由Above Food Ingredients Inc.提交。

根据1933年证券法和修正案第425条款。

并根据《证券交易所法》第14a-12条被视作提交

证券交易所法(1934年修改)第425条规定

受让公司：Bite Acquisition Corp.

(SEC文件号：001-40055)

媒体联系人
Above Food Corp.
media@abovefood.com

Above Food及Bite Acquisition Corp. 宣布业务整合已完成。
业务整合已完成。

Above Food普通股和认股权证预计于2024年7月1日开始在纳斯达克交易，代号分别是“ABVE”和“ABVE.W”。

Above Food是一家扩大规模的食品公司，利用自己的垂直一体化供应链提供差异化的配料给全球约260个客户、消费品到约35,000个零售点。
分销点数约有35,000个
分销点数约有35,000个。

2024年6月28日，加拿大卡尔加里和纽约州纽约——Above Food Corp.（“Above Food”或“公司”），一家具有创新性的食品公司，利用其垂直一体化供应链提供差异化的配料和消费品，以及特殊目的收购公司Bite Acquisition Corp.（纽约交所AMERICAN: BITE）（“BITE”），今天宣布已完成其之前宣布的业务整合（“业务整合”）。该业务整合于2024年6月7日的Above Food股东特别会议和2024年4月29日的Bite股东特别会议上获得批准，并于2024年6月28日完成

综合公司Above Food Ingredients Inc.（“New Above Food”）的普通股和认股权证预计于2024年7月1日开始在纳斯达克证券交易所（“纳斯达克”）上交易，代号分别为“ABVE”和“ABVE.W”。

“我们的业务整合完成标志着我们推动整个食品价值链变革愿景的重大一步，”Above Food Ingredients Inc.的创始人、首席执行官和执行主席Lionel Kambeitz说，“我们独特的全产业链平台把再生农业、增值配料制造和消费品汇聚成一种差异化解决方案，应对着全球食品安全所面临的越来越多的挑战。”

Kambeitz继续说道:“通过完成这项交易，Above Food利用其集成化设施和基础设施加强了在行业中的地位。凭借我们现有资产的充裕产能，我们已准备好在植物性食品、供应链可追溯性和可持续性等强劲结构性趋势的支持下，利用我们的垂直一体化模式，抓住巨大的市场机遇，并实现盈利的增长，为股东创造价值。”

Bite的前董事长兼首席执行官Alberto Ardura补充道:“我们很高兴能在将这家行业领先的、具有差异化的食品公司推向公共市场方面扮演一定的角色，它可以继续执行其引人注目的增长策略，并为其所有利益相关者创造巨大的价值。我们期待继续与Above Food团队合作，帮助他们实现增长目标，并实现业务固有的巨大利润扩张，以创造可持续的自由现金流。”

公司亮点

●

Above Food利用其垂直一体化的采购、溯源系统和再生供应链，实现“种子到餐桌”平台，支持配料和消费品的协同组合。

●

其掌控供应链进入点的所有权和控制权，使其获得卓越的经济效益，支持有利的收益和可持续的长期增长驱动因素。

●

面向关键的以植物为基础的替代品类和其他邻域的总体市场机会预计超过2,000亿美元，由有利的宏观经济推动尾风，包括不断上升的粮食安全问题和日益增多的供应链风险。

●

服务于260多个不同客户和超过35,000个零售分销点的经营商规模和盈利可观。

●

拥有生产和高效率的处理设施，能够产生6.5亿美元的收入（比2023年1月财政年度的收入多两倍以上），再加上直接流通渠道，可以获得更高的利润和更高效的操作。

●

通过广泛的食品安全和食品供应认证验证质量和公信力，包括BRC AA，HACCP，再生有机认证（ROC），无麸质认证组织（GFCO），USDA有机认证，认证kosher（COR），清洗草甘膦测试和非转基因验证。

●

拥有自有种子遗传技术的所有权和控制，并通过农艺学，生产协议和自然遗传选育进行持续特性改进。

●

经验丰富的成熟行业领导团队，致力于环境、社会和治理（ESG）实践和标准，并在食品生产生态系统中拥有强大的业务承诺。

RET的管理团队，由CEO克里斯·莱利领导，在交易完成后将继续领导公共公司。

新的Above Food将继续由首席执行官LionelKambeitz领导，以及当前的Above Food管理团队。New Above Food的董事会由七位董事组成：Lionel Kambeitz、Jason Zhao、Felipe Gómez、Garth Fredrickson、Alberto Ardura González、首席执行官Reginald Bellerose和Agustin Tristan Aldave。

顾问

EarlyBirdCapital，Inc.是Bite的财务顾问和资本市场顾问。Centurion One Capital是Above Food的财务顾问和资本市场顾问。Latham & Watkins LLP和Gowling WLG（Canada）LLP担任Above Food的法律顾问。Greenberg Traurig LLP担任Bite的法律顾问。

About Above食品公司

Above Food Corp.是一家差别化的再生型成分公司，以透明度提供以实际营养，美味成分制成的美味产品为荣。Above Food的愿景是创造一个更健康的世界——一粒种子，一片田地，一口一口。通过在初级农业和加工领域拥有规模化的营运和基础设施以及植物蛋白的全面管理，Above Food向消费者提供具有可追溯性和可持续性的营养食品。Above Food的消费产品和品牌在加拿大和美国的领先杂货店中均有销售。

