三个月已结束 | |||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 改变 | |||||||||||||||
收入 (百万美元) | $ | 2,380.7 | $ | 1,614.7 | 47.4 | % | |||||||||||
营业收入 (百万美元) | $ | 150.2 | $ | 162.6 | (7.6) | % | |||||||||||
非公认会计准则营业收入(百万美元)(1) | $ | 321.1 | $ | 220.6 | 45.6 | % | |||||||||||
营业利润率 | 6.3 | % | 10.1 | % | -380 个基点 | ||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 (1) | 13.5 | % | 13.7 | % | -20 个基点 | ||||||||||||
净收入(百万美元) | $ | 66.8 | $ | 78.9 | (15.3) | % | |||||||||||
非公认会计准则净收益 (百万美元) (1),(2) | $ | 183.1 | $ | 137.6 | 33.1 | % | |||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(百万美元)(1) | $ | 379.6 | $ | 258.8 | 46.7 | % | |||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (1) | 15.9 | % | 16.0 | % | -10 bps | ||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 0.98 | $ | 1.51 | (35.1) | % | |||||||||||
非公认会计准则摊薄后普通股每股收益 (1),(2) | $ | 2.69 | $ | 2.63 | 2.3 | % |
2024年5月31日 | 2023年11月30日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 207,340 | $ | 295,336 | |||||||
应收账款,净额 | 1,871,560 | 1,888,890 | |||||||||
其他流动资产 | 637,284 | 674,423 | |||||||||
流动资产总额 | 2,716,184 | 2,858,649 | |||||||||
财产和设备,净额 | 727,654 | 748,691 | |||||||||
善意 | 5,026,032 | 5,078,668 | |||||||||
无形资产,净额 | 2,564,317 | 2,804,965 | |||||||||
递延所得税资产 | 112,043 | 72,333 | |||||||||
其他资产 | 932,581 | 928,521 | |||||||||
总资产 | $ | 12,078,811 | $ | 12,491,827 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 201,525 | $ | 243,565 | |||||||
长期债务的当前部分 | 1,590 | 2,313 | |||||||||
应计薪酬和福利 | 589,154 | 731,172 | |||||||||
其他应计负债 | 935,537 | 1,016,406 | |||||||||
应缴所得税 | 38,517 | 80,583 | |||||||||
流动负债总额 | 1,766,323 | 2,074,039 | |||||||||
长期债务,净额 | 4,923,879 | 4,939,712 | |||||||||
其他长期负债 | 918,898 | 920,536 | |||||||||
递延所得税负债 | 386,288 | 414,246 | |||||||||
负债总额 | 7,995,388 | 8,348,533 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
截至2024年5月31日和2023年11月30日,优先股,面值0.0001美元,已授权股票,未发行和流通股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.0001美元,授权25万股;截至2024年5月31日和2023年11月30日分别发行68,007和67,883股,截至2024年5月31日和2023年11月30日已发行64,933股和65,734股 | 7 | 7 | |||||||||
额外的实收资本 | 3,627,559 | 3,582,521 | |||||||||
截至2024年5月31日和2023年11月30日,美国库存股分别为3,074股和2,149股 | (336,486) | (271,968) | |||||||||
留存收益 | 1,102,438 | 1,024,461 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (310,095) | (191,727) | |||||||||
股东权益总额 | 4,083,423 | 4,143,294 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 12,078,811 | $ | 12,491,827 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | % 变化 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术和消费电子产品 | $ | 658,268 | $ | 504,204 | 31 | % | $ | 1,323,370 | $ | 1,020,812 | 30 | % | |||||||||||||||||||||||
零售、旅游和电子商务 | 568,081 | 307,952 | 84 | % | 1,151,793 | 613,456 | 88 | % | |||||||||||||||||||||||||||
通信和媒体 | 381,253 | 257,794 | 48 | % | 761,418 | 514,781 | 48 | % | |||||||||||||||||||||||||||
银行、金融服务和保险 | 377,723 | 261,964 | 44 | % | 743,145 | 521,617 | 42 | % | |||||||||||||||||||||||||||
医疗保健 | 176,673 | 164,708 | 7 | % | 367,762 | 342,532 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 218,718 | 118,084 | 85 | % | 435,976 | 237,912 | 83 | % | |||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 2,380,716 | $ | 1,614,706 | 47 | % | $ | 4,783,464 | $ | 3,251,110 | 47 | % | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,523,147 | 1,034,481 | 47 | % | 3,069,366 | 2,089,724 | 47 | % | |||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | 857,569 | 580,225 | 48 | % | 1,714,098 | 1,161,386 | 48 | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 707,399 | 417,659 | 69 | % | 1,415,489 | 842,773 | 68 | % | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 150,170 | 162,566 | (8) | % | 298,609 | 318,613 | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出和财务费用,净额 | 82,457 | 47,213 | 75 | % | 164,896 | 81,203 | 103 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他支出(收入),净额 | (19,415) | 9,383 | (307) | % | (26,239) | 13,097 | (300) | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 87,128 | 105,970 | (18) | % | 159,952 | 224,313 | (29) | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 20,294 | 27,120 | (25) | % | 41,016 | 57,593 | (29) | % | |||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 66,834 | $ | 78,850 | (15) | % | $ | 118,936 | $ | 166,720 | (29) | % | |||||||||||||||||||||||
每股普通股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.98 | $ | 1.51 | $ | 1.75 | $ | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.98 | $ | 1.51 | $ | 1.74 | $ | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 65,270 | 51,181 | 65,466 | 51,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 65,332 | 51,392 | 65,570 | 51,457 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||
2024年5月31日 | 2024年5月31日 | ||||||||||
收入 | $ | 2,380,716 | $ | 4,783,464 | |||||||
预计收入增长 | 1.8 | % | 1.8 | % | |||||||
外汇影响 | 2.2 | % | 1.6 | % | |||||||
按预计,恒定货币收入增长 | 4.0 | % | 3.4 | % |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 150,170 | $ | 162,566 | $ | 298,609 | $ | 318,613 | |||||||||||||||
与收购相关的费用和整合费用 | 30,906 | 7,433 | 61,079 | 12,976 | |||||||||||||||||||
逐步折旧 | 2,482 | — | 4,983 | — | |||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 115,969 | 39,426 | 232,271 | 78,686 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 21,618 | 11,189 | 43,264 | 27,943 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 321,145 | $ | 220,614 | $ | 640,206 | $ | 438,218 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 66,834 | $ | 78,850 | $ | 118,936 | $ | 166,720 | |||||||||||||||
利息支出和财务费用,净额 | 82,457 | 47,213 | 164,896 | 81,203 | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 20,294 | 27,120 | 41,016 | 57,593 | |||||||||||||||||||
其他支出(收入),净额 | (19,415) | 9,383 | (26,239) | 13,097 | |||||||||||||||||||
与收购相关的费用和整合费用 | 30,906 | 7,433 | 61,079 | 12,976 | |||||||||||||||||||
逐步折旧 | 2,482 | — | 4,983 | — | |||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 115,969 | 39,426 | 232,271 | 78,686 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 21,618 | 11,189 | 43,264 | 27,943 | |||||||||||||||||||
折旧(不包括逐步折旧) | 58,492 | 38,211 | 123,749 | 76,386 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 379,637 | $ | 258,825 | $ | 763,955 | $ | 514,604 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
营业利润率 | 6.3 | % | 10.1 | % | 6.2 | % | 9.8 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 13.5 | % | 13.7 | % | 13.4 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 15.9 | % | 16.0 | % | 16.0 | % | 15.8 | % |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 66,834 | $ | 78,850 | $ | 118,936 | $ | 166,720 | |||||||||||||||
与收购相关的费用和整合费用 | 30,906 | 7,433 | 61,079 | 12,976 | |||||||||||||||||||
逐步折旧 | 2,482 | — | 4,983 | — | |||||||||||||||||||
收购相关费用包含在利息支出和财务费用中,净额 (1) | — | 11,840 | — | 11,840 | |||||||||||||||||||
其他支出(收入)中包含的收购相关费用,净额(1) | — | 12,429 | — | 12,429 | |||||||||||||||||||
与卖方票据相关的估算利息包含在利息支出和财务费用中,净额 | 4,179 | — | 8,357 | — | |||||||||||||||||||
其他支出(收益)中包含的收购或有对价的变动,净额 | (6,689) | — | (21,586) | — | |||||||||||||||||||
外币亏损(收益),净额(4) | (14,409) | (3,954) | (7,799) | (1,452) | |||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 115,969 | 39,426 | 232,271 | 78,686 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 21,618 | 11,189 | 43,264 | 27,943 | |||||||||||||||||||
与上述相关的所得税 (2) | (37,791) | (19,591) | (78,695) | (35,606) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 183,099 | $ | 137,622 | $ | 360,810 | $ | 273,536 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 66,834 | $ | 78,850 | $ | 118,936 | $ | 166,720 | |||||||||||||||
