附件4.1

赫兹公司

作为发行者

和

担保人 不时与双方签订

和

北卡罗来纳州计算机共享信托公司
作为受托人和票据抵押代理人

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压痕

日期截至2024年6月28日

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为发行
12.625% 2029年到期的优先优先权高级担保票据

附件A首张便笺的格式

附件B规格表S证书

关于附属担保的补充契约的附件C表格

附件D收购机构认可投资者的证书表格

契约，日期为2024年6月28日(经修订，不时补充或以其他方式修改，本“契约”)，由赫兹公司(Hertz Corporation)(根据特拉华州法律成立的公司)作为发行人、本契约的不时担保人(定义如下)和国家银行协会ComputerShare信托公司(作为受托人和票据抵押品代理)之间签订。

公司的独奏会

本公司已正式授权签立及交付本契约，以供发行票据之用。

根据初始附注和本契约的条款，使本契约成为本公司有效协议的所有必要事项均已完成。

因此，现在这份契约见证了：

为了和考虑到房产和债券持有人购买债券，为了所有债券持有人的利益，双方同意如下：

文章 i


一般适用的定义和其他规定

第101条。定义。

“2026年票据契约”是指本公司与其附属担保人 方及作为受托人的ComputerShare Trust Company，并以日期为2021年11月23日的 (经不时补充或以其他方式修改)为补充的第一个补充契据，在本公司、其附属担保方及作为受托人的ComputerShare Trust Company，之间，日期为2021年11月23日(经不时补充或以其他方式修改)的契约。

“2029年票据契约”是指本公司及其附属担保人 与受托人ComputerShare Trust Company(N.A.)之间于2021年11月23日(经不时补充或以其他方式修改)日期为 的第二份补充契约(经不时补充或以其他方式修改)为补充的契约。

“账户”指本公司及各担保人的所有账户 (定义见统一商法典)，包括所有账户(定义见第一留置权协议 )，以及本公司或该担保人的文书(定义见统一商法典)或动产文件未证明的出售或租赁货物或所提供服务的任何付款权利，但无论如何不包括已出售或以其他方式转让(且未转让回本公司或担保人)的与特殊目的融资有关的所有账户。

“后天负债”是指一个人的负债(i)在该人成为附属公司时存在，或(II)与向该人士收购资产有关而承担，但与该 人士成为附属公司或该收购事项有关或因预期该 人士成为附属公司或该等收购事项而产生的债务除外。已获得的债务应被视为在相关收购任何人的资产之日或被收购人成为子公司之日发生。

“额外资产”指(i) 取代资产处置标的的财产或资产的任何财产或资产；II)公司或受限制子公司使用或将使用的任何财产或资产 (负债和股本除外)，或对相关业务有用的任何财产或资产

以及与已如此使用的任何财产或资产有关的任何资本支出；三、)从事关联业务并因本公司或其他受限制附属公司收购该等股本而成为受限制附属公司的人士的股本；或(四.)当时 是从第三方收购的受限子公司的任何人的股本。

“附加票据”指除初始票据外根据本契约发行的任何票据(根据第304、305、306、312(C)、312(D)或1006条发行的票据除外)。

“任何指定 个人的附属公司”是指直接或间接控制或受控于该指定个人或与该指定个人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，“控制当对任何人使用时，是指直接或间接通过有投票权证券的所有权、合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力。控管“和”受控“具有与上述内容相关的含义。

“美国运通GBT合同”是指美国运通全球商务旅行公司或其任何附属公司之间的任何合同、协议或安排(包括任何优先合作伙伴协议)。美国运通GBT“)及本公司或其任何受限附属公司，据此，美国运通GBT指定本公司及/或其任何受限附属公司为优先 供应商。

“适用债权人间安排”指惯常的债权人间安排(应理解为：(I)任何债权人间协议(或任何实质上类似的协议) 及(Ii)任何令第一留置权信贷协议抵押品代理人满意的债权人间安排，均为“适用债权人间安排”)。

“适用溢价”指在任何赎回日期就票据而言，i)该票据本金的1.00%在该赎回日期 及(II超额部分(如有的话)A)在该赎回日期的现值，以适用的赎回通知日期 计算，(1)该票据于2027年7月15日的赎回价格(该赎回价格为第1001(A)节所述的 )，另加(2)截至2027年7月15日该票据到期的所有剩余预定利息(不包括截至赎回日的应计和未付利息)，计算方法为贴现率等于国库券利率 加50个基点，超过(B)该票据在该赎回日期的本金金额，由本公司本着善意(该计算为最终结果)或由本公司指定的人代表本公司计算；提供 这种计算不应是受托人的职责或义务。

“资产处置”系指出售、租赁、转让或以其他方式处置受限制子公司的股本股份(董事资格股份除外，或(就外国子公司而言)适用法律要求的范围内)、财产或其他资产(在本定义中均称为处置“)本公司或其任何受限制附属公司(包括以合并、合并或类似交易方式进行的任何处置)，但

“认证代理”指 受托人根据第714条授权代表受托人对票据进行认证的任何人。

“银行产品协议”是指银行或其他金融机构或其他个人同意提供(a)金库服务， (b)信用卡、借记卡、商务卡、购物卡、储值卡、无卡电子应付或其他类似服务(包括付款处理和与此有关的其他行政服务)，(c)现金管理 或相关服务(包括受控支付、自动票据交换所交易、退货、净额结算、透支、存管、 密码箱、停止支付、电子资金转账、信息报告、电汇和州际存管网络服务)和 (d)本公司或任何受限制附属公司可能要求的其他银行、金融或金库产品或服务 (信用证和贷款及垫款除外，本定义第(A)至(C)款所述服务所产生的债务除外)。

“任何人的银行产品义务” 指该人根据任何银行产品协议承担的义务。

“破产法”系指经修订的“美国法典”第11章第11章，“美国法典”第11编第101节及以下。

“董事会”对于任何人来说， 是指该人的董事会或其他管理机构，如果该人由单一实体拥有或管理，则指 该实体的董事会或其他管理机构，或者在任何一种情况下，指其正式授权代表行事的任何委员会。

董事会或其他管理机构的成员。除非另有规定， “董事会“指本公司的董事会。

“借款基数”是指(1)本公司及其附属公司盈利设备账面价值的95%，(2)公司及其子公司的船队应收款和增值税应收款账面价值的95%，(3)公司及其子公司服务车辆账面价值的95%，以及(4)受限制的船队现金(在每一种情况下，都是在紧接该确定日期之前结束的公司最近结束的财政月结束时确定的，并有公司的内部合并财务报表 ，如果是与任何债务发生有关的确定，则按预计基础确定，包括 (x)自该财政月结束后取得的上述类别的任何财产或资产，以及(y)与此相关而获得的上述类型的任何财产或资产)。

“营业日”是指除周六、周日或法律规定商业银行机构在纽约市(或支付代理商设立办事处的任何其他城市)被授权或被要求关闭的其他日子以外的其他日子。

“股本”指任何人士的任何及所有股份或单位、购买权利、认股权证或期权、或该等股本的其他等价物或权益(不论如何指定)，包括任何优先股，但不包括可转换为该等股本的任何债务证券。

“专属自保保险子公司” 指作为保险公司受监管的本公司的任何子公司(或其任何子公司)。

“现金等价物”指下列任何 ：(a)钱，(b)由美利坚合众国、加拿大、联合王国或欧盟成员国或其任何机构或机构发行或全面担保或担保的证券，(c时间 存款、存单或银行承兑(i)第一留置权信贷安排下的任何银行或其他机构贷款人或其任何附属机构，或(II)资本和盈余超过5.0亿美元的商业银行 (或截至投资之日的外币等值)，以及控股公司的商业票据，其 被S或至少P-2或穆迪至少给予A-2或同等评级(或如果当时 均未进行评级，则为另一家国际或美国公认的评级机构的可比评级)， (d)与任何符合(C)(I)或(C)(Ii)规定资格的金融机构订立的、期限不超过7天的回购义务，用于上文(B)(Br)和(C)条所述类型的标的证券，(e货币 S评级至少为A-2或等值的市场工具、商业票据或其他短期债券，或穆迪至少评级为P-2或等值的短期债券(或如果此时两者均未评级，则由国际或美国公认的另一评级机构的可比评级)，(f)在符合规则2a-7或美国证券交易委员会根据1940年《投资公司法》修订的任何后续规则的风险限制条件的货币市场基金投资，(g)投资 基金至少将其资产的95.0%投资于上文(A)至(F)款所述类型的现金等价物(基金也可以持有合理数额的现金等待投资和/或分配)，(h)经董事会批准的以外币计价的与上述任何投资类似的投资，以及(i)仅就任何专属自保保险子公司而言，指该人根据适用法律被允许进行的任何投资。

“控制权变更”指的是：

本公司；提供只要本公司是任何母公司的子公司，任何“个人”或“集团”都不应被视为或成为“实益拥有人” ，其拥有或成为本公司有表决权股票总投票权的50.0%以上，除非该“个人”或“集团” 将是或成为该母公司的有表决权股票总投票权的50.0%以上的“实益拥有人”(但作为另一母公司的子公司的母公司除外)；尽管有上述规定，只要获准持有人有权直接或间接任命拥有合计50.0%以上的HGH董事会投票权的董事，则不应视为发生了控制权变更。

就本定义而言，只要在任何少数族裔企业处置或任何少数族裔企业提供少数族裔企业处置条件时， 少数族裔企业资产在任何时候都不应被视为构成本公司及其 受限制子公司的全部或基本上全部资产，以及任何出售或转让少数族裔企业资产的全部或任何部分(无论直接或间接， 通过出售或转让任何此类资产，或出售或转让任何持有此类资产的人的任何股本或其他权益，或通过合并或合并)。或其任何组合，且不论是在一项或多项交易中，或在其他情况下，包括任何少数股东业务要约或任何少数股东业务处置)，在任何时间均不得被视为构成出售或转让本公司及其受限制附属公司的全部或实质全部资产。

就本定义而言，重组资产(不论个别或整体)在任何时候均不得视为构成本公司及其受限制附属公司的全部或实质全部资产，以及所有或任何部分重组资产的任何出售或转让(不论是直接或间接出售或转让任何此类资产，或出售或转让任何持有该等资产的人士的任何股本或其他权益)，或其任何组合，亦不论是在一次或多次交易中，)在任何时间均不得被视为出售或转让本公司及其受限制附属公司的全部或实质全部资产。

“控制变更触发事件” 指同时发生控制变更和评级事件。

“Clearstream”指Clearstream 银行业务，匿名者协会，或任何后续证券结算机构。

“守则”是指经修订的1986年国内收入守则。

“抵押品”指本公司或任何担保人(HGH除外)受(或声称受)保证票据义务的留置权约束的任何和所有 财产，无论是现在存在的还是以后购买的，连同其所有租金、发行、利润、产品和收益，但除外的财产除外。

“商品协议”就某人而言，是指该人为当事一方或受益人的任何商品期货合约、远期合约、期权或类似的协议或安排(包括衍生产品协议或安排)。

“公司”是指赫兹公司、特拉华州的一家公司和任何与其有利害关系的继承人。

“公司请求”和“公司命令”分别是指由公司高级管理人员以公司名义签署的书面请求或命令。

“综合承保比率” 指截至任何确定日期的(i)本公司最近连续四个会计季度截至确定日期之前的合并EBITDA总额，本公司的合并财务报表可供(II)这四个会计季度的综合利息支出；提供， 该：

(1) 如果自该期间开始以来，本公司或任何受限附属公司发生任何债务，或本公司发行了在确定日期仍未偿还的任何指定优先股，或者如果导致 需要计算综合覆盖比率的交易是发生债务或发行 公司的指定优先股，则该期间的综合EBITDA和综合利息支出应在对该债务或指定优先股进行形式计提后计算，如同该债务或指定优先股已经发生或发行一样。 如适用，在该期间的第一天(但在进行该计算时，在该计算日期根据任何循环信贷安排而未偿还的债务金额应根据(A)在该四个财政季度或该贷款未清偿的较短期间内，此类债务的平均每日余额或(B)如该贷款是在上述四个财政季度结束后设立的，则自该贷款设立之日起至计算之日这段时间内，此类债务的平均每日余额)；

(2) 如自该期间开始以来，本公司或任何受限制附属公司已偿还、回购、赎回、失败或以其他方式收购、注销或清偿于该决定日期(各)不再清偿的本公司任何债务或任何指定优先股。A“清偿”)或导致需要计算综合覆盖比率的交易涉及清偿债务(在任何循环信贷安排下产生的债务除外)或公司指定优先股的清偿， 该期间的综合EBITDA和综合利息支出应 在按预计基础清偿该等债务或指定优先股后计算，包括该等新债务或新指定优先股的收益。犹如上述解除发生在上述期间的第一天一样；

(3) 如自上述期间开始以来，本公司或任何受限制附属公司处置了任何公司、任何业务或构成业务营运单位的任何一组资产，包括与导致根据本条例进行计算的交易有关而进行的任何此类处置，或将任何受限制附属公司指定为非受限制附属公司(任何此等处置或指定，“出售”)，该期间的综合EBITDA应减去相当于该期间出售标的资产的合并EBITDA(如为正数)的金额，或增加相当于该期间应占的综合EBITDA(如为负数)的金额

而该期间的合并利息支出应 减少相当于(A)可归因于本公司或任何 受限制附属公司在该期间(包括由另一人承担该等债务)就本公司及其持续受限制附属公司就该等出售而偿还、回购、赎回、减值或以其他方式收购、退回或清偿的任何债务所应占的综合利息开支，加上(B)如果任何受限子公司的股本在此次出售中被出售，或任何受限子公司被指定为非受限子公司，则可归因于该受限子公司的债务的该期间的综合利息支出 ，以公司及其持续的受限子公司在出售后不再对该债务负责的范围内为限。

（4） 如果自该期间开始以来，公司或任何受限制子公司（通过合并、合并或其他方式）应 对任何人进行投资，从而成为受限制子公司，或以其他方式收购任何公司、任何企业或 构成企业运营单位的任何资产组，包括与导致根据以下进行计算的交易相关发生的任何此类投资或收购，或将任何非限制子公司指定为限制子公司（任何 此类投资、收购或指定，称为“购买”）、 该期间的综合EBITDA和综合利息表应在对其产生形式上的效力（包括任何相关债务的发生）后计算，就好像此类 购买发生在该期间的第一天;和

(5) 如果自该期间开始，任何人成为受限制附属公司，或与公司或任何受限制附属公司合并或合并，且自该期间开始，该人应已清偿任何债务或进行任何需要根据上文第(2)、(3)或(4)款进行调整的出售或购买。 如果公司或受限制附属公司自该期间开始进行调整，则该期间的综合EBITDA和综合利息支出应 在给予形式上的效果后计算，买卖发生在该期间的第一天；

提供根据第413(C)条的规定，(如本公司 应根据第413(A)节和第413(B)节将于确定日期产生的债务归类为部分发生和部分根据413(B)条发生)，任何该等综合利息开支的预计计算不会使根据第413(B)条确定日期的任何该等债务产生或根据该413(B)条产生的任何债务清偿。

就本定义而言，当任何出售、购买或其他交易，或与其相关的收入或收益的数额，以及与任何债务、已发行的指定优先股或债务或与此相关的指定优先股或指定优先股所产生或偿还的综合利息支出的金额，要进行预计效果时，应就此进行预计计算(包括与任何此类销售相关的预期成本节约或协同效应)。购买(br}或其他交易)须由本公司首席财务官或获授权人员真诚地作出决定，而该决定应为最终决定。如果任何债务采用浮动利率并具有形式上的效力，则该债务的利息支出应按确定之日的有效利率计算，如同该利率为整个期间的适用利率(考虑适用于该债务的利率协议)。如根据本公司或受限制附属公司的选择权，任何债务的利率基于最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行同业拆息或其他固定或浮动利率，而该等债务具有形式上的效力，则该等债务的利息开支应按本公司或该受限制附属公司指定的可选择利率计算。如果 给出的任何债务

如果该债务在循环信贷安排下产生形式上的影响，则该债务的利息支出应根据该债务在适用的 期间的日均余额计算。融资租赁债务的利息应被视为按本公司负责的财务或会计人员真诚地确定(该确定应为最终决定)的利率计提，该利率是根据公认会计准则 该融资租赁债务中隐含的利率。

“综合EBITDA”是指任何期间的综合净收入，加:

修改或放弃管理第(X)款所述交易的文件(包括贷款文件(如第一留置权信贷协议所界定))；

“综合利息支出” 指任何期间的：

在第(I)至(Iii)款下的每一种情况下，按照公认会计原则(在适用范围内，就合并车辆利息而言)确定的合并基础上确定的 费用；提供该总利息开支应于本公司及其受限制附属公司就利率协议支付或收取的任何款项净额生效后厘定。

“综合净收益”是指， 在任何期间，公司及其受限子公司的净收益(亏损)，是根据公认会计准则在综合基础上确定的，并在优先股股息减少之前确定；提供在没有重复的情况下，不应将 计入该综合净收入：

(I) 任何人的任何净收益(亏损)(如该人并非本公司或受限制附属公司)，但(A)该公司或任何受限制附属公司在该期间任何上述人士的净收入中的权益，应计入该综合净收入内，但不得超过实际派发股息或派发股息或分派的总额，或该人在该期间本可作为股息或其他分派分派给本公司或受限制附属公司的股息或分派(如向受限制的 附属公司派发股息或其他分派，则须受下文第(Ii)款所载限制的规限)及(B)公司或任何受限制子公司在该人净亏损中的权益应计入公司或其任何受限制子公司对该人的投资总额；

(Ii) 仅为确定根据第406(B)()(Y)条可用于限制性支付的金额，不是附属担保人的任何受限子公司的任何净收益(亏损)，如果该受限子公司受到限制， 直接或间接地由该受限子公司支付股息或进行类似的分配，直接或 通过执行该受限子公司章程或任何协议、文书、判决、 法令、命令、适用于该受限制附属公司或其股东的法规或政府规章或条例(x)已放弃或以其他方式释放的限制 ，(y)根据现有无抵押票据、现有票据 契约、票据或本契约进行的限制，以及(z)对受限制子公司在发行日期生效的限制 以及对任何受限制子公司的其他限制作为一个整体来看，对持有人的有利程度并不比本公司本着善意确定的在发行日期生效的限制少 ， ， ，但(A)本公司在该期间任何该等受限制附属公司的净收入中的权益，应计入该综合净收入

该受限制附属公司在该期间向本公司或另一受限制附属公司作出的任何股息或分派的总额(如属本可向另一受限制附属公司作出的股息或分派，则须受第(Ii)款所载限制的规限)及(B)该受限制子公司的净亏损应计入公司或其任何其他受限制子公司对该受限制子公司的总投资额。

(Iii) (x)因出售、放弃或以其他方式处置本公司或任何受限制的附属公司的任何资产(包括根据任何出售/回租交易)而变现的任何损益，而该等资产在正常业务过程中并未出售、放弃或以其他方式处置(由本公司真诚地厘定，该厘定为最终决定)及(y)出售、放弃或终止本公司或任何受限附属公司的业务时实现的任何收益或亏损，以及处置、放弃或终止业务所产生的任何收入(亏损)(但如果此类业务被归类为终止业务，因为它们受到处置此类业务的协议的约束，则仅在此类业务实际被处置时和在其范围内)，包括在每个 情况下关闭任何分支机构；

(Iv) 任何被归类为非常、非常或非经常性损益或费用的项目(包括与现有票据发行日期后的任何收购、合并或合并或任何会计变动有关的费用、开支及收费)(正常过程中的应计收入除外)；

(V) 会计原则变更的累积影响；

(6)与提前清偿债务或对冲债务或其他衍生工具有关的所有递延融资成本和支付的保费；

(Vii) 与对冲协议有关的任何未实现收益或损失，或在与符合资格的对冲交易有关的收益中确认的任何无效 ，或不符合对冲交易资格的衍生品收益中确认的变化的公允价值， 在每种情况下，就任何对冲义务而言；

() 任何未实现的外币折算或交易损益，包括与任何人以该人的本位币以外的货币计价的债务有关的任何未实现外币折算或交易损益。

(九) (x)因授予有限责任公司权益、股票、股票期权或其他基于股权的奖励而产生的任何非现金补偿费用，以及与任何养老金负债或其他规定有关的任何非现金视为财务费用，以及(y)可归因于递延补偿计划或信托的收入 (损失)；

(X) 以其他方式计入综合净收入的任何未实现外币换算或交易收益或亏损，包括本公司或任何受限制附属公司欠本公司或 任何受限制附属公司的债务或其他债务；

(Xi) 采用购买或资本重组会计方法造成的任何非现金费用、费用或其他影响 (包括因购买或资本重组会计调整而产生的资产减值和摊销总额、销售成本或其他非现金费用)、递延税额评估的非现金费用 减值准备和 公认会计准则要求的公允价值会计产生的非现金收益、损失、收入和费用；以及

(Xii) 在保险承保的范围内(或本公司已确定有合理证据 证明该等款项将由承保人偿付，而适用的保险人并未在180天内以书面否认该数额，并在该等证据提出之日起365天内予以偿付)(在日后计算综合净收入时，须扣除因此而加回的任何款项，但在该365天期间内未获如此补偿的数额)；

提供, 进一步根据前述第(I)至(Xii)条排除任何项目也应排除任何此类项目的税务影响(如果适用)。

“综合企业总负债” 指截至任何确定日期，相当于以下数额的数额：

“综合净公司杠杆率”是指，在任何确定日期，(x) (i)截至该日的公司综合总负债 (在该日产生或清偿债务后)减号 (II)不受限制的 现金减号 (三、)定期贷款抵押品账户中的金额(y)在确定日期之前最近连续四个会计季度期间的合并EBITDA合计金额，可获得公司合并财务报表；提供那就是：

(1) 如果自该期间开始以来，本公司或任何受限制附属公司应已进行出售(包括与导致根据本协议进行计算的交易有关的任何出售)，则该期间的综合EBITDA应减去 相当于属于以下资产的综合EBITDA(如为正数)的金额

该期间此类销售的标的或增加的金额等于该期间的综合EBITDA(如果为负数)；

(2) 如果自该期间开始以来，公司或任何受限制的附属公司(通过合并、合并或其他方式)进行了购买(包括与导致根据本协议进行计算的交易有关的任何购买)，则该期间的综合EBITDA应在给予形式效力后计算，如同该购买发生在该 期间的第一天一样；以及

(3) 若自该期间开始以来，任何人士成为受限制附属公司或与 公司或任何受限制附属公司合并或合并，而自该期间开始以来，该人士须根据上文第(1)或(2)款作出任何出售或购买，而若该等出售或购买是由本公司或受限制附属公司自该期间开始 开始作出，则该期间的综合EBITDA须于形式上生效后计算，犹如该等出售或购买发生于该期间的第一天。

就此定义而言，任何出售、购买或其他交易，或与此有关的收入或收益的数额，无论何时给予形式上的影响，有关的形式上的计算(包括与任何该等出售、购买或其他交易有关的预期成本节省或协同效应)应由本公司真诚地厘定，而该厘定应为最终决定。

“综合车辆折旧” 是指在计算该期间的综合净收入时扣除的任何期间所有租赁车辆的折旧(调整后)。

“综合车辆负债” 指截至确定日期，公司及其受限制子公司在正常业务过程中产生的债务，与公司真诚确定的车辆和/或相关权利(包括租赁、制造商保修、回购计划和保险单项下的权利)和/或资产的收购、销售、租赁、融资或再融资有关，或由其担保的债务。

“综合车辆利息开支” 指任何期间本公司以善意 厘定的任何综合车辆债务在该期间的利息开支合计(该厘定为最终决定)。

“合并”系指根据公认会计原则将各受限子公司的账目与本公司的账目合并；提供那就是“整固“ 不包括合并任何非受限附属公司的账目，但本公司或任何受限附属公司在任何非受限附属公司的权益 将作为投资入账。“这个词”已整合“有一个相关的含义。

“缴款负债” 指本公司或任何受限制附属公司于现有票据发行日期(不论是透过发行股本或出售股本或其他方式)后向本公司或该受限制附属公司的股本所作的本金总额不超过现金出资(本公司或任何受限制附属公司发行不合格股份或缴款所得款项) 的总金额 ，在每种情况下均未予运用。

“受控投资附属公司” 指对任何人而言，直接或间接由该人控制、受其控制或与其共同控制并被组织起来的任何其他人

该人士(或任何控制该人士的人士)主要是 在本公司或其直接或间接母公司或该人士的其他投资组合公司进行股权或债务投资。

“公司信托办公室”是指受托人在任何特定时间管理其公司信托业务的办公室，该办公室最初应位于第107条规定的受托人的地址，就第305节而言，还应指位于北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company的受托人的办公室，收信人：赫兹公司的CCT管理人，1505 Energy Park Drive，St. Paul，MN 55108，或受托人不时通过通知 指定的毗邻美利坚合众国的其他地址。或任何继任受托人在毗连美利坚合众国的指定公司信托办事处 (或该继任受托人不时向持有人及本公司发出通知 所指定的毗连美利坚合众国的其他地址)。

“信贷便利”指以下一项或多项(i)首个留置权信贷安排及(II)公司指定的任何其他便利或安排，在每一种情况下，与一家或多家银行或其他贷款人或机构提供循环信用贷款、定期贷款、应收账款、船队或其他融资(包括通过向该等机构或向特殊目的实体出售应收款、船队和/或其他资产或以该等应收款、船队和/或其他资产为抵押而从该机构借款，或就该等应收款、船队和/或其他资产设立以该机构为受益人的任何留置权)、信用证或其他债务。 包括依据上述任何一项或与上述任何一项相关而签署和交付的所有协议、文书和文件，包括 据此签发的任何票据和信用证以及任何担保和抵押品协议、专利、商标或版权担保协议、抵押或信用证申请和其他担保、质押协议、担保协议和抵押品文件， 在每种情况下，可随时对其进行修订、补充、放弃或以其他方式修改，或退款、再融资、重组、更换、续订、偿还、增加、减少或不时延长(无论全部或部分，无论是与原始银行、贷款人或机构或其他银行、贷款人或机构或其他，也无论是根据任何原始信贷安排 或一个或多个其他信贷协议、契约、融资协议或其他信贷安排或其他方式提供的)。在不限制前述的一般性的情况下，术语“信贷安排“应包括任何协议(i)更改因此而产生或预期的任何债务的到期日，(II)增加附属公司作为新增借款人或担保人 ，(三、)增加或减少根据该条款产生的或可根据该条款借款的债务金额 或(四.)以其他方式更改其条款和条件(为免生疑问，包括不以抵押品留置权作为担保的任何协议)。

“信贷融资负债” 指根据任何信贷融资或就任何信贷融资而应付的任何及所有款项，不论是于发行日期或其后产生的，包括本金、溢价(如有)、利息(包括本公司或任何受限制附属公司的破产呈请或重组呈请提交之时或之后的应计利息)、费用、收费、开支、偿还责任、担保、任何性质的其他货币责任，以及根据该等申请或就该等申请而应付的所有其他款项 。

“货币协议”就某人而言，是指该人为当事一方或受益人的任何外汇合同、货币互换协议或其他类似协议或安排(包括衍生协议或安排)。

“违约”是指任何属于违约事件的事件或条件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之。

“托管机构”是指托管机构、其被指定人和继承人。

“衍生工具”，对个人而言，指任何合约、文书或其他收取现金或其他资产付款或交付的权利，而该 人或与该人就该人在《票据》的投资而一致行事的该人的任何关联人为当事一方(不论是否需要该人进一步履行)，其价值及/或 现金流(或其任何重要部分)受票据的价值及/或表现及/或本公司及/或任何一名或多名担保人的信誉(“履约证明”)重大影响。

“指定非现金对价” 指本公司或其受限制附属公司就资产处置而收取的非现金对价的公平市价，该资产处置根据公司的高级职员证书而被指定为指定非现金对价， 列明该等估值的基础。

“指定优先股”指公司的优先股(不合格股票除外)或任何母公司在发行日期后以现金形式发行的优先股(不包括受限子公司)，并根据公司的高级职员证书被指定为指定优先股。

“指定高级负债”指就某人而言(i)根据或关于第一留置权信贷安排的信贷安排债务 和(II)该人的任何其他高级债务，而该债务在确定之日的本金总额 等于或低于该债务的持有人承诺借出的最少2,500万美元，并且 由该人在证明或管理该等高级债务的协议或文书中明确指定，该协议或文书如下：指定的 高级债务“就本契约而言。

对于任何人来说， “不合格股票”是指根据其条款(或根据其可转换为或可交换或可行使的任何证券的条款)或在任何事件发生时(但不包括在发生控制权变更或其他类似事件之后)的任何股本(管理股票除外)。控制权的变更、“或资产处置 或其他”处置”) (i)到期或根据偿债基金债务 或其他规定强制赎回，(II)可转换或可交换为债务或不合格股票或(三、)可由持有人选择赎回 (在发生控制权变更或 条款所述的其他类似事件后除外)，如“控制权的变更“或资产处置或其他”处置“)，全部或部分，在债券最后述明的到期日或之前；提供向任何员工 福利计划或任何该等计划向本公司或本公司任何附属公司的任何员工发行的股本，不应仅因可能需要回购或以其他方式收购或注销以履行适用的法定或 监管义务而构成不合格的 股票。

“美元”或“$” 指美利坚合众国合法货币的美元。

“境内子公司”是指除境外子公司外，本公司的任何受限子公司。

“股权发行”是指出售股本(x)出售本公司的股本(不合格股除外)，或(y)所得款项 等同于或超过赎回金额的款项，注入本公司及/或其任何受限制附属公司的股本。

“欧洲结算”是指作为欧洲结算系统运营者的欧洲结算银行或任何后续证券结算机构。

“交易法”系指经修订的1934年证券交易法；提供就更改控制权及获准持有人的定义而言，“交易所 法案“指在现行票据发行日期生效的1934年证券交易法。

“可交换票据”是指本公司将于2029年发行的8.000%可交换高级二次留置权担保实物票据。

“可交换票据发售” 是指同时发行可交换票据。

“除外出资”指本公司于现有票据发行日期后，或因发行或出售(除受限制附属公司外)本公司股本(不包括不合格股份)而收取的现金收益净额，或物业或资产的公平市价(于出资日期)。 本公司于现有票据发行日期后，或从发行或出售本公司股本(不合格股份除外)所得的资本 ，在每种情况下均以根据本公司高级人员证书指定为除外出资的范围为限。

“除外财产”是指：

《商法典》，尽管有这种禁止)(但没有义务寻求这种同意)；

对该等设备和/或库存进行再融资，并由公司指定给票据抵押品代理(但仅在允许留置权到位的情况下)；

受美利坚合众国或其任何州以外的任何司法管辖区法律管辖或根据、依据或凭借其法律产生或存在的许可证、技术、诀窍和工艺或任何其他知识产权；

提供在上述每一种情况下，当相关财产不再符合本定义时，此类资产将立即不再构成除外财产，并且对于任何此类财产，应立即自动附加本协议项下的担保权益，无需采取进一步行动；提供, 进一步， 排除的财产不应包括为担保其他第一留置权义务或次级留置权义务而质押的任何财产或资产 (无论是根据管理该等义务的协议(和任何相关文件)或任何修订或其他规定)。

“现有票据契约”(Existing Notes Indentures) 统称为2026年票据契约和2029年票据契约。

“现有票据发行日期” 指2021年11月23日。

“现有无担保票据” 指(i)本公司根据2026年债券契约发行的2026年到期的4.625厘优先债券及(II)本公司根据2029年债券契约发行的2029年到期的5.000%优先债券。

“公平市价”指，就任何资产或财产而言，由本公司真诚厘定的该资产或财产的公平市价，而该厘定 为最终定论。

“融资租赁债务”是指根据美国公认会计原则(GAAP)，为财务报告目的而要求分类并作为融资租赁入账的债务。任何融资租赁债务的规定到期日应为最后一次支付租金或相关租赁项下的任何其他到期金额的日期。

“融资处置”是指 本公司或其任何附属公司向任何特殊目的实体或任何特殊目的附属公司或任何特殊目的附属公司出售、转让、转让或以其他方式处置财产或资产，或产生或产生任何留置权，在每一种情况下，与债务特别目的实体或向债务债务人付款的义务有关的任何出售、转让、转让或其他处置，或设立或产生任何留置权，均与债务特别目的实体或债务债务人的债务有关，而该等财产或资产的留置权可作为担保。

“第一留置权”是指公司或任何其他设保人授予或声称授予任何第一留置权抵押品代理人的留置权，该留置权在任何时间对公司或任何其他设保人的任何财产 授予，以确保第一留置权义务。

“第一留置权抵押品代理人” 指(i)第一留置权信贷协议抵押品代理，(II)票据抵押品代理及(三、)根据第一份留置权文件的条款不时指定的每名借款人或第一留置权义务持有人的抵押品代理人或其他代表。

“第一留置权信贷协议”指本公司、不时订立的附属借款人、作为行政代理及抵押品代理的巴克莱银行之间的信贷协议，日期为2021年6月30日；Barclays Bank PLC、Deutsche Bank Securities Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、RBC Capital Markets、Citizens Bank，N.A.、BMO Capital Markets Corp.、Mizuho Bank，Ltd.、JPMorgan Chase Bank，N.A.、法国农业信贷银行、投资银行和Natixis纽约分行为联席牵头安排人和联席簿记管理人，以及BofA Securities，Inc.作为高级联席管理人，此类协议可不时修改、补充、豁免或以其他方式修改或重新融资、再融资、重组、更换、续订、偿还、增加、增加、更新、偿还、增加、增加、再融资减少或不时延长(无论是全部或部分，无论是与原始行政代理和贷款人或其他代理和贷款人或其他，也无论是根据最初的留置权协议或一个或多个其他信贷协议或其他协议提供的，也无论是否以抵押品的留置权作为担保)。

“第一留置权信用协议抵押品 代理人”是指第一留置权信用协议项下的抵押品代理人及其继承人。

“第一留置权信贷协议” 是对第一留置权信贷协议、任何贷款文件(如其中的定义)、任何据此签发的票据和信用证、任何担保和抵押品协议、专利、商标或版权担保协议、抵押、信贷申请书和其他担保、质押协议、担保协议和抵押品文件以及其他文书和 文件的统称，依据或与上述任何一项有关，在每种情况下均可对其进行修改、补充、免除或以其他方式修改，或退款、再融资、重组、更换、续期、偿还、增加、减少或不时延期(无论是全部或部分，无论是与原始代理和贷款人或其他代理和贷款人或 其他，也无论是根据原始第一留置权信贷协议或一个或多个其他信贷协议、契约(包括本契约)或融资协议或其他方式提供的)。在不限制前述一般性的原则下，术语“第一留置权

信贷安排“应包括任何协议(i)更改由此产生或预期的任何债务的期限 ，(II)加入本公司的附属公司，作为其下的额外借款人或担保人，(三、)增加或减少 根据该条款产生的或可根据该条款借款的债务金额，或(四.)以其他方式更改其条款和 条件(为免生疑问，包括任何不以抵押品留置权作担保的协议)。

“第一留置权信贷机构担保文件” 指第一留置权信贷协议中定义的“担保文件”。

“首次留置权文件”是指， 统称，(i)第一份留置权信贷协议、第一份留置权信贷协议、第一份留置权贷款担保文件， (II)附注文件及(三、)管辖其他系列第一留置权债务的任何附加契约、补充契约、信贷协议或其他协议以及与此相关的任何担保文件(不保证第一留置权义务的任何担保文件除外)。

“第一留置权债务”指 (i)本公司和担保人在第一留置权信贷安排下的债务和与之有关的偿还义务 ，(II)附注义务及(三、)公司或任何担保人以抵押品的第一留置权作为担保的任何其他债务；提供此类债务的持有人或其抵押品代理人应成为第一份留置权债权人间协议和任何其他适用的债权人间协议的当事人。

“第一留置权债权人间协议” 指日期为发行日期或前后的某些第一留置权债权人间协议，由本公司、其其他设保人一方、第一留置权信贷协议抵押品代理、票据抵押品代理和其他债务持有人的每一名额外授权代表 平价通行证根据经修订的《票据义务》， 不时重述、替换、补充、修改或以其他方式更改(全部或部分，但不限于金额、条款、条件、契诺和其他规定)。

“第一留置权债务”是指第一留置权债务及与之有关的所有其他义务。

“第一留置权代表” 指任何第一留置权义务持有人的任何正式授权的代表，该代表在次级留置权债权人间协议或任何与之合并的协议中被指定为“高级优先 代表”(或同等的代表)。

“第一留置权担保当事人” 是指任何第一留置权义务(包括第一留置权信贷协议和票据义务下的义务)的任何不时持有人、每一第一留置权抵押品代理人和彼此的第一留置权代表。

“固定公认会计原则日期”是指2020年12月31日。提供在发行日期后的任何时间，本公司可向受托人发出书面通知，选择将固定的 公认会计原则日期更改为该通知所指定的日期，而在该通知发出后，自该通知所指定的日期起计的所有期间，固定的公认会计原则日期均应为该日期。

“固定公认会计原则条款”指(a) 术语“综合覆盖率,” “合并EBITDA,” “合并 利息支出,” “合并净收入,” “合并的公司总负债,” “合并总净公司杠杆率,” “合并车辆折旧,” “合并的车辆债务 ,” “合并车辆利息支出,” “融资租赁义务,” “库存、“和”应收账款,” (b)本契约中使用或与任何前述定义相关的所有定义的术语，以及基于任何前述定义的所有比率和计算，以及 (c)本契约或票据的任何其他条款或规定，可由本公司选择，由本公司不时以书面通知受托人指定。

