DocumentCrowdStrike报告2024财年第一季度财务业绩
•创收入、按美国通用会计准则和非美国通用会计准则测算的盈利、运营现金流、自由现金流记录
•截至年末合同年度收入同比增长42%达到27.3亿美元,净新增合约年度收入为1.74亿美元
•实现了78%的按美国通用会计准则计算的订阅毛利润创收入记录,并创下了按非美国通用会计准则计算的订阅毛利率80%的收入记录
得克萨斯州奥斯丁市,2023年5月31日——全球领先的云端网络安全公司CrowdStrike Holdings, Inc.(纳斯达克:CRWD),今天宣布截至2023年4月30日的财年2024第一财季的财务业绩。
CrowdStrike的董事长、首席执行官和联合创始人George Kurtz说:“CrowdStrike的第一季度业绩超过了我们的引导指标,并达到了新的财务里程碑,以规模实现了增长、盈利和自由现金流的胜利组合。通过AI驱动的安全结果的领导力,我们对安全开支进行了战略性的巩固,从而使CrowdStrike在我们的市场中获胜。”
就公司的财务业绩发表评论的CrowdStrike的首席财务官Burt Podbere补充说:“本季度的亮点包括自由现金流基础上的75规则和在收入、毛利、按美国通用会计准则和非美国通用会计准则测算的盈利以及现金流等各方面打破多个记录。通过我们的不懈努力执行,我们在保持资本效率的同时,实现了这些记录并提高了模块采用率。”
2024财年第一季度财务亮点
•营收:总收入为6.926亿美元,同比增长42%,而2023财年第一季度为4.878亿美元。订阅收入为6.512亿美元,同比增长42%,而2023财年第一季度为4.598亿美元。
•年末合同年度收入(ARR)同比增长42%,截至2023年4月30日,达到27.3亿美元,其中本季度净新增合约年度收入为1.742亿美元。
•订阅毛利:按美国通用会计准则计算的订阅毛利润为78%,而2023财年第一季度为77%。按非美国通用会计准则计算的订阅毛利率为80%,而2023财年第一季度为79%。
•经营利润/亏损:按美国通用会计准则计算的亏损为1950万美元,而2023财年第一季度为2390万美元。按非美国通用会计准则计算的营业利润为1.159亿美元,而2023财年第一季度为8300万美元。
•归属于CrowdStrike的净收益/净亏损:按美国通用会计准则计算的归属于CrowdStrike的净收益为500万美元,而2023财年第一季度为3,150万美元。按美国通用会计准则计算的含摊薄后CrowdStrike归属于普通股股东的每股净收益为0.00美元,而2023财年第一季度为0.14美元的亏损。按非美国通用会计准则计算的归属于CrowdStrike的净收益为1.364亿美元,而2023财年第一季度为7480万美元。按非美国通用会计准则计算的每股摊薄后归属于CrowdStrike的净收益为0.57美元,而2023财年第一季度为0.31美元。
•现金流:经营性净现金流为3,009万美元,而2023财年第一季度为2,150万美元。自由现金流为2,274万美元,而2023财年第一季度为1,575万美元。
•截至2023年4月30日,现金、现金等价物和短期投资为29.3亿美元。
最近的亮点:
•截至2023年4月30日, CrowdStrike的模块采用率分别为5个及以上、6个及以上和7个及以上的模块采用率为62%、40%和23%。
介绍了Charlotte AI,一个新的生成式人工智能安防分析师,使用全球最高保真度的安防数据,并通过CrowdStrike行业领先的威胁猎人、管理检测和响应操作员以及事件响应专家的紧密反馈循环持续改进。
宣布CrowdStrike和AWS正在合作开发强大的新的生成式人工智能应用程序,帮助客户加速他们的云、安全和人工智能之旅。
获得了美国国防航空部门的5级影响力临时授权。
在2023年财年第二季度The Forrester Wave™: Managed Detection and Response(MDR),Q2 2023报告中被评为领导者。
在Gartner®的报告“市场份额:全球托管安全服务2022年”中连续第二年荣膺全球营业收入第一名,位列“托管检测和响应(MDR)”的榜首。
宣布推出CrowdStrike Falcon Complete XDR,一项新的托管扩展检测和响应(MXDR)服务。
推出CrowdStrike Falcon Insight for IoT,全球首个也是唯一的专为扩展物联网(XIoT)资产提供的EDR/XDR解决方案。
与领先的基于行为的AI电子邮件安全平台Abnormal Security建立新合作伙伴关系。
推出CrowdStream,一种原生平台功能,使用Cribl的可观察性管道技术可以将任何数据源直接连接到CrowdStrike Falcon平台。
通过行业首款ChromeOS本地EDR/XDR,扩大与谷歌的合作。
连续第三年入选2023弗特100佳企业排行榜。
财务展望
CrowdStrike为2024财年第二季度(截至2023年7月31日)提供以下指导,并增加其2024财年(截至2024年1月31日)的指导。
