根据规则433提交的注册声明编号333-276517的2024年3月11日发行人免费写作招股说明书与2024年1月31日的初步招股说明书有关的Rectitude Holdings Limited 2,000,000股普通股本免费写作招股说明书涉及Rectitude Holdings Ltidings Ltidence（“Rectitude”，或 “公司”）的拟议首次公开募股，面值为每股0.0001美元的普通股（“普通股”）”）正在注册声明中登记，应与初步招股说明书一起阅读在公司就本演示文稿相关的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明中，可通过以下网络链接进行访问：sec.gov/Archives/edgar/data/1995116/000121390024008394/ff12024a1_rectitudeHold.htm 本演示文稿（“演示文稿”）重点介绍了有关公司和本演示文稿所涉及的产品。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。公司已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉拟议发行的注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。接受本演示文稿即表示收件人同意对本文中包含的或与公司任何进一步询问相关的信息保密。未经公司事先书面同意，任何时候都不得复印、复制本演示文稿或分发给他人。根据要求，收件人将立即退还从公司收到的所有材料（包括本演示文稿）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他完整文件，以获取有关我们和拟议发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。本演示文稿的编写仅供参考，前提是本次交易仅用于上述目的。对于此处包含或与公司进一步调查有关的信息的准确性或完整性，以及对本演示文稿中包含的任何拟议收购将完成的确定性或保证，公司不作任何明示或暗示的陈述或保证。本公司明确表示不承担因此类信息、其中的错误或遗漏而可能产生的任何及所有责任。接收方有权完全依赖在任何最终协议中向其作出的陈述和担保，以及收件人进行的尽职调查。在提供本演示文稿时，公司没有义务向接收者提供任何其他信息的访问权限。本演示文稿不得被视为对公司事务状况的指示，也不得构成自本演示文发布之日以来公司或公司事务没有任何变化的迹象。本演示文稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或招揽证券要约，也不构成向该司法管辖区非法提出此类要约或招揽证券的任何人的要约。私募投资可能流动性不足，投机性强，您可能会损失全部投资。或者，如果您通过电子邮件与 Karen Mu 联系 kmu@allianceg.com 或通过电子邮件 Chin_fo@rectitude.com.sg 与 Rectitude Holdings Ltd 联系，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书。1

前瞻性陈述本演示文稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述，包括有关我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及涉及已知和未知风险、不确定性和其他因素的事件，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“期望” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。此外，我们或我们的代表可能不时以口头或书面形式作前瞻性发言。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响，包括公司在表格F-1上提交的初步招股说明书中 “风险因素” 部分中描述的风险、不确定性和假设。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，在表格F-1上提交的初步招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大和不利的差异。在评估这些前瞻性陈述时，您应考虑各种因素，包括：我们改变公司方向的能力；我们跟上新技术和不断变化的市场需求的能力；以及我们业务的竞争环境。这些因素和其他因素可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述只是预测。因此，你不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除非适用法律要求，否则我们没有义务在演示之日后更新任何前瞻性陈述，也没有义务使这些陈述符合实际业绩或修订后的预期。2

Rectitude Holdings Ltd. 发行人：纳斯达克/RECT上市地点/股票代码：12,500,000股普通股预发行A类普通股或2,300,000股普通股（假设承销商充分行使过度配股权），不包括承销商认股权证基础的最多10万股普通股发行数量：1,000万美元基本发行规模：4美元-美元每股普通股价格区间：• 营销和促销活动（20%）• 产品开发（30%）• 数字化转型和系统升级（10％）• 营运资金（40％）所得款项的使用：180天锁定：2022年3月4日预计定价：A.G.P./Alliance Global Partners独家账簿——跑步经理：注意：有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。产品摘要 3

