泰勒斯国际提供了第二季度结果的初步看法和2023年全年展望的修订

加拿大温哥华-2023年7月13日-泰勒斯国际（纽交所和TSX:TIXT），一家领先的数字客户体验创新者，设计，构建并交付下一代解决方案，包括人工智能（AI）和内容审核，为全球和颠覆性品牌提供服务，今天发布了2023年6月30日季度财务结果的初步摘要，并更新了2023年全年展望。本新闻稿中的所有数字，以及泰勒斯国际披露的其他数字，均以美元为单位，除非另有说明，并且仅涉及泰勒斯国际的结果和措施。

“由于全球宏观经济压力持续存在，泰勒斯国际经历了来自某些较大客户（尤其是科技行业）的服务需求更为明显和意外的下降。我们还经历了将机会转化为支出承诺方面的延迟和低于预期的活动水平，因为客户继续解决其自身的费用结构，包括连续雇员裁员。这些问题反过来对泰勒斯国际的整体收入和盈利能力产生了更大的影响，影响了2023年余下时间的更为谨慎的展望，” 泰勒斯国际总裁兼CEO Jeff Puritt表示。

CFO Vanessa Kanu说：“我们正在经历的逆风力量的大小以及我们的第二季度绩效数据的预览，促使我们修订2023年全年展望，以更好地反映我们对本年度其余时间的预期。我们采取了重大的成本效率计划，包括在技术领域的员工减少来应对更低的服务量。此外，我们正在推动进一步的自动化和生成AI技术解决方案，以进一步优化我们的成本结构。这些效率计划的好处将有助于缓解我们面临的短期挑战。此外，我们认为，就数字转型，生成的AI采用以及差异化的数字客户体验解决方案的持续关键重要性而言，市场上存在着显着的机会，我们相信将成为泰勒斯国际长期增长和盈利能力的推动力。”

2023年第二季度摘要初步财务结果

▪ 营业收入在660到668万美元的区间内，按报告基础和按不变汇率基础分别同比增长6%至7%，撇除WillowTree获得的营业收入后下降约1%。这种同比营业收入增长率较低的原因是科技行业的业务量低于预期。

▪ 净亏损在700万至1,000万美元的区间内，同比下降113%至118%，净亏损率在1.0%至1.5%之间。1调整后的EBITDA范围为1.17亿至1.20亿美元，同比下降20%至22%，调整后的EBITDA利润率在17.7%至18.0%之间，受欧洲主要地区成本高于预期和某些地区的暂时性需求失衡的影响，仅部分抵消成本效率计划的努力。

▪ 摊薄后每股收益在（0.03）美元至（0.05）美元的区间内，同比下降114%至124%。1摊薄调整后的收益每股在0.15美元至0.17美元的区间内，同比下降43%至50%，受上述因素的影响，加上与WillowTree收购相关的债务水平增加而导致的利息费用增加。

▪ 根据信贷协议的规定，净债务/调整后的EBITDA杠杆率将保持在3倍以下，尽管调整后EBITDA同比下降。

由于TELUS International尚未完成季度财务结算程序，外部审计师也未审查此处所包含的财务信息，因此，本新闻稿中的所有财务信息都是初步的。

1、基于恒定汇率的营业收入增长率、调整后的EBITDA利润率和摊薄后每股收益是非GAAP比率，而调整后的EBITDA则是一种非GAAP财务指标。有关非GAAP内容的详细信息，请参见本新闻稿的非GAAP部分。

这是关于2023年第二季度的摘要性前瞻性陈述，其中包括本更新公告中汇总的初步Q2 2023财务结果。本公告所述的初步财务结果仅估算值，并不包含TELUS International截至本新闻发布日的财务状况及其2023年第二季度的业务成果的所有必要信息。当TELUS International完成季度财务结算程序并完成其季度财务报表后，可能需要在多个方面进行重大判断。TELUS International可能会发现需要调整上述初步财务信息的项目，且这些变动可能具有重大影响。TELUS International计划于2023年8月4日公布其2023年第二季度的完整财务结果。在此之前，本新闻稿所述的初步结果仅为估计值，仍有可能根据管理层对季度结果的持续审查和其季度财务结算程序的完成情况而发生变动。