“船队应收款”是指公司及其子公司的应收账款，包括原始设备制造商计划应收款、原始设备制造商激励性应收款、因船队租赁服务产生的应收款或与船队租赁服务有关的应收款，以及公司选择的因船队管理服务产生或与船队管理服务有关的应收款 。

“外国子公司”指(a)不是根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的公司的任何 受限子公司，(b)本公司的任何受限子公司，除证券(包括股权)、一个或多个外国子公司(或其子公司)的债务或应收账款、与该等外国子公司(或其子公司)有关的知识产权、和/或与该等证券、债务、应收款、知识产权或子公司的所有权权益有关的其他资产(包括现金、现金等价物、投资级证券和临时现金投资)外，并无其他重大资产，(c)根据波多黎各或美利坚合众国任何其他领土的法律成立的本公司的任何受限制子公司，以及(d)第(A)至(C)款所述实体的任何附属公司。自本协议生效之日起，赫兹国际有限公司为前述句子(B)段所述的受限附属公司。

“外国子公司控股公司” 是指任何直接或间接子公司，其所有资产直接或间接地直接或间接包括股票或股票 和债务(为此，包括为美国联邦所得税目的被视为股权的任何债务或其他工具)， 一个或多个外国子公司或一个或多个外国子公司控股公司，以及从分配和支付该等股票和债务中获得的现金或现金等价物 。

“特许经营融资处置” 指公司或其任何附属公司向任何特许特殊目的实体或以特许经营特殊目的实体为受益人而对财产或资产进行的任何出售、转让、转让或其他处置，或产生或产生的任何留置权，与特许特别目的债务实体发生的债务有关，或因债务而向债务人付款的义务，可通过该财产或资产的留置权来担保。

“特许经营租赁义务” 指任何特许经营商与其使用、占用或持有的任何财产有关的任何融资租赁义务，或任何特许经营商因其任何特许经营车辆运营而占用的任何财产。

“特许经营租赁汽车” 是指由任何特许经营商或任何特许特殊目的实体拥有或租赁给任何特许经营商或任何特许特殊目的实体，并由任何特许经营商在其汽车租赁业务中 提供出租或出租的所有载客特许经营车辆，包括任何此类持有出售的特许经营车辆。

“特许经营特殊目的实体” 指任何人(a)从事(的业务)i)获取、出售、收集、融资或再融资 应收款、账户(在任何司法管辖区内不时生效的《统一商法典》中的定义)、其他账户和/或其他应收款和/或相关资产，和/或(II)收购、出售、租赁、融资或再融资特许经营租赁车辆和/或其他特许经营车辆，和/或相关权利(包括租赁、制造商保修和回购计划、 和保险单)和/或资产(包括管理、行使和处置任何此类权利和/或资产)，和(b)被本公司指定为“特许经营特殊目的实体”。

“特许经营车辆负债” 截至任何确定日期，指(a)任何特许经营特殊目的实体因收购特许经营租赁汽车和/或其他特许经营车辆或由特许经营租赁汽车和/或其他特许经营车辆和/或相关权利和/或资产进行融资或再融资而直接或间接产生的债务，(b)任何特许经营商或其任何关联公司的债务，可归因于本公司本着善意 确定的特许经营租赁汽车和/或其他特许经营车辆和/或相关权利和/或资产的融资或再融资(该确定应为决定性的)和(c)任何特许经营商的债务。

“特许经营车辆”是指任何特许经营商拥有或运营、租赁或租赁给任何特许经营商的车辆，包括汽车、卡车、拖拉机、拖车、货车、运动型多功能车、公共汽车、露营车、汽车、摩托车和其他机动车辆。

“特许经营商”是指作为本公司或其任何子公司(或任何其他特许经营商)的特许经营商或被许可人，或该人的任何关联方的任何人。

“GAAP”是指在美国公认的在固定GAAP日期生效的会计原则(就固定GAAP术语而言)和不时生效的会计原则(就本契约的所有其他目的而言)，包括美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明，或由会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他声明中的声明，并受以下语句的限制。如果美国证券交易委员会在任何时候允许或要求受《交易法》报告要求的在美国注册的公司使用国际财务报告准则代替公认会计准则进行财务报告，公司可通过书面通知受托人 选择如此使用国际财务报告准则代替公认会计准则，在发出任何此类通知后，此处对公认会计准则的提及应解释为(a)自该通知所指定的日期起计及之后的 期间内，国际财务报告准则于该通知所指定的日期起生效(就固定公认会计准则条款而言)及不时生效(如

本契约的所有其他目的)和(b)对于之前的 期间，按照本定义第一句定义的公认会计原则。本契约中包含的所有基于GAAP的比率和计算应按照GAAP计算。

“政府当局”是指 任何国家或政府、任何国家或其其他政治区，以及任何行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的职能的实体，包括欧盟和联合王国。

“设保人”是指本公司和对其任何资产或财产授予以票据抵押品代理人为受益人的任何留置权以担保票据义务的任何担保人 。

“担保”是指任何人直接或间接担保任何其他人的债务或其他债务的任何义务，或有或有义务或其他义务；提供 术语“担保“不应包括在正常业务过程中托收或存款的背书。”担保“用作动词也有相应的意思。

“担保人”是指恒大集团、控股 及任何附属担保人。

“担保人附属债务” 对于担保人而言，是指该担保人根据书面协议在其票据担保项下的偿债权利明确从属于该担保人的任何债务(无论是在签发之日或之后发生的) 。

“套期保值协议”统称为利率协议、货币协议和商品协议。

任何人的“套期保值义务”是指该人根据任何利率协议、货币协议或商品协议承担的义务。

“HGH”是指赫兹全球控股公司、特拉华州的一家公司和任何与该公司有利害关系的继承人。

“票据持有人”或“票据持有人” 指以其名义将票据登记在票据登记册上的人。

“控股”系指特拉华州有限责任公司Rental Car Intermediate Holdings，LLC以及与其有利害关系的任何继承人。

“HVF III基础契约”是指日期为2021年6月29日的赫兹车辆融资III有限责任公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)之间的特定基础契约，经不时修订、重述、修改或补充，不包括系列补充品(如本文定义的 )，创建新的系列票据(如本文定义的那样)。

“国际财务报告准则”是指由国际会计准则委员会或其任何后续机构(或财务会计准则委员会、美国注册会计师协会会计原则委员会、或该委员会的任何后续机构，或美国证券交易委员会，视情况而定)制定的国际财务报告准则和适用的会计要求。

“招致”是指发行、承担、 订立任何担保、招致或以其他方式承担责任；招致,” “已招致“ 和”招致“应具有相关含义；提供，任何人在成为附属公司(无论是通过合并、合并、收购或其他方式)时存在的任何债务或股本应被视为该附属公司在成为附属公司时发生的债务或股本。利息的应计，增值的增加，支付

以额外负债形式支付的利息和以相同类别股本额外股份形式支付的股本股息构成负债，将被视为 不产生负债。以折扣价发行的任何债务(包括通过发行额外债务支付利息的债务)，应视为在最初发行债务时按初始 增加金额发生。

“负债”指在任何确定日期(无重复)对任何人的债务：

(i) 该人对所借款项的负债本金；

(2) 债券、债权证、票据或其他类似票据证明的该人的债务本金；

(3) 该人就信用证、银行承兑汇票或其他类似票据承担的所有偿还义务 (此类债务的金额在任何时候等于此类信用证、银行承兑汇票或其他票据当时未提取和未到期的总金额、银行承兑汇票或其他票据下尚未偿还的提款总额)(但此类偿还义务与贸易应付款有关，且此类债务有望在到期和应付后30天内清偿的情况除外)；

(Iv) 该人支付延期和未付的财产购买价款的所有义务，该购买价款在财产交付最后服务或接受最终交付和所有权之日起一年以上到期(在每种情况下，除(x)交易 应付款和(y)任何赚取债务，直至这种债务按照公认会计准则在该人的资产负债表上反映为负债为止(br}，如果不预期在到期和应付后60天内支付)；

(V) 该人的所有融资租赁义务；

(Vi) 该人就该人的任何丧失资格的股份或(如该人是本公司附属公司的附属公司而非附属担保人)该附属公司的任何优先股而赎回、偿还或以其他方式购回的金额，但在每种情况下，不包括任何应计股息(该等债务的款额在任何时间均相等于该等股本的最高固定非自愿赎回、偿还 或回购价格，或如少于(或如该等股本并无该等固定价格)，则为非自愿赎回或就此计算的回购价格)。

如果该价格是基于或以该股本的公允市值衡量的，则该公允市价应为本公司本着善意确定的价格(br}，该确定应为最终决定)；

(Vii) 以留置权担保的其他人对该人的任何资产的所有债务，无论这种债务是否由该人承担；提供则该人的债项款额须以(A)该资产在确定之日的公平市场价值，以及(B)这些其他人的这种债务的数额；

() 该人对他人债务的所有担保，但以该人担保的范围为限；以及

(9) 在本定义中未包括的范围内，指该人的净对冲义务(任何此类义务的数额在任何时候等于该人在任何时候应支付的引起该套期保值义务的协议或安排的终止价值)；

提供该负债将不包括任何母公司仅因GAAP下推会计而出现在公司资产负债表上的债务。

任何人在任何日期的负债金额应按上文所述或本契约另有规定确定，否则应等于该人根据公认会计原则编制的资产负债表(不包括其任何附注)上显示为负债的金额。

“初始额外票据”是指在未根据证券法登记的发行中发行的额外票据(以及根据第304、305、306、312(C)、312(D)或1006条发行的任何票据)。

“初始票据”指公司于2029年发行的本金总额为7.5亿美元的12.625%第一留置权优先担保票据(以及根据第304、305、306、312(C)、312(D)或1006条发行的任何票据)。

“知识产权”是指任何商标、版权、专利或其他知识产权(或其中的权利)。

“债权人间协议”是指 根据本契约或任何票据文件而不时订立的次要留置权债权人间协议、第一份留置权债权人间协议或任何其他债权人间协议。

就票据而言，“利息”指票据的利息。

“付息日期”指债券每年的1月15日及7月15日至债券的指定到期日为止。

“利率协议”就任何人士而言， 指任何利率保障协议、未来协议、期权协议、掉期协议、上限协议、套头协议、对冲协议或其他类似协议或安排(包括衍生工具协议或安排)，有关此人是当事人或受益人的 。

“库存”是指某人在正常业务过程中为销售、租赁或使用而持有的货物，不包括根据公认会计原则确定的、由该 个人分离并退还给适用的供应商以供贷记的货物储备。

“任何其他人对任何人的投资”是指对该人的任何直接或间接的预付款、贷款或其他信贷扩展(客户、经销商、被许可人、特许经营商、供应商、顾问、董事、高级管理人员或雇员在正常业务过程中除外)或出资 (通过向他人转移现金或其他财产，或为他人的账户或使用支付财产或服务的任何款项) ，或购买或收购股本、债务或其他类似工具。就 “”的定义而言不受限子公司“及只适用于第406条(i) “投资“ 应包括在本公司任何附属公司被指定为非限制性附属公司时，该附属公司资产净值的公平市价部分(与公司在该附属公司的股权比例)；提供在将该附属公司重新指定为受限制附属公司后，本公司应被视为继续拥有受限投资 “数额(如为正数)相等于(x)本公司的“投资“在该项重新指定时，该附属公司的股份较少(y)重新指定时该附属公司资产净值的公平市价部分(与本公司在该附属公司的股权比例)，以及(II)向非限制性子公司转让或从其转让的任何财产应按转让时的公平市价估值。担保 不应被视为投资。在任何时候未偿还的任何投资的金额应为该投资的原始成本，减去(由公司选择)该投资的任何股息、分配、利息支付、资本返还、偿还或其他金额或就该投资收到的价值。提供，只要任何时候未偿还的限制性付款的数额都能如此减少。

任何此类金额或价值的任何部分，如不计入综合净收入计算，则在计算根据第406(B)(Viii)(Y)条可能支付的限制性付款金额时，该部分不应包括在内。

“投资级评级”是指穆迪和BBB给予的Baa3级或更高(对于短期债务，则为P-3或更高)的评级，或S(或，就短期债务而言，为A-3或更高)的评级(对于短期债务，则为A-3或更高)，或 任何其他评级机构给予的同等评级。

“投资级证券” 指(i由美利坚合众国政府或其任何机构或工具发行或直接和全面担保或担保的证券(现金等价物除外)；(II)具有投资级评级的债务证券或债务工具，但不包括公司及其子公司之间构成贷款或垫款的任何债务证券或工具； (三、)专门投资于第(I)款和第(Ii)款所述类型投资的任何基金的投资，该基金还可以持有现金等待投资或分配；和(四.)美利坚合众国以外的国家的相应工具通常用于高质量的投资。

“发布日期”是指2024年6月28日。

“初级留置权抵押品代理人” 是指次级留置权债务持有人的任何正式授权的代表，该代表在初级留置权债权人间协议或任何合并协议中被指定为“初级优先权 代理人”(或同等代理人)。

“初级留置权债权人间协议” 指日期为发行日或前后的若干第一留置权/第二留置权债权人间协议，由本公司、设保人一方、第一留置权信贷协议抵押品代理、票据抵押品代理和每名额外的授权代表 不时修订、重述、替换、补充、修改或以其他方式更改(全部或部分，但不限于金额、条款、条件、契诺和其他规定)。

“初级留置权义务”是指 与本契约项下允许产生的债务有关的任何义务(包括可交换票据及其担保)

根据其条款，抵押品相对于第一留置权债务(包括票据债务和第一留置权信贷协议下的债务)具有初级留置权优先权。提供此类债务的持有人或其初级留置权抵押品代理人应成为初级留置权债权人间协议和任何其他适用的债权人间协议的一方。

“次级留置权优先权”是指相对于特定债务，对特定抵押品具有次级留置权优先权。

“初级留置权代表” 是指初级留置权抵押品代理人，也就是次级留置权债权人间协议中所界定的“初级优先权代表”。

“初级留置权担保协议” 指由设保人和初级留置权抵押品代理人签订的涵盖部分抵押品的任何担保协议。

“初级留置权担保文件” 统称为次级留置权担保协议、任何次级留置权担保协议、与抵押品以及在适当司法管辖区备案和记录的抵押和票据有关的其他担保协议，以保存和保护抵押品的留置权(包括但不限于相关州统一商法下的融资声明)，在每个 案件中，与任何次级留置权义务有关，经不时修订、修订和重述、修改、续订或替换。

“留置权”指任何抵押、质押、担保权益、产权负担、留置权或任何种类的押记(包括任何具有其性质的有条件出售或其他所有权保留协议或租赁)。

“受限条件交易” 指(x)本公司及其一家或多家受限制子公司对本公司允许的任何资产、业务或个人或任何其他投资进行的任何收购，包括通过合并、合并、合并或其他业务合并或收购股本或其他方式，其完成不以是否获得或获得第三方融资或(y)任何债务、不合格股票或优先股的赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还，需要在赎回、回购、失败、清偿和清偿或预付款之前发出不可撤销的通知。

“长期衍生工具” 指衍生工具(i)其价值一般增加，和/或 项下的付款或交付义务一般减少，绩效参考和/或(II)其价值一般减少， 和/或其下的付款或交付义务一般增加，但业绩参考发生负面变化。

“LTM合并EBITDA”是指， 截至任何确定日期，最近四个季度期间的合并EBITDA总额(在发行日期之前结束的任何财政季度(或其部分)确定)；提供那就是：

就此定义而言，凡任何出售、购买或其他交易，或与此有关的收入或收益的数额，将获得形式上的影响，有关该等交易的形式上的计算(包括与任何该等出售、购买或其他相关交易有关的预期成本节省或协同效应(在每种情况下，均须受“综合EBITDA”定义所载的规定及限制的规限)，应由本公司真诚地厘定。

“管理预付款”是指 (1)向任何母公司、本公司或任何受限子公司的董事、高级管理人员、员工或顾问发放的贷款或垫款 (x)在日常业务过程中招致的旅行、娱乐或与搬家有关的开支，(y)因关闭或合并任何设施而产生的搬迁相关费用，或(z)在

正常业务运作及(就(Z)条而言) 在任何时间未清偿的总额不超过6,500万美元，(2)因向该等管理投资者发行管理股票而购入的管理投资者本票，(3)管理保证，或(4)其他 管理投资者与购买管理股票相关的借款担保。

“管理担保”是指 担保(x管理 投资者因购买管理股票而在任何时候未偿还的本金总额高达6,500万美元，或(y)代表或就任何母公司、本公司或任何受限制附属公司的董事、高级职员、雇员或顾问作出的贷款或垫款 (1)在正常业务过程中发生的旅行、娱乐和与搬家有关的费用，或者(2)在正常业务过程中，以及(在本条第(2)款的情况下)在任何时间未偿还的总额不超过6,500万美元。

“管理投资者”是指任何母公司、本公司或其各自子公司的高级管理人员、董事、雇员和其他管理层成员， 或上述任何(提供仅就“的定义而言”允许的 持有者，“该等亲属只包括本公司真诚厘定与其他管理投资者的财产规划有关的管理投资者或从其他管理投资者继承的人士(该决定为最终决定)、信托、合伙企业或有限责任公司，或其任何继承人、遗嘱执行人、继承人及法定代表人，该等人士于任何日期实益拥有或有权直接或间接收购 公司、任何受限制附属公司或任何母公司的股本。

“管理股份”指任何管理投资者持有的本公司、任何受限制附属公司或任何母公司的股本(包括任何期权、认股权证或其他权利) 。

“市值”是指， 相当于(i)在宣布相关股息或支付任何其他限制性付款之日，本公司或任何母公司已发行和已发行股本的总数(包括在该日期转换或交换另一母公司已发行股本时为发行而预留的该母公司股本的所有股份)。

如适用，将 乘以(II)该股本在紧接该日期之前的连续30个交易日在纳斯达克证券市场(或，如果该股本的主要上市地点为另一交易所，则在该另一交易所上市)连续30个交易日的收盘价的算术平均值。

“少数股东业务”指占本公司及其受限制附属公司LTM综合EBITDA的50.0%以下的任何业务单位。

“少数族裔企业资产”是指与少数族裔企业有关或构成少数族裔企业一部分的公司及其子公司的资产，包括子公司的股本。

“少数股东业务处置”指(I)在任何交易或一系列相关交易中，将少数股东子公司的股本出售或以其他方式处置(无论是通过发行或出售股本、合并或其他方式)给一个或多个人(公司或受限制子公司除外)，交易完成后，该少数股东子公司不再是本公司的受限子公司 或(Ii)出售或以其他方式处置任何少数股东业务子公司的任何资产或其他少数股东业务资产。包括任何少数股东业务附属公司的全部或实质所有资产，在任何交易或一系列相关交易中转让予一名或多名人士(本公司或受限制附属公司除外)。

“少数族裔企业处置条件” 是指在少数族裔企业处置或少数族裔企业要约生效后的任何确定日期， (1)综合保险

(2)综合保险比率等于或超过综合保险比率，或(3)综合净公司杠杆率不超过综合净公司杠杆率(如第(2)及(3)项中的每一项均在紧接生效前)。

“少数族裔企业发行” 是指根据提交美国证券交易委员会的登记声明，公开发行少数族裔企业子公司的股本。

“少数族裔业务子公司” 指任何此类子公司及其利益继承人，只要这些子公司构成相关少数族裔业务的一部分。

“穆迪”指穆迪 投资者服务公司及其后继者。

“最近四个季度期间” 指截至最近完成的会计年度或季度的最后日期为止的公司四个会计季度期间，公司的财务报表已根据本契约交付(或已被要求交付)；提供在本公司选择时，为了参考最近的四个季度期间确定本协议项下任何交易的允许性，本公司可在截至该会计年度末的任何四个会计季度期间，提交该四个会计季度期间中最后一个季度的公司内部未经审计财务报表。

来自资产处置的“可用净现金”是指从资产处置中收到的现金付款(包括根据应收票据或分期付款或其他方式以递延方式支付本金而收到的任何现金付款，但只有在收到时才收到，但不包括收购人以债务或其他义务的形式收到的与该资产处置标的的财产或资产有关的任何其他对价，或以任何其他非现金形式收到的现金付款)，在每种情况下，净额(i)所有合法的、 产权和记录的税费、佣金和其他已发生的费用和开支，以及所有美国联邦、州、省、外国和 地方税，根据公认会计原则，在每种情况下，作为此类资产处置的结果或与之相关的结果(包括由于根据第408条的应用而进行的任何资金转移)， (II)就任何债务支付的所有款项，以及要求支付的所有分期付款(x)由以下任何资产担保

根据对该等资产的任何留置权的条款或(y)根据其条款，或为了获得对该资产处置的必要同意，或根据适用法律，必须从该资产处置的收益中偿还 ，包括根据任何循环信贷安排为增加借款可用性而需要支付的任何款项，(三、)因该等资产处置而须向附属公司或合资企业的少数股东作出的所有分配及其他付款，或向在该等资产处置中处置的资产拥有实益 权益的任何其他人士(本公司或受限制附属公司除外)作出的所有分配及其他付款，(四.)与在该资产处置中处置并由公司或任何受限制子公司在该资产处置后保留、赔偿或投保的任何负债或义务，包括养老金和其他离职后福利负债、与环境事项有关的负债以及与该资产处置有关的任何赔偿义务相关的负债，以及(v)任何购买价格的金额 或类似调整(x)任何人声称欠本公司或任何受限制附属公司的债务，直至该等索偿已获解决或以其他方式最终获解决或(y)由本公司或任何受限制附属公司支付或应付， 于任何一种情况下就该等资产处置。

“现金收益净额”指本公司或任何附属公司发行或出售本公司或任何附属公司的任何证券，或任何出资额，或产生任何债务，是指该等发行、出售、出资或产生的现金收益，扣除律师费、会计费、承销商或配售代理费、折扣或佣金及经纪费用，

与此类发行、销售、出资或产生相关的实际产生的咨询费和其他费用，以及因此而支付或应支付的税金净额。

“净空头”是指在确定日期前，持有人或实益拥有人(i)其短衍生工具价值超过 (x)其票据的价值加上(y)其长期衍生工具在确定之日的价值或(II)合理地预期，在紧接该决定日期之前，本公司或任何担保人的“未能偿付”或 “破产信贷事件”(各自定义见2014年ISDA信用衍生工具定义)将会出现这种情况。

“非美国人”指S规则所界定的非美国人。

“附注”指初始附注、任何附加附注以及根据第304、305、306、312(C)、 312(D)或1006条发行的任何附注。

“票据抵押品代理”是指北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company，其在本契约及票据抵押品文件项下作为“票据抵押品代理”或“抵押品代理”的身分，或任何继承人或受让人的身分。

“票据抵押品文件” 指不时订立的债权人间协议、票据抵押协议及其补充协议 ，以及本公司或担保人根据该等协议授予(或声称授予)任何抵押品的留置权，作为支付票据债务的抵押品(包括但不限于适用于抵押品的统一相关州商业法典下的财务报表)。

“票据文件”统称为 (A)票据(包括附加票据)、(B)票据担保、(C)票据抵押品文件及(D)本契约。

“票据担保”指HGH担保、控股公司对票据的担保以及任何附属担保。

“票据留置权”是指保证票据义务的所有留置权。

“票据义务”是指本公司和担保人在票据、本契约和票据抵押品文件项下的所有义务。

“票据抵押协议”是指本公司、担保人及票据抵押品代理之间于发行日期生效的若干票据抵押品协议，可根据本契约不时予以修订、补充、重述、替换或以其他方式修改。

“债务”指，就任何债务而言，任何本金、保费(如有)、利息(包括在任何有关本公司、担保人或任何受限制附属公司的破产或重组呈请提出时或之后应计的利息，不论在该等法律程序中是否容许就提交后的利息提出申索)、费用、收费、开支、偿还责任、对该等债务(或与该等债务有关的责任)的担保、任何性质的其他金钱债务，以及根据该等债务或与该等债务有关的所有其他应付金额。

“发售备忘录”指本公司日期为2024年6月20日的保密发售备忘录，与发行初始债券有关。

“高级职员”，就本公司或票据上的任何其他债务人而言，指董事会主席、总裁、首席执行官、首席财务官、任何副总裁、主计长、司库或秘书(a)该人或(b)如果该 人被拥有或

由该实体的单个实体(或任何其他指定为“军官,” “授权方“或”获授权人员“为本契约的目的，由董事会作出)。

“高级人员证书” 就本公司或票据上的任何其他债务人而言，指由该人的一名高级人员签署的证书。

“律师意见”指受托人合理接受的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或公司的法律顾问。

“未清偿”与任何票据一起使用时，是指在确定日期之前根据本契约进行认证和交付的所有此类票据， 除外：

(I) 此前由受托人注销或交付受托人注销的任何该等票据；

(Ii) 迄今已将所需款额的付款或赎回款项存入受托人或任何代该等票据持有人以信托形式付款的代理人的任何该等票据；提供如该等票据须予赎回，则已根据本契约正式发出赎回通知，或已就该等债券作出令受托人合理满意的规定；及

(Iii) 任何该等票据，以换取或代替已依据本契约认证及交付的其他票据。

票据不会因为本公司或本公司的任何关联公司持有该票据而不再是未偿还票据；提供在确定所需数额的未偿还票据的持有人是否已根据本合同提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，公司或本公司任何附属公司或票据上的任何其他义务人拥有的票据将被忽略，并被视为不是未偿还票据(但在本契约项下，任何其他关联公司拥有或受益的票据应被视为未偿还票据)， 但为了确定受托人是否应在依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，只有受托人的负责人员实际知道其拥有的票据才不应被视为未清偿票据 。如此拥有的善意质押的票据，如果质权人将 设置为

受托人合理信纳质权人就该等票据采取行动的权利，且质权人并非本公司或本公司的联属公司。

“母公司”是指HGH、Holdings和任何其他母公司中的任何一家，以及作为HGH、Holdings或任何其他母公司的子公司、本公司是其子公司的任何其他人。其他家长“指公司在发行日期后成为其附属公司的人；提供 或者(x紧接本公司首次成为该人士的附属公司后，该人士超过50.0%的有表决权股份 应由一名或多名在紧接本公司首次成为该附属公司前持有本公司50.0%以上有表决权股份的人士或公司的母公司持有，或(y)该人应被视为不是另一位母公司 ，以确定是否因本公司首先成为该人的子公司而发生控制权变更 。

“家长开支”指(i)任何母公司因维持其存在，或与其根据任何政府、监管机构或自律机构或证券交易所、本公司或任何受限制附属公司的债务有关的适用法律或适用规则、本公司或任何其他协议或文书的适用法律或适用规则，或与遵守本公司或任何受限制附属公司的债务有关的报告义务而产生的费用 (包括所有专业费用和开支)，包括就证券法、交易法或根据其颁布的相应规则和条例提交的任何报告，(II)任何母公司因获取、开发、维护、拥有、起诉、保护和捍卫其知识产权及相关权利(包括商标、服务标志、商号、商标、域名、社交媒体识别符和账户、专利、版权和类似权利，包括与其有关的注册和注册或续展申请；发明、工艺、设计、配方、交易、技术诀窍、机密信息、计算机软件、数据、数据库和文档以及任何其他知识产权)而产生的费用；以及上述任何内容的许可)，在该知识产权和相关权利与本公司或其任何附属公司的业务或业务有关的范围内，(三、)任何父母根据董事章程或章程，或根据与任何上述 个人或为上述 个人的利益而订立的书面协议，对董事、高级职员、雇员或其他人士负有的赔偿义务，或与支付宝及职员保险有关的义务(包括有关的保费)，(四.)任何母公司在正常业务过程中发生的其他行政和运营费用，以及(v)任何母公司因发行股本或债务而产生的费用和开支，(w)哪个产品未完成，或(x)如发行所得款项净额拟由本公司或受限制附属公司收取、出资或借出， 或(y)按计划收到的净收益按比例分摊此类费用， 出资或贷款，或(z)否则于完成发售前临时支付，惟任何母公司于完成发售后须 安排从发售所得款项中即时向本公司或有关受限制附属公司偿还该等开支 。

“付款代理人”指获公司授权代表公司支付任何票据的本金(及溢价，如有的话)或利息的任何人士；提供 本公司或其任何关联公司均不得根据第1102条或第1205条的规定担任付款代理。

“履约参考”具有 在“衍生工具”的定义中为该术语规定的含义。

“许可持有人”指下列任何 项：(i)任何管理投资者；(II)计划发起人，(三、)以上第(I)或(Ii)款所列任何人为成员的任何“集团” (该术语在《交易法》第13(D)和14(D)节中使用)(提供(在不影响该“集团”或任何其他“集团”的存在的情况下) 其中一人或多人直接或间接共同拥有由该“集团”持有的相关母公司的投票权总投票权的50%以上的实益所有权(br})，以及任何其他成员

这样的“群” 和(四.)任何以承销商身份与华大或其任何附属公司或任何母公司公开或非公开发行股本有关的人士。此外，任何“人”(在交易所法案第13(D) 和14(D)节中使用该术语)，其“实益拥有人”身份(如交易所 法案规则13d-3和13d-5所界定)构成或导致控制权变更，而本公司与其关联公司就该变更要约完成控制权变更要约，此后应构成许可持有人。

“允许的投资“指本公司或任何受限制附属公司对下列任何项目的投资，或由以下项目组成的投资：

(A) 一家受限制附属公司、本公司或在作出该项投资后将成为本公司受限制附属公司的人(以及由该人持有但并非为预期如此成为受限制附属公司而获得的任何投资)；提供根据本条(A)项对构成抵押品的财产或资产进行的任何投资， 此类投资只能对本公司或任何附属担保人进行；

(B) 另一人，如该另一人因该项投资而与本公司或受限制附属公司合并或合并，或将其全部或实质上所有资产转让或转让至本公司或受限制附属公司，或被清算为本公司或受限制附属公司(在每种情况下，由该另一人持有但并非该人在考虑该项合并、合并或转让时取得的任何投资)；

(C)临时现金投资、投资级证券或现金等价物；

(D)欠本公司或任何受限附属公司的应收账款，如在正常业务过程中产生或获得的；

(E) 因出售或以其他方式处置财产或资产而获得或保留的任何证券或其他投资，包括根据第408条进行的资产处置；

(F)为清偿在正常业务过程中产生的债务而收到的证券或其他投资，或因公司或任何受限制附属公司提出的其他债权，或因丧失抵押品赎回权、完善或强制执行任何留置权，或为履行判决而收到的证券或其他投资，包括与任何破产程序或其他他人重组有关的债务；

(G) 已有投资或根据发行日已有的具有法律约束力的书面承诺进行的投资；

(H)套期保值协议和相关的套期保值义务；

(I)关于在正常业务过程中向第三方提供的租赁或公用事业的质押或押金(X)或(Y) 第409条允许的留置权中以其他方式描述的或与之相关的；

(J) (1)对任何特殊目的子公司或由其进行的投资，或与任何特殊目的实体进行的融资处置有关的投资，包括投资于此类融资处置安排所允许或要求的账户中的资金或任何相关债务，或(2)本公司或任何母公司发行的任何本票；提供如果该母公司从相关特殊目的实体获得现金以换取该票据，则任何母公司都将向本公司提供等额的现金。

(K) 公司或任何受限制子公司租赁和运营的资产担保的债券，只要公司或任何受限制子公司可以随时通过支付象征性费用、取消此类债券和终止交易来获得此类资产的所有权，该债券是与此类资产的融资有关的；

(L) 以公司股本(不合格股除外)或任何母公司的股本作为对价进行的任何投资 ；

(M) 管理进步；

(N) 由车辆租赁特许权构成的投资、因车辆租赁特许权产生的投资或与车辆租赁特许权有关的投资，包括“车辆租赁特许权”定义中提及的任何投资，以及因公司或任何受限制子公司与任何特许经营商共同签订任何车辆租赁特许权或任何相关协议而产生的对特许经营商的任何投资， 或将公共设施或其他财产的任何部分租赁或分租给任何特许经营商，或保证任何特许经营商就任何车辆租赁特许权或任何相关协议承担任何义务 ；

(O) 本公司、一个或多个受限制附属公司或一个或多个特殊目的实体之间或之间的任何交易；

(P) 发行当日已存在的任何协议或票据引起的任何交易，以及依据该等协议或票据支付的任何款项；

(Q) 对相关业务的投资总额不超过2.25亿美元；

(R) (1)对特许经营特殊目的实体的直接或间接投资，以融资或再融资收购特许经营 车辆和/或相关权利和/或资产，(2)对特许经营商的投资，可归因于公司善意确定的特许经营车辆和/或相关权利和/或资产的收购、销售、租赁、融资或再融资，(3)对特许经营商的投资 ，(4)特许经营商和特许经营特殊目的实体的股本投资(包括根据资本 出资)，(五)因担保特许经营车辆债务或特许经营租赁义务而对被特许经营人进行的投资；

(S) 任何专属自保子公司为向本公司或其任何子公司提供保险而进行的任何投资， 该专属自保子公司在正常业务过程中进行的投资，或由于适用的法律、规则、法规或命令，或任何对该专属自保子公司或其业务具有管辖权的监管机构要求或批准的投资。

(T) 根据与任何证券借贷或其他证券融资交易有关的协议进行的任何投资，以此类证券借贷或其他证券融资交易为限，以第(Br)408节的规定为限；

(U) 作为伊斯兰融资安排的一部分进行的投资，包括Sukuk，如果这种安排的结构是债务，则根据本协议将被允许；提供如该等安排按公司真诚厘定为债务而构成债务，则构成债务的款额须由本公司视为债务(在适用的范围内，包括就根据该安排计算任何未清偿的债务而言)；

(V) 投资善意的税务(或类似)计划活动；前提是票据抵押品代理人在抵押品中的担保权益不会因此而受到重大损害，这是本公司本着善意确定的；

(W) (1)支付、补偿、履行赔偿或出资义务、发放或取消贷款，或发行、授予或授予任何股票、期权、其他与股权有关的权益或其他证券，支付、补偿、履行赔偿或出资义务，或在正常业务过程中向任何现任或前任雇员、本公司的高级管理人员、董事或顾问、任何受限制的附属公司或任何母公司支付或取消贷款，或发行、授予或授予股票、期权、其他股权或其他证券，和(Br)(2)在正常业务过程中与公司或其任何子公司或任何母公司的高管或董事进行的任何交易(X)在任何情况下涉及不超过100万美元的交易，或(Y)经董事会多数成员批准的交易；

(X) 公司股本(不合格股除外)的任何发行或出售，或对公司或任何受限制附属公司的任何母公司或出资；

(Y) 公司与其受限制子公司之间的交易，以及计划发起人与美国运通GBT合同的交易；

(Z) 总额不超过3.175亿美元的投资，加上从允许付款定义第(Xvii)条重新分配(且未以其他方式使用)的任何金额；

(Aa) 对不受限制的子公司的投资总额不超过1.6亿美元；以及

(Bb) 对合资企业的投资总额不超过1.6亿美元。

若根据 第()条作出任何投资于并非受限制附属公司的任何人士，而该人士其后(A)成为受限制附属公司，或(B)被合并或合并为本公司或受限制附属公司，或将其全部或几乎所有资产转让或转让，或被清算为本公司或受限制附属公司，则该等投资应分别被视为根据上文(A) 或(B)段作出，而非根据上文(A) 或(B)条作出，而非根据第()条作出。

“允许留置权”是指：

(A)税收、评税或其他政府收费的留置权(i)尚未拖欠或不付款 合计不会合理预期对本公司及其受限制附属公司整体造成重大不利影响，(II) 如果公司或其附属公司(视属何情况而定)的账簿上有足够的准备金，按照公认会计准则或(三、)被《破产法》免除或禁止的，或未经特拉华州地区美国破产法院以其他方式授权的， 发行日期之前的期间；

(B)就未清缴的汽车罚款、承运人、仓库保管员、机械师、房东、物料工、维修工或其他类似留置权在正常业务过程中产生的留置权，而该等债务是： 已知逾期超过60天的债务，或经担保或正真诚地通过适当的法律程序提出争议的债务；

(C)与工人补偿、职业责任保险、失业保险和其他社会保障及其他有关的认捐、存款或留置权

类似的立法或其他与保险有关的义务(包括保证保险或自我保险安排下对保险承运人承担责任的质押或存款)；

(D)保证履行投标、投标、贸易、政府或其他合同(借款除外)、公用事业债务、租赁、许可证、法定债务、竣工担保、担保、判决、上诉或履约保证金、其他类似债券、票据或债务以及在正常业务过程中发生的其他类似债务的质押、保证金或留置权；

(E) 在正常业务过程中发生的地役权(包括相互地役权协议)、通行权、建筑物、分区和类似的限制、公用设施协议、契诺、保留、限制、侵占、收费和其他类似的产权负担或产权瑕疵，或授予他人的租赁或分租 ，总体上不会对公司及其附属公司的正常业务行为造成重大干扰；

(F)在发行日存在的或根据发行日存在的书面安排规定的留置权，包括担保可交换票据、与之相关的担保及其任何实物利息的留置权(不包括在可交换票据的原始发行日期后发行的不构成实物支付利息的任何额外票据以及与任何该等额外票据有关的担保)、 或(如为担保公司或其任何附属公司在发行日存在或产生的债务的任何该等留置权) 包括为可交换票据及其相关担保提供担保的留置权(在可交换票据最初发行日期之后发行的任何额外票据和与任何此类额外票据相关的担保除外)，以担保与此类债务有关的任何再融资债务，只要：(I)担保此类再融资债务的留置权仅限于相同财产或资产的全部或部分(加上改进、附加权、收益或股息或与之有关的分派) 为原始债务提供担保(或根据该书面安排可以保证)的留置权，以及(Ii)为债务再融资提供担保的留置权 与为债务再融资或替换提供担保的留置权具有相同或次要的优先权；

