10,000,000 股

ABACUS LIFE, INC.

普通股

承保协议

2024 年 6 月 20 日

Piper Sandler & Co.

道明证券（美国）有限责任公司

B. Riley Securities, Inc

KKR 资本市场有限责任公司

作为几个国家的代表

本文附表一中提及的承销商

c/o Piper Sandler & Co.

美洲大道 1251 号，6 楼

纽约，纽约 10020

c/o 道明证券（美国）有限责任公司

1 范德比尔特大道

纽约，纽约 10017

c/o B. Riley Securities, Inc.

北第 17 街 1300 号，1300 套房

弗吉尼亚州阿灵顿 22209

c/o KKR 资本市场有限责任公司

哈德逊广场 30 号，75 楼

纽约，纽约 10001

女士们、先生们：

特拉华州的一家公司Abacus Life, Inc.（“公司”）提议向本文附表一中列出的几家承销商（“承销商”）出售该公司共计1,000万股普通股（“公司股票”），每股面值0.0001美元（“普通股”）。公司股份由公司发行和出售的10,000,000股已授权但未发行的普通股组成。公司还根据本协议第3节规定的条款和目的，向几家承销商授予了购买最多150万股普通股的期权（“期权股”）。公司股票和根据本承销协议（本 “协议”）购买的任何期权股份在此统称为 “证券”。

公司特此确认其关于向几家承销商出售证券的协议，派珀·桑德勒公司为这些承销商提供证券。（“派珀·桑德勒”）、道明证券（美国）有限责任公司、B. Riley Securities, Inc.和KKR资本市场有限责任公司（“KKR”）担任代表（“代表”）。

1。注册声明和招股说明书。公司根据经修订的1933年《证券法》（“1933年法”）以及证券交易委员会（“委员会”）的规章制度（“委员会”）的要求编制了证券S-1表格（文件编号333-279347）的注册声明，包括招股说明书的初步表格，并已提交给委员会。经修订的此类注册声明，包括其首次生效时的证物和附表，包括作为其一部分提交的所有文件，包括随后根据1933年法案（“第424条”）向委员会提交的有关证券发行、发行和/或出售的招股说明书中包含的任何信息，根据第430条在生效时被视为注册声明的一部分根据1933年法案（“规则430A”）规定的 A，包括披露信息的招股说明书先前根据1933年法案第430A条在注册声明中从招股说明书中遗漏的信息（“第430A条信息”），还包括根据1933年法案第462（b）条提交的与证券相关的任何注册声明（“第462（b）条注册声明”），以下简称为 “注册声明”。“初步招股说明书” 是指注册声明生效之前注册声明中包含的任何招股说明书、根据规则和条例第424（a）条或第424（b）条向委员会提交并在注册声明生效之后使用的任何招股说明书。“招股说明书” 是指最初用于确认证券销售的形式（或公司根据1933年法案第173条为满足买方要求而首次向承销商提供的形式）的招股说明书。本协议中凡提及注册声明、任何初步招股说明书、招股说明书或对上述任何内容的任何修正或补充，均被视为包括根据其电子数据收集、分析和检索系统或其任何后续系统（“EDGAR”）向委员会提交的副本。

2。公司的陈述和保证。

公司向多家承销商陈述、担保并同意以下看法：

(i) 遵守注册要求。公司符合1933年法案中使用S-1表格的要求。注册声明已根据1933年法案生效，1933年法案没有发布任何暂停注册声明生效的暂停令，也没有为此目的提起任何诉讼或正在进行中，据公司所知，也没有受到委员会的威胁，委员会要求提供更多信息的任何请求均得到满足。

在注册声明生效时（包括根据第430A、430B或430C条或1933年法案其他规定对承销商的认定生效日期）和每个截止日期（定义见第3（c）（i）条），注册声明及其任何修正或补充在所有重大方面都符合1933年法案的要求，过去和将来都不会包含对重要事实的陈述不真实或未陈述其中必须陈述或必须陈述的重大事实其中的陈述不具误导性，招股说明书及其任何修正案或补充在各自的发布时间和截止日期均符合并将遵守1933年法案的要求。在招股说明书或任何此类修正案或补充文件发布时，招股说明书和经修订或补充的招股说明书均未包含或将包括对重大事实的不真实陈述，也没有遗漏或将要陈述在其中作出陈述所必需的重大事实，但没有误导性。

截至适用时间，法定招股说明书（定义见下文）没有包含任何不真实的重大事实陈述，也没有根据作出这些陈述的情况，没有说明在其中作出陈述所必需的任何重大事实，没有误导性。

正如本小节和本协议其他地方所使用的：

“适用时间” 指2024年6月20日下午 6:00（美国东部时间），或公司与承销商商定的其他时间。

任何时候的 “法定招股说明书” 是指在此之前注册声明中包含的招股说明书，以及本协议附表三中规定的定价条款。

本小节中的陈述和保证不适用于注册声明、招股说明书或其任何修正案或补充中的陈述或遗漏，这些陈述和担保是根据任何承销商向公司明确提供的书面信息向公司明确提供的书面信息而作出的，前提是唯一的此类信息是第 6 (e) 节中描述的信息。

初步招股说明书在所有重要方面均符合1933年法案，除非第S-T条例允许，交付给承销商用于本次发行的招股说明书与根据EDGAR向委员会提交的电子传输副本相同。

除注册声明、法定招股说明书和招股说明书或1933年法案允许的其他材料（如果有）外，公司没有直接或间接分发过任何与证券发行和出售有关的发行材料。

(ii) 独立会计师。根据1933年法案的要求，对注册声明、法定招股说明书和招股说明书中包含的财务报表和支持附表进行认证的会计师事务所是独立的公共会计师。

(iii) 财务报表。注册声明、法定招股说明书和招股说明书中包含的财务报表以及相关的附表和附注，在所有重大方面公允地列报了公司及其合并子公司（定义见下文）在指定日期的财务状况；上述财务报表是根据在所涉期间一致适用的公认会计原则（“GAAP”）编制的。支持附表（如果有）根据公认会计原则，在所有重要方面公平地列出了其中所要求的信息。根据1933年法案，无需在注册声明、法定招股说明书或招股说明书中列出其他财务报表。

(iv) 新兴成长型公司。从首次秘密向委员会提交注册声明之日起（如果更早，则是公司首次直接或通过任何获授权代表其代表其行事的人员参与任何Testing-the-Waters通信（定义见下文））至本文发布之日，公司一直是1933年法案第2（a）条定义的 “新兴成长公司”（“新兴成长公司”）。

(v) 试水材料。除了经代表事先同意与1933年法案第144A条所指的合格机构买家实体或1933年法案第501条所指的认可投资者的机构进行试水通信外，该公司（A）没有单独进行任何试水通信，而且（B）未授权代表以外的任何人参与试水通信。该公司再次确认代表已获授权代表其进行Testing-the-Waters通信。该公司尚未分发任何书面试水通讯（定义见下文）。“试水沟通” 是指根据1933年法案第5（d）条或第163B条与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通。“书面试水通信” 是指任何测试水域通信，即1933年法案第405条所指的书面通信。任何个人的书面试水沟通都不与

注册声明或法定招股说明书中包含的信息在所有重大方面均符合1933年法案，当与法定招股说明书一起使用时，不包含任何不真实的重大事实陈述，也没有遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大事实，但没有误导性。

(vi) 没有其他发行材料。除了任何初步招股说明书、法定招股说明书或招股说明书或公司1933年法案允许分发的其他材料外，公司没有分发也不会分发任何与证券发行和出售有关的招股说明书或其他发行材料；但是，前提是公司没有也不会提出任何构成免费撰写招股说明书的证券要约，也没有提出和不会进行任何与证券有关的通信，否则将构成试水沟通，除非根据本协议第 2 (v) 节的规定。

(vii) 业务没有重大不利变化。自注册声明、法定招股说明书或招股说明书中提供信息的相应日期起，除非其中另有说明，(A) 无论是否发生在正常业务过程中，还是会阻碍公司完成的其他事件或发展，财务或其他方面，或被视为一家企业的公司及其子公司的收益、业务事务或业务前景均未发生重大不利变化特此设想的交易（a）“重大不利影响影响”），（B）除正常业务过程中发生的交易外，公司或其子公司没有进行任何交易，这些交易对被视为一家企业的公司及其子公司至关重要，而且（C）公司没有就其任何类别的资本存量申报、支付或进行任何形式的股息或其他形式的分配。

(viii) 缺少某些活动。除非法定招股说明书和招股说明书中另有规定，否则在法定招股说明书和招股说明书中提供信息的相应日期之后，公司及其任何子公司均不得承担任何直接或或有重大负债或义务，也不得进行任何重大交易，申报或支付任何股息，也不得就其股本进行任何形式的分配；也不得有任何形式的股息；也不得有任何形式的股息；也不得有任何形式的股息；也不得有任何形式的股息；也不得有任何形式的分配股本的变化（不包括股本数量的变化）由于行使未偿还期权或认股权证或转换可转换证券时发行的已发行普通股），或公司短期或长期债务的任何重大变化（可转换证券转换的结果除外），或任何期权、认股权证、可转换证券或其他购买权的发行