展望调整

管理层现在预计，整个2023年：

▪收入范围为27亿美元至27.3亿美元，包括来自WillowTree的2.05亿美元至2.15亿美元，代表以报告为基础的收入增长率为9%至11%，在不考虑WillowTree的情况下增长1%至2%。此假设2023年平均汇率为1欧元兑1.09美元。

▪调整后的EBITDA利润率范围为5.75亿美元至6亿美元，调整后的EBITDA利润率范围在21.3%至22.0%之间。

▪摊薄后每股收益范围为0.90美元至0.97美元。

投资者电话会议

TELUS International将于2023年7月13日下午5:30（东部时间）举行电话会议，管理层将简要介绍其2023年第二季度的初步财务成果，随后是与预先获得资格的分析师的问答环节。电话会议的网络直播将在TELUS International投资者关系网站上直播：https://www.telusinternational.com/investors/news-events，在会议结束后，该网站还将提供回放。

Q2 2023发布时间安排

TELUS International将于2023年8月4日上午公布其2023年第二季度财务结果，在当天上午10:30（东部时间）举行电话会议，管理层将更详细地回顾第二季度的成果，随后进行问答环节。此时，会议的现场直播和回放也将在上述相同的链接上提供。

非通用会计原则

本新闻稿包括非GAAP财务信息，并在本新闻稿的末尾列出GAAP措施的对应关系。我们报告了我们的管理分析中使用的某些非GAAP措施，但是这些措施在IFRS下没有标准化的含义。这些非GAAP财务指标和非GAAP比率可能无法与GAAP指标或比率相可比，并且可能无法与我们行业和TELUS Corporation（我们的控股股东）内的其他公司所报告的具有类似标题的非GAAP财务指标或非GAAP比率相可比。

调整后的EBITDA、调整后的净收入和基于恒定汇率的营业收入是非GAAP财务指标，而调整后的EBITDA利润率、摊薄后每股收益和基于恒定汇率的营业收入增长率是非GAAP比率。

调整后的EBITDA常被我们的行业同行使用，并为投资者提供了比较和评估我们相对经营绩效的一种度量标准。我们使用它来评估我们偿还现有和新的债务设施，以及资产较高的成长机会和收购目标。此外，我们信贷设施所涉及的某些金融债务契约是基于调整后的EBITDA而制定的，这要求我们在与我们的财务契约有关的情况下监督这项非GAAP财务指标。调整后的EBITDA不应被视为衡量我们的财务绩效的替代品，也不应作为当前和未来营运现金流的替代性衡量指标。然而，我们相信一个展示经过调整的净收入的财务指标将使投资者更好地评估我们的基本业务趋势、我们的运营绩效和总体业务策略。

我们从调整后的净收入和调整后的EBITDA中排除某些项目，因为我们认为它们受到不反映我们持续营运业绩的因素的驱动，包括收购、一体化和其他、股权奖励以及对WillowTree收购相关的写入看跌期权的利息累计（与调整后的净收入有关）、外汇收益或损失以及购买无形资产的摊销和这些调整的税收影响。将调整后的EBITDA和调整后的净收入与可比的GAAP措施的完整对应关系都包括在本新闻稿的末尾。

调整后的EBITDA利润率是通过将调整后的EBITDA除以综合营收来计算的。我们定期监视调整后的EBITDA利润率，以评估我们的营运绩效与预定预算、营运目标和行业同行的绩效情况相比。

调整后的摊薄后每股收益被管理层用于评估我们的业务经营利润。我们定期监视调整后的摊薄后每股收益，因为它为管理层和投资者提供了一种评估我们的期间内相对有效经营绩效的一致性度量，以更好地了解我们管理营运成本和盈利能力的能力。调整后的摊薄后每股收益是通过将调整后的净收入除以期间内摊薄后的全部权益股份的加权平均数来计算的。

我们使用基于恒定汇率的营业收入来评估最直接可比的GAAP措施——营业收入，排除汇率波动的影响。基于恒定汇率的营业收入是使用与上一可比期相同的外汇汇率计算出来的当期营业收入。

基于恒定汇率的营业收入增长率是管理层用来评估最直接可比的GAAP措施——营业收入增长率的成长，排除汇率波动的影响。基于恒定汇率的营业收入增长率是使用与上一可比期相同的外汇汇率计算出来的当期营业收入增长率。

