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奥兰多，2024年6月20日--（环球新闻资讯）——专门从事长寿和精算技术的开创性另类资产管理公司Abacus Life, Inc.（“Abacus” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：ABL）今天宣布，其超额认购的10,000,000股普通股的定价为每股8.00美元。在本次发行中，公司还授予承销商30天的期权，以公开发行价格额外购买最多150万股普通股。在扣除承保折扣和佣金以及发行费用之前，此次发行的总收益预计约为8000万美元，其中不包括承销商行使购买额外股票的选择权。公开发行中的所有股票都将由Abacus出售。

美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年6月20日宣布与本次发行相关的S-1表格注册声明生效。初步招股说明书已向美国证券交易委员会提交，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。此次发行的最终条款将在向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书中披露。最终招股说明书一旦出炉，将向美国证券交易委员会提交，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。初步招股说明书和最终招股说明书的副本（如果有）也可通过以下方式获得：派珀·桑德勒公司，邮寄地址：纽约州纽约美洲大道1251号6楼，邮寄地址为：邮寄地址为纽约州纽约范德比尔特大道1号，电话（855）495-9846或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；B. Riley Securities, Inc. 邮寄地址为弗吉尼亚州阿灵顿市北17街1300号，套房1300，22209，电话 (703) 312-9580 或发送电子邮件至 prospectuses@brileyfin.com；或 KKR prospectus@psc.com资本市场有限责任公司邮寄地址为纽约哈德逊广场30号75楼，纽约10001，注意：招股说明书交付。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买公司普通股或任何其他证券的要约，也不应在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何州或其他司法管辖区出售此类普通股或任何其他证券。任何证券的要约、邀约或要约或任何证券销售都将根据经修订的1933年《美国证券法》的注册要求提出。

Abacus是一家领先的垂直整合另类资产管理公司和做市商，专门研究寿险和精算技术。该公司正在通过三个开创性的新渠道实现人寿保险领域的民主化：ABL Tech、ABL Wealth和ABL长寿基金。自2004年以来，Abacus一直从寻求流动性的消费者那里购买人寿保险单，并随着时间的推移积极管理这些保单（通过交易、持有和/或服务）。通过购买的保单面值超过50亿美元，Abacus已帮助成千上万的客户最大限度地提高了人寿保险的价值。Abacus是唯一一家在纳斯达克交易所交易的公共生活结算公司，股票代码为ABL。

本通信可能包含联邦证券法所指的与拟议发行有关的某些前瞻性陈述，包括本次发行的预期结束。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“预测”、“项目”、“提议”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“规模”、“代表”、“估值”、“潜在”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将是” 等词语来识别 “将继续”、“可能会导致”，以及这些术语或其变体的类似表述或否定词。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此本质上受风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得由任何投资者依赖这些陈述。实际事件和情况是Abacus无法控制的，难以或不可能预测，并且可能与假设有所不同。许多因素可能导致未来实际事件与本通报中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：（i）对Abacus人寿和相关产品的需求未按预期增长的风险，（ii）Abacus留住现有客户和吸引新客户的能力，（iii）Abacus可能无法有效管理增长，（iv）

与Abacus收入集中在有限数量的客户（其中一些是关联方）相关的潜在风险，（v）Abacus可能无法增加其在人寿结算行业的市场份额或提高其运营模式或其他成本的效率，（vi）人寿结算行业的负面趋势影响人寿结算的价值，包括人寿保单保费成本的增加、被保险人寿命的延长和错误在预期寿命的方法和假设中报告，（vii）保险公司提出的与某些人寿和解协议的有效性有关的法律质疑，（viii）Abacus知识产权（包括其商标和商业秘密）的可执行性以及对他人知识产权的潜在侵犯，（ix）Abacus对高级管理层和其他关键员工的依赖，以及（x）Abacus所在行业出现衰退和监管格局变化的风险运营。上述因素清单并不详尽。

本通信中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。您应仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定性，Abacus不时向美国证券交易委员会提交的文件中将对这些因素进行更全面的描述。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒本通讯的读者不要过分依赖前瞻性陈述，Abacus不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Abacus 无法保证它会达到预期。