Document2024 年 6 月 26 日
立即发布
黑莓公布2025财年第一季度业绩
•超过物联网和网络安全部门的季度收入预期
•物联网在本季度实现了18%的收入同比增长
•实现关键网络安全 ARR 和 DBNRR 指标的连续改进
•超过调整后息税折旧摊销前利润和非公认会计准则每股收益的预期
•在物联网和网络安全业务的运营分离方面取得了重大进展
安大略省滑铁卢——黑莓有限公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)今天公布了截至2024年5月31日的三个月的财务业绩(所有数据均以美元和美国公认会计原则计算,除非另有说明)。
“黑莓的战略正在取得成果。该公司在实现物联网和网络安全业务的运营独立性以及盈利能力方面取得了重大进展。本季度我们调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则每股收益均超出了预期区间,自由现金使用量连续第三次连续增长。黑莓仍有望在非公认会计准则基础上实现盈利,并在第四季度产生正现金流。” 黑莓首席执行官约翰·贾马特奥说。“我们的物联网和网络安全业务都超出了收入预期。QNX创下了稳健的特许权使用费收入,而我们的网络安全部门实现了连续第二个季度的ARR增长,并进一步提高了以美元为基础的净留存率。”
2025财年第一季度财务摘要
•公司总收入为1.44亿美元。
•公司非公认会计准则和公认会计准则的总毛利率为67%。
•物联网收入同比增长18%,超过了先前提供的5300万美元的预期;物联网毛利率为81%。
•网络安全超过了先前提供的8500万美元的预期;网络安全毛利率为59%。
•网络安全ARR连续增长2%,达到2.85亿美元;DBNRR连续第三个季度环比增长至87%。
•许可和其他收入为600万美元。
•非公认会计准则的营业亏损为1,200万美元,GAAP的营业亏损为3,900万美元。
•非公认会计准则每股基本亏损超过先前提供的0.03美元,GAAP每股基本亏损为0.07美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润为负700万美元。
•总现金、现金等价物、短期和长期投资为2.83亿美元;运营现金使用量连续持平至1500万美元,而免费现金使用量连续第三个季度下降至1,600万美元。
业务亮点和战略公告
•ETAS和BlackBerry QNX® 建立合作伙伴关系,共同销售和销售软件解决方案,为软件定义汽车(SDV)提供安全可靠的基础。
•黑莓宣布与AMD合作,通过实现更高水平的低延迟和抖动以及可重复的确定性,提高机器人行业的基础精度和控制力。
•黑莓推出了CylanceMDR™,这是一款由专家驱动且由人工智能驱动的托管检测和响应(MDR)解决方案,包括创新的 “按需” 解决方案。
•黑莓推出了生成式人工智能网络安全顾问Cylance Assistant,它将帮助组织加快决策,并用更少的资源更快地阻止更多威胁。
•BlackBerry® UEM连续第二年被评为2024年Gartner® Peer Insights™ 统一端点管理工具的客户选择排在右上方。
•独立测试实验室托利集团认为,BlackBerry CylanceEndpoint™ 检测到的威胁比竞争对手多出25%,对系统的影响减少多达八倍。
•黑莓提名经验丰富的公司董事兼财务专家洛里·奥尼尔入选董事会。
外表
黑莓为第二季度(截至2024年8月31日)和2025年整个财年(截至2025年2月28日)提供以下指导。
| | | | | | | | |
| 25 财年第二季度 | 完整财政年度 FY25 |
黑莓总收入: | 136-1.44 亿美元 | 5.86-6.16 亿美元 |
物联网收入: | 5000万至5400万美元 | 2.20 亿至 2.35 亿美元 |
网络安全收入: | 82-8600 万美元 | 350-3.65 亿美元 |
许可和其他收入: | 大约 400 万美元 | 大约 1600 万美元 |
调整后的息税折旧摊销前利润 | (5)-(1500) 万美元 | 盈亏平衡-+1000 万美元 |
非公认会计准则基本每股收益: | (0.02 美元)-(0.04 美元) | (0.03 美元)-(0.07 美元) |
使用非公认会计准则财务指标
本新闻稿末尾的表格包括公司使用的非公认会计准则财务指标和非公认会计准则财务比率与可比的美国公认会计准则指标的对账以及对公司使用这些指标的原因的解释。该公司没有提供第二季度和2025年整个财年的预期调整后息税折旧摊销前利润和预期的非公认会计准则基本每股收益与最直接可比的预期公认会计原则指标的对账情况,因为该公司无法合理确定地预测重组费用和减值费用等,因此,如果不做出不合理的努力就无法进行对账。这些项目不确定,取决于各种因素,可能会对指导期内GAAP报告的业绩产生重大影响。有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾的表格。
电话会议和网络直播
电话会议和网络直播将于今天美国东部时间下午5点30分开始,可使用以下链接(此处)或通过公司的投资者网页(blackberry.com/Investors)或拨打免费电话+1(877)883-0383并输入精英参赛号码6322676进行访问。
电话会议将在美国东部时间今天晚上 8:30 左右重播,使用相同的网络直播链接(此处)或拨打加拿大免费电话+1(855)669-9658或美国免费电话+1(877)344-7529并输入重播接入代码5225167。
关于黑莓
黑莓(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所股票代码:BB)为全球企业和政府提供智能安全软件和服务。该公司的软件为超过2.35亿辆汽车提供支持。该公司总部位于安大略省滑铁卢,利用人工智能和机器学习在网络安全、安全和数据隐私领域提供创新解决方案,并且是端点安全管理、加密和嵌入式系统领域的领导者。黑莓的愿景很明确——确保值得信赖的互联未来。
黑莓。智能安全。无处不在。
欲了解更多信息,请访问 Blackberry.com 并关注 @BlackBerry。
投资者联系人:
黑莓投资者关系
+1 (519) 888-7465
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媒体联系人:
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本新闻稿包含某些证券法所指的前瞻性陈述,包括根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》和适用的加拿大证券法,包括有关黑莓计划、战略和目标的陈述,包括其对增加和增强其产品和服务的预期。