我们没有为我们2023财年调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和摊薄后每股收益的展望与2023财年净利润、净利润利润率和摊薄后每股收益的具体展望提供数量性的调节，是因为我们无法在不做出不合理的努力的情况下计算某些明确的调节项目而有信心，这可能会对这些财务比率和指标的计算产生重大影响。

有关我们的非GAAP财务指标和比率的更多信息，包括根据信贷协议解释的净债务和调整后EBITDA杠杆率，请参阅我们2022年12月31日年度报告的20-F表和其他提交给证券交易委员会的文件。

有关前瞻性声明的注意事项

本新闻稿包含有关我们初步财务结果、2023财年全年财务展望、业务、运营和财务表现以及有关收购WillowTree的预期效益和协同作用以及其对我们业务的影响的前瞻性声明，包括关于去杠杆化和获得有价值的跨售机会和多样化客户群的期望，以及关于客户对我们服务的需求和数字客户体验解决方案对我们的增长和盈利能力的影响的期望。我们警告读者，新闻稿提供的有关我们全年财务展望和目标以及有关我们目标和期望的信息，是为了提供一些公司未来计划性质的背景信息，可能并非其他目的下的适当内容。此处所包含的任何非历史事实陈述，均可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过类似于“旨在”、“预计”、“假定”、“相信”、“思考”、“继续”、“可能”、“应”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“客观”、“计划”、“预测”、“潜力”、“定位”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将会”、“其他这些预测或表明未来事件和趋势的类似表达方式来识别前瞻性陈述，或这些术语的否定形式或其他可以比拟的术语。这些前瞻性陈述基于我们当前对我们业务、收购WillowTree的利益、协同作用和风险以及我们所在行业和管理层的信念和假设的期望、估计、预测和投射，不保证未来的业绩或发展，并涉及我们无法控制的已知和未知的风险、不确定性和其他因素，某些情况下这些因素超出了我们的控制范围。

风险因素可能导致实际结果与当前预期不符，包括但不限于： •我们面临来自提供类似服务的公司的激烈竞争。 •我们的业务和财务结果可能受全球整体情况的多种影响，以及这些情况对我们客户的业务和需求的影响。 •三个客户占我们收入的很大一部分，这些或任何其他主要客户的业务丧失或减少可能会产生重大不利影响。 •我们的增长前景取决于吸引并留住足够数量的合格团队成员来支持我们的运营，因为人才的竞争十分激烈。 •成本效益计划的时间和成功。 •如果技术和客户期望的变化超过我们的服务提供和内部工具和流程的发展速度，或者我们无法满足客户的期望，我们的服务、财务表现和业务可能会受到重大影响。 •如果我们无法在增长中保持文化，我们的服务、财务表现和业务可能会受到损害。 •我们的业务可能会受到高级管理人员中一个或多个人员的离职的不利影响。 •由于海外外包、内容审核和拟议立法或其他原因，公众对我们的反应是负面的，或者我们的业务没有按照我们目前所预期的方式发展。 •如果通过TIAI的众包解决方案提供数据注释服务的个人被定为员工（而非独立承包商），我们的业务将受到不利影响。 •我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购的好处，包括我们收购WillowTree的好处，或管理相关风险。 •通过网络攻击或其他方式未经授权地泄露敏感或机密的客户和客户数据可能会使我们面临长时间和昂贵的诉讼，损害我们的声誉并造成我们失去客户/收入的风险。 •我们为保障团队成员的健康、安全和安全的政策、程序和计划，特别是内容审核团队成员，可能不足，这可能会对我们吸引和留住团队成员产生不利影响，并可能导致成本增加，包括因针对我们提出权利主张而产生的成本。

具体而言，我们在全年财务展望中作出了几项假设，包括与以下关键假设有关：我们能否通过扩大向现有客户提供的服务和吸引新客户来实施增长战略；我们能否保持企业文化和服务提供的竞争力；我们能否吸引和留住人才；我们能否整合并实现收购的WillowTree的收益；我们目标行业垂直方向的相对增长率和规模；我们预计的运营和资本支出需求；全球情况对我们和我们客户的业务产生影响的情况，包括我们所在地区需求减少、需求失衡以及潜在的经济衰退，自动化和生成AI解决方案的增加、利率变化以及俄乌冲突对我们业务、财务状况、财务表现和流动性的影响。我们的财务展望提供了管理层对趋势将如何影响业务的最佳判断，可能不适合其他用途。