减去:分配给参与证券的净收入 | (2,571) | (1,357) | (4,568) | (2,900) | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益 | 64,263 | 77,493 | 114,368 | 163,820 | |||||||||||||||||||
分配给普通股股东的收购相关费用和整合费用 | 29,717 | 7,305 | 58,733 | 12,750 | |||||||||||||||||||
分配给普通股股东的逐步折旧 | 2,387 | — | 4,792 | — | |||||||||||||||||||
收购相关费用包含在利息支出和财务费用中,净分配给普通股股东 (1) | — | 11,636 | — | 11,634 | |||||||||||||||||||
收购相关费用包含在其他支出(收益)中,分配给普通股股东的净额(1) | — | 12,215 | — | 12,213 | |||||||||||||||||||
与卖方票据相关的估算利息包含在利息支出和财务费用中,净分配给普通股股东 | 4,018 | — | 8,036 | — | |||||||||||||||||||
收购或有对价的变动包含在其他支出(收益)中,分配给普通股股东的净额 | (6,432) | — | (20,757) | — | |||||||||||||||||||
外币亏损(收益),分配给普通股股东的净额(4) | (13,855) | (3,886) | (7,499) | (1,427) | |||||||||||||||||||
分配给普通股股东的无形资产的摊销 | 111,508 | 38,747 | 223,350 | 77,317 | |||||||||||||||||||
分配给普通股股东的基于股份的薪酬 | 20,786 | 10,996 | 41,602 | 27,457 | |||||||||||||||||||
分配给普通股股东的与上述有关的所得税 (2) | (36,337) | (19,254) | (75,673) | (34,987) | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的非公认会计准则净收益 | $ | 176,055 | $ | 135,252 | $ | 346,952 | $ | 268,777 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
摊薄后每股普通股收益(“EPS”)(3) | $ | 0.98 | $ | 1.51 | $ | 1.74 | $ | 3.18 | |||||||||||||||
与收购相关的费用和整合费用 | 0.45 | 0.14 | 0.90 | 0.25 | |||||||||||||||||||
收购相关费用包含在利息支出和财务费用中,净额 (1) | 0.04 | — | 0.07 | — | |||||||||||||||||||
其他支出(收入)中包含的收购相关费用,净额(1) | — | 0.23 | — | 0.23 | |||||||||||||||||||
逐步折旧 | — | 0.24 | — | 0.24 | |||||||||||||||||||
与卖方票据相关的估算利息包含在利息支出和财务费用中,净额 | 0.06 | — | 0.12 | — | |||||||||||||||||||
其他支出(收益)中包含的收购或有对价的变动,净额 | (0.10) | — | (0.32) | — | |||||||||||||||||||
外币亏损(收益),净额(4) | (0.21) | (0.08) | (0.11) | (0.03) | |||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 1.71 | 0.75 | 3.41 | 1.50 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 0.32 | 0.21 | 0.63 | 0.53 | |||||||||||||||||||
与上述相关的所得税 (2) | (0.56) | (0.37) | (1.15) | (0.68) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 | $ | 2.69 | $ | 2.63 | $ | 5.29 | $ | 5.22 | |||||||||||||||
普通股加权平均数——摊薄 | 65,332 | 51,392 | 65,570 | 51,457 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 238,339 | $ | 133,435 | $ | 191,469 | $ | 237,328 | |||||||||||||||
购买财产和设备 | (60,086) | (32,184) | (116,145) | (71,781) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | 178,253 | 101,251 | 75,324 | 165,547 | |||||||||||||||||||
未清保理余额的变化 | 23,634 | — | 45,258 | — | |||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 201,887 | $ | 101,251 | $ | 120,582 | $ | 165,547 |
预测 | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 8 月 31 日的三个月 | 截至 2024 年 11 月 30 日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 2,350,000 | $ | 2,400 | $ | 9,580,000 | $ | 9,675,000 | |||||||||||||||
预计收入增长 (5) | (0.6) | % | 1.4 | % | 1.0 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||
外汇影响 | 2.1 | % | 2.1 | % | 1.5 | % | 1.5 | % | |||||||||||||||
按预计,恒定货币收入增长 | 1.5 | % | 3.5 | % | 2.5 | % | 3.5 | % |
预测 | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 8 月 31 日的三个月 | 截至 2024 年 11 月 30 日的财政年度 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 171,600 | $ | 181,400 | $ | 695,500 | $ | 724,000 | |||||||||||||||
无形资产的摊销 | 113,000 | 116,000 | 455,000 | 461,000 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 23,000 | 25,000 | 95,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||
与收购相关的费用和整合费用 | 20,000 | 25,000 | 95,000 | 105,000 | |||||||||||||||||||
逐步折旧 | 2,400 | 2,600 | 9,500 | 10,000 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 330,000 | $ | 350,000 | $ | 1,350,000 | $ | 1,400,000 |
三个月已结束 | 财政年度已结束 | ||||||||||
2023年8月31日 | 2023年11月30日 | ||||||||||
收入 | $ | 2,367,086 | $ | 9,485,600 |