“期望”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“打算”、“相信”、“目标”、“计划” 等词语以及类似的表述旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述基于黑莓根据其经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法,以及黑莓认为适合具体情况的其他因素做出的估计和假设,包括但不限于黑莓对其业务、战略、机遇和前景、新产品和服务的推出、总体经济状况、竞争、黑莓对其财务业绩的预期,以及黑莓对计划拆分业务的期望。许多因素可能导致黑莓的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于与以下因素相关的风险:黑莓为增加收入或实现持续盈利而维持或扩大其客户群的能力;黑莓的销售周期及其销售时间和费用;黑莓面临的激烈竞争;黑莓增强、开发、推出或通过具有竞争力的价格、功能和性能及时为企业市场提供产品和服务获利;黑莓网络安全措施遭到违反或不当披露机密或个人信息的发生或感知;黑莓提议的业务部门分离和成本削减举措的潜在影响;黑莓吸引新员工、留住现有关键人员和有效管理人员配置的持续能力;因失败或认为失败而产生的风险黑莓检测或预防安全漏洞的解决方案;黑莓对其与经销商和渠道合作伙伴关系的依赖;针对黑莓的诉讼;不利的宏观经济和地缘政治条件;网络中断或其他业务中断;黑莓培育第三方应用程序开发人员生态系统的能力;黑莓的产品和服务依赖于与第三方提供的快速变化的系统的互操作性;未能保护黑莓的知识产权和盈利预期的知识产权收入;黑莓获得第三方软件使用权的能力及其对开源软件的使用;黑莓可能被发现侵犯了他人的知识产权;黑莓的债务,这可能会影响其运营灵活性和财务状况;黑莓面临的重大资产风险,包括与其长期资产和商誉相关的可能收费;税收条款的变化、新的税收立法的通过或额外的风险纳税义务;
用户数据和个人信息的使用和管理;适用于黑莓产品和服务(包括包含加密功能的产品)的政府法规;环境、社会和治理期望和标准;黑莓的供应商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能使用可接受的商业道德行为或遵守适用法律;收购、资产剥离和其他业务举措的潜在影响;与外国业务相关的风险,包括波动外币;环境事件;黑莓季度收入和经营业绩的波动;以及黑莓普通股市场价格的波动。
黑莓的10-K表年度报告以及黑莓MD&A的 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分对这些风险因素以及其他与黑莓相关的风险因素进行了更详细的讨论(文件副本可在www.sedarplus.ca或www.sec.gov上获得)。所有这些因素都应仔细考虑,读者不应过分依赖黑莓的前瞻性陈述。任何前瞻性陈述都旨在使黑莓股东能够在发表此类陈述时从管理层的角度看待黑莓的预期业绩和前景,如上所述,这些陈述将面临所有前瞻性陈述所固有的风险,而且鉴于技术和黑莓业务战略的变化、行业标准的演变,很难预测黑莓未来时期,尤其是长期的财务业绩和业绩,激烈的竞争和较短的产品生命周期是黑莓运营行业的特征。任何前瞻性陈述仅从今天起作出,除非法律要求,否则黑莓无意也没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
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黑莓有限公司
根据安大略省法律成立
(美元,以百万计,股票和每股金额除外)(未经审计)
合并运营报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024年5月31日 | | 2024年2月29日 | | 2023年5月31日 | | | | |
收入 | | $ | 144 | | | $ | 173 | | | $ | 373 | | | | | |
销售成本 | | 48 | | | 44 | | | 194 | | | | | |
毛利率 | | 96 | | | 129 | | | 179 | | | | | |
毛利率% | | 66.7 | % | | 74.6 | % | | 48.0 | % | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | |
研究和开发 | | 42 | | | 40 | | | 54 | | | | | |
销售和营销 | | 38 | | | 41 | | | 45 | | | | | |
一般和行政 | | 40 | | | 53 | | | 54 | | | | | |
摊销 | | 12 | | | 12 | | | 15 | | | | | |
商誉减值 | | — | | | 35 | | | — | | | | | |
长期资产的减值 | | 3 | | | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | |
债券公允价值调整 | | — | | | — | | | 22 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 135 | | | 185 | | | 190 | | | | | |
营业亏损 | | (39) | | | (56) | | | (11) | | | | | |
投资收益,净额 | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所得税前亏损 | | (34) | | | (52) | | | (8) | | | | | |
所得税准备金 | | 8 | | | 4 | | | 3 | | | | | |
净亏损 | | $ | (42) | | | $ | (56) | | | $ | (11) | | | | | |
每股亏损 | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.02) | | | | | |
稀释 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.02) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均数(000股) | | | | | | | | | | |
