展览 10.2

待机 股权认购协议

这个 截至2024年6月25日的备用股权认购协议(以下简称 “协议”)由宏丰签订 英属维尔京群岛有限责任商业公司国际集团有限公司(“投资者”)和Antelope 企业控股有限公司,一家英属维尔京群岛有限责任商业公司(“公司”)。

而, 本公司无面值的A类普通股(“普通股”)在该公司上市交易 纳斯达克股票代码为 “AEHL”;

而, 双方希望,根据此处包含的条款和条件,公司有权分配和 向投资者发行,投资者应认购最多1,000万股普通股(“预付股”) 根据本协议;以及

而, 本协议下可发行的预售股份的要约和出售将根据第4(a)(2)条规定的豁免进行 经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例(“证券法”), 或者根据任何或全部证券法的注册要求可能获得的其他豁免 根据本协议将要进行的交易。

现在, 因此,本协议双方协议如下:

文章 I. 某些定义

“提前” 应指公司根据本协议第二条向投资者分配和发行预付股。

“提前 日期” 是指预付款定价期到期后的第一个交易日。

“提前 通知” 是指由投资者签署的一份或多份以附录A的形式发给投资者的书面通知 该公司的官员。

“提前 “通知日期” 是指公司被视为已交付的日期(根据本协议第 2.01 (b) 节) 预先通知投资者,但须遵守本协议的条款。

“提前 股份” 应具有本协议序言中规定的含义。

“附属公司” 应具有第 3.07 节中规定的含义。

“协议” 应具有本协议序言中规定的含义。

“适用 法律” 是指所有适用的法律、法规、规则、规章、命令、行政命令、指令、政策、指南 以及不时修订的具有法律效力的法规,无论是地方、国家还是国际法律效力,包括但不限于 (i) 与洗钱、资助恐怖主义、财务记录保存和报告有关的所有适用法律,(ii) 全部适用 与反贿赂、反腐败、账簿和记录以及内部控制相关的法律,包括美国反腐败法 1977年的《惯例法》,以及(iii)任何制裁法。

“黑色 “期限” 应具有第 6.02 (a) 节中规定的含义。

“业务 “日” 是指除星期六、星期日或其他授权纽约州商业银行的日子以外的某一天 或适用法律要求关闭。

“课堂 B 普通股” 是指公司的B类普通股,无面值。

“关闭” 应具有第 2.02 节中规定的含义。

“关闭 日期” 应具有第 2.02 节中规定的含义。

“承诺 期限” 是指自生效之日起至本协议终止之日到期的期限 根据第 10.01 节。

“公司” 应具有本协议序言中规定的含义。

“公司 “受保人” 应具有第 5.02 节中规定的含义。

“条件 满意日期” 应具有第 7.01 节中规定的含义。

“当前 “报告” 应具有第 6.12 节中规定的含义。

“有效 日期” 是指本文的日期。

“有效 价格” 应为1.12美元。

“交换 法案” 是指经修订的1934年美国证券交易法以及据此颁布的规则和条例。

“GAAP” 应具有第 4.06 节中规定的含义。

“已赔偿 负债” 应具有第 5.01 节中规定的含义。

“投资者” 应具有本协议序言中规定的含义。

“投资者 “受保人” 应具有第 5.01 节中规定的含义。

“市场 价格” 是指定价期内普通股的平均收盘价。

“材质 “不利影响” 是指已经或可以合理预期会造成 (i) 实质性的任何事件、事件或状况 对本协议或本协议中设想的交易的合法性、有效性或可执行性的不利影响,(ii) 实质性的 对公司及其子公司的经营业绩、资产、业务或状况(财务或其他方面)的不利影响, 总体而言,或 (iii) 对公司在任何重要方面的及时表现的能力产生重大不利影响 其在本协议下的义务。

“材料 “外部事件” 应具有第 6.08 节中规定的含义。

“外国资产管制办公室” 应具有第 4.28 节中规定的含义。

“普通 股份” 应具有本协议叙述中规定的含义。

“人” 应指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括 政府或政治分支机构或其机构或部门。

“计划 “分配” 是指注册声明中披露预付款股份分配计划的部分。

“定价 期限” 是指从提前通知之日开始的连续三个交易日。

“校长 市场” 是指纳斯达克股票市场(包括资本市场、全球市场和/或全球精选市场)( “纳斯达克”);但是,前提是普通股在纽约股票上市或交易 交易所或纽约证券交易所美国证券交易所,则 “主要市场” 是指普通股所在的其他市场或交易所 然后,在其他市场或交易所为主要交易市场或普通股交易所的范围内,股票上市或交易 股票。

“招股说明书” 应指公司使用的与以下内容相关的任何招股说明书(包括但不限于其所有修正案和补编) 注册声明。

“招股说明书 补充” 是指根据第424(b)条不时向美国证券交易委员会提交的招股说明书的任何招股说明书补充文件 根据《证券法》,包括其中以引用方式纳入的文件,包括但不限于任何招股说明书补充文件 将根据本协议第 6.01 节提交。

“可注册 证券” 是指 (i) 预付股票,以及 (ii) 与上述任何一项有关的任何已发行或可发行的证券 通过交换、分红或股份分割的方式,或与股份的合并或合并、资本重组、合并相关的方式 合并或其他重组或其他方面。

“注册 声明” 是指在F-1表格或F-3表格上或美国证券交易委员会颁布的其他表格上的注册声明,其中 然后,公司符合资格,公司的哪位律师应认为合适,以及应使用哪种表格进行注册 投资者根据《证券法》转售可注册证券,该注册声明规定了转售 不时按此处规定的方式发行预付股份。

“法规 D” 是指根据《证券法》颁布的D条例的规定。

“制裁” 应具有第 4.28 节中规定的含义。

“已制裁 国家” 应具有第 4.28 节中规定的含义。

“秒” 应指美国证券交易委员会。

“秒 文档” 应具有第 4.05 节中规定的含义。

“证券 法案” 应具有本协议序言中规定的含义。

“结算 文档” 应具有第 2.02 (a) 节中规定的含义。

“订阅 “价格” 应具有第 2.02 (c) 节中规定的含义。

“子公司” 应指任何 “重要子公司”(定义见《交易法》第S-X条例第1-02条第1款)。

“总计 “价格” 是指根据预付款分配和发行预付款股份的总应付价格 每份预先通知为认购价格乘以拟分配和发行的预售股份的数量 每份事先通知。

“交易 日” 是指主要市场开放营业的任何一天。

“交易 文档” 应具有第 4.02 节中规定的含义。

“VWAP” 应指任何交易日该交易日普通股的本金每日成交量加权平均价格 彭博社报道,正常交易时段的市场

文章 二。进步

部分 2.01 进步;力学。根据本协议的条款和条件,在承诺期内,公司 应自行决定有权但没有义务向投资者分配和发行,投资者应有 通过向投资者交付一份或多份预先通知来认购部分或全部预售股份的义务 根据以下条款:

(a) 提前 注意。在承诺期内的任何时候,公司可以要求投资者部分或全部认购 通过向投资者发出预先通知来预付股份,但须得到投资者的满意或豁免 第 7.01 节中规定的条件。

(b) 日期 预先通知的交付。每份预先通知均应按照上列出的指示交付 附录 A 的底部附于此。预先通知应在 (i) 收到通知之日视为已送达 投资者(如果在美国东部时间上午 9:00 或之前)通过电子邮件收到此类通知(如果投资者单独放弃,则更晚) 自由裁量权),或(ii)如果在东部时间上午 9:00 之后通过电子邮件收到,则在第二天。

(c) 订阅 价格。

(i) 如果 市场价格不低于有效价格,即每股认购价格(“认购价格”) 预付款股份应为有效价格。

(ii) 如果 市场价格低于有效价格,预售股份的每股认购价格应为市场价格。

(d) 无条件的 合同。尽管本协议中有任何其他规定,但公司和投资者均承认并同意 投资者从公司收到的预先通知双方应被视为已达成无条件协议 根据预先通知分配和发行此类预付款股份对双方具有约束力的合同 根据本协议的条款,(i) 受适用法律的约束,以及 (ii) 受第 3.08 节中规定的限制的约束, 投资者可以在定价期内出售普通股。

部分 2.02 关闭。每笔预付款的交割以及预付款股份的配发和发行(“收盘价”) 应根据下述程序(每项均为 “截止日期”)在可行范围内尽快在预先日期当天或之后进行 日期”)。双方承认,在每次提前通知时,预付款的总价尚不清楚 已交付(此时投资者受不可撤销的约束),但应根据设定的公式在截止日期确定 再往下看。在收盘方面,公司和投资者应履行其规定的每项义务 下面:

(a) 开启 每提前一天,投资者应以附录B的形式向公司交付一份书面文件(每份a “结算文件”),规定了投资者要认购的预售股份的数量,认购 价格、总价格以及彭博社的一份报告,该报告显示了定价期内每个交易日的VWAP (或者,如果未在彭博律师事务所报道,则为双方合理同意的另一项举报服务),根据条款 以及本协议的条件。

(b) 立即 在公司确认接受有关预付款的和解文件之后(无论如何,不是 在确认后的一个交易日内),投资者应以总价向公司进行电汇 以现金形式将结算文件中规定的预付股份以即时可用资金存入结算文件中指定的账户 公司以书面形式向公司发送此类付款的通知。

(c) 立即 在收到结算文件以及投资者以适用的总价向公司进行电汇后 对于结算文件中规定的预付股份(无论如何,不迟于收到后的一个交易日), 公司将或将促使其过户代理人通过贷记方式向投资者分配和发行总数的预售股份 投资者通过存托信托公司的存款提款在存托信托公司的账户或其指定人的账户 系统或通过本协议各方可能共同商定的其他交付方式。

(d) 尽管如此 如果在定价期内的任何一天,本协议中存在任何与之相反的内容 (i) 公司通知投资者某项材料 外部事件已经发生,或者(ii)公司将封锁期通知投资者,双方同意待处理的预付款 应终止,因此预先通知无效,不具有任何效力或效力。

部分 2.03 困难。

(a) 在 如果投资者在收到预先通知后出售预先股份,而公司未能履行其义务 根据第 2.02 节的规定,公司同意,除了且不以任何方式限制其中规定的权利和义务 本协议第五条以及投资者在法律或股权方面有权获得的任何其他补救措施外,包括但不限于 具体表现,它将使投资者免受任何有记录的和实际的损失、索赔、损害或费用(包括 合理的律师费和开支),由公司的此类违约行为直接产生或与之有关的,并承认 如果发生任何此类违约,都可能造成无法弥补的损失。因此,双方同意,投资者有权 执行禁令或禁令,以防止此类违反本协议的行为,并专门执行(在适用法律的前提下) 以及主要市场规则),不发布债券或其他证券,即本协议的条款和规定。

(b) 在 如果公司提供预先通知而投资者未能履行第2.02节规定的义务, 投资者同意,除了且不以任何方式限制本协议第五条规定的权利和义务外,此外还有 获得公司在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施,包括但不限于具体履行 将使公司免受由此产生的任何损失、索赔、损害或费用(包括合理的律师费和开支), 由投资者的此类违约引起或与之有关并承认在此情况下可能发生无法弥补的损失 任何此类违约行为。因此,双方同意,公司有权获得一项或多项禁令以防止这种情况。 违反本协议并专门执行(受《证券法》和其他主要市场规则约束)的行为,没有 债券或其他证券的登记,本协议的条款和规定。

部分 2.04 根据注册声明完成转售。在投资者认购预售股份之后, 已根据注册声明完成预售股份的后续转售,投资者将通知公司 以书面形式(可以通过电子邮件)表示Advance Share的所有转售均已完成,公司将不再承担任何其他义务 维持《注册声明》的有效性。

文章 三。投资者的陈述和保证

这个 截至本文发布之日,截至预先通知日及截至提前通知日,投资者向公司陈述并保证:

部分 3.01 组织和授权。投资者是根据其组织管辖区的法律组织并有效存在的 并拥有必要的公司权力和权力来签订和履行本协议规定的义务并订阅 或根据本协议条款收购预付股份。投资决定以及本协议的执行和交付 投资者、投资者履行本协议项下义务的情况以及投资者完成交易的情况 本文考虑的内容已获得正式授权,无需投资者采取其他程序。本协议已正式生效 由投资者执行和交付,假设本协议的执行和交付以及公司接受,将构成 投资者的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对投资者强制执行。

部分 3.02 风险评估。投资者在财务、税务和商业事务方面拥有尽可能多的知识和经验 评估投资公司普通股的优点和风险,并承担投资所带来的经济风险 并保护其与本文所设想的交易有关的利益.投资者承认并同意 对公司的投资涉及高度的风险,投资者可能会损失其全部或部分投资。

部分 3.03 公司未提供法律、投资或税务建议。投资者承认有机会对此进行审查 与自己的法律顾问以及投资和税务顾问达成的协议以及本协议所考虑的交易。投资者 完全依赖此类法律顾问和顾问,不依赖公司或公司任何陈述或陈述 代表或代理人就投资者认购预付款提供法律、税务、投资或其他建议 本协议下的股份、本协议或任何司法管辖区的法律所设想的交易,以及投资者承认 投资者可能会损失其全部或部分投资。

部分 3.04 投资目的。出于投资目的,投资者正在为自己的账户认购或收购预付股票 除非根据登记的销售,否则不得以公开销售或分销为目的或与之相关的转售 根据或免受《证券法》的注册要求;但是,前提是通过在此作出陈述, 投资者不同意,也未作任何陈述或担保,以任何最低限度或其他特定条件持有任何预付股份 期限,并保留根据或根据注册声明随时处置预付款股份的权利 根据本协议或《证券法》下的适用豁免提交。投资者目前没有任何协议 或直接或间接地与任何人达成谅解,以出售或分发任何预付股份。投资者承认 将在每份注册声明中将其作为 “承销商” 和 “卖出股东” 进行披露,以及 在适用法律要求的范围内,并在招股说明书与转售相关的范围内,在招股说明书中包含的任何招股说明书中 可注册证券。

部分 3.05 合格投资者。投资者是规则501 (a) (3) 中定义的 “合格投资者” 法规 D.

部分 3.06 信息。投资者及其顾问(包括其法律顾问)(如果有)已获得所有相关材料 对公司的业务、财务和运营以及投资者认为对进行知情投资至关重要的信息 决定。投资者及其顾问(如果有)有机会向公司及其管理层提问 并收到了对这些问题的答复。该投资者既未进行此类调查,也未进行任何其他尽职调查调查 或其顾问(及其律师)(如果有)或其代表应修改、修改或影响投资者的依赖权 本协议中包含的公司的陈述和保证。投资者承认并同意公司 未向投资者作出任何陈述和保证,投资者承认并同意其没有依赖任何陈述和保证 公司、其员工或本协议中包含的公司陈述和保证以外的任何第三方。 投资者知道其投资涉及高度的风险。投资者已寻求此类会计、法律和税务建议, 因为它认为有必要就本文所设想的交易做出明智的投资决定.

部分 3.07 不是会员。投资者不是直接或间接通过一个或多个中介机构的高级职员、董事或个人 控制或受本公司或公司任何 “关联公司” 控制,或受其共同控制(如上所述) 术语的定义见根据《证券法》颁布的第405条)。

部分 3.08 之前没有卖空。在本协议签订之日之前的任何时候,投资者、其股东及其各自的任何一方都不存在 以任何方式直接参与或影响的高级管理人员或由投资者或其股东管理或控制的任何实体 或间接地,就其自己的本金账户而言,任何 (i) “卖空”(该术语的定义见SHO法规第200条) 《交易法》)普通股或(ii)套期保值交易,无论哪种情况,均可建立净空头头寸 适用于截至本协议签订之日仍然有效的普通股。

部分 3.9 所有权。截至本协议签订之日,投资者及其关联公司(根据本协议第13(d)条计算 《交易法》和根据该法颁布的第13d-3条)不拥有任何普通股或拥有任何普通股的实益权益。

部分 3.10 没有冲突。投资者对本协议的执行、交付和履行以及投资者的完成 本文设想的交易中不会也不会 (i) 导致违反该投资者的适用组织结构 (ii) 与之冲突的文书,即构成违约(或经通知或时间流逝或两者兼而有之,即构成违约的事件) 根据或产生任何终止、修改、加速或取消任何实质性协议、抵押贷款、契约的权利 投资者作为当事方或受其约束的信托、契约、票据、债券、许可、租赁协议、文书或义务,或 (iii) 导致违反任何联邦、州、地方或外国法规、规则或法规,或任何命令、判决或法令 适用于投资者或其任何财产或资产受其约束或影响的任何法院或政府机构,除非 就第 (ii) 和 (iii) 条而言,对于此类冲突、违约、终止、修改、加速、取消和违规行为 因为无论是个人还是总体而言,都不会禁止或以其他方式干扰投资者的能力 签订并履行其在本协议下的义务。

部分 3.11 对豁免的依赖。投资者了解到,向其发行和出售Advance Shares的依据是 对美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免,该公司部分依赖这些豁免 根据陈述、保证、协议、确认的真实性和准确性以及投资者对这些陈述、保证、协议和确认的遵守情况 以及本文中规定的投资者的理解,以确定此类豁免的可用性以及投资者的资格 投资者收购预付股份。

部分 3.12 没有政府审查。投资者了解到,没有美国联邦或州机构或任何其他政府或 政府机构已将预付股份或其公平性或适用性转交或提出任何建议或认可 投资预先股票,此类机构也没有透露或认可发行预先股份的优点。

