美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早事件报告日期 ):2024年6月20日
体育馆收购公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会文件编号) | (美国国税局雇主 识别码) |
北镇中心大道1180号
拉斯维加斯,
(主要执行机构地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,
包括地区代码:(702)
不适用
(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改, )
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框 :
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 | |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 | |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 |
每个人的姓名 交易所 已注册 | ||
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴增长型
公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
企业合并协议
2024年6月25日,体育馆收购公司,开曼群岛豁免 公司(“竞技场”),雨增强技术公司,一家马萨诸塞州公司(“雷特”), Rain Enhanced Technologies Holdco,Inc.,一家马萨诸塞州公司(“霍尔德科),Rainwater Merge Sub 1, Inc.,开曼群岛豁免公司,Holdco的全资子公司(合并子1“)和Rainwater Merge Sub 2,Inc.,Inc.,这是马萨诸塞州的一家公司,也是Holdco的全资子公司(”合并子2,并与合并子公司1一起,兼并子公司“)订立企业合并协议(”业务 合并协议),据此,除其他事项外,并在符合其中所载条款和条件的情况下, (I)在紧接企业合并结束日期前一天(结业和交易结束的日期,即截止日期),Coliseum将与合并子公司1(TheSPAC 合并)合并子公司1在SPAC合并后作为Holdco的直接全资子公司继续存在,以及(Ii)在SPAC合并后的完成日期 ,作为同一整体交易的一部分,合并子公司2将与Rainwater(公司 合并,与SPAC合并一起,合并“)随着RET作为Holdco的直接全资子公司在公司合并后继续存在,因此,在业务合并完成后,合并 Sub 1和RET中的每一个将成为Holdco的全资子公司。合并,连同业务合并协议、体育馆、合并子公司1和Holdco之间的合并计划 预期的其他交易(“合并计划) 以及与此相关而签订的所有其他协议、证书和文书,在此称为业务组合 ”.
RET是一家最近成立的企业,旨在结合独特的专业知识、人员、 和天气数据来开发、改进电离降雨生成技术并将其商业化,该技术可在大气条件合适的情况下增强降雨。
业务合并预计将于2024年第三季度完成,具体时间取决于Coliseum和RET股东的批准以及其他常规完成条件的满足情况。
证券的转换
在紧接完成日期的前一天,在SPAC合并生效时间之前,Coliseum的A类普通股每股面值0.001美元(“体育馆A类普通股 ),最初作为Coliseum首次公开募股中出售的单位的一部分发行(单位 就该等股份而言,体育馆公开发行股票),并已被持有人有效赎回的,将赎回一笔现金,然后存入与体育馆首次公开募股相关的信托账户,包括利息但扣除应缴税款,计算日期为关闭前两个工作日(赎回 价格“)。哈里·L·尤,本公司董事长,其赞助商(The)的关联公司赞助商附属公司) 还同意转换所有已发行和已发行的体育馆B类普通股,每股票面价值0.001美元(Coliseum B类普通股“),在SPAC合并前,以一对一的方式购入Coliseum A类普通股。在SPAC合并生效前,每个单位将被自动分割为其组成部分,每个单位的持有人将被视为持有一股竞技场A类普通股和三分之一的认股权证,以收购竞技场A类普通股 (“体育馆公共逮捕令”).
在SPAC合并生效时,由于SPAC合并, 每股已发行且发行的Coliseum A类普通股(包括转换B类普通股时发行的A类普通股 ,但不包括公众股东赎回的任何股份和某些其他排除在外的股份)将自动转换 为接收Holdco一股A类普通股的权利,每股面值0.0001美元(“控股公司 A类普通股”),以及Coliseum的每份已发行且未发行的公开招股证明以及Coliseum的每份已发行且未发行的私募证明 (“体育馆私募认购令“并与体育馆公开令一起, ”体育馆许可证“)将由Holdco承担,并可行使Holdco A类普通股的股份,以代替Coliseum A类普通股(每股,a”Holdco逮捕令”).