(g) (i)任何开发商、房东或其他第三方对本公司或任何受限制附属公司拥有地役权的财产或任何租赁财产及其附属协议或类似协议施加的抵押、留置权、担保权益、限制、产权负担或任何其他记录事项。II)影响任何不动产的任何宣判或征用权程序。

(H)担保债务的留置权(包括保证与债务有关的任何义务的留置权)，包括(I)对冲债务或银行产品债务和(Ii)根据第413(B)(Iv)条产生的购货债务或融资租赁债务；

(I)因判决、法令、命令或裁决而产生的留置权，而本公司或任何受限制附属公司应根据 善意地就该判决、法令、命令或裁决提起上诉或要求覆核的程序，而上诉或程序尚未最终终止，或 可提出上诉或程序的期限尚未届满；

(J)向第三方或从第三方租赁、再租赁、许可或再许可；

(K)担保债务的留置权(包括担保债务的留置权)，包括：

(I)担保因任何信贷安排而产生的债务(包括根据任何信贷安排而开立或设立的信用证或银行承兑汇票)及任何信贷安排以外的其他债务的抵押品留置权，以及(在不限制前述规定的原则下)在每种情况下与其有关的任何再融资债务的留置权，在任何时间未偿还的本金总额不得超过(A)40.45亿美元，外加(B)5.0亿美元， 外加(C)如对任何此类债务进行再融资，与此类再融资有关的费用、承保折扣、保费和其他成本和支出(包括应计利息和未付利息)的总额；提供 在2025年8月31日之前，(1)根据第(1)款，不得担保任何债务(B))(i)购买、 回购、赎回、作废或以其他方式为任何无担保优先债务提供再融资，以及(2)不得根据本条款为循环信贷借贷提供担保 (i)购买、回购、赎回、使任何无担保的高级债务失效或以其他方式再融资；

(2) 债务包括(w)根据任何信贷安排签发的本金不超过该信用证面值的信用证所支持的债务，(x)为本公司或其任何受限制附属公司的贸易债权人的利益提供通融担保，(y)与建造或改善公共设施的全部或任何部分相关的担保，供公司或任何受限制的子公司使用，或(z)对任何特许经营车辆债务或特许经营租赁义务的任何担保；

(Iii)公司或任何受限制附属公司的债务(A)因兑现该人在正常业务过程中资金不足的支票、汇票或类似票据而产生的，或(B)包括担保、赔偿、收益或其他购买价格调整的债务或与收购或处置任何企业、资产或个人有关的类似债务；

(Iv) 本公司或任何受限制附属公司就(A信用证、银行承兑汇票 或在正常业务过程中签发的或与发生的债务或义务有关的其他类似票据或义务 (包括根据适用的工人补偿法规向政府实体开具的与自我保险有关的债务)、 或(B)完成担保、担保、判决、上诉或履约保证金，或在正常业务过程中提供的或与发生的责任或义务有关的其他类似的担保、文书或义务，或(C)管理保证， 或(D)在正常业务过程中筹措保险费，或(E)正常业务过程中发生的供货安排项下的收不收即付义务，或(F)根据本公司或任何受限制附属公司维持透支、现金汇集或其他类似便利或安排的任何银行的标准业务条款产生的净额结算、透支保护和其他安排 ；

(V) 票据义务(与任何额外票据有关的票据义务除外)；或

(6)管理垫款或管理担保方面的债务或其他义务，

在上述条款(I) 至(Vi)下的每一种情况下，包括保证任何担保的留置权；

(L) 在某人成为本公司子公司时(或在本公司或受限制附属公司收购该等财产或资产时，包括通过与本公司或任何受限制附属公司合并或合并而进行的任何收购)，对该人的财产或资产存在的留置权，或根据该人在成为本公司附属公司时已存在的书面安排而存在的留置权；提供, 然而，， 该等留置权和安排并非与该另一人成为该附属公司有关或并非预期该另一人成为该等附属公司(或该等财产或资产的取得)，而该等留置权仅限于担保(或根据产生该等留置权的书面安排可担保)与该等留置权有关的债务的同一财产或资产的全部或部分(加上改善、附加权、收益或股息或分派)；提供, 进一步就本条(L)而言，如本公司以外的人士为本条款(L)的继承人，则其任何附属公司应被视为本公司的附属公司，而当该人或任何该等附属公司的任何财产或资产被视为由本公司或受限制附属公司(视属何情况而定)收购时，该人或受限制附属公司应视为该继承人公司；

(M)对非限制性子公司的股本、债务或其他证券的留置权，以担保该非限制性子公司的债务或其他义务 ；提供不授予对该等股本、债务或其他证券的留置权，以担保本公司及其受限制子公司的任何借款债务(本契约允许的合并车辆债务除外)；

(n) (i)根据任何合资企业或类似协议对任何合资企业的股本或类似安排的任何产权负担或限制(包括根据认沽和看涨协议或买卖安排)，或(II)对任何合资企业的股本、债务或其他证券的留置权，而该合资企业不是为该合资企业的债务或其他债务担保的子公司 ；

(O)保证债务的留置权(包括保证与债务有关的任何义务的留置权)，包括对由任何其他允许留置权担保的债务进行再融资，或保证对由任何其他允许留置权担保的任何其他债务进行再融资、再偿还、延期、续期或替换(全部或部分)；提供该(i)任何此类新留置权仅限于担保(或根据产生原始留置权的书面安排可以保证)与此类留置权相关的义务的全部或部分相同财产或资产(加上与其有关的改进、附加权、收益或股息或分配) (Ii)任何这种新的留置权与保证债务再融资或替换的留置权具有相同或更低的优先权；

(P) 留置权(1)在通常业务过程中因法律的实施(或具有相同效力的协议)而产生的，(2) 以承包商或开发商为受益人的在建财产或资产(及相关权利)，或因第三方对此类财产或资产进行进度付款或部分付款而产生的财产或资产(3)未为借款提供任何债务担保的应收账款(包括相关权利) ，(4)在产生任何债务时预留的现金或用这种现金购买的政府证券 ，在任何一种情况下，只要该等现金或政府证券预先支付了该债务的利息 并保存在托管账户或类似安排中以用于该目的，(5)在银行或其他交易活动的正常过程中(包括与定购单和与客户的其他协议)达成的任何净额结算或抵销安排的担保或因 原因而产生的，(6)以本公司或任何附属公司为受益人(但对本公司或任何附属担保人的财产或资产的留置权除外)

非附属担保人)，(7)因有条件销售、保留所有权、寄售或在正常业务过程中达成的货物销售类似安排而产生的 ，(8)保证银行承兑汇票义务的库存或货物和收益，或为便利购买、装运或储存该等库存或其他货物而开立的或设立的，(9)与集合存款或清偿账户有关，以偿还在正常业务过程中发生的透支、现金集合或类似债务， (10)附加于在正常业务过程中产生的商品交易或其他经纪账户，(11)与作为该等回购协议标的的资产的回购协议有关而产生的，(12) [保留区], (13)在任何特许经营融资处置中以任何特许经营特殊目的实体为受益人，(14) [保留区]，或 (15)仅作为与货物租赁或寄售有关的预防措施而提交《统一商法典》(或同等)融资报表作为证据；

(Q)任何车辆租赁特许权的留置权、车辆租赁特许权之下的留置权、车辆租赁特许权下的留置权、车辆租赁特许权产生的留置权或与汽车租赁特许权有关的留置权(包括担保债务的留置权)，该留置权包括与汽车租赁特许权有关的担保(公司真诚地作出决定，该决定为最终决定)；以及

(R)担保合并车辆债务的留置权；提供该等留置权授予不构成抵押品的财产或资产，且该等财产或资产为担保本公司及其 受限制附属公司于发行日或符合过往惯例的综合车辆负债的类型。

为确定是否符合本定义，(i)留置权不必仅因参照本定义中所述的一类允许留置权而产生 ，但可在此类类别的任何组合下产生(部分包括在一个此类类别下，部分在任何其他此类类别下)；(II)如果留置权(或其任何部分)符合一种或多种此类 允许留置权的标准，公司应自行决定以符合本定义的任何方式对该留置权(或其任何部分)进行分类或重新分类；(三、)任何类别的允许留置权下未偿留置权担保的债务本金，应在将任何此类债务的收益用于对任何此类 其他债务进行再融资后确定；四.)任何担保债务的留置权，如在发生债务时被允许担保债务，也应被允许保证债务数额的任何增加，涉及利息的应计、增值、以额外债务的形式支付利息以及以同一类别股本的额外股份的形式支付构成债务的股本的股息；(v)如果任何债务或其他债务是以任何类别的允许留置权下的任何未偿还留置权担保的，参照以美元计价的限制来衡量，这种债务以外币计价的等值美元本金金额应根据发生这种债务之日的有效货币汇率计算，如果是定期债务，则为 ，对于循环信贷或递延提取债务，应根据首次承诺的货币汇率计算；提供该(x)任何此类债务在发行日的美元等值本金金额应根据发行日有效的相关货币汇率计算，(y)如果该债务是通过任何债务或其他债务进行再融资的，而该债务或其他债务是由参照该类别的允许留置权而产生的任何留置权所担保的 ，并且如果按该再融资之日生效的相关货币汇率计算，该再融资将导致超出适用的以美元计价的 限制，只要该再融资债务或其他债务的本金不超过(br})，则该以美元计价的 限制不应被视为已超过(且该再融资留置权应被视为允许)(a)相当于此类债务再融资的未偿还或已承诺本金(以较高者为准)的金额，加上(b)与此类再融资相关产生或应付的费用、承销折扣、保费和其他成本和支出(包括应计和未付利息)的总额 和

(z)根据第一留置权信贷安排 产生的以外币计价的美元等值债务本金金额应根据公司的 期权有效的相关货币汇率计算，(i)发行日期，(II)在第一留置权贷款项下的任何承诺应在其下的设施或子设施之间或之间重新分配的任何日期，或以其他方式为其下的任何目的而计算该费率的任何日期，或(三、)发生这种情况的日期；及(VI)为其他债务进行再融资而产生的任何债务的本金金额 如果是以与被再融资的债务不同的货币发生的，则应根据适用于该债务计价的货币的汇率计算，该汇率在该再融资之日生效。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、有限责任公司、信托、非法人组织、政府机关或其他任何性质的实体。

“付款地”是指根据第三条指定的付款代理人所在的城市或其任何政治分区。

“计划发起人”统称为 由Knighthead Capital Management，LLC或其受控投资附属公司管理或建议的某些基金和账户，以及 某些基金

以及由Certares Opportunities LLC或其控制的投资附属公司之一以及由Certares和Knighthead组成的特拉华州有限合伙企业CK Amarillo LP管理或提供咨询的账户。

“质押股份”，就本公司或任何担保人而言，是指构成抵押品的股本股份，连同根据本契约须由该实体(“出质人”)质押的任何其他股本股份，以及可向或授予该出质人或由其持有的任何人的股本的任何其他股份、股票、期权或任何性质的权利；提供在任何情况下，不得质押，也不得要求任何质押人直接或间接质押，(i)任何一级外国子公司的任何系列已发行股本(包括按美国税务目的被视为股权的任何投资)的65%以上的有表决权股票，(II)外国子公司的任何子公司的任何股本(就这些目的而言，包括在美国税收方面被视为股权的任何投资)，(三、)de Minimis 任何质押人以代名人或类似身份持有的外国子公司的股份，(四.)任何不受限制的子公司的任何股本，(v)特别目的附属公司的任何附属公司的任何股本，(VI)任何专属自保保险子公司(或其任何子公司)的任何股本，(第七章)出租百慕大有限公司的任何股本，(VIII)赫兹国际稀土有限公司的任何股本，(IX)任何导航解决方案的股本，LLC，(x)赫兹汽车销售公司的任何股本，(XI)任何合营企业或任何非全资附属公司的任何股本，(十二)HGH的任何直接或间接附属公司(控股除外)的任何资本 ，其成立的目的完全是为了(A)成为控股的间接或直接母公司，或(B)与本公司合并，涉及另一家子公司成为此类母公司 ，在每种情况下，只要该实体成为控股的母公司或在控股成立后60天内与本公司合并 ，(第十三届)外国子公司或外国子公司Holdco的任何直接或间接子公司的任何股本(包括就这些目的而言被视为美国税收目的的股权的任何投资)，(XIV)任何附属公司的任何股本 与有资金的信用证融资有关，或(十五)在没有重复的情况下，任何除外的财产。

任何特定票据的“前身票据”是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前票据；就本定义而言，根据第306条认证和交付的任何票据，以代替残缺、遗失、销毁或被盗的票据，应被视为证明与该被毁坏、遗失、销毁或被盗票据相同的债务。

适用于任何公司或公司的股本的“优先股”是指根据其条款 优先于该公司或公司的任何自愿或非自愿清算或解散时支付股息或在资产分配方面优先于该公司或公司的任何其他类别的股本的任何一个或多个类别(无论如何指定)的股本。

“上市公司成本”是指与遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案和相关颁布的规则和条例的要求相关、预期或准备遵守的任何成本、费用和开支，以及与遵守证券法和交易法的规定(适用于公众持有的股权或债务证券的公司)有关的成本、费用和开支， 拥有上市股权或债务证券的公司的全国证券交易所规则，董事或经理薪酬， 费用和费用补偿，与投资者关系有关的费用，股东大会和向股东和债券持有人提交的报告、董事和高级管理人员的保险和其他行政费用、法律和其他专业费用以及上市费用。

“公共设施”指(i)任何机场；海运港口；铁路、地铁、巴士或其他交通车站、车站或终点站；体育场；会议中心；或军营、堡垒、哨所或基地或(II)任何国家或政府或其政治分支拥有或运营的任何其他设施，或其中任何机构、当局或其他工具，或行使监管、行政或其他职能的其他实体，或与政府有关的其他实体，或任何国家组织(包括联合国、欧盟、联合王国和北大西洋公约组织)拥有或运营的任何其他设施。

“公共设施经营者”是指授予或有权授予车辆租赁特许权的人。

“购买”应具有“综合承保率”定义中规定的含义。

“购货债务”是指为财产(不动产或动产)或资产的取得、租赁、建造或改善提供融资或再融资而产生的任何债务，不论是通过直接收购该等财产或资产或收购拥有该等财产或资产的任何 个人的股本或其他方式获得的；提供就“公司综合负债总额”的定义而言，“购买货币债务”一词不应包括为直接购买存货或车辆(并非通过收购任何拥有财产或资产的人的股本，或通过购买包括存货或车辆在内的财产或资产)而产生的债务。

“QIB”系指规则第144A条所界定的“合格机构买受人”。

“合格首次公开发行”是指根据证券法向美国证券交易委员会提交的有效登记声明(无论是单独的、与承销或二次公开发行有关的或其他方面的)导致本公司或任何母公司的普通股权益发行、出售或上市的任何交易或一系列交易，包括通过合并、与已完成(或将完成)发行HGH或任何母公司普通股的收购公司或其他个人进行合并或以其他方式并入特殊目的收购公司或其他个人，且此类股权在美国或加拿大、英国或欧盟任何国家的任何类似交易所或其他公认证券交易所上市。

“评级机构”指穆迪或S，或如穆迪或S或两者均不公开公布债券评级，则指本公司选定的一间或多间国际或美国认可的评级机构(视乎情况而定)，并以 取代穆迪或S及/或两者(视乎情况而定)。

“评级事件”是指两家评级机构将债券评级降低一个或多个(包括评级类别内及评级类别之间的评级，以及为免生疑问而不包括评级展望的改变)，或由两家评级机构在(x)发生控制权变更或(y) 本公司发生控制权变更或有意实施控制权变更的公告日期， 只要与控制权变更有关的票据的评级处于适用评级机构考虑降级的公开公告范围内，则该期限应延长不超过30天；提供, 然而，如果作出评级下调的评级机构没有应本公司的要求公开宣布或确认或以书面通知本公司或受托人，则 下调债券评级是构成或同时发生适用控制权变更的交易的结果(无论 适用控制权变更是否在降级时发生)，则 适用评级机构对票据的降级不应被视为就特定的控制权变更 发生(因此不应被视为降级事件的定义)。

“应收账款”是指根据根据公认会计准则确定的与另一人达成的有义务付款的安排而获得付款的权利。

“赎回日期”指由本契约或根据本契约为赎回或购买任何票据而指定的赎回或购买日期。

“再融资”是指再融资、 退款、更换、续订、偿还、修改、重述、延期、替换、补充、补发、转售或延期(包括根据任何失败或解除机制)和条款再融资,” “再融资“和”再融资“ 在本契约中用于任何目的应具有相关含义。

“再融资信贷安排” 指根据第一留置权信贷安排，本公司产生债务以对其全部或部分债务进行再融资的任何银团信贷安排。

“再融资债务”是指为对发行之日存在的任何债务(或与债务有关的未使用承诺)进行再融资而产生的债务，或因遵守本契约而产生(或成立)的债务(包括公司对任何受限子公司的债务进行再融资的债务，以及对公司或另一家受限子公司的债务进行再融资的受限子公司的债务)，包括对债务进行再融资的债务，以及因对任何债务或未使用承诺进行再融资的承诺而产生的债务。提供此类再融资债务产生的本金总额 (或如果以原始发行折扣发行，则为总发行价)等于或小于(x)债务再融资的本金总额 (如果以原始发行折扣发行，则为累计增值价值)，加上(y)与再融资或其他融资安排下的债务有关的任何未使用承诺的金额 在信贷安排或其他融资安排下被再融资的未使用承诺的范围内， 未使用的承诺可以在紧接该再融资之前按照本契约提取，外加(z)费用、承销折扣、保费和其他因此类再融资债务而产生或应付的成本和支出(包括应计和未付利息)

“定期记录日期”是指任何适用付息日期的应付利息，指该付息日期之前的1月1日或7月1日(无论是否为营业日)。

“S条例”是指证券法规定的S条例。

“S规章证书”是指实质上采用本条例附件作为证据B的形式的证书。

“关连业务”是指本公司或其任何附属公司于发行当日所从事的业务，或与其类似、相关、互补、附带或附属的业务或其延伸、发展或扩展的业务。

“相关税项”指(i) 任何税收、收费或评估，包括销售、使用、转让、租金、从价计算、增值、印花税、财产、消费、特许经营权、许可证、资本、净值、毛收入、消费税、占有率、无形资产或类似的税收、收费或评估(美国联邦、州或地方税，以收入衡量，美国联邦、州或地方税除外，或任何政府或其他税务机关对除另一父母以外的任何父母的付款征收的美国联邦、州或地方税)。 组织或发行股本(但不是由于拥有公司、其任何子公司或任何母公司以外的任何公司或其他实体的股本或其他股权)，或作为公司、其任何子公司或任何母公司的控股公司母公司，或从公司、其任何子公司或任何母公司的股本中获得股息或其他分配，或担保公司或其任何子公司的任何义务；或已就本公司或其任何附属公司根据第406条获准向任何母公司付款的任何项目支付任何款项，或已收购、开发、维护、拥有、起诉、保护或

捍卫其与公司或其任何子公司的业务有关的知识产权及相关权利(包括因使用知识产权而收取或支付使用费)，或 (II)以不超过的收入衡量的任何其他美国联邦、州、外国、省、地区或地方税， 就美国联邦税而言，即本公司及其子公司将被要求在单独的公司基础上或在合并的基础上缴纳的任何此类税额，如同本公司已代表其共同母公司的附属集团 (定义见守则第1504节)提交综合申报表，或就州、外国、省、地区和地方税提交合并申报表。本公司及其附属公司本应按独立公司或综合、合并、单一或关联基准缴纳的任何该等税项的金额，犹如本公司已代表仅由本公司及其附属公司组成的关联集团提交综合、合并、单一或关联 报税表(如适用的州、外国、省、地区或地方税法所界定)。税金包括所有利息、罚金和与之相关的附加费。

“租车LKE帐户”是指 与租车LKE计划相关的任何存款、信托、投资或类似帐户，由“合格中介”维护、为其利益或在其控制之下 。

“租车LKE计划”是指与本公司及其子公司的某些车辆有关的“同类交换计划”，根据该计划，此类车辆将不定期进行处置，处置所得将存入租赁汽车LKE账户，用于购买更换车辆和/或偿还此类车辆担保的债务，这一系列交易旨在符合《统一商业守则》(或根据《统一商业守则》规定的实质上类似的计划)范围内的“同类交换” 。

“租赁汽车”指 本公司或受限制附属公司拥有或租赁给本公司或受限制附属公司的所有车辆，而该等车辆是或已由本公司及其受限制附属公司在其车辆租赁业务中提供租赁或租赁的，包括持有以供出售的任何该等车辆。

“重组资产”是指出售、租赁、转让或以其他方式处置给任何特许经营商或任何特许特殊目的实体的任何资产。

“转售限制终止日期” 就任何票据而言，指在该票据的原始发行日期与本公司或本公司任何联属公司作为该票据(或其任何前身票据)拥有人的最后日期(以较迟者为准)之后一年(或根据证券法或其任何后续条文可容许受限制证券的非关联公司不受限制地转售的其他期间) 。

对于受托人而言，“负责人员”指受托人公司信托部门内直接负责本信托管理的任何高级人员，包括任何副总裁或总裁助理、任何信托官员或助理信托官员， 或受托人通常履行与上述任何指定高级人员所履行职能类似的职能的任何其他高级人员 ，就特定的公司信托事项而言，也指因了解和熟悉该特定主题而被提交该事项的任何其他高级人员。

“受限制车队现金”指的是 公司及其子公司的现金、现金等值物、投资级证券和临时现金投资，这些投资被 归类为财务报表目的的“受限制”，用于购买创收车辆和公司及其子公司的车队融资机制（包括任何租车LKE计划）下的其他指定用途。

“限制性投资”指 公司或任何限制性子公司的任何非许可投资的投资。

“限制性付款交易” 指根据第406条允许的任何限制性付款、任何允许的付款或具体排除在“定义之外的任何交易 受限支付“（包括根据该定义的第（i）条中包含的例外情况以及该定义的第（ii）和（iii）条中包含的括号排除情况）。

“受限证券”具有《证券法》第144(A)(3)条赋予此类术语的 含义；提供, 然而，，受托人应有权应律师的要求接受并最终依赖律师关于任何票据是否构成 受限证券的意见。

“受限制附属公司”是指除非受限制附属公司外，本公司的任何附属公司。

“规则144A”系指证券法下的规则144A 。

“S”系指S全球评级(S全球公司的一个部门)。以及它的继任者。

“销售”应具有“综合承保率”定义中规定的含义。

“筛选关联公司”指持有人的任何 关联公司(i)独立于该持有人及该持有人的任何其他附属公司作出投资决定。 该持有人并非经筛选的附属公司，(II)在其与该持有者以及该持有者的任何不是被屏蔽的关联公司的其他关联公司之间设置了惯常的信息屏幕，并且此类屏幕禁止共享关于该公司或其子公司的信息，(三、)其投资政策不受该持有人或与该持有人就其在债券上的投资而采取一致行动的该持有人的任何其他关联公司的指导，及(四.)其投资决定不受该持有人或该持有人与该持有人就其在债券投资方面的一致行动的任何其他关联公司的投资决定的影响。

“SEC”指美国证券交易委员会 。

“证券法”系指经不时修订的1933年证券法。

“高级负债”指本公司或任何受限制附属公司的任何负债，但(x)就本公司而言，附属债务 和(y)对于任何附属担保人，担保人次级债务。

“服务车辆”是指公司或其附属公司拥有的、在公司综合财务报表中被归类为“厂房、财产和设备”的所有 车辆，包括公司或其任何附属公司持有以待出售的车辆，而不是公司或其任何子公司租赁或提供租赁的车辆。

“短衍生工具” 指衍生工具(i)其价值一般减少，和/或 项下的付款或交付义务一般增加，绩效参考和/或(II)其价值一般增加， 和/或其下的付款或交付义务一般减少，但业绩参考发生负面变化。

“重要附属公司”指 根据美国证券交易委员会颁布的S-X规例，将会是规则1-02所指的本公司“重要附属公司”的任何受限附属公司，该规例于现有票据发行日期生效。

“特殊目的实体”是指 (x)任何特殊目的附属公司或(y)任何其他从事以下业务的人i)收购、 出售、收回、融资或再融资应收款、账户(如《统一商法典》所界定，在任何司法管辖区内不时生效)、其他账户和/或其他应收款、和/或相关资产，和/或(II)收购、出售、租赁、 融资或再融资工具和/或相关权利(包括租赁、制造商保修和回购计划以及保险)和/或资产(包括管理、行使和处置任何此类权利和/或资产)。

“特殊目的融资” 指由或包括本公司或任何受限制附属公司的应收账款及/或工具组成的资产的任何融资或再融资 已转让至特殊目的实体或在融资处置中受留置权约束的资产的任何融资或再融资。

“特殊目的融资费” 是指直接或以折扣方式对与任何特殊目的融资者相关而发行或出售的任何参与权益进行的分配或付款，以及向非受限制附属公司支付与任何特殊目的融资者相关的其他费用。

“特殊目的融资承诺” 指公司或其任何受限制的子公司真诚地确定(该决定为最终决定)与特殊目的融资或融资处置有关的陈述、保证、契诺、赔偿、履约保证和(除以下但书(Y)条款另有规定外) 由公司或其任何受限制子公司订立或提供的其他协议和承诺。提供该(x)不言而喻，特殊目的融资承诺 可由或包括(i)为提高信用目的而提供的票据、信用证、担保债券和类似票据的偿还和其他义务，或(II)本公司或任何受限制附属公司就任何特殊目的融资或融资处置而订立的与 利率协议、货币协议或商品协议有关的对冲义务或其他义务，以及(y)除上文第(X)款另有规定外，任何其他 协议及承诺不应包括本公司对特殊目的附属公司或并非特殊目的附属公司的受限制附属公司的任何债务担保。

“特殊目的附属公司”指本公司的附属公司，该附属公司(a)单独从事(x)业务(业务)i)收购、出售、收回、融资或再融资应收款、账户(作为

在《统一商法典》中定义为在任何司法管辖区有效 不时)和其他帐款和应收款(包括构成动产纸、票据或一般无形资产或由其证明的任何帐款和应收款)、其所有收益及其所有权利(合同和其他)、抵押品和其他相关资产，和/或 (II)获取、出售、租赁、融资或再融资工具和/或相关权利(包括租赁、制造商 保修和回购计划以及保险单)和/或资产(包括管理、行使和处置任何此类权利和/或资产)、所有收益及其所有权利(合同和其他)、抵押品和其他资产，以及(y)附带或与该业务相关的任何业务或活动；以及(b)被公司指定为“特殊目的附属公司” 。

“特殊记录日期”用于支付任何违约利息，是指受托人根据第307条确定的日期。

“规定的到期日”，就任何债务而言，是指在该债务中指明的作为该债务本金到期和应付的固定日期的日期，包括根据任何强制性赎回条款(但不包括规定回购或在发生任何意外情况时由其持有人选择偿还该债务的任何条款)。

“附属债务”指 公司的任何债务(无论是在本契约成立之日或之后发生的未偿债务)，在偿付权上明确从属于

根据书面协议发行的票据，且由于在本协议第四条所述的契约中使用了该术语，因此总金额超过1,000,000美元和LTM综合EBITDA的15.0%。

“任何人的附属公司”是指 任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其股本或其他股权(包括合伙权益)总投票权的50.0%以上有权(不考虑是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人选举中投票 当时直接或间接由(i)该 人或(II)该人的一家或多家子公司。

“附属担保”指 本公司的受限制附属公司根据第410条规定，在发行日期或之后不时对票据作出的任何担保。就像本义齿中使用的那样，“附属担保“指债券的附属担保。

“附属担保人”是指 在每种情况下订立附属担保的本公司任何受限附属公司，除非及直至该附属公司根据本契约的条款解除附属担保。就像本义齿中使用的那样，“附属担保人“ 是指票据的附属担保人。

“临时现金投资”指下列任何一项：i)对(的任何投资x)美利坚合众国、加拿大、联合王国、欧盟成员国或其持有货币基金等待其申请的任何国家的直接债务 在公司或在该国的受限子公司或以此类资金进行投资或资本支出时，或 由美利坚合众国、加拿大、联合王国担保的任何机构或工具，欧洲联盟成员国或其持有货币基金的任何国家，以待公司或在该国的受限制子公司或拥有此类资金的公司、任何机构或机构进行投资或资本支出的申请，或上述任何义务的任何代理或工具，或(y被美利坚合众国承认的任何外国的直接义务 被S评为“A”级或被穆迪评为“A-1”级(或者，在任何一种情况下，等同于该组织的此类评级，或如当时不存在S或穆迪的评级，则等同于国际公认的或美利坚合众国任何评级机构的此类评级)；(II)隔夜银行存款， 和

投资于定期存款账户、定期存单、银行承兑汇票和货币市场存款(就外国银行而言，则为类似工具)，其到期时间不超过购买日期 后一年，由(x)信贷安排下的任何银行或其他机构贷款人或其任何附属公司 或(y)根据美利坚合众国、其任何州或美利坚合众国承认的任何外国法律成立的资本和盈余总额超过2.5亿美元 (或其等值外币)的银行或信托公司；三、)与符合上文第(2)款所述条件的银行订立的、期限不超过30天的回购义务，以购买上文第(1)或(2)款所述类型的标的证券或票据；四.)在收购日期后不超过270天到期的商业票据投资，由个人(本公司或其任何子公司的投资除外)发行，其在当时的评级为 穆迪评级为“P-2”(或更高)或S评级为“A-2”(或更高)(或者，在任何一种情况下，该机构的评级相当于该评级)，或者，如果不存在S或穆迪的评级，则 。相当于国际或美利坚合众国认可的任何评级机构的此类评级)；(v)投资于在收购日期后不超过一年到期的证券，该证券由美利坚合众国的任何州、英联邦或领土发行或完全担保，或由其任何政治部门或税务机关担保，并至少被S评级为“A-2”或被穆迪评为“P-2”(在任何一种情况下，或在任何一种情况下，相当于该组织的此类评级，或如不存在S或穆迪的评级，则由国际公认的任何评级机构或美国的任何评级机构给予此类评级的等同)；(VI)被S评为“A”或被穆迪评为“A2”或更高评级的债务或优先股(本公司或其任何附属公司除外)(或在任何一种情况下，相当于该组织的此类评级，或如当时不存在S或穆迪的评级，则相当于任何国际或美国公认的评级机构的此类评级)；(第七章)投资基金将其资产的95.0%或以上投资于上文第(I)至(Vi)款所述类型的证券(该基金也可以持有现金以待投资和/或分配)；(VIII)由国内商业银行或在美利坚合众国承认的国家组织和设立的商业银行发行或提供的任何货币市场存款账户，在每一种情况下，其资本和盈余均超过2.5亿美元(或其外币等值)，或投资于货币市场基金，受1940年《投资公司法》第2a-7条(或任何后续规则)风险限制条件的约束；和(IX)董事会在正常业务过程中批准的类似投资。为免生疑问，就本定义 和“现金等价物“和”投资级评级，“在确定任何义务是否满足其中的评级要求时，将不考虑评级标识、手表和展望。

“C期贷款抵押品账户” 是指根据第一份留置权协议设立的现金抵押品账户或证券账户，并受该协议条款的约束，其目的是将L/C期信用证的债务作为现金抵押(因为每个此类术语都是在第一份留置权协议中定义的)。

“信托投资法”系指经修订的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-7bbbb节)。

“贸易应付账款”，就任何人而言，是指该人在正常业务过程中因取得货物或服务而产生的任何应付帐款或对贸易债权人产生的任何债务或货币义务。

“国库券利率”是指在计算固定到期日的美国国库券时的每周平均到期日收益率(如在最近的联邦储备委员会统计新闻稿H.15中汇编和公布的，该新闻稿已在适用的赎回通知日期之前至少两个工作日公开(或，如果该统计新闻稿不再公布，则指任何可公开获得的类似市场数据来源))，最接近等于从该赎回日期至2027年7月15日的期间；提供, 然而，，如果这段时间从

赎回日期不等于给出每周平均收益率的美国国债的恒定到期日 ，国库券利率应从给出该收益率的美国国债的周平均收益率通过线性插值法(计算到最接近一年的十二分之一)获得，但如果从赎回日期到该日期的时间不到一年，则在每种情况下，应使用调整为一年恒定到期日的实际交易的美国国债的每周平均收益率。由本公司本着善意作出的决定(该决定为最终决定)。

“受托人”是指在本契约第一款中被指定为受托人的一方，直到有继承人取代它为止，此后，指的是继承人。

“统一商法典”是指，除本合同另有规定外，纽约州不时生效的统一商法典。

“无限制现金”是指， 在任何确定日期，现金等价物和临时现金投资包括在本公司及其子公司综合资产负债表上所列现金账户中的现金等价物和临时现金投资，该现金等价物和临时现金投资包括在截至确定日期之前的本公司财政 月的最后一天，只要此类现金在财务报表中不被归类为“受限”现金 ，除非由于本契约或任何其他管理其他债务的协议或文书项下的任何拨备 或受任何债权人间协议或(X)约束的其他债务的任何条款 或(X)而单独归类为(W)受担保票据义务或其他债务的留置权的约束 或(Y)，因为它们被(或将被)用于现金抵押或以其他方式支持任何有资金的信用证安排，或(Z)因为 它们将用于与特殊目的融资有关的特定目的，或由客户应收账款担保的其他融资)；提供(I)无限制现金不应包括存入或贷记任何期限C贷款抵押品账户的任何金额，以及(Ii)在计算公司综合净杠杆率时，“无限制现金”不应包括在确定该比率时借入的此类债务的任何收益。

“不受限制的子公司”指 (i)本公司的任何子公司，在确定时是董事会按以下规定的方式指定的非限制性子公司，以及(II不受限制的附属公司的任何附属公司。董事会可指定本公司的任何附属公司(包括本公司的任何新收购或新成立的附属公司)为不受限制的附属公司，除非该附属公司或其任何附属公司拥有本公司或任何其他受限制附属公司的任何股本或债务，或拥有或持有任何财产的留置权，而该等附属公司或任何其他受限制附属公司并非指定附属公司的附属公司；提供 那个(A)上述指定是在发证日期或之前作出的，或(B)指定的附属公司的合并资产总额为1,000美元或以下或(C)如果该子公司的合并资产超过1,000美元，则根据第406条允许指定此类 。董事会可指定任何非限制性子公司为 限制性子公司；提供紧接该项指定生效后(x)综合承保范围 比率等于或大于2.00：1.00或(y)该等附属公司应为特别目的附属公司，除不向本公司或非特别目的附属公司的任何受限制附属公司追索的债务外，并无未偿还债务 (与特别目的融资业务有关者除外)。董事会的任何此类指定应立即向受托人提交公司董事会的决议副本 以及证明该指定符合上述规定的公司高级职员证书，以向受托人证明。即使本协议另有相反规定，(i)董事会不得将拥有知识产权或持有知识产权独家许可的公司任何子公司(包括公司新收购或新成立的子公司)指定为不受限制的子公司，以及II)公司不应，也不应允许其任何

受限制子公司将本公司或任何受限制子公司拥有或独家许可的任何知识产权 转让或以其他方式处置(包括根据一项投资)给任何不受限制的子公司。

“无担保高级债务” 指不以任何财产或资产的留置权为担保的高级债务(在失败中持有的财产或资产除外)，或为由此担保的债务的利益而设立的类似信托或安排。

“美国政府义务” 指(x)符合以下条件的证券(i)美利坚合众国的直接债务，以美利坚合众国的全部信用和信誉作抵押，或(II)由美利坚合众国的机构或机构或作为美利坚合众国的机构或工具控制或监督的人的义务，其付款由美利坚合众国无条件担保为完全信用和信用义务，在上述第(I)或(Ii)款下的任何一种情况下， 不得由发行人选择赎回或赎回；以及(y)由作为托管人的银行(如《证券法》第3(A)(2)节所界定的)发行的任何存托凭证，涉及上文第(X)款 中规定的任何美国政府债务，并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有，或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款；提供除法律另有规定外，该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“增值税”是指(A)依照(但须减损)2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令(欧共体指令2006/112)和1977年5月17日关于统一成员国营业税法律的理事会指令(欧共体指令77/388)征收的任何税；和(B)类似性质的任何其他税种，无论是在欧洲联盟成员国征收以取代或附加于第(Br)款(A)项或其他地方所指的此类税种。

“增值税应收账款”是指任何人有权从有关税务机关获得信贷或偿还的增值税应收账款(减去增值税应收账款)的净头寸。

“车辆租赁特许权” 指在公共设施经营车辆租赁业务、接送或解聘人员或以其他方式拥有或使用与该业务有关的公共设施的全部或部分的任何权利(不论是否排他性的)，以及任何相关的权利或利益。

“车辆租赁特许权”指下列任何或全部权利：a)任何车辆租赁优惠；(b)本公司、任何受限制的附属公司或任何特许经营商根据或与(i)任何法律、法规、许可证、许可证、征求建议书、与公共设施运营商的投标、租赁、协议或谅解的邀请函，而车辆租赁特许权已经或可能授予公司、任何受限制的子公司或任何特许经营商，以及(II)与任何人、财产或资产所需的任何协议、投资或 其他权益或参与(x)通过任何此类法律、条例、法规、许可证、许可证、征求建议书、招标、租赁、协议或谅解，或(y)作为获得或维持车辆租赁优惠的条件 ；以及c)与 有关或与上述任何事项相关的任何责任或义务。

