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| 新闻 | 2024年6月26日 |
富勒公布2024年第二季度业绩
报告的每股收益（摊薄）为0.91美元；调整后的每股收益（摊薄）为1.12美元，同比增长20％
净收入为5100万美元；调整后的息税折旧摊销前利润为1.57亿美元，同比增长10％
调整后的息税折旧摊销前利润率为17.1％，同比增长120个基点
将全年调整后的息税折旧摊销前利润指引更新至先前提供的区间的上限
ST。明尼苏达州保罗——富勒公司（纽约证券交易所代码：FUL）今天公布了截至2024年6月1日的第二季度财务业绩。
2024 年第二季度值得关注的项目：
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净收入为9.17亿美元，同比增长2.1％；有机收入同比持平，销量增长3.3％，所有三个全球业务部门均实现销量增长； |
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毛利率为30.8％；调整后的毛利率为31.1％，同比增长210个基点，这主要是受有利的净定价和原材料成本影响、重组收益和销量增长的推动； |
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■ |
净收入为5100万美元；调整后的息税折旧摊销前利润为1.57亿美元，同比增长10％；调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长120个基点至17.1％； |
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■ |
报告的每股收益（摊薄后）为0.91美元；调整后的每股收益（摊薄）为1.12美元，较上年增长20％，受强劲的营业收入增长的推动； |
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受盈利能力提高的推动，年初至今的运营现金流同比增加2,100万美元至1.29亿美元； |
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净营运资金占年化净收入的百分比同比下降190个基点，从18.1％降至16.2％； |
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重新启动股票回购计划，在本季度收购了182,400股股票； |
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收购了为汽车、电子和航空航天市场提供特种粘合剂和紧固件锁定解决方案的领先供应商ND Industries, Inc.。 |
2024 年第二季度业绩摘要：
该公司在2024财年第二季度的净收入为9.17亿美元，与2023财年第二季度相比增长2.1％。销量净收入增长了3.3％，但被预期的定价调整所抵消，导致有机收入同比持平。所有三个全球业务部门的销量均有所增长。外币折算使净收入减少了1.7％，收购使净收入增加了3.9％。
2024财年第二季度的毛利为2.82亿美元。调整后的毛利为2.86亿美元。调整后的毛利率为31.1％，同比增长210个基点。定价和原材料成本行动以及重组收益和交易量杠杆的净影响主要推动了调整后毛利率的同比增长。
2024财年第二季度的销售、一般和管理（SG&A）支出为1.81亿美元，调整后的销售和收购费用为1.73亿美元，而2023财年第二季度为1.59亿美元。收购、工资和服务通货膨胀以及可变薪酬支出增加的影响，部分被重组储蓄所抵消，推动了调整后销售和收购的同比增长。
2024财年第二季度归属于富勒的净收益为5100万美元，摊薄后每股收益为0.91美元。2024财年第二季度归属于富勒的调整后净收益为6400万美元。在强劲的营业收入增长的推动下，调整后的每股摊薄每股收益为1.12美元，同比增长20％。
2024财年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.57亿美元，同比增长10％，这主要是由定价和原材料成本行动、销量增长、重组节省以及近期收购收益的净影响所致。调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长120个基点至17.1％。
富勒总裁兼首席执行官塞莱斯特·马斯汀表示：“我们强劲的第二季度财务表现反映了团队对执行的坚定承诺，同时推动了我们的长期战略，将重点放在利润更高、增长更高的细分市场上。我们继续创新并为我们的客户提供定制的增值解决方案，同时收购利润丰厚、快速增长的企业，例如ND Industries，以扩大我们在差异化程度最高的细分市场的市场份额。在我们执行以精简全球足迹为重点的重组计划时，我们正在推动成本结构的可持续改善，投资回报率的提高。在一个庞大的潜在市场中，我们一次只能赢得一个申请，我们将继续取得有意义的进展，并有望在未来三到五年内实现调整后的息税折旧摊销前利润率超过20％。”
资产负债表和营运资金：
2024财年第二季度末的净负债为19.1亿美元，同比增长1.31亿美元。净负债的增加主要是由本季度对ND Industries, Inc.的收购所推动的。净债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率从2023财年末的2.9倍增加到第二季度末的3.1倍。
2024财年第二季度的净营运资金同比减少了5600万美元。净营运资金占年化净收入的百分比同比下降190个基点至16.2％。
2024财年展望：
由于我们强劲的上半年表现和最近的收购活动，部分被美元走强所抵消，我们正在更新先前公布的2024财年财务指引如下：
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现在预计净收入增长将在2％至4％之间，有机收入同比持平至2％； |
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调整后的息税折旧摊销前利润现在预计将在6.2亿美元至6.4亿美元之间，相当于同比增长约7％至10％，第三季度调整后的息税折旧摊销前利润将在1.65亿美元至1.75亿美元之间； |
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现在预计净利息支出约为1.3亿美元； |
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调整后的每股收益（摊薄后）现在预计将在4.20美元至4.45美元之间，相当于同比增长9％至15％； |
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预计运营现金流仍将在3亿美元至3.5亿美元之间。 |
电话会议：
该公司将于2024年6月27日美国中部时间上午9点30分（美国东部时间上午10点30分）举行电话会议，讨论其业绩。感兴趣的各方可以在网络直播中收听电话会议。网络直播和补充演示文稿可从公司网站 https://investors.hbfuller.com 上观看。参与者必须在使用此链接访问网络直播之前进行注册，并且应在电话会议开始前至少 10 分钟进行注册，以安装和测试任何必要的软件和音频连接。电话会议的电话重播时间为美国东部时间2024年6月27日中午12点30分至美国东部时间2024年7月4日晚上10点59分。要观看电话重播，请拨打 1-800-770-2030（免费电话）或 1-609-800-9909，然后输入会议 ID：6370505。
法规 G
本财报中提供的有关合并和分部有机收入增长、营业收入、调整后毛利、调整后毛利率、调整后的销售、一般和管理费用、所得税前调整后收益和股权投资收入、调整后所得税、调整后有效税率、调整后净收益、调整后每股收益、调整后扣除利息、税项、折旧和摊销前收益（EBITDA）、调整后的息税折旧摊销前利润、净负债、净负债的信息调整后的息税折旧摊销前利润，过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润、净营运资金、年化净收入和净营运资金占年化净收入的百分比不符合美国公认会计原则（U.S. GAAP），不应被解释为根据美国公认会计原则确定的报告业绩的替代方案。管理层纳入了这些非公认会计准则信息，以帮助了解公司及其运营部门的经营业绩，以及业绩与其他公司业绩的可比性。提供的非公认会计准则信息可能与其他公司使用的方法不一致。除上述2024财年展望中包含的前瞻性非公认会计准则指标外，所有非公认会计准则信息均与本新闻稿中 “G条例对账” 表中报告的美国公认会计准则业绩进行核对，如果没有不合理的努力，公司无法将其与前瞻性的GAAP业绩进行调节。
关于 H.B. Fuller
作为全球最大的纯粘合剂公司，富勒（纽约证券交易所代码：FUL）创新的功能性涂料、粘合剂和密封剂提高了人们每天使用的产品的质量、安全性和性能。我们成立于1887年，2023年收入为35亿美元，7,000多名全球团队成员将我们的使命变为现实，他们与140多个国家的30多个细分市场的客户合作，开发高度特定的解决方案，使客户能够为其终端市场带来改变世界的创新。要了解更多信息，请访问 www.hbfuller.com。
前瞻性陈述的安全港
