附录 10.2
既不是这种证券,也不是其中的证券 该证券可行使已在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册 依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的注册豁免,以及 因此,除非根据《证券法》规定的有效注册声明或根据以下规定,否则不得发行或出售 对证券法注册要求的现有豁免,或者在不受证券法注册要求约束的交易中 以适用的州证券法为证,转让人律师的相关法律意见即为证,其实质内容 应为公司合理接受。
A类普通股购买权证
威望财富公司
认股权证:450,000 | 初次锻炼日期:2024 年 12 月 25 日 |
这次普通股购买 认股权证(“认股权证”)证明,就收到的价值而言,东京湾管理公司或其受让人(“持有人”) 根据条款、行使限制和下文规定的条件,有权在任何时候或之后的任何时候 自本协议发布之日起六个月的日期(“首次行使日期”)以及12月25日或之前, 2029年(“终止日期”),但之后不行,向豁免的Prestige Wealth Inc. 进行认购和购买 在开曼群岛注册成立的公司(“公司”),面值不超过45万股A类普通股 每股0.000625美元(“普通股”)(以下简称 “认股权证”,视以下调整而定)。 本认股权证下的一股普通股的购买价格应等于行使价(定义见本协议第2(c)节)。
第 1 节。定义。 以下定义应适用于本认股权证的目的:
(a) “商业 “日” 是指除星期六、星期日以外的任何一天、美国联邦法定假日的任何一天或其中的任何一天 法律或其他政府行动授权或要求纽约州的银行机构关闭。
(b) “贸易 “日” 是指主要交易市场开放交易的日子;前提是,如果普通股 未在交易市场上上市或报价,则交易日应指工作日。
(c) “贸易 “市场” 是指普通股上市或报价交易的以下任何一个市场或交易所 在有关日期:纳斯达克资本市场,纳斯达克全球市场,纳斯达克全球精选市场,纽约证券交易所, 纽约证券交易所美国证券交易所、场外交易公告板或场外交易市场集团有限公司的任何级别的股份(或上述任何公司的继任者)。
第 2 部分。运动。
(a) 运动 逮捕令。可以在任何时候或任何时候全部或部分行使本认股权证所代表的购买权 或在首次行使日期之后并在终止日期当天或之前交付给公司(或其他办公室或机构) 公司可能通过向注册持有人发出书面通知而指定的注册持有人,地址出现在注册持有人的账簿上 公司)在自该日起的三 (3) 个交易日内,向其提交一份经正式签发的《行使通知表》的传真副本(见附件) 上述行使通知已送达公司,公司应已收到股票总行使价的付款 因此购买时应由持有人选择支付 (i) 通过经认证的或官方的银行支票或电汇到指定的账户 由公司进行,或 (ii) 根据下文 (b) 小节的规定通过 “无现金行使”。尽管如此 此处任何与之相反的内容,在持有人之前,不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 已购买本协议下所有可用的认股权证股份,并且认股权证已全部行使,在这种情况下,持有人应 自最终行使通知发出之日起三(3)个交易日内向公司交出本认股权证以供取消 给公司。部分行使本认股权证导致购买可用认股权证股份总数的一部分 本协议项下的有效作用是减少根据本协议可购买的认股权证的已发行数量,金额等于适用的金额 购买的认股权证数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证数量的记录,以及 此类购买的日期。公司应尽其商业上合理的努力对任何行使通知提出任何异议 在收到此类通知后的一 (1) 个工作日内表格。持有人和任何受让人通过接受本认股权证即确认 并同意,根据本段的规定,在购买本协议下部分认股权证股份后, 在任何给定时间,本协议下可供购买的认股权证股份数量可能少于本协议正面规定的金额。