“车辆”是指公司或其任何子公司拥有或运营、租赁或租赁给公司或其任何子公司的车辆，包括汽车、卡车、拖拉机、拖车、货车、运动型多功能车、公共汽车、露营车、房屋、摩托车和其他机动车辆。

“总裁副”，是指该人的总裁副，不论是否用数字或者字样来指代，或者在“总裁副”之后加上数字或者字样。

实体的“有表决权股票” 是指该实体当时已发行且通常有权在选举董事或该实体的所有权益中投票的所有类别的股本 ，有能力控制该实体的管理或行动。

第102条。 其他定义。

第103条。 施工规则。对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求，否则：

(1) 本契约中定义的术语具有本契约中赋予它们的含义；

(2)“or”不是排他性的；

(3) 本文中未另作定义的所有会计术语具有根据公认会计原则赋予它们的含义；

(4) “本契约”、“本契约”和其他类似含义的词语指的是整个本契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(5) 在本文中使用的“包括”、“包括”和“包括”三个字，如果后面没有明确的短语 或“但不限于”，则在每种情况下均应被视为后跟短语“但不限于”；

(6)单数词包括复数，复数词包括单数；

(7) 对《证券法》各节或根据《证券法》制定的规则的提及，应视为包括取代、替换或继承第 节或美国证券交易委员会不时采纳的规则；

(8) 凡提及条款、条款或条款，均指本契约的该条款、条款或条款；以及

(9)尽管本契约有任何规定，除非本契约有明确规定，否则本契约或附注中不适用或以引用的方式并入本契约或附注中。

第104条。 合规性证书和意见。在公司或任何其他义务人就票据 (包括任何担保人)向受托人提出申请或要求根据本契约的任何规定采取任何行动时，公司或该其他义务人(包括任何担保人)应向受托人提供下列证书和意见

每个此类证书或意见应以一份或多份高级官员证书的形式提供，如果是由官员出具的，则应以一份或多份的形式出具；如果是由律师出具的，则应以律师意见的形式提供，并应符合本印章的要求。尽管有上述规定， 如果任何此类请求或申请是本契约关于该特定请求或申请的任何条款明确要求提供任何高级人员证书或大律师意见的，则无需提供额外的证书或意见。

关于遵守本契约规定的条件或契诺的每份证明或意见(第405条规定的证明除外)应包括：

(1) 签署该证书或意见的个人已阅读该条件或契诺(视情况而定)以及本文件中与之有关的定义的声明；

(2)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(3) 该个人认为他或她进行了必要的审查或调查，以使他或她能够就该条件或公约(视情况而定)是否得到遵守发表知情意见的声明；以及

(4)说明该个人认为该条件或公约(如适用)是否已获遵守的声明；

提供在本契约项下于本契约日期发行初始票据时，不需要 律师的意见。

第105条。 提交给受托人的文件格式。在任何情况下，如果若干事项需要由任何指定人士的意见来证明或涵盖，则所有该等事项不必只由 该人证明或涵盖，或该等事项只须由一份文件证明或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名其他该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等 事项核证或提出意见。

任何人员的证书或意见，在与法律事务有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或其陈述，除非该人员知道与其证书或意见所依据的事项有关的证书或意见或陈述是错误的。 任何此类大律师的证书或意见，如涉及事实事项，可基于一名或多名人员的证书或意见，或由一名或多名人员作出的陈述，大意是有关该等事实事项的资料由本公司管有。但如该大律师知道有关该等事宜的证明书或意见或陈述是错误的，则属例外。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可将其合并并组成一份文书。

第106条。 持有人的行为；记录日期。

(A) 由持有人或根据本契约提供或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动可包含于一份或多份由该等持有人亲自或由正式以书面委任的代理人签署的实质相似的文书内，并由该等文书作为证明；除本协议另有明文规定外，该等行动于该文书或该等文书交付受托人时生效，如本契约有明确要求，则该文书交付本公司后即告生效。此类文书(以及其中所包含和所证明的行动)在本文中有时被称为

持票人在该文书上签字。就本契约的任何目的而言，任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件的签立证明应足以证明本契约及(在第701条的规限下) 在票据上以受托人、本公司及任何其他债务人为受益人的最终证明(如以本第106条所规定的方式作出)。

(B) 任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的证人作出的誓章证明，或借任何公证人或获法律授权接受契据认收的其他人员的证明书证明，以证明签署该文书或文书的个人已向他承认签立该文书或文书。如果是由公司的高级管理人员、合伙企业或非个人的其他法律实体的成员代表该公司或合伙企业或实体签署的，则该证书或誓章也应构成该人权威的充分证明。签署任何此类文书或文书的事实和日期，或签署该文书或文书的人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式 予以证明。

(C) 票据的所有权应由票据登记册证明。

(D) 任何票据持有人提出的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他作为，应就受托人、本公司或任何其他义务人依据票据作出、容受或不作出的任何事情而约束每名该票据的未来持有人及每张票据的持有人，而不论该行动是否就该票据作出批注 。

(e)

(I) 公司可以将任何一天定为记录日期，以确定有权给予、 提出或采取本契约规定或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的未偿还票据持有人 ；提供本公司不得为以下第(Ii)款中提及的任何通知、声明、请求或指示的发出或发出设定记录日期，且第(I)款的规定不适用。如果根据第(1)款确定了任何记录日期，在该记录日期的未偿票据持有人(或其正式指定的代理人)和任何其他持有人无权采取相关行动，无论这些人 在该记录日期之后是否仍是持有人；提供除非持有该记录日期所需本金的未偿还票据持有人在适用的到期日或之前采取行动，否则该等行动不会在本协议项下生效。第(I)款 不得解释为阻止本公司为先前已根据第(I)款设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(其中先前设定的记录日期将自动取消，且不会由任何人采取任何行动)，而第(I)款不得解释为使持有所需未偿还票据本金金额的持有人在采取该行动之日采取的任何行动失效。根据本条款第(I)款确定任何记录日期后，本公司应立即按照第108条规定的方式向受托人和每位票据持有人发出关于该记录日期、持有人拟采取的行动和适用的失效日期的书面通知，费用由公司承担。

(Ii) 受托人可将任何一天定为记录日期，以决定哪些未偿还票据持有人有权加入 给予或作出(A)任何失责通知，(B)第602节中提到的任何加速声明 (C)第607(Ii)条所指的提起诉讼的任何请求或(D)第611节中提到的任何指示，在每种情况下均与注释有关。如果根据第(Ii)款规定了任何记录日期，则在该记录日期未偿还票据的持有人，而其他持有人，无权加入该记录日期。

通知、声明、请求或指示，不论这些持有人在该记录日期后是否仍为持有人；提供除非在适用的到期日或之前，持有必要本金的未偿还票据持有人在该记录日期 采取任何此类行动，否则此类行动将不会在本协议项下生效。第(Ii)款不得解释为阻止受托人为先前已根据第(Ii)款设定记录日期的任何 行动设定新的记录日期(在此情况下，先前设定的记录日期将自动取消，且不会由任何人采取任何行动且无效)，且第(Ii)款不得解释为使持有必要本金的未偿还票据持有人在采取该行动之日采取的任何行动无效。 在根据第(Ii)款设定任何记录日期后，受托人、应按第108条规定的方式，以书面形式向本公司和每位票据持有人发出关于该记录日期、持有人建议采取的行动和适用的到期日的通知，费用由公司承担。

(Iii) 对于根据第106条设定的任何记录日期，设定该记录日期的当事人可 将任何一天指定为“失效日期”，并可不时将失效日期更改为任何较早或较晚的日期；提供除非在现有到期日或之前，以书面形式将建议的新到期日通知本公司或受托人(以未根据本第106(E)条规定的记录日期为准)，并以第108条规定的方式向每一位票据持有人发出通知，否则任何变更均不会生效。如果没有就根据第106条设置的任何记录日期指定失效日期 ，则设置该记录日期的签约方应被视为最初将该记录日期后的第180天指定为与该记录日期相关的失效日期，但 有权按照第(Iii)款的规定更改失效日期。尽管有上述规定，失效日期不得晚于适用记录日期后的第180天。

(Iv) 在不限制本第106条的原则下，根据本条例有权就任何特定票据采取任何行动的持有人，可就该票据的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该本金的全部或任何部分采取行动，而每名代理人均可根据该项委任就该本金的全部或任何部分采取行动。

(V) 在不限制本第106条的一般性的原则下，全球票据的持有人，包括作为全球票据持有人的托管人，可由书面指定的一名或多名代理人提出、给予或接受任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或根据本契约规定由持有人提出、给予或接受的其他法案，以及作为全球票据持有人的托管人。可通过此类托管机构的长期指示和惯例，向任何此类全球票据的权益实益拥有人提供其代理人或代理人。

(Vi) 本公司可定出一个记录日期，以确定由托管银行持有的任何全球票据的实益拥有人 根据该托管银行的程序有权由正式以书面委任的一名或多名代理人作出、给予或接受本契约或根据本契约规定的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法令的人士 。如果该记录日期已确定，则该记录日期的持有人或其正式指定的一名或多名代理人(且只有该等人士)有权提出、给予或接受该等请求、要求、授权指示、通知同意、放弃或其他法案，而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人。任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，如果在记录日期超过90天后提出、给予或采取，则无效或无效。

第107条。 致受托人、票据抵押品代理和公司的通知等。本契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、持有人的弃权或行为或本契约所允许的其他文件的提出、给予、提供或提交：

(1) 受托人或票据抵押品代理人由任何持有人或公司或任何其他义务人就票据作出、给予、提供或以书面送交受托人或票据抵押品代理人，或以书面送交受托人或票据抵押品代理人(地址为明尼苏达州55108，圣保罗能源公园大道1505号，收信人：赫兹公司CCT行政长官)，或送交受托人或票据抵押品代理人，或按受托人以书面向公司提供的任何其他地址；或

(2) 公司由受托人、票据抵押品代理人或任何持有人以书面形式 并以预付头等邮资的方式邮寄至赫兹公司(地址：佛罗里达州33928，邮政编码：8501Williams Road，Estero)，收件人：凯瑟琳·李·马丁和禤浩焯·纳斯尔；邮寄地址：纽约列克星敦大道450号，纽约10017号，邮政编码：纽约，邮政编码：10017，地址：Davis Polk&Wardwell LLP，地址：理查德·D·特鲁斯代尔和佩德罗·J·贝梅奥(电话：(212)450-4674和(212)450-4091)

(3) 本公司、受托人或票据抵押品代理人可向另一方发出通知，指定额外或不同的地址，以供日后发出通知或进行通讯。

第108条。 发给持有人的通知；弃权。如本契约就任何事件向持有人发出通知，则该通知应以书面形式发出(除非本契约另有明文规定)，并以预付头等邮资或保证翌日送达的隔夜航空快递方式，送达受该事件影响的每名持有人，地址见票据登记册所载持有人地址， 不得迟于发出通知的最迟日期，亦不得早于发出通知的最早日期。在任何情况下，以邮寄方式向持有人发出通知 ，未向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

如果由于常规邮件服务中断或任何其他原因，不能按照本契约任何条款的要求邮寄任何事件的通知，则经受托人批准发出的通知(此类批准不得被无理拒绝)对于本契约下的每一目的均构成充分的通知。

尽管本契约 或任何票据有任何其他规定，如果本契约或任何票据规定向全球票据持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回通知)(无论是通过邮寄或其他方式)，则按照该托管人的惯常程序(包括通过电子邮件交付)向该票据的托管人(或其指定人) 发出该通知即为充分。

第109条。 标题和目录的效果。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见 ，不影响本文件的构建。

第110条。 继任者和分配人。公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

第111条。 可分性条款。如果本契约或任何附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第112条。 义齿的好处。本契约或任何明示或默示的附注中的任何内容，不得向任何人提供任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或本契约项下的索赔，但本契约的当事人及其继承人、任何付款代理人和持有人除外。

第113条。适用法律；放弃陪审团审判。本契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。受托人、公司、票据的任何其他义务人和(通过他们接受票据)持有人同意接受位于纽约曼哈顿区的任何美国联邦或州法院对因本契约或票据引起或与之相关的任何诉讼或法律程序的管辖权。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均在此不可撤销地放弃因本契约、票据或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。

第114条。 法定假日。在任何情况下，如果任何票据的利息支付日期、赎回日期或规定的到期日在任何支付地点不是营业日，则(尽管本契约或该等票据的任何其他规定另有规定)利息或本金及溢价(如有)无须在该日期在该支付地点支付，但可在下一个营业日(即营业日)支付，其效力与在利息支付日期、赎回日期或所述到期日相同，而于该日期或该时间就该付息日期、赎回日期或 述明到期日(视属何情况而定)起及之后至下一个营业日的期间所应付的款项，将不会产生利息。

第115条。 董事、高级管理人员、员工、公司法人和股东不承担任何个人责任。董事、高级管理人员、员工、本公司的法人或股东、任何担保人或其任何附属公司均不对本公司或任何担保人在本契约、票据、任何票据担保或票据抵押品文件下的任何义务，或基于、关于或由于任何该等义务或其产生的任何索赔 承担任何责任。每位持有人接受票据后，放弃并免除所有此类责任 。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。

第116条。 展品和时间表。本文件所附的所有展品和明细表均作为本文件的一部分，其效力与本文件全文相同。

第117条。 对应方。本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真、PDF或其他电子传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在任何情况下替代原始契约。本合同各方通过传真、PDF或其他电子方式传输的签名，在任何情况下均应视为其原始签名。在本契约或与本契约相关而将签署的任何文件中或与本契约或与本契约相关的任何文件中，“已签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名。

本契约(或与本契约相关交付的任何文件)应是有效的、具有约束力的，并且只有在授权个人通过以下方式代表当事人签署和交付时才对当事人有效、具有约束力和可强制执行：(I)联邦电子签名允许的任何电子签名

在《全球和国家商法》中，国家颁布了《统一电子交易法》和/或任何其他相关的电子签名法，包括《统一商法典》(统称为“签名法”)的相关规定；(2) 手写签名原件；或(3)传真、扫描或复印的手写签名。每个电子签名或传真、扫描或复印的手写签名在任何情况下都应与原始手写签名具有相同的效力、法律效力和证据可采性。本协议各方有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或复印的手动签名或其他电子签名，且不承担任何责任，并且没有义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。

第118条。《美国爱国者法案》。双方承认，根据美国《爱国者法案》第326条的规定，受托人和票据抵押品代理与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动， 必须获取、核实和记录与受托人和/或票据抵押品代理建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人和票据抵押品代理提供其可能要求的信息，以便受托人和票据抵押品代理满足 美国爱国者法案的要求。

第119条。 不可抗力。在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量、罢工、停工、劳资纠纷、事故、战争行为或恐怖主义、内乱或军事动乱、核灾难或自然灾害、疾病、流行病或大流行、检疫、国家紧急状态或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障，直接或间接地引起或造成本协议项下义务的任何不履行或延迟，不承担任何责任。通信 系统故障、恶意软件或勒索软件或联邦储备银行电传或电传系统或其他电汇或其他资金转账系统不可用或任何证券清算系统不可用；有一项理解是，受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第120条。 受限条件交易。对于任何有限条件交易和任何相关交易(包括任何融资、债务的产生或清偿以及任何此类债务的收益的使用)，为了确定是否遵守本契约的任何条款，该条款要求没有违约、违约事件或指定的违约事件(视情况而定)已发生、正在继续或将因任何该等行动(视情况而定)而发生，则在公司选择时，只要没有违约、违约事件或特定的违约事件(视情况而定)，该条款应被视为已得到满足。于就该等有限条件交易订立最终的 协议或发出不可撤销的赎回、回购、失败、清偿及清偿债务、不合格股或优先股的通知之日起存在，而非本契约所要求的任何较后日期。为免生疑问，如本公司已根据第120条第一句行使其选择权，而任何违约或违约事件在适用的有限条件交易的最终协议订立之日之后发生，或发出不可撤销的赎回、回购、失败、清偿及解除或偿还债务、不合格股票或优先股的通知，且在该等有限条件交易完成前， 任何此类违约或违约事件应被视为尚未发生或仍在继续，以确定是否允许根据本协议采取与此类有限条件交易相关的任何行动。

在与有限条件交易有关的任何操作中，出于以下目的：

(I) 确定是否符合本契约中要求计算综合保险比率或综合公司净杠杆率的任何规定；

(2)确定是否符合本契约中规定的任何篮子或比率；或

(Iii)确定任何此类有限条件交易和任何相关交易(包括任何融资、债务发生或债务清偿以及任何此类债务收益的使用)是否符合本契约所载的契诺或协议，

在每种情况下，根据公司的选择(公司选择就任何有限条件交易行使该选择权，“长期交易选择”)，根据本协议是否允许采取任何此类行动的确定日期应被视为该有限条件交易的最终协议的签订日期(“长期交易测试日期”)，并且如果，在给予有限条件交易及任何相关交易(包括任何债务的产生或清偿及任何该等产生的收益的使用)形式上的效力后，如该等交易发生于本公司最近连续四个会计季度的开始时，而该四个会计季度截至本公司的合并财务报表可供参考的LCT测试日期之前，本公司本可在相关的 LCT测试日期采取符合该比率或篮子的行动，则该比率或篮子应被视为已符合该比率或篮子。为免生疑问，如本公司已作出长期交易选择，而在长期交易测试日期，由于任何该等货币篮子、比率或金额的波动(包括因本公司或受该有限条件交易或任何适用货币汇率影响的人士的综合EBITDA的波动)而超过截至该长期现金交易测试日期的任何比率、篮子或金额， 在该计算或决定日期之后及在相关的有限条件交易完成时或之前， 该篮子，比率或金额不会被视为因该等波动而超过。如果本公司已就本契约所允许的任何有限条件交易作出了LCT 选择，则关于债务或留置权的产生或进行限制性付款、合并、转让的任何后续计算 任何比率或篮子可用性，于相关LCT测试日期或之后，于有关有限条件交易完成日期或之前，或在该有限条件交易的最终协议届满或终止而未完成该 该有限条件交易的日期(以较早者为准)之前，或在该有限条件交易 及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)已完成的情况下，任何有关比率或篮子应按备考基准计算。

第121条。 衡量合规性

如果(A)本契约中所列的任何篮子 仅由于在本契约项下为任何目的计算该篮子之后最近完成的会计季度的LTM综合EBITDA的波动而超出，则此类篮子不会被视为仅因此类波动而被超过，或(B)任何篮子被超过或任何承诺将被违反，或构成违约或违约事件的任何事件，在每种情况下，仅由于适用货币汇率的波动，不得仅因货币汇率的波动而被视为超出、不真实、不准确、违反、超出或构成(视情况而定)。

关于依据本契约中不要求遵守财务比率或测试(包括但不限于综合保险比率或公司综合净杠杆率)的规定而发生(或完成)的任何金额或达成(或完成)的交易(任何此类 金额(但不包括任何循环贷款项下发生的任何金额，除非此类债务已永久偿还且 未被更换)，与依据本契约中要求遵守财务比率或测试(包括基于公司综合净杠杆率或综合覆盖比率的测试(包括基于公司综合净杠杆率或综合承保比率的测试)(任何该等金额，“以应收为基础的金额”)的规定而发生(或完成)的任何金额或达成的(或完成的)交易实质上同时进行的，双方理解并同意：(I)在计算适用于以应收为基础的金额的财务比率或测试时，应不计入固定金额；以及(Ii)除第(I)款所规定的外，所有适用及相关交易(包括所有适用债务及任何偿还、回购及赎回债务所得款项的使用)及所有其他可根据本契约给予备考效力的调整，均须具有备考效力。

尽管本合同有任何相反规定， 如果任何留置权、允许留置权或限制性付款或其他交易或行动(在单个交易或一系列基本上同时发生的相关交易中的任何前述项目)符合本契约项下一个或多个类别(或任何类别内的子类别 )的例外、门槛或篮子的标准(包括任何定义的条款内)，包括任何基于比率的财务例外、门槛或篮子(包括综合承保率或综合公司净杠杆率)，公司应自行决定：有权在本契约下的一个或多个类别(或任何类别中的子类别) (根据任何此类重新划分和重新分类之日存在的情况)全部或部分地在一个或多个类别(或任何类别内的子类别)中对任何此类留置权、允许留置权、受限 付款或其他交易或行动进行划分和分类，然后进行重新划分和重新分类。提供尽管本合同有任何相反规定，对不受限制的子公司的投资 只能根据“允许投资”定义的第(Aa)条进行，且本公司不得将任何此类投资全部或部分划分和分类，或在以后重新划分和重新分类 在本契约项下的一个或多个类别(或任何类别的子类别)中。

如果任何负债或优先股、留置权、允许留置权、限制性付款或其他交易或行动(或上述任何部分)先前在基于非财务比率的任何类别(或任何类别内的子类别)下按上文所述进行划分和分类 (或任何类别内的子类别)，则随后可以在基于财务比率的类别(或任何类别内的子类别) 下重新划分和重新分类基于财务比率的例外、阈值或篮子(包括综合覆盖率或公司综合净额杠杆率)。此类重新划分和重新分类应被视为自动发生，对于不是基于财务比率的任何类别(或任何类别内的子类别)的例外、阈值和篮子而言，该留置权、允许留置权、受限 付款或其他交易或行动(或上述任何部分)应停止被视为已完成或未完成。尽管本协议有任何相反规定，如产生或发行一项债务(或其任何部分)、产生任何留置权或进行其他交易，则该比率(S)在计算时应不考虑在任何循环安排项下产生的任何债务 (1)或(2)用于本公司及其受限制附属公司的营运资金需求。

如果任何一项债务、留置权、允许留置权、 限制付款或其他交易或行动(在单一交易或一系列基本上并发的 相关交易中的任何前述事项)因依赖类别(或其中的子类别)而发生、发行、采取或完成

任何类别的例外， 根据本契约在相关测试日期参考LTM综合EBITDA的百分比来衡量的阈值或篮子，以及此类债务、留置权、允许留置权、限制付款或其他交易或行动(包括与其再融资相关的交易或行动)，如果根据稍后日期(包括任何再融资的日期)根据LTM综合EBITDA 计算，则该百分比将不被视为超过LTM综合EBITDA的适用百分比 (如果对任何债务进行再融资，在该等新产生或已发行债务或优先股的本金或清盘优先权不超过有关债务、不合格股份或优先股再融资、延期、更换、退款、 续期或失败的最高本金、清盘优先权或准许再融资债务金额的范围内)。

第122条。 债权人间协议。

请参阅第一个留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议和彼此的债权人间协议(如果有)。各持有人在接受票据后，(A)同意其将受第一留置权债权人间协议、次要留置权债权人间协议及任何其他债权人间协议的规定所约束，且不会采取任何违反该等规定的行动，及(B)授权及指示受托人及票据抵押品代理订立第一留置权债权人间协议、次要留置权债权人间协议及其他债权人间协议(视何者适用而定)，以及作为受托人及票据抵押品代理与上述任何协议有关的任何参与

情况可以是，并代表该持有人。双方明确同意，《第一留置权债权人间协议》、《初级留置权债权人间协议》和《彼此债权人间协议》的其他当事人应为本第122条的第三方受益人。

文章 第二篇
笔记格式

第201条。 表格一般。(A)与此相关的初始附注和初始附加附注以及受托人的认证证书应基本上采用本条款第二条和附件A所列或引用的格式 。不属于初始附加附注的任何附加附注和受托人与其相关的认证证书应基本上采用本条款第二条和附件A中规定或引用的格式。 附注可能具有本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可能印制或以其他方式复制符合任何法律或任何证券交易所或惯例规则的图例或批注，但不与本契约的规定相抵触。一切均由签署该等票据的公司高级人员(br}签署该等票据所证明)决定。每份附注的日期应为其认证的日期。 任何附注的任何正文部分均可在其背面列出，并在附注的正面注明适当的参考。

除非本公司另有书面通知受托人，否则根据规则第144A条发售及出售的初始票据及任何初始额外票据应以一张或多张永久全球票据的形式发行，发行形式大致与本规则附件A所载格式相同，但本协议另有准许者除外。此类全球票据在本文中统称为“规则144A全球票据”。规则第144A条全球票据应存入受托人(作为托管人或其代名人)，在每种情况下均记入代理成员的账户，并应由本公司正式签立，并由受托人认证，如下所述。规则144A全球票据的本金总额可通过对受托人的记录进行调整而不时增加或减少，如下所述。

根据证券法S规例于离岸交易中发售及出售的初始票据及任何初始额外票据 ，除非本公司另有书面通知 受托人，否则将以一份或多份永久全球票据的形式发行，其格式大致见本文件附件A 所载，除非本公司另有准许。此类全球票据在本文中统称为《S规则全球票据》。规则S全球票据应存入受托人(作为托管人或其 代名人)，以记入代理成员的账户，并应由本公司正式签立并经受托人认证，如下文所述 。监管S全球票据的本金总额可按下文规定通过受托人的记录进行调整而不时增加或减少。

在符合第312和313节规定的发行证书票据的限制的情况下，初始票据和根据第305节发行的任何初始附加票据以交换或在转让实益权益时(x)在规则144A中，全球票据应采用永久的 认证票据的形式，基本上采用本规则附件A(“规则144A实物票据”) 或(y)在法规中，S全球票据(如有)应采用永久证书票据的形式，基本上采用本条例附件A所载的 形式(“S法规实物票据”)，如下文所述。

规则144A实物票据和S规则 实物票据应被解释为包括根据第304、305、306或1006条发行的任何保证书票据，而规则144A全球票据和S规则全球票据应被解释为包括根据第304、305、306或1006条发行的任何全球票据。规则144A实物票据 和S条例实物票据，连同根据本契约发行和认证的任何其他经认证的票据， 在本文中有时统称为实物票据。规则144A全球票据和S规则 全球票据，连同根据本契约发行和认证的任何其他全球票据，有时统称为“全球票据”。

第202条。 受托人认证证书格式。票据将在其上背书受托人的认证证书，大致如下：

这是Inside 提到的义齿中提到的注释之一。

如果根据第714条指定了认证代理，则附注可能已在其上批注了基本如下形式的替代认证证书，以替代受托人的认证证书：

这是Inside 提到的义齿中提到的注释之一。

第203条。 限制性和全局注释图例。每张全球票据和实物票据(以及为此交换而发行的所有票据或其替换)应在其表面上印有以下图例(“私募图例”)，直至根据第313(D)节删除或不需要私募图例为止：

“本票据(或其前身)未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)进行登记，因此，不得在美国境内或为美国人的账户或利益而提供、出售、质押或以其他方式转让，除非下一句中所述的 。

通过收购本协议或获得本协议中的实益权益，持有人：(1)表示(A)它是“合格机构买家”(定义见证券法第144A条)(A“QIB”)或(B)根据证券法或()S的规定，其在离岸交易中收购该票据 C)IT是“机构”认可投资者 (根据证券法颁布的D规则第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条的定义)(“认可投资者”)，(2)同意IT不会在[有一年-依据第144A条发出的纸币][40天-按照S规定在离岸交易中发行的票据]在本票据原始发行日期 与公司或其任何关联公司拥有本票据的日期中较晚的日期之后，转售或以其他方式转让本票据，但 (A)向公司、担保人或其各自的任何附属公司(B)向卖方合理地 相信在符合第144A条要求的交易中为其自己或为QIB的账户购买QIB的人， (C)在美国境内，为自己的账户或为该认可投资者的账户购买票据的认可投资者，在每种情况下，票据的最低本金金额均为250,000美元，用于投资目的，而不是 旨在或为了与违反证券法的任何分销相关的要约或出售，以及在此类 转让之前，向受托人提供(或由美国经纪交易商代表其提供)一封签署的信件，其中载有某些陈述 和与本票据转让限制有关的协议(该信件的格式可从受托人处获得)，(D)在符合证券法S条例第903或904条要求的离岸交易中， (E)在符合证券法第144条规定的交易中，(F)根据另一项《证券法》登记要求豁免(并根据公司可接受的律师意见)或 (G)根据《证券法》的有效注册声明，并在每个案例中，根据美国任何州或任何其他适用司法管辖区适用的证券法，以及(3)同意，IT将向本附注或本附注中的权益转让的每个人发送一份实质上与本图例大体相同的通知。在 与任何

根据上述(C)至(F)款转让本票据时，持有人必须在转让前向受托人和公司提供他们任何一方可能合理需要的证明、法律意见或其他信息，以确认 此类转让是根据《证券法》的登记要求进行的，或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行。

本文中使用的术语“离岸交易”和“美国”具有证券法下S条例第902条赋予它们的含义。管辖本票据的契约包含一项规定，要求受托人拒绝登记违反前述规定的本票据的任何转让。“

每张全球纸币，无论是否为初始纸币， 还应在其面上印有以下图例：

“除非本证书由存托信托公司的授权代表纽约公司(”DTC“)向该公司或其 代理人提交，以登记转让、兑换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或按DTC授权代表的要求使用其他名称(任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何 个人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。本全球票据的转让应 仅限于向CEDE&CO的代名人转让全部，而不是部分。或向其继承人或该继承人的被指定人转让，本全球票据部分的转让应仅限于根据契约(如本文所定义)第312和313节中规定的限制进行的转让。

第三条


笔记

第301条。 条款。本契约项下可认证、交付和未偿还票据的本金总额不受限制 。该批债券的本金总额最初为7.5亿元。

本公司、担保人、受托人和票据抵押品代理人通过签署和交付本契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，如果任何附注的任何条款与本契约的明示条款相冲突，则本契约的条款应 支配和控制。

该等票据须由本公司根据本章程第408节所规定的要约或本章程第411节所规定的控制权变更要约进行回购。 除第X条所规定外，该等票据不得赎回。

附加票据排名平价通行证初始票据可由公司不时创建和发行，而无需通知持有人或得到持有人的同意，并应与其他票据(包括任何初始票据或其他附加票据)合并并形成一个单一系列，并应

在地位、赎回或其他方面拥有与此类票据相同的条款；提供(1)任何额外票据的发行应 符合本条例第409条和第413节的规定，以及(2)除非出于美国联邦所得税的目的，任何额外票据的发行不得使用与初始票据相同的CUSIP、ISIN或 其他识别号码。任何附加票据的发行应附带本契约的补充契约。

第302条。 面额。债券只能以完全登记的形式发行，没有息票，最低面额为$2,000(“最低面额”)，超过$1,000的整数倍。

第303条。 执行、身份验证、交付和日期。票据应由公司的一名高级管理人员代表公司签署。任何该等人员在“备忘”上的签署可以是手写或传真。

印有个人手册或传真签名的票据应对本公司具有约束力，即使该个人在该票据认证和交付之前已停止担任该职位，或在该票据最初发行之日并未担任该职位 。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司所签立的票据送交受托人认证；而受托人 须认证及交付(i)于发行日发行的原始票据，本金总额为7.5亿美元，及(II)本公司指定的本金总额的任何额外附注，在上述第(I)及(Ii)条所述的每种情况下，应根据本公司以公司高级人员证书的形式发出的书面命令 (“认证命令”)。该认证令应列明待认证的票据数量和认证日期、该等票据的“CUSIP”、“ISIN”或其他类似的识别号码(如有)，该票据是初始票据还是附加票据，以及该票据是作为一个或多个全球票据或实体票据发行的，以及公司或受托人可能合理地要求的其他信息；提供， 如果出于美国联邦所得税的目的，任何额外票据不能与初始票据互换，则该等额外票据应 有一个独立于初始票据的“CUSIP”、“ISIN”或其他类似的识别码，由公司指定 。

所有票据的日期应为其认证之日。

任何票据均无权享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言为有效或强制性的，除非该票据上有一份由受托人以手签方式以本契约规定的格式签署的认证证书，而该证书在任何票据上均为确凿证据，亦为该票据已妥为认证并已于本证书下交付的唯一证据。

第304条。 临时便笺。在最终票据准备好交付之前，公司可以准备，在收到认证命令后，受托人应对临时票据进行认证。临时票据应基本上采用最终票据的形式，但可能会有公司认为适合临时票据的变化。如果发行临时票据，公司将在没有不合理延误的情况下安排编制最终的 票据。在编制最终票据后，临时票据在本公司办事处或代理机构交还临时票据时可兑换为最终票据，不向持有人收取任何费用 。在交出任何一张或多张临时票据以供注销时，公司应执行，并在收到认证命令后，受托人应认证并交付同等本金的授权面额的最终票据。 在如此交换临时票据之前

在所有方面，票据在本契约下享有与相同系列和期限的最终票据相同的福利。

第305条。 注册商和支付代理商。关于票据，本公司须安排于受托人的企业信托办事处 备存一份登记册(此等登记册有时称为“票据登记册”)于任何办事处或机构，在符合本公司可能规定的合理规定的情况下，本公司须就票据的登记及票据的转让作出规定。该办事处或代理机构应为票据的“票据登记处”。本公司可能有一个或多个共同登记人，术语“票据登记人”包括任何共同登记人。

对于票据，公司还应在美国境内设立一个办事处或机构，在那里出示票据以供付款；提供, 然而，根据本公司的选择，支付票据利息的方式为：将即期可用资金电汇至本公司指定的账户 ，或邮寄支票至有权获得票据的人士的地址，因为该地址应出现在票据登记册上。公司可能有一个或多个额外的付费代理商，术语“付费代理商” 包括任何额外的付费代理商。

本公司最初委任受托人为与票据有关的 “票据登记人”及“付款代理”，直至其辞任或委任继任人 。本公司可在不事先通知票据持有人的情况下更换票据的付款代理人或票据登记人。 本公司可与非本契约一方的任何票据登记人或付款代理人订立适当的代理协议。任何此类代理协议应执行本契约中与该代理有关的规定。公司应将任何此类代理人的名称和地址以书面形式通知受托人。如果公司未能委任或维持票据注册人或付款代理人，则受托人应以票据注册人或付款代理人的身份行事，并有权根据第707条获得适当的补偿。本公司或本公司的任何全资境内附属公司可担任付款代理、票据登记处或转让代理。

在本公司于付款地点的办事处或机构交回任何票据以供转让时，本公司须按照本契约的所有适用规定及适用的法律，签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一张或多张任何授权面额及相同本金总额的新票据。

根据持有人的选择，于交回将于办事处或代理机构交换的债券时，债券可兑换任何授权面额及相同期限及本金总额的其他债券 。当任何票据被如此交出以供交换时，本公司应签立进行交换的持有人有权收到的票据，而受托人应 认证并交付该票据。

任何转让或交换票据时发行的所有票据应为本公司的有效责任，证明其债务与票据持有人在转让或交换时交出的票据相同，并使其持有人有权在本契约下享有相同利益。

提交或交出的每份票据均应（如果公司或受托人要求）由持有人或该持有人正式授权的律师正式背书，或附有一份形式令公司和票据登记官满意的书面转让文书 。

对于 簿记系统之外的任何拟议转让，转让人还应向受托人提供或促使向受托人提供其拥有的所有信息，这些信息是 允许受托人遵守任何适用的税务报告义务所合理必要的，包括但不限于本准则第6045条下的任何 成本基础报告义务。受托人可以依赖

向其提供的信息，并且 没有责任核实或确保此类信息的准确性。

转让或交换票据的登记不收取任何手续费，但公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或其他政府费用的金额。

公司不应被要求(i) 在根据第1002条选择赎回(或购买)的票据的赎回(或购买)通知邮寄前15个工作日开始的期间内发行、转让或交换票据，并在邮寄当日的 营业结束时结束，或(II)转让或交换全部或部分如此选择用于赎回(或购买)的任何该等票据。

第306条。 损坏、销毁、丢失和被盗的笔记。如果一张残缺不全的纸币被交回给纸币注册处处长，或者如果纸币的持有人声称该纸币已经遗失、销毁或被错误地拿走，公司应签发一张补发的纸币，如果符合统一商业代码第8-405节的要求，则受托人应对其进行认证，使该持有人(a)在持有人接获有关遗失、销毁或不当取用的通知后一段合理时间内，令公司或受托人信纳，而票据登记处在接获该通知前并无登记转让，(b)在票据被《统一商法典》第8-303节所界定的受保护购买者(“受保护购买者”)收购之前，向本公司或受托人提出上述请求，并且(c)符合本公司或受托人的任何其他合理要求。如受托人或本公司要求，该持有人应提供足以作出以下判断的赔偿保证(i)受托人应保护受托人和(Ii)本公司、受托人、付款代理人及票据登记处不得因更换票据而蒙受损失 。

如任何该等残缺不全、损毁、遗失或被盗的票据已到期或即将到期应付，本公司可酌情决定支付该 票据，而不发行新的票据。

在根据本条款发行任何新票据时，本公司可要求支付一笔足以支付可能因此而征收的任何税款或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据第 306节发行的每张新票据，以代替任何销毁、遗失或被盗票据，将构成本公司原有的额外合约责任，而不论被销毁、遗失或被盗票据是否可由任何人在任何时间强制执行，并有权与根据本条款正式发行的任何及所有其他票据同等及按比例享有本契约的所有利益。

第306条的规定是排他性的 ，应排除(在合法范围内)有关更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据的所有其他权利和补救措施。

第307条。 支付利息；保留利息权利。于任何付息日期准时支付或正式拨备的任何票据的利息，须于该利息的正常记录日期收市时支付予以其名义登记该票据(或一张或多张前身票据)的人士。