非通用会计原则财务指标中的指导,不包括股票补偿费用、收购无形资产的摊销费用,包括购买专利、债务发行成本和贴现、推迟补偿负债的按市场价值调整、法律保留和解决费用或收益、战略投资的收益(损失)和其他收益、收购相关费用以及推迟补偿资产的损失(收益)。公司没有提供最直接可比的通用会计原则措施,因为某些项目不在公司的控制范围内或不能合理预测。因此,非通用会计原则收益、归属于CrowdStrike的非通用会计原则净收益以及归属于CrowdStrike普通股股东的非通用会计原则每股净收益的协调不可行。
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| FY24 Q2 指导 | | 全年FY24 指导 |
总收入 | 7.172亿美元至7.274亿美元 | | 30.005亿美元至30.367亿美元 |
非通用会计净营业利润 | 1.164亿美元至1.238亿美元 | | 4.989亿美元至5.262亿美元 |
非通用会计净利润归属于crowdstrike | 1.295亿美元至1.370亿美元 | | 5.628亿美元至5.901亿美元 |
每股稀释后非通用会计净利润归属于crowdstrike普通股股东 | 0.54美元至0.57美元 | | $2.32 - $2.43 |
计算非通用会计净利润每股普通股股东稀释后权重平均股数 | 242用户数 | | 2.43亿 |
这些声明是前瞻性的,实际结果可能因多种因素而有所不同。参见下文的前瞻性声明安全港,了解可能导致公司实际结果与这些前瞻性声明有所不同的因素。
电话会议信息
crowdstrike将于今天下午2点太平洋时间(东部时间下午5点)为分析师和投资者主持电话会议,讨论其2024财年第一季度的收益结果以及其2024财年第二季度和财年展望。活动的录制网络广播也将在一年内在crowdstrike的投资者关系网站ir.crowdstrike.com上提供。
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日期: | 2023年5月31日 |
时间: | 美国太平洋时间下午2:00 / 美国东部时间下午5:00 |
拨入接入的预注册链接: | register.vevent.com/register/BI598eb6ba76e2464eae231d18fa2614f0 |
网络直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性声明
本新闻稿包含涉及risk风险和不确定性的前瞻性声明,包括有关CrowdStrike未来growth增长,未来的financial和operating performance,包括CrowdStrike对第二财季和2024财年的financial outlook。有大量因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述有materiality重大不同,包括:通过合理manage CrowdStrike的rapid growth,CrowdStrike能否governance识别并effective实施necessary变更来解决execution challenges执行挑战;CrowdStrike对products新产品和subscription和support offerings订阅和支持介绍的limited limited经验以及与new products和subscription和support offerings有relations 的风险,包括存在缺陷、errors错误或vulnerabilities漏洞;销售cycle长度和不可预测性;CrowdStrike拓展customers用户和维护现有customers用户的ability能力;CrowdStrike成功整合acquisitions收购;未按时develop and achieve市场acceptance新产品和subscriptions订阅以及现有products和subscriptions和support offerings;CrowdStrike与其他party合作和整合自己和其他party的products的能力,并为customers提供benefits收益;行业trends趋势;安全products和subscription和support offerings市场上快速evolving technological developments发展;以及general market、political、economic和business条件,包括与macroeconomic条件的恶化、inflation通货膨胀、geopoliticaluncertainty地缘政治不确定性、publichealth crises公共健康危机以及银行和financialservices sector金融服务行业的volatility波动有关的条件。
