附件99.1
XBP欧洲控股公司完成4800万美元融资，为增长提供资金
2024年6月27日
交易再融资现有债务并确保增加流动性以实现增长
融资包括3000万美元的承诺和1800万美元的手风琴功能
英国伦敦和加利福尼亚州圣莫尼卡，2024年6月27日(Global Newswire)-泛欧账单、支付及相关解决方案和服务集成商XBP Europe Holdings，Inc.(“XBP Europe”或“公司”)(纳斯达克：XBP)今天宣布，公司部分子公司已与汇丰英国银行(HSBC UK Bank Plc)(“HSBC”)达成全面融资协议。新协议对公司英国子公司的现有债务进行再融资，并提供高达3300万美元的增量流动资金。这还不包括该公司某些子公司目前实施的高达1500万欧元的无追索权保理计划。
XBP欧洲首席执行官安德烈·乔诺维奇表示：“具有增量借款能力的战略融资交易极大地增强了我们的流动性，并支持我们的增长跑道，包括无机增长。”
新的4800万美元1融资协议包括：(I)400万美元定期贷款A贷款(“定期贷款A”)，(Ii)1,100万美元定期贷款B贷款(“定期贷款B”，与定期贷款A一起称为“定期贷款”)，及(Iii)1,500万美元多币种循环信贷安排(“循环信贷安排”)，全部按适用参考利率加3.25%计算，外加手风琴功能，额度最高可达1,800万美元。定期贷款的到期日为完成后的四年，而循环信贷安排的到期日为三年，汇丰银行可酌情选择延长至多一年。手风琴的供应取决于汇丰的自由裁量权。
定期贷款A和定期贷款B融资所得款项用于偿还公司英国子公司先前贷款和循环信贷融资项下的现有债务。没有因这种还款而招致任何处罚。循环信贷融资所得款项将用于一般企业用途。
1定期贷款A和循环信贷安排以英镑计价，定期贷款B以欧元计价。美元的数字是基于当前英镑兑美元汇率约为1.26，欧元兑美元汇率约为1.07来确定的.
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法、1933年经修订的证券法(“证券法”)第27A条和交易法第21E条所指的某些“前瞻性陈述”，包括某些财务预测和预测。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，其他所有陈述，包括有关未来经营业绩和财务状况、收入和其他指标计划的产品和服务、业务战略和计划、XBP欧洲未来业务的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位以及技术和市场趋势的陈述，均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性表述可以通过使用“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“将会”、“继续”、“预测”或这些术语的否定或它们的变体或类似的表述来识别。所有前瞻性陈述都会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。所有前瞻性表述均基于估计、预测和假设，虽然XBP欧洲及其管理层认为合理，但这些估计、预测和假设本质上是不确定的，许多因素可能导致实际结果与当前预期大不相同，这些因素包括但不限于：(1)可能对XBP欧洲或其他公司提起的任何法律诉讼的结果，以及与此有关的任何最终协议；(2)无法满足纳斯达克或其他证券交易所继续上市的标准；(3)业务合并扰乱XBP欧洲及其子公司目前的计划和运营的风险；(4)无法确认业务合并的预期收益，这可能受竞争、XBP欧洲及其子公司的增长和管理能力等因素的影响