附件4.1
购买普通股的预融资权证
BLUEJAY DIAGNOSTICS,Inc.
认股权证股份:[●] |
初步演练日期:[●], 2024 |
发行日期:[●], 2024 |
这份用于购买普通股的预筹资金认股权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,[●]或其受让人(“持有人”)有权在本认股权证全部行使前(“终止日期”)但之后的任何时间,根据条款和行使限制以及下文规定的条件, 认购和购买美国特拉华州公司(以下简称“公司”)的Bluejay Diagnostics,Inc.,最多为 [●]普通股股份(以下可作调整,称为认股权证股份)。根据本认股权证,一(1)股普通股的收购价应等于第2.2节规定的行使价。
1. | 定义。除本保证书或日期为年1月1日的承保协议中其他定义的条款外[●],2024,下列术语具有本节1中所示的含义: |
1.1.“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人,该等术语在证券法第405条中使用和解释。
1.2.“出价 价格”是指在任何日期,由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博新闻社报道的普通股随后在交易市场上市或报价的交易市场上(或之前最近的日期) 普通股的出价(根据交易日上午9:30开始)。(纽约市时间)至下午4点(纽约时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX当日(或之前最近日期)普通股的成交量加权平均价格,(C)如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则报告普通股的最新每股买入价 或(D)在所有其他情况下,由独立评估师确定的普通股的公允市值,由当时未偿还且本公司合理接受的认股权证的多数股东真诚地选择 ,其费用和支出应由本公司支付。
1.3.“董事会”是指公司的董事会。
1.4.“营业日”是指除星期六、星期日或其他日外,纽约市的商业银行被授权或法律要求继续关闭的任何日子;但是,为澄清起见,只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放,商业银行不应被视为获得授权 或法律要求其继续关闭 或任何其他类似的命令或限制,或因任何政府当局的指示关闭任何实际分支机构。
1.5.“委员会”指美国证券交易委员会。
1.6.“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.0001美元,以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
1.7.“普通股等价物”指公司或附属公司的任何证券,使其持有人有权随时收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可在任何时间转换为普通股或可行使或交换,或以其他方式使持有人有权获得普通股的工具。
1.8.“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
1.9.“个人”是指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
1.10.“注册说明书”系指公司采用S-1表格(档案号:333-[●]).
1.11.“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
1.12。“附属公司”指本公司的任何附属公司,在适用的情况下,亦包括本公司在本条例生效日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。
1.13.“交易日”是指普通股在交易市场交易的日子。
1.14。“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、场外交易市场或场外交易市场(或上述任何市场的任何继承者)。
1.15。“转让代理”是指本公司目前的转让代理公司大陆证券转让信托公司,邮寄地址为纽约道富1号30层,邮编:10004,电子邮件地址为cstmail@Continental alstock.com,以及本公司的任何后续转让代理。
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1.16。“承销协议”是指承销协议,日期为[●],2024年,本公司与宙斯盾资本公司签订的,根据其条款不时修订、修改或补充的。
1.17。“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股当时在交易市场上市或报价,则普通股在该日期(或之前最近的日期)的交易市场上的日成交量加权平均价 然后普通股在该交易市场上市或报价的价格(根据Bloomberg L.P.报道的交易日9:30开始计算)。(纽约市时间)至下午4点(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX当日(或之前最近日期)普通股的成交量加权平均价,(C)如果普通股 没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)上报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格 ,或(D)在所有其他情况下,由当时尚未偿还且本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的普通股股份的公平市值, 费用及开支由本公司支付。
1.18。“认股权证”指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他普通股认购权证。
2. | 锻炼身体。 |
2.1.练习 授权。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使可于初始行使日期或之后及终止日期或之前的任何一个或多个时间 通过电子邮件(或电子邮件附件)向本公司交付正式签立的行使权利通知副本 ,该行使通知基本上以附件2.1的形式(“行使权力通知 ”)提交。在上述行权之日后(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期(见本合同第2.4.1节)的交易日内,持有人应以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行权通知中指定的认股权证股票的总行使价,除非适用行权通知中规定了以下第2.3节规定的无现金行权程序。 无需墨水原件行权通知,也不需要对 任何行使通知进行任何担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及全部行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司 ,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司后三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分 ,其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持有人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知后的一(1)个交易日内提交对该通知的任何反对意见。持有人及任何受让人接受本认股权证后,确认并同意 由于本段的规定,在购买本认股权证部分股份后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所载金额。
