美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15（d）条规定

报告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年6月27日

Jet.AI公司

(符合其章程规定的注册人的确切名称)

10845 Griffith Peak Dr.

Suite 200

拉斯维加斯, 内华达州 89135

（公司总部地址）

（注册人的电话号码，包括区号）（702） 747-4000

无

(如自上次报告以来地址或名称有变化，填上旧称或旧地址)

如果提交8-K表格的目的是同时满足申报人根据以下规定的任何一项的申报义务，请勾选以下适当的盒子（请参阅常规说明A.2。以下）：

根据法案第12(b)节注册的证券:

如果是创业公司，请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13（a）条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

新兴成长公司☐

如果是初创企业，请在检查标记上勾选，如果注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则提供的延长过渡期以符合合规要求，请在检查标志上表示。☐

项目8.01 其他事件。

2024年6月27日，特拉华州股份有限公司Jet.AI宣布启动交换要约（“要约”）和征求同意（“同意征集”）与其现有（i）可赎回认股权证来购买公司普通股，每股普通股的面值为0.0001美元（“普通股”），这些认股权证在纳斯达克资本市场上交易，代码为“JTAIW”（“可赎回权证”），（ii）合并考虑股份认股权证，这些认股权证在纳斯达克资本市场上交易，代码为“JTAIZ”（“合并考虑权证”），以及（iii）购买普通股的定向增发认股权证（“定向增发认股权证”和赎回认股权证以及公开认股证，统称“证券”）。

公司向所有持有可赎回认股权证和所有持有定向增发认股权证的股东提供每个未行使的认股权证的0.3054股公司普通股的兑换权，并在要约范围内兑换。公司向所有持有合并考虑权证的股东提供每个未行使的权证的1.0133股公司普通股的兑换权，并在要约范围内兑换。

除了公司拟定的其中某些修改或修正以外，公司还与要约同时征求持有可赎回认股权证和定向增发认股权证的持有人同意修改于2023年8月10日签订的某个认股权证协议（作为Oxbridge Acquisition Corp.的继任者和开曼群岛豁免公司的前身）和Continental Stock Transfer & Trust Company（“CST”）之间的认股权证协议（“2021年认股权证协议”），以允许公司要求每个赎回权证和定向增发权证在要约结束时已发行为0.2749股公司普通股，这是适用于要约的兑换比率的10％以下的比率。根据2021年认股权证协议的条款，所有除了公司拟定的其中某些修改或修正以外都需要至少占流通赎回权证和定向增发赎回权证的50％以上的持有人投票或书面同意。除此之外，同时随同要约，公司还与持有者联合征求合并考虑权证的同意，以修改于2023年8月10日签订的某个认股权证协议，该协议由公司与CST作为认股权证代理（“2023年认股权证协议”）之间签订，以允许公司要求在要约结束时所有合并考虑权证兑换为0.9120股公司普通股，这是适用于要约的兑换比率的10％以下的比率。根据2023年认股权证协议的条款，所有除公司拟定的其中某些修改或修正外，还需要至少占流通赎回权证和定向增发赎回权证的65％以上的持有人投票或书面同意。

本次要约和征集建议是根据2024年6月27日的招股说明书/换股要约(“招股说明书/换股要约”)和2024年6月27日的TO日程(“TO日程”)进行的。 本次要约和征集建议将于2024年7月25日晚上11:59（美国东部时间）到期，或者公司可能延长的其他日期和时间。

2024年6月27日，公司发布了一份新闻稿，宣布启动要约和同意征集。新闻稿副本附于本文作为附件99.1，并通过引用并入本文。

已向SEC提交了重要的补充信息

《表格TO》和《招股说明书/交换要约》的副本可在美国证券交易委员会（“SEC”）的网站www.sec.gov和公司的网站https://investors.jet.ai/financials/sec-filings免费提供。有关文档的要求也可通过以下地址进行发送：Morrow Sodali LLC 免费电话（800）662-5200或（203）658-9400或电子邮件：JTAI.info@investor.morrowsodali.com。关于在要约中发行的证券的《S-4表格》已向SEC提交，但尚未生效。在登记声明生效之前，这些证券可能不得出售，也可能不接受购买要约。

此公告仅供信息参考，不构成任何有关在任何未在任何州根据任何州的法律注册或登记之前在任何州内购买或销售授权证或公司普通股的要约或征集建议。本次要约和征集建议仅通过TO日程和招股说明书/换股要约进行，本次要约和征集建议的全部条款和条件均在TO日程和招股说明书/换股要约中说明。

持有授权证的持有人被敦促在对本次要约和征集建议进行任何决定之前仔细阅读TO日程和招股说明书/换股要约，因为它们包含重要信息，包括本次要约和征集建议的各种条款和条件。

公司、其任何管理层或董事会、信息代理或交易所代理中的任何一方都不对是否应将认股权证招标转换为要约或同意认股权证修正发表任何建议

关于前瞻性声明的警示声明

本8-K表格当前报道包含根据联邦证券法的前瞻性声明，包括有关本次要约和征集建议预期时间的声明。这些前瞻性声明通常通过“相信”、“预计”、“期望”、“预测”、“估计”、“意图”、“策略”、“未来”、“机会”、“规划”、“可能”、“应”、“将”、“会”、“将”、“将继续”、“将很可能产生”及类似的表达方式，但这些表述的缺失并不意味着声明不具有前瞻性。前瞻性声明是关于未来事件的预测、预测和其他声明，这些声明基于当前的期望和假设，因此面临风险和不确定性。许多因素可能会导致实际未来事件与本8-K表格中前瞻性声明不符，包括但不限于公司2018年12月31日止年度报告10-K中所述的风险因素以及在6月27日提交的S-4表格中更新的因素，这些因素可能会更新。时间。这些文件可以在SEC的网站www.sec.gov上获取。

新的风险不断出现。我们的管理层无法预测所有的风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或者他们的效果，或者把任何因素或因素的组合与我们可能进行的任何前瞻性声明中所包含的所有结果进行比较。鉴于这些风险、不确定因素和假设，本《8-K表格的当前报告》中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与所预期的结果大相径庭，且可能会产生负面影响。

前瞻性声明仅作于其发表之日。读者应该谨慎对待前瞻性声明，并且我们假设没有义务也不打算更新或修订这些前瞻性声明，无论是出于新信息、未来事件还是其他原因。我们没有提供任何保证来保证我们将达成预期。

项目9.01. 财务报表和展示。

(d) 展示文件。

签名

根据《证券交易法》的要求，该登记人已授权其代表签署此报告。