10-Q

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格

10-Q

（Mark One）

☑

每季度

报告

根据

到

部分

或者

15 (d)

的

那个

证券

交换

行动

的

1934

每季度

期限已结束

2022年8月28日

☐

过渡

报告

根据

到

部分

或者

15 (d)

的

那个

证券

交换

行动

的

1934

在过渡期内

到

委员会文件编号：

001-01185

______________

通用磨坊公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

41-0274440

（州或其他司法管辖区

（美国国税局雇主

公司或组织）

证件号）

通用磨坊大道一号

明尼阿波利斯

，

明尼苏达州

55426

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

(763)

764-7600

（注册人的电话号码，

（包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个课程的标题

交易符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，面值0.10美元

地理信息系统

纽约证券交易所

2023 年到期的 1.000% 票据

GIS23A

纽约证券交易所

2025 年到期的票据 0.125%

GIS25A

纽约证券交易所

2026 年到期的票据为 0.450%

GIS26

纽约证券交易所

1.500% 2027 年到期的票据

GIS27

纽约证券交易所

______________

表明

通过

检查

标记

是否

这

注册人

(1)

有

已归档

所有

报告

规定的

到

是

已归档

通过

部分

要么

15 (d)

的

这

证券

1934 年《交易法》

在过去的 12 年中

月（或更短的时间）

注册人的期限

必须提交这样的文件

报告），

而且 (2) 在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。

是的

☑

没有

☐

表明

通过

检查

标记

是否

这

注册人

有

已提交

电子方式

每个

互动

数据

文件

规定的

到

是

已提交

根据规则

法规第 405 条

S-T 期间

前面的 12

几个月（或

这么短的时间

那个注册人

是必填项

到

提交此类文件）。

是的

☑

没有

☐

用复选标记表示

注册人是否是

大型加速文件管理器，

加速过滤器，

非加速文件管理器，

较小的报告

公司，

要么

一个

新兴

增长

公司。

参见

这

定义

的

“大

加速

文件管理器，”

“加速

文件管理器，”

“更小

报告

公司” 和 “新兴

《交易法》第12b-2条中的 “成长型公司”。

大型加速文件管理器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果

一个

新兴

增长

公司，

表明

通过

检查

标记

如果

这

注册人

有

当选的

不

到

使用

这

扩展的

过渡

期间

为了

遵守所提供的任何新的或经修订的财务会计准则

根据《交易法》第 13 (a) 条。

☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（如定义所示）

在《交易法》第12b-2条中）。

是的

☐

没有

☑

的数量

的股份

普通股

杰出的

截至

九月 14,

2022年：

593,535,650

（不包括

161,077,678

持有的股份

在

财政部）。

通用磨坊公司

页面

第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表

截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度合并收益表

截至2022年8月28日和8月29日的季度合并综合收益表

2021

截至2022年8月28日和2022年5月29日的合并资产负债表

截至2022年8月28日的季度总权益和可赎回利息合并报表以及

2021 年 8 月 29 日

截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度合并现金流量表

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

第 4 项。控制和程序

第二部分 — 其他信息

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

第 6 项。展品

签名

部分

我。

财务信息

第 1 项。

财务报表

合并收益表

通用磨坊有限公司和子公司

（未经审计）（以百万计，每股数据除外）

季度已结束

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

净销售额

4,717.6

4,539.9

销售成本

3,269.9

2,942.5

销售费用、一般费用和管理费用

791.4

757.4

资产剥离收益，净额

(430.9)

重组、减值和其他退出成本（回收）

1.6

(4.3)

营业利润

1,085.6

844.3

福利计划非服务收入

(21.7)

(29.6)

利息，净额

87.7

95.9

所得税前收益和税后收益

从

合资企业

1,019.6

778.0

所得税

216.1

168.9

合资企业的税后收益

19.8

29.1

净收益，包括可兑现的收益

和非控制性权益

823.3

638.2

归属于可赎回资产的净收益和

非控制性权益

3.3

11.2

归属于通用磨坊的净收益

820.0

627.0

每股收益——基本

1.37

1.03

每股收益——摊薄

1.35

1.02

见合并财务报表附注。

综合收益综合报表

通用磨坊有限公司和子公司

（未经审计）（以百万计）

季度已结束

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

净收益，包括归因于

可赎回权益和非控制权益

823.3

638.2

扣除税款的其他综合收益（亏损）：

外币折算

3.8

(23.9)

其他公允价值变动：

对冲衍生品

(38.3)

1.7

重新分类为收益：

外币折算

(7.4)

对冲衍生品

(1.4)

10.6

亏损和先前服务成本的摊销

14.1

8.4

扣除税款的其他综合亏损

(29.2)

(3.2)

完全全面

收入

794.1

635.0

归因于的综合收益（亏损）

可赎回权益和非控制权益

2.0

(23.5)

归属于通用磨坊的综合收益

792.1

658.5

见合并财务报表附注。

合并资产负债表

通用磨坊有限公司和子公司

（以百万计，面值除外）

2022年8月28日

2022年5月29日

（未经审计）

资产

流动资产：

现金和现金等价物

594.4

569.4

应收款

1,730.4

1,692.1

库存

2,089.9

1,867.3

预付费用和其他流动资产

719.3

802.1

持有待售资产

158.9

总电流

资产

5,134.0

5,089.8

土地、建筑物和设备

3,358.6

3,393.8

善意

14,454.6

14,378.5

其他无形资产

6,979.4

6,999.9

其他资产

1,180.6

1,228.1

总资产

31,107.2

31,090.1

负债和权益

流动负债：

应付账款

3,786.3

3,982.3

长期债务的当前部分

2,095.4

1,674.2

应付票据

991.9

811.4

其他流动负债

1,721.9

1,552.0

总电流

负债

8,595.5

8,019.9

长期债务

8,474.6

9,134.8

递延所得税

2,262.4

2,218.3

其他负债

949.1

929.1

负债总额

20,281.6

20,302.1

股东权益：

普通股，

754.6

已发行股票，美元

0.10

面值

75.5

额外的实收资本

1,146.1

1,182.9

留存收益

19,027.6

18,532.6

国库中的普通股，

按成本计算，股份

160.3

和

155.7

(7,676.0)

(7,278.1)

累计其他综合亏损

(1,998.4)

(1,970.5)

股东权益总额

10,574.8

10,542.4

非控股权益

250.8

245.6

权益总额

10,825.6

10,788.0

负债和权益总额

31,107.2

31,090.1

见合并财务报表附注。

合并总额报表

股权和可赎回利息

通用磨坊有限公司和子公司

（未经审计）（以百万计，每股数据除外）

季度已结束

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

股份

金额

股份

金额

总股权，

期初余额

10,788.0

9,773.2

普通股，

已授权的十亿股股票，美元

0.10

面值

754.6

75.5

754.6

75.5

额外的实收资本：

期初余额

1,182.9

1,365.5

股票补偿计划

9.3

9.1

与股票单位奖励相关的未得报酬

(79.0)

(68.3)

获得的补偿

32.9

33.1

的兑换价值降低

可赎回利息

5.6

期末余额

1,146.1

1,345.0

留存收益：

期初余额

18,532.6

17,069.8

归属于通用磨坊的净收益

820.0

627.0

申报的现金分红 ($)

0.54

和 $

0.51

每股）

(325.0)

(312.3)

期末余额

19,027.6

17,384.5

国库中的普通股：

期初余额

(155.7)

(7,278.1)

(146.9)

(6,611.2)

购买的股票

(6.9)

(500.8)

(2.5)

(150.1)

股票补偿计划

2.3

102.9

1.1

46.3

期末余额

(160.3)

(7,676.0)

(148.3)

(6,715.0)

累计其他综合亏损：

期初余额

(1,970.5)

(2,429.2)

综合（亏损）收入

(27.9)

31.5

期末余额

(1,998.4)

(2,397.7)

非控股权益：

期初余额

245.6

302.8

综合收益（亏损）

2.0

(8.2)

向非控股权持有人的分配

(1.9)

(1.1)

资产剥离

5.1

期末余额

250.8

293.5

总股权，

期末余额

10,825.6

9,985.8

可赎回利息：

期初余额

604.9

综合损失

(15.3)

的兑换价值降低

可赎回利息

(5.6)

期末余额

584.0

见合并财务报表附注。

合并现金流量表

通用磨坊有限公司和子公司

（未经审计）（以百万计）

季度已结束

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

现金流-经营活动

净收益，包括归属于可赎回和非控股的收益

利益

823.3

638.2

调整净收益与经营活动提供的净现金：

折旧和摊销

134.3

145.8

合资企业的税后收益

(19.8)

(29.1)

合资企业收益的分配

15.5

22.6

基于股票的薪酬

33.5

26.8

递延所得税

9.2

19.6

养老金和其他退休后福利计划缴款

(5.3)

(5.4)

养老金和其他退休后福利计划成本

(6.7)

(7.2)

资产剥离收益，净额

(430.9)

重组、减值和其他退出成本

(15.7)

(19.5)

流动资产和负债的变化，不包括以下因素的影响

收购和资产剥离

(209.7)

(389.5)