我们是谁 Rectitude Holdings Ltd.是一家总部位于新加坡的安全设备和其他工业产品供应商，通过广泛的分销商网络和终端市场销售商品和提供解决方案。我们的分销网络横跨新加坡，并在包括文莱、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和越南在内的整个东南亚地区不断扩大。98 名员工 8 个分布在新加坡战略位置的分支机构 20 多年的运营历史 4

我们的产品 • 个人防护服 • 手套 • 安全鞋 • 个人防坠系统 1 基本安全设备物品便携式灭火器 • 橡胶减速带车轮挡块 • 车轮挡块交通产品 • 建筑工地所需的工业五金工具和电气硬件辅助产品 65% 安全设备、灭火器、交通产品 35% 截至2023年3月31日的财政年度辅助产品销售额 (1) 用于逮捕因行走而摔倒的员工的系统-工作表面，通常由车身安全带、锚固件和连接器 5

我们的品牌 6 D&D 品牌代表了我们的核心产品线，包括采用结实鞋头设计的各种安全鞋。SkyHawk 品牌是我们的产品线，致力于提供可靠的旅行约束和防坠设备，专为确保高空作业人员的安全而设计。Super Sun 品牌涵盖了我们的工业级硬件和交通产品系列。STRIKERS 品牌涵盖了我们种类繁多的消防设备。Osprey 品牌涵盖我们的防坠落装备、安全手套和踏板梯子。HORNET 品牌涵盖了我们为高空作业人员提供的防坠落设备。DADE 品牌涵盖了我们的工业五金工具、电气产品和配件系列。

我们的客户 7 我们的客户遍布东南亚，可以分为（i）批发商和分销商，（ii）我们产品的最终用户。在截至2023年3月31日的财政年度中，我们的前五名客户占总销售额的33％，前五名客户中有三个与我们有超过10年的业务往来。购买具有规模经济效益的产品以加价，然后出售给最终用户。批发商和分销商在各个行业开展业务，包括基础设施、建筑施工、海运、石油和天然气行业以及一般工业市场。最终用户客户

销售和营销 8 我们的销售和营销团队由14名全职员工组成，总部设在新加坡，由执行董事黄东领导。销售团队由专门处理批发订购的人员和专门处理最终用户市场的人员组成。我们还在分销分支机构派驻了员工，他们接受了向上销售和大型产品供应方面的培训，为客户量身定制的需求提供建议。我们的其他主要营销渠道之一是通过长期现有客户和业务联系人的口口相传推荐。销售和营销团队拥有 14 名全职员工，在线离线 • Shopee • Lazada • Dade.sg • 新加坡亚洲安全与健康 • MetalTech 和 AutoMex 2023 吉隆坡 • Exyte 新加坡安全周

销售流程我们利用广泛的联系网络与来自该地区和中国各地的可信供应商网络建立声誉和融洽关系。通过我们承诺提供可根据客户需求定制的高质量设备，我们已经牢固地确立了自己作为客户首选设备供应商的地位。区域供应商向供应商购买安全设备和通用硬件 RECTITUDE 经常性和稳定的收入来源客户 (i) 批发商和分销商 (ii) 我们产品的最终用户客户有关安全设备购买的查询 9

行业概述 10 个人防护设备（“PPE”）行业概述PPE包括一系列设备，旨在减少工作场所中可能造成伤害或疾病的安全和健康风险。这些风险可能以各种形式表现出来，包括接触化学品、腐蚀性材料、生物危害、电气危险、空气污染、极端温度条件等。鉴于这种设备用途的性质，个人防护装备在建筑、石油和天然气、制造业到食品和饮料、医疗保健等各个行业中起着至关重要的作用。不同类型的 PPE 头到颈部防护呼吸防护手部防护防护服装工作服足部防护防坠落气体检测