公司或其任何子公司的股本，或任何重大不利影响或任何涉及潜在重大不利影响（无论是否发生在正常业务过程中）的事态发展，在你看来，按照法定招股说明书和招股说明书中规定的条款和方式发行或交付证券是不切实际或不可取的。

(ix) 公司的良好信誉。根据特拉华州法律，公司已正式组建并作为一家信誉良好的公司有效存在，拥有拥有、租赁和运营其财产、按照法定招股说明书和招股说明书的规定开展业务以及签订和履行本协议规定的义务的公司权力和权力；公司具有进行业务交易的外国公司的正式资格，信誉良好。在需要此类资格的每个司法管辖区，无论是由于财产的所有权或租赁还是出于业务的开展，除非不符合资格或信誉良好不会造成重大不利影响。

(x) 子公司的良好信誉。公司的每个 “重要子公司”（该术语定义见第S-X条规则第1-02（w）条）以及本公司总体上构成重要子公司的任何其他子公司（均为 “子公司”，统称为 “子公司”）均已正式组建，根据其组建司法管辖区的法律作为信誉良好的实体有效存在，拥有该实体拥有、租赁和运营的权力和权限其财产并按照法定招股说明书和招股说明书中的规定开展业务并且具有正式的外国实体进行业务交易的资格，并且在每个需要此类资格的司法管辖区都信誉良好，无论是由于财产的所有权或租赁还是业务的开展，除非不符合资格或信誉良好不会造成重大不利影响；除非注册声明、法定招股说明书和招股说明书中另有披露的所有已发行和未偿股权或资本每家此类子公司的股票分别为经正式授权和有效发行，已全额支付且不可估税（在适用范围内），由公司直接或通过子公司拥有，不含任何担保权益、抵押贷款、质押、留置权、抵押权、债权或股权；任何子公司的未偿股权或股本的发行均未侵犯该子公司任何证券持有人的优先权或类似权利。

(xi) 资本化。公司的授权、已发行和流通股本如公司截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告所述（如果有的话，后续根据本协议或法定招股说明书和招股说明书中提及的单独发行、保留、协议或员工福利计划，或根据行使可转换股票或

法定招股说明书和招股说明书中提及的可交换证券、期权或认股权证（或法定招股说明书和招股说明书中描述的回购结果）。本公司的已发行和流通股本已获得正式授权和有效发行，已全额支付且不可估税；本公司的已发行股本均未侵犯本公司任何证券持有人的优先权或其他类似权利。

(xii)《交易所上市交易法》注册。经正式发行通知后，该证券已获准在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市。除非先前向承销商法律顾问披露或法定招股说明书和招股说明书中另有规定，否则公司的高级管理人员或董事与FINRA成员没有任何隶属关系，据公司所知，在注册声明初次提交日期之前的180天内收购的公司任何百分之五或以上的股东或公司未注册股权证券的任何受益所有人没有任何关系。

(十三) FinCEN事项。根据美国财政部金融犯罪执法网络（“FinCEN”）的控制权和受益所有权认证要求，公司或其法律顾问向承销商或承销商法律顾问提供的所有实益所有权信息都是真实、完整、正确的，符合FinCEN的规则、规章和要求。

(xiv) 协议的授权。本协议已由公司正式授权、执行和交付。

(xv) 证券的授权和描述。根据本协议，公司已正式授权向承销商发行和出售这些证券。注册声明、法定招股说明书和招股说明书中 “股本描述” 标题下提供的信息，例如此类声明，旨在概述公司的注册证书和章程或特拉华州法律和证券的规定，公平而准确地总结了所有重要方面的此类条款。这些证券在很大程度上符合注册声明、法定招股说明书和招股说明书中对证券的描述。

(xvi) 不存在违约和冲突。公司及其任何子公司均未违反其组织文件，也未违约履行或遵守公司或其任何子公司可能受其约束的任何合同、契约、抵押贷款、信托契约、贷款或信贷协议、票据、租赁或其他协议或文书中包含的任何义务、协议、契约或条件

公司或其任何子公司的任何财产或资产均受约束（统称为 “协议和文书”），但不会造成重大不利影响的违约除外；本协议的执行、交付和履行以及本协议及其中、注册声明、法定招股说明书和招股说明书中设想的交易的完成（包括证券的发行和出售以及所得收益的使用）按照《法定》的规定出售证券招股说明书和招股说明书（标题为 “所得款项的使用”）以及公司对本协议义务的遵守已获得所有必要行动的正式授权，无论是否发出通知或推迟时间，或两者兼而有之，都不会与或构成违约、违约或还款事件（定义见下文）相冲突，也不会导致产生或施加任何留置权、指控或抵押权根据协议和文书，公司或其任何子公司的任何财产或资产（除外对于此类冲突、违约、违约或还款事件或留置权、收费或担保（不会造成重大不利影响），此类行动也不会导致违反（A）公司或其任何子公司组织文件中的规定，或（B）国内外任何政府、政府部门或法院的任何适用法律、法规、规则、规章、判决、命令、令状或法令，对公司或其任何子公司或其任何资产、财产或业务的管辖权，除非仅就第 (B) 条而言，适用于不会造成重大不利影响的此类违规行为。在本文中，“还款事件” 是指任何票据、债券或其他债务证据的持有人（或代表该持有人行事的任何人）有权要求公司或其任何子公司回购、赎回或偿还全部或部分此类债务的任何事件或条件。

（十七）不存在劳资纠纷。与公司或其任何子公司的员工之间不存在劳资纠纷，据公司所知，劳动争议迫在眉睫，而且公司不知道其任何或任何子公司的承包商的员工存在任何或即将发生的劳资纠纷，无论哪种情况，这都会造成重大不利影响。

(xviii) 缺乏诉讼程序。没有任何国内或国外的法院或政府机构或机构正在审理或提起的诉讼、诉讼、程序、询问或调查，或据公司所知，没有对公司或其任何子公司构成威胁、或影响，注册声明（其中披露的除外）中必须披露，或者如果认定对公司造成不利影响，将对公司造成重大不利影响或对公司产生重大不利影响其财产或资产或交易的完成本协议中考虑的或公司履行本协议项下义务的情况；公司或其任何未决法律或政府诉讼的总和

子公司是其中的一方，或者其各自的任何财产或资产是注册声明中未描述的当事方，包括与业务相关的普通例行诉讼，不会造成重大不利影响。

(xix) 知识产权的占有。公司及其各子公司拥有或拥有或可以在合理的条件下获得足够的专利、专利权、许可证、发明、版权、软件和设计许可、专有技术（包括商业秘密和其他未获专利和/或不可获得专利的专有或机密信息、系统或程序）、商标、服务标记、商品名称或其他知识产权（统称为 “知识产权”），以开展法定招股说明书中所述的各自业务所必需的知识产权（统称为 “知识产权”）招股说明书，也没有公司或其任何子公司均未收到任何通知或以其他方式意识到任何知识产权或任何事实或情况与他人主张的权利存在任何侵犯或冲突，这些事实或情况会导致任何知识产权无效或不足以保护公司或其任何子公司的利益，以及单独或总体而言，侵权或冲突（如果是任何不利的决定、裁决或裁决的主体）或无效或不足导致重大不利影响。

(xx) 网络安全。(A) (i) 公司及其各子公司已实质性遵守并目前严格遵守了所有内部和外部隐私政策、合同义务、行业标准、任何法院或仲裁员或其他政府或监管机构的适用法律、法规、判决、命令、规章和条例，以及与公司或公司的收集、使用、转让、进口、出口、储存、保护、处置和披露相关的任何其他法律义务其任何个人子公司可识别的、家庭的、敏感的、机密的或受监管的数据（“数据安全义务”，以及此类数据，“数据”）；(ii) 公司或其任何子公司未收到任何有关个人或总体上合理表明严重违反任何数据安全义务的事实的通知或投诉，也没有意识到任何其他事实；以及 (iii) 任何法院或政府机构、机构未提起或向其提起任何诉讼、诉讼或诉讼或该机构正在审理中, 或据公司所知, 威胁指控不是遵守任何单独或总体上会导致重大不利影响的数据安全义务。(B) 公司及其子公司已尽合理努力建立和维护、维护、实施和严格遵守合理的信息技术、信息安全、网络安全和数据保护控制、政策和程序，包括监督、访问控制、加密、技术和物理保护以及业务连续性/灾难恢复和安全计划，这些计划旨在防范和防止违规、破坏、丢失、未经授权的漏洞、破坏、丢失

分发、使用、访问、禁用、挪用或修改，或以其他方式破坏或滥用与公司及其子公司业务运营相关的任何信息技术系统或数据（“违规行为”）。据公司所知，不存在任何单独或总体上会导致重大不利影响的违规行为，公司及其子公司没有收到通知，也不知道任何可以合理预期会导致重大不利影响的此类违规行为，无论是单独还是总体而言，都会导致重大不利影响。

