错误000183197900-000000000018319792024-06-272024-06-270001831979GPAC:每个标的为一类普通股票0.0001面值和1/6可赎回warrants的单位2024-06-272024-06-270001831979GPAC:作为单位成分的普通股分类成员2024-06-272024-06-270001831979GPAC:可赎回权证成为单位成分的一部分2024-06-272024-06-27iso4217:美元指数xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli:股份

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据第13或15(d)条款行事

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定的过渡报告

 

报告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年6月27日

 

 

 

全球合伙人收购有限公司II

(公司章程中指定的准确名称)

 

 

 

开曼群岛   001-39875   无数据

(州或其他管辖区)
(公司设立的州或国家)

 

(委托文件号码)

 

(IRS 雇主
 

 

32楼200 Park Avenue

纽约, NY。 10166

(总部地址) (邮政编码)

 

(646) 585-8975

(报告人的电话号码,包括区号)

 

不适用

(自上次报告以来,更名或地址更改的前名称或前地址)

 

 

 

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务,请在下面适当的方框中打“X”:

 

根据证券法规则425条书面通讯(17 CFR 230.425)

 

根据交易所法规则14a-12号征求材料(17 CFR 240.14a-12号)

 

根据交易所法规则14d-2(b)号开示前通讯(17 CFR 240.14d-2(b)号)

 

根据《交易所法》13e-4(c)条规定的启动前通讯

 

根据法案第12(b)节注册的证券:

 

每一类别的名称  

交易代码:

 

每个交易所的名称

注册的交易所

标的为一类A普通股票、0.0001面值和1/6可赎回权证的单位   GPACU   纳斯达克资本市场纳斯达克资本市场证券交易所 LLC
包括在单位中的A类普通股。   GPAC   纳斯达克资本市场纳斯达克资本市场证券交易所 LLC
可赎回的权证包括单位的一部分   GPACW   分析师团队刚刚选出他们认为投资者现在可以买入的10只最佳股票……而超微电脑不在其中。有可能这10只被选出的股票未来几年会产生巨大回报。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC

 

请在检查标志上勾选是否为《1933年证券法》(本章节§230.405)或《1934年证券交易法》(本章节§240.12b-2)中规定的初创企业。

 

新兴成长公司

 

如果是新兴成长公司,请勾选该项以指示注册者已选择不使用与符合1934年证券交易法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则有关的过渡期。

 

 

 

 

 

 

项5.07 向证券持有人投票的事项提交。

 

2024年6月27日,Global Partner Acquisition Corp II(“GPAC II”、本“公司”及以下业务合并完成后为“合并公司”)股东特别大会(“股东大会”)同时作为实体和虚拟会议,通过直播网络进行,在11月21日,2023日起草,由《协议》修订,修正案1,日期为2024年4月24日,修正案2,日期为2024年6月20日(“商业合并协议”和计划中的交易,即“商业合并”) GPAC II、Strike Merger Sub I,Inc.,特拉华州的一家公司和GPAC II的全资附属公司,Strike Merger Sub II,LLC,特拉华州的一家有限责任公司和GPAC的直接全资附属公司II,以及星尘电力公司,它的存在和描述,如公司在2024年5月22日正式提交的代理陈述书/招股书(“代理陈述书/招股书”)和2024年5月24日左右发送给GPAC II股东的,并且以特别会议代替将满足Nasdaq上市规则5620(a)的年会。在股东大会上表决的每一项提案(单独地称为“提案”,共同称为“提案”)及投票结果如下。在股东大会上投票的每一项提案在代理陈述书/《招股书》中都有详细描述。除非本文中另有定义,否则本文中使用的大写词语具有代理陈述书/招股书中归属于它们的各自含义。

 

截至股东大会记录日的5月3日,普通股,面值0.0001美元,约有9102685股(“A类普通股”)和100000股B类普通股,面值0.0001美元(“B类普通股”),流通股共8500311股,代表了所有流通股中投票权益的91.45%,,组成了一个法定的权益会议。

 

1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。商业合并提案——审议并以普通决议批准和采纳商业合并协议:

 

普通股

已投票支持

 

普通股

反对票

 

普通股

代理商未投票的影响

8193051  307,260  0

 

商业合并提议已获批准,得到了持有已发行普通股的多数投票者的肯定投票,这些投票者在持有人大会上听取了汇报。

 

2.国内化提案——审议并以特别决议批准国内化:

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8193051   307,260   0

 

