美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的证券交易法

2024 年 6 月

委员会文件编号：001-41362

奥斯汀科技集团有限公司

（将注册人的姓名翻译成 简体中文）

2号楼，101

科创路 1 号

南京栖霞区

中国江苏省 210046

（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是提交还是将要每年申报 封面下的 20-F 表格或 40-F 表格的报告。

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

这份 6-K 表格报告中包含的信息

证券购买 协议

2024 年 6 月 21 日，Ostin Technology 集团有限公司（“公司”）订立证券购买协议（“证券购买协议”） 与犹他州的一家有限责任公司Streeterville Capital, LLC（“买方”）合作，涉及发行和出售高级股票 本金为1360,000美元的无抵押可转换票据（“票据”），收购价为125万美元。《笔记》 可转换为本公司的A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”）。

开启 2024年6月24日，公司根据证券购买协议完成了向买方发行和出售票据。这个 在扣除交易费用和估计费用之前，出售该票据的总收益为125万美元。

注意

这个 票据的简单利率为每年7％。该票据的所有未偿本金和应计利息都将到期， 将于2025年6月24日（“到期日”）支付，即票据购买价格交付后的十二（12）个月 由买方向公司提交。该票据包括100,000美元的原始发行折扣，以及10,000美元的买方合法发行折扣 费用、会计成本、尽职调查、监控以及与购买和销售产品相关的其他交易成本 注意。

这个 票据的兑换兑换价格（“转换价格”）等于每日最低VWAP的百分之八十（80％）（ 在连续十（10）次交易中，纳斯达克资本市场A类普通股的美元成交量加权平均价格 在转换日期或其他确定日期之前的天数，但不低于 0.086 美元（或较低的金额，例如 纳斯达克（或其他主要市场）不时允许每股普通股（“底价”）。从购买价格之日开始，直到未清余额（均在附注中定义）付清为止 买方可以按转换价格将其选择权的票据转换为普通股，最高可达每月最大赎回金额 （即 (i) 每个日历月500,000.00美元，或 (ii) 截至该兑换日的未清余额中的较低值），前提是， 在任何情况下，在适用的赎回日（均按票据中的定义）均不得有股票条件失效金额，诸如此类 买方不以书面形式免除失败；或者转换价格应低于底价。公司可以在其选举中 在到期日之前，以相当于该部分120％的现金价格预付票据下未清余额的全部或任何部分 的未清余额需要预付。

之后 触发事件（定义见附注）的发生，买方有权将票据余额增加15％ 对于重大触发事件（定义见附注），次要触发事件（如注释中所定义）为 5%，合计为 25%。 此外，该附注规定，违约事件（定义见附注）发生时，利率应累计 按年率 22% 或适用法律允许的最高利率计算的未清余额。

这个 买方此前曾投资过公司的证券或以其他方式与公司存在关系；但是， 该公司没有参与与票据的发行和销售有关的一般性招标或广告。

这个 转换后的A类普通股已在美国证券交易委员会（“SEC”）注册 根据该法的招股说明书补充文件，经修订的《1933年证券法》（“证券法”） 公司目前有效的F-3表格（文件编号333-279177）注册声明，该声明最初是向... 提交的。 美国证券交易委员会于2024年5月7日宣布生效，并于2024年5月28日宣布生效（“货架注册声明”）。该公司提起了诉讼 2024年6月21日向美国证券交易委员会提交的货架注册声明的招股说明书补充文件。

这个 上述证券购买协议和票据摘要并不完整，受其约束和附带条件 全部由本表6-K最新报告的附录全文（如适用）提供，这些证物已纳入此处 通过引用。公司开曼群岛法律顾问奥吉尔关于A类普通股有效性的意见副本 股票作为本6-K表格当前报告的附录5.1提交。

展品索引

签名

根据要求 根据1934年《证券交易法》，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。

日期：2024 年 6 月 27 日

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