美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人章程中规定的确切名称）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年6月26日，Taysha Gene Therapies, Inc.（“公司”）与杰富瑞集团和高盛公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司作为其中规定的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，将发行和出售公司14,361,113股普通股，面值每股0.00001美元（“普通股”），并向某些投资者提供预先注资的认股权证，以在承销公开发行（“本次发行”）中购买18,972,221股普通股 S-3表格（文件编号333-260069）上的有效货架注册声明以及相关的招股说明书和招股说明书补充文件，每种情况均提交给证券交易委员会（“SEC”）。向公众提供的发行价格为普通股每股2.25美元，每份预先注资的认股权证为2.249美元，这是本次发行中出售的每股普通股的公众价格减去每份预先注资认股权证的0.001美元行使价。承销商已同意根据承保协议，分别以每股2.115美元和每份预筹认股权证2.114美元的价格从公司购买股票和预先注资认股权证。此外，公司授予承销商在30天内额外购买最多500万股普通股的期权。该公司估计，本次发行的净收益约为7,000万美元，如果承销商全额行使购买额外普通股的选择权，则约合8,060万美元，每种情况下均扣除承保折扣和佣金以及估计的发行费用。本次发行预计将于2024年6月27日结束，但须遵守惯例成交条件。
每份预先注资的认股权证的初始行使价为0.001美元，但须进行某些调整。预先注资的认股权证在全部行使之前可以随时行使，但持有人无权行使任何预先注资的认股权证的任何部分，这种行使一旦生效，将导致 (i) 持有人（及其关联公司）实益拥有的公司普通股总数超过公司普通股数量的4.99％或9.99％（视情况而定）在行使生效之前或之后尚未行使，或 (ii) 该行使的合并表决权持有人（及其关联公司）实益拥有的公司证券在行使生效前后不久还清的公司所有证券的合并投票权的4.99％或9.99％，视情况而定，因为此类所有权百分比是根据预先注资认股权证的条款确定的，前提是该持有人根据预先注资的认股权证有权将该百分比提高或减少到另一个不超过的百分比如果至少提前 61 天收到通知，则为 19.99%公司的持有人。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保、承诺和协议、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为该协议当事方的利益而作出，可能受订约各方商定的限制的约束。
承保协议和预先注资认股权证表格的副本分别作为本8-K表最新报告的附录1.1和4.1提交，并以引用方式纳入此处。参照此类证物，对上述承保协议的描述和预先注资的认股权证形式进行了全面限定。Cooley LLP关于本次发行中证券发行和出售合法性的意见和相关同意的副本作为本8-K表最新报告的附录5.1提交。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
公开发行定价
2024年6月26日，该公司发布了一份新闻稿，宣布已对本次发行进行定价。新闻稿的副本作为本8-K表最新报告的附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。
现金跑道
该公司认为，本次发行的净收益及其现有的现金和现金等价物将足以使公司能够为2026年第四季度的运营费用和资本支出需求提供资金。
前瞻性陈述
本表8-K最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如 “预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“项目”、“计划” 和 “未来” 之类的词语或类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关公司预期公开募股的陈述，包括预期净收益和预期截止日期，以及与按预期条款完成公开发行（如果有的话）相关的不确定性。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大和不利的差异。因此，这些前瞻性陈述不构成对未来业绩的保证，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。有关公司业务的风险已在美国证券交易委员会文件中详细描述，包括公司截至2023年12月31日的全年10-K表年度报告，这两份报告均可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。其他信息将在公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中提供。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，除非法律要求，否则公司不承担任何更新这些陈述的义务。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 数字 |
展品描述 | |
| 1.1 | Taysha Gene Therapies, Inc.、Jefferies LLC和高盛公司之间签订的承保协议有限责任公司，日期为2024年6月26日。 | |
| 4.1 | 预付认股权证表格 | |
| 5.1 | Cooley LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年6月26日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（封面 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| Taysha 基因疗法有限公司 | ||||||
| 作者： | /s/ Kamran Alam | |||||
| 日期：2024 年 6 月 26 日 | 卡姆兰阿拉姆 | |||||
| 首席财务官 | ||||||