(xxi) 没有进一步的要求。公司履行与发行、发行或出售本协议下证券或完成本协议所设想的交易有关的本协议规定的义务时，无需或要求向任何法院或政府部门或机构提交或授权、批准、同意、许可、命令、注册、资格或法令，但以下情况除外：(i) 已经获得或根据1933年法案或证券可能要求的除外经修订的 1934 年交换法（“1934 年法案”），或州证券法或蓝天法，或金融业监管局（“FINRA”）可能要求或纳斯达克要求的与证券上市有关的法律，或（ii）如果公司未能获得或进行任何此类申报、授权、批准、同意、许可、许可、订单、注册、资格或法令，将不会产生重大不利影响。

(xxii) 缺乏操纵。据公司所知，本公司及其任何关联公司均未采取或将直接或间接采取任何旨在或已构成或合理预期会导致或导致稳定或操纵公司任何证券价格的行动，以促进证券的出售或转售。

(xxiii) 持有执照和许可证。公司及其子公司拥有相应的联邦、州、地方或外国监管机构或机构颁发的按法定招股说明书和招股说明书所述开展业务所必需的许可证、执照、批准、同意和其他授权（统称为 “政府执照”），除非不这样做不会单独或总体上造成重大不利影响；公司及其子公司遵守了所有此类政府许可证的条款和条件，除非不遵守该规定不会单独或总体上造成重大不利影响；所有政府许可证均有效且完全有效，除非此类政府许可证无效或此类政府许可证未完全生效单独或总体上不会导致重大不利影响；公司及其任何子公司均未收到任何与以下事项有关的诉讼通知：撤销或修改任何

此类政府许可证，无论是单独还是总体而言，如果作出不利的决定、裁决或裁决，都会造成重大不利影响。

(xxiv) 财产所有权。公司或其子公司均不拥有任何不动产。公司及其子公司在与公司及其子公司业务有关的所有租赁和转租中均持有良好而有效的租赁地产，不含所有留置权，但法定招股说明书和招股说明书中描述的（A）或（B）不单独或总体上对此类财产的价值产生重大不利影响或不对此类财产的价值产生重大不利影响，也不会对此类财产的价值造成实质性不利影响，也不会对此类财产的价值造成实质性不利影响公司及其子公司分别使用和提议对此类财产的使用。与公司及其子公司业务有关的所有租赁和转租协议均具有完全效力和效力，公司及其子公司被视为一家企业，根据这些租赁和转租持有法定招股说明书和招股说明书中描述的财产，公司及其任何子公司均未收到任何不利于公司或其任何成员权利的人提出的任何形式的重大索赔的通知上述任何租赁或转租协议下的子公司，或影响或质疑公司或该子公司根据任何此类租赁或转租继续拥有租赁或转租场所的权利。

(xxv)《投资公司法》。根据经修订的1940年《投资公司法》，公司无需注册为 “投资公司”，在按照本文的设想发行和出售证券以及按法定招股说明书和招股说明书中描述的使用证券净收益后，也不需要注册为 “投资公司”。

(xxvi) 环境法。除非注册声明、法定招股说明书和招股说明书中另有规定，或者单独或总体上不会造成重大不利影响，否则，(A) 公司及其任何子公司均未违反任何联邦、州、地方或外国法规、法律、规则、法规、条例、法规、法规、政策或规则或任何适用的司法或行政解释，包括任何司法或行政命令，，与污染或保护人类健康有关的法令或判决，环境（包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层）或野生动物，包括但不限于与释放或威胁释放化学品、污染物、废物、有毒物质、危险物质、石油或石油产品、含石棉材料或霉菌（统称为 “危险材料”）或与制造、加工、分销、使用、处理、储存、处置有关的法律法规、危险材料的运输或处理（统称，“环境法”），（B）公司及其子公司拥有任何适用的环境法所要求的所有许可、授权和批准，并且均符合其要求，（C）没有待审批或者，

据公司所知，针对公司或其任何子公司的行政、监管或司法行动威胁、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、违规或违规通知、与任何适用环境法有关的调查或诉讼，以及 (D) 据公司所知，没有任何事件或情况可以合理预期构成清理或补救令或任何人的诉讼、诉讼或诉讼的依据私人团体或政府机构或机构，反对或影响公司或其与危险材料或任何环境法有关的任何子公司。

(xxvii) 注册权。除了作为公司根据1934年法案提交的报告的证物提交的协议中所载的注册权或注册声明、法定招股说明书和招股说明书中披露的注册权外（这些注册权不适用于本协议所设想的发行，或者已获得豁免），没有人拥有注册权或其他类似权利的人根据注册声明注册或以其他方式注册任何证券在 1933 年以下法案。

(xxviii) 会计控制。公司维持内部会计控制体系，足以提供合理的保证：（A）交易是根据管理层的一般或特定授权执行的；（B）必要时记录交易，以便根据公认会计原则编制财务报表并维持资产问责制；（C）只有在管理层的一般或特定授权下才允许访问资产；（D）资产的记录问责制与现有资产进行合理的比较间隔时间并对任何差异采取适当行动。除法定招股说明书和招股说明书中另有规定外，自公司最近一个经审计的财政年度结束以来，(1) 公司对财务报告的内部控制（无论是否得到补救）没有实质性弱点；（2）公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能产生重大不利影响的变化影响公司对财务报告的内部控制。

(xxix) 披露控制和程序。公司维持的披露控制和程序可有效履行其设立的职能，旨在确保公司在其根据1934年法案提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告，并积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官或高级管理人员以及首席财务官或高级管理人员适当，以便及时作出有关披露的决定。

(xxx) 遵守萨班斯-奥克斯利法案。公司或公司的任何董事或高级管理人员以其身份在所有重大方面都没有遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的所有适用条款以及根据该法案颁布的所有规章条例或实施该法案的条款。

(xxxi) 缴纳税款。除法定招股说明书和招股说明书中所述外，公司已及时提交或要求延期的所有联邦、州、地方和外国纳税申报表（不提交申报不会产生重大不利影响的任何情况除外），无论是否源于正常业务过程中的交易，并且已缴纳了其需要缴纳的所有税款以及任何其他评估、罚款或罚款以上述任何一项到期和应付为限，但任何一项除外除非法定招股说明书和招股说明书中另有规定，否则目前正出于善意或不会产生重大不利影响的评估、罚款或罚款，无论是否源于正常业务过程中的交易。所有这些回报在所有重要方面都是真实和正确的。

(xxxii) 保险。公司及其子公司持有或有权获得信誉良好的保险公司的保险利益，据公司所知，这些保险的金额和风险通常由从事相同或类似业务的信誉良好的公司承担，并且所有这些保险均完全有效。公司没有理由相信其或其任何子公司将无法（A）在现有保单到期时续保，或（B）以不会造成重大不利影响的成本从类似机构获得按现在开展业务所必需或适当的类似保险。公司及其任何子公司均未被拒绝提供其所寻求或已申请的任何保险。

(xxxiii) ERISA 合规性。(i) 经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）第3（3）条所指的每份员工福利计划，均由公司或任何子公司维持或出资，或由公司或任何子公司或其 “受控集团”（定义为属于受控公司集团或贸易或业务集团（无论是否成立）的任何成员在该定义范围内共同控制的任何组织经修订的1986年《美国国税法》（“《法典》”）第414条中，其中包括公司或任何子公司）应承担任何责任（均为 “计划”）的条款和任何适用法规、命令、规章和条例，包括但不限于ERISA和本守则，但不能合理预期会导致公司及其子公司整体承担重大责任的不合规行为除外；(ii) 没有禁止的交易，

根据ERISA第406条或《守则》第4975条的定义，任何可以合理预期会导致公司及其子公司整体承担重大责任的计划（不包括根据法定或行政豁免进行的交易）；（iii）对于受《守则》第412条或ERISA第302条融资规则约束的每项计划，最低融资标准为第412条《守则》或 ERISA 第 302 条（如适用）已得到满足（未考虑任何豁免（或任何摊还期的延长），并且有理由预计将在未来得到满足（不考虑任何豁免或摊销期的延长），除非无法合理预期会导致公司及其子公司整体承担重大责任；(iv) 受《守则》第412条或ERISA第302条融资规则约束的每项计划资产的公允市场价值超过该计划下应计的所有福利的现值（根据这些福利确定）用于为此类计划提供资金的假设），除非无法合理预期会导致公司及其子公司整体承担重大责任；(v) 任何受ERISA第四章约束的计划已导致或可以合理预期会导致公司及其重大责任的 “应报告事件”（根据ERISA第4043（c）条的定义），均未发生或合理预期会发生 “应报告的事件”（根据ERISA第4043（c）条的定义）子公司整体来看；(vi) 公司或受控集团的任何成员均未发生任何费用，也不合理预计将承担与计划（包括ERISA第4001（a）（3）条所指的 “多雇主计划”）相关的任何责任（在正常情况下无违约情况下对该计划的缴款或向养老金福利担保公司（“PBGC”）缴纳的保费）；以及（vii）美国国税局没有待审的审计或调查，与公司维持的任何计划有关的美国劳工部、PBGC或任何其他政府机构或任何外国监管机构，或任何子公司，或据公司所知，任何其他可以合理预期会导致公司及其子公司整体承担重大责任的计划。与公司最近结束的财政年度的此类缴款金额相比，公司及其子公司在本财年要求向所有计划缴纳的缴款总额尚未出现或不太可能出现大幅增加。