有可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定因素包括CrowdStrike不时向证券交易委员会(“SEC”)提交的申报文件,尤其是在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的标题下提交的,包括CrowdStrike最近提交的年度报告10-K和最近提交的季度报告10-Q以及后续申报文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为实际结果可能会因上述风险和不确定因素而与这些前瞻性陈述所示的结果和结果有所不同。本新闻稿中所有的前瞻性陈述都基于CrowdStrike在此之日可获得的信息,并且CrowdStrike不承担任何更新所提供的前瞻性陈述以反映其之后发生的事件或存在的情况的义务。
使用非 GAAP 财务信息
CrowdStrike认为,提供非GAAP财务信息的展示是关于CrowdStrike的财务状况和经营业绩的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非GAAP措施的进一步信息,包括这些非GAAP财务措施与其最直接可比的GAAP财务措施的调节,请参阅下面的财务表格,以及本新闻稿的“非GAAP财务措施解释”部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、SEC申报文件、新闻发布、公共电话会议和公共网络广播向公众公布重要信息。CrowdStrike使用这些渠道以及社交媒体和其博客,与其投资者、客户和公众沟通公司、其产品和其他问题。CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人员关注上述渠道,包括列在CrowdStrike投资者关系网站上的社交媒体渠道,并查看通过此类渠道披露的信息。任何更新公告CrowdStrike将通过哪些披露渠道宣布信息将发布在CrowdStrike网站的投资者关系页面上。
模块采用率的定义
1.从2023财年第四季度开始,module adoption rates的计算方法是将拥有五个或更多、六个或更多和七个或更多modules的customers总数,分别除以总subscription customers数(不包括Falcon Go customers用户)。Falcon Go customers用户是指订阅了Falcon Go bundle,一个专为拥有不超过100个endpoints的组织设计的package套餐。
2. Forrester WaveTM: Managed Detection And Response,2023年第二季度报告,Forrester Research,Inc.,2023年5月18日
参考文件和免责声明
3. Gartner,Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2022,Rahul Yadav,Travis Lee,Matt Milone,Akshita Joshi,Shailendra Upadhyay,2023年4月18日
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651,175业务
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关于CrowdStrike控股公司
CrowdStrike Holdings, Inc.是全球领先的网络安全公司,提供基于云的端点保护、云工作负载、身份和数据保护服务。
通过利用CrowdStrike安全云和先进的人工智能,CrowdStrike Falcon®平台通过快速可扩展部署、卓越的保护和性能、降低复杂性和实现即时价值,为客户提供更好的业务成果。
CrowdStrike Falcon利用一种轻量级代理架构和集成的云模块跨多个安全市场,包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT运维管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。
了解更多信息,请访问:ir.crowdstrike.com。
CrowdStrike、CrowdStrike标识和其他CrowdStrike商标属于CrowdStrike, Inc.或其关联公司或许可人拥有。其他单词、符号和公司产品名称可能是其相关公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike Holdings, Inc.
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investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新闻媒体联系人:
CrowdStrike Holdings, Inc.