任何应付票据上的任何利息，如在任何付息日期(此处称为“违约利息”)未按时支付或未作适当拨备，应立即停止支付给

在相关的常规记录日期登记为登记持有人；而该违约利息可由公司根据下文第(1)或(2)款的规定在其选择时支付：

(1) 本公司可选择向债券(或其前身债券)于营业时间结束时登记在其名下的人士支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期，该违约利息应以下列方式确定 。本公司须以书面通知受托人及付款代理人有关建议就每张票据支付的违约利息金额 及建议付款日期，同时本公司须向受托人或付款代理人缴存一笔相等于建议就该等违约利息支付的总金额的款项，或于建议付款日期前就该等存款作出令受托人或付款代理人合理满意的安排，该等款项在存放时将以信托形式持有，以使有权获得本条第(1)款所述违约利息的人士受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天或不少于10天，且不得早于受托人和付款代理人收到建议付款通知后10天 。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式，于该特别记录日期不少于10天前，按持有人在票据登记册上的地址邮寄给每名持有人。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息应在该特别记录日期支付给票据(或其各自的前身票据)登记在其名下的人，并且不再根据以下第(2)款支付。

(2) 如本公司根据第(2)款向受托人及付款代理人发出建议付款的通知 后，本公司可在不抵触债券上市的任何证券交易所的要求下，以任何其他合法方式支付任何违约利息，并在该交易所要求发出通知后，该等付款应被受托人视为 切实可行。

除第307条前述条文另有规定外，在转让或交换或取代任何其他票据时，根据本契约交付的每张票据应享有该等其他票据应计及未付的利息及应计利息的权利。

第308条。 被视为所有者的人。本公司、任何担保人、受托人、付款代理人及其任何代理人可将以其名义登记任何票据的人士视为该票据的拥有人，以收取该票据的本金(及溢价，如有)及(在第307条的规限下)就该票据的利息付款，而不论该票据 是否逾期，而本公司、任何担保人、受托人、付款代理人及其任何代理人均不受相反通知影响 。

第309条。 取消。所有交回以供付款、赎回、转让、交换或转换的票据，如交予受托人以外的任何 人，须交付受托人，如尚未注销，则由受托人注销。本公司可于 任何时间将本公司可能以任何方式取得的任何先前根据本协议认证及交付的票据交付受托人注销，而如此交付的所有票据均须由受托人注销。除本契约明确准许外，任何票据不得经认证以取代或交换按第309条规定注销的票据。受托人持有的所有已注销票据应由受托人按照其惯常程序处置(受托人须遵守交易法的记录保留要求)。

第310条。 利息计算。该批债券的利息将按一年360天×12个30天月计算。

第311条。 CUSIP号码、ISIN等。公司在发行票据时可使用“CUSIP”号码和/或“ISIN”(如果当时普遍使用)，如果是这样，受托人可以在赎回或交换通知中使用CUSIP号码和/或ISIN，以方便持有人 ；提供, 然而，，任何该等通知可声明不会就通知或附注上印载的该等号码的正确性或准确性作出任何陈述，只可依赖印於附注上的其他识别元素，而任何赎回不会因该等号码的任何缺陷或遗漏而受影响。公司将及时通知受托人CUSIP号码的任何更改，但未通知受托人并不构成公司的违约或违约事件 。

第312条。 全局票据的入账准备。

(A) 每张全球票据最初应为(i)以该全球票据的托管人或该托管人的代名人的名义登记，每种情况下均记入代理成员账户的贷方，以及(II)作为该托管机构的托管人交付受托人。本公司或本公司的任何代理人均不会就有关全球票据实益拥有权权益或因该等实益拥有权权益而支付的记录的任何方面承担任何责任或责任，或维持、监督或 审核与该等实益拥有权权益有关的任何记录。

托管机构的成员或参与者(“代理成员”)在本契约项下对托管机构或其托管人代表其持有的任何全球票据或该等全球票据不享有任何权利。无论出于何种目的，本公司、票据的任何其他债务人、受托人及其任何代理人均可将托管人视为全球票据的绝对拥有者。尽管有上述规定，本章程并不阻止本公司、票据的任何其他债务人、受托人或其中任何一人的任何代理人 实施托管人或受托管理人在托管人与其代理成员之间提供的任何书面证明、委托书或其他授权，以及行使任何票据实益拥有人权利的惯例。

(B)全球票据的转让应仅限于该全球票据的全部转让，但不得部分转让给保管人、其继承人或其各自的代名人，但须受紧接其后一句的限制。受益所有人在全球票据中的权益 不得转让或交换为实物票据，除非(i)公司已书面同意，或根据下一句进行该转让或交换，以及(II)这种转让或交换符合保管人适用的规则和程序以及第305和313节的规定。在符合第313(C)节规定的实物票据发行限制的情况下，实物票据应转让给所有实益所有人，以换取他们在相关全球票据中的实益权益，如果(i)托管人随时通知本公司，其不愿或无法继续担任全球票据的托管人，且在120天内未指定后续托管人；(II) 托管机构不再根据《交易法》登记为“结算机构”，并且未在120天内指定后续托管机构 ；(三、)公司可选择通知受托人其选择安排发行实物票据；或(四.)票据的违约事件应已发生并仍在继续，受托人已收到托管人发出的发行实物票据的书面请求。

(C) 在根据第312(B)条将任何全球票据的实益权益的一部分转让或交换给实益所有人以换取实物票据时，票据注册处应在其账簿和记录上记录该全球票据的日期和本金的减少 ，金额相当于所转让的全球票据的实益权益，公司应

签署，受托人应认证和交付一份或多份类似期限和本金的授权面额的实物票据。

(D) 在根据第312(B)条将整张全球票据转让给实益所有人的情况下，适用的全球票据应被视为已交予受托人注销，公司应签立，受托人应认证 并将其交付给由托管机构、欧洲结算公司或Clearstream(视情况而定)确定的每个实益所有人，以换取其在适用全球票据中的实益权益。第144A条实物票据(如属第144A条全球票据)或S规则实物票据(如属S全球票据)于到期日的等额本金总额(视属何情况而定) 核准面额。

(E) 全球票据或其实益权益的转让和交换应根据本契约(包括第313节规定的转让适用限制)和托管、欧洲结算或Clearstream(视情况而定)的程序，通过托管机构进行。一种全球票据的任何实益权益转让给 以另一种全球票据的权益的形式交割的人，在转让时，将不再是该全球票据的权益，而成为另一种全球票据的权益，因此此后将受到所有转让限制， 如果有，以及适用于此类其他全球票据的实益权益的其他程序。 全球票据的实益权益的转让人应向票据登记官交付按照托管、欧洲结算或清算(视情况而定)的程序发出的书面命令，其中载有关于将相关全球票据的实益权益记入贷方的 托管人的参与者账户的信息。在符合第313条的规定下，票据登记处应 按照该等指示指示托管机构、欧洲结算公司或Clearstream(视情况而定)将此类全球票据的实益权益记入该等指示中指定的 人的账户，并借记进行转让的人的账户 所转让的全球票据的实益权益。

(F) 根据第312(B)条为换取全球票据权益而交付的任何实物票据，除非在适用于该票据的转售限制终止日期当日或之后进行，且除第203条和第313节另有规定外，应具有私募配售传奇。

(G) 尽管有上述规定，在分销合规期内，监管S全球票据的实益权益只能通过欧洲结算或Clearstream持有，或代表欧洲结算或结算持有的指定代理成员持有，除非根据第313条的适用规定进行交付。

(H) 任何全球票据的持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士，包括代理会员及可透过代理会员持有权益的人士，以采取持有人根据本契约或票据有权采取的任何行动。

(I) 受托人或受托人的任何代理人对托管人采取的任何行动或未能采取行动 不负任何责任或责任。

(J) 受托人没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守根据本契约或适用法律对任何票据的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球票据的权益的受托保管人或实益拥有人之间的任何转让)，但要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求时这样做，并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。

第313条。 特别转移条款。

(A) 转账给非美国人员。以下规定适用于对任何非美国人的受限担保票据的任何拟议转让的登记：如果转让符合本契约的所有其他适用要求(包括第305条)，则票据登记处应对其进行登记：

(I) 如果x)该转让是在该票据的有关转售限制终止日期之后进行的，或(y） 拟议转让人已向票据登记处、公司和受托人提交了S法规证书，以及，除非公司和受托人另有同意 ，律师的意见、证明和公司和受托人满意的其他信息;和

(Ii) 如建议的转让人是或正透过持有全球票据实益权益的代理会员行事，则票据注册处处长、本公司及(x)以上第(I)款要求的证书、意见、证书和其他信息， (如果有)，以及(y)按照备注书记官长和保管人的程序发出的书面指示；

于是(A)票据登记处应 在其账簿和记录上反映转让日期和(如果转让不涉及任何未清偿实物票据)有关全球票据本金的减少，数额等于将被转让的相关全球票据的实益权益的本金金额，以及(B)或(1)如果建议的受让人是或正在通过持有相关法规S全球票据的实益权益的代理人 成员行事，票据注册处应在其账簿和记录中反映该法规S全球票据的日期和本金金额的增加，金额相当于如此转让的实益权益的本金金额，或(2)否则，本公司将签立，受托人将认证并交付一份或多份类似期限和金额的实物票据。

(B) 转给合格境外机构。以下规定适用于任何拟议转让的登记。 注是QIB的受限担保(不包括对非美国人的转让)：如果符合本契约的所有其他适用要求(包括第305条)，则票据登记处应登记此类转让。

(I) 如该项转让是由建议的转让人作出的，而该转让人已勾选该票据表格上所规定的方框，述明 或已以其他方式向票据注册处处长、本公司及受托人以书面证明，该项出售是符合第144A条的规定而作出的，而受让人已签署该票据表格所规定的证明，或已向票据注册处、本公司及受托人以书面证明，它是为自己的帐户或对其行使单独投资酌情权的帐户购买该票据，并且它和任何此类帐户是规则144A所指的合格投资机构，并且知道向其出售票据是依据规则144A进行的，并确认已收到其根据规则144A要求的有关公司的信息，或已决定不要求提供该等信息，并且它知道转让人依靠其前述陈述来要求规则144A规定的豁免注册；和

(Ii) 如建议的受让人为代理会员，而拟转让的票据由实体票据组成，而转让后的票据由全球票据的权益证明，或由全球票据的实益权益证明，则在转让后，票据登记处收到按照票据登记处及存托、欧洲结算或结算(视何者适用而定)的程序发出的书面指示后，须由其他全球票据的权益证明。因此，票据登记处应 在其账簿和记录上反映受让人全球票据的日期和本金的等额增加

向 转让该实物票据的本金或该转让人全球票据的实益权益，受托人 应注销如此转让的实物票据，或在其账簿和记录中反映该 转让人全球票据的日期和本金的减少(视情况而定)。

(C) 实物票据的发行限制。除非符合第312节和第313节的规定，否则不得将任何实物票据交换为任何全球票据的实益权益。

(D) 私募传奇。在转让、交换或更换不带有私募传奇的票据时，票据登记处应交付不带有私募传奇的票据。在转让、交换或更换带有私募传奇的票据 时，票据注册处处长应只交付带有私募传奇的票据，除非(i)请求转让的 是在该等票据的相关转售限制终止日期之后，(II)在向票据注册处递交大律师的意见(该意见和律师令本公司满意)后，应本公司的书面请求 ，表明不需要该图例或对转让的相关限制以保持遵守证券法的规定，(三、)对于法规S全球票据或法规S实物票据 (为免生疑问，在分销合规期之后)，在每种情况下，均征得公司同意，或(四.)此类票据是根据《证券法》的有效登记声明出售或交换的。

(E)其他转账。票据登记处在收到本公司的书面请求后，应实施并登记本第313条不允许的转让，此类登记应按照本第313条的其他适用条款进行，前提是建议的转让人或受让人提供大律师(该意见和律师令本公司满意)的书面意见，以及本公司或受托人可能要求的其他证明或信息(包括，如转让给认可投资者(如规则501(A)(1)所定义)， (2)、(3)或(7)根据证券法颁布的法规D)，基本上以附件D的形式进行的证书) ，以确认所建议的转让是根据证券法登记要求的豁免或不受证券法登记要求的交易进行的。

除第313节规定外，属于受限证券的票据不得转让。作为受限证券的全球票据的实益权益 不得交换为另一种全球票据的实益权益，除非通过符合本条款第313条的转让。

(F) 一般。通过接受任何带有私人配售图例的票据，该票据的每个持有人承认本契约和私人配售图例中对转让该票据的 限制，并同意仅按照本契约的规定转让该票据。

票据登记处应在符合其保留政策的前提下，保留根据第312条或本第313条收到的所有信件、通知和其他书面通信的副本(包括根据本第313条收到转让的所有票据)。本公司有权要求本公司在向本公司发出合理的书面通知后，于任何合理时间向本公司交付所有该等函件、通知或其他书面通讯的副本，费用由本公司承担。

就任何票据的任何转让而言，受托人、票据登记处及本公司有权收取、无责任查询、可断定 本附注所指(或以本附注或附注所提供的格式)的证书、意见及其他资料的正确性，并在最后依据此等证书、意见及其他资料予以充分保护，或

否则)从任何票据的任何持有人和任何受让人 收到关于任何此类转让的有效性、合法性和适当授权、受让人是否有资格接收此类票据以及与此类转让有关的任何其他事实和情况。

第314条。 国库券。在确定(i)无论本公司或本公司任何附属公司或票据上的任何其他义务人在任何要求、要求、授权、通知、指示、修订、补充、豁免或同意中是否同意 本公司或本公司任何附属公司或票据上的任何其他债务人所拥有或实益拥有的票据，均视为未清偿的票据 (但就本契约项下的所有目的而言，由任何其他联属公司所拥有或实益拥有的票据应视为未清偿票据) 及(II)受托人是否应根据任何该等要求、要求、授权、通知、指示、修订、补充、豁免或同意而获得保障，只有由本公司、其附属公司或任何其他义务人在票据上拥有的票据，而受托人的责任人员 实际知道该等票据是如此拥有的，则应视为该等票据并非未清偿票据。

第四条

契约

第401条。 本金、保险费和利息的支付。本公司须按照债券及本契约的条款，准时支付债券的本金(及溢价，如有)及利息。如本公司已于到期日纽约时间下午12：00向付款代理人(如非本公司或本公司的全资国内附属公司)存入债券的本金(及溢价，如有)及 利息，则债券的本金(及溢价，如有)及 利息应视为于到期日已支付，且指定为及足以支付当时到期的所有本金(及溢价，如有)及利息。根据本公司的选择 ，票据的利息可由有权获得票据的人电汇至指定给本公司的账户，或以支票邮寄至有权获得票据的人的地址，因为该地址应出现在票据登记册上。

第402条。 办公室或机构的维护。

(A) 公司应在美国设有一个或多个办事处或机构，在那里可出示或退还票据以供付款，可退回票据以进行转让或交换，并可向公司或向公司送达与票据和本契约有关的通知和要求。公司应立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及所在地的任何变更。如果公司在任何时候未能维持该办公室或代理机构，或未能向受托人提供其地址，可向受托人的企业信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知和要求；提供不得在受托人的任何办事处对本公司进行任何法律程序。

(B) 本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有目的提交或交出该等票据，并可不时撤销该等指定。

公司特此指定公司信托 受托人办公室为公司的办事处或代理机构，只要该公司信托办公室仍然是根据本协议第305条的付款地点，即可提交或交出票据以供付款或转让 或交换。

第403条。 以信托形式保存付款的资金。如果公司在任何时候作为其自己的票据支付代理，应在纽约市时间下午12：00或之前，在任何票据的本金(和溢价，如有)或利息的每个到期日分离并持有

为有权享有权利的人的利益而信托的一笔款项，足以支付因此而到期的本金(以及 保费或利息，如有)或利息，直到该等款项支付给本协议规定的人或以其他方式处置为止， 并应立即将其采取行动或未采取行动通知受托人。

如本公司并非以本身的票据付款代理人身分行事，则公司须于纽约市时间下午12时或之前，在任何票据的本金(及溢价，如有的话)或利息的每个到期日，向付款代理人缴存一笔足以支付如此到期的本金(及溢价，如有的话)或利息的款项 ，该笔款项须以信托形式为有权享有该等款项的人士的利益而持有，并且(除非该付款代理人是受托人) 公司应将其采取的行动或未采取的行动迅速通知受托人。

如果公司不作为自己的付款代理人，公司应促使除受托人以外的任何票据付款代理人签署并向受托人交付一份文书，其中付款代理人应在符合第403条的规定的情况下与受托人达成协议，该付款代理人 应：

(1) 为有权享有该等票据的人的利益而以信托形式持有该公司为支付票据本金(及溢价，如有的话)或利息而持有的所有款项，直至该等款项须支付予本契约所规定或依据本契约所规定的人或以其他方式处置为止；

(2) 向受托人发出书面通知，说明公司(或票据上的任何其他债务人)在支付任何该等本金(及溢价，如有的话)或利息时有任何失责。

(3) 在任何该等失责行为持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有 款项付给受托人；及

(4) 承认、接受并同意在所有方面遵守本契约中有关付款代理人的责任、权利和责任的规定。

为获得本契约的清偿及清偿，或为任何其他目的，本公司可于任何时间向受托人支付或藉公司命令指示任何付款代理 将本公司或该付款代理以信托形式持有的所有款项按与本公司或该付款代理持有该等款项时相同的条款 支付予受托人；而在任何付款代理向受托人支付该等款项后， 该付款代理将获免除有关该等款项的所有进一步责任。

任何款项存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司以信托形式持有，以支付任何票据的本金(及溢价，如有)或利息，并在本金(及溢价，如有)或利息到期及应付后两年内无人认领，应应本公司的要求支付给本公司，或(如当时由本公司持有)解除该信托；此后，该票据的持有人应作为无抵押一般债权人，只向本公司付款，除非适用的遗弃物权法指定 另一人，而受托人或该付款代理人对该信托款项的所有责任及本公司作为该信托款项受托人的所有责任即告终止。

第404条。 美国证券交易委员会报道。尽管本公司可能不被要求或继续遵守交易法第13(A)或15(D)节的报告要求，但公司应向美国证券交易委员会提交(除非交易法或美国证券交易委员会不允许此类提交)，只要有任何未清偿的附注，年度报告、信息、根据第13(A)或15(D)条规定，公司必须向美国证券交易委员会提交的文件和其他报告，或如果公司作为非加速申请者受到美国证券交易委员会报告要求的话将被要求提交的文件和其他报告。

如果任何母公司在适用的时间段内在 每个案例中提交了其他要求类型的报告、文件和信息，则公司将被视为已满足第404条的要求。如果该母公司除拥有本公司的所有权外，还拥有独立的重大业务，则本公司或该母公司将提供不需要审计的综合信息，合理详细地解释有关该母公司及其子公司的信息与有关本公司及其子公司的独立信息之间的差异。

如果由于本公司的 或任何此类母公司的会计师不“独立”(根据交易所法案及其规则和美国证券交易委员会的规定)，任何经审计或审查的财务报表或要求包括在任何此类备案中的信息不能合理地及时获得，本公司或该母公司可选择以替代 表格进行备案，或传递或提供与该等要求的 经审计或经审查的财务报表或信息实质上相似的财务报表或信息；提供该(a）在任何情况下，公司或该母公司均应在根据 本第404条上述规定另行要求的日期的第一周年纪念日（此类初始日期，“报告日期”）和（b）如果 公司或该母公司做出此类选择且尚未在该报告日期后90天内进行此类备案，则从该报告日期后90天之日起，票据将按每年0.50%的费率累积违约 （较早的）x）提交此类提交的日期，并且（y）该报告日期一周年（提供(br}不论本公司作出多少次选择，任何期间每年支付不超过0.50%的违约金)。

本公司或担保人向受托人提交的报告 仅供参考，而受托人收到该等报告并不构成对其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料的推定通知，包括本公司遵守本协议项下任何其契诺或附注(受托人有权完全依赖高级人员的证书)的情况。受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认其遵守公约的情况，或遵守根据本契约提交给美国证券交易委员会或EDGAR或任何网站的报告或其他文件，或参加任何电话会议。

受托人没有义务确定 此类信息、文件或报告是否已根据美国证券交易委员会的EDGAR备案系统(或其后续版本)进行备案或是否已在任何网站上发布。受托人对此类报告的归档、及时性或内容概不负责。

第405条。关于默认的 语句。本公司应在自本公司截至2024年12月31日的财政年度起计的每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员证书，表明据签署人(代表本公司)所知，本公司在履行和遵守适用于本公司的本契约的任何条款、条款和条件方面存在违约或没有违约(不考虑本合同规定的任何宽限期或通知要求)，并且，如果本公司违约，指定所有此类违约及其性质和状态，该签名者可能知道这些违约及其性质和状态。

第406条。 对受限支付的限制。

任何此类股息、分配、购买、回购、赎回、失败、其他收购或报废或受限投资在本协议中称为“受限支付”。

提供，即(A)在第(Iii)款的情况下，任何此类允许付款的净额应包括在随后的限制付款金额计算中，(B)在所有情况下，除紧接上文第(A)款的规定外，任何此类 允许付款的净额应不包括在随后的限制付款金额的计算中，并且(C)仅就第(Viii)、(Xiv)和(Xvi)条而言，第601(I)条、第601(Ii)条、第601(Viii)条或第601(Ix)条中任何一项下的违约事件均不应发生，且在任何此类允许付款生效后仍在继续。

公司可自行酌情将任何受限支付或允许投资归类为部分根据本节406条款或子款或根据“允许投资”定义的条款或子款进行，部分根据一个或多个其他此类条款或子款进行；提供, 进一步，即使第406条有任何相反规定，对不受限制的子公司的投资只能根据“允许的投资”的定义第(Aa)条进行。

即使第406条有任何相反规定，本公司不得也不得允许任何受限制子公司直接或间接根据第406(B)条第(Vi)、(Vii)、()、(Xii)、(Xiv)、(Xv)和(Xvii)条支付任何限制性付款，除非在作出此类限制性付款时以及在其按形式生效后，最近四个季度的综合净公司杠杆率将等于或小于6.25：1.00。

第407条。 对受限制子公司分销的限制。

本公司不得、亦不得允许任何受限制附属公司制造、制造或以其他方式使任何受限制附属公司产生或生效任何双方同意的产权负担或限制 任何受限制附属公司的(i)就其股本支付股息或作出任何其他分配，或支付欠本公司的任何债务或其他债务，(II)向本公司提供任何贷款或垫款或(三、)将其任何 财产或资产转让给公司(提供股本类别之间的分红或清算优先权，或任何债务(包括适用任何补救措施)排在任何其他债务之后，将被视为不构成此类产权负担或限制)，但任何产权负担或限制除外：

第408条。 出售资产和附属公司股票的限制(A)。

此类项目；提供该等额外资产应质押为票据抵押品文件下的抵押品(除非该等额外资产为除外财产，且不作质押以担保任何其他第一留置权义务)，并应根据本契约与该项投资基本上同时进行，但以资产处置构成抵押品的范围为限；

提供, 然而，，即 (1)根据上述第408(Iii)(A)(X)或 第408(Iii)(B)条规定的任何提前还款、还款或购买债务，本公司或该受限制附属公司应注销该等债务，并应导致相关的 贷款承诺(如有)永久减少，数额相当于如此预付、偿还或购买的本金；(2)以上第(Ii)款 不适用于出售、租赁、转让或以其他方式处置任何人的股本、债务或其他证券，或对任何不是根据美利坚合众国或任何州或哥伦比亚特区的法律组织的个人的任何其他投资，或其业务或资产；(3)第(Iii)条中的上述百分比应降至(x)50.0% 如果，在形式上在实施该等资产处置及使用该等资产所得款项后，综合总公司净杠杆率将等于或低于4.00：1.00及(y)0%，如果在形式上在实施该等资产处置及其所得款项后，综合总公司净杠杆率将等于或低于3.00：1.00(因适用本但书第(3)款中的一项或多项逐步减记而不需根据第(Iii)款进行的资产处置的任何可用现金净额 应合计为“杠杆超额收益总额”)；及(4)本公司或该受限制附属公司可选择在收到任何给定资产处置的可用现金净额之前投资于额外的 资产(提供投资应不早于向受托人发出相关资产处置通知、签署相关资产处置最终协议和完成相关资产处置中最早的一个)，并视为根据并按照上文第408(Iii)(A)(Y)条适用于该资产处置。

第409条。 留置权限制。本公司不得、也不得允许任何受限制子公司直接或间接在其任何财产或资产(包括(I)不构成质押股票的任何股本 或(Ii)不是抵押品的任何受限子公司的任何财产或资产(包括但不限于任何外国子公司的任何此类财产或资产))上设立或允许存在任何留置权，除非：

以票据或任何票据担保为受益人而设立的抵押品上的任何留置权将自动无条件解除，并按照第1402节所述解除。

第410条。 未来的子公司担保人。发行日期后，本公司应促使作为借款人或担保本公司根据第一留置权信贷安排支付本公司任何债务的每一受限制附属公司签署并向受托人交付一份补充的 契据或其他文书，该受限制附属公司应根据该等契约或其他文书签署并向受托人交付补充契据或其他文书

在优先、担保的基础上保证支付票据，因此该受限制附属公司应成为本契约项下所有目的的附属担保人。

此外，本公司可根据其选择，选择促使任何非附属担保人的附属公司担保票据的付款，并成为附属担保人。

第411条。 在控制权变更触发事件(A)时购买票据。

(A) 在控制权变更触发事件发生后，每名票据持有人有权要求本公司以现金回购全部或任何部分票据，回购价格相当于票据本金的101.0%，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息(受相关 定期记录日期的记录持有人根据 第307条规定在回购日期之前或当天的相关利息支付日期到期收取利息的权利所限)；提供, 然而，如本公司已行使第X条所规定的赎回所有票据的权利，则本公司无义务根据第(Br)条第411条回购票据。

(B) 如果在该控制权变更触发事件发生时，构成指定高级债务的任何信贷工具债务的条款根据本第411条限制或禁止回购票据，则在将第411(C)条规定的通知发送给持有人之前，但无论如何不迟于公司获得任何控制权变更触发事件发生之日起30天内(除非公司已按第X条所述行使其赎回所有票据的权利)，公司应：或应促使其一家或多家子公司 ，(i)全额偿还符合上述条款的所有此类信贷安排债务，或提出全额偿还所有此类信贷安排债务，并偿还接受该提议的每一贷款人的信贷安排债务，或(II)根据管理此类信贷安排债务的协议获得必要的同意，以允许按照第411(C)节的规定回购票据。公司应首先遵守前一句话的规定，根据本第411节的规定，公司应被要求回购票据。公司未能遵守前面第二句或第411(C)节的规定，应构成第601(Iv)节而不是第601(Ii)节所述的违约事件。

(C) 除非本公司已行使第X条所述的赎回所有票据的权利，否则本公司应在实际获悉任何控制权变更触发事件发生之日起30天内， 向每位持有人发出通知(“控制权变更要约”)，并向受托人发出副本，说明：(1) 控制权变更触发事件已经发生或可能发生，且该持有人有权或在发生该事件时，有权要求公司以相当于其本金101.0的现金购买价格回购该持有人的票据， 外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息(受记录日期为 的记录持有人有权在回购日期之前或当天的相关付息日期收取利息的约束)；(2)回购日期(不得早于该通知发出之日起30天，也不得迟于该通知发出之日起60天，但如按本款第(4)款的规定延迟回购日期，则该通知可在回购日期前60天发出)；(3)本公司根据第411条确定的指示，即持有人 必须遵守才能回购其票据；以及4)如果该通知是在控制权变更触发事件发生之前发出的，则该要约以控制权变更触发事件发生为条件，公司可酌情决定将回购日期推迟至控制权变更触发事件发生时。如果低于票据原始本金的最低面值，则不得部分回购票据 。

(D) 可在控制权变更触发事件之前提出控制权变更要约，条件是此类控制权变更触发事件 。如果本公司或提出控制权变更要约以代替 公司提出的控制权变更要约的任何第三方在控制权变更完成之日或之后购买所有根据该等投标有效投标且未被撤回的票据，则无论随后是否发生控制权变更触发事件，本公司均已履行其提出控制权变更要约的义务。

(E) 如果第三方以本契约中适用于本公司提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式提出 控制权变更要约，并购买根据控制权变更要约有效投标且未被撤回的所有票据，则本公司将不需要在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。

(F) 变更控制权要约可在征求同意的同时就本契约、票据和/或票据担保的修订、补充或豁免 提出(但变更控制权要约不得以交付此类 同意书为条件)。

（g） 公司将在适用的情况下遵守《交易法》第14（e）条以及与根据本第411条回购票据有关的任何其他 证券法律或法规的要求。如果 任何证券法律或法规的规定与本第411条的规定发生冲突，公司将 遵守适用的证券法律和法规，并将被视为没有因此违反其在本第411条下的义务。

第412条。 [已保留].

第413条。 债务限制。

循环或者延期提取债务的情况；提供该(x)发行日未偿债务的美元等值本金金额应根据发行日生效的有关货币汇率计算，(y)如果发生这种债务是为了对以外币计价的其他债务进行再融资(或以与由此产生的债务不同的货币进行再融资)，而这种再融资将导致超过适用的以美元计价的 限制(如果按该再融资之日有效的相关货币汇率计算)，只要该再融资债务的本金不超过 ，则应视为未超过以美元计价的 限制(i)未偿还或已承诺的本金(以较高者为准)，加上(II)与此类再融资相关的费用、承销折扣、保费和其他成本及支出的总额，以及 (z)根据信贷安排发生的以外币计价的美元等值债务本金金额应根据公司选择的有效货币汇率计算，(i) 发行日期，(II)在该信贷安排下的任何承诺应在 之间或在该信贷安排下的设施或子设施之间重新分配的任何日期，或以其他方式为其下的任何目的计算该费率的任何日期，或(三、)此类事件发生的 日期。为其他债务进行再融资而产生的任何债务的本金，如果是以与被再融资的债务不同的货币发生的，则应根据该债务计价的货币适用的汇率计算，该汇率在该再融资之日有效。

第414条。 事后收购的财产。

第415条。 进一步的保证。 受《第一优先权债权人间协议》以及本契约和彼此的条款的约束 注释文件（为避免疑问，包括第414（b）条），公司和每个其他授予人应迅速、正式签署 并交付票据担保代理可能合理要求的进一步文书和文件，并采取进一步行动 为了获得或保留票据担保文件的全部利益以及每个适用的授予人在此授予的权利和权力 ，包括根据《统一商法典》提交任何融资或延续声明（或其他 类似法律）在美国任何司法管辖区不时有效的有关由此产生的担保权益。

第416条。 房地产抵押。对于设保人拥有的在发行日构成抵押品的任何不动产，在发行日期后150天内(或在实际情况下尽快采取商业上合理的努力)以及就所拥有的任何不动产而言

或在发行日期后由构成抵押品的设保人取得的，在该不动产首次构成抵押品或被取得之日起150天内(或在实际可行的情况下，通过商业上合理的努力)，票据抵押品代理人应就每一不动产收到以下与 有关的款项：

第五条


接班人

第501条。 公司何时可以合并等。

(A) 公司不得与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(I) 由此产生的尚存或受让人(“继承人公司”)是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区和继承人公司(如果不是公司)的法律组织和存在的人 ，并明确承担公司在票据、本契约和票据抵押品文件下的所有义务，方法是签立 并以受托人合理满意的形式向受托人交付补充契据或一份或多份其他文件或文书；

(Ii) 在紧接该项交易生效后(并将因该项交易而成为继承人公司或任何受限制附属公司债务的任何债务视为该继承人公司或该受限制附属公司在该交易进行时所招致的任何债务)，将不会发生违约并将继续发生；

(Iii) 每名担保人(除(x)任何担保人将被免除其在与该交易有关的 票据担保下的义务，以及(y)任何此类合并或合并的任何一方)应已交付补充的契据或其他文件或文书(以受托人合理满意的形式)，确认其担保(将因此类交易而解除或终止的任何票据担保除外)；以及

(Iv) 公司应已向受托人提交高级职员证书和律师意见，表明该等合并、合并或转让符合第501(A)条所述的规定；提供那个 (x)在提出该意见时，该大律师可依赖一份关于遵守前述第(Ii)款 及任何事实事项的高级船员证书，以及(y)第501(B)节中所述的合并、合并或转让不需要律师的意见。

(B)第501(A)条第(Ii)款不适用于本公司与 合并或合并、并入或将其全部或基本上所有财产和资产转让给(x)为将公司在另一个司法管辖区重新注册或重组或将其法律结构变更为公司或其他实体而成立或组织的附属公司，或(y)附属担保人，只要紧接该交易前本公司及受限制附属公司的所有资产(该附属担保人的股本除外)在紧接交易完成后由该附属担保人及其受限制附属公司拥有。第501(A)条不适用于任何受限子公司合并、合并或将其全部或部分资产转移给本公司的任何交易。

(C) 就本第501条而言，只要在任何少数股东企业处置或任何少数股东企业提供少数股东企业处置条件时，少数股东企业资产在任何时候均不得被视为构成本公司的全部或实质全部资产，以及出售或转让全部或任何部分少数股东企业资产(不论是直接或间接出售或转让任何此类资产，或任何持有此类资产的人的任何股本或其他权益，或任何合并或合并)，或其任何组合，且不论在一项或多项交易中，或在其他情况下，包括 任何少数股权要约或任何少数股权处置)，在任何时间均不得被视为与 合并或合并，或向任何人士转让、转让或租赁本公司全部或实质上所有资产。

(D) 就本条第501条而言，重组资产(不论个别或合计)在任何时候均不得视为构成本公司及其受限制附属公司的全部或实质全部资产，以及出售或转让重组资产的全部或任何部分(不论是直接或间接出售或转让任何该等资产、任何股本或持有该等资产的任何其他权益，或其任何组合，亦不论是在一项或多项交易中)。在任何时间均不得被视为出售或转让本公司及其受限制附属公司的全部或实质全部资产 。

第502条。 被替换的继任者公司。于根据第501条涉及本公司的任何交易中，如本公司并非继承人公司，则继承人公司将继承、取代及行使本公司在本契约及票据抵押品文件下的每项权利及权力，此后，前身公司将被解除本契约及票据抵押品文件下的所有责任及契诺，惟如租赁全部或实质上所有其资产，则前身公司 不得免除支付票据本金及利息的责任 。

第六条

补救措施

第601条。 违约事件。“违约事件”是指以下事件中的任何一种：

(I)任何票据在到期时未能支付利息的情况，持续30天；

(Ii)任何票据到期时本金的违约，不论是在其规定的到期日、在可选择赎回时、在需要回购时、在宣布加速或其他情况下；

(Iii) 公司未能履行其在第501(A)条下的义务；

(Iv) 本公司在本条款第601条倒数第二段规定的通知发出后30天内未履行第411条规定的任何义务(未购买债券除外)；

(V) 公司没有遵守(x)在通知后180天内履行第404条规定的任何义务或(y)在本条款第601条倒数第二款规定的通知及其包含在本契约或附注中的其他协议 之后60天；

(6) 任何担保人在本条款第601条倒数第二款规定的通知发出后60天内没有履行其根据其票据担保承担的义务；

(Vii) 本公司或任何受限制附属公司未能在最终 到期后的任何适用宽限期内偿还借入款项的任何债务(欠本公司或任何受限制附属公司的债务除外)，或其持有人因违约而加速偿还任何此类债务，而如此未偿还或加速偿还的债务总额 超过(i$100,000,000或其等值外币及(II)15.0% LTM合并EBITDA；提供任何此类债务在拖欠或加速后20个工作日内偿付、以其他方式获得或偿还(或免除或取消)，将不会被视为发生违约或违约事件。

() 根据任何破产法或任何破产法的含义，本公司、重要子公司或在需要 为票据、HGH或控股提供担保的任何期间采取下列任何行动：

(A)自愿性案件的开始；

(B)同意在非自愿的情况下发出针对其的济助命令；

(C) 同意为该公司或其财产的任何主要部分委任托管人；或

(D)为债权人的利益作出一般转让；

(Ix) 有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令：

(A)在非自愿情况下， 是针对本公司、任何重要附属公司，或在需要为票据提供担保的任何期间内，针对HGH或Holdings的济助；

(B) 委任本公司、任何重要附属公司的托管人，或在需要为票据、HGH或Holdings或其任何重要财产提供担保的任何期间内；或

(C) 命令本公司、任何重要附属公司清盘或清盘，或在需要为票据、HGH或Holdings提供担保的任何期间内清盘；

并且该命令或法令未被搁置并在60天内有效；

(X) 任何判决或判令的支付金额(扣除在判决或判令订立前或90天内实际收到的任何保险或弥偿款项，或在上诉失败的情况下将会收到)超过(i)1亿美元或其等值外币 和(II)15.0%的LTM综合EBITDA针对公司或重要子公司，如果该判决或法令在判决或法令后90天内仍未执行，且未被解除、放弃或搁置，则该判决或法令未解除、未由信用证支持或未由第三人担保或承保。

(Xi) 恒生或控股的任何票据担保或作为重要附属公司的附属担保人的任何附属担保人未能完全生效和生效(其条款或本契约的条款所预期的除外)，或恒生、控股或其在本契约或任何附属担保项下的义务的重要附属担保人以书面拒绝或否认(但由于终止本契约或该票据担保或根据该票据担保或本契约解除该票据担保的原因除外)， 如果违约持续10天；或

(Xii) 票据抵押品文件产生的留置权在任何时候都不应构成有效的、完善的留置权，其优先权据称是在本契约或票据抵押品文件所涵盖的抵押品的任何实质性部分上产生的(以本契约或票据抵押品文件要求的备案、登记、记录或占有为完善的范围内)，或者，除非根据其条款或根据本契约和该相关票据抵押品文件的条款进行的修改、修改、放弃、终止或解除，任何此类票据抵押品文件应因任何原因终止或不再具有全部效力和作用，如果在任何一种情况下，违约在通知后持续45天，或者公司或任何担保人对其可执行性提出异议 。