在截止日期,每股面值0.0001美元的RET A类普通股已发行和流通股(不包括RET金库持有的任何股份和根据MBCA有效行使异议权利的RET股东持有的任何股份)将转换为获得相当于交换比例的数量的持有的A类普通股的权利和(Ii)每股RET B类普通股,每股面值0.0001美元, 在紧接本公司合并生效时间前发行并发行的股份(不包括由RET金库持有的任何股份以及根据MBCA有效行使持不同意见者权利的RET股东持有的任何股份)将转换为 获得若干股Holdco B类普通股的权利,每股票面价值0.0001美元(“Holdco B类普通股“),等于兑换比率。交换比率“将等于(A)(I) $45,000,000加上某些收盘发行的金额(定义如下)除以(Ii)赎回价格除以(B)RET普通股的总流通股 。
申述、保证及契诺
《企业合并协议》包含协议各方的惯例陈述和担保,具体内容见《企业合并协议》。业务合并协议还包含订约方的惯例成交前契约,包括Coliseum和RET及其各自的 子公司有义务在未经业务合并协议的某些交易对手事先书面同意的情况下,在正常过程中开展业务,并在未经业务合并协议的某些交易对手事先书面同意的情况下,避免采取某些特定行动。
商业合并协议还包含各方 的协议,以商业上合理的努力在结束时获得一项或多项具有商业条款的融资承诺 竞技场和RET(“收盘报价“)。双方将在商业上 作出合理努力,以确定结束发售的资金来源,并就任何基本协议进行相互谈判,并就任何此类努力及时进行合理 合作。
体育馆还同意利用其商业上的合理努力, 确保体育馆公开发行的股票、认股权证和单位继续在纳斯达克市场挂牌交易(“纳斯达克“) 自《企业合并协议》之日起至结束为止。各方还同意在SPAC合并之前,利用各自商业上的合理努力,批准Holdco的证券在纳斯达克或另一家双方同意的国家证券交易所上市。
RET同意在业务合并协议之日后十个工作日内向Coliseum提供截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止十二个月期间的经审计财务报表 ,并在不迟于该期间结束后 日历日内提供每个季度期间的中期财务信息。
赔偿
《企业合并协议》不对协议各方的任何陈述和担保作出赔偿。然而,所有现有的董事和高级管理人员赔偿权利将在业务合并完成后继续有效。 Holdco和RET还同意在关闭后提供此类赔偿六年,以获得一份有利于体育馆和RET高级管理人员和董事的六年“尾巴” 董事和高级管理人员责任保险,以及 为Holdco关闭后的董事和高级管理人员( )获得董事和高级管理人员责任保险。关闭D&O政策”).
注册声明/委托书
在商业合并协议签订之日起,体育馆、RET和Holdco将在合理可行的情况下尽快准备,Holdco将提交一份关于商业合并的S-4表格的登记声明(注册声明“)与美国证券交易委员会(”美国证券交易委员会“), ,其中将包含与体育馆股东大会(”体育馆特别大会 “)除其他事项外,将考虑(X)批准业务合并(包括批准和采纳业务合并协议和合并计划)和(Y)采纳和批准各方认为完成业务合并所需的任何其他建议,以及Holdco将用于提供Holdco A类普通股和Holdco认股权证的招股说明书将与业务合并相关发布。
当事人履行业务合并义务的条件
根据企业合并协议,当事人完成企业合并的义务受某些条件的制约,包括(I)已获得体育馆和RET股东的必要批准;(Ii)没有不利的法律、规则、法规、判决、法令、行政命令或裁决使企业合并非法或以其他方式禁止其完成;(Iii)美国证券交易委员会根据1933年证券法(经修订)宣布生效的登记声明。证券法“),没有停止 令暂停注册声明生效的效力,也没有为暂停注册声明的有效性而提起的诉讼 是由美国证券交易委员会发起或威胁的;以及(Iv)Holdco已获得结束D&O政策。
体育馆完成业务合并的义务还受附加条件的制约,包括:(I)RET的陈述和担保的真实性和准确性,符合业务合并协议中包含的重要性标准;(Ii)RET、Holdco和合并符合它们各自在业务合并协议下的协议和契诺;(Iii)未发生公司重大不利影响 (定义见业务合并协议);以及(4)收到习惯官员的RET证书,以证明满足上文第(I)至(Iii)款所列条件。
RET完成业务合并的义务还受附加条件的制约,包括:(I)体育馆陈述和担保的真实性和准确性,符合业务合并协议中包含的重大标准;(Ii)体育馆对其协议和业务合并协议下的契诺的实质性遵守情况;(Iii)将就业务合并发行的Holdco A类普通股 已被接受在纳斯达克或业务合并协议各方共同书面同意的其他国家证券交易所上市;(Iv)未发生重大不良影响(定义见业务合并协议);。(V)体育馆惯常人员证明书,证明符合上文第(I) 至(Iv)项所列条件;及(Vi)信托账户所载资金总额(于赎回竞技场股份后及支付交易开支前),连同竞技场资产负债表上的现金及任何闭市发售的总收益总额(等于或大于10,000,000美元)。