其他，净额

61.1

(32.5)

经营活动提供的净现金

388.8

369.8

现金流-投资活动

购买土地、建筑物和设备

(90.9)

(104.0)

收购，扣除获得的现金

(252.1)

(1,198.6)

资产剥离收益，扣除剥离的现金

610.7

对关联公司的投资，净额

5.7

处置土地、建筑物和设备的收益

0.3

其他，净额

(1.9)

(1.3)

投资活动提供（使用）的净现金

265.8

(1,297.9)

现金流-融资活动

应付票据的变动

188.0

698.7

发行长期债务

582.2

偿还长期债务

(612.1)

以已行使期权发行的普通股的收益

65.5

7.9

购买普通股作为国库

(500.8)

(150.1)

已支付的股息

(325.0)

(312.3)

向非控股权和可赎回权益持有人进行分配

(1.9)

(1.1)

其他，净额

(34.9)

(18.2)

融资活动提供的净现金（已使用）

(609.1)

195.0

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(20.5)

(18.1)

现金和现金等价物的增加（减少）

25.0

(751.2)

现金及现金等价物-年初

569.4

1,505.2

现金及现金等价物-期末

594.4

754.0

来自流动资产和负债变动的现金流，不包括影响

的

收购和资产剥离：

应收款

(91.1)

(145.3)

库存

(243.3)

(116.1)

预付费用和其他流动资产

79.5

39.0

应付账款

(130.4)

(214.9)

其他流动负债

175.6

47.8

流动资产和负债的变化

(209.7)

(389.5)

见合并财务报表附注。

通用磨坊有限公司和子公司

合并附注

财务报表

（未经审计）

(1) 背景

随行的

合并财务

的声明

通用磨坊，

Inc.（我们，

我们，我们的，

通用磨坊，

或公司）

已经去过

准备在

依照

会计原则

普遍接受

在

美国

(GAAP) 用于

临时财务

信息

并与

规则

和法规

用于报告

在表单上

10-Q。因此，

他们确实如此

不包括

某些信息

和披露

规定的

为了

综合的

金融的

声明。

在

这

意见

的

管理，

所有

调整

经仔细考虑的

必要的

为了

一个

公平的

演示文稿有

已包括在内

而且是

of a

正常反复

自然，包括

淘汰

在所有人中

公司间交易

和

任何

非控制性

和

可兑现的

兴趣'

的

那些

交易。

正在运营

结果

为了

这

财政

25美分硬币

已结束

八月

28,

2022年，

不一定代表本财年的预期结果

2023 年 5 月 28 日结束。

这些

声明

应该

是

读

在

连词

和

这

合并

金融

声明

和

脚注

包括在内

在

我们的

每年

表格上的报告

本财年为 10-K

截至五月的年度

2022 年 29 日。这个

使用的会计政策

在准备这些时

合并财务

报表与合并财务附注2中描述的报表相同

该表格中的陈述 10-K。

本报告中使用的某些术语在下面的 “词汇表” 部分中定义。

(2) 收购和资产剥离

期间

第一个

25美分硬币

的财政

2023年，

我们

获得的

TNT 地壳，

一个

制造商

高质量的

冷冻披萨

结壳

为了

区域性的

和

全国披萨

连锁店，餐饮服务

分销商，以及

零售店，

对于

购买价格

的 $

253.0

百万。我们

资助了

交易

使用美国商业票据。

我们整合了

TNT Crust 业务变成

我们的合并余额

账单和记录在案的商誉

的

154.3

百万。这个

善意是

包含在

北方

美国餐饮服务

区段和

不是

的免赔额

税收目的。

专业人士

形式

效果

的

这个

收购

是

不

材料。

我们

有

进行了

一个

初步的

评估

的

这

公平的

价值

的

这

获得的

资产

和

负债

的

这

TNT

地壳

商业

和

将

继续

到

这些

项目

期间

这

测量

时期。

如果

新的

信息已获得

关于事实和情况

那存在于

收购日期，

收购会计将

修改为

将由此产生的调整反映到

这些项目目前的估计数。

的综合业绩

TNT Crust 业务已报道

在

我们的北美餐饮服务板块滞后了一个月。

在

第一季度

的财政

2023年，

我们完成了

这笔销售

我们的

主助手

膳食和

突然间

沙拉面

餐具业务

到

只需 $ 即可获得 Eagle Foods

606.8

百万美元，税前收益为美元

442.2

百万。

期间

这

第一

25美分硬币

的

财政

2022年，

我们

获得的

泰森

食物'

宠物

对待

商业

为了

1.2

十亿

在

现金。

我们

资助

这

交易

和

一个

组合

的

现金

上

手

和

短期

债务。

我们

合并

泰森

食物'

宠物

对待

商业

进入

我们的

合并余额

床单和

有记录的商誉

的 $

762.3

百万，无限期寿命

无形资产

对于

轻推

，

顶部

咀嚼

，

和

真的

咀嚼

品牌

共计

330.0

百万

在

汇总，

和

一个

寿命有限

顾客

关系

资产

的

40.0

百万。

这个

商誉包含在宠物板块中，可出于税收目的扣除。这个

此次收购的预期效果并不重要。

(3) 重组、减值和其他退出成本

在

第一季度

2023财年，

我们没有

承担任何

新的重组

行动。我们

记录的 $

2.3

数百万美元的重组

中的费用

财年第一季度

2023 年还有

4.1

百万净回收率

的重组费用

在第一季度

2022财年的

此前宣布的重组行动。我们

预计这些操作将在年底之前完成

2024 财年

。

我们

已付净额 $

18.0

百万现金流入

的第一季度

2023 财年相关内容

之前的重组行动

宣布了。我们

付费网络

15.4

2022财年同期的百万现金。

我们的重组和其他退出成本储备金的展期，包括

在其他流动负债中，如下：

以百万计

总计

截至2022年5月29日的储备金余额

36.8

2023 财年的费用，包括外币折算

(0.4)

在 2023 财年使用

(17.1)

截至2022年8月28日的储备金余额

19.3

储备金余额主要包括预期的遣散费

与重组行动有关。

这些指控

认可于

向前滚动

我们的储备

用于重组

和其他

退出成本确实如此

不包括

已收费的物品

直接地

付出代价

（例如，资产

减值费用，

加速贬值，

收益

或者损失

在

的出售

重组资产，

和

写-

关闭

的

备件）

和其他

定期性的

退出成本

是

认可的

如所发生的那样，

就像那些

物品是

未反映

在我们的

重组

和

我们合并资产负债表上的其他退出成本储备。

(4) 商誉和其他无形资产

商誉和其他无形资产的组成部分如下：

以百万计

2022年8月28日

2022年5月29日

善意

14,454.6

14,378.5

其他无形资产：

不需摊销的无形资产：

品牌和其他无限期的无形资产

6,706.4

6,725.8

需要摊销的无形资产：

客户关系和其他寿命有限的无形资产

402.1

400.3

减去累计摊销

(129.1)

(126.2)

需要摊销的无形资产，净额

273.0

274.1

其他无形资产

6,979.4

6,999.9

总计

21,434.0

21,378.4

基于

携带

的价值

寿命有限的无形物

资产作为

八月的

2022 年 28 日

年度摊销

的费用

每个

下一次

五个财政年度估计约为 $

百万。

2023财年第一季度商誉账面金额的变化

如下：

以百万计

北方

美国

零售

宠物

北方

美国

餐饮服务

国际

联合

风险投资

总计

截至2022年5月29日的余额

6,552.9

6,062.8

648.8

721.6

392.4

14,378.5

收购

154.3

资产剥离

(0.4)

其他活动，主要是

外币折算

(3.0)

(46.6)

(28.2)

(77.8)

截至2022年8月28日的余额

6,549.9

6,062.8

803.1

674.6

364.2

14,454.6

第一季度其他无形资产账面金额的变化

2023财年的情况如下：

以百万计

总计

截至2022年5月29日的余额

6,999.9

收购

3.8

其他活动，主要是

外币折算

(24.3)

截至2022年8月28日的余额

6,979.4

我们的

每年

善意

和

无限期的

无形的

资产

减值

test

是

已表演

上

这

第一

天

的

这

第二

25美分硬币

的

财政

2022年，

和

我们

确定的

那里

是

不

减值

的

我们的

无形的

资产

如同

他们的

相关的

公平的

价值

是

基本上

在

超过账面价值，除了

托比叔叔的

品牌无形资产。

截至2022财年测试日的超额公允价值

托比叔叔的

品牌无形资产如下：

以百万计

账面价值

的

无形资产

超额公允价值

截至

2022财年测试

日期

托比叔叔的

55.0

在

另外，

然而

有

显著

覆盖范围

如同

的

我们的

财政

2022

评估

日期，

这

Progresso

，

绿色

巨人

，

和

史诗

品牌

无形资产存在覆盖范围缩小的风险。我们

将继续监测这些业务是否存在潜在减值。

(5) 库存

库存的组成部分如下：

以百万计

2022年8月28日

2022年5月29日

原材料和包装

579.6

532.0

成品

1,887.0

1,634.7

谷物

122.5

164.0

FIFO 超过 LIFO 成本

(499.2)