本新闻稿中的某些陈述可能被视为联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。此类陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩、财务状况以及其他事项，通常包含 “预测”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“机会”、“展望”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“将”、“将是”、“将继续下去” 等词语或短语，” “可能会导致”、“会” 和类似的表达，以及这些单词或短语的变体或否定词。这些陈述存在各种风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：原材料的供应和定价；潜在网络安全攻击和安全漏洞的影响；军事冲突，包括俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间的军事冲突对供应链、原材料成本和产品定价的影响；COVID-19 疫情和其他流行病对我们的影响操作和财务业绩；通货膨胀压力对我们的利润率和产品需求的影响；我们为收购Royal融资而承担的大量债务，我们偿还债务或为未来承担额外债务的能力，我们需要大量现金来偿还和偿还债务以及支付普通股股息，以及限制管理层经营业务自由裁量权的债务契约的影响或派发股息；我们支付股息和追求增长机会的能力如果我们继续根据当前的股息政策支付股息；我们收购和整合互补业务的能力；我们在预期的时间范围内或完全通过重组计划和运营改善项目实现预期的协同效应、成本节约和运营效率的能力；我们有效实施第一项目的能力；不确定的政治和经济条件；产品需求的波动；竞争产品和价格；我们的地理和产品组合；我们与我们的关系中断主要客户和供应商；我们的信息技术系统故障；我们全球范围内的监管合规性；影响我们市场的贸易政策和经济制裁；税法和关税的变化；贬值和其他外汇汇率波动；诉讼和调查的影响，包括产品责任和环境问题；对我们商誉或长期资产的减值费用；新会计声明和会计费用和贷项的影响；以及类似事项。
有关这些各种风险和不确定性的更多信息，可以在我们向美国证券交易委员会提交的10-K表格文件的 “风险因素” 部分以及我们向美国证券交易委员会提交的10-Q和8-K表格文件中风险因素的任何更新中找到，但可能还有其他我们目前无法识别的风险和不确定性，或者我们目前预计不会对业务产生重大影响。你不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表发表之日。除非法律要求，否则我们不承诺更新或修改任何前瞻性陈述。
H.B. FULLER 公司及其子公司
合并财务信息
以千计，每股金额除外（未经审计）
|
三 月 已结束 |
的百分比 |
三 月 已结束 |
的百分比 |
|||||||||||||
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2024年6月1日 |
净收入 |
2023年6月3日 |
净收入 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 917,107 | 100.0 | % | $ | 898,239 | 100.0 | % | ||||||||
|
销售成本 |
(635,055) | ) | (69.2) | )% | (641,464) | ) | (71.4) | )% | ||||||||
|
毛利润 |
282,052 | 30.8 | % | 256,775 | 28.6 | % | ||||||||||
|
销售、一般和管理费用 |
(181,456) | ) | (19.8 | )% | (166,625) | ) | (18.6) | )% | ||||||||
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其他收入，净额 |
3,634 | 0.4 | % | 605 | 0.1 | % | ||||||||||
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利息支出 |
(32,314) | ) | (3.5 | )% | (33,131) | ) | (3.7) | )% | ||||||||
|
利息收入 |
1,199 | 0.1 | % | 932 | 0.1 | % | ||||||||||
|
所得税前收入和权益法投资收入 |
73,115 | 8.0 | % | 58,556 | 6.5 | % | ||||||||||
|
所得税 |
(22,418) | ) | (2.4) | )% | (19,291) | ) | (2.1) | )% | ||||||||
|
权益法投资的收入 |
600 | 0.1 | % | 1,157 | 0.1 | % | ||||||||||
|
包括非控股权益在内的净收入 |
51,297 | 5.6 | % | 40,422 | 4.5 | % | ||||||||||
|
归属于非控股权益的净收益 |
(33) | ) | (0.0 | )% | (21) | ) | (0.0 | )% | ||||||||
|
归属 H.B. Fuller 的净收益 |
$ | 51,264 | 5.6 | % | $ | 40,401 | 4.5 | % | ||||||||
|
归属于富乐的每股普通股基本收益 |
$ | 0.93 | $ | 0.74 | ||||||||||||
|
归属于富乐的每股普通股摊薄收益 |
$ | 0.91 | $ | 0.73 | ||||||||||||
|
已发行普通股的加权平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
54,946 | 54,269 | ||||||||||||||
|
稀释 |
56,636 | 55,717 | ||||||||||||||
|
每股普通股申报的股息 |
$ | 0.223 | $ | 0.205 | ||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
合并财务信息
以千计，每股金额除外（未经审计）
|
六个月 已结束 |
的百分比 |
六个月 已结束 |
的百分比 |
|||||||||||||
|
2024年6月1日 |
净收入 |
2023年6月3日 |
净收入 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 1,727,525 | 100.0 | % | $ | 1,707,421 | 100.0 | % | ||||||||
|
销售成本 |
(1,206,237 | ) | (69.8) | )% | (1,235,838) | ) | (72.4) | )% | ||||||||
|
毛利润 |
521,288 | 30.2 | % | 471,583 | 27.6 | % | ||||||||||
|
销售、一般和管理费用 |
(353,817) | ) | (20.5) | )% | (321,167) | ) | (18.8) | )% | ||||||||
|
其他收入，净额 |
5,135 | 0.3 | % | 3,209 | 0.2 | % | ||||||||||
|
利息支出 |
(64,216) | ) | (3.7) | )% | (66,200 | ) | (3.9 | )% | ||||||||
|
利息收入 |
2,506 | 0.1 | % | 1,599 | 0.1 | % | ||||||||||
|
所得税前收入和权益法投资收入 |
110,896 | 6.4 | % | 89,024 | 5.2 | % | ||||||||||
|
所得税 |
(30,231) | ) | (1.7) | )% | (29,024) | ) | (1.7) | )% | ||||||||
|
权益法投资的收入 |
1,644 | 0.1 | % | 2,338 | 0.1 | % | ||||||||||
|
包括非控股权益在内的净收入 |
82,309 | 4.8 | % | 62,338 | 3.7 | % | ||||||||||
|
归属于非控股权益的净收益 |
(54) | ) | (0.0 | )% | (48) | ) | (0.0 | )% | ||||||||
|
归属 H.B. Fuller 的净收益 |
$ | 82,255 | 4.8 | % | $ | 62,290 | 3.6 | % | ||||||||
|
归属于富乐的每股普通股基本收益 |
$ | 1.50 | $ | 1.15 | ||||||||||||
|
归属于富乐的每股普通股摊薄收益 |
$ | 1.45 | $ | 1.12 | ||||||||||||
|
已发行普通股的加权平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
54,824 | 54,222 | ||||||||||||||
|
稀释 |
56,604 | 55,818 | ||||||||||||||
|
每股普通股申报的股息 |
$ | 0.428 | $ | 0.395 | ||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计，每股金额除外（未经审计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
