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证券 和交易所佣金

华盛顿, D.C. 20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

当前 报告

根据 转至第 13 或 15 (d) 节

的 1934 年的《证券交易法》

 

日期 报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 6 月 27 日

 

 

 

全球合作伙伴收购公司 II

(精确 注册人姓名(章程中规定)

 

 

 

开曼群岛   001-39875   不适用

(州 或其他司法管辖区
公司成立)

 

(佣金 文件号)

 

(美国国税局 雇主
身份证号)

 

公园大道 200 号,32 楼

纽约州纽约 10166

(地址 主要行政办公室)(邮政编码)

 

(646) 585-8975

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

不是 适用

(前 姓名或以前的地址(如果自上次报告以来已更改)

 

 

 

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务,请在下方相应的方框中注明 以下任何条款:

 

书面的 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行通信

 

拉客 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条提交的材料

 

启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行通信

 

启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第 13e-4 (c) 条进行通信

 

证券 根据该法第 12 (b) 条注册:

 

标题 每个班级的  

交易 符号

 

姓名 每个交易所的

上 哪个注册了

单位,每个单位由一股A类普通股、面值0.0001美元和六分之一的可赎回认股权证组成   GPACU   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股作为单位的一部分包括在内   GPAC   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证作为单位的一部分   GPACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司(§ 230.405) 本章)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)。

 

新兴 成长型公司 ☒

 

如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 5.07 项 将事项提交证券持有人投票。

 

开启 2024 年 6 月 27 日,全球合作伙伴收购公司 II(“GPAC II” 或 “公司”),以及完成后 企业合并(定义见下文),“合并后的公司”)举行了特别股东大会 (“会议”) 既是实体会议, 也是虚拟会议, 通过网络直播进行, 与所设想的交易有关 根据截至2023年11月21日的经第1号修正案修订的截至2023年11月21日的企业合并协议,该协议于2024年4月24日生效, 以及截至2024年6月20日的第2号修正案(“企业合并协议”)和计划进行的交易 因此,由GPAC II组成的 “业务合并”)包括特拉华州的一家公司Strike Merger Sub I, Inc.,一家全资公司 GPAC II 的旗下子公司 Strike Merger Sub II, LLC,一家特拉华州有限责任公司,也是 GPAC 的直接全资子公司 II,以及特拉华州的一家公司 Stardust Power Inc.(“Stardust Power”),如该公司的最终代理文件中所述 2024 年 5 月 22 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并邮寄给股东的声明/招股说明书 2024 年 5 月 24 日左右举行的 GPAC II(“委托书/招股说明书”),并作为代替年会的特别会议 这将符合《纳斯达克上市规则》第5620(a)条。每项提案(分别是 “提案”,合起来是 “提案”) 在会议上进行了表决,最终投票结果如下所示。详细描述了会议上表决的每项提案 在委托书/招股说明书中。除非本文另有定义,否则此处使用的大写术语具有相应的含义 在委托书/招股说明书中给他们。

 

如 在2024年5月3日(创纪录的会议日期)营业结束时,大约有9,102,685股A类普通股, 面值每股0.0001美元(“A类普通股”),以及100,000股B类普通股,面值每股0.0001美元 (“B类普通股”,以及与A类普通股一起的 “普通股”),已流通。 共有8,500,311股普通股出席,约占有权投票的已发行普通股的91.45% 亲自或通过代理人,构成法定人数。

 

1。这个 业务合并提案 — 考虑并投票批准提案 并通过普通决议通过企业合并协议:

 

普通股

投赞成票

 

普通股

投反对票

 

普通股

弃权票

8,193,051  307,260  0

 

这个 在获得大多数已发行普通股持有人的赞成票后,企业合并提案获得批准 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

2。这个 驯化提案 — 通过特别程序审议并投票批准的提案 决议,驯养:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

这个 在获得至少三分之二多数票持有者的赞成票后,《归化提案》获得批准 已发行普通股,他们出席并有权在股东大会上投票,在股东大会上投票。

 

3.这个 章程提案 — 特别审议并表决批准的提案 决议,经修订和重述的GPAC备忘录和章程 对现行的 II 进行修正和重述,将其全部删除, 取而代之的是拟议的新公司注册证书:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

1

 

 

这个 《章程提案》获得批准,该提案获得了已发布提案的至少三分之二多数的持有者的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的普通股在股东大会上投票。