行业概述个人防护设备（“PPE”）11 受该地区显著的经济发展和工业化的推动，预计亚太市场将在预测期内以最快的增长率增长，复合年增长率约为6.5％。在严格的安全法规、该地区的工业扩张以及经济增长和城市化的推动下，东南亚地区的个人防护装备市场正在显著增长。东南亚（“SEA”）的个人防护装备市场有望实现大幅增长，预计从2022年起复合年增长率约为8％，到2027年将达到50亿美元。新加坡对2006年《工作场所安全与健康法》中规定的安全法规的遵守程度最高。预计新加坡的个人防护装备市场将保持这一增长轨迹，估计复合年增长率为8.3％，到2025年最终达到4.54亿美元的市场规模。

行业概述行业展望个人防护装备市场包括旨在保护工人免受工作场所危害的各种安全装备。这些危害包括化学品暴露、电气风险和极端温度，使PPE成为建筑、制造、医疗保健和石油与天然气等行业的重要组成部分。全球个人防护装备市场正处于增长轨道上，预计到2030年将从2023年的830亿美元达到1,25亿美元，亚太地区以约6.5％的强劲复合年增长率引领这一扩张。行业增长推动建筑业增长 • BCA预计，从2024年到2027年，每年的建筑需求将从250亿新元到320亿新元不等。这一预测反映了人们对新加坡强劲的经济基本面和健康的投资承诺的信心 12 聚焦工作场所死亡率 • 近年来工作场所死亡率的上升，如2022年的显著上升，已成为对个人防护装备需求和重视的重要驱动力。这种降低死亡率的努力提高了各行各业对个人防护装备重要性的认识，因为个人防护装备是保护工人福祉的关键防线

种类繁多的产品的一站式供应商位于新加坡各地的战略性分支机构经验丰富的管理团队与供应商和客户建立牢固而稳定的关系 • 通过提供便利和简化采购流程来满足所有客户安全需求的一站式供应商 • 根据客户需求提供定制产品 • 供应商网络可快速周转所有客户订单 • 在新加坡设有8个战略位置的分支机构 • 在短时间内快速轻松地满足客户的产品需求 •快速高效的交付能力 • 一支敬业且经验丰富的管理团队，在新加坡安全设备行业拥有丰富的经验 • 20 多年的运营历史，与主要供应商和客户建立了牢固稳定的关系 • 在供应商中享有良好的声誉，并通过推荐获得潜在客户 • 来自新加坡、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和越南的广泛客户群竞争优势 13

业务策略 14 通过收购、合资企业和/或战略联盟扩大业务和运营扩大我们的产品范围加强我们的本地影响力

为新加坡建筑工地量身定制的研发虚拟现实培训服务我们正在尝试通过整合虚拟现实（“VR”）技术来优化安全培训，并计划在24年第四季度为我们的客户提供我们的虚拟现实设备的首次迭代。我们一直在开发虚拟现实技术，通过让工人沉浸在真实的施工现场场景中，提供潜在危险和事故的亲身体验，从而提供变革性的解决方案。15

管理层张健董事长兼首席执行官 • Rectitude 创始人，在安全设备行业拥有 20 多年的经验 • 负责 Rectitude 的整体业务管理，扩大了产品范围并建立了多个成功的品牌，并在新加坡开设了八个分支机构 • 在涉足实验室设备供应之前，于1997年开始了创业之旅 • 获得商会管理的工商管理研究生文凭执业者陈永贤首席财务官 • 拥有丰富的会计和审计知识，在实施业务控制、简化流程和为执行团队提供咨询方面拥有专业知识 • 此前曾在普华永道（PwC）和其他知名审计公司工作，在那里他根据各种会计准则对上市公司进行了审计，并参与了首次公开募股项目 • 澳大利亚注册会计师（CPA）。• 获得澳大利亚国立大学会计学硕士学位和电气和电子工程学士学位执行董事 • 在安全设备产品的营销和批发方面拥有 15 年的经验 • 在公司业务的快速扩张中发挥了关键作用，取得了卓越的业绩，赢得了公司顶级销售人员的认可 • 成功在马来西亚、柬埔寨、文莱和中国建立了强大的影响力，培养了良好的客户关系，促进了繁荣的业务合作 • 获得理学（管理）学士学位) 来自爱尔兰国立大学 Victor Aw 执行董事 • 拥有 20 多年的安全设备产品营销和批发经验，在一般销售、物流管理和供应商关系方面表现出色 • 在推动销售增长、扩大客户群、维持良好的客户关系以及帮助公司获得认证和实施质量管理体系方面发挥了重要作用 • 毕业于上阿裕尼技术中学，获得了 GCE “O” 级证书（技术专业）16