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2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
|||||||||||||
|
归属 H.B. Fuller 的净收益 |
$ | 51,264 | $ | 40,401 | $ | 82,255 | $ | 62,290 | ||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
1,467 | 2,919 | 3,510 | 5,154 | ||||||||||||
|
组织调整2 |
7,275 | 5,690 | 14,536 | 8,634 | ||||||||||||
|
项目一3 |
2,845 | 2,681 | 6,058 | 4,853 | ||||||||||||
|
其他4 |
914 | 521 | 914 | 3,594 | ||||||||||||
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离散税项5 |
1,317 | 2,042 | (1,210) | ) | 2,888 | |||||||||||
|
所得税对调整的影响6 |
(1,558) | ) | (2,172 | ) | (4,848) | ) | (4,572) | ) | ||||||||
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归属于富乐公司的调整后净收益7 |
63,524 | 52,082 | 101,215 | 82,841 | ||||||||||||
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添加： |
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利息支出 |
32,313 | 33,131 | 64,215 | 63,511 | ||||||||||||
|
利息收入 |
(1,197) | ) | (932) | ) | (2,504) | ) | (1,599) | ) | ||||||||
|
调整后的所得税 |
22,658 | 19,421 | 36,289 | 30,707 | ||||||||||||
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折旧和摊销费用8 |
39,952 | 39,063 | 81,053 | 76,976 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA7 |
157,250 | 142,765 | 280,268 | 252,436 | ||||||||||||
|
摊薄后的股份 |
56,636 | 55,717 | 56,604 | 55,818 | ||||||||||||
|
归属于富乐的调整后每股普通股摊薄收益7 |
$ | 1.12 | $ | 0.93 | $ | 1.79 | $ | 1.48 | ||||||||
|
收入 |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | $ | 1,727,525 | $ | 1,707,421 | ||||||||
|
调整后息折旧摊销前利润率7 |
17.1 | % | 15.9 | % | 16.2 | % | 14.8 | % | ||||||||
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1 收购项目成本包括与评估、收购和整合业务收购相关的成本。收购项目成本包括1,385美元和2,105美元的交易成本（主要是咨询和专业费用、陈述和担保费以及与员工收购相关的差旅费用）、41美元和815美元的采购会计成本（主要是估值服务的专业费用、库存增加成本和购买价格分配完成后或有对价负债变化的影响）以及41美元和0美元的业务整合成本（主要是过渡服务协议的成本）三分别截至 2024 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 3 日的月份。收购项目成本包括2678美元和3,741美元的交易成本（主要是咨询和专业费用、陈述和担保、保险费以及与员工收购相关的差旅费用）、255美元和1,413美元的采购会计成本（主要是估值服务的专业费用、库存增加成本和购买价格分配完成后或有对价负债变化的影响）以及577美元和0美元的业务整合成本（主要是过渡服务协议的成本和，对于截至2024年3月2日的三个月（向被收购实体的员工支付的留用奖金），分别为截至2024年6月1日和2023年6月3日的六个月。 |
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2 组织调整包括组织调整计划直接产生的成本，包括与法人实体和业务结构变更相关的专业费用、员工留用和遣散费，以及与关闭生产设施和合并业务活动相关的设施合理化成本。设施合理化成本包括工厂关闭成本、加速折旧的影响，以及截至2024年3月2日的三个月的运营效率低下。组织调整包括与法人实体和业务结构变更相关的2,246美元和1,031美元的专业费用，2,252美元和4,659美元的员工遣散费和其他相关费用，以及截至2024年6月1日和2023年6月3日的三个月中与设施合理化成本相关的2777美元和0美元。组织调整包括与法人实体和业务结构变更相关的3,869美元和3,724美元的专业费用，4,426美元和4,910美元的员工遣散费和其他相关费用，以及截至2024年6月1日和2023年6月3日的六个月中与设施合理化成本相关的6,241美元和0美元。 |
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3 项目一包括与实施我们的全球企业资源规划系统相关的不可资本化的项目成本，包括升级到SAP S/4HANA®，这将对我们的信息系统进行升级和标准化。 |
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4 对于2023财年，其他包括注销未摊销的债务费用以及与法人实体合并相关的非现金损益。 |
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5 截至2024年6月1日的三个月和六个月的离散税收项目与各种外国税务问题以及与美国股票补偿相关的超额税收优惠有关。2023财年的离散税收项目与各种外国税务事项有关，但被与美国股票补偿相关的超额税收优惠所抵消。 |
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6 所得税对调整的影响代表所得税前净收益的所得税与根据美国公认会计原则报告的权益法投资收入以及调整后的所得税前净收益和权益法投资收入之间的差额。 |
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7 归属于富勒的调整后净收益、归属于富勒的调整后摊薄后每股普通股收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率均为非公认会计准则财务指标。归属于富勒的调整后净收益定义为上述具体调整前的净收益。调整后的每股普通股摊薄收益定义为归属于富勒的调整后净收益除以摊薄后的普通股数量。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧、摊销和上述具体调整前的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入。上表提供了归属于富勒的调整后净收益、归属于富勒的调整后摊薄后普通股每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和归属于富勒的净收益的对账情况，后者是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
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8 扣除息税折旧摊销前利润的折旧和摊销费用根据截至2024年6月1日和2023年6月3日的三个月，归属于富勒的调整后净收益总额（1,198美元）和18美元，以及截至2024年6月1日和2023年6月3日的六个月（3,620美元）和0美元，进行了调整。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
分部财务信息
以千计（未经审计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
净收入： |
||||||||||||||||
|
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
$ | 393,111 | $ | 404,486 | $ | 760,804 | $ | 788,014 | ||||||||
|
工程粘合剂 |
373,518 | 364,080 | 702,283 | 697,147 | ||||||||||||
|
建筑粘合剂 |
