附录 99.1

B&G Foods宣布拟议的追加发行 的
2028 年到期的 8.000% 优先担保票据中的 1.000 亿美元

新泽西州帕西帕尼,2024年6月26日 — B&G Foods, Inc. 纽约证券交易所股票代码:BGS)今天宣布,它打算根据市场和其他条件额外发行总额为1亿美元的本金 根据经修订的1933年《证券法》,该交易中于2028年到期的8.000%优先担保票据免于登记。

新的优先担保票据将构成额外发行 截至2023年9月26日的契约下的优先担保票据,适用于先前发行的8.000%的优先担保票据 2028 年到期的票据。

新的优先担保票据将由优先担保票据进行担保 B&G Foods的某些国内子公司的基础(为B&G Foods现有的优先担保信贷协议提供担保, 现有的优先担保票据和现有的优先无担保票据)。新的优先担保票据将由第一优先证券担保 某些抵押品的利息,通常包括B&G Foods和担保人在或中的大部分权利或利益 用于任何种类的财产,不动产和某些无形资产除外,这些抵押品还可以为B&G Foods提供担保 现有的优先担保信贷协议和现有的优先担保票据 pari passu 基础。

B&G Foods打算将此次发行的收益用于偿还 B&G Foods根据其优先担保信贷协议提供的循环信用贷款的一部分,并支付相关费用和开支。 但是,无法保证新的优先担保票据的发行将按本文所述完成或根本完成。

将提供新的优先担保票据和相关担保 仅适用于依据规则144A获得的注册豁免而被合理认为是合格机构买家的人 根据《证券法》,以及根据S条例在美国境外进行交易的某些非美国人 《证券法》。新的优先担保票据和相关担保过去和将来都不会在证券下注册 法案、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法。因此,新的优先担保票据及相关的 未经注册或未获得相应的注册要求豁免,不得在美国提供或出售担保 《证券法》以及任何州或其他司法管辖区的任何适用的证券法。

本新闻稿仅供参考,不是 构成出售要约或征求购买新的优先有担保票据及相关担保的要约,也不应构成此种要约 包括在要约、招标的任何州或司法管辖区出售新的优先担保票据和相关担保或 根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前的出售都是非法的。

关于 B&G Foods, Inc.

总部位于新泽西州帕西帕尼的B&G Foods及其子公司 在美国、加拿大和波多黎各制造、销售和分销高质量的品牌保质期和冷冻食品。 借助B&G Foods的多元化产品组合,您熟悉和喜爱的 50 多个品牌,包括 B&GB&M熊溪小麦奶油克里斯科破折号绿色巨人拉斯帕尔马斯Le Sueur妈妈玛丽的枫树林农场纽约风格奥尔特加Polaner香料群岛维多利亚, 每个人都有适合自己的小东西。

前瞻性陈述

本新闻稿中非历史陈述的声明 或当前事实构成 “前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括: 但不限于与B&G Foods打算额外发行2028年到期的8.000%优先担保票据有关的声明,以及 发行收益的用途。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他未知因素 可能导致B&G Foods的实际业绩与历史或任何未来业绩存在重大差异的因素 此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果。除了明确描述此类风险和不确定性的陈述外, 敦促读者考虑标有 “相信”、“信念”、“期望”、“项目” 等术语的陈述, “打算”、“预期”、“假设”、“可能”、“应该”、“估计” “潜力”、“寻找”、“预测”、“可能”、“意愿” 或 “计划” 等 对未来时期的提法既不确定又具有前瞻性。可能影响实际结果的因素包括但不限于: 公司的巨大杠杆作用;公司大宗商品成本上涨和/或供应减少的影响, 原料、包装、其他原材料、分销和劳动力;原油价格及其对分销、包装和包装的影响 能源成本;公司成功实施销售价格上调和成本节约措施以抵消任何成本的能力 增长;激烈的竞争、消费者偏好的变化、对公司产品和当地经济和市场的需求 条件;公司继续有能力成功提升品牌资产,预测和应对新的消费者趋势, 开发新产品和市场,扩大品牌组合,以便与低价产品和市场进行有效竞争 在零售和制造层面进行整合并提高生产率;公司及其供应链的能力 合作伙伴将继续运营制造设施、配送中心和其他工作地点,而不会造成实质性干扰,以及 尽管供应链中断或劳动力短缺,但在需要时采购原料、包装和其他原材料; 流行病或疾病疫情,例如 COVID-19 疫情,可能对公司的业务产生影响,包括其他方面 事物、公司的供应链、制造业务或员工队伍以及客户和消费者对公司的需求 产品;公司招聘和留住公司高级管理人员和高技能和多元化员工队伍的能力 尽管劳动力市场非常紧张,员工期望不断变化,但公司办公室、制造设施和其他地点 公平的薪酬、包容性和多元化的工作场所、灵活的工作和其他问题;与扩张相关的风险 公司的业务;公司可能无法确定新的收购或整合最近或未来的收购 收购或公司未能实现近期的预期收入增长、成本节约或其他协同效应 未来的收购;公司成功完成将最近或未来的收购纳入公司收购的能力 企业资源规划(ERP)系统;税收改革和立法,包括基础设施投资和就业的影响 法案、美国减税和就业法案和美国CARES法案,以及未来的税收改革或立法;公司获得该法案的能力 信贷市场以及公司的借贷成本和信用评级,这可能会受到总体信贷市场和 公司竞争对手的信用评级;意外开支,包括但不限于诉讼或法律和解 开支;加元和墨西哥比索相对于美元货币变动的影响; 国际贸易争端、关税、配额和其他对公司国际采购的进出口限制, 销售和运营;公司商誉和无形资产的未来减值;公司的保护能力 针对或有效应对网络安全事件、其他中断或数据泄露的信息系统;公司的能力 成功实施公司的可持续发展举措并实现公司的可持续发展目标和变革 环境法律法规;以及其他普遍影响食品行业的因素,包括:如果产品变成 “召回” 掺假或贴错标签、产品消费造成伤害时的责任、成分披露和标签法律法规,以及 消费者可能对某些食品的安全和质量失去信心;竞争对手的定价行为 和促销支出水平;公司客户库存、信贷和其他业务水平的波动 与公司客户在充满挑战的经济和竞争环境中运营相关的风险;以及相关的风险 与第三方供应商和联合包装商共享,包括本公司一家或多家第三方供应商出现任何失败的风险 或共同包装商为了遵守食品安全或其他法律法规可能会干扰公司的原材料供应或某些法律法规 制成品或损害公司的声誉。此处包含的前瞻性陈述也受一般约束 转到B&G Foods向美国证券交易所提交的文件中不时描述的其他风险和不确定性 佣金,包括公司最新的10-K表年度报告中第1A项下的 “风险因素” 和 在其随后关于10-Q和8-K表的报告中。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述, 它们仅在制作之日起才有效。B&G Foods没有义务公开更新或修改任何前瞻性内容 声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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