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美国证券交易委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年6月24日

 

VSEE HEALTH,Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

特拉华州   001-41015   86-2970927
(成立的州或其他司法管辖区)   (佣金)
(br}文件编号)
  (税务局雇主
识别号码)

 

980 N联邦高速公路#304
博卡拉顿, 佛罗里达州
  33432
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 地区代码:(754) 231-1688

 

数字健康收购公司。

980 N联邦高速公路#304

博卡拉顿, 佛罗里达州+ 33432

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果申请表8-K 的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(见一般说明A.2),请勾选下面相应的框。如下所示):

 

¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信
   
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

每个班级的标题   交易
符号
  上的每个交易所的名称
注册的
普通股,每股面值0.0001美元   VSEE   这个纳斯达克股市有限责任公司
认股权证, 持有者有权以每股11.50美元的价格购买一(1)股普通股   VSEEW   这个纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》规则第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型 公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

介绍性说明

 

除非另有说明或 除文意另有所指外,术语“我们”、“VSee Health”和“公司”均指VSee Health,Inc.、特拉华州的一家公司(f/k/a Digital Health Acquisition Corp.,一家特拉华州的公司)、 在业务合并生效后(定义如下)和更名为VSee Health,Inc.,以及在适当的情况下,我们的全资子公司在截止日期(定义如下)之后。此外,除非另有说明或上下文另有要求, 提及的“DHAC”指的是截止日期之前的数字健康收购公司,这是一家特拉华州的公司。本文中提及的所有“董事会”均指本公司的董事会。

 

本报告中使用的未在本报告中定义的术语,或未在此引用定义的术语,应与美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的关于S-4表格(提交编号333-268184)登记声明的委托书/招股说明书/同意征求书中赋予该等术语的含义相同,并在题为“选定的定义从其第4页的 开始,这样的定义通过引用结合于此。

 

本8-K表格的当前报告通过引用并入了以前提交给美国证券交易委员会的报告和其他文件中的某些信息,包括 委托书/招股说明书/同意邀请书中的某些信息。如果本报告中包含的信息与该等先前报告和文件中包含并通过引用并入本文的信息之间存在冲突,则以本报告中的信息为准。

 

正如华润置业于2024年6月12日提交予美国证券交易委员会的本年度8-K表格报告中所披露,于2024年6月7日,华润置业召开股东特别大会(“股东特别大会”),会上除其他事项外,华润置业股东审议并通过一项建议,批准业务合并协议(定义见下文)拟进行的交易。于2024年6月24日(“合并日”), 双方完成业务合并的方式包括:DHAC、DHAC合并子公司、特拉华州公司和DHAC的直接全资子公司(“合并子公司”)、DHAC合并子公司、德克萨斯州公司和DHAC的直接全资子公司(“合并子公司II”)、VSee Lab,Inc.(特拉华州公司(“VSee Lab”))和IDOC虚拟远程健康解决方案公司。一家德克萨斯公司(“IDOC”)(“企业合并”)。关于业务合并,DHAC将其名称从Digital Health Acquisition Corp.更名为VSee Health,Inc.

 

于业务合并结束时,(1)每股DHAC普通股重新指定为本公司普通股股份,面值$0.0001(“普通股”)及DHAC每股已发行认股权证重新指定为本公司认股权证 及每股可按行使价11.5美元行使的每股本公司普通股认股权证(“认股权证”); (2)在紧接企业合并之前,VSee Lab A类普通股的每股已发行和流通股(包括转换或交换为VSee Lab A类普通股的所有证券)被自动注销和清偿 ,并转换为获得约0.4股普通股的权利;以及(3)在紧接企业合并之前,IDOC的每股A类普通股已发行和流通股被自动注销和清偿,并转换为获得约994.38股普通股的权利。

 