部分 3.13 预售股份的转售。投资者陈述、认股权证和承诺,任何预付股份除外 可以根据证券注册要求的现有豁免或在不受证券注册要求约束的交易中出售 法案,它将仅根据登记此类预售股份转售的注册声明转售预付股份 根据《证券法》,按照该注册声明中 “分配计划” 标题中所述的方式, 并遵守所有适用的美国联邦和州证券法律、规章和条例,包括但不限于 《证券法》中任何适用的招股说明书交付要求。

文章 IV。公司的陈述和保证

除了 正如美国证券交易委员会文件所述,公司向投资者陈述并保证,截至本文发布之日,预先通知 日期和提前日期(陈述和担保除外,这些陈述和保证仅涉及某个日期的事项,即 截至该特定日期的书面内容真实且正确):

部分 4.01 组织和资格。公司及其每家子公司都是经过适当组织且有效存在的实体 根据其各自组织管辖权的法律,并拥有拥有其财产的必要权力和权力 像现在一样继续开展业务。公司及其子公司均具有开展业务的正式资格并且状况良好 在业务性质所在的每个司法管辖区的地位(只要相关司法管辖区存在这种概念) 它规定了这种资格是必要的,除非没有这样的资格或信誉良好(限于 这种概念存在于相关的司法管辖区)不会产生实质性的不利影响。

部分 4.02 授权、执行、遵守其他文书。前提是公司在所有关键时刻均有效 公司股东批准董事行使公司发行普通股的任何权力:(a) 公司拥有签订和履行本协议和其他协议规定的义务所需的公司权力和权力 交易文件,并根据本协议及其条款分配和发行预付股份;以及 (b) 执行 以及本公司交付本协议和其他交易文件,以及公司完成交易的情况 特此设想(包括但不限于预售股的发行)已经或(就完成而言) 将获得公司董事会的正式授权。本协议和本公司签署的其他交易文件 是公司已经(或在执行和交付时将被)正式执行和交付的一方,假设已被执行 及其交付和投资者的接受,构成(或者,在正式签署和交付后,将是)合法、有效和 公司具有约束力的义务,可根据各自的条款对公司强制执行,但此类可执行性除外 可能会受到衡平原则或适用的破产、破产、重组、暂停、清算或其他原则的限制 与适用债权人权利和补救措施的执行有关或普遍影响的法律,但以下权利除外 赔偿和缴款可能会受到联邦或州证券法的限制。“交易文件” 是指 统称为 “本协议”、根据本协议交付的预先通知以及指定的其他协议或文书 由双方以书面形式作为交易文件,可能会不时修改。

部分 4.03 预付款股份的授权。前提是公司在所有关键时刻都必须获得股东的有效批准 由董事行使公司发行普通股的任何权力,预付股将根据本公司的规定发行 本协议在根据公司董事会批准的条款发布和交付时已经或将要签发 或其经正式授权的委员会,按本协议规定付款,经正式有效授权和发放并全额发放 已支付、免除任何质押、留置权、抵押权、担保权益或其他索赔,包括任何法定或合同上的先发制人 权利、转售权、优先拒绝权或其他类似权利,并将根据交易所第12条进行登记 法案。预付股份发行后,将符合招股说明书中规定或已纳入招股说明书的描述。

部分 4.04 没有冲突。公司执行、交付和履行交易文件以及交易文件的完成 本公司在此及由此设想的交易(包括但不限于发行预付股)将 不 (i) 导致违反公司或其章程、公司章程或其他组织文件 子公司(就完成而言,同样)可以在考虑进行任何交易之日之前进行修改 特此完善),(ii)与违约行为相冲突或构成违约(或如果事先通知或时间流逝,或两者兼而有之) 违约)任何协议、契约或赋予他人终止、修改、加速或取消任何协议、契约或 本公司或其子公司作为当事方的文书,或 (iii) 导致违反任何法律、规则、法规、命令、判决 或适用于公司或其子公司的法令(包括联邦和州证券法律法规),或者根据任何 本公司或其子公司的财产或资产受约束或影响,但上文第 (ii) 或 (iii) 条的情况除外 此类违规行为不合理地预计会产生重大不利影响。

部分 4.05 美国证券交易委员会文件;财务报表。自2022年12月31日起,公司及时提交(在允许的情况下生效) 根据《交易法》第12b-25条,延长所有需要的报告、附表、表格、报表和其他文件 将由其根据《交易法》向美国证券交易委员会提交,包括但不限于当前报告、每份注册声明, 由于可能会不时修改,因此其中包含的招股说明书及其每份招股说明书补充文件以及所有信息 载于此类文件以及已经或将来可能以提及方式纳入其中的所有文件和披露内容 (所有此类文件以下称为 “SEC 文件”)。公司已向投资者提供 通过美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 提供美国证券交易委员会文件的真实和完整副本(如适用)。除非另有披露 在 SEC 文件的修正案或后续文件中,自提交之日起(或者,如果被之前的文件修改或取代) 本文发布日期(即此类修订或取代的申报之日),每份美国证券交易委员会文件在所有重要方面均符合要求 《交易法》或《证券法》(如适用)以及美国证券交易委员会根据该法颁布的适用规则和条例 美国证券交易委员会文件,且不包含任何不真实的重大事实陈述,也未按要求陈述重要事实 根据发表声明的情况,在其中所述或为在其中作出陈述所必需的,而不是 误导性。

部分 4.06 财务报表。在美国证券交易委员会中纳入或以引用方式纳入的公司的合并财务报表 文件以及相关的附注和附表在所有重大方面公允地列报了合并财务状况 截至所示日期的公司和子公司的情况,以及合并经营业绩、现金流和股东变动 公司在指定期限内的股权,其编制符合《证券法》的要求以及 适用《交易法》,并符合美国公认的会计原则(“GAAP”) 在一致的基础上((一)对会计准则和惯例的调整,(二)对于 未经审计的中期财务报表,前提是此类财务报表可能不包含公认会计原则要求的脚注,也可能是 简要或摘要报表,以及 (iii) 此类调整,无论是单独还是总体而言,都不重要 所涉时期;所包含或注册的与公司及其子公司有关的其他财务和统计数据 通过引用,美国证券交易委员会文件在与财务报表一致的基础上准确、公平地列报和编制 以及公司的账簿和记录;没有要求包括的财务报表(历史或预期)或 以引用方式纳入未按要求纳入或以引用方式纳入的美国证券交易委员会文件;公司和子公司 没有任何未描述的直接或或有重大负债或债务(包括任何资产负债表外债务) 在美国证券交易委员会文件中(不包括其证物);以及美国证券交易委员会文件中包含或以引用方式纳入的所有披露 关于 “非公认会计准则财务指标”(该术语由委员会规章制度定义),请遵守 在适用的范围内,所有重要方面均符合《交易法》G条和《证券法》第S-K条第10项。

部分 4.07 注册声明和招股说明书。有关按计划发售和出售预售股份的注册声明 因此,如果提交,将符合《证券法》第415条的要求,并在所有重大方面遵守上述规定 规则。注册声明或招股说明书中要求描述的任何法规、法规、合同或其他文件, 或其任何修正或补充,或作为注册声明的证物提交,均已如此描述或归档。副本 每份注册声明、任何招股说明书及其任何此类修正或补充以及所有以引用方式纳入的文件 在本协议签订之日或之前向委员会提交的其中可通过EDGAR提供给投资者,以及 它的律师。公司尚未分配,在预付股份的预付日和完成分配之前, 除注册声明外,不会分发与预售股份的发行或出售有关的任何发行材料, 其中包含的招股说明书以及任何招股说明书补充文件。

部分 4.08 无误陈述或遗漏。注册声明(何时生效或生效)以及任何招股说明书 此类招股说明书或其任何修正或补充的日期符合并将会在所有重大方面符合要求 证券法。截至该日期,注册声明和招股说明书将在所有材料中保持一致 尊重《证券法》的要求。注册声明在生效或生效时没有而且将来 不是,包含对重大事实的不真实陈述,或未陈述其中要求陈述或必须陈述的重大事实 其中的陈述没有误导性。招股说明书没有或将不会包含对重大事实的不真实陈述或遗漏 根据作出这些陈述的情况,陈述在其中作出陈述所必需的重大事实,不得误导。 招股说明书或任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件没有提交,任何其他文件也没有提交和纳入 在向委员会提交时,其中以引用方式不会包含对重大事实的不真实陈述或漏报材料 根据以下情况,此类文件中必须陈述的事实或在该文件中作出陈述所必需的事实 它们是这样做的,不是误导性的。前述规定不适用于依据而作出的任何此类文件中的陈述或遗漏 根据投资者向公司提供的专门用于准备这些信息的信息,并符合这些信息。