(463.4)

总计

2,089.9

1,867.3

(6) 风险管理活动

我们有许多大宗商品

在

生产和分销

我们的产品

暴露于

市场价格风险。

我们

利用衍生品

管理本金的价格风险

原料和能源成本，包括

谷物（燕麦、小麦和玉米）、油

（主要是大豆），

天然乳制品

天然气和柴油燃料。

我们的主要目标

进入时

这些衍生合约

就是要实现

确定性

和

关注

到

这

将来

价格

的

商品

已购买

为了

使用

在

我们的

供应

链。

我们

管理

我们的

暴露

通过

一个

长期采购订单组合

与供应商签订的合同，交易所交易

期货和期权，以及场外交易

选项

和交换。

我们

抵消

我们的曝光率

基于

当前和

预计市场

条件和

通常会寻找

收购

输入

就像

尽可能接近或低于我们的计划成本。

我们

使用衍生品

来管理

我们的曝光率

改动

在大宗商品中

价格。我们

不要

执行

需要评估

为了实现

对冲

会计

为了

商品

衍生物

职位。

因此，

这

更改

在

这

价值

的

这些

衍生品

是

记录

目前，我们的合并收益表中列为销售成本。

虽然我们有

不符合

的标准

现金流对冲

我们相信会计

那些乐器

是有效的

为了实现我们的

提供确定性的目标

在购买的商品的未来价格中

用于我们的供应链。

因此，对于

的目的

测量

段

操作的

性能，

这些

收益

和

损失

是

报道的

在

未分配

企业

项目

外面

的

段

经营业绩

直到这样

那个时候

曝光度

我们是

管理影响

收益。在

那个时候

我们重新分类

收益

或者损失

从

未分配

企业

项目

到

段

操作的

利润，

允许

我们的

操作的

段

到

意识到

这

经济的

效果

的

这

衍生品，不会出现任何由此产生的按市值计价的波动，

仍属于未分配的公司项目。

截至2022年8月28日的季度未分配的公司项目，以及

2021 年 8 月 29 日，包括：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

某些股票按市值计价的净（亏损）收益

大宗商品头寸

(72.3)

30.4

大宗商品头寸的净收益重新归类于

未分配的公司项目计入分部营业利润

(43.0)

(34.7)

某些谷物库存按市值计价的净重估

(59.4)

28.4

某些商品的按市值计价的净估值

在未分配的公司项目中确认的职位

(174.7)

24.1

截至2022年8月28日，

商品的净名义价值

衍生品是 $

432.6

百万，其中 $

152.4

百万与能源有关

输入和

280.2

百万相关

转到农业

输入。这些

合同相关

到输入

一般来说

将是

内部使用

下一次

月。

这个

公平的

价值

的

这

衍生物

位置

用过的

在

我们的

风险

管理

活动

和

其他

资产

记录

在

公平的

价值

是

不

材质为

八月的

2022 年 28 日

而且是

第 1 级

或等级

2 项资产

和负债

在

公允价值

等级制度。

我们

没有

显著地

将我们的估值技术与以前的时期相比有所不同。

我们

报价

肯定的

供应商们

访问

到

第三

党

服务

那个

允许

他们

到

观点

我们的

计划的

付款

线上。

这个

第三方

服务也是

允许供应商

来融资

向前推进

我们预定的

付款方式为

唯一的

的自由裁量权

供应商

还有第三个

派对。

我们

没有

经济利益

在这些

融资安排

而且不是

直接关系

和

供应商，

第三方，

或者任何

金融的

机构

关于

这些

服务。

全部

的

我们的

账户

可支付的

留下来

如同

义务

到

我们的

供应商们

如同

声明

在

我们的

供应商

协议。

作为

的

八月

28,

2022年，

1,413.3

百万

的

我们的

总

账户

可支付的

是

可支付的

到

供应商们

谁

使用

这些第三方服务。如

2021 年 8 月 29 日，美元

1,312.8

我们的账户总数中的一百万个

应付给供应商

谁在使用

这些第三方服务。

(7) 债务

应付票据的组成部分如下：

以百万计

2022年8月28日

2022年5月29日

美国商业票据

839.8

694.8

金融机构

152.1

116.6

总计

991.9

811.4

为了确保可用性

在资金方面，我们维持银行信贷额度并有商业票据计划

我们在美国可用

和欧洲。我们也是

已承诺提供资产支持的信贷额度来支持我们的国外

操作。

下表详细说明了已付费用的承诺额度和未承诺的抵免额

截至 2022 年 8 月 28 日我们可用的线路：

以十亿计

设施

金额

借了

金额

承诺信贷额度将于 2026 年 4 月到期

2.7

未承诺的信贷额度

0.6

0.2

承诺总数

和未承诺的信贷额度

3.3

0.2

这个

信贷

设施

包含

契约，

包括

一个

要求

到

保持

一个

固定

收费

覆盖范围

比率

的

在

最少

2.5

次。

我们

截至2022年8月28日，已遵守所有信贷额度契约。

长期

债务

公允价值

并携带

长期金额

债务，包括

当前部分，

是 $

10,129.1

百万和美元

10,570.0

百万，

分别地，

如同

的

八月

28,

2022。

这个

公平的

价值

的

长期

债务

是

估计的

使用

市场

报价

和

打折

现金

基于流量

在我们的

当前增量

借款利率

对于类似的

的种类

乐器。长

-定期债务

是一个

第 2 级

责任在

这

公允价值层次结构。

在

第四个

25美分硬币

的财政

2022年，

我们偿还了

850.0

百万

的

3.7

百分之

固定

评分笔记

到期

2023年10月17日

，使用

收益

来自商业票据的发行。

在2022财年第四季度，我们发行了欧元

250.0

百万的

0.0

到期的固定利率票据百分比

2022年11月11日

。我们用了网络

用于一般公司用途的收益。

在2022财年第二季度，我们发行了欧元

500.0

百万的

0.125

到期的固定利率票据百分比

2025 年 11 月 15 日

。我们使用了

用于偿还我们一部分欧元的净收益

500.0

百万的

0.0

到期的固定利率票据百分比

2021年11月16日

，也适用于一般企业

目的。

在2022财年第二季度，我们发行了欧元

250.0

数百万张浮动利率票据到期

2023年5月16日

。我们使用了净收益

到

偿还部分未偿还的商业票据和一般票据

企业目的。

在2022财年第二季度，我们发行了美元

500.0

百万的

2.25

到期票据百分比

2031年10月14日

。我们使用了净收益

加上发行商业票据的收益,

偿还 $

1,000.0

百万的

3.15

到期的固定利率票据百分比

2021年12月15日

。

在2022财年第一季度，我们发行了欧元

500.0

数百万张浮动利率票据到期

2023年7月27日

。我们将净收益用于

偿还

€

500.0

百万的

0.0

到期的固定利率票据百分比

2021 年 8 月 21 日

。

在2022财年第一季度，我们偿还了欧元

200.0

百万的

2.2

到期的固定利率票据百分比

2021年6月24日

，使用来自的收益

欧元的发行

50.0

百万的

2.2

到期的固定利率票据百分比

2021年11月29日

，以及承诺信贷额度下的借款。

肯定的

的

我们的

长期

债务

协议

包含

限制性的

契约。

截至2022年8月28日，我们遵守了所有规定

这些盟约。

(8) 可赎回权益和非控制权益

这个

第三方

持有人

的

这

普通的

米尔斯

谷物，

有限责任公司

(GMC)

A 级

兴趣爱好

接收

季度

偏爱的

分布

从

可用网络

以收入为基础

在应用程序上

of a

首选浮动

回报率

到

持有人的资本

账户余额

成立于

这

大多数

相关的

到

非既得

股票

选项，

限制

股票

单位，

和

绩效份额单位为 $

166.8

百万。这笔费用将予以确认

平均几个月。

行使股票期权的净现金收益

减去用于预扣税款的股份和内在资产

已行使期权的价值

如下：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

净现金收益

65.5

7.9

已行使期权的内在价值

32.0

5.1

我们使用Black-Scholes期权定价模型估算每个股票期权在授予日的公允价值。Black-Scholes 选项-

定价模型要求我们对未来的股价波动、员工的运动行为和行为做出预测性假设

股息收益率。我们使用期权预期期限内的历史波动率来估算未来的股价波动率，

不包括波动时段，我们认为市场参与者在估算我们的股价波动时会排除在外。我们

在我们的估计中也考虑了但没有使用隐含波动率，因为我们股票期权的交易活动，尤其是

期限超过6个月的期限不足以可靠地衡量预期的波动率。我们的选择方法

我们的年度报告中包含的合并财务报表附注12解释了其他估值假设

截至2022年5月29日的财政年度的10-K表格。

这个

估计的

公平的

价值

的

股票

选项

授予了

和

这

假设

用过的

为了

这

布莱克-斯科尔斯

期权定价

模型

是

如同

如下：

季度已结束

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

授予的股票期权的估计公允价值

14.16

8.77

假设：

无风险利率

3.3

1.5

预期期限

8.5

年份

8.5

年份

预期波动率

20.9

20.2

股息收益率

3.1

3.4

在此期间归属的限制性股票单位奖励的总授予日公允价值

期限如下:

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

总拨款日期公平

价值

82.0

69.5

(11) 每股收益

基本和摊薄后的每股收益（EPS）使用以下公式计算：

季度已结束

以百万计，每股数据除外

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

归属于通用磨坊的净收益

820.0

627.0

平均数字

普通股——基本每股收益

600.2

610.4

增量份额效应来自：(a)

股票期权

3.3

2.1

限制性股票单位和绩效股票单位

2.5

2.3

平均数字

普通股——摊薄后每股收益

606.0

614.8

每股收益——基本

1.37

1.03

每股收益——摊薄

1.35

1.02

(a)

增量

股份

从

股票

选项，

限制

股票

单位，

和

表演

单位

是

计算的

通过

这

国库

股票

方法。

股票

选项，

限制

股票

单位，

和

表演

股份单位

排除在外的

从

我们的

计算

的

稀释

EPS

因为

他们

不是稀释性的，如下所示

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

反稀释股票期权、限制性股票单位和

绩效份额单位

0.8

4.6

(12) 股票回购

股票回购情况如下：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

普通股

6.9

2.5

总购买价格

500.8

150.1

(13) 现金流量表

我们的合并现金流量表包括以下内容：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

净现金利息支付

55.2

69.9

净所得税缴纳额

9.0

33.1

(14) 退休和离职后福利

净定期福利支出（收入）的组成部分如下：

固定福利

养老金计划

其他退休后

福利计划

离职后

福利计划

季度已结束

以百万计

八月 28,

2022

八月 29,

2021

八月 28,

2022

八月 29,

2021

八月 28,

2022

八月 29,

2021

服务成本

17.6

23.7

1.4

1.9

2.1

1.8

利息成本

64.6

46.3

4.5

3.2

0.8

0.4

计划资产的预期回报率

(105.0)

(102.8)

(7.8)

(6.7)

亏损（收益）摊销

28.3

34.9

(4.9)

(2.7)

0.1

0.8

先前服务成本（积分）的摊销

0.4

0.2

(5.8)

(5.2)

0.1

其他调整

3.0

1.9

削减收益

(14.8)

(5.5)

净支出（收入）

5.9

(12.5)

(12.6)

(15.0)

6.1

5.0

(15) 所得税

期间

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023年，

这

通胀

减少

法案

（伊拉）

是

已签署

进入

法律。

这个

伊拉

介绍

一个

企业

替代性最低税

从我们的 2024 财年开始

并对其征收消费税

回购企业

股票在一月之后开始

2023。我们

不要

目前预计

要有 IRA

物质冲击

关于我们的财务

结果，包括我们的

预计每年有效

税

率，

要么

上

我们的

流动性。

我们

将

继续

到

显示器

和

评估

这

影响

这

伊拉

可能

有

上

我们的

商业

和

金融的

结果。

财政期间

2022，

巴西税

权威，

秘书日

联邦税收

去巴西

(RFB)，得出结论

的审计

我们的 2012

通过

2018

税

年份。

这些

审计

包括在内

一个

的

我们的

确定

的

摊还

的

肯定的

善意

升起

从

这

收购

Yoki

Alimentos S.A.

RFB

已经提议

这样的调整

有效地

消除

商誉摊销

好处

与这笔交易有关。我们

相信我们的辩护是有道理的，并打算继续对不允许提出异议

所有年份。

(16) 突发事件

期间

财政

2020年，

我们

收到的

注意

从

这

税

的当局

这

的状态

Sao

保罗，

巴西

关于

我们的

合规

和

它的

州销售税要求。

结果，我们

已被额外评估

州销售税、利息

和处罚。我们

相信我们

对这种说法有合理的辩护，并将大力辩护

我们的立场。截至2022年8月28日，我们无法估计

任何可能的损失，并且尚未记录有关此事的应急损失。

(17) 业务板块和地理信息

我们

操作

在

这

包装

食物

工业。

在

财政

2022年，

我们

已完成

一个

新的

组织

结构

到

流线型的

我们的

全球性的

操作。

这个

全球性的

重组

规定的

我们

到

重新评估

我们的

操作的

段。

在下面

我们的

新的

组织

结构，

我们的

首席运营决策者评估绩效

并就分配的资源做出决定

我们的运营部门为

如下：北美零售；国际；宠物；和北美

餐饮服务。

我们

已经重申

我们的网络

各细分市场的销售额

和细分

营业利润

以反映我们的

先前报道

运营板块

改变。

这些

段

更改

有

不

效果

上

以前

报道的

合并

网

销售，

操作的

利润，

网

收入

可归因

到

通用磨坊，或每股收益。

我们的北美零售店

运营部门反映了业务

种类繁多

杂货店、大宗商品店、会员

商店，

自然

食物

链条，

药物，

美元

和

折扣

链条，

方便

商店，

和

电子商务

杂货店

提供商。

我们的

产品

类别

在

这个

商业

段

包括

即食的

谷物，

冷藏的

酸奶，

汤，

膳食

套件，

冷藏的

和

冷冻的

面团

产品，

甜点

和

烘烤

混合，

冷冻的

披萨

和

披萨

零食，

零食

酒吧，

水果

零食，

美味

零食，

和

一个

宽

品种

的

有机产品

包括即食食品

冷冻麦片

还有可以保质期的蔬菜，

餐包，水果

零食，零食

酒吧，以及

冷藏的

酸奶。

我们的

国际

操作的

段

组成

的

零售的

和

餐饮服务

商业

外面

的

这

联合的

国家

和

加拿大。

我们的

产品类别包括超高级

冰淇淋和冷冻甜点，餐包，咸味零食，

小吃店、甜点和烘焙混合物，

和

架

稳定

蔬菜。

我们

也

卖

超级高级

冰

奶油

和

冷冻的

甜点

直接地

到

消费者们

通过

拥有的

零售的

商店。我们的

国际部分

还包括

制造的产品

在美国

各州为

出口，主要是

到加勒比海

还有拉丁语

美国市场，以及

我们生产的产品

出售给我们的国际

合资企业。收入来自

出口活动是

在最终客户所在的地区或国家报告。

我们的宠物业务部门包括

宠物食品主要在

美国和加拿大在全国范围内

连锁宠物超市，

电子商务零售商，

杂货店，

区域宠物

连锁店，

大众推销员，

和兽医

诊所和

医院。我们的

产品

类别包括狗粮和猫粮（干粮）

食物、湿食和零食）由以下材料制成

全肉、水果、蔬菜等

高质量

自然

成分。

我们的

量身定制

宠物

产品

给予

地址

具体的

饮食，

生活方式，

和

生命阶段

需求

和

跨度

不同的

产品类型、饮食类型、狗的品种规模、生命阶段、口味、产品

函数，

以及潮湿食物的质地和切口。

我们的

北方

美国

餐饮服务

段

组成

的

餐饮服务

商业

在

这

联合的

国家

和

加拿大。

我们的

重大的

产品

类别

在

我们的

北方

美国

餐饮服务

操作的

段

是

即食的

谷物，

零食，

冷藏的

酸奶，

冷冻的

膳食，

未烘烤而且

完全烤好了

冷冻面团产品，

烘焙混合物，

还有面包店

面粉。

很多产品

我们卖的是

贴上了品牌标记

消费者

而且差不多

都是

品牌标注为

我们的客户。

我们

卖给

分销商和

中的运算符

很多客户

渠道包括

餐饮服务，

自动售货机和超市面包店。

营业利润

为了这些

区段不包括

未分配的公司

物品，收益

或者损失

关于资产剥离，

和重组，

减值，

和

其他

退出

成本。

未分配

企业

项目

包括

企业

头顶上的

费用，

差异

到

计划的

北方

美国的

雇员

好处

和

激励措施，

肯定的

慈善

捐款，

重组

倡议

与项目相关

成本，

收益

和

损失

上

企业投资，

和其他

那些物品

不是

的一部分

我们的测量

分段的

运营业绩。

这些包括

收益

和

损失

升起

从

这

重新估值

的

肯定的

谷物

库存

和

收益

和

损失

从

按市值计价

估值

的

肯定的

大宗商品头寸

直到回去

到我们的运营

区段。这些物品

影响运营

利润是中心的

管理于

这

企业

级别

和

是

排除在外的

从

这

措施

的

段

盈利能力

审查

通过

行政的

管理。

在下面

我们的

供应

连锁组织，我们的制造，

仓库和配送活动基本整合在一起

在我们的所有业务中按顺序排列

最大化

效率

和生产力。

作为

结果，已修复

资产和

折旧和

摊销费用

两者都不是

维持了

也无法按运营部门分列。

我们的运营部门业绩如下：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

净销售额：

北美零售

2,988.8

2,710.6

国际

652.5

930.6

宠物

579.9

488.0

北美餐饮服务

496.4

410.7

总计

4,717.6

4,539.9

营业利润：

北美零售

777.8

648.6

国际

34.8

60.6

宠物

123.1

115.2

北美餐饮服务

53.6

71.8

分部运营总额

利润

989.3

896.2

未分配的公司项目

333.0

56.2

资产剥离收益，净额

(430.9)