此外,随着业务合并的结束, (1)根据于2023年11月21日订立的若干证券购买协议(“贷款 转换温泉”),由大华银行、VSee Lab及/或IDOC与大华银行、VSee Lab及IDOC各自的若干贷款人订立,交易完成后,DHAC、VSee Lab及IDOC各自的若干债务转换为VSee Health的A系列优先股,每股面值0.0001美元(“A系列优先股”),公司向该等贷款人发行1,788股A系列优先股; (2)根据于2023年11月21日订立并于2024年2月13日进一步修订及重述的若干证券购买协议(“A&R贷款转换温泉”),根据DHAC、VSee Lab及/或IDOC与若干贷款人之间的协议,在假设及转换相关贷款后,本公司发行892,500在交易结束后向这些出借人出售普通股;以及(3)与AG.P./Alliance Global Partners(“AG.P.”)提供的服务有关。于DHAC首次公开发售期间,根据于2022年11月3日订立并于2023年11月21日经进一步修订的证券购买协议(“A.G.P.证券购买协议”),本公司于成交时向A.G.P.发行4,370股A系列优先股 。有关日期为2023年11月21日的贷款转换SPA、日期为2024年2月13日的A&R贷款转换SPA和A.G.P.证券购买协议的其他说明,请参阅本公司于2023年11月22日和2024年2月13日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告。

 

 

 

 

交易结束后,公司发行的普通股总数约为14,692,820股,包括(1)3,432,000股创始人股票,(2)向现有股东发行的57,000股普通股,(3)向VSee Lab股东发行的5,246,354股普通股(其中一部分受托管);(4)向IDOC股东发行的4,950,000股普通股(其中1部分受托管);(V)根据A&R贷款转换向某些贷款人发行的892,500股普通股 。及(Vi)向本公司公众股东发行普通股114,966股。

 

项目1.01。签订实质性最终协议。

 

企业合并协议

 

如先前披露,DHAC于2024年6月7日举行股东特别大会,会上DHAC股东审议并通过建议 批准日期为2023年11月21日的第三次经修订及重订业务合并协议拟进行的交易,经日期为2024年2月13日的第一次修订及日期为2024年4月17日的第二次修订(经修订为“业务合并协议”)及于DHAC、合并分部I、合并分部II、VSEE Lab及IDOC之间修订。

 

于二零二四年六月二十四日,订约方 根据业务合并协议的条款(以及根据业务合并协议 的所有其他条件已获满足或放弃)完成业务合并,据此(I)合并第I分部与VSee Lab合并并并入VSee Lab,VSee Lab 为尚存公司,并于生效后,VSee Lab成为本公司的全资附属公司;(Ii)合并第II分部与IDOC合并并并入IDOC,IDOC为尚存公司,并于生效后,IDOC成为本公司的全资子公司,(Iii)DHAC更名为VSee Health,Inc.

 

交换票据、注册权协议和锁定协议

 

一如先前于二零二三年十一月二十二日呈交美国证券交易委员会的大华银行现行8-K表格报告中所披露,关于结算,根据大华银行、VSee Lab及IDOC于2023年11月21日订立的 交换协议(“交换协议”), 公司完成兑换本金总额为2,523,744.29美元的高级可转换本票(“兑换票据”),并于结算日向过桥投资者(“过桥投资者”)发行兑换票据。交换票据由公司、VSee Lab和IDOC各自担保,并由公司及其子公司的抵押品(包括但不限于知识产权、商标和专利权)完全担保。双方于截止日期签订经修订及重新签署的担保协议(“担保协议”)及若干知识产权担保 协议,授予该等担保权益予桥梁投资者。

 

于截止日期,本公司亦根据交换协议(“交换登记权协议”)订立登记权协议。此外,本公司各董事及高级管理人员均订立了交换协议(“交易所禁售协议”)所预期的禁售协议。

 

有关《交易所须知》、《交易所注册权协议》和《交易所锁定协议》的说明,请参阅公司于2023年11月22日提交给美国证券交易委员会的最新的8-K表格报告。上述对交易所票据、交易所登记权利协议、交易所锁定协议及证券协议的描述并不完整,并受交易所票据、交易所登记权利协议、交易所锁定协议及证券协议的条款及条件所限,分别作为本协议附件10.1、附件10.2、附件10.3及附件10.4存档,并以此作为参考。

 

 

 

 

量子票据和量子注册权协议

 

正如华润置业于2023年11月22日提交予美国证券交易委员会的本年度8-K表格报告所披露,就结算事宜,并根据华润置业与机构及认可 投资者(“量子投资者”)于2023年11月21日订立的可转换票据购买协议(“量子购买协议”),本公司同意发行及向量子投资者出售本金总额为7%的原始发行贴现可转换本金票据(“量子票据”)。 该等量子票据于2024年6月25日发行。在发行量子票据的同时,本公司订立登记权利协议,根据该协议,本公司同意登记量子票据相关普通股股份(“量子 登记权利协议”)。

 