国内化提案以获得至少三分之二发行股票的多数股东持有,这些股东在于股东大会上听证会并进行了表决。

 

所有板块章程提案——通过特别决议批准GPAC现行有效的公司证明和章程进行修改和重制,将全部删除并以所提出的新公司章程替换它们:

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

1

 

 

《公司章程》修正案已获批准,股东大会出席并有表决权的普通股股东中,至少三分之二所持有的股份的股东,在股东大会上投赞成票。

 

4。建议性治理文件提案

 

A.建议性治理文件提案4(A)-审议并表决提案,普通议案,建议以建议性、非约束性方式批准 GPAC II 授权股本从(i) 发行50,000,000股A类普通股、50,000,000股B类普通股、5,000,000张面值为0.0001美元的优先股,增加到(ii)发行7亿股面值为0.0001美元的普通股(“GPAC II普通股”),以及1亿股面值为0.0001美元的优先股(“GPAC II优先股”)。

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

建议性治理文件提案4(A)已获批准,股东大会出席并有表决权的普通股股东中,所持有的股份的股东,在股东大会上投赞成票通过该提案。

 

B.建议性治理文件提案4(B)-审议并表决提案,普通议案,建议以建议性、非约束性方式授权 GPAC II 董事会(以下简称“GPAC II董事会”)发行任何或全部 GPAC II 优先股,包括一种或多种类别或系列,以及根据特定的 GPAC II 董事会所确定并符合特定的德拉华州公司法规定的条款和条件:

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

建议性治理文件提案4(B)已获批准,股东大会出席并有表决权的普通股股东中,所持有的股份的股东,在股东大会上投赞成票通过该提案。

 

C.建议性治理文件提案4(C)-审议并表决提案,普通议案,建议以建议性、非约束性方式,在某些股东诉讼中特别设立美国特拉华州商业法庭为专属法院,联邦美国地区法院为解决根据修订版1933年证券法提出的任何诉讼的专属法院,GPAC II 可以书面同意选择替代法院

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

建议性治理文件提案4(C)已获批准,股东大会出席并有表决权的普通股股东中,所持有的股份的股东,在股东大会上投赞成票通过该提案。

 

2

 

 

D.建议性治理文件提案4(D)-审议并表决提案,普通议案,建议以建议性、非约束性方式,任何股东可以在正式或特别的股东大会上进行所需或允许采取的任何行动,并在 GPAC II 不再是根据纳斯达克规定5615(c)(1)的“控制公司”的情况下,通过该股东的任何书面同意:

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

建议性治理文件提案4(D)已获批准,股东大会出席并有表决权的普通股股东中,所持有的股份的股东,在股东大会上投赞成票通过该提案。

 

E. 证券购买协议表格,日期为2023年8月14日,由Taysha Gene Therapies, Inc.和买方签订(作为参考,附在于2023年8月14日提交给SEC的8-K表格的展览文件10.1中)。建议性治理文件提案4(E)-审议并表决提案,普通议案,建议以建议性、非约束性方式,除 GPAC II 优先股持有人的权利和股东协议的规定外,任何董事或整个 GPAC II 董事会都可以随时被免职,但必须有正当理由,只能由 GPAC II 已发行和未发行的总股本的三分之二多数投票通过,作为单一类别投票:

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

 

建议性治理文件提案4(E)已获批准,股东大会出席并有表决权的普通股股东中,所持有的股份的股东,在股东大会上投赞成票通过该提案。

 

请使用您的moomoo账户登录以使用该功能。建议性治理文件提案4(F)-审议并表决提案,普通议案,建议以建议性、非约束性方式认可新的公司章程可按照新公司章程第 XI 条的投票标准进行修改,而新的公司章程可以按照新公司章程的第 VII 条和新的公司规则的第 IX 条的投票标准由股东修改:

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

咨询 议定书提议4(F)获得通过,得到了表决的大部分已发行普通股的股东积极投票支持,这些股东在股东大会上出席并有表决权投票。

 

G.咨询 议定书提议4(G)-按普通决议就顾及并表决一个建议,以咨询性非约束性的方式,取消现有与GPAC II状态有关的治理文件条款。这些条款将在完成业务组合后不再适用

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

3

 

 

咨询 议定书提议4(G)获得通过,得到了表决的大部分已发行普通股的股东积极投票支持,这些股东在股东大会上出席并有表决权投票。

 

5。纳斯达克提议-按普通决议议决,为遵守纳斯达克证券交易所适用的上市规则,审批发行GPAC II普通股的提议,与业务组合有关(包括与PIPE投资和其他附加PIPE投资有关的股份发行)。