(xxxiv) 没有个人贷款。截至本文发布之日，公司没有向公司任何董事或执行官直接或间接提供的未偿个人贷款。

(xxxv)《反海外腐败法》。本公司、其任何子公司，或据本公司所知，任何董事、高级职员、代理人、员工、关联公司或其他代表公司或其任何子公司行事的人员，均未直接或间接地知道或已采取任何直接或间接的行动

导致这些人违反经修订的1977年《反海外腐败法》及其相关规章制度（“FCPA”），或任何实施经合组织《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》的适用法律或法规，或根据任何其他适用的反贿赂或反腐败法律犯罪，包括但不限于利用邮件或任何州际商业手段或工具进行腐败的行为报价、付款、承诺付款或授权向任何 “外国官员”（该术语在《反海外腐败法》中定义）或其任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人支付任何款项、其他财产、礼物、礼物、承诺给予或授权提供任何有价值的物品，这违反了《反海外腐败法》和公司及其子公司，据公司所知，其关联公司均按照《反海外腐败法》开展业务并制定和维持了旨在确保、合理地预计将继续确保继续遵守这些规定。

(xxxvi)《洗钱法》。公司及其子公司的业务始终遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》、经2001年《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法》第三章修正的《银行保密法》中适用的财务记录保存和报告要求，以及所有司法管辖区适用的洗钱法规、该法规下的规则和条例以及任何相关或类似的规则、任何政府机构发布、管理或执行的规章或准则（统称为 “洗钱法”），任何法院、政府机构、当局或机构或任何仲裁员就洗钱法所采取的或向其提起的涉及公司或其任何子公司的任何诉讼、诉讼或诉讼均未审理或受到威胁。

(xxxvii) 外国资产管制处。目前，本公司、其任何子公司，或据公司所知，任何董事、高级职员、代理人、员工、关联公司或代表公司任何子公司行事的个人均未成为美国政府（包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室、联合国财政部、欧盟、女王陛下）管理或执行的任何美国制裁的对象或目标部门或其他相关制裁机构（统称，”制裁”），公司或其任何子公司均不设在、组织或居住在受制裁的国家或地区；公司不得直接或间接使用本次发行的收益，或将此类收益借给、捐赠或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，以资助与任何人的活动或业务往来，或在当时的国家或地区

融资，是制裁的对象，或以任何其他方式导致任何人（包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与交易的人）违反制裁。公司及其每家子公司未曾故意参与、现在也没有故意与交易时受到或曾经受到制裁的任何个人或在任何国家或地区进行任何交易或交易。

(xxxviii) 发现者费用。除非根据本协议，承销商可能存在其他情况，否则公司不对与本协议所设想的交易相关的任何开户费用或类似款项承担任何责任。

3.证券的购买、出售和交付。

(a) 公司股票。根据此处包含的陈述、担保和协议，但以此处规定的条款和条件为前提，公司同意向多家承销商发行和出售10,000,000股公司股票，每位承销商同意以单独而不是共同方式从公司购买本协议附表一中与该承销商名称相反的公司股份。每股公司股票的购买价格为每股7.52美元。每位承销商对公司的义务是向公司购买一定数量的公司股份（由代表进行调整以避免分成股份），该数量占公司根据本协议出售的公司股份数量的比例与本协议附表一中与该承销商名称对面列出的公司股份数量占所有承销商根据本协议购买的公司股份总数的比例相同。在订立本协议时，每个承销商是单独签订合同，而不是共同签约；除非本第 3 节 (d) 段和本协议第 8 节另有规定，否则每位承销商的协议是仅购买附表一中规定的相应数量的公司股份。

(b) 期权股。根据此处包含的陈述、担保和协议，但须遵守此处规定的条款和条件，公司特此授予多家承销商以与公司股票相同的收购价格购买全部或任何部分期权股份的期权。根据本协议授予的期权可以在本协议生效之日后的30天内随时行使全部或部分期权，但无论如何都不得早于首次收盘时，由公司代表和事实律师发出通知（书面确认），说明几位承销商行使期权的期权总数以及期权股份的交割日期和时间（由您决定）日期不早于第二个工作日或不迟于第十个工作日期权行使之日后的第二天。每位承销商购买的期权股份数量应等于多家承销商购买的期权股份总数的百分比与公司股票数量的百分比相同

该承销商应购买的公司股票总数为该承销商购买的公司股票总数，经代表们以代表认为可取的方式进行调整，以避免分成股票。除非先前已出售或同时出售和交付期权股份，否则不得出售和交付任何期权股。

(c) 付款和交货。

(i) 每位承销商在本协议下购买的证券，以账面记账形式以授权面额进行登记，并以代表在至少提前四十八小时通知公司后可能要求的名称注册，应由公司或代表公司通过DTC的设施交付给代表，记入此类代表的账户，并按规定缴纳与向代表转让证券有关的任何转让税，由这些代表或其代表支付的款项通过至少提前四十八小时将联邦（当日）资金电汇到公司向代表指定的账户的购买价格。就公司股票而言，此类交付和付款的时间和日期应为纽约时间2024年6月24日上午9点30分或代表和公司可能以书面形式商定的其他时间和日期；对于期权股，应为纽约时间上午9点30分，即代表在承销商选择购买代表发出的每份书面通知中规定的日期此类期权股，或代表和公司可能以书面形式商定的其他时间和日期。公司股票的交割时间和日期在此称为 “首次收盘日期”，期权股份的每个交割时间和日期，如果不是第一个截止日期，则在此处称为 “第二次收盘日期”，每个交割时间和日期在此称为 “截止日期”。

(ii) 证券将在截止日期通过DTC的设施交付给代表，存入代表的账户。

(d) 代表代表承销商购买。据了解，您可以（但没有义务）单独代表任何承销商向公司付款，以支付该承销商购买的证券。您支付的任何此类款项均不免除任何此类承销商在本协议下的任何义务。此处包含的任何内容均不构成任何承销商与本公司的非法人协会或合作伙伴。

4。盟约。

公司的契约。公司承诺并同意多家承销商的协议如下：

(i) 所需申报。公司将在规则和条例第424（b）和430A条规定的期限内或以其他方式按照规则和条例第424（b）和430A条的规定，准备并向委员会提交一份招股说明书，其中包含初步招股说明书中省略的第430A条信息。如果公司选择依据《规章和条例》第462（b）条来扩大根据1933年法案注册的发行规模，而第462（b）条注册声明尚未提交并生效，则公司将在第462（b）条和1933年法案规定的期限内编制并向委员会提交第462条注册声明。根据您的要求，公司将立即准备并向委员会提交注册声明或招股说明书的任何修正或补充，这些修正或补充在承销商分发证券方面是必要或可取的；公司将向承销商的代表和法律顾问提供注册声明或招股说明书的任何拟议修正或补充的副本，并且不会对注册声明或招股说明书提出任何修正或补充你应阅读的说明书在提交申请前一段合理的时间内收到副本后，通过通知向公司提出合理的异议。

(ii) 某些委员会行动的通知。在收到通知或了解有关情况后，公司将立即通知您，委员会已发布任何暂停令，暂停注册声明或其任何生效后的修正案的生效，或阻止或暂停使用任何初步招股说明书、法定招股说明书或招股说明书，暂停证券在任何司法管辖区的发行或出售资格，或启动或威胁对任何司法管辖区提起或威胁提起任何诉讼这样的目的；公司将立即使用尽最大努力防止发出任何止损令，或在发出这种停止令时要求撤回该命令。

(iii) 继续遵守证券法。

(A) 在任何承销商或交易商根据1933年法案要求交付与证券有关的招股说明书（假设没有第172条）期间，在允许继续销售或交易的必要范围内，公司将遵守1933年法案（现行和以后的修正案）以及不时生效的《规章和条例》对其规定的所有要求本协议条款所设想的证券、法定招股说明书和招股说明书。如果在这段时间内发生任何事件，

招股说明书（如果招股说明书尚未提供给潜在买家，则为法定招股说明书）将包括对重大事实的不真实陈述，或者根据当时存在的情况，没有误导性，或者在这段时间内有必要修改注册声明或补充招股说明书（或者如果招股说明书尚未提供给潜在投资者），则在招股说明书中省略陈述所必需的重大事实，法定招股说明书）为了遵守1933年法案，公司将立即（x）通知您对于此类不真实的陈述或遗漏，(y) 修改注册声明或补充招股说明书（或者，如果招股说明书尚未提供给潜在买家，则为法定招股说明书）（费用由公司承担），以更正此类陈述或遗漏或实现合规性，以及 (z) 在注册声明的任何修订提交或生效时或招股说明书的任何补充文件时通知您（或，如果招股说明书尚未提供给潜在买家，则提交法定招股说明书）。

(B) 如果在发布书面试水通信后的任何时候发生或发生的事件或事态发展，因此该书面测试水域通信与注册声明、与证券有关的任何初步招股说明书或招股说明书中包含的信息相冲突或冲突，或者包括或将要包括对重大事实的不真实陈述，或者遗漏或省略了陈述做出该项必要的重要事实根据情况，其中的陈述本公司（x）已立即将此类冲突、不真实的陈述或遗漏通知或将立即通知代表，（y）已立即修改或将自费修改或补充此类书面试水通信，以消除或更正此类冲突、不真实的陈述或遗漏，并且（z）已通知或将立即通知您，或将在向委员会提交此类修正案或补充文件时立即通知您在 “细则和条例” 要求提交的范围内.