150,478 | 129,673 | 264,438 | 222,260 | ||||||||||||
|
公司未分配 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
总计 H.B. Fuller |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | $ | 1,727,525 | $ | 1,707,421 | ||||||||
|
分部营业收入（亏损）： |
||||||||||||||||
|
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
$ | 50,488 | $ | 51,592 | $ | 97,366 | $ | 96,738 | ||||||||
|
工程粘合剂 |
51,822 | 44,400 | 86,655 | 76,875 | ||||||||||||
|
建筑粘合剂 |
10,418 | 5,969 | 7,799 | (3,664) | ) | |||||||||||
|
公司未分配 |
(12,133) | ) | (11,811) | ) | (24,349) | ) | (19,533) | ) | ||||||||
|
总计 H.B. Fuller |
$ | 100,595 | $ | 90,150 | $ | 167,471 | $ | 150,416 | ||||||||
|
调整后 EBITDA7 |
||||||||||||||||
|
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
$ | 65,216 | $ | 65,234 | $ | 127,474 | $ | 124,953 | ||||||||
|
工程粘合剂 |
68,817 | 61,159 | 121,164 | 111,035 | ||||||||||||
|
建筑粘合剂 |
22,628 | 18,221 | 32,195 | 21,065 | ||||||||||||
|
公司未分配 |
589 | (1,849 | ) | (565) | ) | (4,617) | ) | |||||||||
|
总计 H.B. Fuller |
$ | 157,250 | $ | 142,765 | $ | 280,268 | $ | 252,436 | ||||||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润率7 |
||||||||||||||||
|
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
16.6 | % | 16.1 | % | 16.8 | % | 15.9 | % | ||||||||
|
工程粘合剂 |
18.4 | % | 16.8 | % | 17.3 | % | 15.9 | % | ||||||||
|
建筑粘合剂 |
15.0 | % | 14.1 | % | 12.2 | % | 9.5 | % | ||||||||
|
公司未分配 |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP |
||||||||||||
|
总计 H.B. Fuller |
17.1 | % | 15.9 | % | 16.2 | % | 14.8 | % | ||||||||
|
NMP = 无意义的百分比 |
||||||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计，每股金额除外（未经审计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
所得税前收入和权益法投资收入 |
$ | 73,115 | $ | 58,556 | $ | 110,896 | $ | 89,024 | ||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
1,467 | 2,919 | 3,510 | 5,154 | ||||||||||||
|
组织调整2 |
7,275 | 5,690 | 14,536 | 8,634 | ||||||||||||
|
项目一3 |
2,845 | 2,681 | 6,058 | 4,853 | ||||||||||||
|
其他4 |
914 | 521 | 914 | 3,594 | ||||||||||||
|
所得税前调整后收入和权益法投资收入9 |
$ | 85,616 | $ | 70,367 | $ | 135,914 | $ | 111,259 | ||||||||
|
9 所得税前的调整后收益和股权投资收入是非公认会计准则财务指标。所得税前的调整后收入和股权投资收入定义为所得税前收入和在进行上述具体调整之前的股权投资收入。上表提供了调整后的所得税前收入和股票投资收入与所得税前收入和股权投资收入的对账，这是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计，每股金额除外（未经审计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
所得税 |
$ | (22,418) | ) | $ | (19,291) | ) | $ | (30,231) | ) | $ | (29,024) | ) | ||||
|
调整： |
||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
(183) | ) | (537) | ) | (720) | ) | (1,051) | ) | ||||||||
|
组织调整2 |
(906 | ) | (1,046 | ) | (2,815) | ) | (1,724) | ) | ||||||||
|
项目一3 |
(355) | ) | (493) | ) | (1,199) | ) | (993) | ) | ||||||||
|
其他4 |
1,204 | 1,946 | (1,324) | ) | 2,085 | |||||||||||
|
调整后的所得税10 |
$ | (22,658) | ) | $ | (19,421) | ) | $ | (36,289) | ) | $ | (30,707) | ) | ||||
|
所得税前调整后收入和权益法投资收入 |
$ | 85,616 | $ | 70,367 | $ | 135,914 | $ | 111,259 | ||||||||
|
调整后的有效所得税税率10 |
26.5 | % | 27.6 | % | 26.7 | % | 27.6 | % | ||||||||
|
10 调整后的所得税和调整后的有效所得税率是非公认会计准则财务指标。调整后的所得税定义为上述具体调整之前的所得税。调整后的有效所得税率定义为所得税除以所得税前的调整后收入和权益法投资的收入。上表提供了调整后所得税和调整后有效所得税率与所得税的对账，这是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | $ | 1,727,525 | $ | 1,707,421 | ||||||||
|
毛利润 |
$ | 282,052 | $ | 256,775 | $ | 521,288 | $ | 471,583 | ||||||||
|
毛利率 |
30.8 | % | 28.6 | % | 30.2 | % | 27.6 | % | ||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
(8) | ) | 1,058 | 73 | 1,101 | |||||||||||
|
组织调整2 |
3,466 | 2,690 | 7,880 | 5,011 | ||||||||||||
|
项目一3 |
13 | - | 13 | - | ||||||||||||
|
其他4 |
- | 53 | - | 160 | ||||||||||||
|
调整后的毛利11 |
$ | 285,523 | $ | 260,576 | $ | 529,254 | $ | 477,855 | ||||||||
|
调整后的毛利率11 |
31.1 | % | 29.0 | % | 30.6 | % | 28.0 | % | ||||||||
|
11 调整后的毛利润率和调整后的毛利率是非公认会计准则的财务指标。调整后的毛利润率和调整后的毛利率定义为毛利和毛利率，不包括上面显示的具体调整。上表提供了调整后的毛利和毛利率与毛利率和毛利率的对账，这是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
销售、一般和管理费用 |
$ | (181,456) | ) | $ | (166,625) | ) | $ | (353,817) | ) | $ | (321,167) | ) | ||||
|
调整： |
||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
1,475 | 1,861 | 3,437 | 4,053 | ||||||||||||
|
组织调整2 |