部分 4.09 遵守《证券法》和《交易法》。注册声明、招股说明书或任何修正或补充 以及注册声明、招股说明书或其任何修正或补充中以引用方式纳入的文件, 当此类文件根据《证券法》或《交易法》向美国证券交易委员会提交或根据证券法生效或生效时 视情况而定,《证券法》在所有重大方面符合或将符合《证券法》的要求,以及 《交易法》(如适用)。

部分 4.10 资本化。截至本协议签订之日前一天,公司拥有7,959,441股普通股 以及已发行和流通的2,305,497股B类普通股。

这个 普通股根据《交易法》第12(b)条注册,目前根据交易法在主要市场上市 交易代码 “AEHL”。公司未采取任何旨在终止注册或可能产生终止注册效果的行动 根据《交易法》,将普通股从主要市场退市,公司也没有收到 向委员会或主要市场发出的关于其正在考虑终止此类注册或上市的任何通知。到 据公司所知,它符合主要市场的所有适用上市要求。

部分 4.11 知识产权。公司及其子公司拥有或拥有使用所有材料的足够权利或许可 商标、商品名称、服务标志、服务商标注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可证 按现行方式开展各自业务所需的批准、政府授权、商业秘密和权利(如果有), 除非不会造成重大不利影响。公司及其子公司尚未收到任何侵权行为的书面通知 由公司或其子公司提供商标、商品名称权、专利、专利权、版权、发明、许可、服务 名称、服务标志、服务商标注册或商业秘密,除非不会造成重大不利影响。据我所知 就本公司而言,没有针对受到威胁或提起任何索赔、诉讼或诉讼,据公司所知,没有人提出或提起任何索赔、诉讼或诉讼 就商标、商品名称、专利、专利权、发明、版权、许可、服务对公司或其子公司提起诉讼 名称、服务标志、服务商标注册、商业秘密或其他侵权行为;以及,除非不会造成重大不利影响 实际上,公司不知道任何可能导致上述情况的事实或情况。

部分 4.12 员工关系。据所知,公司及其任何子公司均未参与任何劳资纠纷,而且 自2020年1月1日以来,公司或其任何子公司是否有任何此类争议受到威胁,每种情况都是合理的 可能会造成重大不利影响。

部分 4.13 标题。除非不会造成重大不利影响,否则公司(或其子公司)的费用是不可行的 或对其拥有的财产和物质资产的租赁所有权, 不附带任何质押, 留置权, 担保权益, 抵押权, 索赔或股本利益,但对公司业务无关紧要的除外。持有的任何不动产和设施 公司及其子公司租赁的租约由他们根据有效、持续和可执行的租约持有,但此类例外情况除外 这些财产和建筑物不是实质性的,也不会干扰公司对此类财产和建筑物进行和拟议的使用;以及 其子公司。

部分 4.14 保险。除非不会造成重大不利影响,否则公司及其每家子公司均由保险公司保险 对此类损失和风险承担的公认财务责任,其金额为公司管理层认为的数额 在公司及其子公司所从事的业务中谨慎而习惯。公司没有理由相信 当现有保险到期时,它将无法续保,也无法从类似的保险中获得类似的保险 除非不会造成重大不利影响,否则保险公司可能需要付出代价继续开展业务。

部分 4.15 监管许可。除非不会造成重大不利影响,否则公司及其子公司拥有所有材料 相应的联邦、州或外国监管机构颁发的拥有所需的证书、授权和许可证 他们各自的业务,公司或任何此类子公司均未收到任何与之相关的书面诉讼通知 撤销或修改任何此类证书、授权或许可证。

部分 4.16 内部会计控制。除美国证券交易委员会文件中披露的内容外,公司(a)维持内部会计体系 控制措施足以合理保证 (i) 交易是按照管理层的一般规定执行的 或特别授权, (二) 必要时记录交易, 以便根据以下规定编制财务报表 公认的会计原则,维持对公司及其子公司资产的问责制,(iii) 准入 只有根据管理层的一般或具体授权,以及 (iv) 记录在案的问责制,才允许对资产进行转让 因为要在合理的时间间隔内将资产与现有资产进行比较,并对任何材料采取适当行动 差异,以及 (b) 不知道由以下机构使用或维持的内部会计控制系统存在任何实质性缺陷 公司或其子公司。

部分 4.17 没有诉讼。任何法院, 公共委员会都没有提起任何诉讼, 诉讼, 诉讼, 询问或调查, 政府机构、自我监管组织或机构,据公司所知,正在对公司产生影响, 普通股或公司的任何子公司,其中不利的决定、裁决或调查结果将包含重要内容 不利影响。

部分 4.18 税收状况。除非不会造成重大不利影响,否则本公司及其子公司 (i) 应及时 编制或提交了所有外国、联邦和州收入以及任何司法管辖区要求的所有其他纳税申报表、报告和申报 (ii) 已按所示或确定的金额及时缴纳了所有税款和其他政府摊款和费用 此类申报表、报告和申报应到期,但出于善意提出异议的申报表、报告和申报表除外,并且 (iii) 已在账面上取消了条款 合理足以支付此类申报表、报告或申报期之后的期间的所有税款 申请。

部分 4.19 某些交易。除美国证券交易委员会文件中披露的内容外,该公司的高级管理人员或董事目前均未出席 与公司进行的任何重大交易(雇员、高级管理人员和董事服务除外)的当事方,包括任何合同, 协议或其他安排,规定向或由其提供服务,规定向以下人出租不动产或个人财产 或来自或以其他方式要求向任何高级管理人员或董事付款,或据本公司所知,任何公司、合伙企业, 信托或其他实体,任何高级管理人员或董事在其中拥有重大利益,或者是高级职员、董事、受托人或合伙人。

部分 4.20 优先拒绝权。除美国证券交易委员会文件中披露的内容外,公司没有义务提供普通股票 根据本协议以优先拒绝权向任何第三方(包括但不限于现任或前任股东)发行的股票 公司、承销商、经纪人、代理人或其他第三方。

部分 4.21 稀释。公司意识到并承认,根据本协议发行普通股可能会导致现有普通股的稀释 股东,并可能大幅增加普通股的已发行数量。

部分 4.22 关于投资者认购预售股的致谢。公司承认并同意,投资者 仅以独立投资者的身份就本协议和本协议下设想的交易行事。 公司进一步承认,投资者没有担任公司的财务顾问或信托人(或任何类似机构)。 能力)与本协议和本协议下设想的交易以及投资者或其任何建议有关的能力) 与本协议和下文所设想的交易相关的代表或代理人仅是投资者的附带行为 订阅本协议下的预付股票。公司知道并承认无法申请预付款 根据本协议,如果注册声明无效,或者根据预付款发行的任何普通股是 违反本金市场的任何规则。

部分 4.23 发现者费用。公司和任何子公司均未对任何发现者费用承担任何责任, 与本文设想的交易有关的经纪佣金或类似的付款。

部分 4.24 双方的关系。无论是公司还是据公司所知,其任何子公司、关联公司都不是 代表其行事的任何人也不是投资者或其任何关联公司的客户或客户,投资者也不是投资者 其任何关联公司都没有或将要向公司或其任何关联公司、其子公司或任何人提供或将要提供任何服务 代表其行事的人。根据交易的规定,投资者与公司的关系仅限于投资者 文件。

部分 4.25 操作。除非不会产生重大不利影响:(i) 公司及其子公司的业务是 并且自 2021 年 12 月 31 日起一直遵守适用法律;(ii) 公司和子公司均未遵守, 据公司所知,代表公司或任何子公司行事的任何人均未遵守适用法律; 以及 (iii) 任何涉及公司或其任何子公司的政府机构提起或向其提起的诉讼、诉讼或程序 对适用法律的尊重尚待执行,或据公司所知,受到威胁。

部分 4.26 遵守法律。除非不会产生重大不利影响,否则公司及其每家子公司都在 遵守适用法律。自2021年12月31日以来,公司没有收到违规通知,也不知道,也没有 有合理的理由知道公司或任何子公司或据公司实际所知任何人的任何事实 代表公司或任何子公司行事已经、未遵守适用法律或可能发出违规通知 符合适用法律,并且不知道任何适用的法律或法规或政府有任何即将发生的变更或正在考虑的变更 立场;在每种情况下都会产生重大不利影响。