有关量子票据和量子注册权协议的说明,请参阅公司于2023年11月22日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告。上述对Quantum Note和Quantum注册权协议的描述并不声称是完整的,并且完全受Quantum Note和Quantum注册权协议的条款和条件的限制,这两个协议分别作为本协议的附件10.5和附件10.6提交,并通过引用并入本文。

 

赔偿协议

 

在截止日期 ,公司与董事及其高级职员签订了赔偿协议。每份赔偿协议 规定,公司在适用法律允许的最大范围内,赔偿和垫付因其服务于公司,或应公司要求,以高级管理人员或董事身份向其他实体服务而产生的索赔、诉讼或诉讼相关的某些费用和费用。

 

上述赔偿协议的描述并不声称是完整的,其全部内容受赔偿协议形式的条款和条件的限制,该赔偿协议作为附件10.7附于此,并通过引用并入本文。

 

第2.01项。资产收购或者处置完成。

 

该披露载于“介绍性 备注”以上内容通过引用并入本项目2.01中。

 

表格10信息

 

表格8-K 第2.01(F)项规定,如果前注册人是“空壳公司”(该术语在1934年《证券交易法》(经修订)(《交易法》)下的第12b-2条中定义),因为公司在紧接企业合并之前,则 注册人必须在表格10上披露注册人提交证券登记通用表格时所需的信息。由于填写了《商业申请书》,如下文本8-K表格当前报告第5.06项所述,本公司已不再是空壳公司。因此,除非另有特别说明或上下文另有要求,否则公司在下面提供的信息 如果公司提交10号表格,将包括在10号表格中。请注意,除非另有特别说明或上下文另有要求,否则以下提供的信息涉及完成业务合并后的公司。

 

前瞻性陈述

 

本报告中的8-K表 和本文引用的信息包含符合1995年私人证券诉讼改革法“安全港”条款的前瞻性陈述,包括与业务合并的影响有关的前瞻性陈述。 这些陈述基于公司管理层目前的预期和信念,受多种因素和不确定性的影响,这些因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中所描述的大不相同。这些前瞻性陈述包括有关公司未来财务和经营业绩的陈述;有关公司未来经营的计划、战略和管理目标的陈述;有关未来经济状况或业绩的陈述;以及有关公司未来业务的其他陈述。前瞻性陈述可能包含“将会”、“将会”、“预期”、“预期”、“继续”、“项目”、“相信”、“计划”、“可能”、“估计”、“预测”、“指导”、“打算”、“ ”可能、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“追求”等词汇,“ ”应、“目标”或类似的表述,并包括这些表述所依据的假设。这些陈述包括但不限于以下内容:

 

·发生任何事件、变更或其他情况,包括可能对公司提起的任何法律诉讼的结果;

 

 

 

 

· 适用的维持普通股在纳斯达克上市的能力;

 

·公司的预计财务信息、预期增长率、市场机会和财务业绩;

 

· 公司当前计划和运营中断的风险;

 

· 确认公司业务的预期收益的能力,这可能会受到竞争以及盈利增长和管理增长并留住关键员工的能力的影响。

 

· 公司在企业合并后成功留住或招聘其高级管理人员、主要员工或董事的情况,或需要更换的情况。

 

·公司未来融资的能力;

 

·公司产品开发活动的成功、成本和时机;

 

·VSee Lab和IDOC现有产品的商业化和采用,以及公司未来产品的成功;

 

·VSee Lab、IDOC和公司的产品和服务的 潜在属性和优势;

 

· 公司获得并维持其产品的监管批准的能力,以及任何经批准的产品的任何相关限制和限制;

 

·法律、税收和监管变化的影响;

 

·公司识别、授权或获取其他技术的能力;

 

· 公司维护现有许可、制造和供应协议的能力;

 

·公司产品的市场规模和增长潜力,以及每个产品单独或与其他公司合作服务于这些市场的能力;

 

· 公司产品和服务的定价以及使用公司产品和服务进行的医疗程序的报销 ;

 

·公司对费用、收入、资本需求和额外融资需求的估计;

 

·与公司业务有关的成本;

 

·公司未来融资的能力;

 

·公司对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计 ;

 

 

 

 

· 公司与目前正在营销或从事 为从事蛋白质组分析的客户服务的产品和服务开发的其他公司竞争的能力。 其中许多公司拥有比公司更多的财务和营销资源;

 

·与公司的业务、运营和财务业绩有关的因素,包括市场状况和公司无法控制的全球和经济因素;