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

纳斯达克提议获得通过,得到了表决的大部分已发行普通股的股东积极投票支持,这些股东在股东大会上出席并有表决权投票。

 

6.股权计划提议-按普通决议审批实施斯塔德斯特动力2024股权计划的提议,该计划将在完成后实施。

 

普通股

投票人数

 

普通股

反对票数

 

普通股

代理商未投票的影响

8,193,051   307,260   0

 

股权计划提议获得通过,得到了表决的大部分已发行普通股的股东积极投票支持,这些股东在股东大会上出席并有表决权投票。

 

7.董事选举提议-按普通决议就持有B类普通股的股东重新选举Claudia Hollingsworth和Chandra Patel作为I类董事,任期三年,或直到其继任者获选、任命、并具备资格。

 

董事 

公司被授权发行
赞成票

 

公司被授权发行
反对票

 

公司被授权发行
弃权

Claudia Hollingsworth  100,000  0  0
Chandra R. Patel  100,000  0  0

 

董事选举提案支持Claudia Hollingsworth和Chandra R. Patel分别当选为I类董事,获得发行的大部分B类普通股的股东积极投票支持,这些股东在股东大会上出席并有表决权投票。

 

由于有足够的票数通过上述提案,代理声明中描述的“休会提案”未提交给股东投票决定。

 

根据会议结果,并在满足或放弃代理声明中所述的其余交割条件的情况下,业务组合预计将在未来几周内完成。完成业务组合后,合并公司的普通股和认股权证预计将在纳斯达克资本市场上交易,证券代码分别是“SDST”和“SDSTW”。

 

4

 

 

项目8.01 其他事件。

 

与业务组合有关,1,660,035类A普通股持有人行使了赎回权,赎回价格约为每股11.38美元,赎回总额为18,893,209.48美元。

 

在此次赎回之后,Global Partner Sponsor II LLC(一家特拉华有限责任公司)以外的股东持有134,550股A类普通股,代表1,531,342.01美元的信托现金,将在业务合并结束时可用于合并后的公司。

 

前瞻性声明

 

此处包括的信息以及与之相关的任何口头陈述,均包括“前瞻性陈述”,根据《证券法》(经修订)第27A条以及《证券交易法》(经修订)第21E条的规定解释。(以下均称“证券法”和“交易法”)。除了此处包括的现有或历史事实陈述之外,关于拟议的业务合并、GPAC II及Stardust Power能否完成交易、交易的利益、交易后GPAC II及Stardust Power的未来财务表现,以及GPAC II及Stardust Power的策略、未来运营、财务状况、估计收入和损失、预测成本、前景、管理计划和目标均为前瞻性陈述。在此,包括任何与之相关的口头陈述,如“可能”、“应该”、“将”、“或”,“信任”、“预测”、“计划”,这些负面形式和其他类似的表达都旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述均包含此类标识词。

 

这些前瞻性陈述基于GPAC II及Stardust Power管理层对未来事件的当前期望和假设,并基于目前可获得的有关未来事件的信息。GPAC II和Stardust Power提醒您,这些前瞻性陈述存在风险和不确定性,其中大多数难以预测,而且许多超出GPAC II和Stardust Power的控制范围。这些风险包括但不限于:(i)拟议的业务合并可能无法按时或根本无法完成,这可能会对GPAC II的证券价格产生不利影响;(ii)拟议的业务合并可能未能在GPAC II的业务合并截止日期之前完成,如果GPAC II寻求,可能未能获得业务合并截止日期的延期;(iii)未能满足完成拟议业务合并的条件,包括获得某些政府和监管批准;(iv)拟议业务合并的公告或未决事项对Stardust Power的业务关系、业务表现和业务普遍产生的影响;(v)拟议的业务合并可能会干扰Stardust Power的当前计划,并可能由于拟议的业务合并导致Stardust Power很难保留员工;(vi)可能起诉GPAC II或Stardust Power有关协议和拟议业务合并的法律诉讼的结果;(vii)拟议的业务合并的拟议结构可能因适用法律或法规的要求或为获得业务合并的监管批准的条件而要求或适当地要求,即最终权益、合规负债的结构(viii)在纳斯达克上保持GPAC II的证券上市的能力;(ix)GPAC II的证券价格;包括由Stardust Power计划经营的竞争激烈且受到高度监管的行业中的变化导致的波动,竞争对手之间表现的变化、影响Stardust Power业务的法律和法规的变化以及合并后资本结构的变化;(x)完成拟议的业务合并后实施的业务计划、预测和其他期望以及确定和实现附加机会的能力;(xi)全球COVID-19大流行的影响;(xii)GPAC II和/或Stardust Power将无法在结束之前或与结束有关的私募或权益或债务增发中筹集到额外资金的风险;(xiii)预计的锂业增长可能未能实现的风险;以及(xiv)与交易相关的其他风险和不确定性,请参见GPAC II首次公开发行(文件号333-351558)于2021年1月11日获得SEC批准的招股说明书中的“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示说明”等部分,以及GPAC II提交或将提交给SEC的其他文件,包括GPAC II的定期提交给SEC的文件,包括GPAC II于2024年3月19日提交给SEC的10-K年度报告,于2024年4月22日提交给SEC的10-K / A年度报告以及随后提交的任何季度性10-Q报告和8-K活动报告。GPAC II的SEC提交可以公开在SEC网站(http://www.sec.gov)上获得。

