美国

证券交易所

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人发行人报告
根据证券交易法规则13a-16或15d-16
的报告

2024年6月

委员会文件号码001-40613

DigiAsia Corp.

（注册人名称的英文翻译）

One Raffles Place＃28-02

新加坡048616

（公司总部地址）

请确认是否注册人将提交依据20-F或40-F表格的年度报告:

表格20-F ☒ 表格40-F ☐

第6-K表格中包含的信息

可转债融资

2024年6月17日，DigiAsia Corp. （下称“公司”）与（统称为“投资者”）签订了《证券购买协议》（下称“可转换票据融资SPA”）确认的“投资者”（“投资者”）出售公司的某些A类可转换票据（“ A票据”）和B类可转换票据（“ B票据”），和认股权证（每个为“权证”），在各个情况下，为公司。

EF Hutton LLC担任融资的发行代理。

票据条款

票据的总本金金额将多达$ 8,863,528.24，到期日为一年，当发行时的年利率为12%。

每张票据可由适用投资者选择转换为公司普通股，每股普通股面值为$ 0.0001，在适用的转换通知（如票据中定义的）交付日期之前的最后10个交易日行情日（按照可转换票据融资SPA中定义的最低日均加权平均价格（“ VWAP”）），转换价格（“转换价”）等于最低日均VWAP的85％;但是，在发生违约事件（如票据中定义）之前，转换价格不得低于底价（如票据所定义的）;此外，在A类票据到期或全额转换之前，B类票据持有人只能将其各自按比例分配的未偿本金的50％转换为由A类票据持有人转换为普通股（如果有的话）的普通股。

底价受到取消价格保护的影响，在发行价格每股低于当前底价（即某个“取消成交价”）的普通股时，则可取消价格保护措施

股权证期权条款

每个原始权证都将是一个5年期权证，普通股的数量等于应转换为适用投资者的A类票据的适用本金乘以60％并除以普通股的交易价格（定义在转换票据融资SPA中）发行前的交易日。每个权证的行权价等于发行前交易日普通股的收盘价的120％，并根据股利支付、普通股发行或普通股等价物的发行、后续权益发放以及实质交易（在其中有定义）进行调整。

注册权益

根据可转换票据融资注册权协议，公司要在2024年6月17日之后的十五（15）个日历日内向SEC提交初始注册声明。

锁定协议

根据锁定协议（每个为“锁定协议”），持有任何B类票据的董事、高级管理人员和主要股东（5％或以上的已发行普通股）不得根据1933年证券法的第144条或根据当时有效的注册声明将任何普通股出售给市场，除非适用的自由协议另有规定。

上述可转换票据融资SPA、票据、权证和可转换票据融资注册权协议的描述仅为摘要，并不代表全部内容，其完整内容应以完整文本为准。这些文件或它们的表格作为展览品10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6附于此处，并随此纳入。

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已通过其代表签署本报告，由其授权。

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