3,439 | 3,000 | 5,986 | 3,623 | ||||||||||||
|
项目一3 |
2,832 | 2,681 | 6,045 | 4,853 | ||||||||||||
|
其他4 |
914 | 468 | 914 | 731 | ||||||||||||
|
调整后的销售、一般和管理费用12 |
$ | (172,796) | ) | $ | (158,615) | ) | $ | (337,435) | ) | $ | (307,907) | ) | ||||
|
12 调整后的销售、一般和管理费用是非公认会计准则财务指标。调整后的销售、一般和管理费用定义为销售、一般和管理费用，不包括上述具体调整。上表提供了调整后的销售、一般和管理费用与销售、一般和管理费用的对账情况，销售费用和管理费用是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
卫生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
三个月已结束 |
和消耗品 |
工程学 |
施工 |
企业 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
粘合剂 |
粘合剂 |
粘合剂 |
总计 |
未分配 |
合并 |
||||||||||||||||||
|
归属于的净收益 H.B. Fuller |
$ | 51,984 | $ | 52,876 | $ | 11,849 | $ | 116,709 | $ | (65,445) | ) | $ | 51,264 | |||||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
- | - | - | - | 1,467 | 1,467 | ||||||||||||||||||
|
组织调整2 |
- | - | - | - | 7,275 | 7,275 | ||||||||||||||||||
|
项目一3 |
- | - | - | - | 2,845 | 2,845 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 914 | 914 | ||||||||||||||||||
|
离散税项5 |
- | - | - | - | 1,317 | 1,317 | ||||||||||||||||||
|
所得税对调整的影响6 |
- | - | - | - | (1,558) | ) | (1,558) | ) | ||||||||||||||||
|
归属于富乐公司的调整后净收益7 |
51,984 | 52,876 | 11,849 | 116,709 | (53,185) | ) | 63,524 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 32,313 | 32,313 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,197) | ) | (1,197) | ) | ||||||||||||||||
|
调整后的所得税 |
- | - | - | - | 22,658 | 22,658 | ||||||||||||||||||
|
折旧和摊销费用8 |
13,232 | 15,941 | 10,779 | 39,952 | - | 39,952 | ||||||||||||||||||
|
调整后 EBITDA7 |
$ | 65,216 | $ | 68,817 | $ | 22,628 | $ | 156,661 | $ | 589 | $ | 157,250 | ||||||||||||
|
收入 |
$ | 393,111 | $ | 373,518 | $ | 150,478 | $ | 917,107 | - | $ | 917,107 | |||||||||||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润率7 |
16.6 | % | 18.4 | % | 15.0 | % | 17.1 | % |
NMP |
17.1 | % | |||||||||||||
|
卫生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
六个月已结束 |
和消耗品 |
工程学 |
施工 |
企业 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
粘合剂 |
粘合剂 |
粘合剂 |
总计 |
未分配 |
合并 |
||||||||||||||||||
|
归属于的净收益 H.B. Fuller |
$ | 100,356 | $ | 88,762 | $ | 10,662 | $ | 199,780 | $ | (117,525) | ) | $ | 82,255 | |||||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
- | - | - | - | 3,510 | 3,510 | ||||||||||||||||||
|
组织调整2 |
- | - | - | - | 14,536 | 14,536 | ||||||||||||||||||
|
项目一3 |
- | - | - | - | 6,058 | 6,058 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 914 | 914 | ||||||||||||||||||
|
离散税项5 |
- | - | - | - | (1,210) | ) | (1,210) | ) | ||||||||||||||||
|
所得税对调整的影响6 |
- | - | - | - | (4,848) | ) | (4,848) | ) | ||||||||||||||||
|
归属于富乐公司的调整后净收益7 |
100,356 | 88,762 | 10,662 | 199,780 | (98,565) | ) | 101,215 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 64,215 | 64,215 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (2,504) | ) | (2,504) | ) | ||||||||||||||||
|
调整后的所得税 |
- | - | - | - | 36,289 | 36,289 | ||||||||||||||||||
|
折旧和摊销费用8 |
27,118 | 32,402 | 21,533 | 81,053 | - | 81,053 | ||||||||||||||||||
|
调整后 EBITDA7 |
$ | 127,474 | $ | 121,164 | $ | 32,195 | $ | 280,833 | $ | (565) | ) | $ | 280,268 | |||||||||||
|
收入 |
760,804 | 702,283 | 264,438 | 1,727,525 | - | 1,727,525 | ||||||||||||||||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润率7 |
16.8 | % | 17.3 | % | 12.2 | % | 16.3 | % |
NMP |
16.2 | % | |||||||||||||
|
注：调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。上表提供了每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润与每个细分市场归属于H.B. Fuller的净收入的对账情况，这是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
|
NMP = 无意义的百分比 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
卫生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
三个月已结束 |
和消耗品 |
工程学 |
施工 |
企业 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
粘合剂 |
粘合剂 |
粘合剂 |
总计 |
未分配 |
合并 |
||||||||||||||||||
|
归属于的净收益 H.B. Fuller |
$ | 52,692 | $ | 45,172 | $ | 7,687 | $ | 105,551 | $ | (65,150) | ) | $ | 40,401 | |||||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
- | - | - | - | 2,919 | 2,919 | ||||||||||||||||||
|
组织调整2 |
- | - | - | - | 5,690 | 5,690 | ||||||||||||||||||
|
项目一3 |