Shirley Tan 独立董事候选人 • 在新加坡为私营和上市公司、中小企业、外国公司和学术机构提供公司秘书工作和合规咨询方面拥有 18 年以上的经验 • 专长包括首次公开募股 (IPO) 的公司秘书尽职调查、新加坡和香港双重上市、并购、公司重组等 • 新加坡特许秘书协会、CSIS秘书业务分委员会成员、新加坡研究所成员导演 • 收到硕士学位爱尔兰国立大学都柏林分校杰出管理层 Clive Ho Yip Seng 被提名为独立董事 • 拥有 25 年以上的业务运营、销售和营销经验 • 曾在 SmeCentre @SICCI 担任商业顾问，协助当地企业发展、国际化和利用政府资源 • 此前曾在销售和营销、业务运营领域担任主导职务，有着出色的往绩 • 获得南澳大利亚大学 Fok Chee 的工商管理学士学位昆独立董事候选人 • 拥有22年的审计、会计和检查经验，专门从事新加坡和美国上市公司的审计 • Quality Accountants Pte Ltd和FE Advisory Pte Ltd的联合创始人兼董事总经理 • 曾担任会计与公司监管局（ACRA）执业监督部门负责人。• 新加坡特许会计师协会成员 • 获得会计学学士学位（一等荣誉）来自南洋新加坡理工大学独立董事会成员 17

29.8 美元 37.6 美元 0 美元 10 美元 15 美元 20 美元 25 美元 30 美元 35 美元 40 美元 2023 年 40 美元 2023 年收入（新元）截至2022年3月31日和 2023 年3月31日的财政年度 65% 截至2022年3月31日和2023年3月31日的财政年度截至2023年3月31日的财年中，安全设备和辅助产品的销售分别约占总收入的65.0％和35.0％。总收入从截至2022年3月31日止年度的29,813,611新元增长了7,830,085新元，增长了26.3％，增长了26.3％，增幅为26.3％，这主要是由于安全设备的销售增长了约42.9％。总体而言，我们的收入增长是由客户需求增加所推动的，例如受新建筑项目和恢复先前延迟活动的推动的建筑行业的需求。财务 18

该年度的净收入从截至2022年3月31日止年度的2,077,008新元增加到截至2023年3月31日止年度的3,926,821新元，增长了1,849,813新元，增长了约89.1％。在截至2022年3月31日和2023年3月31日的年度中，我们的毛利分别为8,743,878新元和12,140,670新元，毛利率分别约为29.3％和32.2％。我们的毛利增长了3,396,792新元，增长了约38.8％，这主要是由于安全设备销售的增加。我们的毛利率提高了约2.9％，这主要是由于较低的采购成本和更好的产品组合。财务 19 2.08 $3.93 0.0 $0.0 $0.5 1.0 $1.0 $1.5 $2.0 $2.5 $3.0 $4.0 4.0 $4.0 2022 2023 百万美元截至2022年3月31日和 2023 年3月31日止年度的净收益和综合收益（新元）

我保证 Rectitude Holdings Limited 电子邮件：Chin_fo@rectitude.com.sg 电话：+ (65) 6749 6647 地址：淡滨尼工业大道 35 号 5 T5 @Tampines 承销商 A.G.P/Alliance 全球合作伙伴 Karen Mu 电子邮件：kmu@allianceg.com 地址：纽约州纽约麦迪逊大道 590 号 28 楼 10022 20