上述将构成违约事件 ，无论违约事件的原因是什么，也无论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的。

破产法“一词是指《美国法典》第11章，或任何类似的联邦、州或外国法律，用于救济债务人。术语“托管人”是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人、托管人或类似的官员。

然而，第601(Iv)条、第601(V)条或第601(Vi)条规定的违约不构成违约事件，直至受托人或至少30.0%本金的未偿还票据持有人将违约以书面形式通知公司，且公司在收到通知后未在该条款规定的时间内纠正违约。提供不得在违约通知发出前两年以上就任何采取的行动向公众报告或向持有人发出违约通知，任何此类通知 均无效且无效力。该通知必须具体说明违约情况，要求对其进行补救，并声明该通知是一份 “违约通知”。当违约或违约事件被治愈时，它就会停止。

本公司应于事件发生后30天内，就第601(Vii)条或第601(X)条下的任何失责事件，以及任何因发出通知或时间流逝而成为第601(Iv)条、第601(V)条或第601(Vi)条下的失责事件的事件，以高级人员证书的形式向受托人递交书面通知，说明其状况及本公司正就此采取或拟采取的行动。

第602条。 加速到期；撤销和废止。如果与票据有关的违约事件(第601()条或第601(Ix)条就本公司规定的违约事件除外)发生并仍在继续，则 受托人向本公司发出书面通知，或持有本金至少30.0%的未偿还票据的持有人向本公司和受托人发出书面通知，在上述任何一种情况下，均应在通知中注明各自的违约事件，且该通知为“加速通知，“可宣布所有票据的本金及应计但未付利息为到期及应付。 该声明一经生效，该等本金及利息即告到期及应付。

尽管有上述规定，如果就本公司第601(Viii)条或第601(Ix)条规定的票据发生违约事件 并且仍在继续，则所有未偿还票据的本金和应计但未付的利息将这是事实在受托人或任何持有人没有任何声明或其他行为的情况下，立即成为到期和应付的。持有未偿还票据本金 的多数持有人可向本公司及受托人发出通知，以撤销加速及其后果，条件是撤销 不会与任何判决或法令冲突，且所有现有违约事件已获补救或豁免 ，但未能支付仅因加速而到期的本金或利息除外。此类撤销不应影响任何后续违约或损害因违约而产生的任何权利。

如果票据因违约事件(包括但不限于第601(Viii)条或第601(Ix)条规定的违约事件(包括通过法律的实施加速了 票据所证明的债务的任何部分)而在规定的到期日之前加速或以其他方式到期，则到期和应付的金额应等于：

(x) (I)当时未偿还债券本金的100%，另加在上述加速日期有效的适用溢价，或(Ii)在上述加速日期有效的适用赎回价格，加

(Y)截至提速日期(但不包括提速日期)的应计 及未付利息(如有的话)，在每种情况下，犹如提速是对如此提速的票据的选择性赎回。

在不限制前述一般性的情况下， 双方理解并同意，如果票据在其声明的到期日之前加速或以其他方式到期，则在每种情况下，由于违约事件(包括但不限于第601条()或第601条(Ix)项下的违约事件)而导致的违约事件

(包括通过法律的实施加速债券所证明的债务的任何部分)、适用的溢价 或适用的赎回价格超过债券本金的金额(“赎回价格溢价”)， 如适用，就选择性赎回而言，票据亦应到期及应付，犹如票据已于加快赎回日期选择性赎回一样，并应构成票据义务的一部分，因确定实际损害并不可行及困难 并经双方同意合理计算各持有人因此而损失的利润 。如适用溢价或赎回价格溢价(视何者适用而定)到期并须支付，则该溢价或赎回价格溢价(视何者适用而定)将被视为债券本金，并于适用触发事件发生后(包括第601(Viii)条或第601(Ix)条下的违约事件)就债券的全部本金(包括适用溢价或 赎回价格溢价(视何者适用而定))计提利息。根据本段支付的任何溢价应被推定为各持有人因加快发行票据而遭受的违约金，公司同意在目前存在的情况下这是合理的 。如果通过司法程序、代替止赎的契据或任何其他方式，票据或本契约得到偿付、解除或解除抵押品赎回权，则也应支付保费。公司和每个担保人明确放弃(在他们可能合法的最大程度上)任何现行或未来法规或法律中禁止或可能禁止收取与任何此类加速相关的前述保费的条款。本公司明确同意(在他们可以合法的最大程度上)：(A)溢价是合理的，是由律师能干地代表的复杂商业实体之间公平交易的产物；(B)尽管有 当时发生加速时的市场汇率，溢价仍应支付；(C)持有人和公司之间有一段行为过程，在本次交易中具体考虑了支付溢价的协议；以及(D)本公司此后不得提出与本段约定不同的索赔。本公司明确承认，其同意向持有人支付本文所述溢价 是促使持有人购买票据的重大诱因。

任何一名或多名持有人(每名“指示持有人”)向受托人发出的任何违约通知、加速通知或采取任何其他行动的指示(“通知持有人指示”) 必须附有 每个该等持有人向本公司及受托人提交的书面陈述，表明该持有人并非(或在该持有人为托管人或其代名人的情况下，该持有人并非由并非)净空头(“持仓陈述”)的实益拥有人指示该持有人，如果是与违约通知相关的通知持有人指示(“默认指示”)，则应一直视为重复指示 ，直至导致的违约事件治愈或以其他方式不复存在或加速附注。此外，每名直接持有人 必须在提供票据持有人指示时，承诺向本公司提供本公司可能不时合理要求的其他资料，以便在提出要求后五个业务 天内核实该持有人的持仓陈述的准确性(“核实契约”)。在持有人为托管人或其代名人的任何情况下，本协议规定的任何头寸陈述或核实契约应由票据的实益所有人提供，以代替托管人或其代名人。受托人无任何责任向本公司提供该等资料或为本公司取得该等资料。

如果在发出票据持有人指示后，但在票据加速发行之前，本公司真诚地确定有合理依据相信提供该票据持有人指示的指示持有人在任何相关时间违反其持仓申述，并向受托人 提供高级人员证书，说明本公司已向具司法管辖权的法院提起诉讼，寻求裁定该指示持有人当时违反其持仓申述，并寻求使任何违约或加速(或

通知)，则针对该违约的补救期限应自动暂停，并应自动重新启动该违约事件的补救期限，并暂停任何补救措施，以等待有管辖权的法院对该事项作出不可上诉的最终裁决。

如果在发出票据持有人指示之后，但在票据加速之前，公司向受托人提供了一份高级人员证书，表明指示持有人 未能满足其验证约定，则与此类违约有关的补救期限应自动暂停，而与适用通知持有人指示导致的任何违约事件有关的补救期限应自动重新启动，并且在满足该验证约定之前暂停任何 补救措施。具有司法管辖权的法院对此类事项作出的不可上诉的最终裁决确认的任何违反头寸陈述的行为，将导致该持有人对该票据持有人指示的参与被忽略；如果没有该持有人的参与，提供该票据持有人指示的其余 持有人所持票据的百分比将不足以有效地提供该票据持有人指示，则该票据持有人指示应无效。从头算如此一来，该违约事件将被视为从未发生过，加速 应被视为无效，受托人应被视为未收到该通知持有人指示或任何违约通知或违约事件 ；提供, 然而，，这不应使指示持有人向受托人提供的任何赔偿或担保失效，这些义务将继续有效。

于收购债券后，债券的各持有人及其后的购买者同意受托人根据本契约的条款将其持仓陈述交付本公司。债券的各持有人及其后的购买者放弃对受托人的任何及所有法律及/或衡平法上的索偿，并同意不会对受托人提起任何有关受托人的法律诉讼，并同意受托人将不会对受托人根据本契约采取的任何行动，或因遵循 指示或根据票据持有人指示采取行动而引起或与之相关的任何行动承担责任。

本公司将放弃根据第 条和/或衡平法向受托人提出的任何和所有索赔，并同意不对受托人提起任何法律诉讼，并同意受托人不对受托人根据本条款第602条采取的任何行动负责，或 因下列指示或根据票据持有人指示采取行动而产生的或 责任。

受托人将平等对待所有持有人在本契约项下所述的权利，并就本契约所要求的必要百分比， 受托人亦将平等对待所有未偿还票据，而不论在决定是否已就票据持有人指示的首次交付取得所需的 百分比时的任何持仓代表。本公司确认，受托人根据本条例第602条采取或不采取的任何和所有其他 行动，以及受托人及其代理人和律师在本条例下以及与此相关的所有费用、成本和开支，均由本公司根据第707条承担的赔偿义务承担。

第603条。 其他补救措施；托管人提起催收诉讼。如果违约事件发生并且仍在继续，受托人和票据抵押品代理人可以(但根据第603条没有义务)寻求任何可用的补救措施，以收取票据本金或利息的付款，或强制执行票据或本契约的任何规定。如果第601(I)条或第601(Ii)条规定的违约事件发生并仍在继续，受托人和票据抵押品代理可以自己的名义和作为明示信托的受托人向本公司追回当时到期的全部金额和所欠(以及在合法范围内任何未付利息的利息)和第707条规定的金额。

第604条。 受托人可以提交索赔证明。受托人可提交必要或适宜的申索证明及其他文据或文件，以使受托人和持有人在与本公司或任何其他债务人对票据、其债权人或其财产的任何司法程序中的申索获得准许，并且，除非法律或适用法规禁止，否则受托人可代表持有人在任何破产受托人或其他执行类似职能的人的选举中投票，任何此类司法程序的托管人现获各持有人授权向受托人支付款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则受托人应向受托人支付其应支付的任何款项，以支付受托人、其代理人及其律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据第707条应由受托人支付的任何其他款项。 受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、费用、垫款和垫款，以及受托人根据本条例第707条应从遗产中支付的任何其他款项，在任何此类诉讼中均应因任何原因被拒绝支付，其支付应以留置权作为担保，并从持有人在清算或任何重组计划或安排或其他情况下有权在该程序中获得的任何和所有分派、股息、金钱、证券和其他财产中支付。

本契约的任何条文均不得被视为 授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响票据或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索进行表决。

第605条。 受托人可以在没有备注的情况下强制执行索赔。在与本契约或任何票据有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何票据或出示任何票据的情况下，起诉及强制执行本契约或任何票据下的所有诉讼权利及申索 ，而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在计入支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决的票据持有人的应课差饷利益而进行。

第606条。已收款项的申请 。受托人或票据抵押品代理人(视属何情况而定)根据本条第VI条(包括任何抵押品留置权的任何变现)收取的任何款项，应在受托人或票据抵押品代理人(视属何情况而定)所定的一个或多个日期按下列顺序运用，并应在受托人或票据抵押品代理人(视属何情况而定)所定的一个或多个日期内按下列顺序运用，如属本金(或溢价，如有)或利息分派，在提示票据和 仅部分付款的付款批注和全额付款的退还时：

第一：支付受托人、票据抵押品代理人、其代理人和代理人根据第707条应支付的所有金额，包括支付受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)的所有合理补偿、产生的费用和债务以及所有垫款，以及 托收费用和开支；

第二：支付当时本金(及溢价，如有)及利息的本金(及溢价，如有的话)及利息的款额，而该笔款项是根据该等票据的本金及应付本金(及溢价，如有的话)及利息而按比例收取的，而该笔款项 是按比例收取的，而没有任何种类的优惠或优先权；及

第三：致公司。

第607条。 对西装的限制。任何票据持有人不得就本契约或票据寻求任何补救，除非：

(I) 该持有人先前已向受托人发出书面通知，表示违约事件仍在继续；

(Ii) 持有本金不少于30.0%的未偿还票据持有人已以书面要求受托人寻求补救；

(Iii)该等持有人已就任何损失、成本、责任、损害、费用、申索或开支向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿；

(4) 受托人在收到请求和提供担保或赔偿后60天内没有遵守该请求； 和

(V) 未偿还票据的大部分本金持有人在该60天期限内并无向受托人发出与 该要求不一致的指示。

持有人不得使用本契约影响、 干扰或损害另一持有人的权利、取得较另一持有人的优先权或优先权或执行本契约项下的任何权利，除非以本契约所规定的方式及为所有持有人的平等及应课税额利益而使用(须理解，受托人并无确定此等行为或容忍是否对该等持有人造成不当损害的肯定责任)。

第608条。 恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约或任何票据下的任何权利或补救 ，而该诉讼已因任何理由被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，本公司、票据上的任何其他债务人、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约或任何票据下的权利或补救 之后，受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第609条。 权利和补救措施累计。除第306条中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗票据的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救 均不排除任何其他权利或补救，且在法律允许的范围内，每项权利和补救应是累积的 ，以及根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式赋予的所有其他权利和补救。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第610条。 延迟或遗漏不代表放弃。受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使任何权利或因任何违约事件而产生的补救 不应损害任何该等权利或补救或构成对任何该等违约事件的放弃或 对违约事件的默许。本细则第六条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视属何情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由受托人或持有人行使。

第611条。 持有者控制。在任何适用的债权人间协议的规限下，持有总计不少于多数的未偿还票据本金的持有人有权指示进行任何诉讼程序的时间、方法和地点，以获得任何 补救办法。

受托人或票据抵押品代理人，或行使受托人或票据抵押品代理人就票据所赋予的任何信托或权力。提供那就是：

(1) 该指示不得与任何法律规则或本契约、任何票据抵押品文件或票据冲突；及

(2) 受托人或票据抵押品代理人(视何者适用而定)可采取受托人或票据抵押品代理人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

然而，受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)可拒绝遵循与法律或本契约相抵触的任何指示，或根据第701条的规定，拒绝遵循受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)认为不适当地损害任何其他持有人的权利或涉及受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)承担个人责任的任何指示。在根据本契约采取任何行动之前，受托人或票据抵押品代理人(视情况而定)有权就因采取或不采取此类行动而造成的所有损失和费用获得其完全满意的赔偿。

第612条。 放弃过去的默认设置。持有未偿还票据本金总额不低于60.0%的持有人可代表所有票据持有人， 放弃本协议项下以往的任何违约及其后果，但违约除外：

(1)支付任何票据的本金或利息(只有在每名票据持有人同意的情况下方可豁免)； 或

(2)未经每份未清偿票据持有人同意，不得修改或修订根据第902条第二段就本协议或本协议条款作出的 。

在任何该等放弃后，就本契约而言，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已被治愈；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。如有任何该等豁免，本公司、债券的任何其他债务人、受托人及持有人应分别恢复其在本章程及债券项下的原有地位及权利。

当违约或违约事件得到纠正时， 根据本契约，它将因各种目的而停止。本契约中用于纠正任何实际或声称的违约或违约事件的任何期限 具有管辖权的法院可以延长或中止，只要此类实际或声称的违约或违约事件是诉讼的对象。

第613条。 成本承诺。本契约的各方当事人同意，任何票据的持有人如接受本契约或票据下的任何权利或补救办法，应视为已同意，任何法院可酌情要求在任何为强制执行本契约或票据项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动的诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，对该诉讼中的任何一方当事人提起诉讼，并适当考虑到该当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和善意。本第613条不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于 任何持有人或持有人团体提起的、持有未偿还票据本金总额超过10%的诉讼，也不适用于任何持有人为强制执行在票据所述的到期日或付息日期或之后对任何票据的本金(或溢价，如有)或利息的支付而提起的诉讼。

第614条。 放弃居留、延期或高利贷法律。本公司(在其可合法这么做的范围内)不得在任何时间坚持、或以任何方式主张或利用任何暂缓或延期法律或任何高利贷或其他类似法律，无论该法律在何处颁布，无论是现在还是以后的任何时间，禁止或原谅本公司支付本协议或债券中预期的票据的全部或任何 部分本金(或溢价，如有)或利息，或可能影响契诺或本公司业绩的 ；且本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或 优势，且不得妨碍、延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将承受并允许行使每一项该等权力，犹如该法律尚未颁布一样。

第七条
受托人

第701条。 某些职责和责任。

(A) 除非在失责事件持续期间：

(1) 受托人承诺履行本契约明确规定的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责，不得在本契约中解读针对受托人的默示契约或义务；以及

(2) 在其本身没有恶意的情况下，受托人可以根据向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见，对陈述的真实性和其中表达的意见的正确性 进行决定性的依赖； 但如果本合同的任何条款明确要求向受托人提供任何该等证书或意见，则受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求，但不需要核实其内容。

(B) 如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务时在 情况下将会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。

(C) 本公司或担保人向受托人提交的报告应仅供参考，而受托人收到该等报告并不构成对报告中所载任何资料的推定通知，或根据报告中所载的资料而确定，包括本公司遵守本协议项下任何契诺的情况(受托人有权仅依赖高级人员证书)。

(D) 本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但(i)本段不限制第701(A)条的效力； (II)受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非证明受托人在查明有关事实方面存在严重疏忽；及(三、)受托人不对其根据第611条收到的指示诚意采取或不采取的任何行动承担责任。

(E) 本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，支出或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何责任。

(F) 无论本契约中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本第701条和第703条的规定的约束。

第702条。 违约通知。如果票据违约已发生且仍在继续，且实际为受托人的负责官员所知，则受托人必须在违约发生后90天内或受托人获知违约后30天内，将票据持有人的姓名和地址显示在票据登记册上的通知邮寄给所有票据持有人。 受托人已知悉此类违约的通知，除非此类违约已被纠正或放弃；提供, 然而，，除非任何票据的本金、溢价(如有)或利息的支付出现违约，否则如 且只要受托人的一名负责人员真诚地确定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人在扣留该通知时应受到保障。

第703条。 受托人的某些权利。在符合第701条规定的前提下：

(1) 受托人在采取或不采取任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、便条、其他债务证据或其认为是真实的、并由适当的一方或多方签署或提交的其他文件或文件时，可最终依赖并应受到保护；

(2) 本协议中提及的公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令 提供充分证据，任何人的董事会决议如经该人的高级职员证明已被正式采纳并在证书签发之日充分生效，则应得到充分证明；

(3) 在本契约的管理过程中，受托人应认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定一件事，受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)在其本身没有恶意的情况下，可依赖公司的高级职员证书；

(4) 受托人可就其选择与大律师进行磋商，该大律师的意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本协议真诚和信赖地采取、忍受或不采取的任何行动，应是充分的、完全的授权和保护。

(5) 受托人无义务应依据本契约持有票据的任何持有人的要求或指示而行使本契约所赋予或依据本契约赋予受托人的任何权利或权力，但如该等持有人已向受托人提供令其合理地满意的保证或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支、申索及法律责任，则属例外；

(6) 受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、笔记、其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查；

(7) 受托人可以直接或通过 代理人或受托代理人执行本合同项下的任何信托或权力，或履行本合同项下的任何职责，受托人不对其根据本合同谨慎委任的代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责。

(8) 在适用法律允许的范围内，受托人不对其善意并合理地相信采取、忍受或不采取的任何行动负责。

被授权或在本契约和票据抵押品文件授予它的自由裁量权或权利或权力范围内；

(9) 除非受托人的负责人员已实际知悉任何失责或失责事件，或受托人已在受托人的企业信托办事处收到任何事实上属于失责的事件的通知，且该通知提及附注及本契约，否则受托人不得被视为已知悉有关失责或失责事件的通知；

(10) 给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人(以其在本条例下的每一身分)、票据抵押品代理人及根据本条例受雇行事的每一其他代理人、保管人及其他人，并可由其强制执行；

(11) 在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；

(12) 受托人无需就履行其在本协议下的权力和职责提供任何担保或担保； 和

(13) 受托人可要求公司提交一份证书，列出当时授权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级人员的头衔。

第704条。 受托人的免责声明。除受托人的认证证书外，本文和附注中的叙述应视为公司的声明，受托人或任何认证代理均不对其 的正确性承担任何责任。受托人未就本契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人表示其已获正式授权签署及交付本契约、认证票据及履行其在本契约项下的义务 。受托人或任何认证代理均不对公司使用或应用票据或其收益负责。在任何情况下，受托人均不以个人身份对票据或票据担保所证明的义务承担责任。受托人无义务独立(i)确定或验证是否发生了任何事件 ，(II)通知持有人任何视乎债券评级而定的事项或(三、)确定或 核实票据的评级是否已被任何评级机构更改、暂停或撤回。受托人没有义务 独立确定或核实是否发生了任何控制权变更、评级事件、控制权变更触发事件或任何其他事件，或将任何此类事件通知持有人。

第705条。 可以保留备注。受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何票据注册人或本公司的任何其他代理人， 以其个人或任何其他身份，可成为票据的拥有人或质权人，并在符合第708条和第713条的情况下，以其他方式与本公司或其联属公司交易，享有与其不是受托人、 认证代理人、付款代理人、票据登记人或该等其他代理人所享有的相同权利。

第706条。 以信托形式持有的资金。受托人在本协议项下以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，除非达到法律要求的范围。除非与公司达成书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

第707条。 补偿和报销。本公司与担保人共同及各别同意：

(1) 就受托人根据本协议提供的所有服务向受托人支付公司和受托人不时以书面约定的补偿 (该补偿不受任何关于明示信托受托人的补偿的法律规定的限制)；

(2) 除非本合同另有明确规定，否则应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致的所有合理的自付费用(包括合理的补偿及其代理人和律师的费用和支出)，但可归因于其疏忽或故意行为不当的任何该等费用、支出或垫款除外；和

(3) 赔偿受托人及其董事、高级职员、代理人和雇员因管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之相关的任何损失、责任或费用，并使其不受损害，包括因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而为自己辩护的费用和开支，包括合理的律师费和支出以及与任何诉讼相关的诉讼费用。为执行受托人获得赔偿、补偿或赔偿的权利而提起的索赔或诉讼，但任何此类损失、责任或费用可能归因于受托人的疏忽或故意不当行为，且最终由有管辖权的法院裁决的情况除外。受托人将立即通知公司其可能要求赔偿的任何索赔。受托人未将此通知本公司并不解除本公司或任何担保人在本协议项下的义务 。

受托人在票据之前对其根据本条例第707条所欠其或任何前任受托人持有或收取的所有财产和资金享有留置权 ，但为特定票据持有人的利益而以信托方式持有的资金除外。

当受托人因第601()或第601(Ix)条规定的违约事件而产生费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债或其他类似法律，受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和服务补偿应构成行政费用。

本公司无需为未经其同意而达成的任何和解支付费用。本条款第707条的规定在本契约终止、受托人辞职或 解职后继续有效。

为免生疑问，本条款第707条赋予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括其获得赔偿的权利，扩展至受托人、票据抵押品代理人和受雇代表受托人或票据抵押品代理人行事的其他代理人、托管人和其他人，并可由受托人、票据抵押品代理人和受雇代表受托人或票据抵押品代理人行事的其他人执行。

第708条。 利益冲突。如果受托人有 或将获得《税务条例》所指的冲突利益，则受托人应消除该等利益，并在《税务条例》和本契约规定的范围和方式下，按照《税务条例》和本契约的规定，向美国证券交易委员会 申请允许其继续担任有该冲突的受托人或辞职。受托人不得因身为本契约下有关票据的受托人或本公司与受托人之间任何其他契约下的受托人而被视为拥有冲突利益。

第709条。 需要公司受托人；资格。本协议在任何时候都应有一名(且只有一名)受托人。受托人应为根据《信托投资协定》有资格以受托人身份行事的人。

并拥有至少5,000万美元的综合资本和盈余。 如果任何此等人士根据法律或其监督或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本第709条的目的和在TIA允许的范围内，该人的综合资本和盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的综合资本和盈余。 如果受托人在任何时候根据本第709条的规定不再具有资格，应按本第七条规定的方式和效力立即辞职。

第710条。 辞职和免职；任命继任者。在继任受托人根据第711条的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条款第七条作出的继任受托人的任命均不得生效。

受托人可随时向本公司发出有关该等附注的书面通知，辞任有关该附注的职务。如第711条规定的继任受托人的承兑文书未能在发出辞职通知后30天内送交受托人，则辞职受托人可向任何具司法管辖权的法院就票据 委任继任受托人，费用由本公司承担。

受托人可在30天前发出书面通知 ，随时就未偿还票据的大多数持有人根据法案进行的票据 交付给受托人和公司。

如果在任何时间：

(1) 在本公司或任何持有票据的持有人提出书面要求后，受托人不得就票据遵守第708条的规定。善意的持有票据至少六个月；

(2) 受托人根据第709条不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职；或

(3) 受托人无行为能力或被判定破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘。

那么，在任何这种情况下，(A)公司 可提前30天书面通知，解除所有票据的受托人职务，或(B)在符合第613条的规定下， 任何持有票据的人善意的持有票据至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院提出申请，要求解除所有票据的受托人职务，并委任一名或多名继任受托人。

如果受托人辞职、被免职或无行为能力，或受托人职位因任何原因出现空缺，公司应 立即就票据任命一名或多名继任受托人，并应遵守第711条的适用要求。倘于该等辞任、免任或无行为能力后一年内，或该空缺发生后一年内，本公司获交付未偿还票据本金 的过半数持有人及退任受托人须根据该法案就该等票据委任一名继任受托人，则如此委任的继任受托人在按照第711条的适用规定接纳有关委任后，应立即成为该票据的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或持有人并无就票据委任继任受托人 并予以接纳

按照第711条所要求的方式进行指定，则在符合第613条的情况下，任何持有票据的人善意的持有票据至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院提出申请，要求就票据委任一名继任受托人。

本公司应按第108条规定的方式，向所有持有人发出有关票据的每一次辞职、每一次托管人的免职以及每一次继任托管人的通知。每份通知应包括与票据有关的继任受托人的姓名及其 公司信托办事处的地址。

第711条。 接受继承人的任命。如根据本协议委任继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人应签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文件， 而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付其费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和金钱正式转让、转移和交付给该继任受托人。

应任何该等继任受托人的要求，公司应签署任何及所有文件，以便更全面及明确地将上述所有权利、权力及信托授予及确认该继任受托人。

任何继任受托人均不得接受其任命 ，除非在接受时该继任受托人应符合第七条规定的资格和资格。

第712条。 合并、转换、合并或继承业务。受托人可合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换、出售或合并而产生的任何公司，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，均为受托人的继承人；提供该公司在其他方面应符合第(Br)vii条的规定，而无需签署或提交任何文件或本合同任何一方的任何进一步行为。如果任何票据已由当时在任的受托人认证但未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的票据，其效力与该继任者 受托人本人认证该票据的效力相同。

第713条。 针对本公司的优先索偿。如果受托人成为或成为本公司的债权人 (或票据上的任何其他债务人)，则受托人应遵守《税务条例》关于向本公司(或任何其他债务人)收取债权或将其就该等债权收取的某些财产变现的规定。

第714条。 指定身份验证代理。关于票据，受托人可指定本公司可接受的认证代理对票据进行认证。任何该等委任须由一名负责人员签署的书面文件证明，而该文件的副本须立即提交本公司。除非受此类指定条款的限制， 每当受托人可以这样做时，认证代理都可以对票据进行认证。本契约中提及受托人进行认证(或签署认证证书)的每一处都包括由该认证代理进行认证(或签署认证证书) 。认证代理人拥有与任何票据登记人、付款代理人或代理人送达通知和要求的权利相同的权利。

第715条。 票据抵押品代理。

(1) 本公司、受托人及每位持有人接受票据后，现根据本契约、债权人间协议及其他票据抵押品文件，指定及委任票据抵押品代理人为其代理人，而本公司、受托人及每位持有人接受票据后，现不可撤销地授权票据抵押品代理人根据本契约、债权人间协议及其他票据抵押品文件的规定，对其采取行动，并行使根据本契约条款明确授予票据抵押品代理人的权力及履行该等职责。债权人同业协议及其他票据抵押品文件，包括为取得、持有及执行发行人及其担保人为保证票据义务而授出的抵押品的任何及所有留置权，以及合理附带的权力及酌情决定权，并同意及同意每份票据抵押品文件及每份债权人间协议的条款， 按其各自的条款而生效或可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。票据抵押品代理人同意按照第715条所载的明示条件行事。每位持有人均同意，票据抵押品代理根据本契约、债权人间协议及其他票据抵押品文件的规定采取的任何行动，以及票据抵押品代理行使本协议及其中所载的任何权利或补救措施，均应获授权并对所有持有人具有约束力。尽管本契约、任何债权人间协议或任何其他票据抵押品文件中有任何相反的规定，票据抵押品代理的职责应为部级和行政性质，票据抵押品代理不承担任何职责或责任，但债权人间协议和票据抵押品代理是其中一方的其他票据抵押品文件中明确规定的职责除外，票据抵押品代理也不与受托人、任何持有人、公司或任何担保人有任何信托或其他受信关系，也不应被视为与任何默示契诺。职能、责任、义务、义务或债务应 读入本契约、债权人间协议或其他票据抵押品文件，或以其他方式存在于票据抵押品代理中 。在不限制前述句子的一般性的情况下，本契约中使用“代理人”一词指的是票据抵押品代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则而产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语仅作为市场惯例使用，意在创造或仅反映独立缔约各方之间的行政关系。

(2) 票据抵押品代理可根据本契约、债权人间协议和其他票据 抵押品文件，通过或通过接管人、代理人、雇员、事实代理人或就任何特定人士、该人的关联公司以及该人及其关联公司的高级人员、董事、雇员、代理人、顾问和事实代理人(“关联人”)履行其任何职责，并有权就与该等职责有关的所有事项听取律师的意见，并有权采取行动，并在依据法律顾问提供的任何建议或意见采取行动时受到充分保护。票据抵押品代理不对其选择的任何接管人、代理人、雇员、事实律师或相关人士的疏忽或不当行为负责，只要此类选择是本着善意和应有的谨慎做出的。

(3)任何票据抵押品代理人或其任何相关人士均不会(I)对他们中任何一人根据或与本契约或本契约拟进行的交易有关而采取或不采取的任何行动承担责任(但其本身的毛收入除外)。

疏忽或故意不当行为)，或根据或与任何票据抵押品文件或债权人间协议或由此拟进行的交易 项下或与之有关(其本身的严重疏忽或故意不当行为除外)，或(Ii)以任何方式向任何受托人或任何持有人负责，该等陈述、保证、契诺或协议由本公司或任何担保人的任何担保人或其任何关联公司、或其任何高级人员或相关人士在本契约、债权人间协议或其他票据 抵押品文件中，或在本契约、债权人间协议或其他票据 抵押品文件中，或在本契约、债权人间协议或其他票据 抵押品文件中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他文件中本契约、债权人间协议或其他票据抵押品文件，或本契约、债权人间协议或票据抵押品文件的有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或本公司、本契约、债权人间协议或票据抵押品文件的任何其他一方未能履行本契约、债权人间协议或票据抵押品文件项下或项下义务的任何责任。债券抵押品代理人或其各自的任何相关人士均无责任向受托人或任何持有人确定或查询本契约、债权人间协议或债券抵押品文件所载的任何协议或条件是否得到遵守或履行 ，或检查本公司或任何担保人或其任何联营公司的财产、簿册或记录。

(4) 票据抵押品代理应有权信赖并应受到充分保护，以信赖其认为真实、正确并由一名或多名适当人士签署、发送或作出的任何书面或文件(包括通过电话或电子邮件)，以及票据抵押品代理人挑选的法律顾问(包括但不限于本公司或任何担保人的律师)、独立会计师及其他专家和顾问的意见和陈述。票据抵押品代理人没有义务对任何此类书面或文件中陈述的事实或事项进行 任何调查。票据抵押品代理人有充分理由 未能或拒绝根据本契约、债权人间协议或其他票据抵押品文件采取任何行动，除非 其应首先收到受托人或票据本金总额占多数的持有人的通知或同意 ，如其提出要求，则应首先由持有人就其因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何及所有责任及开支向其作出令其满意的赔偿。在所有情况下，票据抵押品代理人应按照受托人或当时未偿还票据本金总额占多数的持有人(或第九条规定的任何此类同意)的请求、指示、指示或同意，在本契约下采取或不采取债权人间协议或其他票据抵押品文件的方式受到充分保护，该请求 采取的任何行动或未采取的任何行动应对所有持有人具有约束力。

(5) 票据抵押品代理不得被视为知悉或知悉任何违约或违约事件的发生， 除非票据抵押品代理的负责人已收到有关本契约的书面通知，描述该违约或违约事件，并述明该通知为“违约通知”。票据抵押品代理人应 受托人根据第六条或票据本金总额占多数的持有人可能要求的违约或违约事件采取的行动(符合本第715条的规定)。

(6) 票据抵押品代理可随时向受托人及本公司发出30天书面通知而辞职，辞职于接任代理人接受其委任为票据抵押品代理后生效。如果票据抵押品代理人在本契约项下辞职，公司应指定一名继任抵押品代理人。如在债券抵押品代理人辞职的预定生效日期(如辞职通知书所述)前并无委任继任抵押品代理人，则受托人可在当时未偿还票据本金总额的过半数持有人的指示下，委任一名

继任者抵押品 代理人，但须经公司同意(公司不得无理拒绝同意，且在持续违约事件期间不需要同意)。如果在预定辞职生效日期(如辞职通知中所述)后三十(30)天内，本公司未根据前一句话指定和同意任何继任抵押品代理人，则票据抵押品代理人有权向具有司法管辖权的法院申请任命继任者。票据抵押品代理被接受为本协议规定的继任抵押品代理人后，继承已退任的票据抵押品代理人的一切权利、权力和职责，票据抵押品代理人一词即为该继任抵押品代理人，卸任的票据抵押品代理人的票据抵押品代理人的委任、权力和职责即告终止。注销票据抵押品代理人根据本契约的规定辞职后，本第715条(和第707条)的规定将继续对其有利，退役票据抵押品代理人不应因辞职而被视为免除其在担任本契约下的票据抵押品代理人时所采取或未采取的任何行动的责任。

(7)北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company最初将担任票据抵押品代理，并应获授权在必要时全权酌情指定共同票据抵押品代理。除本协议或票据抵押品文件另有明文规定外，票据抵押品代理及其任何高级人员、董事、雇员或代理人或其他有关人士概不对未能索要抵押品、收取抵押品或将抵押品变现或延迟收取抵押品或将抵押品变现承担责任，亦无义务应任何其他人的要求出售或以其他方式处置任何抵押品，或就抵押品或其任何部分采取任何其他行动。票据抵押品代理仅对其实际因行使该等权力而收到的金额负责，票据抵押品代理及其任何高级管理人员、董事、雇员或代理人均不对本协议项下的任何行为或未能采取任何行动负责，但其自身的严重疏忽或故意不当行为除外。为免生疑问，票据抵押品代理人在本契约、债权人间协议或其他票据抵押品文件下无权作出任何决定、同意、批准、要求或指示，除非 当时未偿还票据本金总额占多数的持有人或受托人(视何者适用而定)的书面指示。

(8) 票据抵押品代理获授权及指示(I)订立其作为一方的票据抵押品文件，不论是在发行日或之后签立，(Ii)作出债权人间协议及其他票据抵押品文件所载持有人的陈述，(Iii)按债权人间协议及其他票据抵押品文件所载条款约束持有人，及(Iv)履行及遵守其在债权人间协议及其他票据抵押品文件下的义务。

(9) 除债权人间协议另有规定外，票据抵押品代理是各持有人的代理人，其目的是完善持有人对资产的担保权益，而根据《统一商法典》第9条，只有持有资产才能完善。如受托人取得任何该等抵押品的管有，应本公司的要求，受托人应通知票据抵押品代理人，并应立即将该等抵押品交付票据抵押品代理人，或按照票据抵押品代理人的指示以其他方式处理该抵押品。

(10) 票据抵押品代理对受托人或任何持有人没有任何义务，以保证抵押品 存在或由公司或任何担保人拥有，或得到照顾、保护、保险或已被担保，或保证票据抵押品代理人的留置权已适当或充分或合法地创建、完善、保护、维持或执行，或有权 享有任何特定优先权，或确定

本公司或该等其他担保人的所有构成抵押品的财产 拟受票据抵押品文件的留置权及担保权益所规限 是否已适当及完整地列出或交付(视属何情况而定)，或其真实性、有效性、适销性或充分性或其所有权是否属实，或是否全部或以任何特定方式或根据任何注意、披露或忠诚义务行使，或继续行使根据本契约授予或可予票据抵押品代理人的任何权利、权限及权力，任何债权人间协议或任何其他票据 抵押品文件，但根据受托人或票据本金总额占多数的持有人的指示或票据抵押品文件另有规定者除外。受托人或票据抵押品代理人均无责任或义务监督本公司或任何担保人的财务或其他状况。

(11) 如果本公司或任何担保人(I)在没有适用的债权人间协议生效的任何时间或在构成享有现有债权人间协议利益的第一留置权义务的债务同时注销的任何时间产生任何第一留置权义务，以及(Ii)向票据抵押品代理交付一份高级人员证书，说明并要求票据抵押品代理以由此产生的第一留置权债务持有人的指定代理人或代表为受益人 为受益人订立债权人间协议(条款与债权人间协议基本相同)，连同律师的意见， 持有人确认并同意票据抵押品代理应(并在此获授权及指示)订立该等债权人间协议(包括任何债权人间协议)(费用及费用由本公司自行承担，包括票据抵押品代理的法律费用及开支)，按协议所载条款约束持有人，并履行及遵守其在协议项下的义务。