终止权
企业合并协议可在交易结束前的任何时间在某些惯例和有限的情况下终止,其中包括:(I)经Coliseum和RET双方书面同意;(Ii)如果在2024年12月25日或之前未发生交易,则由Coliseum或RET终止(“外部日期“); (Iii)RET或Coliseum(如果尚未获得Coliseum股东所需的股东批准);或(Iv)Coliseum 如果在注册声明生效后两个工作日内尚未获得RET股东所需的股东批准 。业务合并协议终止后,除故意欺诈或重大故意违约外,任何一方均不承担任何责任。
以上对《企业合并协议》和《企业合并协议》的描述并不声称是完整的,而是通过参考与本报告一起以8-K格式提交的《企业合并协议》全文进行限定的。包括业务合并协议是为了向证券持有人 提供有关其条款的信息。特别是,Coliseum、RET、Holdco和合并子公司在业务合并协议中包含的陈述和担保中包含的断言受双方在谈判该协议时同意的重要限制和限制的约束,包括受双方提供的与执行业务合并协议相关的披露时间表中的机密信息的限制,并受适用于 缔约各方的重大标准的约束,这些标准可能不同于适用于证券持有人的标准。因此,证券持有人不应依赖业务合并协议中的陈述和担保作为有关Coliseum、RET、Holdco和合并子公司的实际情况的表征。此外,关于陈述和保证标的的信息可能会在业务合并协议的日期之后发生变化,随后的信息可能会也可能不会完全反映在Coliseum的公开披露中。
赞助商支持协议
在签署业务合并协议的同时,赞助商关联公司Coliseum,目前的赞助商Berto LLC(“新赞助商),体育馆收购赞助商,有限责任公司,体育馆以前的赞助商(The以前的赞助商并与新赞助商和 赞助商关联公司一起,赞助商)、Holdco和RET签订赞助商支持协议(赞助商 支持协议),据此,发起人同意(I)受企业合并协议的保密、排他性、宣传和融资合作条款的约束,(Ii)不转让其持有的体育馆的任何证券,直到(A)结束,(B)企业合并协议根据其条款终止的日期和时间,以及(C)体育馆的清算(该较早的时间,过期时间“), 在赞助商支持协议规定的某些例外的情况下;(Iii)投票批准和通过企业合并协议和由此预期的所有相关交易;(Iv)投票反对任何其他合并、合并、换股、企业合并、重组或涉及体育馆的类似交易(企业合并协议和企业合并除外);投票反对任何企业合并协议或合并(企业合并协议和企业合并除外)、合并、合并、出售大量资产、重组、资本重组、解散、清算或清盘;以及(Vi)投票反对任何提案、行动或协议,这些提案、行动或协议将严重阻碍赞助商支持协议、业务合并协议或业务合并,从而导致违反业务合并协议项下体育馆的任何义务或协议,或导致业务合并协议中规定的任何条件得不到满足。
此外,保荐人同意,彼等将按比例分享合共606,971股Coliseum A类普通股,根据保荐人联属公司及若干非赎回持有人就延长Coliseum完成其初步业务合并的时间所订立的先前披露的不可赎回协议的条款,须于交易结束时没收合共606,971股Coliseum A类普通股。保荐人联属公司亦将选择将所有已发行及已发行的体育馆B类普通股按一对一基准转换为与闭幕有关的体育馆A类普通股 。
保荐人支持协议的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考保荐人支持协议的全文进行限定的,保荐人支持协议的副本作为本8-K表格当前报告的附件10.1包含在此,并通过引用并入本文。
公司支持协议
在执行业务合并协议的同时,Coliseum和Holdco签订了支持协议(“公司支持协议“)与RET和RET的某些 股东(”公司股东“)据此,公司股东同意,除其他事项外,(I)受企业合并协议的保密、排他性、公开性和融资合作条款的约束,(Ii)除本公司支持协议规定的某些例外情况外,在到期前不得转让其持有的任何RET证券;(Iii)投票批准和通过企业合并协议及由此预计的所有相关交易; (Iv)投票反对任何其他购买RET的股权证券或任何合并、合并、换股、业务合并、重组、资本重组、解散、清算、资产出售或涉及RET的类似交易,或任何首次公开发行或在任何证券交易所直接上市(业务合并协议和业务合并除外);(V)投票反对RET的任何业务合并协议或合并(业务合并协议和业务合并除外)、合并、出售大量资产、重组、资本重组、解散、清算或清盘;及(Vi) 投票反对任何会严重阻碍公司支持协议、业务合并协议或业务合并的建议、行动或协议,或会导致违反RET或本公司股东在业务合并协议或公司支持协议下的任何义务或协议,或会导致业务合并协议项下的任何条件未能履行的任何建议、行动或协议。