基本 | | 589,821 | | | 587,523 | | | 582,812 | | | | | |
稀释 | | 589,821 | | | 587,523 | | | 582,812 | | | | | |
已发行普通股总数(000股) | | 590,171 | | | 589,233 | | | 583,237 | | | | | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律成立
(以百万美元计)(未经审计)
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至目前 |
| | 2024年5月31日 | | 2024年2月29日 |
资产 | | | | |
当前 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 143 | | | $ | 175 | |
短期投资 | | 86 | | | 62 | |
应收账款,分别扣除5美元和6美元的备抵金 | | 148 | | | 199 | |
其他应收账款 | | 21 | | | 21 | |
应收所得税 | | 3 | | | 4 | |
其他流动资产 | | 57 | | | 47 | |
| | | | |
| | 458 | | | 508 | |
限制性现金和现金等价物 | | 17 | | | 25 | |
长期投资 | | 37 | | | 36 | |
其他长期资产 | | 59 | | | 57 | |
| | | | |
经营租赁使用权资产,净额 | | 27 | | | 32 | |
财产、厂房和设备,净额 | | 19 | | | 21 | |
无形资产,净额 | | 145 | | | 154 | |
善意 | | 561 | | | 562 | |
| | $ | 1,323 | | | $ | 1,395 | |
负债 | | | | |
当前 | | | | |
应付账款 | | $ | 6 | | | $ | 17 | |
应计负债 | | 112 | | | 117 | |
应缴所得税 | | 29 | | | 28 | |
| | | | |
递延收入,当前 | | 174 | | | 194 | |
| | 321 | | | 356 | |
递延收入,非当期 | | 32 | | | 28 | |
经营租赁负债 | | 33 | | | 38 | |
其他长期负债 | | 1 | | | 3 | |
长期票据 | | 194 | | | 194 | |
| | | | |
| | 581 | | | 619 | |
股东权益 | | | | |
资本存量和额外的实收资本 | | 2,957 | | | 2,948 | |
赤字 | | (2,200) | | | (2,158) | |
累计其他综合亏损 | | (15) | | | (14) | |
| | 742 | | | 776 | |
| | $ | 1,323 | | | $ | 1,395 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律成立
(以百万美元计)(未经审计)
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年5月31日 | | 2023年5月31日 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净亏损 | $ | (42) | | | $ | (11) | | | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
摊销 | 13 | | | 16 | | | |
| | | | | |
基于股票的薪酬 | 8 | | | 9 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
长期资产的减值 | 3 | | | — | | | |
通过销售处置的知识产权 | — | | | 147 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
债券公允价值调整 | — | | | 22 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
经营租赁 | (2) | | | (1) | | | |
其他 | (3) | | | — | | | |
营运资金项目的净变动 | | | | | |
扣除备抵后的应收账款 | 51 | | | 3 | | | |
其他应收账款 | — | | | 4 | | | |
| | | | | |
应收所得税 | 1 | | | — | | | |
其他资产 | (13) | | | (62) | | | |
应付账款 | (11) | | | (3) | | | |
应计负债 | (5) | | | (14) | | | |
应缴所得税 | 1 | | | 1 | | | |
递延收入 | (16) | | | (12) | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | (15) | | | 99 | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | |
收购长期投资 | — | | | (1) | | | |
| | | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (1) | | | (2) | | | |
| | | | | |
收购无形资产 | (1) | | | (8) | | | |
| | | | | |
收购短期投资 | (49) | | | (66) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
出售或到期短期投资的收益 | 25 | | | 39 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | (26) | | | (38) | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | |
普通股的发行 | 1 | | | 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