(12) 不提供本义齿，任何债权人之间的协议或任何其他票据抵押品文件应要求票据抵押品代理人(或受托人)在履行本协议或其项下的任何职责时支出或冒自有资金的风险，或以其他方式招致任何财务责任，或根据本协议或协议采取或不采取任何行动，或应 持有人(或在票据抵押品代理的情况下，则为受托人)的要求或指示采取任何行动，除非已就票据抵押品代理产生的潜在成本和债务获得令票据抵押品代理人和受托人满意的赔偿。尽管本契约、债权人间协议或其他票据抵押品文件中有任何相反规定，如果票据抵押品代理有权或被要求启动止赎诉讼或以其他方式行使其补救措施以获得控制权或占有抵押品，则票据抵押品代理无需启动任何此类诉讼或行使任何补救措施或 检查抵押下的任何财产或对其进行任何研究或采取任何其他行动，如果票据抵押品代理已 确定票据抵押品代理可能因以下情况而招致个人责任：任何危险物质的抵押品或此类财产。如果票据抵押品代理人不再合理地认为本公司或持有人的任何赔偿、担保或承诺是足够的，则票据抵押品代理人有权随时停止采取本条款中所述的任何行动。

(13) 票据抵押品代理人(I)对其就本契约、债权人间协议或票据抵押品文件或本文或其中提及的任何文书而采取或不采取的任何行动不承担责任，但如有管辖权的法院作出不可上诉的最终判决，裁定上述任何事项是由其本身的重大疏忽或故意不当行为所致，则不在此限。(Ii)不对其收到的任何款项的利息负责，除非票据抵押品代理人与公司达成书面协议(票据抵押品代理人以信托形式持有的款项无需与其他基金分开 ，除非法律规定)及(Iii)可与

对于其选择的律师以及该律师对法律问题的建议或意见，应充分和完整地授权并保护其免于就其善意并按照该律师的建议或意见采取、遗漏或遭受的任何行动承担责任。授予票据担保代理人许可的权利或权力，不得解释为对其采取行动施加义务。

(14) 票据抵押品代理人和受托人均不对超出其控制范围的行为造成的延迟或违约承担责任。 此类行为应包括但不限于天灾、罢工、停工、骚乱、战争行为、流行病、事后叠加的政府法规、火灾、通信线路故障、计算机病毒、电力故障、地震或其他灾难。 票据抵押品代理或托管人均不对任何间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害(包括但不限于利润损失)承担任何责任，即使已被告知其发生的可能性，无论采取何种形式。

(15) 票据抵押品代理不对本公司或任何担保人根据本契约、债权人间协议或票据抵押品文件未能履行或延迟履行义务或任何违约行为承担任何责任。票据抵押品代理不对持有人或任何其他人负责本契约、债权人间协议、其他票据抵押品文件、任何票据或本契约、债权人间协议或任何票据抵押品文件中所载的任何陈述、陈述、资料、陈述或保证，或票据抵押品代理人在本契约、债权人间协议或任何票据抵押品文件中所提及或规定或收到的任何证书、报告、声明或其他文件；本契约、任何债权人间协议和任何其他当事人的票据抵押品文件的签立、有效性、真实性、有效性或可执行性；任何抵押品的真实性、可执行性、可收集性、价值、充分性、地点或存在，或其中任何留置权的有效性、有效性、可执行性、充分性、范围、完善性或优先权；任何票据义务的有效性、可执行性或可收集性；任何债务人的资产、负债、财务状况、经营结果、业务、信誉或法律地位；或任何债务人未能履行其在本契约、债权人间协议及其他票据抵押品文件项下的票据义务。 票据抵押品代理对任何持有人或任何其他人士没有责任确定或调查任何违约或违约事件的存在，任何债务人遵守或履行本契约的任何条款、债权人间协议及其他票据抵押品文件的情况，或本契约、任何债权人间协议及任何其他票据抵押品文件所载任何先决条件的满足情况。票据抵押品代理不应被要求根据本契约、债权人间协议或其他票据抵押品文件发起或进行任何诉讼或催收或其他程序，除非在本合同或其下有明确规定。票据抵押品代理人有权随时就本契约、债权人间协议和其他票据抵押品文件的管理向持有人寻求指示。

(16) 在债权人间协议及其他适用票据抵押品文件条文的规限下，每名持有人在接纳票据后，同意票据抵押品代理人应签立及交付债权人间协议及其作为一方的票据抵押品文件及附带的所有协议、文件及文书， 并按照协议条款行事。

(17) 票据抵押品代理获授权收取任何为其本身、受托人及持有人根据债权人间协议及票据抵押品文件而分配的资金，并在债权人间协议所不禁止的范围内， 向受托人收取营业额，以进一步将该等资金分配给受托人、受托人及

持有者应符合第606条的规定和本契约的其他规定。

(18) 在票据抵押品代理根据本协议或任何债权人间协议或任何票据抵押品文件可能或被要求采取任何行动(“行动”)的每一种情况下，包括但不限于作出任何决定、给予同意、根据本协议或根据任何债权人间协议或任何票据抵押品文件 行使权利、权力或补救、解除或出售抵押品或以其他方式行事，票据抵押品代理可向当时未偿还票据本金总额占多数的持有人寻求指示。票据抵押品代理不对其按照当时未偿还票据本金总额占多数的持有人的指示而采取或遗漏的任何行动承担责任。 如果票据抵押品代理就任何行动向当时未偿还票据本金总额占多数的持有人请求指示，则票据抵押品代理有权避免采取该行动，除非与直至票据抵押品代理已收到当时未偿还票据本金总额占多数的持有人的指示， 票据抵押品代理不会因不这样做而对任何人承担责任。

(19) 尽管本契约、任何债权人间协议或任何票据抵押品文件有任何相反规定，但在任何情况下，票据抵押品代理人或受托人均不对本契约拟设定的担保权益或留置权的记录、提交、登记、完善、保护或维持、债权人间协议或票据抵押品文件(包括但不限于任何UCC融资或延续声明或类似文件或文书的提交或延续)负责或负有任何责任或义务。票据抵押品代理或受托人亦不负责， 票据抵押品代理或受托人亦不会就任何债权人间协议或任何票据抵押品文件或拟由此产生的担保权益或留置权的有效性、效力或优先权作出任何陈述。

(20) 票据抵押品代理在根据公司或担保人的要求或指示采取行动或不采取行动之前，可能需要符合第104条规定的高级船员证书和律师意见。 票据抵押品代理不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。

(21) 尽管本协议有任何相反规定，票据抵押品代理应仅就票据抵押品文件和抵押品按照持有人和受托人的指示行事。

(22) 给予受托人的权利、特权、利益、豁免权、弥偿及其他保障 延伸至票据抵押品代理人，并可由票据抵押品代理人强制执行，犹如票据抵押品代理人在本契约中被指定为受托人，而票据抵押品文件在本契约中被指定为受托人。

第八条

持有人名单和报告按
受托人和公司

第801条。 公司将更新受托人名称和持有人地址。本公司将向或安排向受托人提供：

(1) 每半年一次，在每个定期记录日期后不超过10天，以受托人合理要求的形式，列出截至该定期记录日期的票据持有人的姓名和地址；以及

(2) 在受托人书面要求的其他时间内，在公司收到任何该等请求后30天内， 一份形式和内容类似的清单，而该清单的日期不超过该清单提交之日的15天；

提供, 然而，，如果受托人是票据登记人，且只要受托人是票据登记人，则不需要根据本第801条提供该名单。

第802条。 信息的保存；与持有人的通信。受托人应以合理可行的最新形式保存第801条规定提供给受托人的最新名单(如有)所载的持有人的姓名和地址，以及受托人以票据登记人的身份收到的持有人的姓名和地址；提供, 然而，如果并只要受托人是票据登记处处长，则票据登记册须符合与该名单有关的规定。本公司、任何担保人、受托人或任何其他人士均不对该名单的准确性负任何责任。 受托人在收到新名单后，可销毁第801条所规定的任何名单。

持有人就其在本契约或附注项下的权利与其他 持有人进行沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权， 应由TIA规定。

每名票据持有人收到并持有该票据，即表示同意本公司及受托人的意见，即本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据《税务条例》披露持有人姓名或名称及地址的任何资料而负上责任。

第803条。 受托人报告。自2024年7月15日起，受托人应在每年7月15日后60天内，按照《信托投资协议》的规定，按照《信托投资协议》的规定，按照《信托投资协议》规定的方式，向持有人提交关于受托人及其在本契约下的行动的报告，只要任何票据仍未结清。每份该等报告的副本须于向持有人传送时，由受托人或任何适用的上市代理送交任何票据上市的每间证券交易所、美国证券交易委员会及本公司存档。当任何票据在任何证券交易所上市时，本公司将通知受托人，但未有通知受托人并不构成本公司的失责或违约事件。

第九条
修正案、补充或豁免

第901条。 未经持有者同意。

(A) 未经任何票据持有人同意(或通知)，本公司、受托人(如属票据抵押品 文件，则为票据抵押品代理人)及每名担保人(视何者适用而定)可为下列任何目的修订或补充本契约、票据抵押品文件或票据：

(1) 纠正任何含糊、错误、遗漏、缺陷或不一致之处(由本公司决定)；

(2) 规定由继承公司承担公司或担保人在本契约或票据抵押品文件项下的义务；

(3) 除或取代有证明的票据外，亦须就无证明票据作出规定(提供，任何此类未经认证的票据是根据《守则》第163(F)条的规定以注册形式发行的)；

(4) 在票据文件下增加债务人或担保人，在票据文件允许或要求时，在票据留置权中增加或解除抵押品，或从属于票据留置权，或在本契约、票据 和票据抵押品文件规定解除、终止或解除票据时，确认解除、终止或解除与票据有关的任何担保或留置权，并提供证据；

(5) 为票据抵押品代理人的利益及受托人、任何未来第一留置权义务的持有人及持有人的利益而按揭、质押、质押或授予任何其他留置权，作为支付及履行票据义务的全部或任何部分的额外保证 在任何财产或资产上，包括任何须抵押、质押或质押的财产或资产，或根据票据文件或其他规定须向受托人或票据抵押品代理人授予留置权或为受托人或票据抵押品代理人的利益而授予留置权的财产或资产；

(6)确保额外的第一留置权义务，并增加持有其他第一留置权义务的额外有担保债权人，只要该等第一留置权义务不为附注文件的规定所禁止；

(7) 为票据持有人的利益在本公司的契诺或与票据有关的失责事件中加入，或 放弃赋予本公司的任何权利或权力；

(8) 规定或确认本契约所允许的附注(包括附加附注)的发行，并确定其格式及条款和条件 ；

(9) 使本契约(包括用以发行额外票据的任何补充契约或其他文书)、票据(包括任何额外票据)、任何票据担保或票据抵押品文件符合发售备忘录“票据说明”部分的任何条文；

(10) 增加或减少债券的最低面额(包括为赎回或回购任何债券的目的 )；

(11) 作出不会对票据持有人根据附注或本契约(由本公司厘定)的权利造成重大不利影响的任何更改 ；

(12) 证明并规定一名继任受托人或一名继任票据抵押品代理人接受本契约项下有关票据的委任，并按需要增补或更改本契约的任何条文，以规定或方便多于一名受托人或票据抵押品代理人管理本契约项下的信托；

(13) 遵守《美国证券交易委员会》的任何要求，以生效或保持本义齿在《信托投资协定》下的资格(如果适用的话)；或

(14) 就本契约允许的额外第一留置权义务的产生，规定任何一方加入票据抵押品文件(以及其他行政或部长级修订)。

(B) 任何债权人间协议可无须通知任何持有人或受托人或经任何持有人或受托人同意而订立(每名持有人均明确授权订立任何债权人间协议)，而票据抵押品文件及任何适用的债权人间协议可在无需任何持有人、受托人或票据抵押品代理人通知或同意的情况下修订，以记入债权人间协议或任何其他适用的债权人间安排或任何类别的额外有担保债权人的任何此类票据抵押品文件，而持有其他次级留置权债务或第一留置权债务的其他有担保债权人在本 契约所允许的交易中。

第902条。 征得持有者同意。

(A) 本公司、受托人(如属债券抵押品文件，则为债券抵押品代理)及(如适用的话)每名担保人经持有人书面同意，可修订或补充本契约、债券抵押品文件或债券，而未偿还债券的本金总额不少于60.0%(在每种情况下，包括就债券提出收购要约或交换要约而取得的同意)，持有未偿还债券本金总额不少于60.0%的持有人可向受托人发出书面通知(在每种情况下，包括就收购要约或交换要约获得的同意)，可放弃本公司或任何担保人现有的任何违约或违约事件，或本公司或任何担保人遵守本契约、债券抵押品文件或债券的任何规定。

(B) 尽管有第902条的规定，未经票据本金金额至少100.0的持有人同意(在每种情况下，包括就票据的投标要约或交换要约获得的同意)，修订或放弃，包括根据第612条的豁免，不得：

(I) 减少债券的本金金额；

(2) 降低任何票据的付息利率或延长付息时间；

(3) 减少任何票据的本金或延长其述明的到期日；

(4) 如第1001节所述，降低赎回任何纸币时应支付的保费或更改任何纸币的赎回日期；

(V) 使任何以货币支付的票据不是该票据所述明的；

(Vi) 修订或放弃任何纸币持有人的法定权利，即在该纸币所述的本金或利息支付日期或之后，收取该纸币的本金及利息的付款，或就该纸币上所述的利息的本金或利息支付日期或之后，为强制执行该等付款而提起诉讼。

(Vii) 修改或更改(A)对任何票据的付款权、留置权或付款优先权的排名产生不利影响的任何条款，或(B)允许(在本契约条款不允许的范围内)以“额外票据”的形式产生额外债务以影响投票门槛的效果；

() 对第902(B)条所述的修订或豁免条款作出任何更改；或

(Ix) 对第902(C)节的规定进行任何更改。

(C) 本公司将不会，也不会允许其任何附属公司直接或间接向任何票据持有人支付或安排支付任何代价 ，以换取或作为同意、放弃或修订本契约或票据的任何条款或条文的诱因 ，除非已提出支付该等代价，并支付予票据的所有持有人，表示同意、放弃或同意在与该等同意、放弃或协议有关的征求文件所载的时限内作出修订。

(D) 此外，未经当时未偿还票据本金至少85.0%的持有人同意，任何修订、补充 或豁免不得修改任何票据抵押品文件或本契约中有关抵押品或票据抵押品的条文，以影响解除抵押品的实质部分于票据抵押品文件的留置权 (本契约及票据抵押品文件的条款所允许的除外)。

(E) 本条款第902条规定的持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的具体形式，但只要同意批准其实质内容，即已足够。

(F) 在第902条下的修订、补充或豁免生效后，本公司应向持有人邮寄一份简要描述修订、补充或豁免的通知，并将副本送交受托人。然而，本公司未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何补充契约的有效性或任何该等修订、补充或豁免的效力。

第903条。 修改、补充或豁免的执行。受托人及/或票据抵押品代理人应签署根据本条第九条授权的任何修订、补充或豁免，但该等修订、补充或豁免不会对受托人及/或票据抵押品代理人的权利、责任、责任或豁免权造成不利影响。如果是，受托人和/或票据抵押品代理可以(但不需要)签署。在签署或拒绝签署该等修订、补充或豁免时，受托人及/或票据抵押品代理应收到一份高级职员证书和律师的意见，并应根据该等证书和律师的意见予以充分保护，该意见表明该等修订、补充或豁免的执行已由本公司正式授权、签立和交付，并且在适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行和其他现行或今后有效影响债权人权利或补救的法律和一般衡平法(包括重要性标准，该等修订、补充或豁免是本公司的有效及具约束力的协议，并可根据其条款 对本公司强制执行。

第904条。 异议的撤销和效力。在修订、补充或豁免生效前，持有人的同意即为持有人及其后该票据或任何票据的持有人的持续同意，以证明与同意持有人的票据相同的全部或部分债务，即使没有在任何票据上注明同意的同意。除本条款第904条第(Br)段另有规定外，任何该等持有人或其后持有人均可于受托人或本公司(视属何情况而定)收到高级职员证书证明所需本金金额票据持有人已同意(而非撤销该同意)修订、补充或豁免的日期前，向受托人或本公司发出书面通知，以撤销对该持有人票据的同意。公司可以(但没有义务)确定一个记录日期，以确定哪些持有人有权同意第106条所述的任何修订、补充或豁免。

修订、补充或豁免生效 后，对所有票据持有人均有约束力。

第905条。 笔记或交换笔记。如果修订、补充或豁免更改了票据的条款，受托人应(如果本公司要求并按照本公司的具体指示)要求票据持有人将其交付给 受托人。受托人应(如本公司要求并按照本公司的具体指示)在票据上就经更改的条款作出适当的 批注，并将其交还持有人。此外，如本公司或受托人决定，本公司将发行一份反映更改条款的新票据，以换取该票据，而受托人须对该新票据进行认证。未能作出适当的批注或发行新的票据，不应影响该等修订、补充或豁免的效力和效力。

文章 X

赎回票据

第1001节。 赎回。

(A) 债券将可由本公司选择于2027年7月15日及之后的任何时间及不时赎回全部或部分债券，并在债券到期前按下述适用的赎回价格赎回。债券可按以下赎回价格(以本金的百分比表示)之后的 赎回价格，加上至但不包括相关赎回日期的应计及未付利息(如有)赎回(但不包括)(受有关定期记录日期的记录持有人根据第307条于赎回日期之前或当日到期收取利息的权利规限)，如赎回日期为以下年度的7月15日起计的12个月期间：

(B) 此外，本公司可随时及不时于2027年7月15日或之前赎回债券，本金总额最高可达债券原始本金总额的40.0%(包括任何额外债券的本金)，赎回金额(“赎回金额”)不得超过一项或多项股票发行的总收益 ，赎回价格(以本金的百分比表示)为112.625%。加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(受相关定期 记录日期的记录持有人根据第 307节规定在赎回日之前或在赎回日的相关利息支付日收到到期利息的权利所限)；提供, 然而，，在每次赎回债券后，债券本金总额至少相等于债券原始本金总额的50.0%(包括任何额外债券的本金)必须保持未偿还状态。根据第1001(B)条支付的任何金额可从任何来源获得资金(包括超过赎回金额的金额 )。任何该等赎回通知可于相关股权发售完成前发出，但在任何情况下不得于相关股权发售完成后180天内发出。

(C) 在2027年7月15日之前的任何时间，债券也可全部或部分赎回或购买(由本公司或任何其他人士赎回)，赎回价格(“赎回价格”)相当于债券本金的100.0%，加上适用的溢价(定义见下文)，以及应累算但未支付的利息(如有)，赎回日期 (受制于相关定期记录日期的记录持有人有权收取根据本章程第307条于赎回日期之前或当日到期的相关利息支付日期的利息)。适用保费的计算将由本公司或代表本公司通过

公司指定的人；提供该计算或其正确性不属于受托人的责任或义务。

(D) 尽管有本节第1001条(A)、(B)和(C)的规定，关于对债券的任何收购要约，如果持有不少于未偿还债券本金总额90.0%的 持有人在该投标要约中有效投标且没有撤回该等债券，且本公司或提出该收购要约的任何其他人购买所有有效投标且未被该等持有人撤回的债券(包括任何额外债券)，所有持有人将被视为已同意该收购要约，因此，本公司或该其他人士将有权在根据该收购要约购买后不超过30天内发出通知，以现金价格赎回在该收购要约中向每位持有人提出的价格，此外，在未包括在投标要约付款中的范围内，赎回购买后仍未偿还的所有票据。到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(受相关记录日期的记录持有人 有权收取于赎回日期之前或当日的相关付息日到期利息的规限)。

(E) 根据第1001节赎回票据，可根据第1001节以电子方式发出通知，或按本公司的 选择，以头等邮件邮寄至每位持有人的注册地址(连同副本予受托人)。本公司可在任何赎回通知中规定，赎回价款的支付及本公司就该等赎回而履行的义务可由他人履行。

(F) 根据第1001条(包括与股权发行有关)赎回票据或有关通知的任何事宜，可由本公司酌情决定是否符合(或由本公司全权酌情豁免)一个或多个先例条件，包括完成任何相关的股权发行或发生控制权变更或控制权变更触发事件。如果赎回或通知以满足一个或多个先决条件为条件，则该通知 可说明，根据本公司唯一及绝对酌情决定权，赎回日期可延迟至任何或所有该等条件须予满足(或由本公司以其唯一及绝对酌情权放弃)的时间，或不会发生该等赎回或通知，且在任何或所有该等条件未获满足的情况下(或在本公司唯一及绝对的 决定中，该通知可予撤销)。在赎回日期前，或在如此延迟的赎回日期前，本公司可能不会满足(或由本公司行使唯一及绝对酌情决定权放弃)。如任何该等赎回被撤销或延迟，本公司将于赎回日期前两个营业日(或受托人可接受的较短期间)前两个营业日(或受托人可接受的较短期间)前两个营业日结束前向受托人发出书面通知， 而受托人在收到该通知后，应以发出赎回通知的相同方式向每位持有人发出该等通知。

第1002节。 受托人选择要赎回的票据。在任何部分赎回的情况下，受托人将于赎回日期前不超过60天选择赎回票据 (但如第1001节所述延迟赎回日期，则该通知可于赎回日期前 之前交付)按比例根据基准， 通过抽签或受托人全权酌情认为公平和适当的其他方法(如属Global 票据，则须受托管人程序规限)，以1,000美元的整数倍进行赎回，但低于原始本金最低面值 的票据将被部分赎回。

受托人应迅速以书面通知本公司选择赎回的票据，如选择部分赎回任何票据，则通知本公司拟赎回的本金金额 。在赎回日及之后，除非公司拖欠支付赎回价格，否则债券或其中部分须赎回的债券将停止计息。

就本契约而言，除文意另有所指外，所有有关赎回票据的规定，就任何票据而言，只涉及已赎回或将予赎回的票据本金中已赎回或即将赎回的部分。

第1003节。 赎回通知。在第108节最后一段的规限下，第1001节规定的赎回或购买通知应以电子方式发出，或由公司选择在赎回日期前不少于10天或不超过60天 以头等邮件、预付邮资、邮寄的方式发出(但如果该通知是根据第1201节的票据失效发出的，或根据第1101节对本契约和票据的清偿和清偿发出的，则该通知可在赎回日期前超过60天送达)。根据第1001节的规定)，向每一位将赎回票据的持有人，在票据登记册上出现 的该持有人的地址(连同副本给受托人)。每份赎回通知应标明要赎回的票据(包括CUSIP 编号)。

任何此类通知应说明：

(1) 预计赎回日期；

(2) 赎回价格(或确定赎回价格的公式)；

(3) 如未赎回的票据数目少于全部未赎回票据，则须赎回的票据的标识(如属部分赎回，则为将赎回的票据的本金部分)；

(4) 在赎回日期，赎回价格将到期并在每张该等票据上支付，除非公司 未能支付该等赎回款项或付款代理人根据本契约条款被禁止支付该等款项，否则自该日期起及之后，该等款项的利息将停止产生；

(5) 为支付赎回价格而交出该等票据的地点；及

(6) 如适用，赎回的任何条件。

此外，如果此类赎回、购买或通知 必须满足第1001节所允许的一个或多个先例条件，则该通知应描述每个此类 条件，并且如果适用，还应声明，公司拥有唯一且绝对的酌情权，赎回日期可推迟至任何或所有该等条件得到满足(或由公司以其唯一且绝对的酌情决定权放弃)的时间，或者该 赎回或购买不得发生，并且在任何或所有该等条件未被满足的情况下该通知可被撤销。根据本公司唯一及绝对决定权，于赎回日期或因此而延迟的赎回日期，本公司可能不会满足(或由本公司行使唯一及绝对酌情权放弃)。如赎回被撤销或延迟，本公司将于赎回日期前两个营业日(或受托人可接受的较短期间)前两个营业日(或受托人可接受的较短期间)前 向受托人发出书面通知，而受托人在接获通知后应以发出赎回通知的相同方式向每位持有人发出该等通知。

本公司可在该通知中规定，赎回价款的支付及本公司有关该等赎回的责任的履行可由另一人 执行。

赎回或购买票据的通知应由本公司发出，或应本公司的要求(至少向受托人发出)发出。

在向持有人发出通知之日之前五个工作日(或受托人满意的较短期限)，由受托人以公司名义提出，费用由公司承担。 根据第1003节的规定，任何此类请求都将列出在通知中陈述的信息。

如果通知以本文规定的方式邮寄，则无论持有人是否收到该通知，均应最终推定该通知已发出。在任何情况下，未能以邮寄方式向任何指定赎回或部分赎回的票据持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，均不影响赎回任何其他钞票的程序的有效性。

第1004节。 赎回价格押金。于纽约时间下午12时或之前，于任何赎回日期，本公司应向受托人或付款代理(或如本公司作为其本身的付款代理，本公司应按照第403条的规定分离并以信托形式持有)交存一笔款项，足以支付将于该日赎回的所有票据或其部分的赎回价格及任何应计及未付利息。

第1005节。 赎回日应付票据。根据本章程第X条的规定发出赎回通知后，将赎回的票据 将于赎回日期到期并按本文所述的赎回价格支付，自该 日起及之后(除非本公司拖欠支付赎回价格或支付代理人根据本契约的条款被禁止支付赎回价格)，该等票据应停止计息。于根据该通知交回该等票据以供赎回时，该等票据须由本公司或其代表按赎回价格支付。利息支付日期为赎回日期或之前的利息分期付款 应根据债券持有人的条款和第307节的规定，在相关定期记录日期支付给登记为该等票据的持有人。

在任何赎回日期及之后，如果根据第1004节的规定，已经有足够的资金支付赎回票据的赎回价格和任何应计未付利息，则被要求赎回的票据(或其部分)将停止计息，该等票据(或其部分)持有人的唯一权利将是收到支付的赎回价格，并在符合前款最后一句 的情况下，该等票据(或其部分)至赎回日(但不包括该日)的任何应计及未付利息。 如有任何票据(或其部分)被要求赎回，在交回赎回该票据时不获支付，本金(及 溢价，如有的话)须自赎回日起按该票据(或其部分)所承担的利率计息。

第1006节。 部分赎回的票据。任何只须赎回部分的票据，须在付款地点交回(如本公司或受托人有此要求，须附有本公司或受托人的适当背书，或由其持有人或经正式书面授权的受托人以令本公司及受托人满意的形式妥为签立的书面转让文书)，公司须签立，而受托人须认证并向该票据的持有人交付一张或多於一张新票据，而不收取服务费。根据持有人要求的任何授权面额的本金总额，相当于并换取如此退还的 票据本金的未赎回部分(如果该票据是全球票据，则通过簿记转账的方式，并应对其所附的附表进行调整)。

第十一条

满意和解脱

第1101条。 义齿的满意度和脱落率。本契约及票据将予解除，并不再具有效力(但本协议明文规定的登记转让或交换票据的任何存续权利除外)及担保票据的抵押品的留置权(如有的话)将予解除，而受托人应本公司的要求并支付费用，

在下列情况下，应执行公司合理要求的确认偿付和清偿未清偿票据和本契约的文书：

(I) 任一项：

(A) 迄今已认证和交付的所有票据(除(i)已销毁、遗失或被盗的票据以及已按照第306条的规定更换或支付的票据，以及(II)已注销或交付受托人注销的票据，其兑付款项迄今已由公司托管或分离并由公司以信托形式持有，之后按照第403条的规定偿还给公司或解除信托；或

(B) 所有该等此前未予注销或交付受托人注销的票据：

(1) 已到期应付；

(2) 将在一年内到期并在其规定的到期日支付；或

(3) 根据受托人合理满意的安排，在一年内被要求赎回或将被要求赎回，以受托人的名义并由受托人自费发出赎回通知；

(Ii) 本公司已不可撤销地将资金、美国政府债务或两者的组合存放在受托人处，且有足够的(无需再投资)(如果是国家认可的投资银行、评估公司或独立注册会计师事务所认为的美国政府债务)支付和清偿之前未注销或交付受托人注销的票据上的全部债务 本金(和溢价，如有)及利息至上述存款日期(如属已到期及应付的票据)，或至述明的到期日或赎回日(视属何情况而定)(提供 如果根据第1001(C)条进行赎回，(x)公司必须不可撤销地存入或导致存入的资金或美国政府债务的金额或其组合，将使用自存款之日起计算的假定适用溢价确定(该计算应为决定性的)、 和(y)公司必须按照第1004节的要求，在赎回日不可撤销地以信托形式存入或安排存入额外的资金，以支付该日期确定的适用保费)；

(Iii) 公司已支付或安排支付本公司根据本协议就未偿还票据支付的所有其他款项；及

(Iv) 公司已向受托人提交一份公司高级职员证书和一份律师意见，其大意均为：第1101条中规定的与本契约的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守。提供任何该等大律师可依赖任何关于事实事宜(包括关于遵守前述第(I)、(Ii)及(Iii)条的规定)的高级人员证书。

尽管本契约已就票据获得清偿及解除 ，但本公司根据第707条对受托人所负的责任，以及如已根据第1101(Ii)条将款项存入受托人处，则受托人根据第1102条所承担的义务在该等清偿及清偿后仍继续有效。

第1102条。 信托资金的应用。在符合第403条最后一段的规定的情况下，根据第1101条存入受托人的所有金钱和/或美国政府债务(包括其收益)应以信托形式持有，并由受托人根据票据和本契约的条文直接或通过受托人决定的任何付款代理直接或通过任何付款代理人向有权享有该等款项的人士支付本金(和溢价，如有)及票据利息；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

第十二条

违约或契约违约

第1201条。 公司可选择实施失败或契约失败。本公司可于任何时间选择终止本公司对未偿还票据的责任、终止担保人对票据担保的所有责任及终止本公司及担保人在票据抵押品文件项下的所有责任，如第XII条所述，并在符合第1204条所载条件的情况下，选择将第1202条或第1203条适用于所有未偿还票据(“失效票据”)。第1202条或第1203条均可适用于任何赎回日期或声明到期日的失效票据。

第1202条。 失败和解聘。当公司根据第1201节适用于第1202节的选择权行使选择权时，公司应被视为已解除和解除其对失效票据的义务，担保人应被视为已解除并解除其关于票据担保的义务 ，票据抵押品文件应终止，担保票据的抵押品的留置权(如果有)应被视为已解除，在满足下述第1204节规定的相关条件之日(下称“失效”)。该损失意味着公司应被视为已偿付并清偿了损失票据所代表的全部债务，此后仅就第1205节以及下文(A)和(B)款所述的本契约其他部分而言，应被视为“未偿债务”，公司和每一位担保人应被视为已履行损失票据和本契约项下的所有其他义务。 (受托人应由公司承担费用，签署公司合理要求的该等票据，以确认该等债务)。下列情况除外，应继续有效，直至根据本条例以其他方式终止或解除为止：(a)当本票本金和溢价(如有的话)和利息到期时， 本金和溢价(如有)的支付，以及本金和利息的权利。 (b)本公司根据第304、305、306、402及403条就该等不良票据承担的责任，(c）受托人在本契约下的权利、权力、信托、义务和豁免权，包括受托人在第707条下的权利，该权利在本契约满足和解除后继续有效，以及（d）本第十二条。 如果公司根据第1202条行使其选择权，则可能不会因 违约事件而加速支付被拖欠票据。在遵守第十二条的情况下，公司可以选择并 随时根据第1202条行使其选择权，尽管之前根据第1203条行使了有关被拖欠票据的选择权。

第1203条。 圣约人的失败。在公司根据第1201条行使适用于第1203条的选择权时， (a)本公司及担保人根据第404节、第406至411节(首尾两节包括在内)及第413至416节(首尾两节包括在内)及第501(A)节第(Iii)及(Iv)款的规定所载的任何契诺或规定，应被解除各自的责任，而票据抵押品文件将被终止，而保证票据的抵押品的留置权(如有)应视为已解除，及(b)第(Iii)款(关于第501(A)条第(Iii)和(Iv)款)、第(Iv)款、第(Br)款第(V)款(包括

关于第601节第404节、第406节至第411节以及第413节至第416节(含)、(Vi)、(Vii)、(Viii)(关于重要子公司)、(Ix)(关于重要子公司)、(X)、(Xi)或(Xii)，在每种情况下，在第1204节规定的条件得到满足之日及之后(下称“公约失效”)，应被视为不属于违约或导致违约。此后，就持有人与任何该等契约或条款有关的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)而言，作废票据应被视为非“未清偿” ，但就本协议项下的所有其他目的而言，应继续被视为“未清偿”。为此目的，该《公约》失效是指，就《失效票据》而言，公司和担保人可以不遵守任何此类公约或条款中规定的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接的，原因是本合同其他地方提及任何此类公约或条款，或由于任何此类 公约或条款中提及本协议或任何其他文件中的任何其他条款，因此公司和担保人不承担任何责任，但除上述规定外，不遵守条款不构成违约或根据第601条发生的违约事件。本契约的其余部分和此类失效票据不受此影响。

第1204条。 失败或圣约失败的条件。以下是第1202条或第1203条适用于失效票据的条件：

(1) 公司应以信托、金钱或美国政府债务的形式，不可撤销地向受托人缴存或促使其缴存，其金额应足以(无需再投资)(如果美国政府债务，由国家认可的投资银行、评估公司或独立的注册会计师事务所认为)，以支付和履行 的本金和保费(如果有)，根据本契约及该等票据的条款，截至所述到期日或有关赎回日期的已作废票据的利息(提供如果根据第1001(C)节进行赎回， (x)公司必须不可撤销地缴存或导致缴存的资金或美国政府债务或其组合的金额将使用自缴存之日起计算的假定适用保费确定，该假设适用保费由公司真诚地计算 (该计算应为决定性的)，以及(y)公司必须按照第1004节的要求，在赎回日不可撤销地存入或促使 以信托形式存入额外的资金，以支付在该日期确定的适用保费)；

(2) 不会发生任何违约或违约事件，并且在存款之日仍在继续；

(3) 此类保证金不应导致违反或违反本契约或公司作为当事一方或受其约束的任何其他重大协议或文书项下的违约或违约事件；

(4) 在根据第1202条进行选择的情况下，公司应向受托人提交Davis Polk&Wardwell LLP或其他美国律师的意见，大意是(x)本公司已收到， 或已由美国国税局发布裁决或(y)自发行日期以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，该意见应在此基础上确认 效果，即减值票据的实益所有人将不会因此类减值而确认美国联邦所得税的收益、收益或亏损 ，并将以与未发生减值时相同的方式和次数缴纳相同金额的美国联邦所得税；

(5) 在根据第1203条进行选择的情况下，公司应向受托人提交一份来自Davis Polk&Wardwell LLP或美国其他律师的律师的意见，大意是，由于该公约的失效，失效票据的实益所有人将 不确认用于美国联邦所得税目的的收入、收益或亏损，并将以同样的方式和时间缴纳美国联邦所得税，其方式和时间与该公约失效的情况相同。

(6) 本公司应已向受托人提交高级人员证书和律师意见，表明 本第1204条规定的与第1202条下的无效或第1203条下的《公约》无效(视情况而定)有关的所有先例条件均已得到遵守。在陈述律师的意见时，律师可以依赖官员证书，证明其遵守第1204节前述第(1)、(2)和(3)款或任何事实事项。

第1205条。 以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定。除第403条最后一段的规定 另有规定外，根据第1204条，受托人应根据第1204条将所有款项和美国政府债务(包括其收益)交由受托人(或受托人可能决定直接或通过任何付款代理直接或通过受托人决定的任何付款代理人)保管，并由受托人直接或通过受托人决定的任何付款代理进行付款。向该等票据持有人支付所有到期款项 ，并就本金、溢价(如有)及利息到期，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开 。

公司应向受托人及其代理人支付和赔偿，并使他们不会因根据第1204条存放的美国政府债务而征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或与此相关的本金、溢价(如果有的话)和收到的利息而受到损害，但法律规定由失效票据持有人承担的任何该等税款、费用或其他费用除外。

尽管第12条有任何相反的规定，受托人应应公司要求，不时向公司交付第1204节规定由受托人持有的任何资金或美国政府债务，而国家认可的会计、评估或投资银行公司在向受托人提交的书面证明中认为，其金额超过了为实现等同的失败或公约的失败而需要存放的金额。除第七条另有规定外，受托人不应因依赖该意见而对任何人承担任何责任。

第1206条。 恢复。如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何资金或美国政府债务的命令或判决而无法根据第1202或1203节(视属何情况而定)运用任何资金或美国政府债务，则公司和每个担保人在本契约、失效票据和票据担保项下的义务应恢复和恢复，如同没有根据第1202或1203条(视属何情况而定)发生存款一样。直至受托人或付款代理人根据第1202或1203条(视属何情况而定)获准运用所有该等款项及美国政府债务为止；提供, 然而，， 如果本公司或任何担保人在其债务恢复后支付任何票据的本金、保费(如果有的话)或利息，则本公司或担保人(视属何情况而定)将取代该票据持有人从受托人或付款代理人持有的资金和美国政府债务中获得该等付款的权利。

第1207条。 向公司偿还款项。在任何适用的遗弃物权法的规限下，受托人应在公司提出要求时向公司支付其持有的任何款项，以支付在所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)后两年内仍无人认领的本金或利息。在向公司付款后，有权获得资金的持有人必须作为一般债权人向公司寻求付款，除非适用的遗弃财产法律指定另一人，受托人或付款代理人对该等资金的所有责任应随即终止。

第十三条

注释担保

第1301条。 一般保证。

(A) 对每名担保人的担保。控股公司及本协议各附属担保人作为主要债务人及并非仅作为担保人的每一附属担保人，将以优先优先担保为基准，共同及个别、不可撤销及全面及无条件地担保本公司在本契约及票据项下的所有货币债务(不论于指定到期日、以加速或其他方式)到期时准时付款，不论是票据本金或利息、开支、弥偿或其他(由该等担保人担保的所有该等 债务在此称为“票据担保债务”)。HGH作为主要债务人而非仅作为担保人，将以优先无抵押基准共同及个别、不可撤销地及全面及无条件地担保(“HGH保证”)在本契约及票据项下本公司所有货币 债务(不论为票据本金或利息、开支、弥偿 或其他方面)到期时准时付款(“HGH保证责任”)。