部分 4.27 制裁事项。既不是公司,也不是其任何子公司,据公司所知,也不是任何董事、高级管理人员 或公司的受控关联公司或任何子公司的任何董事或高级管理人员,是指拥有或持有50%或以上的股权的人 或者,在适用制裁的相关情况下,由受以下人员控制:(i) 受到任何管理或强制执行的制裁的对象 由美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)、联合国安全部 理事会、欧盟或国王财政部,包括但不限于在 OFAC 的特别指定名单 国民和封锁人员名单或 OFAC 的外国制裁逃避者名单(统称为 “制裁”),或 (ii) 组织或居住在受制裁的国家或地区,该制裁广泛禁止与该国进行交易 或领土(目前为克里米亚地区、顿涅茨克人民共和国和乌克兰、古巴、卢甘斯克人民共和国) 伊朗、朝鲜和叙利亚(“受制裁的国家”)。公司及其任何子公司都不会, 直接或间接使用出售预售股份的收益,或出借、出资或以其他方式提供此类收益 向任何子公司、合资伙伴或其他人士 (a) 提供资金或促进其任何活动或业务 或与在提供此类资金或便利时受到制裁或处于制裁对象的任何人或任何国家或地区发生的关系 受制裁国家,违反适用的制裁措施,或 (b) 以任何其他方式导致违反制裁或 参与本协议所设想交易的任何人士(无论是作为承销商、顾问、投资者)的适用法律 或以其他方式)。在过去的五年中,公司及其任何子公司均未参与任何,现在也没有参与任何 在交易或交易时与任何人或在任何国家或地区进行交易或交易 因违反适用制裁而受到制裁或是受制裁的国家。

文章 五、赔偿

这个 投资者和公司就其自身向对方陈述以下内容:

部分 5.01 公司的赔偿。考虑到投资者执行和交付本协议并收购 本协议下的预付股份,以及公司在本协议下承担的所有其他义务外,公司应 为投资者及其各自的每位高级职员、董事、经理、成员、合伙人进行辩护、保护、赔偿并使其免受损害, 员工和代理人(包括但不限于与本协议所设想的交易相关的雇员和代理人) 以及《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的每个控制投资者的人(统称 “投资者受保人”)免受任何和所有诉讼、诉讼原因、诉讼、索赔、损失、成本的影响 罚款、费用、责任和损害赔偿,以及与之相关的合理和有据可查的费用(无论是否有) 该投资者受保人是要求赔偿的诉讼的当事方),包括合理的律师 费用和支出(“赔偿责任”),由投资者受保人或其中任何人因此而产生 由 (a) 注册中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述引起的或与 (a) 有关或与之相关的任何不真实陈述 最初提交的预付款股份的注册声明,或其任何修正案中,或任何相关招股说明书中的注册声明,或 在其任何修正案或补充中,或因该遗漏或所谓的遗漏而产生或基于该遗漏或所谓的疏漏,在其中规定 必须在其中陈述重要事实或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实;但是, 对于任何此类损失、索赔、损害或责任,本公司在任何此类情况下均不承担责任 以任何此类不真实陈述或据称的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏为依据 是否符合投资者或代表投资者向公司提供的专门用于纳入其中的书面信息;(b) 任何重大失实陈述或违反本公司在本协议中做出的任何实质性陈述或实质性担保,或 此处或由此设想的任何其他证书、文书或文件;或 (c) 任何严重违反任何实质性契约、材料的行为 本协议或考虑的任何其他证书、文书或文件中包含的公司的协议或重大义务 特此或由此。在适用法律下公司的上述承诺可能无法执行的范围内,本公司 应为支付和清偿每项赔偿责任缴纳最大限度的缴款,这是允许的 适用法律。

部分 5.02 投资者的赔偿。考虑到公司对本协议的执行和交付,以及 除了投资者在本协议下承担的所有其他义务外,投资者还应辩护、保护、赔偿和持有 使公司及其所有高级职员、董事、股东、员工和代理人(包括但不限于受聘者)无害 (与本协议所设想的交易有关)以及本节所指的每个控制公司的个人 《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条(统称为 “公司受保人”)的反对 公司受保人或其中任何人因或由此产生或与之相关的任何及所有赔偿责任 至 (a) 注册注册声明中有关重大事实的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述 最初提交的预付款股份或其任何修正案、任何相关招股说明书或其任何修正案或补充文件中的预付股份 或因该遗漏或指称的遗漏而产生或基于该遗漏而没有在其中陈述必须陈述的重大事实 或必须在其中作出不具误导性的陈述;但是,前提是投资者仅承担以下责任: 由投资者或代表投资者向公司提供的与投资者有关的书面信息,专门用于纳入 上述赔偿中提及的文件,在任何此类情况下,对于任何此类损失、索赔、损害,概不负责 或责任源于或基于任何此类不真实陈述或所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏 其中具体依据并符合公司或代表公司向投资者提供的书面信息 包括在其中;(b) 对投资者在本协议中所作的任何陈述或担保的任何失实陈述或违反,或 投资者特此考虑或由此签订的任何文书或文件;或 (c) 任何违反任何契约、协议或义务的行为 本协议或本协议中考虑或由此签订的任何其他证书、文书或文件中包含的投资者的信息 由投资者撰写。如果根据适用法律,投资者的上述承诺可能无法执行,投资者 应为支付和清偿每项赔偿责任缴纳最大限度的缴款,这是允许的 适用的法律。

部分 5.03 索赔通知。投资者受保人或公司受保人收到生效通知后立即 任何涉及赔偿责任的诉讼或程序(包括任何政府行动或程序),此类投资者受保人 或公司受保人(视情况而定)如果要针对任何赔偿提出赔偿责任索赔,则应根据情况而定 根据本第五条,当事方应向赔偿方发出书面通知,说明赔偿方的生效情况;但未这样通知 除非赔偿方有偏见,否则赔偿方不会根据本第五条免除其责任 由于这样的失败。赔偿方应有权参与,并且在赔偿方希望的范围内, 与同样注意到的任何其他赔偿方共同合理地与律师共同控制辩护 使赔偿方和投资者受保人或公司受保人(视情况而定)感到满意;但是,前提是 投资者受保人或公司受保人应有权向实际和合理的第三方聘请自己的律师 该投资者受保人或公司受保人的不超过一名律师的费用和开支应由赔偿方支付, 如果赔偿方聘请的律师合理地认为,该律师代表投资者受保人 或由于该投资者之间的实际或潜在利益不同,公司受保人和赔偿方将是不恰当的 受保人或公司受保人以及此类法律顾问在此类诉讼中代表的任何其他一方。投资者受保人或公司 在任何此类诉讼或索赔的谈判或辩护中,受保人应与赔偿方充分合作 由赔偿方提供,并应向赔偿方提供投资者受保人合理获得的所有信息 或与此类诉讼或索赔相关的公司受保人。赔偿方应保留投资者受保人或公司受保人 合理地获悉辩护状况或与之相关的任何和解谈判.任何赔偿方都不得 对未经其事先书面同意而进行的任何诉讼、索赔或程序的任何和解负责,但是,前提是 赔偿方不得无理地拒绝、拖延或限制其同意。没有事先的书面材料,任何赔偿方都不得 投资者受保人或公司受保人的同意,同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协 其中不包括申诉人或原告向该投资者受保人或公司提供的无条件条款 免除受保人与此类索赔或诉讼有关的所有责任。在按照下文规定的赔偿后, 赔偿方应代位享有投资者受保人或公司受保人对所有第三方的所有权利, 与已作出赔偿的事项有关的公司或公司。本第五条所要求的赔偿 应在收到账单时通过在调查或辩护过程中定期支付所涉金额的方式支付 并应为此付款。

部分 5.04 补救措施。本第五条规定的补救措施不是排他性的,不应限制任何可能的权利或补救措施 在法律或衡平法上向任何受赔的人提供。双方根据本协议作出赔偿或缴款的义务 第五条应在本协议到期或终止后继续有效。

部分 5.05 责任限制。尽管有上述规定, 任何一方都无权向另一方追讨惩罚性赔偿, 间接、附带或间接损失。

文章 六。

盟约

这个 公司与投资者的契约以及投资者与公司的契约,如下所示,一方的哪些契约适用于 在承诺期内,另一方的好处:

部分 6.01 注册声明。

(a) 备案 的注册声明。公司应准备并向美国证券交易委员会提交注册声明或多次注册 投资者转售可注册证券的声明。公司可自行决定何时申报 此类注册声明; 但是,前提是,在此之前,公司无权申请预付款 注册声明的有效性。

(b) 维护 注册声明。在遵守第 6.01 (d) 节和第 6.02 节的前提下,公司应采取商业上合理的努力 保持承诺期内宣布生效的任何登记声明的效力, 前提是, 但是,如果公司根据第 2.04 节收到通知,告知投资者已根据以下规定完成转售 到预付股份的注册声明,则公司没有其他义务维持其有效性 注册声明的。尽管本协议中有任何相反的规定,公司应确保, 提交后,每份注册声明(包括但不限于其所有修正和补充)和招股说明书 与此类注册声明相关的所有修正和补充(包括但不限于其所有修正和补充)应 不包含任何不真实的重大事实陈述,或省略陈述其中要求或必要的重大事实 使其中的陈述(就招股说明书而言,应根据其发表的情况)不产生误导性。 在承诺期内,如果 (i) 注册声明终止,公司应立即通知投资者 根据《证券法》生效,(ii) 普通股将停止获准在主要市场上市,(iii) 普通股停止根据《交易法》第12(b)条或第12(g)条注册,或(iv)公司未能这样做 及时提交《交易法》要求其作为申报公司提交的所有报告和其他文件。