《公司支持协议》的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考《公司支持协议》全文进行限定的,该《公司支持协议》的副本作为本报告的附件10.2以Form 8-K的形式包含在本报告中,并以引用的方式并入本文。
认股权证接收协议
关于结案,Coliseum、Holdco和大陆股票 转让信托公司作为认股权证代理人(“授权代理),将签订权证转让、 假设和修改协议(认股权证假设协议),据此,除其他事项外,体育馆将把体育馆的所有权利、所有权和权益转让给Holdco,而Holdco将承担体育馆根据日期为2021年6月22日的体育馆与认股权证代理人( )之间的特定认股权证协议而承担的所有责任和义务。现有认股权证协议“)。因此,于交易结束时,每份体育馆认股权证将自动停止 代表收购体育馆A类普通股的权利,而代之以代表根据现有认股权证协议(经认股权证假设协议修订)的条款及条件收购Holdco A类普通股的权利。
前述认股权证假设协议的描述并不声称是完整的,而是通过参考认股权证假设协议的形式全文进行限定的,该协议的副本作为本报告的附件10.3以Form 8-K的形式包含在本文中,并通过引用并入本文。
禁售协议
关于交易结束,Holdco的某些股东和认股权证持有人(“锁定证券持有人),将签订锁定协议(禁售协议“) 与Holdco。
根据锁定协议,每个锁定证券持有人将 同意不转让(除某些允许的转让外)持有的普通股,包括证券持有人在成交后立即持有的任何Holdco普通股,在结算或行使任何期权时可发行的任何Holdco普通股, 认股权证(不包括Holdco认股权证),限制性股票单位,股权奖励,或 锁定证券持有人紧随交易结束后持有的Holdco的任何其他可转换证券,直至(X)成交日期后两(2)年第(Br)项较早的 结束,以及(Y)Holdco完成清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易之日,该交易导致Holdco的所有股东有权将其持有的Holdco普通股股份 交换为现金、证券或其他财产。
此外,锁定证券持有人将同意不转让 任何Holdco认股权证以及因行使Holdco认股权证而收到的任何Holdco普通股股份,直至截止日期起至截止日期后30天(X)和Holdco完成清算、合并、资本股票交换、重组或其他类似交易的日期(Y)(Y)Holdco所有股东有权将其持有的Holdco普通股股份换成现金、证券或其他财产的期间结束为止。
以上对禁售协议的描述并不声称是完整的,而是通过参考禁售协议表格的全文进行限定的,该表格的副本作为附件10.4以表格8-K包含在本报告中,并以引用的方式并入本报告。
注册权协议
在闭幕的同时,Holdco、赞助商、体育馆的高管和董事、Holdco的某些股东以及Holdco的高管和董事将签订注册权协议(注册权协议“),据此,除其他事项外,Holdco将同意,在截止日期后30天内,Holdco将(由Holdco独自承担成本和费用)向美国证券交易委员会提交一份登记声明,登记转售由买卖各方持有或可向其发行的某些证券(”转售 注册声明“),Holdco将尽其合理的最大努力,在转售登记声明提交后,在合理可行的情况下尽快宣布其生效,并在任何情况下在截止日期后九十(90)天内生效。 这些持有人将有权享有惯常的搭便式登记权利并要求登记权利。
前述注册权协议的描述通过参考注册权协议格式的全文进行限定 ,注册权协议的副本作为本报告的附件10.5以8-K的形式包含在本报告中,并通过引用并入本报告。
Holdco A&R文章和Holdco A&R附例
在完成日期和SPAC合并生效时间之前,Holdco将通过并向马萨诸塞州联邦部长提交修订和重述的组织章程 (“Holdco A&R文章“),并将通过修订和重述的附例(”Holdco A&R附例“), 这两项共同管辖持有证券持有人在成交后的权利、特权和偏好。Holdco A&R条款将实施双重股权结构,其中Holdco的普通股将由Holdco A类普通股和Holdco B类普通股组成,其中Holdco A类普通股将由Holdco A类普通股和Holdco B类普通股组成,其中Holdco A类普通股和Holdco B类普通股将拥有与Holdco A类普通股相同的经济权利(包括股息和清算权),但其持有人将有权在Holdco B类普通股有权投票的所有事项上拥有每股10票的投票权。哪种投票结构将在截止日期 后五年终止,或者在Holdco A&R条款中更详细地规定的某些情况下更早终止。Holdco A&R条款将包括 习惯反收购条款和Holdco B类普通股持有人的其他权利,包括填补Holdco董事会空缺的权利和股东通过书面同意采取行动的能力,当Holdco B类普通股占已发行Holdco普通股投票权的比例低于50%时,这些权利将失效。