- | - | - | - | 2,681 | 2,681 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 521 | 521 | ||||||||||||||||||
|
离散税项5 |
- | - | - | - | 2,042 | 2,042 | ||||||||||||||||||
|
所得税对调整的影响6 |
- | - | - | - | (2,172 | ) | (2,172 | ) | ||||||||||||||||
|
调整后的净收益归因于 H.B. Fuller7 |
52,692 | 45,172 | 7,687 | 105,551 | (53,469) | ) | 52,082 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 33,131 | 33,131 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (932) | ) | (932) | ) | ||||||||||||||||
|
调整后的所得税 |
- | - | - | - | 19,421 | 19,421 | ||||||||||||||||||
|
折旧和摊销费用8 |
12,542 | 15,987 | 10,534 | 39,063 | - | 39,063 | ||||||||||||||||||
|
调整后 EBITDA7 |
$ | 65,234 | $ | 61,159 | $ | 18,221 | $ | 144,614 | $ | (1,849 | ) | $ | 142,765 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 404,486 | $ | 364,080 | $ | 129,673 | $ | 898,239 | - | $ | 898,239 | |||||||||||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润率7 |
16.1 | % | 16.8 | % | 14.1 | % | 16.1 | % |
NMP |
15.9 | % | |||||||||||||
|
卫生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
六个月已结束 |
和消耗品 |
工程学 |
施工 |
企业 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
粘合剂 |
粘合剂 |
粘合剂 |
总计 |
未分配 |
合并 |
||||||||||||||||||
|
归属于的净收益 H.B. Fuller |
$ | 100,399 | $ | 79,522 | $ | 156 | $ | 180,077 | $ | (117,787) | ) | $ | 62,290 | |||||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
- | - | - | - | 5,154 | 5,154 | ||||||||||||||||||
|
组织调整2 |
- | - | - | - | 8,634 | 8,634 | ||||||||||||||||||
|
项目一3 |
- | - | - | - | 4,853 | 4,853 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 3,594 | 3,594 | ||||||||||||||||||
|
离散税项5 |
- | - | - | - | 2,888 | 2,888 | ||||||||||||||||||
|
所得税对调整的影响6 |
- | - | - | - | (4,572) | ) | (4,572) | ) | ||||||||||||||||
|
归属于富乐公司的调整后净收益7 |
100,399 | 79,522 | 156 | 180,077 | (97,236) | ) | 82,841 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 63,511 | 63,511 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,599) | ) | (1,599) | ) | ||||||||||||||||
|
调整后的所得税 |
- | - | - | - | 30,707 | 30,707 | ||||||||||||||||||
|
折旧和摊销费用8 |
24,554 | 31,513 | 20,909 | 76,976 | - | 76,976 | ||||||||||||||||||
|
调整后 EBITDA7 |
$ | 124,953 | $ | 111,035 | $ | 21,065 | $ | 257,053 | $ | (4,617) | ) | $ | 252,436 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 788,014 | $ | 697,147 | $ | 222,260 | $ | 1,707,421 | - | $ | 1,707,421 | |||||||||||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润率7 |
15.9 | % | 15.9 | % | 9.5 | % | 15.1 | % |
NMP |
14.8 | % | |||||||||||||
|
注：调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。上表提供了每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润与每个细分市场归属于H.B. Fuller的净收入的对账情况，这是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。 |
|
NMP = 无意义的百分比 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
分部财务信息
净收入增长（下降）
（未经审计）
|
与 2023 年相比的收入增长 |
三个月 已结束 |
六个月 已结束 |
||||||
|
2024年6月1日 |
2024年6月1日 |
|||||||
|
价格 |
(3.4 | )% | (3.4 | )% | ||||
|
音量 |
3.3 | % | 1.4 | % | ||||
|
有机增长13 |
(0.1) | )% | (2.0) | )% | ||||
|
并购 |
3.9 | % | 4.4 | % | ||||
|
固定货币 |
3.8 | % | 2.4 | % | ||||
|
F/X |
(1.7) | )% | (1.2 | )% | ||||
|
富勒总净收入 |
2.1 | % | 1.2 | % | ||||
|
与 2023 年相比的收入增长 |
三个月已结束 |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
||||||||||||||||||||
|
网 |
常量 |
有机 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
F/X |
货币 |
并购 |
成长13 |
||||||||||||||||
|
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
(2.8 | )% | (2.1) | )% | (0.7) | )% | 4.0 | % | (4.7) | )% | ||||||||||
|
工程粘合剂 |
2.6 | % | (1.8) | )% | 4.4 | % | 1.9 | % | 2.5 | % | ||||||||||
|
建筑粘合剂 |
16.0 | % | (0.1) | )% | 16.1 | % | 8.9 | % | 7.2 | % | ||||||||||
|
总计 H.B. Fuller |
2.1 | % | (1.7) | )% | 3.8 | % | 3.9 | % | (0.1) | )% | ||||||||||
|
与 2023 年相比的收入增长 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
||||||||||||||||||||
|
网 |
常量 |
有机 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
F/X |
货币 |
并购 |
成长13 |
||||||||||||||||
|
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
(3.5 | )% | (1.3) | )% | (2.2) | )% | 4.9 | % | (7.1) | )% | ||||||||||
|
工程粘合剂 |
0.7 | % | (1.4) | )% | 2.1 | % | 1.9 | % | 0.2 | % | ||||||||||
|
建筑粘合剂 |