(iv) 蓝天资格。公司应采取或促使采取一切必要行动，使证券符合您合理指定的美国国内或外国司法管辖区的证券法规定的待售资格，并在证券分销所需的期限内继续保持此类资格，但不得要求公司具备外国公司资格（如果没有其他要求），也无需在任何司法管辖区签署送达诉讼的普遍同意（如果没有其他要求）。

(v) 提供文件。公司将自费向承销商和法律顾问提供注册声明副本，并向承销商和任何交易商提供每份初步的注册声明副本

招股说明书、法定招股说明书、招股说明书以及对此类文件的所有修正和补充，均应尽快提供，数量应按您不时合理要求提供。

(vi) 规则158。公司将在切实可行的情况下尽快向其证券持有人普遍提供收益表（无需审计），该收益表应符合规定，涵盖注册声明生效之日起的12个月期间（就本段而言，注册声明将被视为第462（b）条注册声明的生效日期，如果适用，将视为规则462（b）注册声明的生效日期）1933 年法案第 11 (a) 条和《规章和条例》第 158 条。

(vii) 费用的支付和报销。无论本协议中设想的交易是否已完成或本协议终止，公司都将支付或要求支付 (A) 与向承销商交付证券有关的所有费用（包括分配给相应受让人的转让税），(B) 所有费用和费用（包括但不限于公司会计师和法律顾问的费用和开支，但下文规定的除外，不包括承销商的费用）撰稿人律师），涉及编写、印刷、归档、交付，以及注册声明（包括其中的财务报表及其所有修正案、附表和证物）、证券、每份初步招股说明书、法定招股说明书、招股说明书及其任何修正案或补充文件的发送，以及本协议和其他承保文件的打印、交付和运送，包括蓝天备忘录（涵盖各州和其他适用司法管辖区），(C) 所有申请费和合理的有据可查的费用和支出承保人律师的款项发生在与承销商或交易商根据您应指定的州和其他司法管辖区的证券或蓝天法发行和出售证券的资格有关，(D) 承销商在本文设想的交易中产生的所有合理且有据可查的自付费用，包括律师费和开支、营销、银团和差旅费用；前提是此类费用和开支，包括律师费和法律费用，不得超过150,000美元没有事先写成的经公司同意，并应通过代表予以报销，（E）托管人和任何过户代理人或注册机构的费用和开支，（F）在FINRA对证券销售条款进行任何必要的审查和批准时承销商律师的申请费和费用以及支出（前提是根据本条款（F）和条款（C）向承销商支付的此类费用和律师支出不得同时支付超过20,000美元），（G）上市费（如果有），（H）公司与投资者有关的成本和开支与证券营销相关的演示或任何 “路演”，包括但不限于与证券营销相关的费用

任何电子路演的准备或传播、与制作路演幻灯片和图片相关的费用、经公司事先批准参与路演演示的任何顾问的费用和开支、公司代表和高级管理人员以及任何此类顾问的合理差旅和住宿费用，以及与路演相关的任何包机费用的一半（据了解，承销商将承担此类费用的另一半），而且（我）全部本公司在履行本协议项下义务时发生的其他费用和开支，但本文未另行明确规定。如果代表根据本协议第9节终止本协议，或者由于公司未能、拒绝或无法履行任何将要履行的协议，或者由于公司要求履行本协议项下承销商义务的任何其他条件未得到满足而未完成本协议中规定的证券的销售，则公司将向多家承销商偿还所有应付的自付费用款项（包括但不限于费用和支出）承销商在调查、准备推销和营销证券或考虑履行本协议规定的义务时发生的律师、印刷费用、差旅费、邮费、传真费和电话费）。

(viii) 所得款项的使用。公司将把出售证券的净收益用于法定招股说明书和招股说明书中规定的目的，并将按照《规则和条例》第463条的要求向委员会提交有关证券出售和收益使用情况的报告。

(ix) 公司封锁。未经 Piper Sandler 和 KKR 事先书面同意，自本协议执行之日起，直至招股说明书发布之日起 90 天（“封锁期”），公司不得（A）要约、出售、签订销售合同、质押、授予任何购买期权、进行任何卖空或以其他方式转让或处置，或直接或间接向或秘密提交委员会根据1933年法案发布的注册声明，涉及与公司基本相似的任何证券证券，包括但不限于购买普通股的任何期权或认股权证，或任何可转换为普通股或可交换成普通股或任何此类实质相似证券的证券，或公开披露提出任何要约、出售、质押、处置或申报的意向，或 (B) 签订任何互换或其他协议，全部或部分转移普通股所有权的任何经济后果或任何此类其他证券，无论是任何此类交易上文 (A) 或 (B) 条所述应通过以现金或其他方式（待售证券除外）交割普通股或此类其他证券（待售证券除外）进行结算

根据本协议或根据截至本协议签订之日已发行的可转换或可交换证券转换或交换时存在的员工股权激励计划），但以下情况除外：(a) 作为收购任何人的股权或资产的对价发行的证券，或公司通过任何其他方式收购任何业务、财产、资产或个人，在一笔交易或一系列关联交易或提交注册声明时发行的证券与此类证券有关；前提是 (x) 不复存在截至截止日，公司已发行股本总数的10％以上作为所有此类收购的对价发行，并且（y）在发行此类公司股本之前，此类股份的每位接受者书面同意接受本文第5（g）节所述的 “封锁”，（b）签订和公开发布发行协议（但不包括实际发行协议）发行) 证券作为收购任何人的股权或资产的对价，或公司通过一项交易或一系列关联交易以任何其他方式收购任何企业、财产、资产或个人。

(x) 股东锁仓。在本协议签订之日之前，公司已安排附表二所列的每位个人或实体以本协议附录A（“封锁协议”）的形式向您发送一封信函。公司将执行每份封锁协议的条款，并就任何可能构成违反适用封锁协议或违约的交易或预期交易向其普通股过户代理人和注册机构发出停止转让指令。

(xi) 没有市场稳定或操纵。公司没有采取也不会直接或间接采取任何旨在或可能导致或构成稳定或操纵公司任何证券价格的行动，以促进证券的出售或转售，也没有进行任何根据1933年法案第S-K条例第701项的要求披露的普通股出售，但事实并非如此在注册声明中披露。

(xii) 美国证券交易委员会报告。公司将按照《细则和条例》的要求及时向委员会提交定期和特别报告。

（十三）免费写作招股说明书。公司声明并同意，它没有也不会提出任何与证券有关的要约，这些要约构成发行人自由撰写的招股说明书，或者以其他方式构成必须向委员会提交的免费书面招股说明书。每位承销商分别声明并同意，(A) 它没有分发也不会分发任何书面试水通信，(B) 其与符合条件的机构买家实体进行的任何 Testing-the-Waters 通信，其含义是

1933年法案第144A条或1933年法案第501条所指的合格投资者的机构。

（十四）新兴成长型公司。如果公司在（A）完成1933年法案所指的证券分销和（B）本协议第4（ix）节所述的90天限制期结束之前的任何时候，公司将立即通知代表。

5。承保人的义务条件。本协议中几家承销商的义务受截至本协议发布之日和每个截止日期（如同在该截止日期作出的一样）的准确性和对本公司所有陈述、担保和协议的遵守情况，取决于公司履行本协议项下义务的情况以及以下附加条件：

(a) 所需申报；委员会未采取某些行动。《规章制度》第424条和第430A条要求的所有申报均应及时提交（不依赖规则424（b）（8））；不得发布任何暂停令暂停注册声明或其任何部分或其任何修正案的效力，也不得发布暂停或阻止使用法定招股说明书或招股说明书；不得启动或威胁发布此类命令的程序；以及委员会要求提供额外信息的任何请求（将包含在注册声明中，法定招股说明书、招股说明书或其他）的遵守情况应令您满意。

(b) 继续遵守证券法。任何承销商均不得告知公司 (i) 注册声明或其任何修正案或补充文件包含对重大事实的不真实陈述，您认为该陈述是重要的，或者没有陈述您认为必须在其中陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实，或 (ii) 法定招股说明书或招股说明书或其任何修正案或补充文件包含不具误导性的重要事实真实的事实陈述，在你看来是重要的，或者没有陈述某一事实，在你看来，这些陈述是实质性的，必须在其中陈述，或者必须在其中作出陈述，但要考虑到这些陈述的情况，不能产生误导。

(c) 不降级。在适用时间当天或之后 (i) 任何 “国家认可的统计组织” 均不得下调公司债务证券或优先股的评级，该术语是由委员会根据1933年法案第436 (g) (2) 条所定义的；(ii) 任何此类组织均不得公开宣布其对公司任何债务的评级受到监督或审查，可能产生负面影响证券或优先股。

(d) 公司法律顾问的意见。在每个截止日期，应向作为多家承销商代表的您提供并寄给该截止日期的公司法律顾问瑞生和沃特金斯律师事务所的意见和否定保证信。

(e) 承保人律师的意见。在每个截止日期，作为多家承销商的代表，应向您提供该几家承销商法律顾问Alston & Bird LLP在截止日就公司成立、证券的有效性、注册声明、法定招股说明书或招股说明书以及您可能合理要求的其他相关事宜向您提供的意见或意见，此类法律顾问应已收到此类意见或意见他们要求的文件和信息，使他们能够转达这些事项。

