美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年6月27日

Bluejay Diagnostics，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

马萨诸塞大道360号, 203号套房

阿克顿， 体量 01720

(主要执行机构地址和邮政编码 )

(844) 327-7078

(注册人电话号码，含 区号)

(前姓名或前地址，如果与上次报告相比发生变化 )

如果表格8-K 提交旨在同时履行注册人在以下任何条款下的提交义务，请勾选下面的适当方框（看见一般 说明A.2。下面）：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

根据该法第12(B)条登记的证券：

项目 1.01。签订实质性的最终协议。

2024年6月27日，Bluejay Diagnostics，Inc.(“公司”)与宙斯盾资本公司(“承销商”)就一项5,368,098股(“单位”)的确定承销公开发行(该交易，“发售”) 订立了承销协议(“承销协议”)，每个单位由一股公司普通股组成，每股面值0.0001美元，两份C类认股权证，每份购买一股普通股(每股，一份C类认股权证)和一份D类认股权证 ，购买D类认股权证(每份为“D类认股权证”)确定数量的普通股。承销商 就额外的678,674份C类认股权证及339,337份D类认股权证部分行使超额配售选择权。

购买本应在发售完成后立即取得超过4.99%本公司已发行普通股实益拥有权的单位的购买者，可购买由一份预资金权证(代替一股普通股，每份为“预资金权证”)、两份C类认股权证及一份D类认股权证组成的单位。除有限的例外情况外，预筹资权证的持有人 无权行使其预资资权证的任何部分，前提是该持有人及其联营公司在行使该等权利后， 将实益拥有超过4.99%(或经持有人选择，该限额可增加至最多9.99%)的已发行普通股数量 。每份预付资金认股权证可行使一股普通股。包括预筹资金认股权证在内的每个单位的收购价等于包括一股普通股的单位价格减去0.0001美元，而每股预筹资金认股权证的剩余行权价等于每股0.0001美元。预付资金权证 可立即行使(受实益所有权上限限制)，并可随时行使，直至所有预付资金权证 全部行使为止。对于包括预付资金认股权证在内的每个单位(不考虑其中规定的任何行使限制)，我们提供的包括普通股份额在内的单位数量一对一地减少。

这些单位没有独立权利，也不会 作为独立证券进行认证或发行。C类认股权证不得行使，除非及直至认股权证股东批准 (定义如下)。C类认股权证的初始行使价格为每股普通股1.96美元，如果获得认股权证股东批准，将在五(5) 年内到期。每一份D类认股权证将立即可行使。根据D类认股权证可发行普通股的行权价格及股份数目可按D类认股权证所述作出调整 (包括认股权证股东批准后)。

自认股权证股东批准之日起，如果发生这种情况，C类认股权证将包含将行权价格重置为(I)当时的行权价格和(Ii)紧接前五(5)个交易日开始的期间内最低成交量加权平均价格(VWAP)的价格，以及自我们未来进行任何反向股票拆分之日起的五(5)个交易日开始的期间内的最低成交量加权平均价格(VWAP)，并对C类认股权证的相关股份数量进行按比例调整 ，每种情况下均以底价为准。此外，自认股权证股东批准之日起，除某些例外情况外，C类认股权证将在我们以低于C类认股权证初始行权价的每股价格发行我们的普通股或普通股等价物时，对与C类认股权证相关的股票行使价和数量进行调整 。

D类认股权证将可立即行使。 根据D类认股权证可发行的普通股的行使价和股份数量将根据我们普通股在滚动五(5)个交易日期间的加权平均价格进行调整，受D类认股权证条款 规定的某些最低价格的限制。

在某些情况下，C类认股权证和D类认股权证中所述的上述 段所述的调整条款只有在收到上述股东批准后才可使用，以允许C类认股权证和D类认股权证(“认股权证股东批准”)中所述的上段所述的调整条款。倘若本公司未能取得认股权证股东批准，则C类认股权证将不能行使，而D类认股权证 所包括的上段所述的若干调整条款将不会生效，因此C类认股权证及D类认股权证的价值可能大幅减少。

普通股和预筹资权证在发售时仅与附带的C类认股权证和D类认股权证一起出售，这些认股权证是单位的一部分，但单位的组成部分 立即可分离并已单独发行。

此次发行于2024年6月28日结束。在此次发售的5,368,098个单位中，577,073个单位发行了普通股，4,791,025个单位发行了预融资权证。在收盘当天行使了1,443,025份预付资金认股权证。

本公司拟将发售所得款项净额用于(I)偿还完成发售后到期及应付的230万美元未偿债务，及(Ii)为获得FDA批准(包括与之相关的临床研究)及其他研发活动及一般营运资金需要的事宜提供资金。

本公司根据经修订的S-1表格(文件编号333-280253) 于二零二四年六月十七日首次提交予证券交易委员会(经修订)，并于二零二四年六月二十六日宣布生效，发售股份、预资金权证、B类权证及D类权证及可根据上述预资资权证发行的普通股股份。

承销协议包含惯常的 陈述和保证、赔偿权利、协议和义务、成交条件和终止条款。 根据承销协议的条款，承销商获得单位公开发行价8.5%的承销折扣 。此外，公司同意(A)向承销商支付75,000美元的非实报实销费用津贴，以及(B)向承保人偿还某些自付费用，包括但不限于合理的法律费用和承保人律师费用，最高可达170,000美元。

上述对承销协议的条款及条件、预付资金认股权证、C类认股权证及D类认股权证的描述并不完整， 承销协议全文、预付资金认股权证的格式以及C类认股权证及D类认股权证的格式均不完整，分别以附件1.1、4.1、4.2及4.3的形式附于本协议，并于此引入作为参考。

第8.01项。其他活动。

2024年6月27日，该公司发布新闻稿 宣布此次发行的定价。2024年6月28日，公司发布新闻稿，宣布本次发行结束。新闻稿的副本 分别作为附件99.1和附件99.2附在本8-K表格的当前报告中，并在此引用以供参考。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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