19.0 | % | 0.0 | % | 19.0 | % | 10.5 | % | 8.5 | % | ||||||||||
|
总计 H.B. Fuller |
1.2 | % | (1.2 | )% | 2.4 | % | 4.4 | % | (2.0) | )% | ||||||||||
13 我们使用 “有机收入” 一词来指净收入，不包括外币变动、收购和资产剥离的影响。有机增长反映了对外币汇率同期变化对收入以及与收购和资产剥离相关的收入的影响的调整。
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
三个月已结束 |
尾随十二 |
年 |
||||||||||||||||||||||
|
九月 2023 年 2 月 2 日 |
十二月 2023 年 2 月 2 日 |
三月 2024 年 2 月 2 日 |
六月 2024 年 1 月 1 日 |
月16 六月结束 2024 年 1 月 1 日 |
已结束 十二月 2023 年 2 月 2 日 |
|||||||||||||||||||
|
归属 H.B. Fuller 的净收益 |
$ | 37,627 | $ | 44,991 | $ | 30,991 | $ | 51,264 | $ | 164,873 | $ | 144,906 | ||||||||||||
|
调整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收购项目成本1 |
6,480 | 4,765 | 2,043 | 1,467 | 14,755 | 16,874 | ||||||||||||||||||
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组织调整2 |
10,421 | 10,549 | 7,262 | 7,275 | 35,507 | 29,900 | ||||||||||||||||||
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项目一3 |
2,734 | 2,193 | 3,213 | 2,845 | 10,985 | 9,815 | ||||||||||||||||||
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其他4 |
503 | (3,903) | ) | - | 914 | (2,486 | ) | (611) | ) | |||||||||||||||
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离散税项14 |
6,243 | 16,955 | (2,527) | ) | 1,317 | 21,988 | 26,085 | |||||||||||||||||
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所得税对调整的影响5 |
(4,875) | ) | (1,158 | ) | (3,290) | ) | (1,558) | ) | (10,881) | ) | (10,604) | ) | ||||||||||||
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归属于富乐公司的调整后净收益7 |
59,133 | 74,392 | 37,692 | 63,524 | 234,741 | 216,365 | ||||||||||||||||||
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添加： |
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利息支出 |
35,105 | 33,297 | 31,901 | 32,313 | 132,616 | 131,913 | ||||||||||||||||||
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利息收入 |
(1,128 | ) | (1,217 | ) | (1,307) | ) | (1,197) | ) | (4,849) | ) | (3,943) | ) | ||||||||||||
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调整后的所得税 |
20,862 | 26,477 | 13,631 | 22,658 | 83,628 | 78,047 | ||||||||||||||||||
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折旧和摊销费用15 |
41,826 | 39,653 | 41,101 | 39,952 | 162,532 | 158,456 | ||||||||||||||||||
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调整后 EBITDA7 |
$ | 155,798 | $ | 172,602 | $ | 123,018 | $ | 157,250 | $ | 608,668 | $ | 580,838 | ||||||||||||
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14 截至2023年9月2日的三个月，离散税收项目与各种美国和国外税务事项有关，但与美国股票补偿相关的超额优惠抵消了这些税收项目。截至2024年3月2日的三个月，离散的税收项目与各种外国税务问题以及与美国股票补偿相关的超额税收优惠有关。截至2024年6月1日的三个月中，离散的税收项目与各种外国税务问题以及与美国股票补偿相关的超额税收优惠有关。截至2023年12月2日的三个月和年度的离散税收项目与记录的预扣税对不再进行永久再投资的收益的税收影响以及其他各种美国和外国税务问题有关。 |
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15 计入息税折旧摊销前利润的折旧和摊销费用根据已包含在归属于富乐的调整后净收益中的金额进行了调整。截至2023年9月2日的三个月，折旧和摊销费用为（348美元），截至2023年12月2日的三个月（1,036美元），截至2024年3月2日的三个月（2422美元），截至2024年6月1日的三个月（1,198美元），截至2023年12月2日的财年（1,384美元）。 |
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16 过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为截至报告日期的十二个月期间的调整后息税折旧摊销前利润。上表提供了过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润与过去十二个月期间归属于富勒的净收益的对账情况，这是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比财务指标。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
2024年6月1日 |
2023年12月2日 |
2023年6月3日 |
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|
债务总额 |
$ | 2,024,916 | $ | 1,838,431 | $ | 1,882,343 | ||||||
|
减去：现金和现金等价物 |
114,823 | 179,453 | 103,183 | |||||||||
|
净负债17 |
$ | 1,910,093 | $ | 1,658,978 | $ | 1,779,160 | ||||||
|
过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润16 |
$ | 608,668 | 580,838 | |||||||||
|
净负债与调整后息税折旧摊销前利润17 |
3.1 | 2.9 | ||||||||||
17 净负债和净负债与调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。净负债定义为总负债减去现金和现金等价物。净负债与调整后息税折旧摊销前利润的定义为净负债除以过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。上表显示了这两种非公认会计准则财务指标的计算结果。上表提供了每种非公认会计准则财务指标与总债务的对账，总债务是根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比的财务指标。
H.B. FULLER 公司及其子公司
法规 G 和解
以千计（未经审计）
|
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
2023年12月2日 |
||||||||||
|
贸易应收账款，净额 |
$ | 571,134 | $ | 586,609 | $ | 577,932 | ||||||
|
库存 |
496,085 | 499,275 | 442,040 | |||||||||