重组、减值和其他退出成本（回收）

1.6

(4.3)

营业利润

1,085.6

844.3

我们北美零售业务部门的净销售额如下：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

美国膳食和烘焙解决方案

949.2

861.5

《美国早间食品》

904.0

829.7

美国零食

887.2

780.1

加拿大

248.4

239.3

总计

2,988.8

2,710.6

按类似产品类别划分的净销售额如下：

季度已结束

以百万计

2022年8月28日

2021 年 8 月 29 日

零食

1,068.4

954.5

麦片

814.7

731.0

便捷的膳食

679.2

695.5

宠物

580.8

488.0

烘焙混合物和配料

473.5

396.3

面团

464.8

405.2

酸奶

346.0

505.9

超优质冰淇淋

183.5

244.8

其他

106.7

118.7

总计

4,717.6

4,539.9

第 2 项。

管理层的讨论与分析

财务状况和经营业绩。

导言

这个

管理层的

讨论

和

分析

的

金融

状况

和

结果

的

运营

（MD&A）

应该

是

读

在

连词

和

这

MD&A

包括在内

在

我们的

每年

报告

上

表单

10-K

为了

这

财政

年

已结束

五月

29,

2022

为了

重要的

背景

关于，

除其他外

东西，我们的

关键业务

司机。

意义重大

商标和

服务标志

用于

我们的业务

载于

斜体

在这里。本报告中使用的某些术语定义在

下面是 “词汇表” 部分。

我们预计

影响我们的最大因素

2023 财年的表现将是

消费者的经济健康状况，

通货膨胀成本

环境，以及频率和

供应中断的严重程度

链。我们

预计投入成本将达到两位数的通胀

在财政上

2023

和

是

处理

通货膨胀

不利因素

和

整体

利润

管理

（嗯）

成本

储蓄

和

网

价格

实现

生成的

通过

我们的

战略性

收入

管理

(SRM)

能力。

我们

是

规划

为了

卷

弹性

到

增加

但是

保持在历史水平以下，供应链中断将缓慢缓和

与2022财年的水平相比，2023财年的水平。

合并

结果

的运营

第一季度业绩

在本财年第一季度

2023 年，净销售额增长了 4%

百分比和有机净销售额

相比增长了10％

到同一时期

去年。

营业利润增长了29％，至1,086美元

百万，主要是由有利因素推动的

净价格变现和混合以及

一张网

获得

上

资产剥离，

部分

抵消

通过

更高

输入

成本，

一个

不利

改变

到

这

按市值计价

估值

的

肯定的

商品

位置

和

谷物

库存，

卷

下降，

一个

增加

在

肯定的

销售，

将军

和

行政的

(SG&A)

费用，

和

更低

网

企业

投资

活动。

正在运营

利润

保证金

的

百分之

增加的

440

基础

积分。

调整后

营业利润

原价 881 美元

增加了一百万

在 a 上

固定货币基础，

主要驱动

顺便说一算

净价

实现

然后混合，

部分偏移

再高一点

投入成本、数量

下降和

增加了

某些销售和收购费用。

调整后的操作

利润

利润率增加

70 个基点

到 18.7%。

摊薄后收益

每股

1.35 美元增加了 32 美元

百分比在

的第一季度

财政

2023。

调整后摊薄

人均收益

的份额

1.11 美元

增长了13％

在 a 上

固定货币基础

相比于

第一个

四分之一

2022财年。有关说明，请参阅下面的 “非公认会计准则指标” 部分

我们使用了 GAAP 未定义的衡量标准。

我们第一季度的合并财务业绩摘要

2023 财年如下：

截至2022年8月28日的季度

以百万计

每股除外

季度已结束

2022年8月28日对比

2021 年 8 月 29 日

百分比

净额

销售

常数-

货币

增长 (a)

净销售额

4,717.6

营业利润

1,085.6

23.0

归属于通用磨坊的净收益

820.0

摊薄后的每股收益

1.35

有机净销售增长率 (a)

调整后的营业利润 (a)

881.2

18.7

调整后的摊薄后每股收益 (a)

1.11

(a)

有关我们使用非公认会计准则定义的指标的信息，请参阅下面的 “非公认会计准则指标” 部分。

合并

净销售额

如下：

季度已结束

2022年8月28日

2022年8月28日对比

2021 年 8 月 29 日

净销售额（单位：百万）

4,717.6

4,539.9

销量增长的贡献 (a)

(12)

pts

净价格变现和组合

pts

外币兑换

(1)

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

净销售额

在

第一季度

的财政

2023

增加了 4

对比百分比

到

同一时期

在财政方面

2022年，

由

有利的

网

价格

实现

和

混合，

部分

抵消

通过

一个

减少

在

贡献

从

卷

增长

和

不利

国外

货币

交换。

有机净销售增长的组成部分如下所示

桌子：

截至2022年8月28日的季度对比

截至2021年8月29日的季度

有机销量增长的贡献 (a)

(5)

pts

有机净价实现和组合

pts

有机净销售增长

pts

外币兑换

(1)

收购和资产剥离

(5)

pts

净销售增长

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

有机

网

销售

增加的

百分之

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

比较

到

这

相同的

期间

在

财政

2022年，

如同

有利的

有机净价格的实现和组合被部分抵消

由于有机产量增长的贡献减少。

的成本

销售

增加了3.28亿美元

到 3,270 美元

百万英镑

第一个

四分之一

2023 财年

相比于

相同

时期内

2022财年。

涨幅

主要是

由

4.51 亿美元

可归因增加

到产品

评分和

部分混合

抵消

由 a

3.43 亿美元

减少归因于销量减少。我们

成本净增加1.75亿美元

与按市值计价的估值相关的销售

肯定的

大宗商品头寸

和谷物

中的库存

第一个

四分之一

2023 财年

相比于

一个 24 美元

净赚一百万

减少

这

的第一季度

2022财年。在

的第一季度

2023 财年，我们记录了

2100 万美元

收费相关

转为自愿

可以回想一下

国际

哈根达斯

冰淇淋产品。

销售和收购费用

增加了 3400 万美元

增至7.91亿美元

第一季度

2023财年，

相比于

在同一时期

2022财年，

主要受估值调整的推动

以及销售损失

某些企业在财政方面的投资

2023 年以及与复苏相关的情况

到

a 巴西间接

税收项目

2022财年。SG&A

支出作为

净值的百分比

的销售额

的第一季度

2023 财年增加

10 个基准

与2022财年第一季度相比积分。

资产剥离

收益，净额

总计 431 美元

百万英镑

第一个

四分之一

2023 财年，

主要相关

到

的出售

我们的助手

主餐

和

突然间

沙拉

侧面

碗碟

商业

（拜托

参考

到

注意

到

这

合并

金融

声明

在

部分

我，

物品

的

这个

报告）。

重组，

减值，

和

其他

退出

成本

（回收率）

总计

2 美元

百万

的

开支

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023，

相比于

净回收率为4美元

百万个

去年同期

（请参阅

注意事项 3

合并财务报表

在本报告第一部分第1项中）。

福利计划

非服务收入

总计 2200 万美元

在

第一季度

的财政

2023，对比

到 3,000 万美元

在

同一时期

去年，主要反映了增长

利息成本，部分被较低的损失摊销额所抵消。

利息，

网

为了

第一个

四分之一

2023 财年

总计 8,800 万美元，

下跌了800万美元

来自

第一季度

的财政

2022年，

主要地

受较低的平均长期债务水平的推动。

这个

有效税率

财年第一季度

与 2023 年相比，为 21.2%

首次上涨至21.7％

2022财年的季度。

这个

0.5

百分比

点

减少

是

主要地

到期

到

肯定的

非经常性的

分离的

税

好处，

部分

抵消

通过

肯定的

不利的税收成分

与

剥夺

在第一季度

2023 财年。我们的

有效税收

不包括某些费率

项目

影响可比性

是 19.7%

在第一个

财政季度

相比之下，2023

至 21.7%

在同一个地方

去年的时期

（参见

“非公认会计准则

“措施” 部分

下面是

一种描述

我们的

的使用

措施不是

定义为

GAAP）。这个

2.0 百分比

点

下降主要是由于某些非经常性的离散税收优惠

在 2023 财年的第一季度。

税后收益

从

合资企业

对于

第一季度

的财政

2023

减少到

相比之下 2000 万美元

到 2900 万美元

在

同一时期

在2022财年，

主要驱动

再高一点

投入成本为

全球谷物合作伙伴

(CPW) 和哈根

-日本达斯株式会社

(HDJ)，部分地

抵消

按正数计算

净价

实现和

混合

CPW。

在 a 上

恒定货币

基础，税后

的收益

联合

企业减少了

27%（见

“非公认会计准则

“措施” 部分

下面是

的描述

我们对的使用

措施未定义

通过

GAAP）。

我们的合资企业净销售增长的组成部分如下所示

桌子：

截至2022年8月28日的季度对比

截至2021年8月29日的季度

CPW

HDJ

总计

销量增长的贡献 (a)

