rxrx-202406260001601830假的00016018302024-06-242024-06-24 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 6 月 26 日
递归制药有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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特拉华 | | 001-40323 | | 46-4099738 |
(公司成立的州或其他司法管辖区) | | (委员会文件号) | | (美国国税局雇主识别号) |
南里奥格兰德街 41 号
盐湖城,UT84101
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(385) 269-0203
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
☐根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
☐根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信
根据该法第12(b)条注册的证券:
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每个课程的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
A 类普通股,面值每股 0.00001 美元 | RXRX | 纳斯达克全球精选市场 |
用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。其他活动。
2024年6月26日,Recursion Pharmicals, Inc.(“公司” 或 “Recursion”)与高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司作为其中提及的几家承销商(统称为 “承销商”)的代表,以每股6.50美元的面值为0.00001美元(“A类普通股”)的公开发行30,769,230股A类普通股。A类普通股的所有股份将由公司出售。根据承保协议的条款,公司还授予承销商自承保协议签订之日起30天的期权,可以额外购买最多4,615,384股A类普通股。本次发行给公司的总收益预计约为2亿美元,如果承销商在扣除承保折扣和佣金以及公司应付的其他估计发行费用之前,在每种情况下都行使购买额外股票的选择权,则为2.3亿美元。此次发行预计将于2024年6月28日结束,但须满足惯例成交条件。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出,截至特定日期,仅为该协议各方的利益而作出,可能受这些当事方商定的限制的约束。此外,根据承保协议的条款,公司和某些关联实体的执行官和董事已与承销商签订了 “封锁” 安排,该协议通常禁止在45天内出售、转让或以其他方式处置公司的证券,但某些例外情况除外。
本次公开发行是根据公司在S-3表格(文件编号333-264845)(“注册声明”)上的有效注册声明、相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行的,每种情况均提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。
上述承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定,承保协议的副本作为附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂律师事务所关于股票有效性的意见副本作为附录5.1提交,并以引用方式纳入注册声明。
该公司于2024年6月26日发布了新闻稿,宣布了此次发行的开始和定价,这些新闻稿分别作为附录99.1和99.2附在本报告中。
前瞻性陈述
该公司警告说,本报告中的陈述可能包含包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述” 的信息,包括但不限于有关预期完成和完成发行时间、预期发行总收益的陈述以及所有其他非历史事实陈述的陈述。前瞻性陈述可能包含也可能不包含诸如 “打算”、“计划”、“将”、“期望”、“预测”、“相信”、“潜力”、“继续” 和类似术语等识别性词语。这些陈述存在已知和未知的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类声明中表达或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于:当前市场状况;惯例成交条件的满意度;总体经济、行业或政治状况;药物研发固有的挑战,包括临床前和临床项目的时机和结果,其中失败的风险很高,失败可能发生在之前或之后的任何阶段由于缺乏足够的疗效、安全考虑或其他因素而获得监管部门的批准;Recursion利用和增强其药物发现平台的能力;Recursion为开发活动和其他公司目的获得融资的能力;Recursion合作活动的成功;Recursion获得监管部门批准并最终将候选药物商业化的能力;Recursion获得、维护和执行知识产权保护的能力;对Recursion的网络攻击或其他干扰的技术系统;Recursion吸引、激励和留住关键员工并管理其增长的能力;通货膨胀和其他宏观经济问题;以及其他风险和不确定性,例如初步招股说明书补充文件和与发行相关的招股说明书以及Recursion向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性。所有前瞻性陈述均基于管理层当前的估计、预测和假设,除非适用法律要求,否则Recursion没有义务更正或更新任何此类陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
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展品编号 | 描述 |
1.1 | Recursion Pharmicals, Inc. 与高盛公司签订的截至2024年6月26日的承保协议有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司是其中提到的几家承销商的代表。 |
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5.1 | 威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂的观点。 |
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23.1 | 威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂的同意(包含在附录5.1中)。 |
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99.1 | Recursion Pharmicals, Inc. 于 2024 年 6 月 26 日发布的新闻稿。 |
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99.2 | Recursion Pharmicals, Inc. 于 2024 年 6 月 26 日发布的新闻稿。 |
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104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告,并于2024年6月27日正式授权。
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| 递归制药有限公司 |
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| 作者: | /s/迈克尔·塞科拉 |
| | 迈克尔·塞科拉 |
| | 首席财务官 |
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