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附件4.1

注册人的证券说明

杰富瑞金融集团公司(“杰富瑞”、“公司”、“我们”或“发行者”)根据修订后的1934年证券交易法第12条登记了四类证券：(1)我们的普通股，每股面值1美元(“普通股”)；(2)我们4.850%的优先票据，2027年到期；(3)我们2032年到期的2.75%优先票据，以及(4)我们2028年到期的5.875%优先票据。

普通股说明

授权资本

根据本公司经修订之重新注册证书(“公司注册证书”)，本公司获授权发行606,000,000股股份，包括600,000,000股本公司普通股及6,000,000股优先股，每股面值1.00美元(“优先股”)。

股息权

根据我们优先股持有人可能已发行的权利，我们普通股的持有人有权从公司董事会可能宣布的用于支付股息的合法资金中获得股息。

投票权

对于提交本公司股东表决的所有事项，我们普通股的每位持有人有权在适用的记录日期就所持有的每股股份投一票。

没有优先购买权、转换权或赎回权;没有偿债基金条款

本公司普通股持有人并无优先购买或认购任何股份或其他证券的权利，亦无与本公司普通股有关的换股权利或赎回、购买、退休或偿债基金条款。

清算权

如果公司发生任何清算、解散或其他清盘，无论是自愿的还是非自愿的，在我们的优先股持有人得到全额支付后，他们分别有权获得的金额，或足以支付该等持有人有权获得的总金额的金额，已经以信托形式存入银行或受托人，该银行或受托人的主要办事处位于曼哈顿市、县和纽约州，该银行或受托人的资本、不可分割利润和盈余总计至少为50,000,000美元，用于我们的优先股持有人的利益，公司剩余净资产将按比例分配给我们普通股的持有者。

本公司注册证书及附例的若干其他条文

《公司注册证书》和/或《章程》包括以下条款，这些条款可能具有延迟、推迟或阻止公司控制权变更的效果，上述条款未在上文中讨论过：

·我们的董事会可以在没有股东批准的情况下通过、修改或废除章程;

·我们董事会的空缺(包括因董事会规模扩大而产生的任何空缺)可以由剩余董事的多数填补，尽管少于法定人数;

·我们的董事只能在原因;的情况下被免职

·我们的章程建立了预先通知程序和代理访问程序，供股东在我们的年度股东大会;上提交建议的董事会候选人提名

·我们的章程在其他方面限制了向我们的董事会召开特别股东大会的能力;和

·我们的董事会有权在没有股东批准的情况下发行优先股。

上述摘要并不声称是完整的，而是受公司注册证书及附例的全文所规限，并受其全文所规限。有关更多信息，我们鼓励您阅读：公司注册证书和;附例以及纽约州商业公司法的适用条款，包括第717条、第912条和第513条。

《附注》说明

以下为本公司于2027年到期的4.850厘优先债券(“2027年债券”)、2032年到期的2.750厘优先债券(“2032年债券”)及2028年到期的5.875厘优先债券(“2028年债券”，连同2027年债券及2032年债券，简称“债券”)的摘要，并不看来是完整的。就2027年债券及2032年债券而言，以Jefferies Group LLC、Jefferies Group Capital Finance Inc.及纽约梅隆银行(“BNYM”)作为受托人的日期为2016年5月26日的契据为准，并以日期为2022年11月1日的我们与纽约梅隆银行(“BNYM”)之间的第一份补充契据(“高级契约”)为补充，而就2028年的票据而言，则为日期为2013年10月18日的由我们与作为受托人的BNYM之间的契据(“高级契约”)，而就2028年的票据而言，则为日期为2013年10月18日的契据，并辅以第三份补充契据，于2023年7月21日，本公司与BNYM(“2028年票据契约”)之间签署的“2028年票据契约”，以引用方式并入Form 10-K年度报告中作为证物。

一般信息

2027年发行的债券的本金总额为750,000,000元，2032年的债券的本金总额为500,000,000元，而2028年的债券的本金总额为1,000,000,000元。

利息支付和到期日

2027年发行的债券将于2027年1月15日到期，2032年发行的债券将于2032年10月15日到期，而2028年发行的债券将于2028年7月21日到期。2027年发行的债券的利息为4.850厘，2032年发行的债券的利息为2.750厘，而2028年发行的债券的利息为5.875厘。

2027年债券的利息由2017年1月17日起计，或自最近支付或提供利息的付息日起计。我们将于每年1月15日和7月15日向在紧接前一年1月1日和7月1日交易结束时登记在册的持有人支付2027年债券的利息，从2017年7月15日开始。

2032年债券的利息由2020年10月7日起计，或自最近一次付息或提供利息之日起计。我们将于每年4月15日和10月15日支付2032年债券的利息，从2021年4月15日开始，在紧接之前的3月31日和9月30日交易结束时向登记在册的持有人支付利息。

2028年债券的利息由2023年7月21日起计，或自最近支付或提供利息的付息日起计。我们将于每年1月21日和7月21日支付2028年债券的利息，自2024年1月21日起，在紧接之前的1月6日和7月6日交易结束时向登记在册的持有人支付利息。

利息按一年360天计算，其中包括12个30天月。票据的利息将以支票的方式支付，支票将在适用的记录日期收盘时邮寄给票据登记人的姓名，或由我们选择以电汇方式支付给该人在美国一家银行开设的账户。债券本金将于交回债券时在受托人的公司信托办事处支付。只要债券由全球票据代表，本行将以电汇方式向存托信托公司(“DTC”)或其代名人支付利息，而存托信托公司或其代名人将根据其惯常程序向实益持有人发放款项。

债券无权获得任何偿债基金。

排名

债券将为优先无抵押债务，每项债务与我们所有现有及未来的优先债务并列，并优先于任何未来的附属债务。

可选的赎回

2027年纸币和2032年纸币

只在本款中，凡提及“债券”之处，即指2027年的债券及2032年的债券。

债券可在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格相当于以下两者中的较大者：

(I)将赎回的债券本金的100%;或

(Ii)其余预定支付的本金及利息的现值之和(不包括于赎回日期应累算的利息支付的任何部分)，按库房利率(定义如下)每半年贴现至赎回日(假设一年由12个30日组成)，2027年债券加40个基点，2032年债券加35个基点，另加截至赎回日的应计利息。

尽管有上述规定，根据债券及高级契约的规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的债券利息，将于付息日期支付予登记持有人，截至相关记录日期营业时间结束。