(5)

pts

(8)

pts

净价格变现和组合

pts

扁平

按固定货币计算的净销售额增长

pts

(8)

pts

外币兑换

(11)

pts

(17)

pts

(12)

pts

净销售增长

(7)

pts

(25)

pts

(11)

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

平均值

稀释

股份

杰出的

下降

通过

百万

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

从

这

相同的

期间

一个

年

以前

主要是由于股票回购。

分部运营

结果

我们的业务是

分为四个

运营部门：北部

美国零售; 国际;

宠物，和北方

美国餐饮服务。

请

参考

到

注意

的

这

合并

金融

声明

在

部分

我，

物品

的

这个

报告

为了

一个

描述

的

我们的

操作

区段。

北美零售板块业绩

北美零售净销售额如下：

季度已结束

八月 28,

2022

2022年8月28日对阵

2021 年 8 月 29 日

八月 29,

2021

净销售额（单位：百万）

2,988.8

2,710.6

销量增长的贡献 (a)

(6)

pts

净价格变现和组合

pts

外币兑换

扁平

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

北方

美国

零售

网

销量增加

百分之

在

第一个

25美分硬币

的

财政

与 2023 年相比

到

这

相同的

期间

在

财政

2022年，

受有利的净价格变动和组合的推动，部分抵消了部分抵消

由于数量增长导致的捐款减少。

北美零售有机网络的组成部分

销售增长如下表所示：

季度已结束

2022年8月28日

有机销量增长的贡献 (a)

(5)

pts

有机净价实现和组合

pts

有机净销售增长

pts

外币兑换

扁平

资产剥离 (b)

(1)

净销售增长

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a) 根据我们产品出货的规定重量以吨为单位。

(b) 在 2023 财年剥离 Helper 主餐和 Surdany Salad 配菜业务。请参阅《合并财务报告》附注2

本报告第一部分第1项中的陈述。

北美

有机零售

净销售额

增加了 12

百分比进入

第一个

四分之一

2023 财年

相比于

相同

时期内

财政

2022年，

由

有利的有机物

净价

实现和

混合，

部分偏移

由 a

减少

来自的捐款

有机

卷

增长。

显示了按运营单位划分的北美零售净销售额百分比变化

在下表中：

季度已结束

2022年8月28日

美国零食

美国膳食和烘焙解决方案

《美国早间食品》

加拿大 (a)

总计

(a)

按固定货币计算，加拿大2023财年第一季度的净销售额与2022财年同期相比增长了7％。

请参阅下面的 “非公认会计准则指标” 部分，了解我们对该指标的使用情况，未由公认会计准则定义。

分部营业利润

增加了 20%

增至7.78亿美元

第一季度

2023 财年

相比之下，为6.49亿美元

在同一个地方

财政期间

2022年，主要是驱动

通过有利的网络

实现价格

然后部分混合

被更高的值所抵消

投入成本和

减少

来自销量增长的贡献。分段

按固定货币计算，营业利润增长了20％

第一季度的基础

与 2023 财年相比

到同一时期

在 2022 财年（见

“非公认会计准则指标”

以下章节为

我们对这个的使用

不测量

由 GAAP 定义）。

国际板块业绩

国际净销售额如下：

季度已结束

八月 28,

2022

2022年8月28日对阵

2021 年 8 月 29 日

八月 29,

2021

净销售额（单位：百万）

652.5

(30)

930.6

销量增长的贡献 (a)

(39)

pts

净价格变现和组合

pts

外币兑换

(5)

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

国际网络

销售额下降了 30%

百分比在

的第一季度

2023 财年

相比于

同一时期

在2022财年，

由

一个

减少

来自的捐款

销量增长，

包括

的影响

音量下降

来自资产剥离

和

自愿召回

上

肯定的

国际

哈根达斯

冰

奶油

产品，

和

不利

国外

货币

交换，

部分

抵消

顺便说一算

网

价格变现和组合。

国际有机净销售增长的组成部分

如下表所示：

季度已结束

2022年8月28日

有机销量增长的贡献 (a)

(7)

pts

有机净价实现和组合

pts

有机净销售增长

(2)

pts

外币兑换

(5)

pts

资产剥离 (b)

(23)

pts

净销售增长

(30)

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a) 根据我们产品出货的规定重量以吨为单位。

(b) 资产剥离主要包括出售我们在Yoplait SAS、Yoplait的权益的影响

Marques SNC 和 Liberté Marques Sárl 和我们的

2022财年的欧洲面团业务。

国际有机净销售额下降

2023财年第一季度为2％

与2022财年同期相比，受推动

减少一点

在捐款中

有机体积

增长，包括

的影响

冰淇淋

部分回忆

抵消

有利的

有机净价格的实现和组合。

分部营业利润

下降了43％

到 3500 万美元

的第一季度

2023 财年起价 61 美元

同一个数百万个

时期内

财政

2022年，

主要地

驱动

通过

一个

减少

在

贡献

从

卷

增长，

包括

这

影响

的

卷

下降

从

资产剥离，以及

冰

奶油召回，

和更高

投入成本，

部分偏移

通过有利的网络

实现价格

然后混合和

减少

在

SG&A

费用。

分段

操作的

利润

下降

百分之

上

一个

恒定货币

基础

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

相比于

在同一时期

2022财年（见

“非公认会计准则指标”

以下章节为

我们对的使用

这个措施不是

定义为

GAAP）。

宠物板块业绩

宠物净销售额如下：

季度已结束

八月 28,

2022

2022年8月28日对阵

2021 年 8 月 29 日

八月 29,

2021

净销售额（单位：百万）

579.9

488.0

销量增长的贡献 (a)

(1)

净价格变现和组合

pts

外币兑换

扁平

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

宠物

网

销售

增加的

百分之

期间

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

比较

到

这

相同的

期间

在

财政

2022年，

驱动

通过

有利的净价格实现和组合，部分抵消了部分抵消

由于数量增长导致的捐款减少。

宠物有机净销售增长的组成部分如下所示

桌子：

季度已结束

2022年8月28日

有机销量增长的贡献 (a)

(3)

pts

有机净价实现和组合

pts

有机净销售增长

pts

外币兑换

扁平

收购 (b)

pts

净销售增长

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a) 根据我们产品出货的规定重量以吨为单位。

(b) 在2022财年收购泰森食品的宠物零食业务。请参阅第一部分第1项中的合并财务报表附注2

这份报告。

宠物

有机

网

销售

增加的

14%

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

比较

到

相同的

期间

在

财政

2022年，

驱动

通过

有利的有机净价格实现和组合，部分抵消了这一点

由于有机产量增长的贡献减少。

分部运营

利润增加

到 1.23 亿美元

在

第一季度

的财政

与 2023 年相比

到 115 美元

百万英镑

相同

在 2022 财年期间，

主要是由有利因素驱动的

净价格变现和

混合，部分抵消

通过更高的投入成本

并增加

在

SG&A

费用。

分段

操作的

利润

增加的

百分之

上

一个

恒定货币

基础

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

相比于

在同一时期

2022财年（见

“非公认会计准则指标”

以下章节为

我们对的使用

这个措施不是

定义为

GAAP）。

北美餐饮服务板块业绩

北美餐饮服务净销售额如下：

季度已结束

八月 28,

2022

2022年8月28日对阵

2021 年 8 月 29 日

八月 29,

2021

净销售额（单位：百万）

496.4

410.7

销量增长的贡献 (a)

(1)

净价格变现和组合

pts

外币兑换

扁平

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a)

根据我们的产品出货的规定重量以吨为单位进行测量。

北方

美国

餐饮服务

网

销售

增加的

百分之

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

比较

到

这

相同的

期间

在

财政

2022年，驱动

通过有利的网络

实现价格

然后混合，包括

市场指数定价

在面包粉上，

部分偏移

减少了

来自销量增长的贡献。

北美有机食品服务的成分

净销售增长如下表所示：

季度已结束

2022年8月28日

有机销量增长的贡献 (a)

(3)

pts

有机净价实现和组合

pts

有机净销售增长

pts

外币兑换

扁平

收购 (b)

pts

净销售增长

pts

注意：由于四舍五入，桌子可能不足。

(a) 根据我们产品出货的规定重量以吨为单位。

(b) 在2023财年收购TNT Crust。请参阅本报告第一部分第1项中的合并财务报表附注2。

北美

有机餐饮服务

净销售额

增加了 18

百分比进入

第一个

四分之一

2023 财年

相比于

相同

时期内

2022财年，驱动

由有利的有机产品制成

净价格变现

然后混合，

包括市场

指数定价开启

烘焙面粉，

部分偏移

由于有机产量增长的贡献减少。

分部运营

利润下降

25%

到 54 美元

百万英镑

第一个

四分之一

2023 财年

相比于

7200 万美元

相同

财政期间

2022年，主要由以下因素驱动

更高的投入成本和

销售和收购的增加

费用，部分抵消

按有利的净价格计算

实现

和

混合。

分段

操作的

利润

下降

百分之

上

一个

恒定货币

基础

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

相比于

在同一时期

2022财年（见

“非公认会计准则指标”