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2.2.练习 价格。除每股认股权证股份面值0.0001美元的行使价格外,本认股权证的总行使价格已于初步行使日期或之前预付予本公司,因此,持有人无须向任何人士支付额外代价(行使每股认股权证股份面值0.0001美元除外)以行使本认股权证。持有人在任何情况下或以任何理由 均无权退还或退还该预付总行权价的全部或任何部分,包括在终止日期之前未行使本认股权证的情况。根据本认股权证,其余未支付的普通股每股行权价为0.0001美元,可根据本认股权证进行调整(“行权价”)。
2.3.无现金 锻炼。本认股权证也可在此时全部或部分通过“无现金行使” 行使,在该行使中,持有人有权获得相当于除数所得商数的认股权证股份。[(A-B)(X)]由 (A),其中:
(A) = | 适用的:(I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本合同第2.1条签立和交付,或(2)在该交易日“常规交易 小时”(根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)条的定义)开盘前的交易日同时根据本合同第2.1条签立和交付,(Ii)在 持有持有人的选择权,(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP,或 (Z)彭博资讯报告的截至持有人签立适用行使通知的时间的主要交易市场普通股的买入价,前提是行使通知是在 交易日的“正常交易时间”内执行,并在之后两(2)小时内(包括至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时内交付)根据本协议第2.1节的规定,或(Iii)在适用的行使通知的日期为交易日,且该行使通知是在该交易日“正常交易时间”结束后根据本协议第2.1节签立和交付的情况下,在适用的行使通知之日生效; |
(B) = | 本认股权证的行使价,按以下规定调整;以及 |
(X) = | 根据本认股权证的 条款行使本认股权证时,如行使该认股权证时以现金行使而非无现金行使的方式,可发行的认股权证股份数目。 |
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如果认股权证股票 是以这种无现金方式发行的,则双方确认并同意,根据证券法第3(A)(9)条,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征,并且正在发行的认股权证股票的持有期可以附加在本认股权证的持有期上。假设(I)持有人不是本公司的联属公司, 及(Ii)在这种无现金行使的情况下,符合证券法下颁布的第144条有关持有人及认股权证股份的所有适用条件,则本公司同意本公司将促使将传奇从该认股权证中除名 股份(包括自费向本公司的转让代理递交本公司法律顾问的意见以确保上述事项)。此外,本公司同意,持有人并无责任在除名前出售可于认股权证行使 后发行的认股权证股份。本公司同意不采取任何与本第2.3条相反的立场。
3.7.2。通知 允许持有者进行练习。如果(A)公司将宣布普通股的股息(或任何形式的其他分配),(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股,(C)公司应 授权所有普通股或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本 股份,(D)普通股的任何重新分类应获得公司任何股东的批准,本公司(或其任何附属公司)参与的任何合并或合并,任何出售或转让其全部或几乎所有资产,或任何将普通股转换为其他证券的强制股份交换, 现金或财产,或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务 ,则在每种情况下,本公司应按其在公司认股权证登记册上显示的最后电子邮件地址向持有人发送电子邮件。在下文规定的适用记录或生效日期前至少20个历日发出通知,说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期,或(Br)如不记录,则说明普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期,或(Y)该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股的生效或结束日期,以及经重新分类、合并、合并、出售、转让或换股后,预期普通股持有人有权以其普通股换取证券、现金或其他财产交割的日期。但未能交付该通知或通知中或交付过程中的任何缺陷,不影响该通知中规定的公司行为的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息,则公司应同时根据表格8-K的当前报告 向委员会提交该通知。除非另有明文规定,否则持有人仍有权在自发出该通知之日起至触发该通知的事件的生效日期为止的期间内行使本认股权证。
转让授权书。
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4.1.可转让性。 在遵守任何适用的证券法的前提下,本认股权证和本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记 权利)可在本公司的主要办事处或其指定的代理人交出时全部或部分转让,连同本认股权证的书面转让(基本上以附件2.4.6的形式由持有人或其代理人或代理人正式签立),以及足以支付在进行此类转让时应支付的任何转让税款的资金。交出后,如有要求,公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义和转让文书中规定的面额签署并交付一份或多份新的认股权证,并应向 转让人签发一份新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,并应立即取消该认股权证。尽管本协议有任何相反规定,除非持有人已将本认股权证全部转让,否则持有人无须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人须于持有人向本公司递交转让表格向本公司悉数转让本认股权证之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。认股权证如按本协议适当转让,则可由新持有人行使以购买认股权证股份,而无须发行新认股权证。
4.2.新的 授权。本认股权证可与其他认股权证分开或合并,但须于本公司上述办事处出示,并连同由持有人或其代理人或代理人签署的指明发行新认股权证的名称及面额的书面通知一并提交。在遵守第4.1节的前提下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让,公司应签署并交付一份或多份新的认股权证,以换取根据该通知进行分拆或合并的一份或多份认股权证。所有于转让或交换时发行的认股权证的日期须为本认股权证首次发行日期,并应与本认股权证相同,但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