(b) 无现金 运动。尽管此处有任何相反的规定,但如果没有有效的注册声明,则规定 对于认股权证股份的转售,从首次行使之日起六(6)个月开始,前提是每股市值(如定义) 以下)的一股普通股高于行使价(在计算之日如下所示),并且没有有效的 《证券法》规定的注册声明,规定通过以下方式转售认股权证,而不是通过以下方式行使本认股权证 支付现金,持有人可以通过在主要办公室交出本认股权证,通过无现金行使本认股权证来行使本认股权证 公司连同经适当批准的行使通知,在这种情况下,公司应向持有人签发一些普通股票 使用以下公式计算的份额:
X = Y-(A) (Y)
B
其中 X = 认股权证的数量 发给持有人。
Y = | 行使所有认股权证时可购买的认股权证股的数量,或者,如果只是其中的一部分 认股权证正在行使,认股权证的部分正在行使。 |
A = | 行使价。 |
B = | 一股普通股的每股市值。 |
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出于本文的目的,“Per 股票市值” 指(a)前五(5)个交易日每股普通股收盘价的平均值 相应的交易市场上的此类日期,或 (b) 如果普通股未在交易市场上市,则为收盘买入价 据《场外交易公报》报道,在该日期之前的五(5)个交易日内,在场外市场购买普通股 董事会或由Pink OTC Markets Inc.或类似组织或机构(继承其报告价格的职能)在收盘时提交 在这些日期,或者(c)如果场外交易公告板或粉红场外交易市场公司(或类似组织)未报告普通股 或代理机构继承其报告价格的职能),然后是五(5)笔交易的 “粉红表” 报价的平均值 在确定日期之前的几天,或者(d)如果普通股未公开交易,则按普通股的公允市场价值进行交易 股份由公司董事会决定。
(c) 运动 价格。本认股权证下普通股的每股行使价为0.72美元,可能进一步调整 根据第 3 节(“行使价”),如下。
(d) 力学 运动的。
(i) 交货 行使时的证书。根据本协议购买的股票的证书应由过户代理人传送给持有人 通过存托信托公司的存款或提款将持有人主要经纪人的账户存入存款信托公司的账户 系统(“DWAC”),前提是公司当时是该系统的参与者并且有有效的注册声明 允许持有人向认股权证股份发行或转售认股权证股份以及与此类发行相关的认股权证股份或 转售此类认股权证由持有人出售,以其他方式通过实际交付到持有人在通知中指定的地址进行出售 在最迟于 (A) 向公司交付行使通知后的三 (3) 个交易日之前的行使量, (B) 交出本认股权证(如果需要),以及(C)支付上述总行使价。认股权证应当 被视为已签发,持有人或任何其他指定在其中的姓名的人应被视为已成为持有人 截至认股权证行使之日,所有用途的此类股票的记录,并向公司支付行使费用 在发行此类认股权证之前,根据第 2 (d) (vi) 条,持有人需要支付的价格和所有税款(如果有), 已付款。
(ii) 交货 行使时的新认股权证。如果本认股权证已部分行使,则公司应应持有人的要求以及 交出本认股权证后,在交付代表权证股份的一份或多份证书时,交付 向持有人提供一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证, 哪份新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
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(iii) 没有 零星股票或股票。行使本权后,不得发行零碎股份或代表部分股份的股票 逮捕令。对于持有人通过行使本来有权购买的股份的任何部分,公司应 四舍五入到下一个整股。
(iv) 费用, 税收和费用。公司应缴纳所有发行税和其他税款,不包括联邦、州或地方所得税 在行使本认股权证后,可就任何认股权证股份的发行或交付进行支付;但是, 公司没有义务缴纳任何持有人要求进行与之相关的任何转让所产生的任何转让税 任何这样的练习。
(v) 关闭 书籍。公司不会以任何妨碍本认股权证及时行使的方式关闭其股东账簿或记录, 根据本文的条款。
第 3 部分。某些调整。
