美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第13或15(d)条款
证券交易法第1934年第14(d)(1)或第13(e)(1)条下的收购要约声明
报告日期(最早事项的日期)
(公司章程规定的准确名称) | (公司章程规定的准确名称) | |
共和国 |
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(设立的州或其他管辖区) | (设立的州或其他管辖区) | |
(委员会档案号) | (委员会档案号) | |
佛罗里达州迈阿密市990 Biscayne Blvd.,503号套房 | 佛罗里达州迈阿密市990 Biscayne Blvd.,503号套房 | |
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| |
(总部地址) (邮政编码) |
(总部地址) (邮政编码) | |
( |
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(注册人电话号码,包括区号) | (注册人电话号码,包括区号) | |
无 | 无 | |
(如自上次报告以来有所更改,则为曾用名或以前地址。) | (如自上次报告以来有所更改,则为曾用名或以前地址。) |
请勾选以下恰当的方框,以便在以下任何相关规定下同时满足8-K表格的报告义务:
根据证券法规第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据证券交易法规14a-12条规定的征求材料(17 CFR 240.14a-12) | |
根据证券交易法规14d-2(b)条规定的开市前通信(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根据证券交易法规13e-4(c)条规定的开市前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据法案第12(b)条注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 | ||
P&O Princess特别表决信托的特别表决股、每股面值1英镑的信托股权益及信托股权益 | , 公司。 | |||
请在以下复选框中选择,是否为依据1933年证券法规则405条或本章第230.405条和1934年证券交易法规则12b-2条中所规定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请在下面的复选框中指示是否选择不使用符合交易法第13(a)条规定,提供遵守任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
项目7.01 | FD规定。 |
再融资交易。
2023年7月31日,嘉年华邮轮公司(“公司”)宣布有意启动一项新的首位担保先付款期限贷款B融资(“新首付期限贷款”),初始本金为10亿美元,预计于2027年到期。与新首付期限贷款一并,且需满足市场和其他条件,公司可能筹集5亿美元的其他到2029年到期的有担保债务(与新首付期限贷款一起,称为“再融资交易”)。公司打算使用再融资交易的收益偿还公司现有的优先级第一的高级担保期限贷款设施在2025年到期的部分债务。
再融资交易结束后,公司打算赎回所有公司到2026年到期的10.500%二级优先担保票据和到2026年到期的10.125%二级优先担保票据(统称“2026票据”)。赎回将根据再融资交易的结束而有所不同。公司预计将用现有资金来为赎回提供资金。本披露不构成对2026票据的赎回通知。
此披露不构成出售或要约购买任何证券的要约,也不构成任何在任何州或司法管辖区中进行此类要约、招揽或出售的要约,因此是非法的。
公司提供此次8-K形式提交的信息以遵守FD规定。这些信息不应被视为在《证券交易法》第18条或修改后的任何其他法规的28A条下的“文件”,或受到该条款的任何义务限制,也不应被视为已被纳入《证券法》或《证券售出法》修改后的任何公司文件中,无论是在此前还是在此后,并且不考虑任何与此类文件相关的一般纳入语言,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
关于前瞻性声明的警告 本新闻稿及Vertiv可能在此连接中提出的其他声明可能包含《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性声明。这些声明是针对未来情况的投资、预测和前瞻性声明,不是绩效保证。Vertiv警告说,前瞻性声明受到众多假设、风险和不确定性的影响,这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而发生变化。例如,诸如“预计”、“认为”、“计划”、“可能”、“有可能”、“可预见的”、“可测量的”、描述未来或表达立场的诸如此类的出现,可用于识别前瞻性声明。Vertiv不承担更新或修订任何前瞻性声明的责任,除非根据适用证券法规的规定需要.