“可比国库券”是指报价代理选择的美国国库券，其到期日与待赎回债券的剩余期限相当，在根据惯例选择时，将用于为与债券剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价。

“可比库藏价”就任何赎回日期而言，是指(I)剔除最高及最低的参考库房交易商报价后，该赎回日期内四个参考库房交易商报价的平均值，或(Ii)如报价代理所获得的参考库房交易商报价少于四个，则为所有该等参考库房交易商报价的平均值；或(Iii)如只收到一个参考库房交易商报价，则为该等报价。

“报价代理”是指我们指定的参考库房交易商。

“参考国库交易商”指(I)Jefferies LLC(或其联属一级国库交易商)及其各自的继任者(视情况而定)，但;规定，如果前述任何人不再是纽约市的美国政府证券一级交易商(“一级国库交易商”)，我们将代之以另一家一级国库交易商，以及(Ii)我们选择的任何其他一级国库交易商。

“参考国库券交易商报价”指就每名参考国库券交易商及任何赎回日期而言，由报价代理厘定的该参考国库券交易商于上述赎回日期前第三个营业日下午5：00向报价代理提出的可比国库券的平均买入及要价(在每种情况下均以本金金额的百分比表示)。

“国库券利率”是指就任何赎回日期而言，假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格，则年利率相等于该可比国库券的半年到期收益率。

赎回通知将于赎回日期前最少30天但不超过60天邮寄给每名将赎回债券的登记持有人。除非吾等未能支付赎回价格，否则于赎回日及之后，应赎回的债券或其部分将停止计息。如要赎回的债券少于全部，则须按照债券发行委员会的程序挑选债券。

2028年发行的钞票

在票面赎回日期之前(在债券到期日前一个月)，公司可随时以相当于以下较大者的赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)按其选择权赎回全部或部分2028年债券：

(I)扣除(A)折现至赎回日(假设2028年债券于票面赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值之和(假设2028年债券于票面赎回日到期)(假设一年由12个30天月组成)，按国库利率(定义如下)加30个基点减去(B)赎回日应累算的利息，及

(Ii)赎回将赎回的2028年期债券本金的100%，

在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后，本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2028年债券，赎回价格相等于将予赎回的2028年债券本金的100%，另加至赎回日应计及未偿还的利息。

尽管有上述规定，根据2028年债券及2028年债券契约，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的2028年债券的利息分期付款，将于付息日期支付予登记持有人，于相关记录日期的营业时间结束时支付。

“面值赎回日期”指2028年6月21日(即较2028年债券预定到期日早一个月的日期)。

“国库率”是指就任何赎回日期而言，由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率应由公司在纽约时间下午4：15之后(或在美国政府证券收益率由联邦储备系统理事会每天公布的时间之后)在赎回日期之前的第三个工作日根据该日之后的收益率确定，该收益率是由联邦储备系统理事会发布的指定为

“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-财政部恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，本公司应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率，该美国国库券于面值赎回日期到期或到期日最接近面值赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的平均出价和要价。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照托管机构的程序)给将赎回的2028年期票据的每位持有人。

在部分赎回的情况下，受托人将按批次挑选2028年期票据赎回，前提是由全球票据代表的2028年期票据将按照DTC或另一托管机构的程序选出。本金2,000元或以下的2028年债券将不会部分赎回。如任何2028年债券只赎回部分，则与2028年债券有关的赎回通知将述明2028年债券本金中须赎回的部分。只要2028年债券由DTC、EuroClear、Clearstream(或其他托管机构)持有，2028年债券的赎回应按照托管机构的政策和程序进行。

除非吾等未能支付适用的赎回价格，否则于赎回日及之后，2028年期票据或其中部分须赎回的票据将停止计息。

额外款额的支付

2027年发行的钞票

我们不会为2027年的纸币支付额外的税款。

《2032年纸币》

我们将向持有2032年期票据的美国外国人支付必要的额外款项，以使2032年期票据的本金和利息的每一次净支付，在扣除或扣留或由于美国或其任何税务机关或其中的任何税务机关就该等款项而征收或征收的任何现行或未来税款、评税或其他政府收费后，将不会少于该2032年期票据当时到期应付的款额。然而，我们将不会被要求为或由于以下原因支付任何额外的金额：

·如果上述持有人(或其受托人、财产授予人、受益人、成员或股东或对其拥有控制权的人)与美国(包括但不限于该持有人(或上述受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)之间存在任何现有或以前的联系，则不会征收的任何税收、评税或其他政府费用；是或曾经是美国公民或居民，或被视为美国居民，或正在或曾经从事贸易或商业活动，或在美国境内，或拥有或曾经在美国拥有永久机构;

·如果不是2032年票据持有人出示2032年票据付款日期后10天以上的日期付款，或在付款的适当规定日期后10天以上付款，本不会征收的任何税收、评估或其他政府收费，两者以较迟发生的日期为准;

·任何遗产、继承、赠与、销售、转让、消费税、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费;

·因持有人过去或现在对美国的被动外国投资公司、受控外国公司、个人控股公司或外国个人控股公司，或作为一家积累收益以逃避美国联邦所得税的公司的身份而征收的任何税收、评估或其他政府费用;

·除扣缴2032年票据;的本金或利息外，应支付的任何税款、评估或其他政府收费

·任何付款代理人在支付任何2032年期钞票的本金或利息时须扣缴的任何税款、评税或其他政府费用，但须由任何其他付款代理人;代扣代缴

·由于持有者现在或以前的身份而征收的任何税收、评估或其他政府费用，其身份是(I)我们股票总投票权的10%或更多的实际或推定所有者，根据修订后的1986年《国内税法》(《税法》)第871(H)(3)(B)条(或任何后续条款)确定，或(Ii)与我们有关的受控外国公司，根据守则第881(C)(3)(C)条(或任何后续条款);确定

·任何税收、评估或其他政府收费(I)属于备用预扣税性质，(Ii)由于未能遵守信息报告要求，或(Iii)根据2010年《恢复就业激励措施法》或任何实质上类似的后续立法、任何现行或未来的条例或其官方解释、依据其订立的任何协议或根据与;有关的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或做法而征收的任何税收、评估或其他政府费用

·仅因为2032年纸币的持有人或实益所有人(I)是在其正常借贷业务过程中购买2032年纸币的银行或(Ii)既不是出于投资目的购买2032年纸币也不是(B)购买2032年纸币转售给非银行或仅为投资目的持有2032年纸币的第三方而征收的任何税收、评估或其他政府费用;