(a) 调整 用于股票分割、组合、特定股息和分配。如果公司在任何时候或之后不时地 首次行使日期,将已发行普通股(或其普通股的任何其他细分)拆分为更大的股份 普通股数量),将已发行普通股合并为较少数量的普通股,或者制作或 发行或设定记录日期,以确定有权获得应付股息或其他分配的普通股持有人 在普通股中,然后,在每种情况下 (i) 本认股权证可立即行使的普通股数量 任何此类事件发生后,应调整为等于相同数量的记录持有者的普通股数量 在该事件发生前可行使本认股权证的普通股将拥有或有权获得 在该事件发生后收取,并且 (ii) 当时有效的行使价应调整为等于 (A) 行使价 然后实际上乘以调整前可行使本认股权证的普通股数量除以 按(B)调整后可立即行使本认股权证的普通股数量。
(b) 调整 用于其他股息和分配。如果公司在首次行使日期之后的任何时间或不时地 或发行或设定记录日期,以确定有权获得股息或其他分配的普通股持有人 以 (i) 现金支付,(ii) 任何债务证据,或公司的任何其他证券或任何性质的财产, 在任何情况下,普通股除外;或 (iii) 任何认股权证或其他认购或购买任何证据的权利 债务或公司的任何其他证券或任何性质的财产,每种情况下的普通股除外 然后,在任何情况下,(A)应将本认股权证可行使的普通股数量调整为相等 调整前不久可行使本认股权证的普通股数量的乘积乘以 分数 (1),其分子应为普通股收盘价之日每股的最后收盘出价 记录和 (2) 其分母应为普通股每股最后收盘价减去可分配金额 将任何此类可分配的现金以及任何和全部的公允价值(由董事会真诚确定)中的一股普通股 此类债务、股票、其他证券或财产或认股权证或其他认购权或购买权的证据 可分配,并且 (B) 当时有效的行使价应调整为等于 (1) 当时有效的行使价乘以 调整前可行使本认股权证的普通股数量除以 (2) 普通股数量 调整后可立即行使本认股权证的股份。普通股的重新分类(不是 面值变动,或从面值变为无面值(或从无面值变为面值)变为普通股和任何其他股份 该类别的股票应视为公司向其普通股持有人分配该其他类别的此类股票 本第 3 (b) 节所指的股票,以及是否应将已发行普通股变更为更大或更小的数量 普通股作为此类重新分类的一部分,视情况而定,此类变更应被视为普通股的细分或组合 第3(a)节所指的已发行普通股。
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(c) 调整 用于重新分类、交换或替换。如果本认股权证可以随时行使的普通股 在首次行使日期之后的某个时间内,应更改为任何一个或多个类别的股票的相同或不同数量的股份,无论是 通过重新分类、交换、替代或其他方式(股票拆分或股票或股票分红组合除外) 第 3 (a) 节、第 3 (b) 节或第 3 (d) 节规定的资产重组、合并、合并或出售) 中规定的资产, 然后,在任何情况下,都应对行使价进行适当的修订,并作出规定(通过调整行使价) 行使价格(或其他),这样,在随后行使本认股权证时,持有人有权获得代替 认股权证、重新分类、交换、替代后应收股票和其他证券的种类和金额 或持有人在重新分类前夕更改本认股权证可行使的普通股数量的其他变动, 交换、替代或其他变动,均可根据此处的规定进一步调整。
(d) 调整 用于资产的重组、合并、合并或出售。如果在首次行使日期之后的任何时间或不时地 公司应进行资本重组(股票拆分或合并股份或股票分红除外) 或第 3 (a) 节和第 3 (b) 节中规定的分配,或股份的重新分类、交换或替代 在第3(c)节中),或将公司与另一家公司合并或合并,其中公司的持有人是 在此类合并或合并之前的未偿还的有表决权证券不拥有合并后未偿还投票证券的50%以上 或合并实体,在此类合并或合并后立即出售,或出售公司的全部或几乎全部股份 财产或资产归任何其他人所有(“有机变化”),则作为此类有机变更的一部分,相应的 必要时应修订行使价,并在必要时作出规定(通过调整行使价) 或其他方式),因此,在随后行使本认股权证时,持有人有权获得代替认股权证股票, 公司或任何继任公司的股票和其他证券或财产的种类和金额 有机变化。在任何此类情况下,应在适用本第 3 (d) 节的规定时做出适当的调整 在组织变更后尊重持有者的权利,直至本第 3 (d) 节的规定(包括任何调整) 在当时有效的行使价和行使本认股权证时可交割的股票或其他证券的数量中) 应在事件发生后尽可能以几乎等同的方式适用.