每一担保人的债务将被限制为在履行担保人的所有其他或有债务和固定债务(包括其对任何信贷安排债务的担保)后，以及在履行任何其他担保人在其票据担保项下的义务或根据本契约规定的出资义务从任何其他担保人或其代表收取的任何款项后，导致该担保人在票据担保项下的义务不构成欺诈性转让或欺诈性转让的最高金额。 违反适用的保本规则，或根据与债务人破产有关的任何法律 而无效或不可执行。

(B) 各担保人的其他协议。

(I) 每一担保人在此同意(在法律允许的最大范围内)其在本契约、本附注或本公司或任何其他担保人根据本契约、本附注或任何其他担保人对本契约持有人或受托人承担的义务的有效性、规律性或可执行性、没有采取任何强制执行行动、任何持有人对本契约或其任何条款的任何放弃或同意、任何其他担保人的任何豁免或同意、任何其他担保人的任何免除、对本公司不利的任何判决的恢复、 任何强制执行的行动。是否在任何特定的票据上作出关于其票据担保的批注，或者任何其他可能构成对保证人的法律或衡平解除或抗辩的情况。

(Ii) 各担保人在此(在法律允许的范围内)放弃(在法律允许的范围内)尽职调查、提示、付款要求、在公司破产或破产时向法院提出索赔的利益、要求对公司提起诉讼的任何权利、拒付、通知和所有要求以及保证(除第1303条另有规定外) 除非全面履行票据、本契约和本票据担保所包含的义务，否则其票据担保不会被解除。

这种票据担保是付款担保，而不是托收担保。各担保人还同意(在法律允许的最大范围内)一方面与票据持有人和受托人之间，在符合第XIII条的规定下，(1)其票据担保所担保的债务的到期日可在第VI条规定的范围内为该票据担保的目的而加速，即使有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行该票据担保所担保的债务，以及(2)如第六条所规定的债务加速，则该等债务(不论是否到期及应付)应立即到期，并由保证人根据本第1301条就该票据担保而言的条款 予以支付。受托人或任何其他人士在受托人有权要求任何或所有担保人按其各自的票据担保或本契约履行其责任之前，概无责任 执行或用尽任何权利或补救措施，或根据票据担保责任或针对本公司或任何其他人士或本公司任何其他人士的担保采取任何其他步骤。

(Iii) 在根据第1303条终止之前，每份票据担保应保持十足效力和效力，并继续有效如果公司提出或针对公司提出任何清算或重组申请，如果公司破产或为债权人的利益进行转让，或者公司的全部或任何重要资产被指定接管人或受托人，则应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复有效(视情况而定) 如果在任何时间票据的付款和履行：根据适用法律，被撤销或减少的金额，或必须由任何债权人在该等票据上恢复或退还，无论是作为“可撤销的优惠”、“欺诈性转让” 或其他，所有这些付款或履行都是如此。如果任何付款或其任何部分被撤销、减少、恢复或退还，票据应在法律允许的最大程度上恢复并被视为仅减少已支付的 金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。

(C) 根据其票据担保进行付款或分配的每一位担保人，只要行使该权利不损害票据担保持有人在票据担保项下的权利，即有权要求 公司或同时担保有关票据担保义务的任何未付款担保人作出出资。

(D) 每个担保人都承认，它将从本契约所设想的融资安排中获得直接和间接利益，其票据担保和第1304条中规定的豁免是在知情的情况下作出的，考虑到了这些利益。

(E) 根据其票据担保，每位担保人还同意支付受托人或持有人在执行其票据担保项下的任何权利时发生的任何和所有合理的自付费用(包括合理的律师费和开支)。

第1302条。 持续保证。

(A) 每份票据担保应为持续担保，并应：i)在符合第1303条的规定下，保持全部效力和效力，直至全数支付所有未偿还票据的本金(无论是通过到期日付款、购买、赎回、失败、报废或其他收购)和担保人当时到期和欠下的所有其他票据担保债务，(II)对该担保人具有约束力，并且(三、)为受托人、持有人及其许可的继承人、受让人和受让人的利益而适应并可强制执行。

(B) 如在本公司或任何担保人破产、破产、清盘或重组或其他情况下，在任何 时间，本应减少或终止任何担保人在本协议及其附注担保项下的责任的任何付款(不论该款项是由本公司或其代表或由担保人或其代表作出的)被撤销或收回 ，则每名担保人在本公司或任何担保人的破产、破产、清盘或重组或其他情况下的任何付款将继续有效或恢复有效。

第1303条。 发行备注担保。尽管有第1302节的规定，但在第1303节所述的情况下，票据担保将受到终止和解除的约束。

任何附属担保人将自动且无条件地解除其附属担保项下的所有义务，该附属担保即告终止并解除，且不再具有效力或效力，(i)同时根据本契约条款(包括第408条和第501条)直接或间接出售或处置(通过合并或其他方式)任何该等附属担保人或其中的任何权益，或任何其他交易，此后该附属担保人 不再是本公司的受限制附属公司，(II)任何该等附属担保人(或实质上 同时解除该附属担保人的附属担保，或如因解除该附属担保人的附属担保而将会)解除其作为借款人的所有债务或根据本公司根据第一留置权信贷安排、任何适用的再融资信贷安排及所有其他借款债务(本契约所容许的合并车辆债务除外)(须予或有重述的免除)解除其作为借款人的所有债务或根据公司的付款担保而被解除的任何时间(或实质上与解除该附属担保人的附属担保同时解除或实质上解除该附属担保人的附属担保人的附属担保，或因解除该附属担保人的附属担保人的附属担保书而解除其作为借款人的所有债务，或在解除该附属担保人的附属担保书的同时，解除其作为借款人的所有义务或根据其付款担保)(应理解为，须作或有重述的解除担保书仍属免除、免除或有重述的责任)。并且，如果任何此类担保被恢复，则该附属担保也应被恢复，条件是该附属担保人将根据第410条被要求提供附属担保 ，(三、)在任何该等附属担保人与本公司或在该合并或合并中尚存的另一附属担保人合并或合并时，或在该附属担保人将其所有资产转让给本公司或另一附属担保人后清盘时，(四.)同时 任何该附属担保人成为本公司的无限制附属公司或不再构成本公司的境内附属公司(或，如果该附属担保人是根据第410条须担保票据的外国附属公司，则同时 该附属担保人成为不受限制的附属公司或不再构成本公司的受限制附属公司)，(v)当法律或契约使公司的义务失效，或本契约得到履行和解除时，(VI)符合第1302(B)条的规定，在全额支付当时所有未偿还票据和所有其他票据的本金总额后， 当时到期和所欠的担保债务，或(第七章)附属担保人成为(或实质上与其同时成为)特殊目的附属公司，或因解除该附属担保人的附属担保而成为特殊目的附属公司。

控股将自动和无条件地解除其票据担保项下的所有义务，该票据担保随即终止并解除， 不再有任何效力或效力，(i)在任何时候(或基本上与解除Holdings的票据担保同时，或如果解除持有的票据担保，将解除其作为借款人的所有义务 ，或根据其对公司在第一留置权信贷安排、任何适用的再融资信贷安排和借款的所有其他债务(本契约允许的合并工具债务除外)下的任何债务的偿还担保)(应理解，受或有恢复的解除仍为解除，如果任何该等担保 如此恢复，则该票据担保亦须予恢复)，(II)在控股公司或附属担保人与本公司或附属担保人合并或合并时，或在控股公司全部资产转让给本公司或附属担保人后清算时，(三、)上

公司义务的法律或契约失效，或本契约的清偿和解除，或(I)v)在符合惯例或有恢复条款的情况下，在支付当时所有未偿还票据和当时到期和拖欠的所有其他票据的全部本金时，应支付全部本金。

HGH将自动和无条件地解除HGH担保项下的所有义务，HGH担保随即终止并解除，不再有任何强制或效果，(i)HGH在任何时候(或基本上与解除HGH担保同时解除，或如果因解除HGH担保而将被解除)，根据公司对公司在第一留置权信贷安排和任何适用的再融资信贷安排下的任何债务的偿付担保，解除其所有债务(应理解为， 须予或有恢复的解除仍为解除，如果恢复任何此类担保，HGH担保也应恢复)，(II)在支付或全额兑换当时未偿还的所有可交换票据的本金总额时， 只要HGH实质上同时解除了本公司根据第一留置权信贷安排和任何适用的再融资信贷安排支付本公司任何债务的担保下的所有债务，(三、)公司义务在法律上或契约上失效，或本契约得到清偿和解除时，或(四.)在符合惯例或有恢复条款的情况下，在全额支付当时未偿还的所有票据的本金总额和 当时到期和欠下的所有其他HGH担保债务时。

此外，本公司将有权在向受托人发出10天书面通知后(或受托人同意的较短期限内)，安排 任何附属担保人不担保本公司根据第一留置权信贷安排偿还本公司的任何债务、 任何适用的再融资信贷安排或任何其他借款债务(本契约准许的综合车辆债务除外)无条件解除其附属担保项下的所有责任，而该附属担保即告终止及解除，且不再具有任何效力或效力。

在第1303条规定的任何此类事件发生时，以及在收到高级职员证书和律师证明该免除符合本契约的意见后，受托人应执行公司合理要求的任何文件，以就适用的票据担保证明该免除、解除和终止 。

第1304条。 放弃代位权。每一担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能获得的因公司在票据和本契约项下的义务的存在、付款、履行或执行而产生的任何索赔或其他权利，或该担保人在其票据担保和本契约项下的义务，包括任何代位权、 报销、免责、赔偿，以及参与任何票据持有人对公司的任何索赔或补救的权利， 无论该索赔、补救或权利是否产生于衡平法或合同、法规或普通法下，直至本契约清偿及所有票据清偿及全数清偿为止。如违反前一句话而向任何担保人支付任何款项 而票据并未全数支付，则该款项应视为已支付给该担保人，并以信托形式为票据持有人的利益而持有，并应立即为该等持有人的利益而支付给受托人 ，以便根据本契约条款贷记及运用于到期或未到期的票据。

第1305条。 不需要批注。本公司或任何担保人均无须在票据上作出批注，以反映任何票据担保或其任何解除、终止或解除。

第1306条。 担保人的继承人和受让人。每个担保人在本契约中的所有契诺和协议应约束其各自的继承人和受让人，无论是否有这样的明示。

第1307条。 签立和交付票据保函。本公司应促使根据第410条规定须成为附属担保人的每一家受限制附属公司以及本公司根据第410条促使成为附属担保人的每一家本公司附属公司迅速签立并向受托人交付主要采用本契约附件C所载格式的补充契约，或以受托人合理满意的其他形式和实质，证明其附属担保实质上符合本章程第十三条所载条款。同时，公司应向受托人提交律师的意见，其形式和实质令受托人合理满意，表明该补充契约已由受限制的附属公司正式授权、签立和交付，并且，在适用的 破产、资不抵债、欺诈性转让、欺诈性转让、重组、暂缓执行和其他现在或今后生效的影响债权人权利或补救的法律和一般衡平原则(包括重要性标准、诚信标准、公平交易和合理性)的前提下，无论是在法律诉讼中还是在衡平法诉讼中被考虑，该补充契约是该受限制附属公司的有效及具约束力的协议，可根据其条款对该受限制附属公司强制执行。

第1308条。 通知。按第107条规定的地址、地点和方式向任何担保人发出通知即已足够。

第十四条

抵押品

第1401条。 附注抵押品文档。债券的本金、溢价(如有)和利息的到期和应付，无论是在付息日、到期日、加速回购、赎回或其他方式，以及本公司和担保人根据本契约、票据、票据担保和票据抵押品文件履行本契约、票据、票据担保和票据抵押品文件项下的所有其他义务，均应按照票据抵押品文件中的规定进行担保。 定义了保证票据义务的留置权条款，但须符合债权人间协议的条款。受托人、本公司及担保人在此确认并同意票据抵押品代理为持有人、受托人及票据抵押品代理的利益及根据票据抵押品文件的条款以信托形式持有抵押品。各持有人接受票据，即同意及同意票据抵押品文件的条款(包括有关抵押品的管有、使用、解除及止赎的规定)，每份条款均有效或可根据其条款及本契约不时修订，并授权及指示票据抵押品代理人在发行日期之前、当日或之后订立票据抵押品文件及债权人间协议，并据此履行及遵守其义务及行使其权利 。

第1402条。 发放抵押品。

(A) 尽管票据抵押品文件和本契约有任何相反规定，在下列任何一种或多种情况下，本公司和担保人将有权从保证票据义务的留置权中解除构成抵押品的财产和其他资产(未经任何其他人同意，但受债权人间协议条款的约束)，在这种情况下，此类抵押品应自动解除，且不需要任何进一步的担保。

任何被终止和解除的人的行动(以及持有人接受票据，指示受托人和票据抵押品代理人实施并记录这种解除)：

(I) 使本公司和/或一个或多个担保人能够完成该等财产或资产(包括股本)的出售、转让或其他处置(出售、转让或以其他方式处置)(出售、转让或以其他方式处置给非本公司或担保人的人)，以符合‎第408条的规定，或不受第408条禁止；

(Ii)与指定任何受限制附属公司为非受限制附属公司有关的 ；

(3) 在任何抵押品成为除外财产的情况下；

(Iv)如担保人根据本契约的条款被免除对票据的担保，则该担保人的财产和资产的免除；及

(V)如‎第IX条所述。

(B) 担保票据和相关票据担保的抵押品上的留置权也将自动终止和解除，无需任何人采取任何进一步行动：

(I) 在付清本金连同应计及未付利息及溢价(如有)及本契约项下所有其他债务、票据担保及票据抵押品文件后，该等本金连同应累算及未付利息及溢价(如有)已于 全数支付时或之前到期及应付；

(Ii) ‎第1202节和‎第1203节所述的本契约项下的失效或契约失效，或本契约的解除，如本‎第1101节所述；

(Iii) 根据票据抵押品文件。

(C) 此外，即使票据抵押品文件和本契约中有任何相反的规定，在本公司或任何其他适用设保人的要求下，任何抵押品的任何留置权可从属于根据(D)、(H)、(M)、(N)、(O)(以依据(D)、(M)、(N)、(O)款设立、产生或承担的抵押品留置权作为担保的抵押品的留置权)的持有人。(O)、(P)、(Q)及(R))、(P)、(Q)及(R)。此外，即使票据抵押品文件及本契约有任何相反规定，在本公司书面要求下，票据抵押品代理须(无须通知任何持有人、受托人或票据抵押品代理)采取本公司所要求的行动，以(以令票据抵押品代理合理满意的形式作出确认(但非同意))，或从属，对前一句中所列并经本契约允许的此类留置权的任何抵押品的留置权，并根据适用情况订立惯常的 次等或债权人间协议。

(D) 对于任何抵押品的免除，在收到高级官员证书后，声明本契约和票据抵押品文件(如适用)下的所有先决条件已得到满足，并允许受托人和/或票据抵押品代理签立和交付公司要求的与该免除相关的文件，以及 公司、受托人和票据抵押品代理人应签立和交付公司所要求的任何必要或适当的终止、清偿或解除债务的文书 代理人应签立，交付和/或确认(费用由公司承担)该等票据或放行，以证明根据本契约或票据抵押品文件准许解除的任何抵押品的解除，并须作出或安排作出 (在

公司费用)所有合理要求他们在合理可行的情况下尽快解除此类留置权的行为。受托人或票据抵押品代理人均不对依据任何该等高级人员证书而作出的任何此等解除承担责任，且不论本协议任何条款或任何票据抵押品文件 有何相反规定，受托人及票据抵押品代理人概无义务解除任何该等留置权及担保权益，或签立及交付任何该等解除、清偿或终止文件，除非及直至其收到该高级人员的 证书，而受托人及票据抵押品代理有权以该证书为最终依据。为免生疑问，不应要求律师就任何此类抵押品的解除提供任何意见。

第1403条。 保护抵押品的诉讼。在符合‎第七条和票据抵押品文件的规定下，受托人可以或可以指示票据抵押品代理采取其决定的所有行动，以便：

(A)执行票据抵押品文件的任何条款；及

(B) 收取与本合同项下义务有关的任何和所有应付款项。

在符合票据抵押品文件的规定下，受托人和票据抵押品代理人有权提起和维持受托人或票据抵押品代理人可能决定的诉讼和法律程序，以防止任何可能违法或违反任何票据抵押品文件或本契约的行为对抵押品造成任何损害，以及受托人或票据抵押品代理人可能决定维持或保护其在抵押品中的利益和持有人的利益的诉讼和法律程序。本‎第1403条中的任何规定均不得被视为对受托人或票据抵押品代理人施加任何此类责任或义务。

第1404条。 受托人和票据抵押品代理根据票据抵押品文件授权收取资金。在各债权人协议条文的规限下，受托人及票据抵押品代理获授权为债券抵押品文件下持有人的利益而收取任何资金，并根据本契约的条文将该等资金进一步分配给持有人 。

第1405条。 买家受保护。在任何情况下，任何真诚地将根据本协议免除责任的财产的购买者，均无义务确定票据抵押品代理或受托人签立适用免除书的权限，或查询行使该权力所要求的任何条件是否得到满足，或查看该购买者或其他受让人所给予的任何代价是否适用；本‎第XIV条允许出售的任何财产或权利的任何买方或其他受让人也没有义务确定或询问公司或适用担保人进行任何此类出售或其他转让的权力。

第1406条。 接管人或受托人可撤销的权力。如果抵押品由合法指定的接管人或受托人拥有，则本章程第十四条赋予公司或担保人的有关 释放、出售或其他处置该财产的权力可由该接管人或受托人行使，以及由该人签署的文书 接管人或受托人应被视为相当于本附件第十四条规定要求的公司或担保人或其任何高级官员的任何类似文书。如果受托人或票据担保代理根据本契约的任何条款拥有抵押品 ，则受托人或票据担保代理可以行使此类权力。

兹证明，自上述第一次签署之日起，本契约已正式签署，特此声明。

[印痕的签名页]

[印痕的签名页]

[印痕的签名页]

附件 A

初始备注的格式¹

(FACE值得注意）

赫兹公司

12.625%2029年到期的第一留置权优先担保票据

CUSIP编号[]²

ISIN[]³

不是的。_$_

赫兹公司是一家正式成立的公司，根据特拉华州的法律(及其继承人和受让人，“公司”)存在，承诺向_[]美元） [(或 按照本合同背面所指的契约的第312和313条规定，在本合同下不时未清偿的金额)]⁴(《本金》)，2029年7月15日。

本公司承诺，自2025年1月15日起，每半年于1月15日和7月15日支付一次拖欠利息，年利率为12.625%(可按以下规定调整)， 直至本金支付或可供支付为止。[本票据的利息将自本票据或其任何前身票据的利息已支付或已妥为拨备的最近日期起计，或如未支付利息，则自发行日期起计。]⁵[本票据的利息将从本票据或其任何前身票据的利息支付或适当拨备的最近日期起计 (或将被视为已累计)，如果没有支付该利息，则从[], []⁶.]⁷

票据的利息将以一年360天、12个月30天为基准计算。于任何付息日期 应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照有关契约的规定，于该利息的正常记录日期(即1月1日或7月1日(不论是否为业务 日)(视属何情况而定))于该付息日期之前的正常记录日期(即1月1日或7月1日)(视属何情况而定)支付予本票据(或一项或多项前身票据)的登记持有人。任何未如期支付或未按规定提供的利息将在该常规记录日期立即停止支付给持有人，并可支付给在本票据(或一张或多张前身票据)名下登记的人，该人在本票据(或一张或多张前身票据)的交易结束时在一个特别记录日期登记以支付该违约利息 将由受托人确定，通知应在该特别记录日期前不超过15天或不少于10天向票据持有人发出，或在任何时间以不与任何证券的要求相抵触的任何其他合法方式支付

监管S 全球票据CUSIP：U42804AY7

监管S 全球票据编号：USU42804AY78

票据可能上市的交易所，并根据该交易所可能要求的通知发出 ，所有这些都在上述契约中得到了更全面的规定。

本票据的本金（和溢价，如果有）和利息将在适用付款代理的办事处或公司为此目的设立的其他办事处或代理处支付 ; 提供, 然而，，根据公司的选择，可以通过将立即可用的资金电汇 到有权获得资金的人指定给公司的账户，或者通过邮寄支票到有权获得资金的人的地址 （该地址应出现在票据登记册中）来支付利息。

特此参考本说明背面所载的本说明的进一步条款 ，这些进一步条款就所有目的而言均具有与 此处所载相同的效力。

除非本附注背面所指的受托人已以手动签署方式签署本附注的认证证书，否则本附注无权享有本契约项下的任何利益 ，亦不得因任何目的而具有效力或义务。

兹证明，本公司已促使本文件正式签立。

这是Inside 提到的义齿中提到的注释之一。

日期：_

(音符反转)

本票据是本公司正式授权发行的2029年到期的12.625优先留置权优先担保票据之一(本文称为“票据”)，根据日期为2024年6月28日的契约 发行(此处称为“契约”，该术语应具有该票据所赋予的涵义)，公司作为发行人、不时的担保人，以及计算机股份信托公司作为受托人和票据抵押品代理(本文称为“受托人”或“票据抵押品代理，“ ，该等条款包括契约下的任何继任人或票据抵押品代理人(视何者适用而定)，并在此提及契约，以说明本公司、本票据的任何其他义务人、受托人、票据抵押品代理人及票据持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免的陈述，以及票据认证及交付所依据的条款。附注的条款包括契约中所述的条款。票据 受制于所有该等条款，持有人可向本公司查询有关该等条款的声明。在法律允许的最大范围内，如果本附注的规定与本契约的规定有任何冲突，应以本附注的规定为准。 本附注可不时根据本附注发行一个或多个系列，并且(除附注第902条另有规定外)将与附注一起投票(或同意)，并在其他方面被视为附注。

本附注中使用的所有术语如在 义齿中定义，应具有在义齿中赋予它们的含义。

本票据此后可能有权享有为持有人的利益而作出的某些优先票据担保。有关此类票据担保的条款，包括解除、终止和解除担保，请参阅《契约》第十三条。本公司或任何担保人均无须在本票据上作出任何批注，以反映任何票据担保或任何该等解除、终止或解除。

票据以抵押品的担保权益作为抵押，受票据抵押品文件、债权人间协议及任何其他适用的债权人间协议的条款所规限，并受契约及票据抵押品文件所规定的解除或终止的规限。

债券将可根据本公司的选择权赎回全部或部分债券，如契约所规定。

契约规定(在本契约规定的范围内)，在控制权变更触发事件发生后，每个持有人有权要求公司以相当于其本金101%的现金购买价回购该持有人的全部或任何部分票据加截至但不包括回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息(受相关定期记录日期的记录持有人有权收到在相关利息支付日期之前或购买日期到期的利息的权利)；提供, 然而，，如果本公司已行使本契约所规定的赎回所有票据的权利，则本公司并无责任回购票据。

票据将无权享受偿债基金的利益。

本契约包含在任何时候本票据的全部债务或与本票据有关的某些限制性契约和某些违约事件在任何时候失效的条款，在每种情况下，都必须遵守本契约中规定的某些条件。

如果票据发生违约事件并仍在继续，票据的本金和应计但未付的利息可按契约规定的方式和效力宣布为到期和应付。如果票据被加速或在其声明的日期之前到期

在每一种情况下，由于违约事件(包括但不限于第601条()或第601条(Ix)项下的违约事件(包括通过法律的实施加速票据所证明的债务的任何部分)而到期的应付金额应等于 ：

(X)(I)(I)当时未偿还债券本金的100%加在加速日期有效的适用溢价，或(Ii) 在加速日期有效的适用赎回价格，另加

(Y)截至提速日期(但不包括提速日期)的应计 及未付利息(如有的话)，在每种情况下，犹如提速是对如此提速的票据的选择性赎回。

本公司及受托人在持有不少于未偿还票据本金60.0%(定义见本公司)的同意下，于本公司及受托人的同意下，于本公司及受托人根据本公司契约进行修订及修改本公司的权利及义务及债券持有人的权利的情况下，本公司及受托人可于任何时间根据本公司契约进行修订及修改本公司权利及义务及债券持有人的权利，但本契约规定的若干例外 除外。本契约亦载有条文 容许持有未偿还票据本金金额特定百分比的持有人代表所有票据持有人 放弃遵守本公司在本契约项下的若干条文及若干过往违约及其后果。本票据持有人的任何此等同意或放弃，对该持有人及本票据及本票据登记转让时所发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的任何票据的所有未来持有人，均为最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本票据上作出批注。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下，本票据持有人无权就该契约提起任何诉讼，或就委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救，除非该持有人事先已就票据持续违约事件向受托人发出书面通知。持有本金不低于30.0%的未偿还票据(按契约中的定义)的持有人应向受托人提出书面请求，要求其就受托人的违约事件寻求补救，并向受托人提供令受托人合理满意的担保或赔偿，以应对任何损失、成本、责任、损害、费用、索赔或费用，受托人不得从大多数本金为 的持有人那里收到与该请求不一致的指示，并应在收到该通知、请求和提供担保或赔偿后60天内未提起任何此类诉讼。

如本契约所规定，并受该契约所载的若干限制的规限，本票据的转让可于本票据交回后于本公司的办事处或代理机构于付款地点登记，并由本公司及票据登记处以令本公司及票据登记官满意的形式妥为背书或随附一份由本票据持有人或该持有人的代理人以书面授权妥为签立的转让文书，并随即发行一张或多张经批准面额及本金总额相若的新票据，将发给指定的一个或多个受让人。

债券只能以完全登记的 形式发行，不包括最低面额2,000美元和超过1,000美元的任何整数倍的息票。如契约 所规定，并受该契约所载若干限制的规限，该等票据可于持有人要求交出的情况下，兑换相同本金金额的不同授权面额的相同本金票据。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或其他政府费用的款项。

在正式出示本票据以登记转让前，本公司、本票据的任何其他债务人、受托人及本公司的任何代理人、该等其他债务人或受托人可就任何目的将本票据登记为本票据的拥有人，而不论本票据是否逾期，且本公司、本票据的任何其他债务人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

董事、本公司的高级管理人员、雇员、公司注册人或股东、任何担保人或其任何附属公司均不对 公司或任何担保人在本公司、票据、任何票据担保或票据抵押品文件下的任何义务承担任何责任，或对 基于、关于或由于任何该等义务或其设立而提出的任何索赔承担任何责任。每位持有人接受本票据，即表示放弃并免除 所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。

契约和本票据应受 管辖，并根据纽约州法律进行解释。受托人、票据抵押品代理人、公司、与本票据有关的任何其他债务人和(经其接受本票据的)本票据持有人同意接受位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦法院或州法院对因该契约、本票据或担保而引起或与之相关的任何诉讼或法律程序的管辖。

[转让证明书的格式]

对于收到的价值，签名持有人特此出售(S)、转让(S) 并将(S)转让给

勾选一个

如上述两个方框均未被勾选，则受托人或其他票据登记人并无责任以本票据持有人以外的任何人的名义登记本票据，除非及直至符合本契约第313节所载转让登记的条件为止。

日期：_

注意：本转让书的签署必须与所述文书面上所写的名称 相符，不得有任何改动或任何更改。

签署保证*：_

如果上述（a）项已完成，则应由买方填写。

以下签署人声明并保证，它 是为自己的帐户或对其行使单独投资酌处权的帐户购买本票据，并且它和 任何此类帐户都是1933年证券法第144A条所指的“合格机构买家”，经 修订。并知悉向其出售股份乃依据规则第144A条作出，并确认已收到下文签署人根据规则第144A条所要求的有关本公司的资料 或已决定不要求提供该等资料，以及 知悉转让人依赖下文签署人的前述陈述以要求豁免规则第144A条所规定的注册。

日期：_

通知：由一名行政人员签立

持有者选择购买的选择权

如果您希望 公司根据本契约第408或411条购买本票据，请勾选下面相应的框：

第408节(资产处置要约)第411节(控制权变更要约)

如果您希望本公司根据本契约第408或411条购买本票据的一部分，请在下面说明金额(本金金额)：

$______________________

日期：_

您的签名：_

(签名应与您的名字完全一致
在本笔记的另一面)

签名保证 *：_

全球通票增减表

本全局说明中增加或减少了以下内容 ：

附件 B

监管形式S证书

北卡罗来纳州计算机共享信托公司

能源公园大道1505号

明尼苏达州圣保罗，55108

收信人：赫兹公司CCT管理员。电话：1(800)344-5128

电子邮件：cctbondholdercom.cctbondholdercom.

女士们、先生们：

关于本公司拟出售的本金总额为$_ 的票据，兹确认此项出售是根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)下的S条例 (以下简称《S条例》)进行的，据此，我们兹证明如下：

1. 票据的要约不是向在美国的人发出的(除非该人或其所代表的账户在《S条例》第902(K)条所述的情况下被排除在《S条例》第902(H)(3)条所述的情况下)，也不是专门针对在海外的可识别的美国公民群体。

2. 任一(a)在发出买方订单时，买方在美国境外，或者我们和代表我方行事的任何人有理由相信买方在美国境外或(b)交易是在、在 或通过指定离岸证券市场的设施执行的，我们或代表我们行事的任何人都不知道 交易是与美国的买家预先安排的。

3. 未在美国进行违反《S规则》第903(A)(2)条或 第904(A)(2)条要求的定向销售活动。

4. 建议的票据转让不是规避《证券法》登记要求的计划或计划的一部分。

5. 如果我们是交易商或就债券获得出售特许权或其他费用或报酬的人，而建议的转让 发生在S规则下的分销合规期结束之前，或者我们是 公司的高管或董事或分销商，我们证明建议的转让是根据S规则第903和 904条的规定进行的。

6. 如建议转让发生在S规例规定的分销遵从期结束前，转让票据的实益权益将于转让后立即透过EuroClear(定义见该契约)或Clearstream (定义见该契约)持有。

7. 我们已通知受让人适用于该批债券的转让限制。

您、本公司和本公司的律师有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在与本证书所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式询问中，向任何利害关系方出示本证书或本证书副本。本证书中使用的术语 具有S规则中给出的含义。

本证书日期：_

附件

关于附属担保的补充契约的格式

补充契据，日期为[_________] (此“补充义齿”)，其中[担保人姓名(S)](“附属担保人(S)”)、赫兹公司(一家根据特拉华州法律正式成立及存在的公司(连同其各自的继承人及受让人，“公司”)，以及彼此当时在下文提及的契约下的现有担保人(“现有担保人”)，以及作为受托人(“受托人”)及抵押品代理(“票据抵押代理”)的ComputerShare Trust Company，N.A.。

W I T N E S S E T H：

鉴于，本公司、任何现有担保人、受托人和票据抵押品代理迄今已成为日期为2024年6月28日的契约(经修订，补充、放弃或以其他方式修改的契约)的当事人，规定发行2029年到期的12.625第一留置权优先担保票据；

鉴于《契约》第1307条规定，本公司须促使附属担保人签立并向受托人交付一份补充契约，附属担保人应根据本契约条款和条件及本契约第十三条规定的附注担保，为本公司在票据项下的票据担保义务提供担保。

鉴于，各附属担保人均希望以良好及有价值的代价订立该补充契据，包括实质的经济利益，因为该附属担保人的财务表现及状况取决于本公司的财务表现及状况、该附属担保人已担保的本协议项下的义务，以及该附属担保人可透过本公司根据《第一留置权信贷协议》获得循环信贷借款而获得营运资金；及

鉴于，根据《契约》第901条，本契约双方有权签署和交付本补充契约，以修改契约，而无需任何持有人的同意；

因此，现在，考虑到前述 以及其他良好和有价值的对价(在此确认收到)，附属担保人、本公司、现有担保人、受托人和票据抵押品代理相互订立契约，并为票据持有人的利益 同意如下：

1. 定义的术语。本补充契约中使用的术语在本契约或本补充契约的序言或叙述中定义的术语 在本补充契约中定义的术语在此使用。在本补充契约中使用的“此处”、“本补充契约”、“本补充契约”和“本补充契约”以及其他类似含义的词语指的是本补充契约的整体，而不是本补充契约的任何特定部分。

2. 担保协议。[的][每个]附属担保人特此同意，共同及各别与[全][任何]其他附属担保人及全面及无条件地担保契约及附注项下的票据担保责任，按契约条款及受契约第XIII条所载条件规限，并作为附属担保人受契约所有其他适用条文约束(并有权享有其利益)。

3. 终止、释放和释放。[的][每个]附属担保人的票据担保终止，不再具有效力或效力，以及[这个][每一个]附属担保人应被解除并解除与《契约》第1303条规定的票据担保有关的所有义务。

4. 聚会。本补充契约的任何内容均无意也不得解释为给予受托人和票据抵押品代理人以外的任何人任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。[这个][每一个]附属保证人票据担保或本契约或本契约第十三条所载的任何规定。

5. 适用法律。本补充契约应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。受托人、票据抵押品代理人、公司、票据的任何其他义务人和(通过他们接受票据)持有人同意接受位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦或州法院的管辖权，在因本补充契约引起或与之相关的任何诉讼或法律程序中。

6.批准义齿；补充性义齿是义齿的一部分。除非在此明确修订，否则本契约已在各方面获得批准及确认，其所有条款、条件及规定将保持十足效力及效力。 本补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分，而在此之前或以后经认证 并交付的每名票据持有人均受此约束。受托人不对本补充契约的有效性或充分性或本补充契约叙述的准确性作出任何陈述或保证。

7. 对应方。本协议双方可签署一份或多份本补充契约副本，所有副本一起构成同一份协议。通过传真、PDF或其他电子传输交换本补充契约的副本和签名页，对于本补充契约双方而言，应构成本补充契约的有效签署和交付，并可在任何情况下替代原始补充契约。本协议各方通过传真、PDF或其他电子方式传输的签名在任何情况下均应视为其原始签名。“已签署”、 “签署”以及本补充契约或与本补充契约有关的任何文件中或与之相关的类似含义的词语应被视为包括电子签名。

本补充契约(或与本补充契约相关交付的任何文件)应是有效的、具有约束力的，并且仅当由授权个人代表当事人以下列方式签署和交付时才有效、具有约束力和可强制执行：(I)联邦《全球和国家商务电子签名法》、州《统一电子交易法》、 和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名，包括《统一商法典》的相关条款(统称为《签名 法》)；(Ii)手写签名原件；或(Iii)传真、扫描或复印的手动签名。每个电子签名或传真、扫描或复印的手写签名在任何情况下都应与手写签名原件具有同等的效力、法律效力和证据可采性。本协议各方均有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名，且对此不承担任何责任，且无义务调查、确认或以其他方式验证其有效性或真实性。

8. 标题。此处的章节标题仅供参考，不得视为更改或影响本条款的含义或解释。

兹证明，本补充契约已于上文第一次写明的日期起正式签署，特此声明。

附件 D

收购机构认可投资者出具的证书格式

北卡罗来纳州计算机共享信托公司

能源公园大道1505号

明尼苏达州圣保罗，55108

收信人：赫兹公司CCT管理员。电话：1(800)344-5128

电子邮件：cctbondholdercom.cctbondholdercom.

女士们、先生们：

关于本公司拟出售的本金总额为$_的票据，兹确认：

1. 吾等理解，票据其后的任何转让均须受日期为2024年6月28日的契约(经修订、补充、放弃或以其他方式修改，简称“契约”)所载有关票据的若干限制及条件的规限及约束。 签署人同意受该等限制及条件及经修订的1933年证券法(“证券法”)约束，且除非遵守该等限制及条件，否则不会转售、质押或以其他方式转让票据。

2. 我们理解，这些票据尚未根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行登记， 除非下列句子允许，否则不得发行、出售或以其他方式转让这些票据。吾等同意，以吾等本人及吾等按下文所述为其行事的任何账户的名义，若吾等在票据最初发行后两年内发售、出售、转让、质押、质押或以其他方式处置任何票据，吾等只会(A)至 公司，(B)在美国境内向符合《证券法》第144A条规定的“合格机构买家”购买，(C)在美国境内向机构“认可投资者”(定义见下文) 在转让前向您提供一封基本上以本函的形式签署的信函，(D)在美国境外 按照《证券法》S条例第904条的规定向外国人士出售，(E)根据《证券法》第144条规定的注册豁免(如果可用)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，吾等进一步同意向向吾等购买任何票据的任何人士提供通知，通知 该购买者转售票据受到本文及契约所述的限制。

3. 吾等理解，于根据上文第2(C)、2(D)及2(E)段提出转让任何票据的建议转让时，吾等须向阁下及本公司提供阁下及本公司可能合理要求的证明、法律意见及其他资料，以确认建议转让符合上述限制，而转让日期以票据的最初发行日期与本公司持有该等票据的最后日期较迟者为准。我们还了解到，我们购买的债券将 带有上述效果的传说。

4. 我们是机构“认可投资者”(根据证券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条的定义)，在金融和商业事务方面的知识和经验足以评估我们对票据的投资的优点和风险，我们和我们所代理的任何账户出于投资目的而收购票据，而不是与违反证券法的任何分销相关的目的、要约或出售。我们每个人都有能力承担我们或其投资的经济风险。

5. 我们正在为我们自己的账户或为一个或多个账户(每个账户都是机构的“认可投资者”)购买债券，我们对每个账户行使唯一的投资自由裁量权。

您和公司有权依赖本信函，并被不可撤销地授权在与本信函所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式询问中，向任何利害关系方出示本信函或其副本。