·因持有人或实益所有人过去或现在的身份而征收的任何全部或部分税收、评估或其他政府费用，该公司是一家积累收益以避免美国联邦所得税的公司，或作为私人基金会、外国私人基金会或其他免税组织;或

·以上项目符号中确定的任何项目组合。

2028年发行的钞票

我们将向任何由美国外国人实益拥有的2028年票据的持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或扣留或由于美国或其任何税务机关或其中的任何税务当局或其中的任何税收、评估或其他政府收费而征收或由于目前或未来的任何税收、评估或其他政府收费后，2028年票据的本金和利息的每一次净支付将不少于该2028年票据当时到期和应支付的金额。然而，我们将不会被要求为或由于以下原因支付任何额外的金额：

·如不存在上述2028年纸币持有人或实益拥有人与美国之间的任何现有或以前的联系(或上述持有人或实益拥有人是遗产、信托、合伙或公司的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东或拥有对其拥有权力的人)与美国，包括但不限于上述持有人或实益拥有人(或上述受托管理人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)之间，本不会征收的任何税项、评税或其他政府费用，是或曾经是美国公民或居民，或被视为美国居民，或正在或曾经从事贸易或商业活动，或在美国境内，或拥有或曾经在美国拥有永久机构;

·如果不是2028年票据持有人出示2028年票据的付款日期后10天以上的日期付款，或在付款的适当规定日期后10天内付款，本不会征收的任何税款、评税或其他政府收费，两者以较迟发生者为准;

·任何遗产、继承、赠与、销售、转让、消费税、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费;

·由于持有人或实益所有人过去或现在的被动外国投资公司(包括合格选举基金)、受控外国公司、个人控股公司或外国个人控股公司对美国;的地位而征收的任何税收、评估或其他政府费用

·除扣缴2028年票据;的本金或利息外，应支付的任何税款、评估或其他政府收费

·要求任何付款代理人在支付任何2028年票据的本金或利息时扣留的任何税款、评估或其他政府费用，前提是此类付款可以在没有任何其他付款代理人扣留的情况下进行。;

·由于持有人或实益所有人现在或以前的身份而征收的任何税收、评估或其他政府费用：(I)根据守则第871(H)(3)(B)条(或任何后续条款)确定的Jefferies Financial Group Inc.股票总投票权的10%或更多的实际或推定拥有人，或(Ii)根据守则第881(C)(3)(C)条(或任何后续条款)确定的与我们有关的受控外国公司。;

·如果不是持有者或任何其他人未能遵守美国所得税法(包括任何税收条约)关于支付此类2028年票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的认证、身份或信息报告要求，则不会征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府费用，如果这种遵守是美国所得税法(包括任何税收条约)要求的，作为免除或免除此类税收、评估或政府收费的先决条件；

·根据《守则》第1471至1474节及其颁布的《美国财政部条例》(通常称为“FATCA”)征收或要求征收的任何税收、评税或其他政府收费，或根据任何实质上类似的后续立法、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《守则》第1471(B)节达成的任何协议、或根据与此相关的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法征收的任何税收、评税或其他政府收费;

·仅因为2028年纸币的持有人或实益所有人是在其正常借贷业务过程中购买2028年纸币的银行或(Ii)既不是出于投资目的购买2028年纸币也不是(B)购买2028年纸币转售给非银行或仅为投资目的持有2028年纸币的第三方而征收的任何税收、评估或其他政府费用;

·以上项目符号中确定的任何项目组合。

与票据有关的契诺

2027年纸币和2032年纸币

对留置权的限制。高级契约规定，吾等将不会、亦不会允许任何重大附属公司就借入款项而招致、发行、承担或担保任何债务，而该等债务乃以任何重大附属公司的任何有表决权股份的质押、留置权(准许留置权除外)或抵押权益作为抵押，而不会有效地规定每一系列债务证券及(由吾等选择)与该等债务同等及按比例排列的任何其他债务与(或之前)该等其他有担保债务同等及按比例排列。契约将重大附属公司定义为截至确定日期占我们综合净值5%或更多的任何附属公司。

对资产合并和出售的限制。高级契约规定，公司不得合并、合并或转换为整体资产，或转让、转让或租赁其资产，另一人不得与发行人合并、合并或转换为发行人，除非：

·(1)发行人是持续公司，或(2)如果发行人不是发行人，则继承人是国内公司、合伙企业或信托公司，并通过补充契约明确承担根据高级契约;发行的证券所证明的义务

·交易完成后，高级契约;的任何契约或条件的履行不会有任何违约

·如果由于这种合并、合并或转换或这种转让，发行人的资产或财产将受到契约所不允许的质押、留置权或其他类似产权的约束，发行人或其继承人将采取必要步骤，以(或在此之前)所有由此担保的债务同等和按比例有效地担保证券，;和

·我们已按照高级契约的要求向受托人提交了高级官员证书和律师意见。

就高级契约而言，“公司”的定义包括公司、协会、公司(包括有限责任公司)、股份公司、商业信托或其他类似实体。

除上述限制外，该契约并不载有任何在高杠杆交易情况下可保障2027年及/或2032年债券持有人权益的契诺或条文。具体而言，高级契约并不限制我们可能产生的债务数额。

2028年发行的钞票

对留置权的限制。《2028年票据契约》规定，吾等将不会、亦不会允许任何重大附属公司就借入款项而招致、发行、承担或担保任何债务，而该等债务是以任何重大附属公司的任何有表决权股票的质押、留置权(准许留置权除外)或抵押权益作为抵押的，而不会有效地规定每一系列债务证券及(由吾等选择)与该等债务同等及按比例排列的任何其他债务与(或之前)该等其他有抵押债务同等及按比例排列。2028年票据契约将重大子公司定义为截至确定日期占我们综合净值5%或更多的任何子公司。

对资产合并和出售的限制。2028年票据契约规定，我们不会将我们的资产作为一个整体(即90%或更多)合并、合并或转让给任何人，除非：

·(1)我们是持续公司，或(2)继任公司，如果不是我们，(I)在美国税务方面被视为“公司”的实体，或我们获得(X)受托人合理接受的公认地位的税务律师的意见，或(Y)美国国税局的裁决，在任何一种情况下，大意是这种合并或合并或这种转移不会导致为美国联邦所得税目的将2028年票据交换为新的债务工具，及(Ii)以受托人满意的形式以补充契约明确承担2028年票据所证明的债务的适当及准时付款，以及履行我们在2028年票据契约;项下的所有其他义务