(e) 计算。 视情况而定,本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。出于目的 在本第3节中,截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为该数量的总和 已发行和流通的普通股(不包括库存股,如果有)的百分比。
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(f) 通知 致持有人。
(i) 调整 至行使价格。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时,公司应立即 向持有人发出通知,说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量的任何调整 股份,并简要说明需要进行此类调整的事实。
(ii) 通知 允许持有人行使。如果(A),公司应宣布普通股的股息(或任何其他形式的分配) 股票,(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股,(C)公司应 授权所有普通股、权利或认股权证持有人认购或购买任何股本 对于任何类别或任何权利,(D) 任何重新分类均需获得公司任何股东的批准 普通股、公司参与的任何合并或合并、全部或几乎全部普通股的任何出售或转让 公司的资产,或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股票交易所, 或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务, 然后,在每种情况下,公司都应安排将其邮寄到认股权证登记册上显示的最后地址 公司的,在适用记录或下文规定的生效日期前至少 20 个日历日发出通知,注明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期,或者如果是记录 不得以登记普通股持有人有权获得此类股息、分红的日期为准, 赎回、权利或认股权证的确定或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让的日期 或股票交易预计将生效或结束,以及预计普通股持有人的日期 登记在案的人有权将其普通股兑换成此类重新分类后可交付的证券、现金或其他财产, 合并、合并、出售、转让或股份交换;前提是未邮寄此类通知或其中或其中的任何缺陷 邮寄不影响此类通知中要求规定的公司行动的有效性。持有人应保留 有权在自发出此类通知之日起至事件触发之日止的期限内行使本认股权证 除非本文另有明确规定,否则此类通知。
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第 4 节转移 逮捕令。
(a) 可转让性。 在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节、本认股权证和所有权利的前提下 在本认股权证交出后,本协议项下(包括但不限于任何注册权)均可全部或部分转让 在公司主要办公室或其指定代理人,并附上本认股权证的书面转让,主要内容为 本文件所附表格由持有人或其代理人或律师正式签署,资金足以支付任何应付的转让税 进行此类转让。在交出此类认股权证并在需要时支付此类款项后,公司应执行并交付新的认股权证或 以受让人或受让人的名义签订认股权证(如适用),并以此类认股权证中合理要求的一个或多个面额发行 转让文书,并应向转让人签发一份新的认股权证,以证明本认股权证中未如此转让的部分,以及此 逮捕令应立即取消。认股权证,如果根据本文件进行了适当分配,则可以由新的持有人行使 在没有发行新认股权证的情况下购买认股权证。
(b) 新的 认股权证。在公司上述办公室出示本认股权证后,本认股权证可以分割或与其他认股权证合并, 以及一份由持有人签署的具体说明发行新认股权证的名称和面额的书面通知,或 它的代理人或律师。在遵守第4 (a) 节的前提下,对于此类分割或合并可能涉及的任何转让, 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证,以换取根据以下规定分割或合并认股权证: 附上这样的通知。所有通过转账或交易所发行的认股权证的日期均应为首次行使日期,并且应基本相同 使用本认股权证,但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。
(c) 逮捕令 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录注册本认股权证(“认股权证”) 不时以本文件记录持有者的名义注册”)。公司可以视作和对待注册持有人 为了行使本认股权证或向持有人进行任何分配,以及所有其他目的,作为本认股权证的绝对所有者 目的,没有实际的相反通知。
(d) 转移 限制。如果在交出本认股权证时,本认股权证的转让与本认股权证的任何转让有关 认股权证不得 (i) 根据《证券法》和适用的有效注册声明进行注册 州证券法或蓝天法,或 (ii) 有资格转售,没有交易量或销售方式限制或当前公开信息 根据第144条的要求,作为允许此类转让的条件,公司可以要求持有人或受让人 视情况而定,本认股权证符合适用证券法的规定。
(e) 代表 由持有者撰写。持有人接受本认股权证,即表示并保证其正在收购本认股权证,并通过任何行使权证 在本协议中,将收购行使后可发行的认股权证股份,用于自己的账户,而不是为了或用于分发或 违反《证券法》或任何适用的州证券法转售此类认股权证股份或其任何部分,除非依据 适用于根据《证券法》注册或豁免的销售。
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第 5 部分。杂项。
(a) 没有 行使前作为股东的权利。本认股权证不赋予持有人任何投票权、分红或其他权利 除非本协议另有明确规定,否则在行使本协议之前是公司的股东。