 

·在其第84页开始的委托书/招股说明书/同意书 中题为“风险因素”的章节中披露的其他 因素,其内容通过引用并入本文。

 

上述因素列表 并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及“风险因素 ”本公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件的一节。不能保证影响本公司的未来事态发展是否符合本公司的预期。除适用证券法可能要求的情况外,公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

 

业务

 

请参阅《委托书/招股说明书/征求同意书》第240页和第247页标题为 的章节中所载的披露。有关VSee的信息“和”有关IDOC的信息其通过引用结合于此。

 

风险因素

 

请参阅《委托书/招股说明书/征求同意书》第84页标题为“风险 因素,“其以引用的方式并入本文。

 

财务信息

 

请参阅本报告第9.01项所载有关DHAC的综合财务资料及本公司未经审核的备考简明综合财务资料的披露。

 

VSee Lab和IDOC截至2022年12月31日、2023年和2022年12月31日及止年度的选定历史财务信息 在其F-49和F-69的委托书/招股说明书/同意征求页中描述,以及本合同附件99.1(VSee Lab)和附件99.2(IDOC)中与截至2024年、2024年和2023年3月31日的三个月期间相关的披露,两者均以参考方式并入本文。

 

请参阅附件99.3所载有关本公司截至2024年3月31日及截至2023年12月31日止年度及截至2024年3月31日止三个月期间的未经审核备考简明综合财务资料的披露。

 

管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析

 

参考 在第263页和第273页标题为“VSEE财务状况及经营成果的管理层研讨与分析“ 和”对IDOC财务状况和经营业绩的管理层讨论与分析以及与截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间有关的本合同附件99.4和99.5中包含的 披露,这两个披露均通过引用并入本文。

 

属性

 

请参阅《委托书/招股说明书/征求同意书》中第238页标题为“DHAC的业务,其通过引用结合于此。

 

 

 

 

某些实益所有人和管理层的担保所有权

 

下表列出了紧随企业合并计划的交易完成后公司普通股的实益所有权:

 

·公司所知的持有已发行公司普通股超过5%的实益所有者的每一位 人;

 

·公司的每一位高管和董事;以及

 

·作为一个整体,公司的所有 名高管和董事。

 

受益所有权是根据美国证券交易委员会规则确定的,该规则一般规定,如果一个人 对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权,则他或她拥有该证券的实益所有权,包括目前可行使的期权和权证 或可在60天内行使的认股权证,以及在60天内归属的受限股票单位。目前可在60天内行使的期权和认股权证,以及在60天内授予的受限股票单位,仅为计算受益所有者的总所有权百分比和总投票权而被视为未偿还的普通股。

 

公司普通股的实益所有权是基于截至截止日期已发行和已发行的14,692,820股公司普通股。

 

除非另有说明, 本公司相信下表所列人士对其实益拥有的所有本公司普通股股份拥有独家投票权及投资权。除非另有说明,否则下列实体或个人的营业地址为c/o VSee Health,Inc.,980 N.Federal骇维金属加工#304 Boca Raton,佛罗里达州33432。

 

公司普通股

 

实益拥有人姓名或名称及地址  普通股股数
公司的
实益拥有
   班级百分比(1) 
公司5%的持股人        
数字健康赞助商有限责任公司(我们的赞助商)(2)   3,222,250(3)   21.08%
Dominion Capital LLC(4)   1,074,288(5)   7.23%
公司董事和高级管理人员 (6)          
米尔顿·陈   2,870,069    19.53%
井冈爱斯库   3,536,990    24.07%
Jerry·伦纳德   -    - 
凯文·洛德米尔克   -    - 
科林·奥沙利文   -    - 
斯科特·梅茨格(7)   8,625    * 
本公司全体董事和高管(6人)   6,415,684    43.67%

 

*低于1%。

 

 

 

 

(1)

股份和百分比基于(A)14,692,820股本公司普通股,(B) 6,158股A系列可转换优先股,每股10美元,(C)570,375股公司普通股 可转换为可转换票据,每股10美元(不包括将于2024年7月2日生效的ELOC票据), 和(D)12,256,999股公司普通股,在行使所有 权证后可发行,每种情况下,截至截止日期,哪些证券可在交易结束日起60天内转换或可行使,并被视为未偿还证券,以计算持有该等可转换证券的人的所有权百分比;但在计算任何其他 人的所有权百分比时, 不被视为未偿还。