Kevin Benacci,高级总监,企业传讯
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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crowdstrike 控股有限公司
简明的汇总操作表
(以千为单位,每股金额除外)
(未经审计)
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| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
认购 | $ | 459,822服务业 | | | $ | 41,405看涨 | | | | | |
专业服务 | 28,012创业板 | | | 692,580所有板块 | | | | | |
总收入 | 487,834板块 | | | Subscription (1)(2) | | | | | |
营业收入成本 | | | | | | | |
142,100服务业 | 107,942压力位 | | | 安防-半导体 | | | | | |
专业服务 (1) | 27,130 | | | 18,890 | | | | | |
营业成本总额 | 169,230 | | | 126,832 | | | | | |
| | | | | | | |
毛利润 | 523,350 | | | 361,002 | | | | | |
| | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | |
销售和市场推广(1)(2) | 281,107 | | | 193,532 | | | | | |
研发(1)(3) | 179,065 | | | 123,399 | | | | | |
普通和管理(1)(2)(3)(4) | 82,634 | | | 67,954 | | | | | |
营业费用总计 | 542,806 | | | 384,885 | | | | | |
| | | | | | | |
经营亏损 | (19,456) | | | (23,883) | | | | | |
利息费用(5) | (6,387) | | | (6,298) | | | | | |
利息收入 | 30,521 | | | 1,507 | | | | | |
其他收入,净(6)(7) | 230 | | | 1,705 | | | | | |
税前收益(损失) | 4,908 | | | (26,969) | | | | | |
所得税负担(9) | 4,409 | | | 3,440 | | | | | |
净利润(损失) | 499 | | | (30,409) | | | | | |
归属于非控制股权的净利润 | 8 | | | 1,114 | | | | | |
净利润(损失)归因于crowdstrike | $ | 491 | | | $ | (31,523) | | | | | |
每股净利润(损失)归属于CrowdStrike普通股股东: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
摊薄 | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
用于计算每股净利润(损失)归属于CrowdStrike普通股股东的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 236,414 | | | 231,179 | | | | | |
摊薄 | 240,598 | | | 231,179 | | | | | |
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(1)包括以下股票补偿费用(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
营业收入中的订阅费用 | $ | 8,966 | | | $ | 6,578 | | | | | |
专业服务成本 | 4,630 | | | 3,001 | | | | | |
销售及营销费用 | 35,739 | | | 26,710 | | | | | |
研发 | 44,381 | | | 34,036 | | | | | |
普通和管理 | 37,140 | | | 32,169 | | | | | |
共计股份奖励支出 | $ | 130,856 | | | $ | 102,494 | | | | | |
(2)包括已购专利等已获取无形资产的摊销如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
营业收入中的订阅费用 | $ | 3,580 | | | $ | 3,425 | | | | | |
销售及营销费用 | 531 | | | 649 | | | | | |
普通和管理 | 63 | | | 14 | | | | | |
已获取无形资产的总摊销 | $ | 4,174 | | | $ | 4,088 | | | | | |
(3) 包括以下收购相关费用(净额)(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
研发 | $ | 无形资产净额 | | | $ | — | | | | | |
普通和管理 | (70) | | | 301 | | | | | |
总收购相关费用,净额 | $ | 301 | | | $ | 301 | | | | | |
(4)包括以下延期支付负债的市场调整(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
销售及营销费用 | $ | 3 | | | $ | — | | | | | |
研发 | 1 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
延期支付负债的总市场调整 | $ | 4 | | | $ | — | | | | | |
(5) 包括以下债务发行成本和贴现摊销(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
利息费用 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | | | |
总债务发行成本和折扣的摊销 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | | | |
(6) 包括以下来自战略投资的收益和其他收入(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
其他收入,净额 | $ | 16 | | | $ | 2,229 | | | | | |
来自战略投资的总收益和其他收入 | $ | 16 | | | $ | 2,229 | | | | | |
(7) 包括以下待偿资产收益(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
其他收入,净额 | $ | 4 | | | $ | — | | | | | |
总待偿资产收益 | $ | 4 | | | $ | — | | | | | |
crowdstrike 控股有限公司
压缩合并资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
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| 2023年4月30日 | | 2023年1月31日 |
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资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 2,829,677 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投资 | 10.8 | | | 250,000 | |
应收账款,减去坏账损失准备金 | 461,092 | | | 626,181 | |
当前延期合同获取成本 | 186,901 | | | 186,855 | |
资产预付款和其他流动资产的变动 | 131,100 | | | 121,862 | |
总流动资产 | 3,708,770 | | | 3,640,267 | |
战略投资 | 57,877 | | | 47,270 | |
资产和设备,净值 | 523,721 | | | 492,335 | |
经营租赁权使用资产 | 50,459 | | | 39,936 | |
递延合同获取成本,非流动资产 | 254,397 | | | 260,233 | |
商誉 | 430,755 | | | 430,645 | |
无形资产,净额 | 83,215 | | | 86,889 | |
其他长期资产 | 28,664 | | | 28,965 | |
总资产 | $ | 5,137,858 | | | $ | 5,026,540 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 16,900 | | | $ | 45,372 | |
应计费用 | 91,494 | | | 137,884 | |
应计工资和福利 | 151,099 | | | 168,767 | |
经营租赁负债,流动负债 | 16,215 | | | 13,046 | |
递延收入 | 1,788,304 | | | 1,727,484 | |
其他流动负债 | 16,052 | | | 16,519 | |
流动负债合计 | 2,080,064 | | | 2,109,072 | |
长期负债 | 741,377 | | | 741,005 | |
非流动递延收入 | 615,487 | | | 627,629 | |
非流动营业租赁负债 | 36,774 | | | 29,567 | |
其他负债,非流动负债 | 29,797 | | | 31,833 | |
负债合计 | 3,503,499 | | | 3,539,106 | |
承诺和担保 | | | |
股东权益 | | | |
普通股,A类和B类 | 118 | | | 118 | |
额外实收资本 | 2,752,716 | | | 2,612,705 | |
累积赤字 | (1,147,672) | | | (1,148,163) | |
累计其他综合收益(亏损) | 139 | | | (1,019) | |
CrowdStrike Holdings公司股东总权益 | 1,605,301 | | | 1,463,641 | |
非控制权益 | 29,058 | | | 23,793 | |
股东权益合计 | 1,634,359 | | | 1,487,434 | |
负债和股东权益总额 | $ | 5,137,858 | | | $ | 5,026,540 | |
crowdstrike 控股有限公司
简明的综合现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
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| 截至4月30日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
净利润(损失) | $ | 499 | | | $ | (30,409) | |
调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量: | | | |
折旧和摊销 | 26,409 | | | 16,341 | |
| | | |
无形资产摊销 | 4,174 | | | 4,088 | |
延期合同获取成本的摊销 | 55,322 | | | 37,592 | |
非现金运营租赁成本 | 3,092 | | | 2,237 | |
| | | |
股票补偿费用 | 130,856 | | | 102,494 | |
延迟所得税 | (255) | | | 1,752 | |
| | | |
| | | |
非现金利息费用 | 754 | | | 669 | |
战略投资的公允价值变动 | — | | | (2,208) | |
运营资产和负债的变动,扣除收购影响净额 | | | |
应收账款净额 | 165,089 | | | (1,058) | |
延期的合同收购成本 | (49,532) | | | (51,354) | |
预付款项和其他资产 | (8,542) | | | 4,243 | |