·紧接交易后，任何违约事件(如《2028年票据契约》所界定)，或在通知或时间流逝后会成为违约事件的事件，均不得发生并继续发生；以及

·我们已按照《2028年票据契约》的要求，向受托人提交了一份律师意见。

上述第二个要点中的限制不适用：

·如果我们的董事会真诚地确定这种交易的目的主要是改变我们的公司状态或将我们的组织形式转变为另一种形式；或

·如果此类交易是根据特拉华州公司法第251(G)条(或任何后续条款)(或我们注册州的类似条款)与我们的单一直接或间接全资子公司进行的。

上述规定不适用于向我们的任何子公司或在我们的任何子公司之间进行的任何公司内部资产转移。

倘若上述条件所述及符合上述条件的任何交易，而吾等并非持续实体，则已成立或尚存的继承人或获转让的继承人将继承及取代吾等在2028年票据契约下的一切权利及权力，而吾等随即获解除根据2028年票据契约及2028年票据而承担的所有义务及契诺。如果继承人不是商业公司，则继承人可以酌情在2028年期票据上增加我公司的一家附属公司作为共同债务人。

就《2028年票据契约》而言，“公司”的定义包括公司、协会、公司、股份公司、有限责任公司或商业信托。“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府，或其任何机构或分支机构。

除上述限制外，《2028年债券契约》并无任何条款或条文在高杠杆交易时保障2028年债券持有人的权益。具体地说，2028年债券契约并没有限制我们可能产生的债务金额。

登记、交付和表格

我们已从我们认为可靠的来源获得了本节中有关DTC、Clearstream、EuroClear以及记账系统和程序的信息，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。

这些票据是作为完全注册的全球票据发行的，这些票据将存放在DTC或代表DTC，并应DTC的要求以CEDE&Co的名义登记。全球票据中的实益权益将通过代表实益所有者作为DTC直接或间接参与者的金融机构的账簿记账账户来代表。投资者可以选择通过DTC(在美国)或(在欧洲)通过Clearstream Banking S.A.或“Clearstream”(前身为Cedelbank)，或通过作为EuroClear系统运营商的EuroClear Bank S.A./N.V.或“EuroClear”持有其在全球票据中的权益。如果投资者是这些系统的参与者，他们可以直接持有全球票据的权益，或通过这些系统的参与者组织间接持有。Clearstream和EuroClear将通过各自托管银行账簿上的Clearstream和EuroClear名下的客户证券账户代表其参与者持有权益，而客户的证券账户中的这些权益将在DTC账簿上的托管银行名下持有。花旗银行(Citibank，N.A.)将担任Clearstream的托管银行，摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)将担任欧洲清算银行的托管银行。我们将以这些身份将花旗银行和摩根大通银行称为“美国存托凭证”。全球纸币的实益权益将以5,000元面额持有，超过1,000元面额的整数倍将持有。除下文所述外，全球票据只能全部而非部分转让给DTC的另一位被指定人或DTC的一位继承人或其被指定人。

只有在下列情况下，由全球票据代表的票据才能以登记形式兑换为最终票据：

·DTC通知我们，它不愿意或无法继续作为该全球票据的托管人，我们在收到该通知后90天内没有指定继任托管人。;

·在任何时候，DTC都不再是根据1934年《证券交易法》注册的结算机构，在得知DTC不再作为结算机构;注册后90天内，我们不会任命继任托管机构

·我们自行决定全球票据可兑换为登记形式的最终票据，并将我们的决定通知受托人;或

·关于该全球票据所代表的票据的违约事件已经发生，并且仍在继续。

可按上一句所述兑换的全球纸币将兑换为最终纸币，面额为5,000美元，并以登记形式超过1,000美元的整数倍发行，总金额相同。最终票据将按照DTC的指示在全球票据中的实益权益所有者的名义下登记。

本行将向支付代理支付所有由全球纸币代表的票据的本金及利息，而支付代理将就契约项下的所有目的向DTC或其代名人支付款项，DTC或其代名人为全球纸币代表的票据的唯一登记拥有人及唯一持有人。因此，我们、受托人和任何付款代理将不承担以下责任或责任：

·与全球票据;代表的票据的实益所有权权益有关的任何方面的记录，或就该等权益所支付的款项

·DTC与其参与者之间的关系的任何其他方面，或这些参与者与通过这些参与者持有的全球票据的实益权益所有者之间的关系;或

·维护、监督或审查DTC与这些实益所有权权益有关的任何记录。

DTC已告知吾等，其现行做法是在DTC收到资金及相应的详细资料后，于每个付款日向参与者的账户按DTC记录所示的全球票据本金中与彼等各自的实益权益成比例的金额向其账户支付款项。承销商最初将指定要记入贷方的账户。参与者向全球纸币上的实益权益所有人支付的款项将受长期指示和惯例的管辖，就像以“街道名称”登记的客户账户所持有的证券一样，并将由这些参与者独自负责。由于缺乏实物票据，记账票据可能更难质押。

直接转矩

只要DTC或其代名人是全球纸币的登记拥有人，就该契约的所有目的而言，DTC或其代名人将被视为该全球纸币所代表的纸币的唯一拥有者和持有人。债券实益权益的拥有人将无权将债券登记在其名下、将不会收到或有权收到最终形式的债券实物交付，也不会被视为债券契约下的债券拥有人或持有人。因此，在全球纸币中拥有实益权益的每个人都必须依赖DTC的程序，如果此人不是DTC参与者，则必须依赖参与者的程序来行使票据持有人的任何权利。一些法域的法律要求某些证券买受人以证明的形式实物交付证券。这些法律可能会削弱在全球纸币上转移受益利益的能力。受益所有人在收到其票据上的分发时可能会遇到延迟，因为分发最初将被分配给DTC，然后必须通过中介链条转移到受益拥有人的账户。

据吾等理解，根据现行行业惯例，若吾等要求持有人采取任何行动，或全球票据实益权益的拥有人意欲采取根据契约持有人有权采取的任何行动，则DTC将授权持有相关实益权益的参与者采取该行动，而该等参与者将授权透过该等参与者拥有的实益拥有人采取该行动，或以其他方式按照透过该等参与者拥有的实益拥有人的指示行事。

