美国
证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法

报告日期 （最早报告事件的日期）：2024年6月28日

SOLARECGE TELOGIES，Inc.

(注册人的确切姓名，如其章程中所规定的 )

注册人的电话 号码，包括地区代码：972（9） 957-6620

不适用

(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 。)

如果8-K表格备案旨在 同时履行注册人根据以下任何条款承担的备案义务，请勾选下面的相应方框（请参阅下文一般说明A.2）：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章435.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司--中国

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守该准则。

契约和附注

2024年6月28日，SolarEdge Technologies，Inc.(“公司”)出售给高盛有限责任公司，作为几个 初始购买者(“初始购买者”)和从公司购买的初始购买者的代表(“代表”)，根据公司和代表之间的购买协议(“购买协议”)，公司2029年到期的2.250%可转换优先票据(“债券”)的本金总额为3亿美元。

根据证券法颁布的规则第144A条规定的豁免注册的豁免，票据以私募方式向初始购买者 根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第#4(A)(2)节规定的私募进行初始回售。于转换后可发行的票据及本公司普通股(“普通股”)的发售及出售，每股面值 $0.0001(“普通股”)，并未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如无登记或获豁免登记，则不得在美国发售或出售。根据证券法第3(A)(9)节的规定，普通股的发行(如果有的话)预计将获得豁免注册。当前的Form 8-K报告(此“Form 8-K”)不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区的任何 州或司法管辖区的任何证券销售中，此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。

关于票据的发行，本公司与美国银行信托公司作为受托人(“受托人”)签订了一份日期为2024年6月28日的契约(“契约”)。《附注》的条款受《契约》管辖。债券的利息为2.250厘，自2025年1月1日起，每半年派息一次，分别于每年的1月1日及7月1日支付。债券将于2029年7月1日到期，除非在该日期前按照其条款回购、赎回或转换。

该等票据为本公司的一般优先无抵押债务 ，其偿付权优先于任何明示从属于票据的未来债务 ，并与本公司所有现有及未来并非如此从属的负债享有同等的偿付权。票据 实际上将从属于本公司所有现有和未来的担保债务，但以担保该等债务的资产的价值为限。在结构上，票据将从属于本公司附属公司的所有现有和未来的负债和义务。

扣除费用及估计开支后，是次发行债券所得款项净额约为2.932亿元。另外， 本公司已达成有上限的看涨交易(定义如下)。该公司使用本次发售所得款项净额中的约2,520万美元 支付封顶催缴交易的成本，并使用此次发售所得款项净额中的约2.679亿美元回购2025年到期的未偿还0.000%可转换票据的本金2.85亿美元。该公司打算将发行所得净额的剩余 用于一般企业用途。

持有人可在紧接2029年4月1日前一个营业日交易结束前的任何时间，在下列情况下以本金1,000美元的倍数转换债券：

此外，债券持有人可于2029年4月1日或之后、紧接债券到期日前的第二个预定交易日交易结束前的任何时间，以1,000美元本金的 倍数转换其债券，而无须考虑上述 情况。票据的初步兑换率为每1,000美元票据本金兑换29.1375股普通股，相当于每股普通股约34.32美元的初始兑换价格，可根据契约中规定的特定事件发生 进行调整。转换时，本公司可选择支付或交付(视情况而定)现金、普通股或现金和普通股的组合。

此外，当债券发生重大变动(如契约所界定)时，债券持有人可要求本公司以1,000美元本金的倍数 回购全部或部分债券，回购价格为债券本金的100%，另加任何应计及未付利息，回购日期至(但不包括)回购日期。如果发生某些称为整体基本变化的基本变化，则可提高票据的转换率。每1,000美元债券本金总额可发行普通股的最高股数为37.8787股(经全面基本变动增加后)，须按契约规定作出调整。