(f) 慰问信。在本协议发布之日，在本协议发布之日之后提交的注册声明的任何修正案生效之日以及每个截止日期，作为多家承销商的代表，您应收到Grant Thornton LLP的信函，该信函的日期是该日期，写给您，其形式和实质内容令您满意。

(g) 官员证书。在每个截止日期，作为承销商代表，应向您提供一份注明截止日期且基本上以附录B的形式提供的证书。

(h) 封锁协议。承销商应已收到第 4 节中提及的所有封锁协议，封锁协议将保持完全效力和效力。

(i) 其他文件。公司应向您和承销商的律师提供您或他们可能合理要求的额外文件、证明和证据。

(j) FINRA 没有异议。FINRA不得对承保条款和安排的公平性和合理性提出异议。

(k) 交易所上市。在该截止日交割的证券将获准在纳斯达克上市，但须视发行的正式通知而定。

(l) 首席财务官证书。在本协议签订之日和每个截止日期（视情况而定），公司应向代表提供一份由首席财务官就法定招股说明书和招股说明书中包含的某些财务数据发给承销商的证书，就此类信息提供 “管理层的安慰”，其形式和实质内容令代表们相当满意。

所有此类意见、证书、信函和其他文件只有在形式和实质内容上令您和承销商的律师感到满意时，才符合本协议的规定。公司将根据您的合理要求向您提供此类意见、证书、信函和其他文件的合规副本。

6。赔偿和捐款。

(a) 本公司的赔偿。公司同意根据1933年法案第15条或1934年法案第20条的规定向每位承销商、其关联公司、董事和高级管理人员以及控制该承销商的每位个人（如果有）进行赔偿，使其免受损失、索赔、损害赔偿或责任，根据1933年法案或其他规定（包括此类和解后的任何诉讼和解）可能受到的任何损失、索赔、损害赔偿或责任在损失、索赔、损害赔偿或责任方面，经公司书面同意）生效（或与之相关的诉讼）源于或基于：（i）注册声明中有关重大事实的不真实陈述或涉嫌不真实的陈述，包括规则430A信息以及在生效时和以后根据规则和条例（如果适用）被视为注册声明一部分的任何其他信息，任何初步招股说明书、法定招股说明书、招股说明书或其任何修正或补充、任何发行人免费撰写的招股说明书、任何发行人信息公司已根据《规章和条例》第433（d）条，或任何书面试水通信，或1933年法案第433（h）条所定义的任何路演（“路演”）提交或必须提交的文件，（ii）在其中遗漏或涉嫌遗漏了其中必须陈述的或在其中作出不具有误导性的陈述所必需的重大事实，或（iii）任何任何政府机构已开始或受到威胁的调查或诉讼（不论任何承销商是否是此类调查的目标或当事方）或继续）；公司将向每位承销商偿还其在调查或辩护此类损失、索赔、损害、责任或诉讼时合理产生的任何法律或其他费用，因为此类费用是由于遗漏或涉嫌遗漏在其中陈述必须陈述的或使其中陈述不具误导性所必需的重大事实而产生的，并将向每位承销商偿还其合理产生的任何法律或其他费用与调查有关或就发生的此类损失、索赔、损害、责任或诉讼进行辩护；但是，对于任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼，如果任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼源于或基于不真实陈述、所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏，则本公司在任何此类情况下概不承担责任，前提是任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼是依据您或任何承销商通过您向本公司提供的书面信息而作出的指称的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏，专门用于其制备；据了解，并同意只有承销商提供的信息才包含第 6 (d) 节中描述的信息。

(b) 承保人的赔偿。根据1933年法案第15条和1934年法案第20条的规定，公司可能遭受的任何损失、索赔、损害赔偿或责任（包括解决任何诉讼，如果有），每位承销商将分别但不共同地对公司、其关联公司、董事和高级管理人员以及根据1933年法案第15条和1934年法案第20条的定义控制公司的每一个人（如果有）进行赔偿，使他们免受损害就此类损失、索赔、损害赔偿或责任而言，经该承销商的书面同意）生效（或与之有关的行动）(i) 源于或基于注册声明、任何初步招股说明书、法定招股说明书、招股说明书或其任何修正案或补充、任何书面试水通信或任何路演中包含的不真实陈述或所谓的不真实陈述，或 (ii) 源于或基于其中未提及的遗漏或所谓的遗漏在每种情况下，必须在其中陈述的实质性事实或在不产生误导性的范围内作出陈述所必需的实质性事实，但仅限于此类不真实陈述或所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏是根据您或该承销商通过您向公司提供的书面信息作出的，专门用于准备这些陈述（据理解并同意，承销商提供的唯一信息包括第 6 (e) 节所述的信息），并将向公司偿还任何法律或其他费用公司因调查或调查而产生的合理费用为所发生的任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼进行辩护。

(c) 通知和程序。在受补偿方根据上文 (a) 或 (b) 款收到启动任何诉讼的通知后，如果要根据该小节向赔偿方提出索赔，则该受补偿方应立即以书面形式将诉讼开始一事通知赔偿方；但未如此通知赔偿方不应免除赔偿方的责任它可能对任何受赔方承担的任何责任，除非该赔偿方因此类失败而受到重大损害(通过没收实质性权利或抗辩权).如果对任何受补偿方提起任何此类诉讼，并应将诉讼的开始通知赔偿方，则赔偿方有权参与并在其希望的范围内，与收到类似通知的任何其他赔偿方共同进行辩护，在获得赔偿方满意的律师的支持下，并在赔偿方向该受赔方发出通知后赔偿方当选的受赔方因此为其辩护，赔偿方不得根据该小节规定，该受补偿方应承担该受补偿方随后因辩护而产生的任何法律或其他费用，但合理的调查费用除外；但是，如果代表完全认为承保人最好由单独的律师作为一个整体进行代理，则代表有权聘请一名律师（除当地律师外）代表代表代表所有代表可能要承担责任的承销商源于承销商可根据以下规定寻求赔偿的任何索赔

本第 6 节 (a) 小节，在这种情况下，此类独立律师的合理费用和开支应由赔偿方承担，并在发生时报销给承销商。根据与本第 6 节规定的任何未书面同意的行动相关的任何和解协议，赔偿方不承担任何义务。此外，未经受赔偿方事先书面同意（不得无理地拒绝或延迟同意），任何赔偿方均不得就任何未决或威胁进行的诉讼达成和解，除非此类和解包括无条件免除该受补偿方对该诉讼标的索赔的所有责任，并且不包括关于过失、罪责或未能履行的陈述或承认由受赔方或代表受赔方行事。尽管如此，如果受赔方在任何时候要求赔偿方根据本第 6 (c) 节向受补偿方偿还律师的费用和开支，则受赔方同意，如果 (i) 该赔偿方在收到上述赔偿方收到上述协议后的 45 天内达成和解，则应对未经其书面同意达成的任何和解承担责任并且 (ii) 该赔偿方不应在此之前根据此类请求向该受补偿方进行补偿此类和解的日期。

(d) 缴款；责任限制；非排他性补救措施。如果本第 6 节规定的赔偿不可用或不足以使受赔方根据上述 (a) 或 (b) 小节免受损害，则各赔偿方应按与反映的相应比例缴纳受赔方因上文 (a) 或 (b) 小节所述损失、索赔、损害赔偿或责任而支付或应付的款项，(i) 一方面，公司获得的相对收益，另一方面是承销商从证券发行中获得的相对收益，或（ii）如果是分配适用法律不允许采用上述第 (i) 条规定的适当比例，不仅要反映上文 (i) 款中提及的相对利益，还要反映公司和承销商在导致此类损失、索赔、损害赔偿或责任的陈述或遗漏方面的相对过失，以及任何其他相关的公平考虑。一方面，公司和承销商获得的相对收益应被视为公司获得的发行净收益总额（扣除费用前）占承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同，每种情况均如招股说明书封面表格所示。除其他外，相对过失应根据重大事实的不真实或所谓的不真实陈述，或对重要事实的遗漏或所谓的遗漏或所谓的遗漏是否与公司或承销商提供的信息以及双方的相关意图、知情、获取信息的机会以及纠正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会有关。公司和承销商同意，如果根据本小节 (d) 分摊按比例分配（即使为此目的将承销商视为一个实体）或不考虑本第一句中提到的公平考虑因素的任何其他分配方法，那将是不公正和公平的

(d) 小节。受赔方因本小节 (d) 第一句提及的损失、索赔、损害赔偿或责任而支付的金额应视为包括该受补偿方在调查或抗辩本小节 (d) 所涉的任何诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用。尽管有本 (d) 小节的规定，但不得要求承销商缴纳的金额超过该承销商获得的证券承保折扣和佣金总额超过该承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏而本应支付的任何损害赔偿金的金额。任何犯有欺诈性虚假陈述的人（根据1933年法案第11（f）条的定义），均无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。在本小节（d）中，承保人的缴款义务是按其各自的承保义务成比例分摊的，而不是共同的。本第 6 节中规定的补救措施不是排他性的，不应限制任何受赔方在法律或衡平法上可能获得的任何权利或补救措施。