 

(2)我们的保荐人是这里报告的普通股的记录保持者。我们的联属公司桑兹先生是我们保荐人的 经理,因此可以被视为对我们保荐人持有的普通股拥有唯一投票权和投资酌处权 。冼博德先生不对Digital Health保荐人LLC持有的证券拥有任何实益的 所有权,但他可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。赞助商的业务地址为c/o Digital Health Acquisition Corp.,980 N Federal Hwy#304,Boca Raton,FL 33432。

 

(3)包括2,073,250股方正股份,557,000股私募单位相关的公司普通股,557,000股认股权证 私募单位相关的公司普通股,行使价为11.50美元, 和35,000股公司普通股,转换为350股A系列可转换优先股 ,转换价格为10美元。

 

(4)包括600,000股公司普通股 在某些可转换票据转换后业务合并结束后发行的普通股。Dominion Capital LLC还持有额外的575,906份认股权证,不包括 9.99%的实益所有权限制。Dominion Capital GP LLC是Dominion Capital LLC的经理。Dominion Capital Holdings LLC是Dominion Capital GP LLC的经理。Mikhail和Gennadiy Gurevich是Dominion Capital Holdings LLC的管理成员,因此对Dominion Capital Holdings LLC持有的证券拥有投票权和处置权。Dominion Capital LLC的营业地址是纽约西38街256号,15t h Floor,NY 10018。

 

(5)包括630,000股公司普通股,270,375股转换后可发行的公司普通股 Dominion Capital LLC持有的可转换票据,转换价格为10美元,以及173,913股桥认股权证相关公司普通股,可行使价格为11.5美元, 均受9.99%的实益所有权限制。

 

(6)除非另有说明,否则每个人的企业地址为c/o Digital Health Acquisition Corp.,980 N Federal Hwy#304,Boca Raton,FL 33432。

 

(7)斯科特·J·沃尔夫家族信托基金和凯利·H·沃尔夫家族信托基金登记在册的所有普通股。沃尔夫先生和他的妻子凯利·H·沃尔夫 是Scott J.和Kelley H.Wolf家族信托的受托人,对于Scott J.和Kelley H.Wolf家族信托持有的普通股,可被视为分享了 投票权和投资酌处权。斯科特·J·沃尔夫和凯利·H·沃尔夫家族信托基金的地址是加州门洛帕克特伦顿路319号,邮编:94025。

 

董事及行政人员

 

关于业务合并后本公司董事和高级管理人员的信息 在“委托书/招股说明书/同意书”标题为“董事与企业合并后合并后公司高管从第341页开始,并通过引用结合于此。

 

 

 

 

高管薪酬。

 

有关业务合并后公司高管薪酬的信息 载于委托书/招股说明书/同意书中标题为“”的部分中的委托声明/招股说明书/同意书中的征求业务合并后合并公司的董事和执行人员从第341页开始,并通过引用结合于此。

 

某些关系和相关交易,以及董事的独立性

 

本公司的某些 关系和关联方交易在《委托书/招股说明书/征求同意书》中标题为“某些关系和关联方交易从委托书/招股说明书/同意书的第355页开始 征集,通过引用将其并入本文。关于董事独立性的披露载于委托书/招股说明书/同意书 征集中标题为“业务合并后合并公司的董事和执行人员“ 从委托书/招股说明书/同意征集的第341页开始,通过引用将其并入本文。

 

法律程序

 

参考 在名为 的委托书/招股说明书/同意征求意见书中关于法律程序的披露关于VSee的信息-法律诉讼“和”关于IDOC的信息-法律诉讼“ 从委托书/招股说明书/同意征集的第253页和第262页开始,通过引用将其并入本文。

 

注册人普通股和相关股东事项的市价和股息

 

市场信息 和红利

 

普通股和权证已于2024年6月25日在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)的纳斯达克资本市场开始交易,代码分别为“VSEE”和“VSEEW”。与收盘相关的是,DHAC的 单位于2024年6月24日在纳斯达克停止交易。

 

公司从未宣布或支付任何现金股利,目前也不打算在可预见的未来支付现金股利。任何现金股息的支付将由公司董事会酌情决定。我们目前预计,公司 将保留未来的收益,为运营和业务增长提供资金,在可预见的未来,我们预计公司不会宣布或支付现金股息 。

 

纪录持有人

 

