2024年6月26日的发行人免费书面意向书

根据规则433提交

与2024年6月21日初步招股说明书有关

和333-279119备案声明书

坦博兰资源公司

本免费书面意向书仅与下文所述的普通股有关，应与2024年6月21日（“初步招股说明书”）的坦博兰资源公司（“公司”）有关此次发行的初步招股说明书一起阅读。本免费书写说明书中的信息更新和取代初步招股说明书中的信息，以便处理与本说明书不一致或按照不一致信息做出的假设。

下面的信息更新初步招股说明书中的信息。

我们发售的普通股		3,125,000股（如果承销商完全行使认股权，则为3,593,750股）。
购买额外普通股的选择权		我们已向承销商授予30天的认股权，用于购买我们的普通股最多总计468,750股。
预计公开发行价格（每股）：		24.00美元
本次发行后立即流通的普通股		14,228,024股（如果承销商完全行使认股权，则为14,696,774股），其中包括（i）按照每股24.00美元的预期公开发行价格，将可转换票据转换为总计489,088股普通股，以及（ii）按照每股24.00美元的预期公开发行价格，发行312,500股普通股（与戴利沃特斯放置相关）。
资金用途		我们预计从本次发行的普通股销售中获得7010万美元的净收益，基于24.00美元的预计发行价格后，扣除承销折扣和估计的发行费用（如果承销商完全行使认股权，则为8060万美元）。

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我们估计需要约1.25亿至1.65亿美元的资本用于资助我们的初始开发阶段。正如本招股说明书中先前所述的，我们预计将利用本次发行的收益、手头的现金以及未来的资本筹集努力来资助我们的资本计划。

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哈里曼和珀林德（H&P）已经确认选择按照本次发行我司普通股初始公开发行价格基价转换可转换票据为普通股，前提是所得收益不少于7500万美元。

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戴利沃特斯已确认同意按照这次发行中我司普通股的初始公开发行价格接受750万美元的我的普通股股票，以满足在TB1合资协议项下的某些款项清偿义务，前提是所得收益不少于7500万美元。

公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份注册声明书（包括初步招股说明书）。 在您投资之前，您应该阅读该注册声明书中的初步招股说明书，以了解有关该公司和本次发行的更全面的信息。 您可以在SEC网站上访问EDGAR以免费获取这些文件 www.sec.gov。 或者，您可以从：BofA Securities, Inc.，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，Attention：Prospectus Department，或通过发送dg.prospectus_requests电子邮件请求@bofa.com；Citigroup Global Markets Inc.，Attention：Citigroup，c / o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（电话：800-831-9146）或RBC Capital Markets，LLC，Attention：Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, New York, NY 10281，电话：877-822-4089，或通过发送电子邮件至equityprospectus@rbccm.com获得初步招股说明书的副本。您可以在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997652/000119312524166072/d716518ds1a.htm上获取注册声明书的最新修订版本，其中包括初步招股说明书。