应付账款 | (18,596) | | | (36,431) | |
应计费用及其他负债 | (36,576) | | | (7,300) | |
应计工资和福利 | (17,281) | | | 13,235 | |
经营租赁负债 | (3,199) | | | (2,210) | |
递延收入 | 48,678 | | | 163,276 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 300,892 | | | 214,957 | |
投资活动 | | | |
购买固定资产 | (62,264) | | | (52,211) | |
资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (10,902) | | | (5,214) | |
战略投资的购买 | (10,513) | | | (2,825) | |
| | | |
购买无形资产 | — | | | (700) | |
| | | |
来自出售投资的收益 | 150,000 | | | — | |
| | | |
购买延期补偿投资 | (290) | | | — | |
投资活动产生的净现金流量 | 66,031 | | | (60,950) | |
筹资活动 | | | |
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行使股票期权发行普通股收到的现金净额 | 2,651 | | | 3,106 | |
| | | |
非控股权益持有人的资本贡献 | 5,257 | | | 1,462 | |
筹资活动产生的现金净额 | 7,908 | | | 4,568 | |
| | | |
外汇汇率对现金,现金等价物及受限制现金的影响 | (190) | | | (2,472) | |
| | | |
现金,现金等价物和受限制现金的净增加额 | 374,641 | | | 156,103 | |
| | | |
期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 2,831,565 | | | $ | 2,152,736 | |
crowdstrike 控股有限公司
GAAP与非GAAP协调说明
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
GAAP订阅营业收入 | $ | 651,175 | | | $ | 459,822 | | | | | |
GAAP专业服务营业收入 | 41,405 | | | 28,012 | | | | | |
根据GAAP准则计算的总营业收入 | $ | 692,580 | | | $ | 487,834 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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GAAP订阅毛利润 | $ | 509,075 | | | $ | 351,880 | | | | | |
股票补偿费用 | 8,966 | | | 6,578 | | | | | |
取得的无形资产摊销 | 3,580 | | | 3,425 | | | | | |
非GAAP订阅毛利润 | $ | 521,621 | | | $ | 361,883 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP订阅毛利率 | 78 | % | | 77 | % | | | | |
非GAAP订阅毛利率 | 80 | % | | 79 | % | | | | |
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GAAP专业服务毛利润 | $ | 14,275 | | | $ | 9,122 | | | | | |
股票补偿费用 | 4,630 | | | 3,001 | | | | | |
非GAAP专业服务毛利润 | $ | 18,905 | | | $ | 12,123 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP专业服务毛利率 | 34 | % | | 33 | % | | | | |
非GAAP专业服务毛利率 | 46 | % | | 43 | % | | | | |
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总GAAP毛利率 | 76 | % | | 74 | % | | | | |
总非GAAP毛利率 | 78 | % | | 77 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAP销售和营销费用 | $ | 281,107 | | | $ | 193,532 | | | | | |
股票补偿费用 | (35,739) | | | (26,710) | | | | | |
取得的无形资产摊销 | (531) | | | (649) | | | | | |
递延薪酬负债市场调整 | (3) | | | — | | | | | |
非GAAP销售和营销费用 | $ | 244,834 | | | $ | 166,173 | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP销售和营销费用占营业收入百分比 | 41 | % | | 40 | % | | | | |
非GAAP销售和营销费用占营业收入百分比 | 35 | % | | 34 | % | | | | |
| | | | | | | |
GAAP研究和开发费用 | $ | 179,065 | | | $ | 123,399 | | | | | |
股票补偿费用 | (44,381) | | | (34,036) | | | | | |
收购相关费用 | (371) | | | — | | | | | |
递延薪酬负债市场调整 | (1) | | | — | | | | | |
非通用会计准则的研发营业费用 | $ | 134,312 | | | $ | 89,363 | | | | | |
| | | | | | | |