全球纸币的实益权益将显示在DTC及其参与者为该全球纸币保存的记录上，这些所有权权益的转让将仅通过该记录进行。存托凭证向参与者及拥有债券实益权益的拥有人传达通知及其他通讯的事宜，将受他们之间的安排所规限，但须受现行的任何法定或规管规定所规限。

DTC告诉我们，它是一家根据纽约银行法成立的有限目的信托公司、纽约银行法所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商业法典所指的“结算公司”以及根据1934年证券交易法注册的“结算机构”。

DTC持有其参与者的证券，并通过更改参与者账户的电子账簿，促进此类证券的参与者之间的证券交易的清算和结算。电子书录入系统消除了对实物证书的需要。DTC的参与者包括证券经纪和交易商，包括承销商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，其中一些组织和/或其代表拥有DTC。银行、经纪商、交易商、信托公司和其他直接或间接通过参与者清算或与参与者保持托管关系的机构也可以使用DTC的账簿录入系统。适用于DTC及其参与者的规则已提交给美国证券交易委员会(SEC)。

DTC已告知我们，上述有关DTC的信息仅供其参与者和金融界其他成员参考，并不打算作为任何形式的陈述、担保或合同修改。

Clearstream

Clearstream已通知我们，它是根据卢森堡法律注册为专业托管机构的。Clearstream为其参与组织或“Clearstream参与者”持有证券，并通过Clearstream参与者账户中的电子账簿分录更改，促进Clearstream参与者之间的证券交易的清算和结算，从而消除证书实物移动的需要。Clearstream为Clearstream参与者提供国际交易证券的保管、管理、结算和结算以及证券出借等服务。Clearstream与多个国家的国内证券市场对接。作为一家专业托管机构，Clearstream受到卢森堡金融部门监管委员会(Commission De SurveMonitoring Du Secteur Financer)的监管。Clearstream参与者是世界各地公认的金融机构，包括承销商、证券经纪和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，可能包括承销商。Clearstream在美国的参与者仅限于证券经纪商、交易商和银行。其他直接或间接与Clearstream参与者进行清算或保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司也可以间接访问Clearstream。与通过Clearstream实益持有的票据有关的分配将根据Clearstream参与者的规则和程序贷记到Clearstream参与者的现金账户中，但以Clearstream的美国托管机构收到的程度为限。

欧洲清算银行

欧洲结算所告诉我们，它成立于1968年，目的是为欧洲结算的参与者或“欧洲结算参与者”持有证券，并通过同步的电子记账交割来结算欧洲结算参与者之间的交易，从而消除证书实物移动的需要，以及缺乏证券和现金同时转移的任何风险。欧洲清算银行提供各种其他服务，包括证券借贷，并与几个国家的国内市场进行互动。欧洲清算银行是由欧洲清算银行S.A./N.V.或“欧洲清算银行运营商”经营的，与英国的欧洲清算公司签订了合同。所有业务都由欧洲结算运营商进行，所有欧洲结算证券结算账户和欧洲结算现金账户都是欧洲结算运营商的账户，而不是欧洲结算公司的账户。欧洲结算公司代表欧洲结算参与者为欧洲结算制定政策。欧洲清算银行的参与者包括银行，包括央行、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构，也可能包括承销商。通过直接或间接与欧洲结算参与者进行清算或与其保持托管关系的其他公司也可以间接进入欧洲结算。

欧洲清算银行的运营商是一家比利时银行。因此，它受到比利时银行和金融委员会的监管。

欧洲结算系统运营商的证券结算账户和现金账户受管理使用欧洲结算系统的条款和条件、欧洲结算系统的相关操作程序以及适用的比利时法律的约束，我们将这些法律称为“条款和条件”。这些条款和条件适用于在欧洲结算系统内转让证券和现金、从欧洲结算系统提取证券和现金以及在欧洲结算系统接收与证券有关的付款。欧洲结算系统的所有证券均以可替代方式持有，不会将特定的证书归属于特定的证券结算账户。欧洲结算运营者仅代表欧洲结算参与者按照本条款和条件行事，与通过欧洲结算参与者持有的人没有任何记录或关系。

与通过欧洲结算系统实益持有的票据有关的分配将根据条款和条件贷记到欧洲结算系统参与者的现金账户中，但以欧洲结算系统的美国托管机构收到的为限。

欧洲结算系统进一步建议我们，投资者如透过在欧洲结算系统营运商或任何其他证券中介机构的账户，以簿记方式取得、持有及转让债券的权益，则须受规管其与其中介机构的关系的法律及合约条文，以及规管该等中介机构与彼此之间的中介机构(如有的话)之间关系的法律及合约条文所规限。

全球清关和结算程序

债券的初步交收将以即时可用资金支付。DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC规则以普通方式进行，并将使用DTC的当日资金结算系统以立即可用的资金进行结算。Clearstream参与者和/或EuroClear参与者之间的二级市场交易将按照Clearstream和EuroClear的适用规则和操作程序以普通方式进行，并将使用适用于即时可用资金中的常规欧元债券的程序进行结算。

一方面，直接或间接通过DTC持有者之间的跨市场转移，以及另一方面通过Clearstream参与者或欧洲清算参与者直接或间接持有者之间的跨市场转移，将通过DTC通过DTC规则由其美国存托凭证;代表相关的欧洲国际清算系统进行。然而，此类跨市场交易将要求交易对手在该系统中按照其规则和程序并在其既定的最后期限(欧洲时间)内向相关的欧洲国际清算系统发送指令。如果交易符合其结算要求，相关的欧洲国际清算系统将向其美国托管机构发出指示，要求其采取行动，通过DTC交付或接收票据，并按照适用于DTC的正常当日资金结算程序进行支付或接收，以代表交易进行最终结算。Clearstream参与者和EuroClear参与者不得直接向其各自的美国托管机构发送指令。

由于时区的差异，由于与DTC参与者的交易而通过Clearstream或EuroClear收到的票据的贷方将在随后的证券结算过程中进行，日期为DTC结算日后的第二个营业日。在该处理过程中结算的该等信贷或该等票据的任何交易，将于该营业日向相关的欧洲结算参与者或Clearstream参与者报告。由于Clearstream参与者或EuroClear参与者向DTC参与者出售票据或通过Clearstream参与者或EuroClear参与者向DTC参与者出售票据而在Clearstream或EuroClear收到的现金将在DTC结算日按价值收取，但只有在DTC结算后的第二个营业日才可在相关Clearstream或EuroClear现金账户中使用。