以下章节为

我们对的使用

这个措施不是

定义为

GAAP）。

未分配

企业

物品

未分配的公司

费用总计

3.33亿美元

第一个

四分之一

2023 财年，

相比于

5600万美元

相同

时期内

财政

2022。

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023年，

我们

记录

一个

1.75 亿美元

网

增加

在

费用

相关的

到

这

按市值计价

的估值

某些商品

职位和

谷物库存

相比于

一个 2,400 万美元

净减少

在开支上

在同一个地方

期间

去年。

我们

创纪录的2600万美元

净亏损的百分比

与估值有关

调整和

亏损还在继续

出售某些

企业投资

在

这

第一季度

的财政

2023年，

比较

到

100 万美元

的

网

损失相关

到

估值

调整

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2022年。在 2023 财年的第一季度，

我们记录了一笔2200万美元的费用，涉及

自愿召回某些国际机票

哈根-

Dazs

冰淇淋产品。

此外，我们

记录了200万美元

的整合成本

主要相关

转到我们的收购

TNT Crust 的

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

比较

到

1200 万美元

的

一体化

成本

相关的

到

我们的

收购

的

泰森

食物'

宠物

对待

商业

在

这

第一

四分之一

财政

2022。

另外，

在

第一季度

的财政

2022年，

我们录制了

一个 21 美元

百万

恢复

相关的

到

一个

巴西

间接

税

物品，

一个

1,300 万美元

保险

恢复和

1100 万美元

的

交易

费用相关

到

这

的出售

我们的

利益

在

Yoplait

SAS、Yoplait

Marques SNC 和 Liberté Marques Sárl。

流动性

和资本

资源

在第一季度

2023 财年，

运营部门提供的现金为389美元

百万美元，相比之下，收入为3.7亿美元

上次是同一时期

年。

1900万美元

增长是

主要是驱动

由 a

1.85 亿美元

增加

净收益，

一个 180 美元

百万零钱

在当前

资产

和

负债，

和

一个

94 美元

百万

改变

在

其他

非现金

项目

在

网

收入，

包括

更改

在

这

估值

的

肯定的

企业投资。

这些是

部分偏移

由 a

4.31 亿美元

净资产剥离

获得。这个

1.8 亿美元

改变

流动资产

负债主要由85美元驱动

应付账款发放时间发生了百万次变化

时机发生了5400万美元的变化

应收账款。

提供的现金

期间的投资活动

财年第一季度

2023 年为 2.66 亿美元

与使用的现金相比

12.98亿美元

出于同样的目的

财政期间

2022年。在此期间

第一季度

2023 年，我们完成了

的出售

帮手主餐和突然之间

沙拉配菜

生意只需 607 美元

百万现金。在

第一季度

2023财年，

我们收购了 TNT

Crust 售价 252 美元

百万现金，净额

的现金

获得的。在

第一个

四分之一

2022财年，

我们收购了

泰森

食物的宠物

对待生意

聚合

购买价格

的

1.2 亿美元。

在

另外，

我们

花费了

91 美元

百万

上

购买

的

土地，

建筑物，

和

设备

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023

相比之下，去年同期为1.04亿美元。

已用现金

通过融资

期间的活动

第一个

四分之一

2023 财年

是 6.09 亿美元

相比于

1.95 亿美元

提供的现金

通过

融资

活动

在

这

相同的

期间

在

财政

2022。

我们

已支付

3.25 亿美元

的

分红

在

这

第一

25美分硬币

的

财政

2023，

相比于

3.12 亿美元

相同

最后一段时间

年。

我们

支付了 501 美元

百万为

的购买

普通股

用于国库

在

第一

25美分硬币

的

财政

2023年，

比较

到

150 美元

百万

在

这

相同的

期间

在

财政

2022。

在

另外，

我们

有

188 美元

百万

的

网

债务

2023财年第一季度的发行量，而第一季度为6.69亿美元

2022财年。

截至八月

2022 年 28 日，我们有

5.33 亿美元的现金

和现金等价物

在外国司法管辖区。在

对遣返的期待

资金

从

国外

司法管辖区，

我们

记录

本地

国家

被扣留的

税

上

我们的

国际

收入，

如同

适用的。

此外，

我们

可能会遣返我们的

现金和现金等价物

由我们持有

外国子公司没有

这样的资金是

视进一步情况而定

美国收入

纳税义务。之前的收益

到2018财年，我们的外国子公司仍将永久进行再投资

在这些司法管辖区。

下表详细说明了已付费用的承诺额度和未承诺的抵免额

截至 2022 年 8 月 28 日我们可用的线路：

以十亿计

设施

金额

借了

金额

承诺信贷额度将于 2026 年 4 月到期

2.7

未承诺的信贷额度

0.6

0.2

承诺总数

和未承诺的信贷额度

3.3

0.2

这个

第三方

持有人

的

这

普通的

米尔斯

谷物，

有限责任公司

(GMC)

A 级

兴趣爱好

接收

季度

偏爱的

分布

从

可用网络

以收入为基础

在应用程序上

of a

首选浮动

回报率

到

持有人的资本

账户余额

成立于

这

大多数

相关的

公平的

价值

是

基本上

在

超过账面价值，除了

托比叔叔的

品牌无形资产。

截至2022财年的超额公允价值

的测试日期

托比叔叔的

品牌无形资产如下：

以百万计

账面价值

的

无形资产

超额公允价值

截至

2022财年测试

日期

托比叔叔的

55.0

在

另外，

然而

有

显著

覆盖范围

如同

的

我们的

财政

2022

评估

日期，

这

Progresso

，

绿色

巨人

，

和

史诗

品牌

无形资产存在覆盖范围缩小的风险。我们

将继续监测这些业务是否存在潜在减值。

相关的

到

过渡时期

从已停产开始

参考

费率，

比如

LIBOR，

换成替代方案

参考

费率，如果

肯定的

标准是

满足。这个

新会计

要求

可以是

应用为

的

的开始

过渡时期

期限包括

2020 年 3 月 12 日，

或者任何

此后约会，

直到 12 月 31 日

2022年。我们

进来了

这个过程

审查我们的合同

还有这样的安排

将受以下因素影响

已终止的参考汇率

并且正在分析

这件事的影响

关于我们的经营业绩和财务状况的指导。

非公认会计准则指标

我们

有

包括在内

在

这个

报告

措施

的

金融的

表演

那个

不是

被定义

通过

空洞的。

我们

相信

那个

这些

措施

向投资者提供有用的信息，并将这些措施纳入其他

与投资者的沟通。

对于每个

其中的

非公认会计准则财务

措施，我们

正在提供

在 a 以下

的和解

差异

之间

非公认会计准则

衡量最多

直接可比的 GAAP 衡量标准，

对原因的解释

我们相信非公认会计准则

测量有用

信息给

投资者，以及

任何额外的

物质用途

为此

我们的管理层

或者董事会

的董事

使用

非公认会计准则

测量。除了看待这些非公认会计准则指标外，不应考虑

取而代之的是可比的GAAP指标。

影响可比性的重要项目

有几个

措施

下面

是

呈现

上

一个

调整

基础。

这个

调整

是

要么

项目

造成

从

不常

发生

管理层中的事件或物品

判断，逐年产生重大影响

评估经营业绩。

以下是对影响可比性的重要项目的描述

我们的成果。

资产剥离

收益，净额

净资产剥离

主要获得

与

这笔销售

我们的

主助手

膳食和

突然间沙拉

配菜

业务在

2023 财年。

请参阅本报告第一部分第1项中的合并财务报表附注2

。

交易成本

交易

成本

主要地

相关的

到

这

销售

的

我们的

帮手

主要的

膳食

和

突然间

沙拉

侧面

碗碟

商业

在

财政

2023。

交易

费用相关

到

的出售

我们的利益

在 Yoplait

SAS、Yoplait

Marques SNC，

还有 Liberté

马克斯·萨尔

在财政方面

2022年。

请参阅本报告第一部分第1项中的合并财务报表附注2

。

非所得税回收

复苏与2022财年记录的巴西间接税项目有关。

收购整合成本

整合成本

主要导致

从收购中获得

TNT Crust 的

在 2023 财年。

整合成本

由于

此次收购

泰森的

Foods 的宠物零食业务

在2022财年。

请查看备注

2 给合并账户

中的财务报表

第一部分，项目

其中 1 个

报告。

投资活动，

网

估价

调整和

亏损还在继续

出售某些

企业投资于

2023 财年。估价

某些调整

企业

2022财年的投资。

按市值计价的影响

网

按市值计价

估值

的

肯定的

商品

位置

认可的

在

未分配

企业

物品。

请

看到

注意

到

这

本报告第一部分第1项中的合并财务报表。

重组费用（回收额）

重组费用

对于之前宣布的

重组行动已记录

在 2023 财年

以及2022财年。

请参阅注释 3

到

本报告第一部分第1项中的合并财务报表。

产品召回

自愿

2023 财年记录的与某些国际相关的召回成本

哈根达斯

冰淇淋产品。

CPW 重组费用

CPW 与先前宣布的重组费用有关

重组行动。

有机净销售增长率

我们

提供有机

净销售额

增长率

为了我们的

合并净额

销售和

分段网

销售。这个

测量是

用于

向

我们的

板

的

导演

和

行政的

管理

和

如同

一个

组件

的

这

测量

的

我们的

表演

为了

激励

补偿目的。

我们

相信这个

有机网

销售增长

费率提供

有用的信息

致投资者

因为他们

提供

透明度

到

隐含的

表演

在

我们的

网

销售

通过

不包括

这

效果

那个

国外

货币

交换

评分

波动，

收购、资产剥离

还有 53

周，如果适用，

具有逐年可比性。

的和解

这些措施以

举报的网络

销售增长

费率，

相关的

向前

-外观信息

以 “安全” 为目的

私人的 “港口” 条款

证券诉讼

1995 年的改革法案

这份报告

包含或

合并于

参考

前瞻的

里面的陈述

意思

的

私人证券

诉讼

《改革法》

1995 年的

那是

基于

我们的当前

期望和

假设。我们

也可能

写下来

或者口服

前瞻性

声明，

包括

声明

包含了

在

我们的

存档

和

这

证券

和

交换

佣金

和

在

我们的

报告

到

股东。

这些话或

短语 “很可能

结果” “是预料之中的

到，” “会继续，”