前述对Holdco A&R章程和Holdco A&R章程的描述并不完整,其全部内容受《Holdco A&R章程》和《Holdco A&R章程》的条款和条件的限制,这些条款和条件的副本分别作为《商业合并协议》(作为本协议附件2.1)的附件A和B,其条款以引用的方式并入本文。
项目3.02 | 股权证券的未登记销售 |
本报告第1.01项(表格8-K)所载有关根据业务合并协议向若干RET股东发行Holdco普通股股份的披露,在此并入作为参考。根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免注册,可向身为RET或Coliseum高管或董事的RET股东 发行的与业务合并相关的Holdco普通股将不根据证券法注册。
第7.01项。《FD披露条例》。
2024年6月26日,Coliseum和RET发布了一份联合新闻稿,宣布他们签署了业务合并协议。本新闻稿作为附件99.1提供,并通过引用并入本项目7.01。
作为本协议附件99.2提供,并通过引用并入本项目7.01的是Coliseum和RET为结合Business 合并而准备的投资者演示文稿。
前述(包括证物99.1和 99.2)是根据第7.01项提交的,不会被视为根据《证券交易法》第18条的规定提交,否则 将不承担该条款的责任,也不会被视为通过引用将其纳入《证券法》或《交易法》下的任何备案文件。
第8.01项。其他活动
2024年6月20日,根据体育馆修订和重新制定的组织章程大纲和细则的条款,体育馆董事会决定将体育馆完成业务合并的日期从2024年6月25日再延长三个月至2024年9月25日。
有关业务组合的其他信息 以及在哪里可以找到它
关于业务合并,Coliseum、RET和/或 Holdco打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括注册声明,其中将包括一份作为联合招股说明书和委托书的文件,称为委托书/招股说明书。委托书/招股说明书将发送给所有 Coliseum股东。Coliseum、RET和/或Holdco还将提交有关与美国证券交易委员会业务合并的其他文件。本8-K表格的当前报告和本附件并不包含应考虑的有关企业合并的所有信息,也无意构成与企业合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。 在做出任何投票或投资决定之前,敦促投资者、RET、体育馆的证券持有人和其他利益相关者 阅读已提交或将提交给美国证券交易委员会的与企业合并有关的注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件,因为它们将包含有关业务组合的重要信息 。
投资者和证券持有人将可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取注册声明、委托书/招股说明书和所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件, 由竞技场、RET和/或Holdco维护的网站www.sec.gov。 竞技场、RET和/或Holdco向美国证券交易委员会提交的文件也可以在向竞技场提出书面请求后免费获得, 竞技场收购公司,地址: Coliseum Acquisition Corp.,1180 North City Center Drive1180,Suite100,Suite100,拉斯维加斯,内华达州89144。
征集活动的参与者
Coliseum、RET、Holdco及其各自的董事和高管可被视为参与了与业务合并相关的Coliseum股东委托书的征集 。这些董事和高管的名单,以及他们在业务合并中的权益和他们对体育馆证券的所有权 已经或将包含在体育馆提交给美国证券交易委员会的文件中,这些信息和RET董事和高管的姓名也将包含在由Coliseum、RET和/或Holdco提交给美国证券交易委员会的注册声明中,其中将包括体育馆的委托书。
前瞻性陈述
本报告中的8-K表和附件中的某些陈述并非历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性表述通常伴随着“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“预期”、“潜在”、“未来”、“预测”等词语,以及预测或指示未来事件或趋势的类似表述,或者不是历史事件的表述,但没有这些词语并不意味着表述不具有前瞻性。 这些前瞻性表述包括但不限于,有关对其他财务和业绩指标的估计和预测以及对市场机会的预测的声明。这些陈述基于各种假设,无论本报告是否在8-K表格中确定了 ,以及RET和Coliseum管理层目前的预期,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并不打算用作 ,不得将任何投资者视为对因素概率的保证、保证、预测或最终陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设不同。
