美国

证券和交易所委员会

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人报告书

根据13a-16规定或15d-16规定

根据1934年证券交易所法规

2024年6月

委员会档案编号001-15106

巴西石油公司-S.A. - 波特罗布拉斯

(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)

巴西石油公司-PETROBRAS

(注册人的名称的英文翻译)

亨利克·瓦拉达雷斯大街28号
20241-030 - 里约热内卢,RJ
巴西联邦共和国

(总部 行政办公地址)

表格20-F ☐ 表格40-F ☒

20-F表格x 40-F表格¨

巴西石油公司宣布赎回截止2025年的4,750%全球货币

巴西里约热内卢-2024年6月28日-Petr贴尔布拉斯S.A.-Petrobras(“Petrobras”)(纽约证券交易所- PBR)宣布其全资子公司Petr贴尔布拉斯全球金融有限公司(“PGF”)向持有截至2025年到期的4.750%全球票据(“票据”)的持有人发出赎回通知。

证券名称 国际证券识别号码 公共代码 赎回的总本金金额为
2025年到期的4.750%全球票据 XS0982711714 098271171 271,945,000欧元

票据的赎回日期为2024年7月29日(“赎回日期”)。

票据的赎回价格将为以下两者中较大者:(A)该票据的本金金额的100%;以及(B)其余计划的本金和利息支付的现值之和(不包括赎回日应计的利息),按年计算折现为赎回日(假定为每年360天的12个30天月份)在Bund利率上加40个基点(“欧元补偿金额”),另外对于上述(A)和(B)各自,自2024年1月14日至(不包括)赎回日期的该票据本金应计利息也需加上。欧元补偿金额将在赎回日期前第三个工作日确定和通知票据持有人。

在赎回日期之前的伦敦时间12:00pm之前,将通过向票据的受托人The Bank of New York Mellon帐户进行存款(作为票据的支付代理)完成票据支付。 票据支付代理将安排向The Bank of New York Mellon伦敦分部的Clearstream和Euroclear的共同托管中心进行资金支付以便进行后续支付并分配给其参与者。

在赎回日期当天,欧元补偿金额以及应计利息将到期和应付。票据上的利息将在赎回日期后停止产生。 赎回后,票据将不再在卢森堡证券交易所上市,Petrobras的票据和相关担保将被注销,并清除任何因此产生的义务。

PGF打算利用手头现有的现金资金来资助赎回这些票证所需的金额。

如需更多信息或有任何有关赎回的问题,请通过petroinvest@petrobras.com.br与Petrobras的投资者关系部门联系。

前瞻性声明

此公告包含前瞻性声明。前瞻性声明是非历史性或与未来事件相关的信息,受到风险和不确定性的影响。无法保证所述交易将被完成或任何此类交易的最终条款。 Petrobras不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是因为新信息还是未来事件或其他任何原因。

签名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁,总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新(除非另有说明,否则所有数字均以美元计)。

巴西石油公司—巴西石油公司

签字人: /s/ Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva

职位:代理律师

通过: /s/ Andre Luis Campos Silva
姓名:Andre Luis Campos Silva

职位:代理律师

日期:2024年6月28日