|
贸易应付账款 |
474,095 | 436,376 | 439,700 | |||||||||
|
净营运资金18 |
$ | 593,124 | $ | 649,508 | $ | 580,272 | ||||||
|
截至三个月的净收入 |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | ||||||||
|
年化净收入18 |
3,668,426 | 3,592,956 | ||||||||||
|
净营运资金占年化收入的百分比18 |
16.2 | % | 18.1 | % | ||||||||
18 净营运资金、年化净收入和净营运资金占年化净收入的百分比均为非公认会计准则财务指标。净营运资金定义为贸易应收账款，净额加上库存减去应付贸易应付账款。年化净收入定义为截至所列日期的三个月的净收入乘以四。净营运资金占年化净收入的百分比等于净营运资金除以年化净收入。上表显示了每种非公认会计准则财务指标的计算结果。上表提供了每种非公认会计准则财务指标与根据美国公认会计原则确定和报告的最直接可比财务指标的对账情况。
合并资产负债表
H.B. Fuller 公司及其子公司
（以千计，股票和每股金额除外）
|
6月1日 |
12月2日 |
|||||||
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2024 |
2023 |
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|
资产 |
||||||||
|
流动资产： |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 114,823 | $ | 179,453 | ||||
|
贸易应收账款（分别扣除截至2024年6月1日和2023年12月2日的12,523美元和11,080美元的备抵额） |
571,134 | 577,932 | ||||||
|
库存 |
496,085 | 442,040 | ||||||
|
其他流动资产 |
109,021 | 112,678 | ||||||
|
流动资产总额 |
1,291,063 | 1,312,103 | ||||||
|
财产、厂房和设备 |
1,813,723 | 1,755,035 | ||||||
|
累计折旧 |
(974,875) | ) | (930,380) | ) | ||||
|
财产、厂房和设备，净额 |
838,848 | 824,655 | ||||||
|
善意 |
1,578,297 | 1,486,512 | ||||||
|
其他无形资产，净额 |
813,063 | 729,140 | ||||||
|
其他资产 |
397,839 | 371,165 | ||||||
|
总资产 |
$ | 4,919,110 | $ | 4,723,575 | ||||
|
负债、非控股权益和总权益 |
||||||||
|
流动负债 |
||||||||
|
应付票据 |
$ | 1,396 | $ | 1,841 | ||||
|
贸易应付账款 |
474,095 | 439,700 | ||||||
|
应计补偿 |
78,343 | 95,680 | ||||||
|
应缴所得税 |
46,883 | 47,688 | ||||||
|
其他应计费用 |
83,350 | 107,902 | ||||||
|
流动负债总额 |
684,067 | 692,811 | ||||||
|
长期债务 |
2,023,520 | 1,836,590 | ||||||
|
应计养老金负债 |
50,848 | 50,189 | ||||||
|
其他负债 |
368,561 | 388,072 | ||||||
|
负债总额 |
$ | 3,126,996 | $ | 2,967,662 | ||||
|
承付款和或有开支（注12） |
||||||||
|
股权 |
||||||||
|
H.B. Fuller 股东权益： |
||||||||
|
授权优先股（无已发行股票）— 10,045,900 股 |
- | - | ||||||
|
截至2024年6月1日和2023年12月2日，普通股，面值每股1.00美元，授权股数为1.6亿股，已发行股票分别为54,507,836和54,092,987股 |
$ | 54,508 | $ | 54,093 | ||||
|
额外的实收资本 |
310,458 | 301,485 | ||||||
|
留存收益 |
1,901,372 | 1,842,507 | ||||||
|
累计其他综合亏损 |
(474,945) | ) | (442,880) | ) | ||||
|
富乐股东权益总额 |
1,791,393 | 1,755,205 | ||||||
|
非控股权益 |
721 | 708 | ||||||
|
权益总额 |
1,792,114 | 1,755,913 | ||||||
|
负债总额、非控股权益和总权益 |
$ | 4,919,110 | $ | 4,723,575 | ||||
合并现金流量表
H.B. Fuller 公司及其子公司
（以千计）
|
六个月已结束 |
||||||||
|
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
|||||||
|
来自经营活动的现金流： |
||||||||
|
包括非控股权益在内的净收入 |
$ | 82,309 | $ | 62,338 | ||||
|
对包括非控股权益在内的净收入与经营活动提供的净现金进行对账的调整： |
||||||||
|
折旧 |
45,099 | 39,163 | ||||||
|
摊销 |
39,574 | 37,813 | ||||||
|
递延所得税 |
(24,117) | ) | (16,831) | ) | ||||
|
权益法投资的收入，扣除已收股息 |
(1,644) | ) | (2,338) | ) | ||||
|
债务发行成本注销 |
- | 2,689 | ||||||
|
或有对价负债的公允价值调整亏损 |
- | (220) | ) | |||||
|
出售或处置资产的收益 |
(166) | ) | (42) | ) | ||||
|
基于股份的薪酬 |
11,930 | 10,953 | ||||||
|
养老金和其他退休后福利计划活动 |
(4,370) | ) | (6,226) | ) | ||||
|
扣除收购影响后的资产负债变化： |
||||||||
|
贸易应收账款，净额 |
22,639 | 66,896 | ||||||
|
库存 |
(56,512) | ) | 8,285 | |||||
|
其他资产 |
(22,328) | ) | (36,951) | ) | ||||
|
贸易应付账款 |
38,781 | (20,301) | ) | |||||
|
应计补偿 |
(16,424) | ) | (42,190 | ) | ||||
|
其他应计费用 |
(7,002) | ) | (9,988) | ) | ||||
|
应缴所得税 |
(11,218) | ) | 10,025 | |||||
|
其他负债 |
(1,786) | ) | 18,819 | |||||
|
其他 |
34,210 | (13,497) | ) | |||||
|
经营活动提供的净现金 |
128,975 | 108,397 | ||||||
|
来自投资活动的现金流： |
||||||||
|
购买的财产、厂房和设备 |
(90,181 | ) | (82,578) | ) | ||||
|
收购的企业，扣除收购的现金 |
(254,287) | ) | (103,744) | ) | ||||
|
出售财产、厂房和设备的收益 |
694 | 2,623 | ||||||
|
用于投资活动的净现金 |
(343,774) | ) | (183,699) | ) | ||||
|
来自融资活动的现金流： |
||||||||
|
发行长期债务的收益 |
1,497,000 | 1,300,000 | ||||||
|
偿还长期债务 |
(1,305,500 | ) | (1,176,650 | ) | ||||
|
支付债务发行成本 |
(3,493) | ) | (10,214) | ) | ||||
|
应付票据的净支付额 |
(376) | ) | (239) | ) | ||||
|
已支付的股息 |
(23,295) | ) | (21,258 | ) | ||||
|
行使股票期权的收益 |
18,289 | 4,193 | ||||||
|
回购普通股 |
(21,809) | ) | (2,552) | ) | ||||
|
融资活动提供的净现金 |
160,816 | 93,280 | ||||||
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(10,647) | ) | 5,295 | |||||
|
现金和现金等价物的净变化 |
(64,630) | ) | 23,273 | |||||
|
期初的现金和现金等价物 |
179,453 | 79,910 | ||||||
|
期末的现金和现金等价物 |
$ | 114,823 | $ | 103,183 | ||||