4.3.搜查令 注册。公司应将本认股权证登记在本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上,并不时以本记录持有人的名义登记。本公司可将本认股权证的登记持有人 视为本认股权证的绝对拥有者,以行使本认股权证的任何权利或向持有人作出任何分派,以及就所有其他 目的而言,在没有实际相反通知的情况下。
其他的。
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5.1. 在行使权利之前,不得以股东身份行使权利;不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权、股息 或在第2.4.1节规定的行使前作为公司股东的其他权利,但第3节明确规定的除外。在不限制持有人根据第 2.3节“无现金行使”时获得认股权证股份或根据本条款第2.4.1节和第2.4.4节收取现金付款的任何权利的情况下,本公司在任何情况下均不得要求本公司在行使本认股权证时收取现金 。
5.2.丢失、被盗、破坏或毁损保证书。本公司承诺,在本公司收到令其合理满意的证据 后,本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票的遗失、被盗、销毁或损坏,以及在丢失、被盗或销毁的情况下,其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言,不包括任何债券的张贴),以及在交出和注销该等认股权证或股票时,如果损坏,本公司将 并交付新的相同期限的认股权证或股票证书,其日期为注销时的日期。以代替该认股权证或股票。
5.3.星期六、 星期日、节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日,则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。5.4.授权的 个共享。5.4.1。保留 已授权和未发行的股份。本公司承诺,在认股权证未清偿期间,将从其认可及未发行的普通股中预留足够数量的普通股,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证。本公司进一步承诺,于行使本认股权证项下的购买权时,本公司将 向其负责发行所需认股权证股份的高级人员构成全权授权。本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证可按本协议规定发行,而不违反任何适用的法律或法规,或不违反普通股上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权而发行的所有认股权证股份,于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估(即持有人无须因发行认股权证而再支付任何款项),且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何转让所产生的税项除外)的影响。
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3. | 5.4.2。不规避。 除持有人放弃或同意的范围外,公司不得通过任何行动,包括但不限于修改公司注册证书或任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助执行所有条款和采取一切必要或适当的行动,以保护持有人在本认股权证中的权利不受损害。在不限制前述规定的一般性的情况下,本公司将(I)不会将任何认股权证股票的面值提高至超过在紧接该等面值增加之前应支付的金额,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使本公司 可在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款和不可评估的认股权证股票,以及(Iii)在商业上使用 合理的努力,以获得任何具有管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意, 使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。 |
5.4.3.授权、 豁免和异议。在采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价前,本公司应取得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。
3.2. [5.5.治理 法律。关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应由 管辖,并根据纽约州的国内法律进行解释和执行,而不考虑该州法律的冲突原则。每一方同意,所有关于本认股权证预期的交易的解释、执行和辩护的法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。 各方在此不可撤销地服从曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本授权证项下或与本授权证相关的任何争议,或与本授权证所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议。并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或法律程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行该诉讼的地点。 每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何此类诉讼中送达法律程序文件,诉讼或诉讼程序 通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附递送证据)将其副本邮寄至根据本授权书向该方发出的有效通知地址 ,并同意此类送达应构成对诉讼程序和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定,则在该诉讼、诉讼或诉讼中胜诉的一方应由另一方补偿其合理的律师费和其他费用,以及调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的费用。尽管有上述规定,本款中的任何规定均不得限制或限制联邦地区法院,持有人可在该法院根据联邦证券法提出索赔。]
5.6.限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记,且持有人未使用无现金行使,则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