截止日期,包括根据贷款转换SPA、A&R贷款转换SPA和A.G.P.证券购买协议发行的证券,公司约有619名持有人登记在册持有已发行普通股14,692,820股,已发行A系列优先股6,158股。

 

根据股权补偿计划授权发行的证券

 

参考 在委托书/招股说明书/征求同意书中标题为“提案 第5号--股票计划提案VSee Health,Inc.2024年股权激励计划及其下的重大条款,包括其下初始股票储备的授权,已在特别会议上获得DHAC股东的批准。

 

 

 

 

最近出售的未注册证券

 

参考本8-K表格本报告第3.02项下关于本公司发行和销售某些未登记证券的披露,通过引用将其并入本文。

 

注册人拟注册的证券说明

 

本公司证券的说明载于委托书/招股说明书/征求同意书的标题为 “合并后公司的证券说明从其第303页开始,其通过引用并入本文中。

 

董事及高级人员的弥偿

 

关于对公司董事和高级管理人员的赔偿的信息 载于委托书/招股说明书/征求同意书 标题为“建议1-企业合并建议-赔偿协议从其第148页开始,其通过引用结合于此。本8-K表中标题为“赔偿协议”的报告中第1.01项规定的披露内容通过引用并入本报告第2.01项中。

 

财务报表和证物

 

在本报告第9.01项下以表格8-K列出的 信息通过引用并入本文。

 

与会计师在会计和财务披露方面的变更和分歧

 

本报告表8-K第4.01项下的信息集 通过引用并入本文。

 

第3.02项。股权证券的未登记销售。

 

上文第1.01项中提出的公开通过引用并入本第3.02项中。根据《证券法》第4(A)(2)节,根据贷款转换SPA和A.G.P.证券购买协议发行的A系列优先股、根据A&R贷款转换SPA发行的普通股、交换票据和量子票据未经注册而根据经修订的1933年证券法(以下简称《证券法》)发行。

 

第3.03项。对担保持有人权利的实质性修改。

 

关于业务合并的完成,公司向特拉华州州务卿提交了第二份修订和重新签署的公司注册证书。在委托书/招股说明书/ 同意邀请书中讨论了第二次修订和重新注册证书的实质性条款以及对VSee股本持有人权利的一般影响。在题为“提案编号:第2A-2I号--《宪章》 修订提案从其第184页开始,其通过引用结合于此。

 

此外,在本报告的导言说明和本报告第5.03项中提出的表格8-K中的披露内容通过引用并入本文。第二份经修订和重新签署的公司注册证书复印件作为本文件的附件3.1报告并以引用的方式并入本文。

 

第4.01项注册人注册会计师变更。

 

(A)解雇独立注册会计师 公共会计师

 

本项目中的信息 4.01涉及我们的运营子公司IDOC和VSee Lab的独立注册会计师事务所变更,该变更发生在2024年6月24日。此项变更并不涉及本公司目前的独立注册会计师事务所,即Withum Smith+Brown,PC(“Withum”)。自DHAC于2021年4月左右开始运作以来,Withum被委任为DHAC 的独立注册会计师事务所,并继续作为与业务合并有关的 公司的独立注册会计师事务所。

 

 

 

 

Accell审计与合规, PA(“Accell”)于2024年6月24日被撤销为IDOC和VSee Lab的独立注册会计师事务所。 Accell在2024年6月24日分别与合并Sub I和合并Sub II合并之前是VSee Lab和IDOC的注册会计师事务所。Accell审计了IDOC和VSee Lab截至2023年12月31日、2023年和2022年及其结束的 年的财务报表。公司审计委员会批准解雇Accell,以结束业务 合并。

 

Accell关于IDOC和VSee Lab截至2023年12月31日的两年期间的经审计财务报表的报告不包含任何负面意见或意见免责声明,也没有关于不确定性、审计范围或会计原则的保留或修改,除了关于IDOC和VSee Lab各自作为持续经营企业的能力的解释性 段。

 

关于Accell对截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的两年期间的审计,以及Accell对IDOC和VSee Lab的每一份财务报表的审查,Accell与Accell在会计原则或实践、财务报表披露或审计范围或程序方面没有任何分歧,如果这些分歧没有得到令Accell满意的解决,将导致他们 在其财务报表报告中参考这些分歧。

 

本公司已向Accell提供了本项目4.01中所作的报表。作为本8-K表格附件16.1,是Accell于2024年6月28日就这些声明致美国证券交易委员会的信函。

 