(e) 承销商提供的信息。承销商分别确认并承认，第五段第三和第四句以及法定招股说明书和招股说明书中 “承销” 标题下的第五段和第四句中有关承销商公开发行证券的陈述是正确的，是承销商或代表承销商以书面形式向公司提供的专门用于纳入的唯一信息在注册声明中、任何初步招股说明书、法定招股说明书或招股说明书。

7。在交付后继续生效的陈述和协议。无论承销商或其任何控股人、本公司或其任何高级职员、董事或控股人或其任何控股人或其任何控股人进行任何调查，公司在本协议中或根据本协议交付的证书中的所有陈述、担保和协议，以及本协议第 6 节中包含的几家承销商和公司的协议，均应继续有效，并应在交付后继续有效，以及向承销商支付和由承销商支付的证券下文所述以及本协议的任何终止。

8。更换承销商。

(a) 某些情况下的购买义务。如果任何承销商或承销商在根据本协议条款投标此类公司股份时未能承担和支付该承销商商商定购买的公司股份金额，并且未购买的公司股份总额不超过本协议附表一中规定的公司股份总额的10％，则其余承销商有义务承担和支付（按比例为根据附表一的规定，他们在本协议项下各自承担的承保义务

此处（除非您另有决定）退出或违约的承销商同意但未能购买的公司股票。

(b) 在某些情况下终止。如果任何承销商或承销商未能承担和支付该承销商商同意根据本协议购买的公司股份的金额，则在根据本协议条款投标此类公司股份时，未购买的公司股份总额超过本协议附表一中规定的公司股份总额的10％，并且您满意的由其他人购买此类公司股份的安排不得在该范围内作出 36 小时后，本协议将终止。如果发生任何此类终止，公司不对任何承销商承担任何责任（本协议第4（vii）节和第6节规定的范围除外），也不得对公司承担任何责任（除非出于本协议允许的某些原因，否则未能购买该承销商同意根据本协议购买的固定股份金额的承销商除外）对公司承担任何责任（中规定的范围除外）本文第 6 节）。为避免疑问，如果根据本第8节终止本协议，则公司没有义务向承销商偿还费用。

(c) 延期关闭。如果非违约承销商或任何其他一方或多方购买违约所涉及的公司股票，则代表或公司有权将首次截止日期推迟不超过七个工作日，以便对注册声明、法定招股说明书、招股说明书或任何其他文件以及任何其他安排进行必要的修改。此处使用的 “承销商” 一词包括根据本第 8 节替代承销商的任何人。

(d) 无责任减免。根据本节采取的任何行动均不免除任何违约承销商对此类违约的责任（如果有）。

9。终止。

(a) 终止权。作为多家承销商的代表，您有权通过在第一个截止日期或之前随时发出下文规定的通知来终止本协议；如果 (i) 公司在该截止日期或之前未能、拒绝或无法履行其任何协议，第 3 (b) 节中提及的期权如果行使，则可以在第二个截止日期之前随时取消根据本协议履行，(ii) 承保人在本协议项下义务的任何其他条件未得到满足，(iii)应完全暂停在纳斯达克股票市场或纽约证券交易所的交易，(iv) 应根据纳斯达克股票市场或纽约证券交易所或委员会或任何其他政府机构的命令，确定最低或最高交易价格，或规定证券价格的最大区间，(v) 联邦或州当局应宣布暂停银行业务，或 (vi) 应发生任何疫情或敌对行动升级或任何变化

金融市场或任何灾难或危机，在你看来，这些灾难或危机是重大和不利的，因此不切实际或不明智地完成证券的销售和支付。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任，但本协议第 4 (vii) 节和第 6 节的规定应始终有效。

(b) 终止通知。如果您选择按照本节的规定终止本协议，则应通过电话及时通知公司，并以信函确认。

10。公司默认。

(a) 公司违约。如果公司未能在第一个截止日出售和交付其根据本协议有义务出售的证券数量，则本协议应终止，不承担任何承销商的任何责任。

(b) 无责任减免。根据本节采取的任何行动均不免除公司对此类违约的责任（如果有）。

11。通知。除非本文另有规定，否则本协议下的所有通信均应采用书面形式，（i）如果发送给承销商，则应通过隔夜送达服务或通过快递亲自交付给位于纽约10020号美洲大道1251号6楼的Piper Sandler & Co. 的代表，提请股权资本市场注意，另请道明证券（美国）有限责任公司总法律顾问，1 Erbilt Avenue, New York, New York 10017，提请股权资本市场主管注意，另请总法律顾问，c/o B. Riley证券公司位于弗吉尼亚州阿灵顿市北17街1300号，套房1300，22209，请总法律顾问和KKR资本市场有限责任公司注意，纽约州哈德逊广场30号75楼，10001；(ii) 如果寄给公司，则应邮寄或交付到佛罗里达州奥兰多市奥兰多市公园中心大道1701号套房Abacus Life, Inc. 2101公园中心大道170号套房3101号 2835，提请丹妮·西奥博尔德注意。本协议的任何一方均可更改此类通知地址，为此目的向本协议各方发送新地址的书面通知。

12。有权受益于协议的人。本协议应为本协议各方及其各自的继承人和受让人以及第 6 节中提及的控股人、高级职员和董事提供保险并具有约束力。本协议中的任何内容均不得解释为根据本协议或其中包含的任何条款向任何其他个人、公司或公司提供任何法律或衡平法救济或索赔。此处使用的 “继承人和受让人” 一词不应包括多家承销商中任何证券的任何购买者，例如购买者。

13。缺乏信托关系。公司承认并同意：(a) 聘用代表的唯一目的是担任证券出售的承销商，两者之间没有信托、咨询或代理关系

公司和代表是针对本协议所设想的任何交易设立的，无论代表是否就其他事项向公司提供过建议或正在向公司提供建议；(b) 本协议中规定的证券的价格和其他条款由公司在与代表进行讨论和公平谈判后确定，公司有能力评估、理解、理解和接受本协议所设想的交易条款、风险和条件协议；(c) 已获悉，代表及其关联公司参与的交易范围广泛，可能涉及与公司不同的利益，代表没有义务通过任何信托、咨询或代理关系向公司披露此类权益和交易；(d) 据悉，代表就本协议所设想的交易采取行动仅为代表的利益还有其他承销商，但不是代表公司；（e）在法律允许的最大范围内，他或她放弃因违反信托义务或涉嫌违反本协议所设想的任何交易而对代表提出的任何索赔，并同意代表或以权利名义提出的此类信托义务索赔对公司不承担任何责任（无论是直接还是间接）公司的股东，包括公司的股东、员工或债权人。

14。对美国特别解决制度的承认。

(a) 如果任何作为受保实体的承销商受到美国特别清算制度下的诉讼的约束，则该承销商对本协议的转让以及本协议中或协议下的任何权益和义务的效力将与转让在美国特别清算制度下的生效程度相同，前提是本协议以及任何此类利息和义务受美国某州法律管辖各州。

(b) 如果作为受保实体或该承销商的BHC法案关联公司的任何承销商受到美国特别清算制度下的诉讼，则本协议下可能对该承销商行使的违约权利的行使范围不得超过根据美国特别清算制度可以行使的违约权，前提是本协议受美国或美国某州法律管辖。

(c) 如本节所用：

“BHC 法案附属公司” 的含义与《美国法典》第 12 编第 1841 (k) 节中赋予的 “关联公司” 一词相同，并应按照《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释；

“受保实体” 是指以下任何一项：(i) “受保实体”（该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释）；(ii) 该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释的 “受保银行”；或

(iii) 该术语在《联邦法典》第 12 卷第 382.2 (b) 节中定义和解释的 “受保金融服务机构”；

“默认权利” 具有该术语中赋予该术语的含义，应根据12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（视情况而定）进行解释；以及

“美国特别清算制度” 指（i）《联邦存款保险法》及据此颁布的法规，以及（ii）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及根据该法颁布的法规。

15。适用法律；免除陪审团审判。本协议和本协议所考虑的任何交易以及由此引起或与之相关的任何索赔、争议或争议均应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不考虑可能导致适用纽约州法律以外的任何其他法律的法律冲突原则。公司（代表公司，并在适用法律允许的范围内，代表其股东和关联公司）和每位承销商在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

16。向司法管辖区提交等对于因本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何诉讼或程序，各方特此服从设在纽约市曼哈顿自治市的美国联邦和纽约州法院的专属管辖权。双方特此不可撤销和无条件地放弃对此类法院的任何诉讼、诉讼或其他程序设定地点的任何异议，并特此不可撤销和无条件地放弃和同意不向任何此类法院辩护或声称在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或其他程序是在不方便的法庭提起的。

17。同行。本协议可以在一个或多个对应方中签署，如果在多个对应方中签署，则已执行的对应方均应被视为原始协议，所有此类对应方共同构成同一份文书。对应物可以通过传真或电子邮件（包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”）交付，任何以这种方式交付的对应物均应被视为已按时有效交付，并且对所有目的均有效和有效。