 

4。这个 咨询管理文件提案

 

A。咨询的 管理文件提案 4 (A)-审议并表决通过普通决议批准一项不具约束力的咨询意见的提案 依据是,GPAC II的法定股本由(i)5亿A类股本增加 普通股、5000万股B类普通股和5,000,000股优先股,面值每股0.0001美元,至 (ii) 700,000,000 普通股,面值每股0.0001美元(“GPAC II普通股”)和1亿股优先股, 每股面值0.0001美元(“GPAC II优先股”):

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

咨询的 管理文件提案4(A)获得批准,获得了大多数已发行普通法的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

B。咨询的 管理文件提案 4 (B)-审议并表决通过普通决议批准一项不具约束力的咨询意见的提案 依据是,GPAC II董事会(“GPAC II董事会”)有权发行GPAC II优先股的全部或全部股份 一个或多个类别或系列的股票,条款和条件可能由GPAC II董事会明确确定 受《特拉华州通用公司法》允许:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

咨询的 管理文件提案4(B)获得批准,该提案获得了大多数已发行普通法的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

C。咨询的 管理文件提案4(C)——在咨询性不具约束力的基础上,通过普通决议对提案进行审议和表决, 特拉华州财政法院将是某些股东诉讼和联邦区的独家论坛 美利坚合众国法院将是解决任何主张诉讼理由的投诉的唯一论坛 经修订的1933年《证券法》,除非GPAC II书面同意选择替代论坛:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

咨询的 管理文件提案4(C)获得批准,该提案获得了大多数已发行普通法的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

2

 

 

D。咨询的 管理文件提案4 (D)-在咨询性不具约束力的基础上,通过普通决议对提案进行审议和表决, 股东要求或允许采取的任何行动都可以在正式召集时执行 年度或特别股东会议,在合并后的公司不再是 “受控公司” 之前 根据纳斯达克上市规则5615 (c) (1),经此类股东书面同意:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

咨询的 管理文件提案4(D)获得批准,该提案获得了大多数已发行普通法的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

E。咨询的 管理文件提案4(E)——在咨询性不具约束力的基础上,通过普通决议对提案进行审议和表决, 这受GPAC II优先股持有人的权利和股东条款的约束 协议、任何董事或整个GPAC II董事会可以随时被免职,但前提是有理由,而且必须得到肯定 GPAC II已发行和流通股本三分之二多数的持有者有权在GPAC II中投票 选举董事,集体投票:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

 

咨询的 管理文件提案4(E)获得批准,获得了大多数已发行普通照的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

F。咨询的 管理文件提案4(F)——在咨询性不具约束力的基础上,通过普通决议对提案进行审议和表决, 股东可以根据以下规定对拟议的新公司注册证书进行修改 根据拟议的新公司注册证书第十一条和拟议的新章程中规定的投票标准,可能是 由股东根据拟议的新公司注册证书第七条规定的投票标准进行修订 以及拟议的新章程的第九条:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

咨询的 管理文件提案4(F)获得批准,获得了大多数已发行普通照的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

G。咨询的 管理文件提案4 (G)-在咨询性不具约束力的基础上,通过普通决议对提案进行审议和表决, 删除现有管理文件中与GPAC II地位有关的条款 作为一家空白支票公司,在业务合并完成后将不再申请:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

3

 

 

咨询的 管理文件提案4(G)获得批准,该提案获得了大多数已发行普通法的持有人的赞成票 出席并有权在股东大会上投票的股票。

 

5。这个 纳斯达克提案——审议并表决通过普通决议批准的提案 为了遵守纳斯达克股票的适用上市规则 Market LLC,发行与业务相关的GPAC II普通股 组合(包括与PIPE投资和额外PIPE投资有关的组合, 如果有的话):

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

这个 纳斯达克提案获得批准,获得了大多数已发行普通股持有人的赞成票, 出席股东大会并有权投票,在股东大会上投票。

 

6。这个 股权计划提案——审议并表决通过普通决议批准的提案 将在收盘后实施的《星尘之力 2024 年股权计划》:

 

普通 股票

选票 对于

 

普通 股票

选票 反对

 

普通 股票

弃权票

8,193,051   307,260   0

 

这个 股权计划提案获得批准, 获得了大多数已发行普通股持有人的赞成票, 出席并有权在股东大会上投票,在股东大会上投票。

 