(B)新任命的独立注册会计师 公共会计师

 

2024年6月28日,公司审计委员会批准任命Withum为IDOC和VSee Lab新的独立注册公共会计 事务所,负责审计公司截至2024年12月31日的年度综合财务报表。

 

自2021年4月1日(成立之日)至本公司董事会批准聘请Withum为本公司独立注册会计师事务所为止,IDOC和VSee Lab均未就涉及将会计原则应用于指定交易、IDOC或VSee Lab的合并财务报表可能提出的审计意见类型或任何其他引起分歧或须报告的事项与Withum进行磋商。

 

第5.01项。注册人控制权的变更。

 

在本报告的导言说明和第2.01项中以表格8-K列出的公开内容以引用方式并入本文。

 

第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。

 

企业合并完成后生效 ,并根据 业务合并协议,(I)DHAC的每名高管停止担任此类职务,(Ii)Scott Wolf、Frank Ciufo和George McNellage停止在董事会任职, 和(Iii)米尔顿·陈、Imoigele Aisiku和Colin O‘Sullivan被任命为公司董事。

 

业务合并完成后,米尔顿·陈被任命为本公司联席首席执行官,井冈爱史被任命为本公司联席首席执行官,Jerry·伦纳德被任命为本公司首席财务官兼秘书。

 

除本8-K表格中本报告第5.02项所披露的信息外,请参考《委托书/招股说明书/同意征集》中标题为企业合并后合并后公司的董事和高管从第341页开始,获取业务合并后每名董事和高级管理人员的简历信息,以及本报告表格8-K的第2.01项,通过引用将其并入本文。

 

 

 

 

董事的薪酬安排

 

请参阅委托书/招股说明书/征求同意书中标题为“”的章节所述的披露。企业合并后合并后公司的董事和高管从第341页开始,关于业务合并后的每一位董事和高级管理人员的薪酬,以及本报告表格8-K的第2.01项, 通过引用并入本文。

 

VSee Health,Inc.2024年股权激励计划

 

参考 在委托书/招股说明书/征求同意书中标题为“提案 第5号--股票计划提案从其第193页开始,其通过引用并入于此,以及VSee Health,Inc.2024年股权激励计划的全文,该计划作为本报告8-K表的附件10.8包含,并通过引用并入本文。

 

赔偿协议

 

在本报告的导言说明和第1.01项中以表格8-K列出的公开内容以引用的方式并入本文。

 

第5.03项。对公司章程或章程的修订。

 

关于业务合并的完成,本公司根据第二份经修订及重订的公司注册证书(经修订为“第二份经修订及重述的公司注册证书”)修订及重述其经修订及重述的公司注册证书,自截止日期起生效,本公司并根据经修订及重订的附例 采纳经修订及重述的章程(下称“经修订及重述的附例”)。

 

关于A.G.P.证券购买协议和贷款转换SPA,公司还向特拉华州州务卿提交了公司A系列优先股(“A系列COD”)的指定证书。

 

第二次修订的《公司注册证书》、A系列COD以及修订和重新修订的章程的副本分别作为附件3.1、3.2和3.3以表格8-K的形式附在本报告中,并通过引用并入本报告。

 

第二次修订和重新发布的公司注册证书和修订和重新发布的章程的实质性条款以及对本公司股本持有人权利的一般影响包含在委托书/招股说明书/征求同意书中,标题为“第2A-2I号建议--约章修订建议“从第184页开始,并且”提案 第3号--附例提案从其第188页开始,其通过引用结合于此。A系列优先股的材料 条款包含在委托书/招股说明书/征求同意书中标题为 “合并后公司的证券优先股-A系列可转换优先股说明从第307页开始,通过引用将其并入本文。

 

第5.06项。壳牌公司状态的更改。

 

由于业务合并,本公司不再是空壳公司。请参阅委托书/招股说明书/同意书 征集中标题为“第1号提案企业合并建议书从第139页的 开始,其通过引用结合于此。

 

第7.01项。《FD披露条例》。

 

2024年6月24日,双方发布联合新闻稿,宣布完成业务合并。新闻稿的副本作为本新闻稿的附件99.6提供,并通过引用并入本文。

 

 

 

 

本报告第7.01项和附件99.6中所包含的信息不应被视为已根据《交易法》第 18节的规定或以其他方式承担该节的责任,也不得通过引用将本项目和附件99.6纳入公司根据修订后的《1933年证券法》或《交易法》提交的文件中,除非在未来的文件中明确规定。.