5.7.不放弃 和费用。即使行使本认股权证的权利 于终止日期终止,持有人的交易过程或任何延误或未能行使本认股权证项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或损害持有人的权利、权力或补救办法。本认股权证的任何规定均不得解释为持有人放弃持有人根据联邦证券法及其委员会的规则和条例可能享有的任何权利。 在不限制本认股权证的任何其他规定的情况下,如果公司故意和故意不遵守本认股权证的任何规定,导致持有人遭受任何实质性损害,公司应向持有人支付的金额应足以支付任何成本和开支,包括但不限于合理的律师费,包括上诉诉讼的费用。 持有人因收取根据本协议到期的任何款项或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施而招致的费用。
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5.8。通知。 由持有者提供的任何和所有通知或其他通信或交付,包括但不限于任何行使通知,应以书面形式亲自、通过电子邮件或通过全国公认的夜间快递服务发送给公司,地址为:马萨诸塞大道360号,203室,邮编:ACTON,MA 01720,电子邮件地址:Neil.Dey@BlueJaydx.com,或公司为此目的通过通知持有人指定的其他电子邮件地址或地址。 本公司根据本协议提供的任何和所有通知或其他通信或递送应以书面形式亲自递送, 通过电子邮件,或通过全国公认的夜间快递服务寄往每位持有人的电子邮件地址或公司账簿上显示的 持有人的地址。本协议项下的任何通知或其他通信或交付应视为在(I)发送时间(如果该通知或通信是在下午5:30之前通过电子邮件发送到本节5.8中规定的电子邮件地址 )时发出并生效。(纽约时间)在任何日期,(Ii)发送时间后的下一个交易日,如果 该通知或通信是在非交易日或晚于下午5:30的某一天通过电子邮件发送到本节5.8中规定的电子邮件地址的。(纽约时间)任何交易日,(Iii)邮寄之日后的第二个交易日,如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送,或(Iv)被要求发出通知的一方实际收到通知 。在本协议项下提供的任何通知构成或包含有关本公司或任何子公司的重要非公开信息的范围内,本公司应同时根据表格8-K的现行报告向委员会提交该通知。
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5.9.责任限制 。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,本协议任何条文均不会导致持有人就任何普通股的收购价或作为本公司股东而承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司债权人 主张的。
5.10.补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。
5.11.继承人 和分配人。在适用证券法的规限下,本认股权证及其所证明的权利及义务应符合本公司继承人及获准受让人及持有人的利益,并对其具有约束力。 本认股权证的条文旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而制定,并可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。
5.12。经本公司及持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。
10
4. | 5.13.可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款被适用法律禁止或无效,则该条款在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。 |
5.14.标题。 本授权书中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。
BJDX Investor预出资注册认股权证 签名页如下
BJDX Investor预出资注册认股权证 签名页
11
5. | 兹证明,本公司 已促使其正式授权的高级人员于上述日期签署本预先注资记名认股权证。 |
BLUEJAY DIAGNOSTICS,Inc.
作者:
姓名:
尼尔·戴伊
ITS:
12
首席执行官
附件2.1
行使通知
13
致:
BLUEJAY DIAGNOSTICS,Inc.
(1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_
(2)付款 应采用以下形式(勾选适用框):
14
在美国的合法货币。
如获许可,可根据第2.3节所载的公式,按第2.3节所载的公式,按第2.3节所载的无现金行使程序,按可购买的最高认股权证股份数目,取消所需数目的认股权证股份。
(3)请 以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下 DWAC帐号:
持有人签名
********************
[投资主体名称:]
15
[投资实体授权签字人签字]
获授权签署人姓名:
授权签字人的头衔: | ||
日期: | ||
表2.4.6 | 作业表 | |
(要转让上述认股权证,请 执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买普通股。) | 对于收到的价值,上述 保证书和由此证明的所有权利特此转让给 |
姓名:
地址:
电话号码: | 电子邮件地址: |
日期:
持有者签名:
☐ | 持有者地址: |
☐ | if permitted the cancellation of such number of Warrant Shares as is necessary, in accordance with the formula set forth in subsection 2.3, to exercise this Warrant with respect to the maximum number of Warrant Shares purchasable pursuant to the cashless exercise procedure set forth in subsection 2.3. |
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: | |
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: | |
Name of Authorized Signatory: | |
Title of Authorized Signatory: | |
Date: |
Exhibit 2.4.6
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to exercise the Warrant to purchase shares of Common Stock.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: |
|
Address: | |
Phone Number: | |
Email Address: | |
Date: | |
Holder’s Signature: | |
Holder’s Address: |