“是预期的”，“估计”，

“计划”、“项目” 或

类似的

表达式识别

“前瞻性陈述”

在

的意思

私人

证券诉讼

《改革法》

1995 年的。

这样

陈述是

视乎而定

某些风险

和不确定性

那可以

原因是实际的

结果变为

不同

物质上来自

历史结果

和

目前预期或预计的。我们

谨提醒您不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。

连接中

用 “安全”

“港口” 条款

私人的

证券诉讼

的改革法案

1995 年，我们是

确定重要的

因素

那可以

影响

我们的财务

表演

而且可以

因为我们的

实际结果

将来

期

有所不同

物质上

来自任何

当前的观点或陈述。

我们未来的结果可能会

受到影响

由各种各样的

因素，例如：影响

COVID-19 疫情

关于我们的业务，供应商，

消费者，

顾客，

和

员工；

中断

要么

效率低下

在

这

供应

链，

包括

任何

影响

的

这

新冠肺炎

大流行;

竞争的

动力的

在

这

消费者

食物

工业

和

这

市场

为了

我们的

产品，

包括

新的

产品

介绍，

活动，

定价

行动，

和

促销

活动

的

我们的

竞争对手；

经济的

条件，

包括

更改

在

通货膨胀

费率，

利息

费率，

税

费率，

要么

这

可用性

的

资本；

产品

发展

和

创新；

消费者

接受

的

新的

产品

和

产品

改进；

消费者

反应

到

定价

行动

和

更改

在

晋升

级别；

收购

要么

处置

的

商业

要么

资产；

更改

在

首都

结构;

更改

在

这

法律的

和

监管的

环境，

包括

税

立法，

标签

和

法规，

和

诉讼；

损伤

在

这

携带

价值

的

善意，

其他

无形资产，

或者其他

长期资产，

或更改

在

有用的生命

其他的

无形资产；

的变化

会计标准

和

影响

非常关键

会计

估计；产品

质量和

安全问题，

包括

召回和

产品

责任；变更

在

消费者

要求

为了

我们的

产品；

有效性

的

广告，

营销，

和

促销

节目；

更改

在

消费者

行为，

趋势，

和

首选项，

包括

重量

损失

趋势;

消费者

感知

的

与健康有关的

问题，

包括

肥胖；

合并

在

零售环境；

的变化

购买和

库存水平

意义重大

客户；波动

在

成本

和

可用性

的

供应

链

资源，

包括

原始的

材料，

包装，

能量，

和

运输；

有效性

的

重组

和

成本

保存

倡议；

挥发性

在

这

市场

价值

的

衍生品

用过的

到

管理

价格

风险

为了

肯定的

大宗商品；福利计划

由于以下原因而产生的费用

计划变更

资产价值和折扣

过去的费率

确定计划负债；

失败或

违反

我们的信息

技术系统；

对外经济

条件，包括

货币汇率

波动；以及

政治动荡

由于恐怖主义或战争，在国外市场和经济不确定性中。

你

也应该

考虑风险

我们面临的因素

在物品中识别

第 1A 部分

我们中的我

关于的年度报告

表格 10-K

财政年度

2022年5月29日结束，这也可能会影响我们未来的业绩。

我们承诺

没有义务公开修改任何前瞻性内容

反映事件或情况的陈述

在那些日期之后

陈述或反映预期或意外事件的发生。

第 3 项。

关于市场风险的定量和定性披露。

这个

估计的

最大限度

潜力

风险价值

升起

从

一个

一天

损失

在

公平的

价值

为了

我们的

利息

率，

国外

交换，

大宗商品和股权

截至2022年8月28日未偿还的市场风险敏感型工具，

如下所示：

以百万计

一日风险

损失的

期间更改

季度已结束

2022年8月28日

变更分析

利率工具

利率上升

外币工具

更大的投资组合

大宗商品工具

(3)

大宗商品价格下跌

股票工具

非物质

有关更多信息，请参阅我们 10-K 表年度报告第二部分第 7A 项

截至2022年5月29日的财政年度。

第 4 项。

控制和程序。

我们，

在下面

监督和

和

的参与

我们的管理层，

包括我们的

首席执行官

军官和

首席财务官

警官，

有

评估

这

有效性

的

的设计

和

手术

的

我们的

披露

控制

和

程序

（如

被定义

在

规则

13a-15 (e)

下

这

证券

交换

法案

的

1934）。

基于

上

我们的

评估，

我们的

首席

行政管理人员

警官

和

首席

金融

警官有

得出的结论是，

截至

八月 28,

2022 年，我们的

披露控制

和程序

是有效的

为了确保

那个信息

必须

被披露

由我们创作

在报告中

我们归档的那个

或者提交

在下面

证券交易所

的行为

1934 是 (1)

记录，处理，

总结，

和

报道的

之内

这

时间

期

指定的

在

证券

和

交换

佣金

规则

和

表格，

和

(2)

积累和

传达给

我们的管理层，

包括我们的

首席执行官

军官和

首席财务官

警官，

在一个

方式

这样可以及时就所需的披露做出决定。

我们的内部没有变化

对财务报告的控制（如定义）

在《证券交易所》第 13a-15 (f) 条中

法案

1934 年的）

在

季度末

八月 28,

2022年那个

受到重大影响，

或者是

很有可能

从实质上讲

影响，我们的

内部

控制财务报告。

部分

II。

其他信息

第 2 项。

未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

这个

以下

桌子

出发

信息

和

尊重

到

股份

的

我们的

常见的

股票

那我们

已购买

期间

季度

已结束

2022年8月28日：

时期

总计

数字

的股份

已购买 (a)

平均值

已支付的价格

每股

总计

股票数量

作为公开发行的一部分购买

宣布的计划 (b)

最大股票数量

可能还会被购买

根据该计划 (b)

2022年5月30日-

2022年7月3日

2,876,550

68.59

2,876,550

18,061,626

2022年7月4日-

2022年7月31日

2,262,422

74.58

2,262,422

97,737,578

2022年8月1日-

2022年8月28日

1,744,640

77.22

1,744,640

95,992,938

总计

6,883,612

72.75

6,883,612

95,992,938

(a)

总人数

购买的股票百分比

包括的股份

扣留的普通股

用于付款

的预扣税

分发时

的

递延期权单位。

(b)

在六月

2022 年 27 日

我们的董事会

的董事

批准了

新授权

对于

回购

最多

100,000,000 股

我们的

普通股

并终止了

先前的

授权。购买

可以是

制作于

公开

市场或

私下里

谈判的交易，

包括

的使用

看涨期权

和其他

衍生工具，

规则 10b5-1

交易计划，

并加速

回购计划。

董事会

没有

指定一个

授权的到期日期。

部分

二。其他信息

第 6 项。

展品。

10.1+

公司之间自2012年7月17日起生效的《全球谷物合作伙伴协议》第11号附录，

雀巢股份公司和 CPW S.A.

31.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。

31.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。

32.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。

101

金融

声明

从

《季刊》

报告

在表单上

10-Q

的

公司

为了

季度

已结束

八月

28,

2022年，

格式化

在

内联

可扩展

商业

报告

语言:

(i)

合并

声明

的

收益；

(ii)

合并

声明

的

全面

收入，

(iii)

合并

平衡

床单；

(iv)

合并

总额报表

股权和可赎回

利息；(v) 合并

现金报表

流量；以及 (vi)

的注意事项

合并财务报表。

104

封面，采用行内可扩展业务报告语言格式

并包含在附录101中。

根据美国证券交易委员会的规定，本展览的部分内容已被排除在外

。

签名

依照

到

这

要求

的

这

证券

交换

法案

的

1934年，

这

注册人

有

适时地

造成的

这个

报告

到

是

已签署

上

它的

由经正式授权的下列签署人代表。

通用磨坊公司

（注册人）

日期：2022 年 9 月 21 日

/s/ Mark A. Pallot

马克·A·帕洛特

副总裁、首席会计

警官

（首席会计官并获得正式授权

军官）