根据营业收入计算的通用会计准则研发营业费用占比 | 26 | % | | 25 | % | | | | |
根据营业收入计算的非通用会计准则研发营业费用占比 | 19 | % | | 18 | % | | | | |
| | | | | | | |
按照 GAAP 的一般和管理性营业费用 | $ | 82,634 | | | $ | 67,954 | | | | | |
股票补偿费用 | (37,140) | | | (32,169) | | | | | |
收购相关信用(费用) | 70 | | | (301) | | | | | |
取得的无形资产摊销 | (63) | | | (14) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非通用会计制度下的总务费用 | $ | 45,501 | | | $ | 35,470 | | | | | |
| | | | | | | |
按营业收入计算,通用会计制度下的总务费用百分比为14 | 12 | % | | 14 | % | | | | |
按营业收入计算,非通用会计制度下的总务费用百分比 | 7 | % | | 7 | % | | | | |
crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用会计准则的调解(续)
(以千为单位,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
来自操作的GAAP亏损 | $ | (19,456) | | | $ | (23,883) | | | | | |
股票补偿费用 | 130,856 | | | 102,494 | | | | | |
取得的无形资产摊销 | 4,174 | | | 4,088 | | | | | |
收购相关费用,净额 | 301 | | | 301 | | | | | |
递延薪酬负债市场调整 | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
非通用会计净营业利润 | $ | 115,879 | | | $ | 83,000 | | | | | |
| | | | | | | |
营业利润率 | (3) | % | | (5) | % | | | | |
非GAAP营业利润率 | 17 | % | | 17 | % | | | | |
| | | | | | | |
CrowdStrike归属的净利润 | $ | 491 | | | $ | (31,523) | | | | | |
股票补偿费用 | 130,856 | | | 102,494 | | | | | |
取得的无形资产摊销 | 4,174 | | | 4,088 | | | | | |
收购相关费用,净额 | 301 | | | 301 | | | | | |
债务发行成本和折扣摊销 | 546 | | | 546 | | | | | |
递延薪酬负债市场调整 | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由 crowdstrike 所拥有的战略投资收益和其他收入 | (8) | | | (1,114) | | | | | |
推迟支付资产的收益 | (4) | | | — | | | | | |
非通用会计准则下归属于crowdstrike的净收入 | $ | 136,360 | | | $ | 74,792 | | | | | |
| | | | | | | |
作为权重平均的股份总数,用于计算归属于crowdstrike普通股股东的基本净利润(每股)(GAAP) | 236,414 | | | 231,179 | | | | | |
| | | | | | | |
基本每股普通股股东应占的GAAP净利润(亏损) | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP摊薄净利润(亏损)每股 | $ | 0.00 | | | $ | (0.14) | | | | | |
以股票为基础的报酬计划 | 0.54 | | | 0.43 | | | | | |
取得的无形资产摊销 | 0.02 | | | 0.02 | | | | | |
收购相关费用,净额 | — | | | — | | | | | |
债务发行成本和折扣摊销 | — | | | — | | | | | |
递延薪酬负债市场调整 | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整每股稀释后收益(1) | 0.01 | | | — | | | | | |
由 crowdstrike 所拥有的战略投资收益和其他收入 | — | | | — | | | | | |
推迟支付资产的收益 | — | | | — | | | | | |
除特定项目后,每股普通股净收益(分摊给CrowdStrike普通股股东) | $ | 0.57 | | | $ | 0.31 | | | | | |
| | | | | | | |
摊薄后普通股净收益(价值)分摊的加权平均权益数: | | | | | | | |
通用会计原则(GAAP) | 240,598 | | | 231,179 | | | | | |
非通用会计原则 | 240,598 | | | 238,654 | | | | | |
______________________________________________________
(1)对于我们每股稀释非通用会计准则下归属于crowdstrike普通股股东的净收入的期间,各项调节项目的影响总和可能不足以合计到稀释非通用会计准则下归属于crowdstrike普通股股东的净收入,因为计算通用会计准则下净亏损每股归属于crowdstrike普通股股东的基本股数与计算稀释非通用会计准则下每股归属于crowdstrike普通股股东净收入的股份不同导致的舍入差异或者因为计算通用会计准则下每股归属于crowdstrike普通股股东的净亏损使用的基本股数不包括与计算稀释非通用会计准则下归属于crowdstrike普通股股东的净收入使用的稀释股数不同导致。计算通用会计准则下每股归属于crowdstrike普通股股东的净亏损使用了较低的股数,因为它排除了用于计算非通用会计准则下每股归属于crowdstrike普通股股东净收入的稀释股数。
crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用会计准则的调解(续)
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
GAAP净现金流入(经营性活动) | $ | 300,892 | | | $ | 214,957 | | | | | |
购买固定资产 | (62,264) | | | (52,211) | | | | | |
资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (10,902) | | | (5,214) | | | | | |
购买延期补偿投资 | (290) | | | — | | | | | |
自由现金流 | $ | 227,436 | | | $ | 157,532 | | | | | |
| | | | | | | |
通用会计准则下投资活动提供的经现金流量 | $ | 66,031 | | | $ | (60,950) | | | | | |
按照美国公认会计准则(GAAP)计算的筹资活动所提供的净现金 | $ | 7,908 | | | $ | 4,568 | | | | | |
| | | | | | | |
按营业收入计算的GAAP运营活动提供的净现金的百分比 | 43 | % | | 44 | % | | | | |
按营业收入计算的财产和设备购买的百分比 | -9 | % | | (11) | % | | | | |
按营业收入计算的内部使用软件和网站开发成本的资本化比例 | (2) | % | | (1) | % | | | | |
按营业收入计算的延期补偿投资购买的百分比 | — | % | | — | % | | | | |
自由现金流率 | 33 | % | | 32 | % | | | | |
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非GAAP财务指标解释
除了按照美国普通公认会计准则(GAAP)确定结果外,CrowdStrike认为以下非GAAP度量标准对于评估其运营性能是有用的。CrowdStrike使用以下非GAAP财务信息来评估其持续经营活动,并在内部规划和预测目的。CrowdStrike认为,非GAAP财务信息作为一个整体看,可能对投资者有帮助,因为它提供了与过去财务表现的一致性和可比性,并促进以逐期比较运营,因为这些措施消除了与CrowdStrike的总体运营绩效无关的某些变量的影响。然而,非GAAP财务信息仅作为补充信息目的展示,作为分析工具存在限制,不应孤立使用或视为符合GAAP财务信息呈现的财务信息的替代品。
包括CrowdStrike所属行业的其他公司,可能会以不同的方式计算类似命名的非GAAP度量标准,或者使用其他指标来评估其性能,所有这些都可能降低CrowdStrike的非GAAP财务衡量指标作为比较工具的有用性。
鼓励投资者查看相关的GAAP财务指标及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账,并不依赖任何单一的财务指标来评估CrowdStrike的业务。
非GAAP订阅毛利润和非GAAP订阅毛利率
CrowdStrike将非GAAP订阅毛利润和非GAAP订阅毛利率定义为GAAP订阅毛利润和GAAP订阅毛利率,分别排除股票薪酬支出和收购无形资产的摊销。
非GAAP营业收入
CrowdStrike将非GAAP营业收入定义为除去股票补偿费用、收购无形资产的摊销费用(包括购买专利)、收购相关费用、净后市场调整以及延期薪酬负债的按市值进行调整的GAAP营业亏损。
非GAAP归属于CrowdStrike净利润
该公司将非GAAP净利润归属于CrowdStrike定义为除去股票补偿费用、收购无形资产的摊销费用(包括购买专利)、收购相关费用、净债务发行成本和贴现、延期薪酬责任按市值进行调整、战略投资产生的收益和其他收入以及延期薪酬资产产生的收益之外的按官方会计准则计算的净收入(净亏损)。
非GAAP每股归属于CrowdStrike普通股股东的净收益,摊薄
CrowdStrike定义对CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净利润为: 非GAAP归属CrowdStrike的净利润除以加权平均流通股份数,在此期间中包括可能稀释的普通股等价物的稀释效应。
自由现金流
自由现金流是一个非GAAP财务测量值,由CrowdStrike定义为运营活动提供的净现金流减去购买财产和设备、资本化的内部使用软件和网站开发成本以及购买推迟的薪酬投资。CrowdStrike将自由现金流作为其整体业务绩效的一项指标进行监控,这有助于CrowdStrike分析其未来业绩,而不考虑非现金项目的影响,并使CrowdStrike能更好地了解其业务的现金需求。虽然CrowdStrike认为自由现金流有助于评估其业务,但自由现金流是一个具有分析工具局限性的非GAAP财务测量值,并且不应视为根据GAAP的运营活动提供的净现金流的替代品或代替品。自由现金流作为CrowdStrike流动性度量的实用性更受到限制,因为它并不代表任何给定期间CrowdStrike现金余额的总增加或减少。此外,其他公司,包括CrowdStrike行业中的公司,可能会以不同的方式计算自由现金流,或者根本不计算自由现金流,这会降低自由现金流作为比较工具的实用性。
运营措施的说明
年度循环收入
ARR是根据测量日期时CrowdStrike客户订阅合同的年化价值计算的,假定在下一个12个月将到期的任何合同都按照其现有条款续订。对于CrowdStrike在订阅到期后与客户进行续订谈判的情况,如果CrowdStrike正在积极与这样的组织就新的订阅或续订进行讨论,或者直到这样的组织通知CrowdStrike不续订其订阅为止,CrowdStrike将继续将该收入计入ARR。
Magic Number
魔术数字是通过对最近四个季度进行以下计算并取平均值得出的:将一个季度的订阅收入与前一个季度的订阅收入之间的差异年化,然后将得出的数字除以前一个季度的非GAAP销售和营销费用。魔术数字等于前四个季度的平均值: ((季度订阅收入-前一个季度订阅收入) × 4) / 前一个季度非GAAP销售和营销费用。
自由现金流40法则
自由现金流的“40条规则”,是通过将本季度总收入同比增长率百分比与本季度自由现金流利润率百分比相加来计算的。