Core Scientific，Inc.

共有10,795,751股普通股。

 

 

本招股书补充资料更新和补充了2024年5月3日的招股书（“招股书”），该招股书是我们修订过的S-1表格的一部分（登记号333-278676）。本招股书补充资料的目的是使用我们在2024年6月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格中包含的信息更新和补充招股书中的信息，并将该8-K表格作为附件提交。

 

招股说明书和本招股说明书与（i）由Tospring Technology Limited（“Bitmain”）出售的高达10,735,143股我们的普通股（“Bitmain股票”），每股面值为$0.00001，以及（ii）由我们旧可转换票据的某些持有人（如招股说明书中所定义的“OGE出售股东”）（“AHG Selling Stockholders”）出售的高达60,608股我们的普通股（“OGE结算股票”和与Bitmain股票一起称为“股份”）有关。本招股说明书所包含的股份包括我们向销售股东发行的普通股，根据（i）Bitmain Technologies Delaware Limited与Core Scientific, Inc.之间于2023年9月5日签订的资产购买协议和（ii）破产法院（如招股说明书中定义）于2024年1月24日作出的命令。

 

本招股说明书应与招股说明书一起阅读。本招股说明书更新并补充了招股说明书中的信息。如果招股说明书和本招股说明书中的信息有任何不一致之处，您应依赖于本招股说明书中的信息。

 

我们的普通股、第一批认股权证书（如招股书所定义）、第二批认股权证书（如招股书所定义）在纳斯达克全球精选市场上分别以“CORZ”、“CORZW”和“CORZZ”的符号上市。截至2024年6月5日，我们的普通股、第一批认股权证书和第二批认股权证书的最后报价分别为7.15美元、2.48美元和4.80美元。

 

 

请参阅招股说明书第15页开始的标题为“风险因素”的部分，以及任何进一步的招股说明书中相似的标题，以了解在购买我们的证券之前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或驳回这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书是否真实或完整。任何相反的声明都是一种犯罪行为。

 

本招股说明书补充之日期为2024年6月6日。

 

 

 

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

8-K表格

公司当前报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（报告的最早事件日期）：2024年6月6日

Core Scientific，Inc.

（按其章程规定的确切名称）

注册人的电话号码，包括区号：(512) 402-5233

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

 

 

 

 

根据本法案第12(b)节注册的证券:

在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下，是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴增长型公司，请勾选复选框以表示注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的用于符合任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。☐

项目7.01 法规FD披露。

2024年6月6日，Core Scientific，Inc.（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，宣布拒绝了来自CoreWeave，Inc.的非请求提案。新闻稿的副本附上作为附录99.1，并作为本项7.01项的参考文件并入。

在此8-K形式的当前报告的第7.01项中的信息，包括展品99.1，是陈述性质的，并不被视为1934年修正案（即“交易所法”）第18条的目的文件或该部分的其他负债，也不被视为根据1933年修正案或交易所法对公司进行的任何申报的全面归入，不论是在此之前，在此之后还是在此之前，除非在此类申报中明确引用。

项目9.01　　 财务报表和展览。

99.1*

Core Scientific, Inc.

签名。

根据1934年证券交易法的要求，注册公司已命令代表本人签署本报告，由此授权。