虽然DTC、Clearstream和EuroClear已同意上述程序，以促进DTC、Clearstream和EuroClear参与者之间的票据转让，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，并且此类程序可能随时被修改或终止。对于DTC、EuroClear或Clearstream或其各自的直接或间接参与者根据管理其运营的规则和程序履行其义务，吾等和支付代理商均不承担任何责任。

违约事件

2027年纸币和2032年纸币

只在本款中，凡提及“债券”之处，即指2027年的债券及2032年的债券。

就已发行债券而言，下列每项事件均构成高级契约项下的违约事件：

·在此类债务担保到期和应付时，不支付任何利息，并将这种违约持续30天;或

·在到期时违约支付此类系列债务证券的本金或任何溢价;或

·我们未能按规定按计划分期付款，30天内不支付此类系列;或

·在通知后90天内没有履行高级契约中的任何其他契约，但契约中所包括的契约仅为该系列债务证券以外的一系列债务证券的利益而履行，而该系列;或

·我们未能在任何适用的宽限期后付款，或债务加速超过50,000,000美元;或

·某些破产或破产事件，无论是否是自愿的。

如关于根据高级契约发行的任何系列的债务证券的违约事件应发生并仍在继续，受托人或该系列未偿还债务证券本金的51%的持有人可宣布该系列的债务证券已到期和应支付。我们被要求每年向受托人提交一份关于我们在上一年履行高级契约下义务的高级官员的声明。

根据高级契约发行的一系列债务证券的违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

持有任何系列未偿还债务证券本金多数的持有人将有权控制受托人在高级契约下的某些行动，并放弃过去对该系列的违约。任何债务证券持有人一般不能要求受托人采取任何行动，除非其中一名或多名持有人已向受托人提供令受托人满意的合理保证或弥偿。

如果一系列债务证券发生并持续发生违约事件，受托人可将其根据高级契约持有的任何款项用于自己的合理补偿和支付该系列债务证券持有人之前发生的费用。

在任何一系列债务证券的持有人为任何补救而提起诉讼之前，该系列未偿还债务证券本金不少于51%的持有人必须要求受托人采取行动，否则该系列债务证券到期时的付款除外。持有人还必须就受托人因采取此类行动而承担的责任提出并给予令受托人满意的合理赔偿。

2028年发行的钞票

以下每一事件将构成2028年债券契约项下关于2028年已发行债券的违约事件：

·我们在30天内未能支付任何此类债务证券的所需利息;

·本公司未能就到期、赎回、声明或其他方式到期的任何债务抵押支付本金或保费(如有);

·我们未能支付任何偿债或购买基金或类似债务，而这些债务按照该系列债务证券的条款在30天内到期；

·我们在发出通知后90天内没有履行《2028年票据契约》中的任何其他契约或保证，但《2028年票据契约》第5.01节具体规定违约或违约的契约或保证除外；

·我们未能在到期时支付证明或保证我们或我们的任何重要附属公司(定义见《2028年票据契约》)的债务的任何票据的本金、利息或其他应付款项，债务证券除外，总额为50,000,000美元或以上；

·在证明或担保本公司或本公司任何重要附属公司(债务证券除外)本金总额达50,000,000美元或以上的票据项下发生任何违约事件(不包括因上一项目所述违约而引起的违约事件)，导致债务加速，而这种加速并未根据该票据的条款予以撤销或取消；以及

·某些破产或资不抵债的事件，不论是否是自愿的。

如根据2028年债券契约发行的任何系列的债务证券的任何违约事件(2028年债券契约第5.01(G)或5.01(H)节所述的违约事件除外)已经发生并仍在继续，则在每一种情况下，除非该系列的所有债务证券的本金已到期并应支付，否则受托人或持有该系列未偿还证券本金总额不少于51%的持有人，可向公司(如由持有人发出，则向受托人发出)书面通知，宣布本金金额(或，如该系列的债务证券为原来发行的贴现证券，则该系列的每一债务证券的本金部分(按该系列条款所指明的部分)及其任何及所有应计利息须即时到期及应付，而该等债务证券一经作出任何该等声明，即成为2028年期票据契约或该系列的债务证券的任何拨备，即使有相反规定，该等拨备亦应立即到期支付。如果发生2028年债券契约第5.01(G)节或第5.01(H)节规定的违约事件，该系列债务证券的本金及其任何和所有应计利息应立即成为到期和应付，而无需对受托人或任何持有人的一方作出任何声明或其他行为。受托人就任何系列债务证券作出的加速声明，不得构成受托人就任何其他系列债务证券作出加速声明，而任何系列未偿还证券的本金总额合计至少达51%的持有人作出加速声明，亦不构成任何其他债务证券系列的任何持有人作出加速声明或采取其他行动，不论该项声明所基于的失责事件是否已就多于一个系列的债务证券发生及是否仍在继续，而不论任何该等受影响系列的债务证券的持有人是否亦为任何其他该等受影响系列的债务证券的持有人。我们必须每年向受托人提交一份关于我们在上一年履行我们在2028年票据契约下的义务的高级人员的声明。

根据2028年债券契约发行的一系列债务证券的违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

任何系列未偿还证券本金占多数的持有人将有权控制受托人根据2028年票据契约采取的某些行动，并放弃过去对该系列的违约。债务证券的任何持有人一般不能要求受托人采取任何行动，除非其中一名或多于一名持有人已就受托人因遵从该项要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供合理的保证或弥偿。

如果一系列债务证券发生并持续发生违约事件，受托人可将其根据2028年期票据契约持有的任何款项用于自己的合理补偿和支付该系列债务证券持有人之前发生的费用。

在任何一系列债务证券的任何持有人为任何补救而提起诉讼之前，该系列未偿还证券本金不少于51%的持有人必须要求受托人采取行动，否则该持有人到期时须就该债务证券的付款提起诉讼。持有人还必须就受托人因采取此类行动而承担的责任提出并给予令受托人满意的合理赔偿。

解除、失败和圣约失败

2027年纸币和2032年纸币

只在本款中，凡提及“债券”之处，即指2027年的债券及2032年的债券。

下文所述的完全失效和契约失效的规定适用于《票据》。当发生失效和解除时，高级契约将不再管辖票据;我们将不再承担票据条款所要求的付款责任，票据持有人将只有权获得存款资金。然而，当契约失效时，如果存款资金不足，我们将继续有义务在到期时付款。