融资活动提供的净现金 | 1 | | | 2 | | | |
| | | | | |
期内现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净增加(减少) | (40) | | | 63 | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,期初 | 200 | | | 322 | | | |
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | $ | 160 | | | $ | 385 | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至目前 | 2024年5月31日 | | 2024年2月29日 |
现金和现金等价物 | $ | 143 | | | $ | 175 | |
限制性现金和现金等价物 | 17 | | | 25 | |
短期投资 | 86 | | | 62 | |
长期投资 | 37 | | | 36 | |
| $ | 283 | | | $ | 298 | |
公司分部业绩与合并业绩的对账
下表显示了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月按运营部门划分的信息。公司基于 “管理” 方法,根据美国公认会计准则编纂第280条报告分部信息。管理方法指定CODM使用的内部报告来做出决策和评估公司应报告的运营部门的业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已结束的三个月中 (以百万计)(未经审计) |
| 网络安全 | | 物联网 | | 许可及其他 | | 分部总计 | | | | | | |
| 5月31日 | | | | 5月31日 | | | | 5月31日 | | | | 5月31日 | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | | |
分部收入 | $ | 85 | | $ | 93 | | | | $ | 53 | | $ | 45 | | | | $ | 6 | | $ | 235 | | | | $ | 144 | | $ | 373 | | | | | | |
分部销售成本 | 35 | | 37 | | | | 10 | | 9 | | | | 2 | | 147 | | | | 47 | | 193 | | | | | | |
细分市场毛利率 | $ | 50 | | $ | 56 | | | | $ | 43 | | $ | 36 | | | | $ | 4 | | $ | 88 | | | | $ | 97 | | $ | 180 | | | | | | |
分部毛利率% | 59 | % | | 60 | % | | | | 81 | % | | 80 | % | | | | 67 | % | | 37 | % | | | | 67 | % | | 48 | % | | | | | | |
下表对公司截至2024年5月31日的三个月的分部业绩与合并的美国公认会计准则业绩进行了对比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年5月31日的三个月 |
| (以百万计)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可及其他 | 分部总计 | | 对账项目 | | 合并后的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 85 | | $ | 53 | | $ | 6 | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 144 | | | | | |
销售成本 | 35 | | 10 | | 2 | | 47 | | | 1 | | | 48 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 50 | | $ | 43 | | $ | 4 | | $ | 97 | | | $ | (1) | | | $ | 96 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 135 | | | 135 | | | | | |
投资收益,净额 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | | | | | | | $ | (34) | | | | | |
______________________
(1) 有关截至2024年5月31日的三个月和年度的部分基于美国公认会计原则的指标与调整后指标的对账情况,请参见 “非公认会计准则财务指标”。
下表将公司截至2023年5月31日的三个月的分部业绩与美国公认会计准则合并业绩进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年5月31日的三个月 |
| (以百万计)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可及其他 | 分部总计 | | 对账项目 | | 合并后的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 93 | | $ | 45 | | $ | 235 | | $ | 373 | | | $ | — | | | $ | 373 | | | | | |
销售成本 | 37 | | 9 | | 147 | | 193 | | | 1 | | | 194 | | | | | |
毛利率 (1) | $ | 56 | | $ | 36 | | $ | 88 | | $ | 180 | | | $ | (1) | | | $ | 179 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 190 | | | 190 | | | | | |
投资收益,净额 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | | | | | | | $ | (8) | | | | | |
______________________
(1) 有关截至2023年5月31日的三个月和年度的部分基于美国公认会计原则的指标与调整后指标的对账,请参见 “非公认会计准则财务指标”。
