根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-268616
招股说明书补充文件第 4 号
(至2024年5月4日的招股说明书)
MSP Recovery, Inc. d/b/a LifeWalle
5,638,092 股 A 类普通股
本招股说明书第4号补充文件修订和补充了2024年5月4日的招股说明书(不时补充或修订的 “招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(编号333-268616)上的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件旨在更新和补充招股说明书中的信息,其中包含我们在2024年6月7日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告(“当前报告”)。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。
本招股说明书涉及本招股说明书中提及的卖出证券持有人(“出售证券持有人”)或其允许的受让人不时要约和出售出售卖出证券持有人持有的面值每股0.0001美元的A类普通股(“总转售股份”),包括我们的A类最多2,666,667股根据索赔收益投资协议修正案(“修正案”),行使A类普通股标的认股权证(“CPIA认股权证”)后可发行的普通股)以及与Brickell Key Investments LP(“CPIA持有人”)签订的认股权证协议(“认股权证协议”)。由于CPIA认股权证的行使价仅为每股0.0025美元,如果CPIA持有人行使CPIA认股权证,我们将仅从中获得名义收益。
我们的普通股、公开认股权证和新认股权证在纳斯达克上市,代码为 “LIFW”、“LIFWZ” 和 “LIFWW”。2024年6月26日,普通股的收盘价为每股0.4940美元,我们的公开认股权证的收盘价为每份认股权证0.0574美元,新认股权证的收盘价为每份认股权证0.0039美元。
投资我们的证券涉及风险。在投资我们的证券之前,请仔细阅读招股说明书第9页开头的 “风险因素” 部分和任何适用的招股说明书补充文件中的信息,以及我们于2024年4月15日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告的第IA项。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书发行的证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年6月27日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 或 15 (D) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 6 月 5 日
MSP Recovery, Inc.
(注册人章程中规定的确切名称)
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特拉华 (州或其他司法管辖区) |
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001-39445 (委员会 |
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84-4117825 (美国国税局雇主 |
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勒琼路 2701 号 10 楼 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 |
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33134 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(305) 614-2222
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
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根据《证券法》第425条提交的书面通信 |
☐ |
根据《交易法》第14a-12条征集材料 |
☐ |
根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
☐ |
根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
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每个课程的标题 |
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交易 符号 |
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每个交易所的名称 在哪个注册了 |
A类普通股,每股面值0.0001美元 |
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生活 |
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纳斯达克全球市场 |
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可赎回认股权证,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股287.50美元 |
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LIFWW |
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纳斯达克全球市场 |
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可赎回认股权证,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股0.0025美元 |
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LIFWZ |
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纳斯达克全球市场 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 3.01 项退市或未能满足持续上市规则或标准的通知;上市转移。
2024年6月7日,MSP Recovery, Inc.(“公司”、“我们” 或 “我们的”)收到纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格部门的通知,在过去的连续30个工作日中,我们普通股的收盘出价一直低于每股1.00美元,因此我们没有遵守纳斯达克上市规则5450下继续在纳斯达克上市的最低出价要求(a) (1)。该通知指出,我们将有180个日历日,或直到2024年12月4日,我们才能恢复对这一要求的遵守。如果在180天合规期内至少连续10个工作日的普通股收盘价至少为每股1.00美元,我们可以重新遵守1.00美元的最低出价上市要求。纳斯达克的通知对我们在纳斯达克的普通股上市或交易没有立即影响。
如果公司在这180天的合规期内没有恢复合规,则公司可能有资格向纳斯达克资本市场转让,以便利用该市场提供的额外180天合规期,前提是公司符合公开持股市值的持续上市要求和纳斯达克所有其他适用的初始上市标准,并提供书面通知,表示打算在第二个合规期内弥补这一缺陷,包括实施反向措施股票分割,如果必要的。如果纳斯达克认为该公司将无法弥补缺陷,或者如果公司在其他方面不符合资格,它将收到书面通知,告知其证券将被退市。届时,公司可以根据适用的《纳斯达克上市规则》中规定的程序,对除牌决定向听证小组提出上诉。
该公司打算积极监控其出价,并将考虑可用的期权来解决缺陷并重新遵守《纳斯达克上市规则》,包括在必要时进行反向股票拆分。
第3.02项未注册的股权证券销售。
根据 Virage Recovery Master LP、Series MRCS、John H. Ruiz、Frank C. Quesada、Virage Capital Management LP、MSP Recovery, LLC、La Ley con John H. Ruiz、MSP Recovery, Inc. 和 Lionheart II Holdings, LLC 于 2024 年 6 月 5 日签发了认股权证(“认股权证”)第 2 号修正案以及 Virage Recovery Master LP、MSP Recovery, Inc. 和 Lionheart II Hol)以每股0.0001美元的收购价向Virage Recovery Master LP购买该公司14,594,774股A类普通股,面值每股0.0001美元。认股权证的有效期为自原始发行日期起两年,如其中所定义。
该认股权证没有根据1933年《证券法》(“证券法”)或任何州证券法进行注册,而依赖于《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免。
本第 3.02 项仅包含对认股权证重要条款的简要描述,并非对认股权证下各方权利和义务的完整描述,此类描述是参照认股权证全文进行限定的,认股权证作为附录 10.2 附于此,并以引用方式纳入本第 3.02 项。
项目 9.01。财务报表和附录。
展览 数字 |
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描述 |
10.1 |
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Virage Recovery Master LP、Series MRCS、John H. Ruiz、Frank C. Quesada、Virage Capital Management LP、MSP Recovery, LLC、LLC、La Ley con John H. Ruiz、MSP Recovery, Inc. 和 Lionheart II Holdings, LLC. 于 2023 年 11 月 13 日签订的 MTA 第 2 号修正案及经修订和重述的证券协议 |
10.2 |
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2024 年 6 月 5 日认股权证协议 |
104 |
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封面交互式文件(封面标签嵌入在 Inline XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,公司已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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MSP RECOVERY, INC. |
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日期:2024 年 6 月 7 日 |
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作者: |
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/s/ 亚历山德拉·普拉森西亚 |
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姓名: |
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亚历山德拉·普拉森西亚 |
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标题: |
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总法律顾问 |