(c) 备案 程序。公司应(A)允许投资者的律师有机会对(i)每项注册进行审查和评论 在向美国证券交易委员会提交申请前至少一个交易日的声明,以及(ii)每项注册的所有修正和补充 声明(包括但不限于其中包含的招股说明书)(20-F表年度报告、定期报告除外) 在 6-K 表格、6-K 表最新报告以及任何类似或后续报告或招股说明书补充文件中,其内容为 仅限于此类报告中所述的内容)在向美国证券交易委员会提交报告之前的至少两个交易日,并且(B)应合理地 考虑投资者及其法律顾问对任何此类注册声明或其修正或补充的任何评论,或 其中包含的任何招股说明书。公司应立即免费向投资者提供 (i) 任何文件的电子副本 美国证券交易委员会或美国证券交易委员会工作人员就每份注册声明向公司或其代表发出的信函 (应对哪些信函进行编辑,以排除有关公司或其任何子公司的任何重要非公开信息), (ii) 在准备好并向美国证券交易委员会提交注册声明和任何修正案的一 (1) 份电子副本 及其补充,包括但不限于财务报表和附表,以及其中所载的所有文件 根据投资者的要求,以引用方式和所有证物,以及(iii)每份注册声明生效后,一份 (1) 该注册声明及其所有修正和补充中包含的招股说明书的电子副本;前提是, 但是,在EDGAR上提供的文件范围内,不得要求公司提供任何文件)。

(d) 修正案 和其他申报材料。公司应尽商业上合理的努力(i)准备此类修正案并向美国证券交易委员会提交 (包括生效后的修正案)以及注册声明和与之相关的招股说明书的补充 此类注册声明,招股说明书将根据根据《证券法》颁布的第424条提交 必须在承诺期内保持此类注册声明的有效性,并准备此类补充声明并向美国证券交易委员会提交 注册声明,以便根据《证券法》注册转售所有可注册证券;(ii) 导致 相关招股说明书将由任何必要的招股说明书补充文件进行修订或补充(受本协议条款约束), 并根据根据《证券法》颁布的第424条进行补充或修订;(iii) 向投资者提供 美国证券交易委员会与注册声明有关的所有信函的副本(前提是公司可以隐瞒任何信息) 其中包含的将构成重要的非公开信息),以及(iv)符合证券的规定 根据注册声明行事。尽管本协议中有任何相反的规定,但如果是修正案 以及根据本协议(包括根据本协议)提交的注册声明的补充文件 第6.01 (d) 条,原因是公司在联交所提交20-F表格、6-K表格或任何类似报告 法案),如果公司在根据证券法颁布的第424条提交的招股说明书补充文件中提交此类报告 将此类申报纳入注册声明(如果适用),或者向美国证券交易委员会提交此类修正或补充 在《交易法》报告提交之日,该报告要求公司修改或补充注册信息 声明,如果可行,或此后立即作出其他规定,公司应被视为已履行其商业用途的义务 根据第 6.01 (b) 节为保持任何注册声明的有效性所做的合理努力。

(e) 蓝天。 如果适用法律要求,公司应尽其商业上合理的努力,(i) 注册普通股并获得资格 根据此类司法管辖区的此类其他证券或 “蓝天法” 注册声明所涵盖的股票 根据投资者的合理要求,美国,(ii)在这些司法管辖区准备和提交此类修正案(包括生效后的修正案) 修订)以及对此类注册和资格的补充,以保持注册和资格的有效性 承诺期,(iii) 采取必要的其他行动以保持此类登记和资格的有效性 在承诺期内,以及(iv)采取所有其他合理必要或可取的行动,使此类普通股有资格获得 在这些司法管辖区进行销售;但是,不得要求公司与此有关或以此为条件 (w) 对公司或其任何子公司的章程或任何其他组织文件进行任何更改,(x) 符合条件 在除非符合本第 6.01 (e)、(y) 节的前提下,否则无需具备资格的司法管辖区开展业务 自行接受任何此类司法管辖区的一般税收,或(z)普遍同意在任何此类司法管辖区送达诉讼程序。 公司应立即将公司收到任何有关暂停的通知通知投资者通知投资者 根据任何证券法或 “蓝天法”,任何待售普通股的注册或资格 美国的司法管辖权或其收到的关于为此目的启动或威胁提起任何诉讼的实际通知。

部分 6.02 暂停注册声明。

(a) 设立 封锁期。在承诺期内,公司可以不时暂停使用注册声明 如果公司(a)善意地自行决定暂停该等暂停,则通过书面通知投资者 必须修改或补充注册声明或招股说明书,以使该注册声明或招股说明书成为 不包括对重要事实的不真实陈述,或省略陈述其中要求或必要的重大事实 根据作出声明的情况,在其中作出陈述,不得产生误导性;或 (b) 已提交任何修正案 根据本协议必须提交的注册声明(包括生效后的修正案)(包括 根据第 6.01 (d) 条,原因是公司在20-F表格、6-K表格或以下任何类似报告中提交了报告 美国证券交易委员会尚未宣布生效的《交易法》)(均为 “封锁期”)。

(b) 没有 封锁期内投资者的销售额。在这样的封锁期内,投资者同意不出售任何普通股 根据该注册声明,本公司的股份,但可以根据注册豁免(如果有)出售股票, 以投资者遵守适用法律为前提。

(c) 局限性 在封锁期。公司不得以更严格的方式(包括没有)施加任何封锁期 期限(期限)高于公司可能对公司股权转让施加的类似限制 其董事和高级执行官的证券。此外,公司不得在任何时间内交付预先通知 封锁期。如果在封锁期内公开发布任何材料、非公开信息,则黑方 过期期将在该公告后两个完整交易日终止。

部分 6.03 普通股上市。截至预付日,本公司将根据本协议分配和发行的预付股份 将根据《交易法》第12(b)条注册并获准在主要市场上市,但须经官方批准 发布通知。

部分 6.04 律师的意见。在公司交付预先通知之日之前,投资者应已收到 法律顾问给公司的意见书,其形式和实质内容令投资者相当满意。

部分 6.05《交易法》注册。公司将及时提交其要求的所有报告和其他文件作为报告 公司受《交易法》约束,不会采取任何行动或提交任何文件(无论交易法或规则是否允许) 根据该法案)终止或暂停其在《交易法》下的报告和申报义务。

部分 6.06 转让代理说明。在承诺期内(或本协议第 2.04 节允许的更短时间) 在遵守适用法律的前提下,公司应促使(包括在必要时)委托法律顾问为公司提供服务 (观点)普通股的过户代理人将从投资者认购的普通股中删除限制性说明 根据本协议,前提是应向公司的律师提供他们可能需要的文件 使他们能够提出转让代理人要求的意见或陈述的目的,或者为了作证 所含任何陈述或保证的准确性,或任何契约、义务或条件的履行情况 在这里。

部分 6.07 企业存在。公司将采取商业上合理的努力来维护和延续公司的存在 承诺期内公司的股份。

部分 6.08 关于影响注册的某些事件的通知;暂停预付款的权利。公司将立即通知 投资者,并在得知注册发生以下任何事件后以书面形式确认 声明或相关的招股说明书(在每种情况下)都将严格保密提供给投资者的信息 投资者):(i)除美国证券交易委员会文件中披露的与美国证券交易委员会调查有关的请求外,收到任何请求 请美国证券交易委员会或任何其他联邦或州政府机构提供有关注册声明的更多信息,或 注册声明生效期间的相关招股说明书或任何修改或补充的请求 注册声明或相关的招股说明书;(ii) 美国证券交易委员会或任何其他联邦政府机构发布的任何停止令 暂停注册声明的效力或为此目的启动任何程序;(iii) 收到任何 关于暂停任何预售股份的资格或资格豁免的通知 在任何司法管辖区,或为此目的启动或以书面形式威胁提起任何诉讼;(iv) 任何事件的发生 注册声明或相关招股说明书中的任何声明,或其中纳入或视为已纳入的任何文件 以引用方式在任何重要方面均不真实或需要对注册声明、相关招股说明书进行任何更改 或文件,这样,就注册声明而言,它不会包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏 陈述在其中必须陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的任何重要事实,以及 就相关招股说明书而言,它不会包含任何不真实的重大事实陈述,也不会遗漏陈述任何必要的重大事实 应在其中陈述或有必要在其中作出陈述,但应考虑到作出这些陈述的情况,不得误导, 或者有必要修改注册声明或补充相关的招股说明书以遵守《证券法》或任何其他规定 法律(公司将立即向投资者提供相关招股说明书的任何此类补充或修正案);(v) 公司合理地决定,根据适用,需要对注册声明进行生效后的修订 法律;(vi) 普通股应停止获准在主要市场上市;或 (vii) 公司未能申报 及时按照《交易法》要求其作为申报公司提交的所有报告和其他文件。本公司不得交付 向投资者发出预先通知,公司不得根据任何待处理的预先通知出售预付股份(除外 根据第 2.02 (d) 节的要求),在上述任何事件持续期间(如上文所述的每起事件) 紧接在第 (i) 至 (vii) 条之前,包括 “重大外部事件”)。