失败和解职。如果美国联邦税法发生变化，我们可以合法地免除票据上的所有付款和其他义务。这被称为完全失败，在高级契约的第13.02节中有进一步的描述。要做到这一点，必须满足以下条件：

·我们必须为这些票据的所有持有者的利益而信托存款，这些货币或货币与美国政府或美国政府机构的票据或债券的组合将产生足够的现金，以在不同的到期日支付这些票据的利息、本金和任何其他付款;

·必须改变现行的美国联邦税法或美国国税局的一项裁决，允许我们支付上述保证金，而不会导致这些纸币的持有者被征税，这与我们没有支付保证金，而只是自己偿还这些纸币的情况没有任何不同。根据现行的联邦税法，存款和我们对票据的合法释放将被视为我们收回了票据，并返还了适当份额的现金和以信托形式存放的票据或债券。在这种情况下，票据;可能会有确认的收益或损失

·我们必须向受托人提交我们律师的法律意见，确认上述税法更改;和

如果我们曾经完全击败一张票据，信托存款将支付适用票据上的任何和所有款项。我们将不负责任何付款，如果出现任何短缺，我们将被视为已支付和履行我们对所有未偿还票据的义务。

圣约的失败。根据美国现行法律，我们可以进行上述相同类型的存款，并且可以免除上述对留置权的限制，以及与纸币有关的任何其他限制性公约。这被称为契约失效，在高级契约的第13.03节中有进一步的描述。在这种情况下，你将失去这些限制性公约的保护。为了使任何票据的契约失效，我们必须：

·为这些票据的持有者的利益而信托存款金钱或货币与美国政府或美国政府机构票据或债券的组合，这些票据或债券将产生足够的现金，以在不同的到期日支付这些票据的利息、本金和任何其他付款;和

·向受托人提交一份我们律师的法律意见，确认根据现行的美国联邦所得税法，我们可以在不导致持有人为这些票据征税的情况下进行上述存款，这与我们没有存款并自己偿还这些票据的情况没有任何不同。

除到期支付该等债券的本金、溢价(如有的话)及利息外，吾等将不再承担任何与该等债券有关的责任(高级契约第13.04条)。

2028年发行的钞票

下文所述的完全失效和契约失效的规定适用于2028年期钞票。当发生失效及清偿时，2028年债券契约将不再管辖2028年债券;我们将不再负责支付债券条款所规定的款项，债券持有人将只有权获得存款资金。然而，当契约失效时，如果存款资金不足，我们将继续有义务在到期时付款。

失败和解职。如果适用的美国联邦税法发生变化，我们可以合法地免除任何2028年票据上的所有付款和其他义务。这被称为失败，在2028年票据契约的4.02节中有进一步的描述。要做到这一点，必须满足以下条件：

·我们必须不可撤销地以信托形式存放2028年票据的所有持有者的利益，这些货币或货币与美国政府或美国政府机构债务证券或债券的组合将产生足够的现金，以在不同的到期日支付2028年票据的利息、本金和任何其他付款;

·必须改变现行的美国联邦税法或美国国税局的一项裁决，允许我们支付上述押金，而不会导致2028年期钞票的持有者被征税，这与我们没有缴纳押金，而只是自己偿还2028年期钞票的情况没有任何不同。根据现行的联邦税法，存款和我们从2028年票据获得的法律释放将被视为我们收回了2028年票据，并返还了存放在信托中的现金和债务证券或债券的适当份额。在这种情况下，2028年票据;可能会有公认的收益或亏损

·我们必须向受托人提交我们律师的法律意见，确认上述税法变化。

在其他习惯条件中，在截至上述存款日期后第91天结束的期间内的任何时间，或(如果时间更长)在适用于该等存款的最长优惠期届满后的第二天结束的期间内，任何时间均不会发生违约事件。

如果我们曾经击败了一张2028年的钞票，信托存款将支付适用的2028年钞票的任何和所有款项。如果出现任何缺口，我们将不负责任何付款，我们将被视为已支付并履行了我们对所有未偿还2028年票据的义务。

圣约的失败。根据美国现行法律，我们可以进行上述相同类型的存款，并被解除与2028年票据有关的限制性契约，可能会在适用的招股说明书附录中进行描述。这被称为契约失效，在2028年票据契约的4.03节中有进一步的描述。在这种情况下，你将失去这些限制性公约的保护。为了使任何2028年纸币的契约失效，我们必须：

·为2028年票据的持有者的利益以信托方式存款，货币或货币与美国政府或美国政府机构票据或债券的组合将产生足够的现金，以在不同的到期日支付2028年票据的利息、本金和任何其他付款;和

·向受托人提交我们律师的法律意见，确认根据现行的美国联邦所得税法，我们可以在不导致持有者为2028年票据征税的情况下进行上述存款，这与我们没有存款并自己偿还2028年票据的情况没有任何不同。

义齿的改良

2027年纸币和2032年纸币

在高级契约下，除非根据第3.01节对任何系列的所有或任何特定证券另有规定，未经任何持有人同意，当董事会决议在任何时间授权时，吾等和受托人可以为下列任何目的，以受托人满意的形式签订一个或多个补充契约：

·证明另一人对我们的继承以及任何该等继承人对我们在此和证券中的契诺的承担，或增加任何系列证券的联合发行人;

·为任何系列的所有或任何证券的持有人的利益而在我们的契诺中加入(如该等契诺是为任何系列的所有证券的利益而作出的，并述明该等契诺明确纯粹为该系列内的该等证券的利益而包括在内)，或放弃本条例赋予我们的关于任何系列的所有或任何证券的任何权利或权力(如任何此等退回是就任何系列的所有证券而作出的，并述明该项退回仅就该系列内的该等证券而作出);

·为任何系列的所有或任何证券的持有人的利益增加任何额外的违约事件(如果该等额外的违约事件是为了少于任何系列的所有证券的利益，则说明该等额外的违约事件仅为该系列内的此类证券的利益而明确列入);

·增加或更改高级契约的任何规定，以允许或便利以无记名形式发行证券(本金可登记或不可登记)，以及连同或不连同利息券，或准许或便利以无证书形式;发行证券

·就任何系列的所有或任何证券增加、更改或删除高级契约的任何规定(如该等增加、更改或删除适用于少于任何系列的所有证券，则述明其明文规定只适用于该系列内的该等证券)，但任何该等增加，更改或取消(A)不得(I)适用于在签署该等契约之前发行并有权享受该条款利益的任何担保，也不得(Ii)修改任何该等担保持有人对该条款的权利，或(B)仅在没有该等未清偿担保时才生效;

