限责任公司

时代广场 10 号，5^th 佛罗里达州

纽约州纽约 10018

电话：646-431-6980

电子邮件：nyc@clearthink.capital

4.3 修正案。这个 注释及本协议中的任何条款只能通过借款人和持有人签署的书面文书进行修改。“注意” 一词 本文书中使用的所有相关内容均指本文书（以及根据本文书发行的其他票据） 购买协议）最初签订的，或者如果后来进行了修订或补充，则按原样修订或补充。

4.4 可分配性。这个 票据对借款人及其继承人和受让人具有约束力，并应确保持有人及其继承人的利益 并分配。本票据的每位受让人必须是 “合格投资者”（定义见证券第501（a）条和 交易委员会）。尽管本附注中有任何相反的规定，但本票据仍可作为与之相关的抵押品进行质押 真正的保证金账户或其他贷款安排；持有人可以在未经借款人同意的情况下转让。

4.5 收款成本。 如果本票据的付款出现违约，则借款人应向持有人支付收款费用，包括合理的律师 费用。

4.6 适用法律。这个 本票应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不考虑冲突原则 法律的。任何一方只能就本说明所设想的交易对方提起的任何诉讼 在纽约州法院或位于拿骚州和县的联邦法院。本说明的各方特此不可撤销 放弃对根据本协议提起的任何诉讼的管辖权和地点提出任何异议，不得以缺乏管辖权为由提出任何辩护 或地点或基于 论坛不方便。借款人和持有人放弃陪审团的审判。胜诉方有权 向另一方收回其合理的律师费和费用。如果本说明的任何规定或任何其他规定 根据任何适用的法规或法律规则，随函交付的协议无效或不可执行，则此类条款 在可能与之冲突的范围内应被视为不起作用，并应视为已修改以符合该法规或 法治。根据任何法律可能被证明无效或不可执行的任何此类条款均不影响其有效性或可执行性 任何协议的任何其他条款。各方特此不可撤销地放弃个人程序服务，并同意进行处理 在与本附注、任何协议或与之相关的任何其他文件有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中送达 通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送达证据）将其副本邮寄给该方，地址为 根据本说明向其发出通知的有效地址，并同意此类服务应构成良好而充足的程序服务 并注意这一点。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以任何其他允许的方式提供服务的权利 依法。

4.7 购买协议。 接受本说明即表示各方同意受购买协议适用条款的约束。

4.8 补救措施。借款人 承认其违反本协议规定的义务将使意图和目的失效，从而对持有人造成无法弥补的损害 特此设想的交易。因此，借款人承认，对违反其义务的法律补救措施 如果借款人违反或威胁违反本附注的规定，本附注下的内容将不够充分，并同意 请注意，除了处罚外，持有人还有权获得法律或衡平法上所有其他可用的补救措施 可在此评估为禁令或禁令，限制、防止或纠正任何违反本说明的行为，以及具体执行 其条款和规定，无需证明经济损失，也不需要任何保证金或其他担保。

借款人，以此为证 已导致其正式授权官员在 2024 年 1 月 30 日以其名义签署本照会

福克斯科技股份有限公司

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