部分 6.09 整合。如果预先通知已送达投资者,则公司不得进行任何合并 在交易前将公司的全部或几乎所有资产转让给另一个实体,或者将公司的全部或几乎所有资产移交给另一个实体 根据本协议第2.02节,预先通知中考虑的所有Advance股份均已关闭,与之相关的所有Advance股份均已关闭 投资者已收到预付款。

部分 6.10 公司普通股的发行。应根据本协议进行普通股的分配和发行 根据《证券法》第4(a)(2)条和任何适用的州证券法的规定和要求。

部分 6.11 费用。公司,无论下文设想的交易是否已完成或本协议终止, 将支付与履行本协议项下义务有关的所有附带费用,包括但不限于 (i) 准备、印刷 以及提交注册声明及其每项修正和补充、每份招股说明书以及每项修正和补充文件 其中;(ii) 准备、发行和交付根据本协议发行的预付股,(iii) 所有费用和支出 公司的法律顾问、会计师和其他顾问(但为避免疑问,不包括投资者的费用和支出) 法律顾问、会计师和其他顾问),(iv)根据证券法的规定,预付股份的资格 本协议,包括与本协议相关的申请费,(v) 与上市相关的费用和开支,或 预付款股票在主要市场上交易的资格,或(vi)美国证券交易委员会和主要市场的申请费。

部分 6.12 当前报告。公司应不迟于该日期之后的第四个工作日纽约时间下午 5:30 在本协议中,向美国证券交易委员会提供一份表格 6-K 的最新报告,披露公司和公司执行本协议的情况 投资者(包括其中的任何证物,“当前报告”)。公司应向投资者提供其法律信息 律师有合理的机会对本报告草稿中对本协议的任何描述发表意见,包括 在向美国证券交易委员会提交当前报告之前,应向其提供的任何证物(如适用),并应给予合理的考虑 转到这样的评论。从向美国证券交易委员会提交当前报告之日起,公司应公开披露所有材料, 公司或其任何子公司向投资者(或投资者的代表或代理人)提供的非公开信息, 或他们各自与计划交易有关的任何高级职员、董事、雇员、代理人或代表(如果有) 根据交易文件。公司不得,公司也应促使其每家子公司及其各自子公司及其各自的子公司 高级职员、董事、员工和代理人不得向投资者提供有关本公司的任何重要非公开信息 或其任何子公司,未经投资者事先明确书面同意(投资者的书面同意可予或拒绝) 全权酌情决定);据了解,根据第 6.08 节第 (iv) 条仅要求通知投资者 本身就被视为实质性的非公开信息。尽管本协议中有任何相反的内容, 公司明确同意在当前报告中公开披露或以其他方式公开任何信息 由本公司就所考虑的交易向投资者进行了沟通,或据公司所知,代表公司向投资者进行了沟通 在本协议生效日期之后,如果不予披露,则将构成有关以下内容的重大非公开信息 公司或其子公司。公司了解并确认投资者将依赖上述陈述 根据注册声明转售预付股份。此外, 自提交本报告之日起, 公司承认并同意,与所设想的交易有关的所有保密或类似义务 根据公司、其任何子公司或其任何子公司之间的任何书面或口头协议下的交易文件 一方面,各自的高级管理人员、董事、关联公司、员工或代理人,以及投资者或其各自的任何高级职员、董事, 另一方面,关联公司、员工或代理人应终止。

部分 6.13 提前通知限制。如果是股东大会或公司行动,公司不得发布预先通知 任何股东大会或任何公司行动的日期或记录日期将属于两个交易日开始的期间 在预先通知交付之日之前,并在预付款结束后的两个交易日结束。

部分 6.14 所得款项的用途。公司向投资者出售预付款股份的收益应由公司使用 按照任何注册声明(及其任何生效后的修正案)中包含的招股说明书中规定的方式 以及根据本协议提交的任何招股说明书补充文件。

部分 6.15 遵守法律。公司应在所有重要方面遵守所有适用法律。

部分 6.16 市场活动。既不是公司,也不是任何子公司,也不是他们各自的任何高级职员、董事或控股人 个人将直接或间接 (i) 采取任何旨在导致或导致或构成或可能合理的行动 预计将构成或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格,以促进 出售或转售普通股,或(ii)违反M条例出售、出价或购买普通股,或向任何人付款 因征集预售股份的订阅而获得的任何补偿。

部分 6.17 销售限制。除非下文明确规定,否则投资者承诺自本协议发布之日起至今 并包括第 10.01 节(“受限”)中规定的本协议到期或终止后的下一个交易日 Period”),没有投资者或其任何董事、高级职员、员工和相关人员,也没有管理任何实体或 由投资者(统称为 “受限制人士”)控制,此处提及上述各项 作为 “受限人士”)应直接或间接进行任何 “卖空”(如该术语的定义) 在《交易法》(SHO)条例(SHO)第200条中,普通股既可以用于自己的本金账户,也可以用于本金 任何其他受限制人员的账户。尽管有上述规定,但我们明确理解并同意,此处不包含任何内容 应(不暗示否则会出现相反的情况)禁止任何受限制人员在限制期内 出售 “多头”(定义见根据SHO法规颁布的第200条)预付股,包括出售该数量的股份 根据本协议,该受限人无条件有义务购买的预付股份。

部分 6.18 作业。本协议对双方及其各自的继承人具有约束力,并应有利于双方及其各自的继承人 和允许的分配。任何一方均无权或任何权利全部或部分转让或转让本协议或任何 其在本协议下的权利或任何义务,包括但不限于根据任何损害赔偿要求的权利 就本协议或此处设想的交易,或就本协议的任何违反或违约行为提出任何索赔,或任何 名义转让人未经其事先书面同意即按期履行其义务而产生的权利 另一方和任何据称违反此处规定的转让均为无效且不具有任何效力或 效果。未经投资者同意,公司无权转让或转让其任何权利,或提供 任何第三方都有权对公司具有约束力或承担义务、交付预先通知或根据本协议生效。

文章 七。

条件 用于交付预先通知

部分 7.01 公司提交预先通知权的先决条件。公司交付预付款的权利 投资者在本协议下与预付款有关的通知和义务以预付款的满足或豁免为前提 以下每项条件的通知日期(“条件满足日期”):

(a) 准确性 公司的陈述和保证。本公司在本协议中的陈述和保证应 截至预先通知之日,在所有重要方面均保持真实和正确(不包括以下内容的陈述和担保) 仅在某个日期有效,该日期应是真实和正确的(截至该特定日期的书面内容)。

(b) 注册 美国证券交易委员会的普通股。有一份有效的注册声明,允许投资者进入 利用其下的招股说明书转售所有根据预先通知可发行的普通股。本公司应 已及时向美国证券交易委员会提交了《交易法》要求和适用的所有报告、通知和其他文件 美国证券交易委员会的规定,在条件满足日期之前的十二个月内。

(c) 权威。 公司应已获得任何适用州为分配和发放股票所需的所有许可证和资格 根据预先通知可发行的所有普通股,或应有豁免权。配股 公司受其约束的所有法律和法规均应在法律上允许发行此类普通股。

(d) 没有 活动外部材料.不得发生任何重大外部事件,也不得继续发生。

(e) 董事会。 公司董事会已批准交易文件所设想的交易;该批准已获批准 未经修改、撤销或修改,自生效之日起仍然完全有效,并且是真实、正确和完整的 本公司董事会正式通过的此类决议的副本应提供给投资者。

(f) 故意地 省略。

(g) 性能 由公司提供。公司应在所有重大方面履行、履行和遵守所有契约、协议 以及本协议要求本公司在适用条件或之前履行、满足或遵守的条件 满意日期.