本文件中包含的一些陈述、估计或预测是涉及我们的风险、不确定因素和假设的“前瞻性陈述”,其中包括有关本文所描述的融资交易、未来成果、业务、前景、计划、目标、声誉、现金流、流动性和其他尚未发生的事件的一些陈述。这些陈述旨在符合《证券法》第27A条和修改后的《证券交易法》第21E条对我们提供免责保护的规定。除历史事实陈述外,所有其他陈述都是可以被认为是前瞻性的。这些陈述基于我们业务和所在行业的当前期望、估计、预测和投射以及我们管理层的信仰和假设。我们已经尽可能地通过使用“将”,“可能”,“可能”,“应该”,“会”,“信仰”,“取决于”,“期望”,“目标”,“愿望”,“预期”,“预测”,“项目”,“未来”,“意图”,“计划”,“估计”,“目标”,“表明”,“展望”等表明未来意图或其负面的使用单词来识别这些声明,并防止使用其他无关信息。
前瞻性声明包括与我们的前景和财务状况有关的声明,包括但不限于以下方面的声明:
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 定价 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 调整后净收益(损失) | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 预订水平 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 调整后的EBITDA | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 占用率 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 每股调整后盈利 | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 利息、税收和燃料费用 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 调整后的自由现金流 | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 汇率 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 每日净额 | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 商誉、船舶和商标公允价值 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 每股调整后净收益 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 流动性和信用评级 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 每ALBD调整后巡航成本 | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 投资级别的杠杆率指标 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 每ALBD调整后巡航成本(不包括燃料) | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 船舶折旧年限和残值的估算 | 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 调整后的投资回报率 | ||
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 所述交易 |
因为前瞻性声明涉及风险和不确定因素,有许多因素可能导致我们的实际结果、绩效或成就与我们的前瞻性声明所表达或暗示的结果、绩效或成就不同。本附注包含已知因素的重要警示性陈述,我们认为这些已知因素可能会对我们的前瞻性陈述的准确性产生重大的负面影响,并对我们的业务、运营和财务状况产生不利影响。此外,许多这些风险和不确定因素目前,或将来可能继续,因为我们的客船运营暂停而受到加剧。可能存在其他我们认为不重要或未知的风险。这些因素包括但不限于以下方面:
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 全球事件和状况,包括战争和其他军事行动,如入侵乌克兰、通货膨胀、高燃油价格、高利率和其他影响人们出行能力或意愿的一般问题,已经导致并可能在未来导致巡航需求下降,从而影响我们的运营成本和盈利能力; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 大流行病过去和可能在未来对我们的财务状况和运营产生显著的负面影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 与我们的船舶、客人或巡航业有关的事件,在过去和可能在未来,对客人和船员的满意度产生负面影响,并导致声誉损害; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们所经营的法律法规的变化和不遵守,如有关健康、环境、安全和安保、数据隐私和保护、反腐败、经济制裁、贸易保护、劳动和就业和税收的法律法规,过去和可能在未来,会导致诉讼、执法行动、罚款、惩罚和声誉损害; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 与气候变化有关的因素,包括不断演变和加强的法规、日益增强的全球关注气候变化,气候意识消费和利益相关者审查的转变,以及极端天气条件的出现频率和/或严重性,可能对我们的业务产生不利影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 未能达成或实现我们的可持续性目标、抱负、倡议和关于它们的公共声明和披露,可能会使我们面临风险,导致业务不利影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 数据安全漏洞、数据隐私失误以及我们主要办事处、信息技术运营和系统网络遭遇的破坏和其他损害,以及未能跟上技术发展的步伐,可能会对我们的业务运营、乘客和工作人员的满意度产生不利影响,甚至会导致声誉受损; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 关键团队成员的流失,无法招聘或挽留合适的岸上和船舶团队成员以及劳动力成本的上升,可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 燃油价格的上涨,消耗的燃料类型的变化以及燃料供应的限制,可能会对我们的预定行程和成本产生不利影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们依靠供应链供应商,他们对我们的业务运营至关重要。这些供应商和服务提供商可能无法兑现承诺,从而对我们的业务产生负面影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 外汇汇率的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 邮轮和陆地度假业中的产能过剩和竞争可能会对我们的邮轮销售、定价和目的地选择产生负面影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 未能实施我们的造船计划以及船舶的维修、维护和翻新可能会对我们的业务运营和乘客满意度产生不利影响; |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 如果我们在恢复客船运营后未能成功实施我们的业务战略,将对我们的游轮占用率和定价产生负面影响,可能对我们的业务产生重大不利影响。我们需要大量现金来偿还债务并维持经营。我们产生现金的能力取决于许多因素,包括我们无法控制的因素,我们可能无法产生必要的现金来偿还债务和维持经营;并且。 |
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 在此文档中,前瞻性及其他声明还可能涉及我们的可持续性进展、计划和目标(包括气候变化和环境相关事项)。此外,基于仍在发展中的度量进展的标准和工具、持续演进的内部控制和过程以及可能会在未来发生变化且未必被普遍共享的假设和预测的历史、当前和前瞻性的可持续性和气候相关陈述也可能会被提出。 |
以上所述风险因素的排序并不意味着我们表明其优先级或可能性。
请勿将前瞻性声明视为实际结果的预测。除适用法律或任何相关证券交易所规则下的持续义务外,我们明确声明不承担任何更新或修订任何此类前瞻性声明的义务,以反映任何与此类语句基础有关的预期或事件、条件或情况的变化。
本文件中的前瞻性及其他声明还可能涉及我们的可持续发展进展、计划和目标(包括气候变化和环境相关事项)。此外,历史、当前及前瞻性的可持续性和气候相关声明可能基于仍在发展的衡量进展的标准和工具、继续演进的内部控制和过程以及预测和假定,这些预测和假设在未来可能发生变化,并且可能没有得到广泛共享。
签名
根据1934年证券交易法的要求,每个注册公司已由下述授权人代表签署本报告。
嘉年华邮轮公司 | 嘉年华邮轮有限公司 | |||
通过: | /s/ David Bernstein | 通过: | /s/ David Bernstein | |
姓名: | 大卫·伯恩斯坦 | 姓名: | 大卫·伯恩斯坦 | |
标题: | 致富金融(临时代码)总财务和首席会计师 | 标题: | 致富金融(临时代码)总财务和首席会计师 | |
日期:2023年7月31日 |
日期:2023年7月31日 |