合同中规定的违约事件 包括：

如发生违约事件，但涉及本公司破产或无力偿债的违约事件除外，则受托人或当时未偿还债券本金总额至少25%的持有人或持有人可向本公司及受托人发出通知，宣布所有当时未偿还债券的本金、应计及未付利息(包括额外利息，如有)的100%即时到期及应付 。如果发生涉及破产或涉及本公司的无力偿债事件的违约事件，则所有票据的本金 金额的100%以及所有票据的所有应计和未付利息将自动成为即时到期和应付，而无需任何通知 或受托人或任何持有人采取其他行动。尽管有上述规定，本公司可选择就本公司未能遵守契约内若干申报契诺而发生的违约事件 提供唯一补救 只包括票据持有人有权在该等违约后收取长达360天的额外利息。

这些票据在2027年7月6日之前不可赎回。在2027年7月6日或之后，如果最后报告的普通股销售价格在任何连续30个交易日(包括该期间的最后一个交易日)内至少有20个交易日(无论是否连续)达到当时有效转换价格的130%，本公司可以选择赎回债券，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，外加应计和未支付的利息(如果有)，赎回日期。

前述对契约和注释的描述并不声称是完整的，而是通过参考契约全文和注释的形式来限定的，它们分别作为附件4.1和附件4.2附在本表格8-K中，并通过引用结合于此。

有上限的呼叫交易

关于票据的定价，公司与巴克莱银行、花旗银行、瑞穗证券美国有限责任公司和富国银行全国协会(“期权交易对手”)订立了上限赎回交易(“基础上限赎回交易”)。 如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将与期权交易对手签订额外的上限赎回交易(“额外上限赎回交易”，以及“基础上限赎回交易”)。总体而言，有上限的看涨期权交易最初包括最初作为票据基础的普通股的股份数量。基础上限通话交易的成本约为2520万美元。

上限催缴交易预期 一般可减少任何票据转换时对普通股的潜在摊薄及/或在根据上限催缴交易条款衡量的普通股每股市价高于 上限催缴交易的行使价时，公司须支付超过已转换票据本金的任何现金付款。执行价格最初对应于票据的转换价格，并受 惯例反稀释调整的影响。然而，如果普通股每股市场价格超过48.84美元，即受上限看涨交易的初始上限价格，则在每种情况下，由于普通股市场价格超过上限价格的金额，任何现金支付都将得到无可避免的摊薄和/或不抵消。根据上限看涨交易的条款，上限价格受 某些惯例调整的影响。

本公司将不会被要求在行使属于上限催缴交易一部分的期权时向期权对手方支付任何现金 ，但本公司 将有权从他们那里获得一定数量的普通股或一般基于普通股每股市价超过上限催缴交易的执行价的金额的现金，但受上限价格的限制。

上限催缴交易是本公司与期权交易对手订立的独立交易，不属票据条款的一部分，亦不会改变持有人在票据项下的 权利。债券持有人将不会拥有任何有关上限催缴交易的权利。

期权对手方可于票据到期前于公开市场及/或私下协商的交易中订立或解除各种场外衍生工具及/或买入或出售本公司普通股，并可能于票据兑换结算的任何观察期内这样做。这项活动可能导致或避免本公司普通股或票据的市价上升或下跌，这可能会影响转换票据的能力，而且，如果活动发生在与票据转换有关的任何观察期 ，则可能会影响转换票据时将收到的股份数量和对价价值。

前述对封顶呼叫交易的描述 并不声称是完整的，而是通过参考封顶呼叫确认表格的全文来限定的， 该表格作为附件710.1附在本表格8-K中，并通过引用结合于此。

上文第1.01项所述信息通过引用并入本第2.03项。

上文第1.01项所述信息通过引用并入本第3.02项。

根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港声明

本8-K表格包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的特点是经常使用“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“ ”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“ ”或类似的表达方式，以及这些术语和其他类似术语的否定或复数形式。前瞻性陈述 仅是基于我们目前的预期和我们对未来事件的预测。这些前瞻性陈述涉及 已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。鉴于这些因素，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。本8-K表格中列出的所有信息截至本表格8-K之日。 本公司不承担更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的责任或义务，除非适用法律、法规或 其他主管法律机构可能要求更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其预期的变化或其他原因。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。