第99.1展示文本
神经智科制药宣布最多7000万美元的同时定向增发和根据纳斯达克规则定价的注册直接发行结束。
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预期首付2000万美元，通过临床里程碑关联的Warrants的完全行使可能提供多达5000万美元的总毛收益，以完成第1阶段第3部分的临床试验。
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马萨诸塞州剑桥市，2024年6月25日——神经智科制药股份有限公司（纳斯达克股票代码：NRBO）（以下简称神经智科），一家专注于心脏代谢疾病转化的生物技术公司，宣布其之前宣布的公开发行的4325701股普通股（或预融资认股权证）已经以每股3.93美元的价格（或对换成预融资认股权证的每个发行价）售出。在同时进行的注册直接发行中，神经智科以与私人配售相同的价格每股发行并售出763359股普通股。此外，神经智科在这两项发行中发行了未登记的A系列认股证书，以购买高达5089060股普通股，以及未登记的B系列认股证书，以购买高达7633591股普通股（所有认股证书统称为“系列认股证书”）。系列认股证书每股的行使价格为3.93美元，并将在股东批准的股票发行有效日期（即行使系列认股证书的股票发行日期）开始行使。A系列认股证书将在股东批准的股票发行的十二个月纪念日或神经智科宣布DA-1726多剂量升级（MAD）数据结果呈阳性后的六十天内到期，B系列认股证书将在股东批准的股票发行的五年纪念日或神经智科宣布DA-1726第1阶段第3部分数据数据呈阳性后的六个月内到期。私人配售和注册直接发行都按照纳斯达克规则的市价定价。
H.C. Wainwright＆Co.是此次交易的独家配售代理
神经智科从这些发行中获得的总毛收益约为2000万美元，扣除组合包销商费用和其他发行费用应付款项。神经智科目前打算使用这些发行的净收益，用于营运资本和一般企业用途，包括继续DA-1726的临床开发，用于治疗肥胖。如果全部以现金方式行使，神经智科从系列认股证书处获得的潜在额外总毛收益约为5000万美元，并将用于DA-1726的第1阶段第3部分的临床试验。无法保证任何系列认股证书都将被行使。
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在私人配售中发售的普通股股份（但不包括私人配售中发行的证券和私人配售中发行的普通股股份下的股票）按照表格S-3（注册编号333-278646）的“架式”注册声明，“总体展望”，于2024年4月12日之前向证券交易委员会（SEC）提交并获得SEC批准于2024年4月23日生效。注册直接发行中发行的普通股股份的发行仅通过一份作为注册声明组成部分的招股说明书进行。关于注销直接发行发行的最终招股说明书以及附带的总体展望，已向SEC提交，并可在位于http://www.sec.gov的SEC网站上获取。注册直接发行股票的电子副本
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