 

5

 

 

前述风险因素列表并非详尽无遗。GPAC II和Stardust Power目前可能尚未了解到附加的风险,或者GPAC II或Stardust Power当前认为这些附加风险对结果所产生的影响是微不足道的,但这些附加风险也可能会导致实际结果与前瞻性陈述所包含的结果有所不同。您应该仔细考虑前述因素、GPAC II的委托声明以及2024年1月12日提交给SEC的S-4表(文号333-276510)中所描述的其他风险和不确定性,其中包括“Risk Factors”节和GPAC II不时向SEC提交的其他文件。更正式声明已经生效,SEC已于2024年5月10日宣布生效。这些文件确定和解决了一些其他重要风险和不确定性,可能会导致实际事件和结果与前瞻性陈述所包含的结果有所不同。前瞻性陈述仅在其发表之日有效。读者应谨慎地对待前瞻性陈述,GPAC II和Stardust Power不承担任何义务,也不打算根据法律规定更新或修订这些前瞻性陈述,无论是因为新的信息、未来的事件还是其他的原因。

 

关于业务合并的重要信息及获取方式

 

就拟议的业务合并一事,GPAC II已提交代理声明。GPAC II的股东可以通过美国证券交易委员会(SEC)网站http://www.sec.gov获得有关GPAC II和Stardust Power的重要信息的代理声明和所有其他相关文件的免费副本,或通过致信全球合伙人收购公司II,200 Park Avenue 32楼,纽约,纽约10166,关注:Global Partner Sponsor II LLC 或通过与GPAC II的代理律师Morrow Sodali LLC联系以获得帮助,该公司的电话号码为免费电话(800)662-5200(银行和经纪商可以直接致电(203)658-9400)。

 

指定代表的参与者

 

GPAC II,Stardust Power和它们各自的董事和执行官可能会被视为就拟议业务合并向GPAC II的股东征求委托的参与者。 GPAC II的董事和执行官的名称列表以及他们在GPAC II中的利益描述已在GPAC II向SEC提交的文件中列出(包括GPAC II的招股说明书(文号333-251558),该文件于2021年1月11日被SEC宣布生效, GPAC II 的 2024年3月19日提交给SEC的10-K年报,2024年4月22日提交给SEC的10-K / A年报以及之后的10-Q和4表的提交)。阅读注册声明可获取正在参与拟议业务合并的那些人以及其他可能被视为是拟议业务合并的参与者的名称和利益的其他信息。本段落中描述的文件可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获取,或通过发送请求至Global Partner Acquisition Corp II,200 Park Avenue 32nd Floor,New York,New York 10166,全球合伙人赞助II LLC。这些参与者的名称和利益的更多信息包含在拟议业务合并的注册声明中。

 

不提供报价或征求

 

这份当前报告不是就任何证券提出的代理声明或征求代理、同意或授权,也不涉及潜在交易的代理声明或征求代理、同意或授权,并且不旨在且不能构成出售或要约购买GPAC II、Stardust Power或合并后公司的证券或任何选举或批准的征求意见,也无法在任何州或管辖区中以违反其证券法律的注册或资格为前提进行出售。除符合《证券法》第10条要求的招股说明书之外,不得提供任何证券。

 

6

 

 

签名

 

根据《证券交易法》的要求,登记者已由下面签署的授权人代表其签署本报告。

 

  全球合伙人收购有限公司II
日期:2024年6月28日    
  通过: /s/ Chandra R. Patel
  名字: Chandra Patel
  标题: 首席执行官

 

 

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