我们的前瞻性陈述基于我们对我们的业务、有关收购WillowTree的利益、协同作用和风险以及我们所在行业和管理层的信念和假设的当前预期、估计、预测和投射，不保证未来业绩或发展，并涉及一些在某些情况下超出我们控制范围的已知和未知的风险、不确定性和其他因素。

风险因素可能导致实际结果与当前预期不符，包括但不限于：

•我们面临来自提供类似服务的公司的激烈竞争。

•我们的业务和财务结果可能受全球整体情况的多种影响，以及这些情况对我们客户的业务和需求的影响。

•三个客户占我们收入的很大一部分，这些或任何其他主要客户的业务丧失或减少可能会产生重大不利影响。

•我们的增长前景取决于吸引并留住足够数量的合格团队成员来支持我们的运营，因为人才的竞争十分激烈。

•我们成本效益方案的时间和成功。

•如果技术和客户期望的变化超过我们的服务提供和内部工具和流程的发展速度，或者我们无法满足客户的期望，我们的服务、财务表现和业务可能会受到重大影响。

•如果我们无法在增长中保持文化，我们的服务、财务表现和业务可能会受到损害。

•我们的业务可能会受到高级管理人员中一个或多个人员的离职的不利影响。

•我们的业务可能不会以我们目前预期的方式发展，因为公众对离岸外包、内容审核和拟议立法的负面反应或其他原因。

•如果通过TIAI的众包解决方案提供数据注释服务的个人被定为员工（而非独立承包商），我们的业务将受到不利影响。

•我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购的好处，包括我们收购WillowTree的好处，或管理相关风险。

•通过网络攻击或其他方式未经授权地泄露敏感或机密的客户和客户数据可能会使我们面临长时间和昂贵的诉讼，损害我们的声誉并造成我们失去客户/收入的风险。

•我们为保障团队成员的健康、安全和安全的政策、程序和计划，特别是内容审核团队成员，可能不足，这可能会对我们吸引和留住团队成员产生不利影响，并可能导致成本增加，包括因权利主张而产生的成本。

TELUS Corporation中的双重类股结构会导致投票控制和影响公司事务的能力集中。

我们的次级普通股的市场价格可能会受到低交易量的影响，而我们的次级普通股的市场定价可能会因未来的出售或我们或我们的股东在公开市场上出售的可能性的认知而下降。

未来可预见的时间内，TELUS Corporation将控制TELUS International的董事会。

这些风险因素以及可能影响我们业务、财务状况和运营结果的其他风险因素，在我们的《年度报告》的“风险因素”一节中也有描述，该报告可在SEDAR上获得，在于2023年2月9日提交的《年度报告20-F》中的“Item3D - 风险因素”和我们经营管理讨论和分析的更新版本中有描述，该更新版本适用于截至2023年3月31日的三个月期间，并在提交至SEDAR上的6-K表格中作为99.2展示。

非GAAP调节平衡表

(未经审计)

关于泰勒斯国际

泰勒斯国际（纽交所&tsx：TIXT）设计、构建和提供下一代数字化解决方案，以增强全球和破坏性品牌的客户体验（CX）。该公司的服务支持客户数字化转型旅程的全生命周期，使他们能够更快地拥抱下一代数字技术，以提供更好的业务成果。泰勒斯国际的综合解决方案涵盖数字战略、创新、咨询和设计，IT生命周期（包括托管解决方案）、智能自动化和端到端AI数据解决方案（包括计算机视觉能力），以及全渠道CX和信任和安全解决方案（包括内容审核）。泰勒斯国际与战略行业垂直领域的品牌合作，包括技术和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、银行、金融服务和保险、医疗保健和其他行业。

泰勒斯国际独特的关爱文化通过其政策、团队成员资源组和研讨会以及在其运营地区开展平等就业机会的招聘实践促进多样性和包容性。自2007年以来，该公司已经为全球超过120万公民的生活带来了积极的影响，通过大规模志愿活动和慈善捐赠建立更强的社区，帮助有需要的人们。五个泰勒斯国际社区委员会自2011年以来为基层慈善机构提供了520万美元的资金支持。了解更多信息：telusinternational.com。

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