附录 2.1
执行版本
[***] 本附件中的某些信息已被省略,因为适用的监管指南允许省略这些信息。
资产购买协议
由此而来
COHERUS BIOSCIENCES, INC.
和
香港金友实业有限公司
截至 2024 年 6 月 26 日
美国文档\ 150346962.14
300930969
目录
i
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时间表
附表购买的资产
附表二不包括的资产
附表三假定负债
附表四不包括的负债
时间表 valLocation
附表 ViLicensed 资产
附表 viiSeller 信函
附表八买家信函
卖家披露时间表
展品
附录 A | 转让和假设协议的形式 |
附录 B | 销售单表格 |
附录 c知识产权转让协议表格
附录 d过渡服务协议表格
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资产购买协议
本资产购买协议(本 “协议”)自2024年6月26日起由特拉华州的一家公司COHERUS BIOSCIENCES, INC.(“卖方”)和香港公司香港金友实业有限公司(“买方”)签订和签订。此处将卖方和买方均称为 “一方”,并统称为 “双方”。此处使用但未另行定义的大写术语具有第一条规定的含义。
演奏会
鉴于,买方希望从卖方处购买,卖方希望向买方出售、转让和转让所购资产,与此相关的买方将承担承担承担的责任,所有这些都应遵守此处规定的条款和条件;
因此,考虑到前提和其中包含的共同契约和协议,以及其他有益和宝贵的报酬,特此确认这些契约和协议的充分性,双方打算受法律约束,特此协议如下:
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附表五中规定的购买资产(“分配”)双方同意(并应促使其关联公司)按照分配情况提交所有纳税申报表,除非适用法律另有要求。
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“关闭”)应在本协议发布之日(“截止日期”)通过交换文件和签名远程进行。
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前提是,在向买方提供任何此类购买资产的利益的范围内,买方应向第三方履行相应的财务义务。
受 (a) 卖方自2023年7月1日起及本文发布日期之前向美国证券交易委员会(“SEC”)公开提交的任何当前、年度或季度报告中包含或以引用方式纳入的任何信息,但任何风险因素或前瞻性陈述章节(“最近的美国证券交易委员会报告”)中包含的信息除外(据了解,美国证券交易委员会最近的任何报告中披露的任何事项都将被视为已披露仅在尊重本第五条中的陈述或担保的范围内它特别提到了该产品,并且从美国证券交易委员会最近报告的披露中可以合理地看出,该陈述或担保适用于此类陈述或保证,但为避免疑问,包括与产品有关的所有财务报表及其附注(无论其中是否具体提及该产品),以及(b)卖方在执行时向买方交付的披露时间表(“卖方披露时间表”)中披露的例外情况,以及本协议的交付,卖方特此向买方陈述并保证如下:
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一般影响或与执行债权人权利相关的其他类似法律或一般衡平原则。
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购买的资产。每份此类许可证均有效且完全有效,卖方在所有重要方面均遵守此类许可证的条款和要求。
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个人或总体而言,合理地预计会产生重大不利影响;并且 (c) 未收到任何声称卖方不遵守任何数据保护法的政府机构的书面通信。
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所有库存(a)均符合所有适用的规格、良好的制造流程和法律,而且(b)截至截止日期,其剩余保质期不少于十二(12)个月,无论是个人还是总体而言,都不会对所购资产或企业具有重要意义。没有存货作为抵押品质押或以托运方式持有。
买方特此向卖方陈述并保证如下:
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在每种情况下,机密信息均被告知本第 7.10 节中的义务并指示他们像卖方一样遵守本条款,前提是卖方应对此类人员违反本第 7.10 节的任何披露承担责任。就本第 7.10 节而言,“机密信息” 不应包括 (i) 非卖方过错而向公众公开的任何信息,或在招股说明书或其他可供公众传播的文件中披露的信息,或 (ii) 卖方或其子公司已经或从卖方或其子公司获得的信息,据卖方所知,该第三方在收到时不受与法律签订的保密协议或其他合同约束或对买方或其任何一方的保密信托义务关联公司或与此类信息有关的任何其他人员。
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但是,本第 8.3 (a) 节中规定的限制不适用于与《卖方基本陈述》中的任何不准确或违背直接或间接有关、由此导致或引起的任何损失,也不适用于基于欺诈的任何损失。
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Coherus BioSciences, Inc.
333 双海豚大道
加利福尼亚州雷德伍德城 94065
注意:首席执行官
电子邮件:[***]
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附上强制性副本(不构成通知)至:
瑞生和沃特金斯律师事务所
140 斯科特大道
加利福尼亚州门洛帕克 94025
注意:本杰明·A·波特;
乔什·杜博夫斯基
电子邮件:[***]
香港金友实业有限公司
交易大厦28楼2808室
香港九龙九龙湾宏超道33号
收件人:李悦,董事
副本通过邮件和电子邮件发送至:
Meitheal 制药公司
8700 W. Bryn Mawr,600S 套房
伊利诺伊州芝加哥 60631
注意:首席执行官托马斯·谢伊;
维多利亚·沃尔菲尔,总法律顾问
电子邮件:[***]
通过邮寄和电子邮件(不构成通知),并附上强制性副本,发送至:
凯滕·穆钦·罗森曼律师事务所
525 W. Monroe Street
伊利诺伊州芝加哥 60661
注意:布莱恩·索迪科夫;
罗杰 ·J· 格里斯迈尔
电子邮件:[***]
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但是,只要本协议所设想交易的经济或法律实质不受到对任何一方不利的任何实质性影响,本协议的条件和条款就应保持完全的效力和效力。在确定本协议的任何条款或其他条款无效、非法或无法执行后,双方应本着诚意进行谈判修改本协议,以便以双方都能接受的方式尽可能实现双方的初衷,从而最大限度地按照最初的设想完成本协议所设想的交易。
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协议应被视为双方为表达共同意图而选择的语言。如果出现含糊不清或意图或解释问题,则本协议将相应地解释为双方共同起草的协议,不会因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。本协议中包含的描述性标题和目录仅为便于参考,不得以任何方式影响本协议的含义或解释。如果本协议涉及向买方或其代表提供(或交付或提供)的任何文件、协议、文书、文书、证书、许可证或合同,则如果卖方或其任何代表提供了真实和完整的电子副本(包括其中的所有修订、补充和其他修改,以及与之相关的所有转让、担保、附带信函和其他文件),则卖方应被视为履行了此类义务或合同可用于至少在截止日期之前 [***] 买方或其在电子数据室中的任何代表,买方在截止日期仍可与之联系。
[关注签名页]
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为此,本协议双方已促成本资产购买协议自上述首次撰写之日起生效,以昭信守。
COHERUS BIOSCIENCES, INC.
作者:/s/ Dennis M. Lanfear
姓名:丹尼斯·兰费尔
职务:总裁兼首席执行官
香港金友实业有限公司
作者:/s/ Eric Tang
姓名:埃里克·唐
职位:首席执行官
[资产购买协议的签名页]
附表 I
购买的资产
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附表二
排除在外的资产
[***]
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附表三
假定负债
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附表四
排除的负债
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附表 V
分配
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附表六
许可资产
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附表七
卖家信函
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附表八
买家信
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