7。这个 董事选举提案 — 通过以下方式考虑批准的提案并进行表决 B类普通股持有人的普通决议,克劳迪娅的连任 霍林斯沃思和钱德拉·帕特尔为一类董事,任期三年或 直到其继任者正式当选或任命并获得资格为止:

 

董事 

课堂 B 普通股
投赞成票

 

课堂 B 普通股
投反对票

 

课堂 B 普通股
弃权票

克劳迪娅·霍林斯沃思  10万  0  0
钱德拉·R·帕特尔  10万  0  0

 

这个 支持克劳迪娅·霍林斯沃思和钱德拉·帕特尔的董事选举提案在获得肯定后均获得批准 大多数已发行的B类普通股持有人的投票,他们出席并有权在股东大会上投票, 在股东大会上投票。

 

如 有足够的选票批准上述提案,委托书中描述的 “休会提案” 是 未向股东提交。

 

基于 以会议结果为准,但须满足或放弃委托书中描述的剩余成交条件 声明,业务合并预计将在未来几周内完成。随着业务合并的完成, 合并后的公司的普通股和认股权证预计将在纳斯达克资本市场上交易,交易代码为 “SDST” 分别是 “SDSTW”。

 

4

 

 

第 8.01 项 其他活动。

 

在业务合并方面,1,660,035股A类普通股的持有人行使了赎回股票的权利 现金,赎回价格约为每股11.38美元,赎回总额为18,893,209.48美元。

 

此类赎回后,特拉华州全球合作伙伴赞助商II LLC以外的股东持有134,550股A类普通股 有限责任公司仍未偿还,相当于1,531,342.01美元的信托现金,将提供给合并后的公司 业务合并完成后。

 

前瞻性 声明

 

这个 此处以及与之相关的任何口头陈述中包含的信息包括其中 “前瞻性陈述” 经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)和证券第21E条的含义 经修订的1934年外汇法(“交易法”)。除当前或历史事实陈述之外的所有陈述 本文包括关于拟议的业务合并、GPAC II和Stardust Power完成交易的能力, 交易的好处、GPAC II和Stardust Power在交易后的未来财务业绩,如 以及 GPAC II 和 Stardust Power 的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损 管理层的成本、前景、计划和目标是前瞻性陈述。此处使用时,包括任何口头陈述 随函附上的 “可以”、“应该”、“将”、“可以”、“相信” 等字样 “预测”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”,负数 此类术语和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述 包含此类识别词。

 

这些 前瞻性陈述基于GPAC II和Stardust Power管理层当前的预期和假设 关于未来事件,并以有关未来事件的结果和时间安排的现有信息为基础。GPAC II 和星尘 Power 提醒您,这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,其中大多数难以预测 其中许多都不在 GPAC II 和 Stardust Power 的控制范围之内。这些风险包括但不限于 (i) 以下风险 拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成,这可能会对GPAC II的价格产生不利影响 证券;(ii) 拟议的业务合并可能无法在GPAC II的业务合并截止日期之前完成的风险 如果GPAC II要求延长企业合并的最后期限,则可能无法获得延期;(iii)未能满足要求 完成拟议业务合并的条件,包括收到某些政府和监管机构的合同 批准;(iv)拟议业务合并的公告或待定对Stardust Power业务关系的影响, 业绩和总体业务;(v)拟议的业务合并扰乱星尘力量当前计划的风险和潜力 由于拟议的业务合并,Stardust Power难以留住员工;(vi)任何法律的结果 可能对GPAC II或Stardust Power提起的与协议和拟议的业务合并有关的诉讼; (vii) 根据适用法律可能需要或适当的变更业务合并的拟议结构 或法规,或作为企业合并获得监管部门批准的条件(viii)维持上市的能力 GPAC II在纳斯达克的证券的价格;(ix)GPAC II证券的价格,包括变动引起的波动性 在Stardust Power计划运营的竞争激烈且监管严格的行业中,竞争对手的表现差异, 影响 Stardust Power 业务的法律法规变化以及合并资本结构的变化;(x) 能力 在拟议的业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期,并确定 并实现更多机遇;(xi) 全球 COVID-19 疫情的影响;(xii) GPAC II 和/或 Stardust Power 带来的风险 在收盘前或与收盘相关的情况下,将无法通过私募或股权或债务筹集更多资金; (xiii) 锂行业可能无法实现预期增长的风险;以及 (xiv) 其他相关的风险和不确定性 适用于标题为 “风险因素” 和 “前瞻注意事项” 的章节中规定的交易 GPAC II招股说明书中与其首次公开募股(文件编号333-351558)有关的声明” 宣布生效 美国证券交易委员会于2021年1月11日提交或将由GPAC II向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括GPAC II的定期申报 与美国证券交易委员会,包括GPAC II于2024年3月19日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告,10-K/A表年度报告 于2024年4月22日向美国证券交易委员会提交,随后任何其他人提交了10-Q表季度报告和8-K表最新报告。 GPAC II向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会的网站上公开发布,网址为 http://www.sec.gov。

