附件99.1
日期:2024年6月27日
BlueJay诊断公司宣布875万美元的承销公开发行定价
2024年6月27日,马萨诸塞州阿克顿--医疗技术公司Bluejay诊断公司(纳斯达克代码:BJDX)(以下简称“Bluejay”或“公司”)今天宣布,在扣除承销折扣和公司应支付的其他预计费用之前,为其承销的公开发行股票定价。Bluejay是一家在其SYMPHONY平台上开发快速诊断技术以改善重症监护环境中患者预后的医疗技术公司。基本发售由5,368,098股普通股或预筹资金股组成, 每股由一股公司普通股(“普通股”)或一股预资资权证组成,购买 一股普通股(每份,“预资款权证”),两份C类认股权证,每份购买一股我们的普通股 (每份,“C类认股权证”)和一份D类认股权证,购买 D类认股权证(每份,“D类认股权证”)确定的数量的普通股,以及与C类认股权证一起购买的普通股。“普通认股权证”)。每个公共单位的收购价为1.63美元,每个预付资金单位的收购价为1.6299美元(等于每个公共单位的公开发行价格减去0.0001美元)。预付资金认股权证将可立即行使,并可随时行使,直至全部 预付资金认股权证全部行使为止。
C类认股权证在获得本公司股东批准前不得行使,初始行使价为每股1.96美元,有效期为自股东批准之日起五(Br)年。每一份D类认股权证将立即可行使。根据D类认股权证可发行普通股的行使价及股份数目 可按D类认股权证所述作出调整。本公司 拟将发售所得款项净额用于(I)偿还发售完成后将到期及应付的230万美元未偿债务,及(Ii)为取得FDA批准(包括与之相关的临床研究)、以及其他研发活动及一般营运资金需要提供资金。
此外,本公司还授予Aegis Capital公司45天的选择权,购买普通股和/或普通权证的额外股份,相当于此次发行中出售的证券数量的15%,仅用于支付超额配售(如果有)。
在满足惯例成交条件的情况下,此次发行预计将于2024年6月28日完成。
宙斯盾资本公司是此次发行的承销商。Hogan Lovells US LLP担任该公司此次发行的法律顾问。Kaufman&Canoles,P.C.担任宙斯盾资本公司此次发行的法律顾问。
上述证券是根据最初于2024年6月17日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的S-1表格登记声明(文件编号333-280253)(经修订)发售的,该登记声明于2024年6月26日生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行,招股说明书是有效注册声明的一部分。最终招股说明书的电子版可在美国证券交易委员会的网站上免费获取,网址为http://www.sec.gov。如果有,也可通过联系宙斯盾资本公司获得。地址:纽约美洲大道1345号辛迪加部门,邮编:10105,电子邮件:syndicate@aegiscap.com,电话:(212)813101010.在投资本次发行之前, 感兴趣的各方应完整阅读注册说明书和初步招股说明书以及 本公司提交给美国证券交易委员会的通过引用并入此类注册说明书和初步招股说明书的其他文件, 这些文件提供了有关本公司和此次发行的更多信息。
本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区 在根据此类州或其他司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前进行此类要约、征求或出售将是非法的任何出售。
关于Bluejay诊断公司:
BlueJay Diagnostics,Inc.是一家医疗诊断公司,专注于使用其SymMusic系统改善患者结果,该系统是一种经济高效、快速的近距离脓毒症检测系统 分诊和监测疾病进展。BlueJay的第一个候选产品是败血症的IL-6检测,旨在从样本到结果的大约20分钟内提供准确、可靠的结果,以帮助医疗专业人员做出更早的 和更好的分类/治疗决定。欲了解更多信息,请访问www.BlueJaydx.com。
前瞻性陈述:
本新闻稿包含公司认为属于私人诉讼改革法案所指的“前瞻性陈述”的陈述。本新闻稿中的前瞻性 陈述包括但不限于有关发售完成、与发售相关的惯常成交条件的满足情况以及发售所得资金的预期用途的陈述。前瞻性陈述 可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“建议”、 “将会”等词语来识别。本公司基于对未来事件的当前预期和预测 作出这些前瞻性陈述,然而,实际结果或事件可能与本公司在前瞻性陈述中所披露或暗示的计划、意图和预期大不相同。这些陈述仅为预测,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,包括市场和其他条件以及在第1A项下讨论的情况。在我们最近提交给证券交易委员会的Form 10-K中的“风险因素” ,由公司随后发布的Form 10-Q季度报告进行了更新。您不应过度依赖这些前瞻性陈述,因为它们会受到风险和不确定性的影响,未来的实际结果和表现可能不会出现或可能与本新闻稿中的前瞻性陈述所暗示的任何未来结果或表现大不相同。本新闻稿所述日期为上述日期。 除非法律另有要求,否则本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。除法律另有要求外,公司明确不承担更新或修改本文中发现的任何前瞻性陈述的义务 以反映公司对结果预期的任何未来变化或事件的任何未来变化。
投资者
联系方式:
尼尔·戴伊
Bluejay诊断公司
邮箱:neil.dey@Bluejaydx.com
978-631-0310
网址:www.BlueJaydx.com