18。一般规定。本协议构成本协议各方的完整协议，取代先前就本协议标的达成的所有书面或口头以及所有同时期的口头协议、谅解和谈判。除非本协议所有各方以书面形式，否则不得修改或修改本协议，除非本协议旨在受益的各方以书面形式放弃本协议中的任何条件（明示或暗示），否则不得放弃本协议中的任何条件。此处的章节标题适用于

仅为双方提供便利，不得影响本协议的解释或解释。

[签名页如下]

请签署本协议并将其退还给公司，根据其条款，本协议将成为公司与多家承销商之间具有约束力的协议。

附表 I

_____________

(1) 在行使协议第3（b）节所述期权的范围内，承销商可以按协议中规定的比例和方式额外购买最多1,500,000股期权股。

附表二

执行封锁协议的个人和实体名单

军官

1。威廉·麦考利

导演

1。杰伊杰克逊

2。肖恩·麦克尼利

3.亚当·古斯基

4。卡拉·拉德卡

5。Cornelis Michiel van Katwijk

6。小托马斯·科贝特

7。玛丽·贝丝·舒尔特

5% 或以上的股东

1。东方赞助商有限责任公司

2。K. 斯科特·柯比

3.马修·加诺夫斯基

附表三

定价信息

1。公开发行价格：每股8.00美元

2。初始发行总股数：10,000,000 股

3.交付日期：2024 年 6 月 24 日

附录 A

封锁协议的形式

[•]，2024

Piper Sandler & Co.

道明证券（美国）有限责任公司

B. Riley Securities, Inc

KKR 资本市场有限责任公司

正如承销商代表所指出的那样

在承保协议附表一中

参见下文

c/o Piper Sandler & Co.

美洲大道 1251 号，6 楼

纽约，纽约 10020

c/o 道明证券（美国）有限责任公司

1 范德比尔特大道

纽约，纽约 10017

c/o B. Riley Securities, Inc.

北第 17 街 1300 号，1300 套房

弗吉尼亚州阿灵顿 22209

c/o KKR 资本市场有限责任公司

哈德逊广场 30 号，75 楼

纽约，纽约 10001

亲爱的先生和女士们：

为了鼓励承销商（“承销商”）执行承保协议（“承销协议”），规定Abacus Life, Inc.（“公司”）的面值为0.0001美元的普通股（“普通股”）的公开发行（“发行”），下列签署人特此同意，在任何情况下，均未经派珀·桑德勒公司事先书面同意。（“Piper Sandler”）和KKR Capital Markets LLC（“KKR”）在第二段规定的期限（“封锁期”）内，下列签署人不得：（1）要约、质押、宣布出售意向、出售合约、出售任何期权或买入合约、购买任何期权或合约、授予任何期权、权利或认股权证、进行任何卖空或以其他方式直接或间接地转让或处置任何普通股或任何可转换为、可行使或可交换为或代表普通股的证券获得普通股的权利

（包括但不限于根据美国证券交易委员会规章制度可能被视为由下列签署人实益拥有的普通股以及行使股票期权或认股权证时可能发行的证券），无论是现在拥有还是以后收购的（“下列签署人的证券”）；(2) 签订任何互换或其他协议，全部或部分转移下列签署人所有权的任何经济后果的证券，无论是第 (1) 或 (2) 条中描述的任何此类交易上述应通过以现金或其他方式交割普通股或其他证券进行结算；(3) 对任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可兑换为普通股的证券的注册提出任何要求或行使任何权利；或 (4) 公开披露进行上述任何行为的意图。

下列签署人同意，上述限制禁止下列签署人参与任何旨在或合理预期会导致或导致下述签署人证券的出售或处置的套期保值、质押或其他交易，即使此类证券将由下述签署人以外的其他人处置。此类禁止的套期保值或其他交易将包括但不限于以下签署人的任何证券的任何卖空或任何购买、出售或授予任何权利（包括但不限于任何看跌期权或看涨期权），也包括但不限于任何包含、与此类证券有关或从此类证券中获取其重要价值的证券。

封锁期将从本协议签订之日开始，并包括根据承销协议在发行中出售普通股的最终招股说明书发布之日起90天后的日期。

尽管有上述规定，下列签署人可以将下列签署人的证券 (i) 作为真正的礼物或礼物转让，(ii) 为了下列签署人或下述签署人的直系亲属的直接或间接利益，(iii) 如果下列签署人是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体 (1) 转让给另一家公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体直接或间接关联公司（定义见根据1933年《证券法》颁布的第405条，（经修订）下列签署人或（2）向有限合伙人、有限责任公司成员或下列签署人的股东分配普通股或任何可转换为普通股或可行使的证券，（iv）如果下列签署人是信托，则转让给此类信托的受益人，（v）通过遗嘱继承或无遗嘱继承进行转让，或（vi）根据承保协议；前提是第 (i) 条)-(v)，(x) 此类转让不应涉及价值处置，(y) 受让人书面同意承销商受本封锁协议条款的约束，而且 (z) 任何一方均不得要求或自愿根据经修订的1934年《证券交易法》（“1934年法案”）第16（a）条提交与此类转让相关的文件。就本协议而言，“直系亲属” 是指任何通过血缘、婚姻或收养的关系，不比表亲更遥远。

此外，上述限制不适用于 (i) 行使根据公司股权激励计划授予的股票期权，包括公司为支付适用的行使价或与此类奖励相关的税款而扣留的任何证券；前提是该限制适用于下列签署人在行使时发行的任何证券，或 (ii) 订立满足以下所有要求的任何合同、指令或计划（“计划”）1934 年法案第 10b5-1 (c) (1) (i) (B) 条；前提是不得出售下列签署人的证券应在封锁期到期之前根据此类计划发行，只有在下列签署人不公开宣布该计划的成立或存在，也没有要求下述签署人、公司或任何其他人就该计划下或计划进行的交易向美国证券交易委员会或其他监管机构申报此类计划，也没有自愿发表此类公告或申报的情况下，才能建立此类计划、公司或任何其他人，在此之前封锁期到期。

下列签署人还同意并同意向公司的过户代理人和注册机构发出停止转让指令，禁止转让下列签署人的直系亲属持有的证券或普通股（如果有），除非遵守上述限制。除上述内容外，特此进一步授权公司及其过户代理人和注册商拒绝进行任何普通股的转让，前提是此类转让构成违反或违反本协议。

下列签署人特此声明并保证，下列签署人拥有签订本协议的全部权力和权限，并根据要求，下列签署人将签署其他必要文件，以确保本协议的有效性或执行。此处授予或同意授予的所有权力和下列签署人的任何义务对下列签署人的继承人、受让人、继承人或个人代表具有约束力。

下列签署人明白，在以下情况下，下列签署人将被免除在本协议下的所有义务：(i) 公司通知承销商其不打算继续进行发行；(ii) 承销协议未生效；或者承销协议（协议终止后仍然有效的条款除外）在支付和交付根据本协议出售的普通股之前终止或终止，或 (iii) 本次发行到 2024 年 7 月 1 日尚未完成。

下列签署人了解到，承销商正在签订承保协议，并依据本协议继续进行发行。

本协议受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

附录 B

公司高管证书表格

ABACUS LIFE, INC.

公司高管证书

[•]，2024

根据特拉华州法律组建的公司Abacus Life, Inc.（以下简称 “公司”）具有正式资格并当选的首席执行官杰伊·杰克逊和具有正式资格并当选的公司首席财务官威廉·麦考利，特此根据2024年6月20日的某些承保协议第5（g）条以各自的身份并代表公司进行认证（“承销协议”）撰写协议”），由公司与派珀·桑德勒公司、道明证券（美国）有限责任公司、B. Riley Securities, Inc.和KKR Capital Markets LLC作为其附表一中列出的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表（“代表”），规定公司向承销商要约和出售公司面值每股0.0001美元的普通股（“公司股份”）1,000,000股（“公司股份”），他们有权以该名义签发本高管证书代表本公司并代表本公司。公司还根据承销协议第3节规定的条款和目的，向几家承销商授予了购买最多150万股普通股的期权。下列每位签署人还以公司高管的身份代表公司在此证明，截至上述日期：

i. 本公司在承保协议中的陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的（前提是，如果任何陈述或担保是根据其条款进行实质性概念限制的，则该陈述和担保在所有方面都是真实和正确的），其效力和效果与在本协议发布之日明确作出的相同；

ii. 根据承保协议，公司已遵守所有协议，并满足了在本协议发布之日或之前履行或满足的所有条件；

iii. 委员会尚未发布任何暂停注册声明生效的暂停令，也没有为此提起任何诉讼或正在审理中，据我们所知，也没有考虑过任何诉讼；以及

iv. 自 2024 年 6 月 20 日或自相应日期起，注册声明和招股说明书（每种情况）中均未提供任何信息

不包括2024年6月20日之后的任何修正或补充）对公司状况、财务或其他方面，或对收益、业务事务或业务前景的任何重大不利影响，无论是否发生在正常业务过程中。

Latham & Watkins LLP和Alston & Bird LLP均有权依据该证书来依据这些公司根据承保协议分别提出的意见。

此处使用但未定义的大写术语应具有承保协议中赋予此类术语的含义。