 

5

 

 

这个 上述因素清单并不详尽。可能还有 GPAC II 和 Stardust Power 目前都不知道的其他风险或 GPAC II 或 Stardust Power 目前认为这并不重要,也可能导致实际结果与其中包含的结果有所不同 前瞻性陈述。您应仔细考虑上述因素以及中描述的其他风险和不确定性 GPAC II的委托书包含在1月份向美国证券交易委员会提交的S-4表格(文件编号333-276510)的注册声明中 2024 年 12 月 12 日(“注册声明”,经修订或补充),包括其中 “风险因素” 下的声明, 以及GPAC II不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。注册声明已宣布,现已生效 由美国证券交易委员会于 2024 年 5 月 10 日生效。这些文件识别并解决了可能导致实际风险的其他重要风险和不确定性 事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅能说明问题 截至它们制作之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述以及 GPAC II 和 Stardust Power 不承担任何义务,除非法律要求,否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论如何 由于新信息、未来事件或其他原因。GPAC II 和 Stardust Power 都无法保证 GPAC II 或 Stardust Power 将实现其期望。

 

重要 有关业务合并的信息以及在哪里可以找到它

 

在 与拟议的业务合并有关,GPAC II已提交了一份委托书。GPAC II 的股东可以免费获得 提交的委托书和所有其他包含有关 GPAC II 和 Stardust Power 重要信息的相关文件的副本 或者将由GPAC II通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 或通过直接请求向美国证券交易委员会提交 致纽约州纽约市公园大道 200 号第 32 层全球合作伙伴收购公司二部,收件人:全球合作伙伴赞助商 II LLC 或者联系GPAC II的代理律师Morrow Sodali LLC寻求帮助,免费拨打 (800) 662-5200(银行和经纪商可以致电 在 (203) 658-9400) 领取。

 

参与者 在招标中

 

GPAC 二、Stardust Power及其各自的某些董事和执行官可能被视为招标的参与者 GPAC II股东对拟议业务合并的代理人。这些董事的姓名清单和 GPAC II向美国证券交易委员会提交的文件中列出了GPAC II的执行官及其在GPAC II中的利益的描述(包括 美国证券交易委员会于1月11日宣布GPAC II与首次公开募股有关的招股说明书(文件编号333-251558), 2021 年,GPAC II 于 2024 年 3 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表年度报告,向美国证券交易委员会提交的 10-K/A 表年度报告 2024 年 4 月 22 日以及随后在 10-Q 表和表格 4 上提交)。有关这些人利益的补充信息,以及 通过阅读注册声明,可以获得可能被视为拟议业务合并参与者的其他人。 本段中描述的文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得,也可以通过直接请求获得 致纽约公园大道200号32楼全球合作伙伴收购公司二部,纽约10166,收件人:全球合作伙伴赞助商二有限责任公司。 有关此类参与者姓名和利益的其他信息载于拟议的注册声明 业务组合。

 

没有 要约或招标

 

这个 当前报告不是任何证券或相关方面的委托书或委托书、同意或授权 潜在交易的意图和不构成卖出要约或收购要约的邀请 GPAC II、Stardust Power或合并后的公司的证券或征求任何投票或批准,也不得进行任何出售 在注册前此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区的任何此类证券 或该州或司法管辖区的证券法规定的资格。除非通过招股说明书,否则不得提供证券 符合《证券法》第10条的要求。

 

6

 

 

签名

 

依照 按照《交易法》的要求,注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告 正式授权。

 

  全球合作伙伴收购公司 II
日期:2024 年 6 月 28 日    
  作者: /s/ 钱德拉·帕特尔
  姓名: 钱德拉·帕特尔
  标题: 首席执行官

 

 

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