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(A)收购企业的财务报表。

 

VSee Lab和IDOC截至2022年12月31日、2023年和2022年12月31日止年度的综合财务报表载于从F-50和F-70页开始的委托书/招股说明书/ 征求同意书中,并通过引用并入本文。VSee Lab和IDOC截至2024年和2023年3月31日止三个月的未经审核简明综合财务报表载于附件99.1(VSee Lab)和附件99.2(IDOC),并入本文作为参考。

 

(b)备考财务资料。

 

本公司截至2024年3月31日及截至2023年12月31日止年度的未经审核备考简明综合财务资料 载于本协议附件99.3,并在此并入作为参考。

 

(三)展品。

 

 

 

 

展品
号码
  描述
2.1+   第三份修订和重新签署的业务合并协议,日期为2023年11月21日,由数字健康收购公司、DHAC合并子公司I、DHAC合并子公司II、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司之间的协议修订和重新签署。(在公司于2023年11月22日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中通过引用附件2.1并入)。
2.2   第三次修订和重新签署的业务合并协议的第一次修正案,日期为2024年2月13日,由Digital Health Acquisition Corp.、DHAC Merge Sub I,Inc.、DHAC Merge Sub II,Inc.、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司 Solutions,Inc.共同完成。(通过引用附件2.1并入公司于2024年2月13日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表报告 )。
2.3   第三次修订和重新签署的业务合并协议的第二次修正案,日期为2024年4月17日,由Digital Health Acquisition Corp.、DHAC Merge Sub I,Inc.、DHAC Merge Sub II,Inc.、VSee Lab,Inc.和IDOC虚拟远程健康解决方案公司 Solutions,Inc.共同完成。(通过引用附件2.1并入公司于2024年4月18日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表报告 )。
3.1   第二份《VSee Health,Inc.公司注册证书》修订并重新签署。
3.2   VSee Health,Inc.于2024年6月24日提交的A系列可转换优先股指定证书
3.3   VSee Health,Inc.修订和重新制定的章程
10.1   交易所 VSee Health,Inc.和Bridge Investor之间日期为2024年6月24日的票据
10.2   交易所 VSee Health,Inc.和Bridge Investor之间于2024年6月24日签署的注册权协议
10.3   与VSee Health,Inc.董事和高级管理人员于2024年6月24日签订的《交换锁定协议》表格
10.4   由Bridge Investors、VSee Health,Inc.、VSee Lab,Inc.、IDOC虚拟远程健康解决方案公司和授权人在其签名页下修订并重新签署日期为2024年6月24日的安全协议
10.5   Quantum VSee Health,Inc.和Quantum Investor之间日期为2024年6月25日的票据
10.6   Quantum VSee Health,Inc.和Quantum Investor之间于2024年6月25日签署的注册权协议。
10.7+   VSee Health,Inc.与其每位高级管理人员和董事之间的赔偿协议的格式
10.8+   VSee Health,Inc.2024年股权激励计划(通过引用附件10.11并入公司2024年5月9日提交给美国证券交易委员会的S-4表格中)。
16.1   宾夕法尼亚州Accell审计与合规部致美国证券交易委员会的信
21.1   公司的子公司 。
99.1   VSee Lab,Inc.截至2024年和2023年3月31日及截至2023年3月31日的三个月的未经审计 简明合并财务报表
99.2   IDOC虚拟远程健康解决方案公司截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日的未经审计的 简明合并财务报表
99.3   VSee Health,Inc.截至2024年3月31日和截至2023年12月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度的未经审计 形式浓缩合并财务信息
99.4   管理层对VSee Lab,Inc.截至2024年和2023年3月31日的三个月的财务状况和运营结果的讨论和分析
99.5   管理层对IDOC虚拟远程健康解决方案公司截至2024年3月31日、2024年3月和2023年3月的三个月的财务状况和运营结果的讨论和分析
99.6   联合 新闻稿宣布业务合并于2024年6月24日完成
104   交互式数据文件的封面(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。

 

# 管理合同或 补偿计划或安排。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本8-K表格的当前报告由经正式授权的签署人代表其签署。

 

日期:2024年6月28日 VSEE Health,Inc.
     
  作者: /s/ 井上 爱思居
  姓名: 井冈爱斯库
  标题: 联席首席执行官