许多实际事件和情况都超出了Coliseum和RET的控制范围。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的一些重要因素可能包括:国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化;各方成功完成业务合并的能力;满足完成业务合并的条件的能力,包括 体育馆股东批准业务合并和满足最低现金条件的情况;体育馆公众股东提出的赎回要求的金额;业务合并的公告和悬而未决对RET业务的影响;RET管理未来增长的能力;Holdco达到纳斯达克上市标准的能力; 未能获取、维护、充分保护或执行RET的知识产权;RET运营其业务需要遵守的众多监管和法律要求;Holdco在RET主要股东中的集中持股;以及本文其他部分和注册声明中提出的其他风险。如果这些风险中的任何一项成为现实,或者我们的假设被证明是错误的,实际结果可能与这些前瞻性声明中暗示的结果大不相同。 您应该仔细考虑本文其他地方提出的风险因素,以及Coliseum公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及其他文件中“风险 因素”部分描述的风险和不确定因素,包括注册声明。 可能存在Coliseum和RET目前都不知道的其他风险,或者Coliseum和RET目前认为不重要的风险,即 也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。
告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述 。任何前瞻性陈述都是根据截至本报告8-K表格日期的信息作出的,这些信息可能是不准确或不完整的。除法律要求外,Coliseum和RET明确表示不承担任何义务或承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关RET管理团队的业绩或与其相关的业务的信息仅供参考。RET管理团队及其附属公司过去的业绩并不是未来业绩的保证。因此,您不应过分依赖RET管理团队或与其相关的企业的业绩历史记录,以此作为RET未来投资业绩或RET未来将产生或可能产生的回报的指标。
没有要约或恳求
本8-K表格的当前报告和本报告的附件不构成在任何司法管辖区出售或交换任何证券的要约,或购买或交换任何证券的要约或购买建议,或就任何证券或与企业合并有关的 在任何司法管辖区征求任何代表、投票、同意或批准。在任何司法管辖区内,不得进行任何RET或Coliseum证券的要约、出售或交换 ,或在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,向根据该司法管辖区的法律可能属违法的任何人士进行该等要约、出售或交换。
项目9.01 | 财务报表和证物 |
(d)展品 以下证据已与8-K表格的当前报告一起归档或提供:
展品 号码 |
描述 | |
2.1† | 业务合并协议,日期为2024年6月25日,由和 在体育馆收购公司中,降雨增强技术公司,降雨增强技术控股公司,雨水合并 Sub 1,Inc.,和Rainwater Merger Sub 2,Inc. | |
10.1† | 赞助商支持协议,日期为2024年6月25日,由 签署 体育馆收购公司,降雨增强技术公司,降雨增强技术控股公司,体育馆收购 Sponsor LLC、Harry You和Berto LLC。 | |
10.2† | 公司支持协议,日期为2024年6月25日,由 签署 体育馆收购公司,降雨增强技术公司,降雨增强技术控股公司,和公司 股东 | |
10.3 | 令状转让、假设和修改协议的形式。 | |
10.4 | 禁售协议格式。 | |
10.5 | 注册权协议格式。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年6月26日。 | |
99.2 | 投资者演讲,2024年6月。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
† | 根据S-K规则第601(A)(5)项的规定,本展品的某些展品和附表已被省略。登记人同意应要求向美国证券交易委员会提供所有遗漏的展品和时间表的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
哥伦比亚大学收购公司 | ||
日期:2024年6月26日 | 作者: | /s/查尔斯·沃特 |
姓名: | 查尔斯·沃特 | |
标题: | 首席执行官 | |
(首席行政主任) |