非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计原则指标的对账
在公司的内部报告中,管理层在非公认会计准则的基础上评估公司的业务业绩,将以下某些项目的影响排除在公司的美国公认会计准则财务业绩中。公司认为,这些非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率为管理层和公司财务报表的读者提供了跨会计期比较的统一基础,有助于管理层和读者了解公司的经营业绩和潜在的运营趋势。
请读者注意,调整后的毛利率、调整后的毛利率百分比、调整后的运营费用、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股收益(亏损)、调整后的研发费用、调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用、调整后的摊销费用、调整后的营业收入(亏损)、调整后的息税折旧摊销前利润(亏损)利润百分比、调整后的息税折旧摊销前利润(亏损)利润率百分比和自由现金流(使用情况)和类似的衡量标准不是有任何规定的标准化含义美国公认会计原则,因此不太可能与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。这些非公认会计准则财务指标应在美国公认会计准则业绩的背景下考虑。
截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月,基于非公认会计准则的指标与基于美国公认会计原则的最直接可比指标的对账
下表反映了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月中最直接可比的美国公认会计准则财务指标与调整后财务指标的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2024年5月31日 | | 2023年5月31日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 96 | | | $ | 179 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 1 | | | 1 | |
调整后的毛利率 | | $ | 97 | | | $ | 180 | |
| | | | |
毛利率% | | 66.7 | % | | 48.0 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.7 | % | | 0.3 | % |
调整后的毛利率% | | 67.4 | % | | 48.3 | % |
下表反映了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月美国公认会计准则运营支出与调整后运营支出的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万) | | 2024年5月31日 | | | | 2023年5月31日 |
运营费用 | | $ | 135 | | | | | $ | 190 | |
重组费用 | | 8 | | | | | 5 | |
股票补偿费用 | | 7 | | | | | 8 | |
债券公允价值调整 | | — | | | | | 22 | |
| | | | | | |
收购的无形资产摊销 | | 8 | | | | | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
LLA 减值费用 | | 3 | | | | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
调整后的运营支出 | | $ | 109 | | | | | $ | 145 | |
下表反映了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月,美国公认会计准则净亏损和美国公认会计准则每股基本亏损与调整后每股净收益(亏损)和调整后基本收益(亏损)的对账情况:
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截至三个月(以百万计,每股金额除外) | | 2024年5月31日 | | 2023年5月31日 |
| | | | 基本损失 每股 | | | | 基本收益(亏损) 每股 |
净亏损 | | $ | (42) | | | 美元 (0.07) | | $ | (11) | | | $ (0.02) |
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重组费用 | | 8 | | | | | 5 | | | |
股票补偿费用 | | 8 | | | | | 9 | | | |
债券公允价值调整 | | — | | | | | 22 | | | |
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收购的无形资产摊销 | | 8 | | | | | 10 | | | |
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| | | | | | | | |
LLA 减值费用 | | 3 | | | | | — | | | |
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调整后净收益(亏损) | | $ | (15) | | | $ (0.03) | | $ | 35 | | | 0.06 美元 |
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下表反映了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月的美国公认会计原则研发、销售和营销、一般和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售和营销、一般和管理以及摊销费用的对账情况:
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截至的三个月(单位:百万) | | 2024年5月31日 | | 2023年5月31日 | | | | |