·根据第8.01(3)节、第10.05节或其他;的要求对证券进行担保

·确定第2.01节和第3.01节;所允许的所有或任何系列证券的形式或条款

·根据第6.11;节的要求，就一个或多个系列的证券，证明和规定继承受托人接受本合同项下的指定，并根据需要增加或更改高级契约的任何规定，以规定或便利多个受托人管理本合同项下的信托

·增加或更改高级契约中关于根据其条款可转换为证券或其他财产(相同系列和类似期限的证券除外)的任何证券的任何规定，以允许或便利此类证券的发行、支付或转换;

·纠正任何含糊之处，更正或补充本合同中可能有缺陷或与本合同任何其他条款不一致的任何规定，或就高级契约项下出现的事项或问题制定任何其他规定，但此类行动不得在任何实质性方面对任何证券持有人的利益造成不利影响。;

·遵守经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)的任何要求或委员会关于根据《信托契约法》;或

·作出任何不会对受这种变化影响的每一系列证券的持有者在任何实质性方面的权利产生不利影响的变化。

经持有一系列债务证券本金总额至少过半数的持有人同意，吾等及受托人可修改高级契约或该系列证券持有人的权利。

未经受影响担保的每个持有人同意，此类修改不得：

·延长任何此类证券;的固定到期日

·降低利率或改变这类证券的利息支付时间;

·降低此类证券的本金金额或此类证券的溢价(如果有的话);

·更改我们支付额外金额的任何义务;

·减少最初以折扣价;发行的任何证券加速发行时应支付的本金金额

·对持有人;选择的还款权或回购权产生不利影响

·减少或推迟任何偿债基金或类似的拨备;

·更改任何此类证券的应付货币或货币单位或其选择权;

·损害在这类证券到期时或之后就强制执行任何这类付款提起诉讼的权利;

·降低上述证券持有人在未经上述持有人同意的情况下需要同意修改或放弃的证券的百分比;或

·改变我们维持办公室或机构的任何义务。

2028年发行的钞票

根据2028年票据契约，除非根据第3.01节对任何系列的所有或任何特定债务证券另有规定，未经任何持有人同意，当董事会决议授权时，吾等和受托人可随时订立一项或多项补充契约(应符合签立之日生效的1939年信托契约法案(下称“信托契约法案”)的规定)，并以受托人满意的形式，作下列任何目的：

·证明另一家公司对我们的继承，或连续继承，以及任何此类继承人根据2028年《票据契约;》第8条承担我们的契诺、协议和义务

·在我们的契诺中加入我们和受托人认为是为了保护任何或所有系列债务证券持有人的进一步契诺、限制或条件，以保护任何或所有系列债务证券的持有人，或放弃2028年票据契约中赋予我们的任何权利或权力(如果该等契诺或放弃该权利或权力是为了少于所有系列的债务证券的利益，则说明该等契诺是明确包括在内的，或该等退回纯粹是为了一个或多个指明系列的利益而作出的);

·消除任何含糊之处，更正或补充2028年票据契约中可能与2028年票据契约或任何补充契约中的任何其他条文不一致的任何条文，或就2028年票据契约项下出现的事项或问题订立任何其他条文，而该等事项或问题在任何重大方面不会对任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响;

·在《2028年票据契约》中增加《国际税法》明确允许的条款，但不包括《国际税法》第316(A)(2)条所指在《2028年票据契约》签立之日有效的条款，或此后颁布的任何类似联邦法规中的任何相应条款;

·就任何一系列债务证券;增加担保人或共同义务人

·确保任何系列债务证券;的安全

·按照《2028年票据契约》第2条的规定设立任何形式的债务担保，并按照《2028年票据契约》第3条的规定规定发行任何系列债务证券，并阐明其条款，和/或增加任何系列;债务证券持有人的权利

·根据《2028年票据契约;》第6.11节的要求，就一个或多个系列的债务证券，证明并规定接受另一家公司根据《2028年票据契约》委任为继承受托人，并根据需要增补或更改《2028年票据契约》的任何规定，以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托

·增加任何或所有系列债务证券的任何额外违约事件(如果此类额外违约事件涉及少于所有系列的债务证券，说明此类违约事件仅为一个或多个指定系列的利益而明确列入);

·遵守委员会关于根据《TIA;》规定的2028年票据契约资格的要求，或

·对不会在任何实质性方面对债务证券持有人的利益产生不利影响的任何系列债务证券作出任何改变。

经持有一系列未偿还证券本金总额至少过半数的持有人同意，吾等及受托人可修改2028年债券契约或该系列债务证券持有人的权利。

未经受影响债务证券的每个持有人同意，此类修改不得：

·更改任何债务担保的任何应付溢价或利息的预定到期日或规定的付款日期，或减少其本金金额，或其应付利息或溢价的任何金额;

·更改计算任何债务担保本金或任何在任何日期应付的利息的方法，或更改支付任何债务担保或支付任何溢价或利息的任何付款地点或硬币或货币;

·损害就强制执行(A)或(B)款所述的任何付款而提起诉讼的权利，在(A)或(B)款到期或之后到期支付，或如属赎回或偿还，则在赎回日期或还款日期(视属何情况而定)当日或之后到期并须支付(A)或(B)项所述款项的诉讼权利;

·更改或放弃任何系列;的赎回或偿还条款

·降低《2028年票据契约;》中规定的任何系列未偿还证券的本金百分比，即任何此类补充契约需要得到其持有人的同意，或任何放弃遵守该契约的某些条款或其下的某些违约及其后果需要其持有人的同意

·修改《2028年票据契约》第9.02节或第5.13节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定，未经受此影响的每项未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃《2028年票据契约》的某些其他条款，但根据《2028年票据契约;》第6.11节和第9.01(H)节的要求，该条款不应被视为要求任何持有人同意对《2028年票据契约》第9.02节的提及的改变或删除本但书

·对任何系列;的排名或优先级产生不利影响

·解除任何担保人或共同义务人在其对债务证券或2028年票据契约的担保下的任何义务，除非遵守2028年票据契约;或

·根据《2028年票据契约》第5.01(A)节、第5.01(B)节或第5.01(C)节，就此类债务担保免除任何违约事件。

关于契约下的受托人

在正常业务过程中，我们已经并可能继续与纽约梅隆银行或任何后续受托人保持银行和其他业务关系。