(b) 损失, 盗窃、销毁或毁坏搜查令。公司保证,在公司收到相当令人满意的证据后 向其说明本认股权证或与认股权证有关的任何股票凭证的丢失、被盗、破坏或损坏,以防万一 丢失、被盗或毁坏、合理令人满意的赔偿或安全保障(就认股权证而言,不包括 发行任何保证金),在交出和取消此类认股权证或股票凭证后,如果已损坏,公司将 并交付期限相似的新认股权证或股票凭证,以代替此类认股权证或股票证书,以代替此类认股权证或股票证书。
(c) 星期六, 星期日、节假日等。如果是采取任何行动的最后或指定日期,或者要求或授予的任何权利到期 此处不应是工作日,那么,可以在下一个工作日采取此类行动或行使此类权利。
(d) 已授权 股票。公司承诺,在认股权证未到期期间,它将从授权和未发行的认股权证中扣留款项 普通股:足够数量的股份,可以在行使任何购买权时发行认股权证 根据这份认股权证。
(e) 治理 法律;管辖权。本认股权证应受纽约州内部法律管辖,并根据该州内部法律进行解释, 不使任何可能导致适用另一实体法的法律冲突原则生效 管辖权。本公司和持有人 (i) 在此不可撤销地服从美国地方法院的管辖权 就任何目的而言,在纽约南区和位于纽约县的纽约州法院开庭 因本协议或任何其他交易文件或交易而引起或与之相关的诉讼、诉讼或程序 特此或由此考虑的以及 (ii) 特此放弃并同意不在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中主张任何索赔 诉讼、诉讼或诉讼是在不方便的法庭提起的,个人不受该法院的管辖 或者诉讼、诉讼或诉讼的地点不正确。
(f) 限制。 持有人承认,行使本认股权证时收购的认股权证股份将对转售施加限制 根据州和联邦证券法。
(g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不适用 放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施,尽管事实上所有权利 下文规定在终止之日终止。
(h) 通知。 每当根据本认股权证需要发出通知时,除非此处另有规定,否则此类通知应按照以下规定发出 遵守《业务发展和营销咨询协议》的条款。
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(i) 继任者 和分配。在遵守适用的证券法的前提下,本认股权证及其所证明的权利和义务应适用于 对公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人受益并具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人谋利,并且应具有强制执行性 由认股权证持有人或持有人签发。
(j) 修正。 经公司和持有人事先书面同意,可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。
(k) 可分割性。 应尽可能以根据适用法律有效的方式解释本认股权证的每项条款, 但是,如果本认股权证的任何条款被适用法律禁止或无效,则该条款对以下条款无效 此类禁令或无效的范围,但不使该等条款的其余部分或本授权令的其余条款无效。
(l) 标题。 本认股权证中使用的标题仅供参考,无论出于何种目的,均不应被视为本认股权证的一部分。
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为此,本公司,以昭信守 已导致本逮捕令由其官员执行,并经正式授权,自上述第一天起生效。
威望财富公司 | |||
作者: | |||
姓名: | 石宏涛 | ||
标题: | 首席执行官兼董事长 |
搜查令
运动通知
至: | 威望财富公司 |
(1) 这个 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的________股认股权证(仅在行使的情况下) 全额),并随函附上全额支付行使价以及所有适用的转让税(如果有)。
(2) 拜托 以下列签署人的名义或以指定的其他名称签发代表上述认股权证股份的一份或多份证书 下面:
_________________________
认股权证股份应交付给以下机构 DWAC 账号或通过将证书实际交付至:
_________________________
_________________________
_________________________
(3) 已认证 投资者。下列签署人是《证券法》颁布的D条例所定义的 “合格投资者” 1933 年,经修订。
(4) 这个 下列签署人打算按以下方式支付行使价(选中一项):
现金活动_______
无现金锻炼_______
如果持有人选择了现金活动, 持有人应根据以下规定,通过经认证的或官方的银行支票(或通过电汇)向公司支付____________美元 认股权证的条款。
如果持有人选择了无现金活动, 应向持有人签发一份证书,其股份数量等于计算所得产品的整数部分 如下所示,即 ___________。
X = Y-(A) (Y)
B
在哪里:
要发行的普通股数量 持有者是(“X”)。
可购买的普通股数量 行使所有权证,或者,如果只行使了部分权证,则行使的认股权证部分为 (“Y”)。
行使价为(“A”)。
一股普通股的每股市值 是(“B”)。
[持有人的签名]
投资实体名称:______________________________________
投资授权签字人的签名 实体:__________________________________
授权签署人姓名:__________________________________________
授权签署人头衔:__________________________________________
日期:_____________________________
12
任务表
(要分配上述授权令,请执行
此表格并提供所需信息。
请勿使用此表格来行使认股权证。)
对于收到的价值,[____ 全部 特此将上述认股权证的或 [_______股] 份额及由此证明的所有权利转让给
_________________________ 谁的地址是
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________
日期:______________,_______
持有人签名: | |||
持有人地址: | |||