研究和开发 | | $ | 42 | | | $ | 54 | | | | | |
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股票补偿费用 | | 2 | | | 2 | | | | | |
调整后的研发费用 | | $ | 40 | | | $ | 52 | | | | | |
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销售和营销 | | $ | 38 | | | $ | 45 | | | | | |
股票补偿费用 | | 2 | | | 1 | | | | | |
调整后的销售和营销费用 | | $ | 36 | | | $ | 44 | | | | | |
| | | | | | | | |
一般和行政 | | $ | 40 | | | $ | 54 | | | | | |
重组费用 | | 8 | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | |
股票补偿费用 | | 3 | | | 5 | | | | | |
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调整后的一般和管理费用 | | $ | 29 | | | $ | 44 | | | | | |
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摊销 | | $ | 12 | | | $ | 15 | | | | | |
收购的无形资产摊销 | | 8 | | | 10 | | | | | |
调整后的摊销费用 | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | | | |
下表反映了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月的调整后营业收入(亏损)、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的营业收入(亏损)利润率百分比和调整后的息税折旧摊销前利润率百分比。
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截至的三个月(单位:百万) | | 2024年5月31日 | | 2023年5月31日 |
营业亏损 | | $ | (39) | | | $ | (11) | |
对营业亏损的非公认会计准则调整 | | | | |
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重组费用 | | 8 | | | 5 | |
股票补偿费用 | | 8 | | | 9 | |
债券公允价值调整 | | — | | | 22 | |
| | | | |
收购的无形资产摊销 | | 8 | | | 10 | |
| | | | |
| | | | |
LLA 减值费用 | | 3 | | | — | |
| | | | |
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对营业亏损的非公认会计准则调整总额 | | $ | 27 | | | 46 | |
调整后的营业收入(亏损) | | (12) | | | 35 | |
摊销 | | 13 | | | 16 | |
收购的无形资产摊销 | | (8) | | | (10) | |
调整后 EBITDA | | $ | (7) | | | $ | 41 | |
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收入 | | $ | 144 | | | $ | 373 | |
调整后的营业收入(亏损)利润率% (1) | | (8%) | | 9% |
调整后的息税折旧摊销前利润率% (2) | | (5%) | | 11% |
______________________
(1) 调整后的营业收入(亏损)利润率百分比的计算方法是将调整后的营业收入(亏损)除以收入。
(2) 调整后的息税折旧摊销前利润率百分比的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。
公司在评估其流动性来源、资本资源和收益质量时使用自由现金流(使用情况)。公司认为,自由现金流(使用)有助于了解公司的资本需求,并为反映公司业务现金流趋势提供了另一种手段。
下表反映了截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月中用于经营活动的美国公认会计准则净现金与自由现金流(使用量)的对账:
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截至的三个月(单位:百万) | | 2024年5月31日 | | 2023年5月31日 |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | $ | (15) | | | $ | 99 | |
购置不动产、厂房和设备 | | (1) | | | (2) | |
自由现金流(使用情况) | | $ | (16) | | | $ | 97 | |
关键指标
公司定期监控许多财务和运营指标,包括以下关键指标,以衡量公司当前的业绩和预计的未来业绩。提醒读者,年度经常性收入(“ARR”)、基于美元的净留存率(“DBNRR”)和经常性收入百分比没有任何标准化含义,不太可能与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。
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截至的三个月(单位:百万) | | 2024年5月31日 | | | | |
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网络安全年度经常性收入 | | $ | 285 | | | | | |
基于美元的网络安全净留存率 | | 87 | % | | | | |
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经常性软件产品收入百分比 | | 约 80% | | | | |
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