关于Bite Acquisition Corp。

Bite Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司，旨在与一个或多个企业进行合并、证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合。Bite由主席兼首席执行官Alberto Ardura和一个由成功的业内高管和创业投资者组成的团队领导，他们在餐厅和食品行业运营业务方面有着悠久的历史记录。

有关前瞻性声明的预防性声明

本新闻稿包含特定的前瞻性信息和前瞻性陈述，这些信息和陈述基于Above Food和Bite的当前内部预期、估计、投影、假设和信念。本新闻稿中任何预测、估计、前瞻性陈述和类似表述，包括对市场机会的预测和类比，其使用任何“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“预计”、“展望”、“目标”、“项目”、“五年”、“计划”、“可能”、“能够”、“将”、“应当”、“准备”、“即将”、“有可能”的字眼，都旨在识别出特定的前瞻性信息。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于：有关业务组合预期收益的声明，特别是该业务组合将为Above Food的股东和Bite股东提供某些优势的声明；以下完成业务组合后，Above Food的股东和Bite股东将继续参与合并公司的上涨的期望；有关财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会的预测和类比的声明。前瞻性信息并非出于担保、保证、预测或权威性声明或关于事实或概率的明确陈述而提供。

Above Food和Bite目前认为本新闻稿中所反映的前瞻性信息是合理的，但这些期望可能不会实现，读者不应过于依赖此类前瞻性信息。本新闻稿中的前瞻性信息受多种已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与前瞻性信息所表达的期望有所不同。这些风险和不确定性包括但不限于：（i）国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化；（ii）未能获得预期的业务组合收益；（iii）完成业务组合后，能否满足交易所上市标准；（v）由于完成业务组合而打乱Above Food当前计划和运营的风险；（vi）未能实现业务组合的预期收益，该收益可能会受到，而不限于，竞争、合并公司能够盈利增长和管理增长、维持与客户和供应商的关系以及保留其管理和核心员工的影响；（vii）与业务组合有关的成本；（viii）适用法律或法规的变化；（ix）有关Above Food预测财务信息的不确定性的风险；（x）可能对Bite或Above Food提起的任何法律诉讼的结果；（xi）竞争对Above Food未来业务的影响；（xii） Bite或合并公司发行股票或与股票挂钩的证券或获得债务融资的能力；（xiii） Above Food的知识产权，包括其版权、专利、商标和商业秘密的可执行性，以及对他人知识产权的潜在侵犯；（xiv）Above Food执行其计划收购策略的能力，包括成功整合完成的收购并实现预期的协同效应；和（xv）上述风险因素在“风险因素”标题下讨论的因素以及New Above Food于2024年4月9日提交的决定性代理人/招股说明书和New Above Food提交或将提交的其他文件中讨论的那些因素。如果任何这些风险实现或我们的假设证明不正确则，实际结果可能会与前瞻性信息隐含的结果不同。以上风险可能还存在Above Food目前无法预见或Above Food认为不重要的附加风险，这也可能导致实际结果与前瞻性信息所包含的结果不同。

此外，前瞻性信息反映了Above Food对未来事件的预期、计划或预测，并表明了Above Food在本新闻稿发布之日的观点。Above Food预计随后的事件和发展可能会导致Above Food的评估发生变化。但是，在Above Food未来的某个时间可能选择更新前瞻性信息之前，Above Food特别声明不承担公开更新或修订任何前瞻性信息的义务，除非适用的证券法要求。本新闻稿中的任何人不应被视为表述前瞻性信息的保证，保证，预测或权威声明或事实或概率的明确表述。据此，不应过分依赖前瞻性信息。本新闻稿中的前瞻性信息在其整个范围内都是经过明确限制的。

其他信息和获取信息的方法

有关业务合并的事宜，于2024年4月9日，Bite和New Above Food各向证券交易委员会提交了确定性的代理声明/招股说明书（“代理声明/招股说明书”），该文件已寄给Bite普通股股东，用于Bite就业务合并及相关事项征求股东的投票。Bite的股东于2024年4月29日批准了业务合并，而Above Food的股东则于2024年6月7日批准了业务合并。敦促New Above Food的投资者和证券持有人阅读由New Above Food提交的注册声明、代理声明/招股说明书和所有其他相关提交给证券交易委员会的文件，以及敦促Bite的投资者和证券持有者仔细阅读提交给证券交易委员会的代理声明/招股说明书和所有其他相关文件，因为它们将包含有关Bite、New Above Food、Above Merger Sub, Inc.、公司和业务合并的重要信息。投资者和证券持有者将能够通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov从Bite或New Above Food获得注册声明、代理声明/招股说明书和其他文件的免费副本。Bite提交的文件副本可在Bite的网站https://www.biteacquisitioncorp.com免费获取，或通过发送电子邮件至alberto@biteacquisitioncorp.com向Bite书面申请。New Above Food提交的文件副本可在New Above Food的网站https://abovefood.com免费获取，或通过联系New Above Food的投资者关系部门（位于加拿大萨省里贾纳市维多利亚大道2305号＃001，邮政编码S4P 0S7）获取。

联系方式

媒体：

media@abovefood.com

投资者：

investors@abovefood.com