(h) 没有 禁令。不得颁布、签署、颁布任何法规、规则、规章、行政命令、法令、裁决或禁令 或经任何具有主管管辖权的法院或政府机构认可,禁止或直接、实质和不利地予以禁止 影响本协议所设想的任何交易。

(i) 没有 普通股暂停交易或退市。不得暂停普通股的交易 美国证券交易委员会、主要市场或FINRA,公司不应收到任何有关上市或报价的最终且不可上诉的通知 本金市场的普通股应在特定日期终止(除非在此日期之前确定普通股) 股票在随后的任何主要市场上市或报价),也不得暂停或限制 上,接受DTC对普通股的额外存款、电子交易或账面记账服务 持续存在的股份,公司不应收到DTC的任何关于暂停或限制股票的通知 上,接受DTC对普通股的额外存款、电子交易或账面记账服务 正在或考虑征收股份(除非在此类暂停或限制之前,DTC已通知公司) 以书面形式表明DTC已决定不实施任何此类暂停或限制)。

(j) 已处决 提前通知。截至目前,预先通知中包含的陈述在所有重大方面均为真实和正确 状况满意日期。

文章 VIII。

选择 法律/司法管辖权

这个 协议,以及与本协议有关或由本协议或交易引起的任何和所有索赔、诉讼或诉讼理由 应解释、解释此处所考虑的内容,包括但不限于侵权索赔、法定索赔和合同索赔, 在每种情况下,都受纽约州实体法和程序法的管辖和执行,并仅根据纽约州的实体法和程序法执行 不时生效,同样的内容可以不时修改,也适用于完全在协议范围内履行的协议 纽约州。双方进一步同意,他们之间的任何诉讼均应在纽约州纽约县进行审理,并明确表示 同意位于纽约县、纽约州和美国特区的纽约州最高法院的管辖权和地点 纽约南区法院,在纽约州纽约开庭,负责审理根据以下规定提起的任何民事诉讼 加入本协议。

每个 在适用法律允许的最大范围内,本协议一方特此放弃其在任何法律案件中接受陪审团审判的任何权利 因本协议或本协议所设想的交易而直接或间接引起或与之相关的程序、履约 或此处设想的融资(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)。本协议各方 (A) 证明 任何其他一方的代表、代理人或律师均未明示或以其他方式作出该另一方不会做出的陈述, 如果发生诉讼,则寻求执行上述豁免,并且 (B) 承认其和本协议另一方是受诱导的 除其他外,通过本段中的相互豁免和认证签订本协议。

文章 九。终止

部分 9.01 终止。

(a) 这个 如果纳斯达克对纳斯达克提交的纳斯达克附加上市申请发表了意见,则协议将自动终止 本公司与本文所设想的交易有关,本公司和投资者无法在该交易中解决该交易 收到后的 30 天。
(b) 除非 根据本协议的规定提前终止,本协议最早应在 (i) 的第一天自动终止 生效日期 33 个月周年纪念日后的下一个月或 (ii) 投资者应付款之日 根据本协议为所有预付股份支付的预付款。

(c) 这个 经双方书面同意,协议可随时终止,自双方书面签署之日起生效 同意,除非此类书面同意书中另有规定。

(d) 没什么 在本第 10.01 节中,应视为免除公司或投资者对本协议中任何违规行为的责任, 或损害公司和投资者强迫另一方具体履行其义务的权利 本协议。第五条所载的赔偿条款应在本协议终止后继续有效。

文章 十、通知

其他 而不是预先通知,根据第 2.01 (b) 节,预先通知必须以书面形式交付,将被视为已送达 在第 2.01 (b) 节规定的日期,根据以下规定要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信 本协议的条款必须采用书面形式,并且在收到时将被视为已交付(i)亲自交付; (ii) 收货后,如果在工作日发送,则通过电子邮件发送;如果未在工作日发送,则在下一个工作日发送 第;(iii) 通过美国认证邮件发送 5 天后,要求退货收据,(iv) 向国家认可的存款后 1 天 隔夜送货服务,在每种情况下都正确地寄给当事方以获得相同的服务。此类通信的地址(除外) 对于应根据本协议附录 A 交付的预先通知)应为:

如果 致本公司,以:

房间 中海国际中心D座1802

高科技 中国四川省成都市

注意: 埃德蒙 Man Hen
电话:
电子邮件:
和 一份副本(不构成通知或程序的交付)发送给:

亨特 Taubman Fischer & Li 有限责任公司

950 第三大道,19th 地板

注意: 琼 Wu,Esq。
电子邮件: jwu@htflawyers.com
如果 致投资者:

洪峰 国际集团有限公司

Craigmuir 钱伯斯,罗德城,

Tortoal, VG 1110,英属维尔京群岛

注意: 亮 Xu
电话:
电子邮件:

和 一份副本(不构成通知或程序的交付)发送给: [ ]
电话:
电子邮件:

要么 发送到收件方通过书面通知指定的其他地址和/或电子邮件和/或提请其他人注意 在此类变更生效前三个工作日给予对方。收据 (i) 的书面确认书 此类通知、同意、豁免或其他通信的收件人,(ii) 由发件人的电子邮件服务以电子方式生成 包含时间、日期、收件人电子邮件地址或 (iii) 由国家认可的隔夜送达服务提供的提供商应 分别根据上文第 (i)、(ii) 或 (iii) 条成为个人服务的可反驳证据。

文章 十一。杂项

部分 11.01 同行。本协议可以在相同的对应方中执行,两者应视为同一个协议 协议并在各方签署对应协议并交付给另一方时生效.传真或 其他电子扫描和交付的签名(包括 2000 年美国联邦 ESIGN 法案涵盖的任何电子签名, 《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用的法律 例如,www.docusign.com), 包括通过电子邮件附件,应被视为已按时有效送达,并且对以下所有目的均有效和有效 本协议。

部分 11.02 完整协议;修正案。本协议取代投资者之间先前的所有其他口头或书面协议, 公司、其各自的关联公司以及就本协议中讨论的事项代表他们行事的人员,以及本协议 包含双方对本文所涉事项的全部理解,除非本文另有明确规定, 公司和投资者均未就此类事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。没有拨款 除本协议各方签署的书面文书外,本协议的内容可以免除或修改。

部分 11.03 普通股申报实体。确定交易价格所依据的报告实体或 就本协议而言,任何给定交易日的普通股交易量应为彭博、有限责任公司或任何继任者 此。雇用任何其他报告实体都必须获得投资者和公司的书面同意。

部分 11.04 费用和开支。各方应自行支付费用和开支 (包括任何律师, 会计师的费用, 评估师或该方聘用的其他人(与本协议和本协议所设想的交易有关的其他人)。

部分 11.05 经纪业务。本协议各方均表示,它没有与任何人进行任何与本交易有关的交易 发现者或经纪人将要求另一方支付任何费用或佣金。一方面,公司,投资者, 另一方面,同意赔偿对方并使另一方免受对方对任何索赔者的任何和所有责任 因声称代表赔偿方提供的服务而产生的经纪佣金或发现费 与本协议或本协议所设想的交易有关。

[剩余部分 页面故意留空]

在 见证其中,本协议各方已促成以下签署人签署本备用股权认购协议 已获得正式授权,自上文首次规定的日期起生效。

公司:
羚羊 企业控股有限公司
作者:

/s/ 张蔚来

姓名: 蔚来 张
标题: 首席 执行官

投资者:
洪峰 国际集团有限公司
作者:

/s/ 徐亮

姓名: 亮 Xu
标题: 董事

展览 一个

提前 注意

羚羊 企业控股有限公司

日期: ______________

这个 下列签署人,_________________________,特此就出售羚羊企业控股有限公司的普通股进行证明 (“公司”)可与本预先通知有关发行,该通知是根据该特定备用股权交付的 订阅协议,日期为 [](“协议”),如下所示(此处使用大写条款,没有 定义的含义与协议中给出的定义相同):

1。 下列签署人是本公司正式任命的______________。

2。 注册声明中列出的信息没有根本性的变化,这将要求公司提交 注册声明的生效后修订。

3. 公司已在所有重大方面履行了协议中应由公司履行的所有契约和协议 在预先通知日期当天或之前。截至本文发布之日,交付本预先通知的所有条件均已满足。

4。 公司要求的预售股份数量为_________________________。

5。 截至本文发布之日,公司资本中发行的普通股数量为___________。

这个 截至上述首次规定的日期,下列签署人已代表公司执行了本预先通知。

羚羊 企业控股有限公司
作者:

请 通过电子邮件将此预先通知发送至:

电子邮件:

注意:

确认 电话号码:

展览 B

表格 和解文件的

通过 电子邮件

羚羊 企业控股有限公司

注意:
电子邮件:

下面 请查看有关提前通知日期的结算信息:
1。 数字 预先通知中要求的普通股
2。 订阅 预付款的价格
3. 市场 价格
4。 数字 应付给投资者的预付股份
5。 总计 向公司支付的预付股份金额

请 按如下方式向投资者账户发行应付给投资者的预付股份总数:

投资者的 DTC 参与者 #:
账户名:
账户号码:
地址:
城市:
国家:
联系人:
号码和/或电子邮件:
真诚地,
[ ]
同意并获得批准
羚羊企业控股有限公司
姓名:
标题: